Thuyết trình bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB

LOGO
Bộ môn: Ngân hàng thương mại
BỨC TRANH TOÀN
CẢNH VỀ LỢI NHUẬ
N
CỦA ACB, EIB, TCB,
EAB, STB
GV: Hoàng Công Gia Khánh
1. Trần Cẩm Vân
2. Nguyễn Thị Kim Vân
3. Nguyễn Đặng Thúy Vân
4. Lê Thị Khắc Vi
5. Võ Thị Vi
NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
BÀI THUYẾT TRÌNH
LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG????
LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG???
NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ
 ACB 3,207,481 TRIỆU ĐỒNG
 EIB 3,038,864 TRIỆU ĐỒNG
 EAB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG
 TCB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG
 STB 1,995,857 TRIỆU ĐỒNG
LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA NĂM 2011 VỚI NĂM
2010
LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ
0%
10%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
ACB EIB STB TCB EAB
NIM
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
NIM
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
ACB EIB STB TCB EAB TrungBinh
NIM (2011)
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
 NIM của STB năm 2011 lên tới 5,11%, cao nhất trong
số các ngân hàng. Ngân hang ACB có NIM thấp nhất với
mức 3.09%.
 Trung bình tám ngân hàng đang niêm yết có hệ số NIM
lên tới 4,18%, cao hơn khá nhiều so với mức 3,64% năm
2009 và 3,37% năm 2010. Như vậy, rõ ràng hệ số NIM
cao hơn là yếu tố chính làm cho lợi nhuận của các ngân

hàng tăng. (Theo như đánh giá của S&P thì tỷ lệ NIM dưới
3% được xem là thấp trong khi NIM lớn hơn 5% thì được
xem là quá cao)
“Tỷ lệ NIM tăng cho thấy dấu hiệu của quản trị tốt
tài sản Nợ - Có trong khi NIM có xu hướng thấp và bị
thu hẹp thì cho thấy lợi nhuận ngân hàng đang bị co
hẹp lại”
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG (2011)
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
ACB EIB STB
LN khác
LN CK đ
ầ
u t
ư
LN mua bán CKKD
LN KDNH
LN từ dịch vụ
LN tín dụng
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
Lợi nhuận chủ yếu đến từ tín dụng trong hoạt động cho
vay và đi. Trong hoạt kinh doanh vàng và ngoại

hối, chứng khoán đều tăng trưởng âm. Hoạt động tín
dụng của ACB là cao nhất chiếm 89% tổng lợi nhuận.
Năm 2011, lạm phát tăng mạnh buộc Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) phải thắt chặt tín dụng khiến lãi suất tăng
vọt. Có thời điểm lãi suất cho vay lên tới trên 25%, còn
lãi suất huy động lên 20%. Hầu hết các ngân hàng buộc
phải lách trần lãi suất huy động 14% để huy động vốn.
Tuy nhiên, dù khó khăn trong huy động vốn và bị giới
hạn bởi trần tăng trưởng tín dụng nhưng lợi nhuận các
ngân hàng vẫn tăng mạnh do chênh lệch lãi suất cho vay
và huy động lớn.
CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ACB STB EIB EAB
N
Ợ
DÀI H
Ạ
N
NỢ TRUNG
HẠN
N
Ợ
NG

Ắ
N
HẠN
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ACB
STB
EIB
EAB
DƯỚI 1
NĂM
T
Ừ
1
-
5
NĂM
TRÊN 5
NĂM
CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY
LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???
 Các NHTM cho vay trung và dài
hạn trong khi các khoản tiền gửi của
khách hàng lại chỉ tập trung vào các
kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng sẽ khiến các
ngân hàng có thể gặp rủi ro về thanh

khoản. Đây là sự đánh đổi giữa rủi ro
và lợi nhuận
LỢI NHUẬN VÀ TÍNH BỀN VỮNG
ROA & ROE
NỢ XẤU
KHOẢN DỰ PHÒNG
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG
SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG KINH DOANH
TÍNH BỀN VỮNG CỦA LỢI NHUẬN
GIẢI QUYẾT NỢ XẤU
LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???
 Các NHTM có quy mô tài
sản càng lớn và có mạng
lưới chi nhánh rộng, tài sản
cố định chiếm tỷ trong lớn
trong tổng tài sản, thì ROA
tương đối thấp ( % tài sản
sinh lợi ở mức 80-85%).
1
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
ACB
EIB
STB
TCB
EAB

