Kỳ vọng cho năm Rồng

Vietnam Overview: How good will be the year of Dragon 
Title goes here 
to two lines 
Subtitle 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
2011 in introspect and outlook to 2012
Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp 
Thời gian tiến hành 
Phỏng vấn trực tuyến 
Nhân viên quản lý cấp cao của các nhà sản xuất và cung cấp 
dịch vụ tại Việt Nam 
Đối tượng tham gia phỏng vấn 
Số mẫu 
Tổng số mẫu N = 58 
Tháng 11 – Tháng 12, 2011
Nielsen Vietnam Business Barometer 
Nghiên cứu phỏng vấn quản lý cấp cao của các nhà 
sản xuất và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
–Tổng số mẫu N=58 
– Tháng 11 – Tháng 12, 2011 
Số liệu Đo lường bán lẻ Nielsen 
Q1­ Q4 2011 
Khảo sát toàn cầu về niềm tin 
người tiêu dùng Q4/2011 
Dữ liệu kinh tế vĩ mô 
– Tổng cục thống kê Việt Nam 
– Báo chí 
Nielsen Vietnam Omnibus 
– HCM & Hanoi (N =150/city) 
– Mọi tầng lớp thu nhập 

– Tháng 11, 2011 
Thiết kế nghiên cứu
External 
economic & 
social 
impact 
Tổng Quan Thị Trường
Năm 2011 kết thúc với… 
một vài kế hoạch bị lỡ… 
Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; 
FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. 
thanhniennews.com 
2 
nd 
Half 2011 
Tỉ lệ tăng trưởng GDP 
+6.8% 
16­17% 
9.2% 
19,500 
11 
2010 vs. 
2009 
Lãi suất cho vay 
Lạm phát (trung bình) 
USD/VND (ngày 31/12/2011) 
Vốn FDI (tỉ USD) 
+5.9% 
22­25% 
18.6% 

21,036 
11 
2011 vs. 
2010 
… nhiều biến động 
Ưu tiên số một của Việt Nam 
trong năm 2012  là  kiềm  chế 
lạm  phát  với  chỉ  số  giá  tiêu 
dùng  (CPI)  khoảng  9%,  và 
đạt tốc độ tăng trưởng 6% 
Thủ  tướng  Nguyễn  Tấn  Dũng 
(báo cáo chính phủ*) 
Ưu tiên số một của Việt Nam 
trong năm 2012  là  kiềm  chế 
lạm  phát  với  chỉ  số  giá  tiêu 
dùng  (CPI)  khoảng  9%,  và 
đạt tốc độ tăng trưởng 6% 
Thủ  tướng  Nguyễn  Tấn  Dũng 
(báo cáo chính phủ*) 
Việt  Nam  có  thể  kiềm  chế 
lạm  phát  năm  nay  nếu  áp 
dụng  thành  công  nghị  quyết 
11 
ADB  tại phiên họp thường niên 
lần thứ 44, tháng 5, 2011 
Việt  Nam  có  thể  kiềm  chế 
lạm  phát  năm  nay  nếu  áp 
dụng  thành  công  nghị  quyết 
11 
ADB  tại phiên họp thường niên 

lần thứ 44, tháng 5, 2011
External 
economic & 
social 
impact 
Quan điểm của doanh 
nghiệp và phản ứng 
của người tiêu dùng
Gần 2 phần 3 nhà quản lý doanh nghiệp cảm thấy tình hình kinh tế ở Việt Nam 
đã xấu đi 
Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam (so với 1 năm trước) 
Q6a: So với cùng kỳ năm trước, bạn có nghĩ điều kiện kinh doanh tại Việt Nam đã có 
tiến triển hay đang xấu đi? 
Base: n= 58 
2 
nd 
Half 2011
Q5: Nhìn lại thành tích doanh nghiệp của bạn từ đầu năm đến nay, bạn nghĩ doanh nghiệp của 
mình ra sao khi so với chỉ tiêu đạt được? 
Hiệu quả kinh doanh so với chỉ tiêu 
…nhưng hầu hết đều đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp vượt chỉ tiêu 
trong năm 2011 so với 2010 
2 
nd 
Half 2011 
Base: n= 58
Q12: Vấn đề nào sau đây làm bạn lo ngại về ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn? Hãy xếp hạng 3 vấn đề 
hàng đầu mà bạn quan tâm nhất 1 st Half 2011 theo thứ tự 1 = quan tâm nhất, 2 = quan tâm thứ hai, …. 
Source: Nielsen Business Barometer , 
Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma ­n=17 

1) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ 
tăng trưởng (69%) 
2) Khả năng tăng giá (55%) 
3) Lạm phát (49%) 
6) GDP tăng chậm (14%) 
4) Thiếu lao động 
lành nghề (39%) 
8) Khác (VND mất giá, 
Pháp luật, nhà nước 
ủng hộ hàng nội địa…) (12%) 
5) Lương tăng (18%) 
7) Tác động từ 
tham nhũng (14%) 
Kỳ 2 ­ 2010 
1) Lạm phát (68%) 
2) Sự giảm giá của VND (68%) 
3) Khả năng tăng giá(50%) 
6) Thách thức về hậu cần/ 
cung ứng (10%) 
4) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ 
tăng trưởng (32%) 
8) Lương tăng (9%) 
5) GDP tăng chậm (14%) 
7) Giá xăng dầu (9%) 
Kỳ 1 ­ 2011 
3) Sự giảm giá của VND (41%) 
7) Thiếu lao động 
lành nghề (18%) 
4) Khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu  (24%) 

1) Lạm phát (59%) 
2) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ 
tăng trưởng (41%) 
8) GDP tăng chậm (18%) 
6) Khả năng tăng giá (18%) 
5) Lương tăng  (24%) 
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần đầu tiên nằm trong top 5 quan ngại hàng đầu. 
Lạm phát vẫn là quan ngại đặc biệt của doanh nghiệp. 
Kỳ 2 ­ 2011 
2 
nd 
Half 2011
10 
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
2011 in introspect and outlook to 2012 
Niềm tin người tiêu dùng giảm trong năm 2011, nhưng 
tăng điểm tích cực ở quý 4 
Q4’11 Consumer Confidence Index 
Base : All respondents n=10072 
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng 
Việt Nam 2011
Với niềm tin tiêu dùng giảm trong quý trước, người tiêu dùng đang thận 
trọng hơn trong mua sắm, chi tiêu 
CẮT GiẢM CHI TIÊU 
(Giảm 10% mức chi tiêu) 
GIA TĂNG CHI TIÊU 
(Tăng 10% mức chi tiêu) 
Q3 ­ 2011 
Báo cáo về niềm tin 
của người tiêu 

dùng toàn cầu 
103 
98 
97 
96 
Q4'10  Q1'11  Q2'11  Q3'11 
Chỉ số niềm tin tiêu dùng 
Việt Nam
Có sự giảm nhẹ về sản lượng FMCG trong 4 quý vừa qua 
*Source  Nielsen Growth Reporter Q4 2011 (6 Cities All Channels in Vietnam) 
2 
nd 
Half 2011