ROA
ROAROA
LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???
• ACB, EIB, EAB có ROE có
ROE tăng so với năm trước và
ngân hàng còn lại đều sụt
giảm.
• Nguyên nhân, một phần do các
ngân hàng này mới tăng vốn
,nhưng lợi nhuận tăng chưa
tương ứng. Ngoài ra, ROE sụt
giảm còn do lợi nhuận từ các
hoạt động kinh doanh phi tín
dụng giảm(kinh doanh vàng và
ngoại hối, chứng khoán kinh
doanh và chứng khoán đầu tư)
và phải trích lập dự phòng cao
hơn
2
ROEROE
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
ACB
EIB
STB

TCB
EAB
ROE
LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???
Đánh giá ROA và ROE để thấy được rằng:
 Nếu những như NHTM CP lớn, có quy mô tài sản lớn đứng
cuối bảng trong hiệu quả sử dụng tài sản ( có có tài sản cố
định lớn, tài sản cố định chiếm tỷ trong lớn, nhưng sinh lợi
thấp). Nhưng do sử dụng đòn bẩy nợ cao ( đẩy mạnh vốn
vay để đẩy mạnh hoạt động ) tạo ra thu nhập trên VCSH cao
và duy trì đc khả năng canh cao so vs các NH khác trong quá
trình huy động vốn và cho vay. Vì vậy, lợi nhuận đạt được
chưa bền vững.
LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???
• Con số chính thức của toàn
hệ thống được công bố năm
2011 chỉ là 3,39%. So với
thông lệ quốc tế, đây là mức
khá an toàn khi vẫn ở dưới
ngưỡng 5% và cũng thấp
hơn nhiều so với nợ xấu của
ngân hàng nhiều nước trên
thế giới.
• Điều này chứng tỏ, các ngân
hàng nay đa ở trong tình
trạng tương đối an toàn.
Nhưng thực tế có phải vậy
hay không????
3
TỶ LỆ NỢ XÂU TỶ LỆ NỢ XÂU

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2007 2008 2009 2010 2011
tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ
EIB
STB
ACB
EAB
LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???
 Báo cáo tài chính năm
2011 của một số ngân hàng
cũng cho thấy một nghịch lý
đang tồn tại là dù nợ xấu
của ngân hàng tăng nhưng
trích lập dự phòng lại không
tăng tương ứng, thậm chí
còn giảm so với năm trước.
4
TRÍCH LẬP DỰ PHÒNGTRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%

EIB STB ACB EAB
khoản dự phòng/ tổng dư
nợ
2009
2010
2011
LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG???
 Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước
đặt giới hạn chung tăng trưởng tín
dụng dưới 20% cho các ngân hàng và
áp trần lãi suất huy động. Điều này
ảnh hưởng lớn đến khả năng tạo lợi
nhuận
BỊ GIỚI HẠN
TÍN DỤNG
LÃI SUÂT VAY
DOANH NGHIỆP
CAO
KHÓ TIÊP CẬN VÔN
Bị giới hạn
giảm
Trần lãi suất
huy động
ĐỂ LỢI NHUẬN CAO
ĐỂ NIM CAO
NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
Lãi lớn
Nợ xấu vẫn còn tồn tại ở mức cao
tính thanh khoản chưa được đảm bảo an toàn
giá trị trích dự phòng chưa lớn

[Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
Tín dụng là nguồn thu lợi nhuận chủ yếu
LOGO
www.themegallery.com
NHÓM 26