Báo cáo thị trường bất động sản quý 12022

Gói phục hồi kinh tế - xã hội 350.000 tỷ đồng

Nền kinh tế đang trên đà phục hồi
Kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% (*)
Tăng trưởng GDP
7,38%

8%

120

6,79%

6%

113,85

6,50%

5,10%

4,72%

110

100

5,03%

80

Nghìn tỷ

3,82%

4%

60
53

60
40

2%
20

0%

10

0

Q1.2017

Q1.2018

Q1.2019

Q1.2020

Nguồn: GSO, Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

Q1.2021

Q1.2022

2022

Hạ tầng

Doanh nghiệp

Y tế

An sinh xã hội

Khác

Nguồn: Nghị quyết 11, Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

(*) Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030

01


FDI thực hiện Q1.2022 cao nhất
trong 06 năm qua

BĐS đạt top 02 lĩnh vực thu hút FDI

FDI so với cùng kỳ

Top ngành thu hút FDI, Q1.2022

12

4.000

10,8

3.517 10,1

10

8,6
7,7

Tỷ USD

4

Công nghiệp chế biến, chế tạo

2.717

2.102

5,8
6

10%

3.000

1.793
3,62

2.000
4,12

3,88

3,85

4,10

4,42
1.284
1.000

1.129

Dự án

8

2%
8,9

Hoạt động kinh doanh bất động sản
Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều

hịa

30%

2

58%

0

0
Q1.2017

Q1.2018

Q1.2019

FDI đăng ký

Q1.2020
FDI thực hiện

Q1.2021
Số dự án

Q1.2022
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

Nguồn: MPI, Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

Khu vực phía Bắc dẫn đầu thu hút FDI trong Quý 1.2022
(Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng)
02


Việt Nam mở lại đường bay quốc tế từ 02.2022
 Lượng khách quốc tế dần trở lại
 Cơ hội cho ngành du lịch và BĐS nghỉ dưỡng
Khách quốc tế so với cùng kỳ

03


CPI bình quân tăng so với cùng kỳ năm 2021

Lãi suất cho vay tăng nhẹ 0,3% - 0,5%

CPI bình quân
6%

5,56%

4,96%

4%
2,82%

2,63%

1,92%

2%
0,29%

0%
Q1.2017

Q1.2018

Q1.2019

Q1.2020

Q1.2021

Q1.2022

Nguồn: GSO, Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

04


LẠM PHÁT
Lạm phát
cầu kéo

Lạm phát
chi phí đẩy

Lạm phát tác động như thế nào đến thị trường BĐS nhà ở?
NHÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

NHÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Tâm lý thận trọng

• Giá trị BĐS tăng theo lạm phát
• Giá thuê tăng

05


01

02

03

Tổ chức/cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ và không thường
xuyên vẫn phải thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải đăng ký lại hợp đồng mua bán
căn hộ chung cư ban hành theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP

Thu thuế đúng với giá chuyển nhượng bất động sản

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

06

01
02

Kinh tế hồi phục

Lãi suất vay mua nhà ở mức thấp

03

Cơ sở hạ tầng phát triển
(Gia tăng đầu tư công)

04

Nhu cầu ở thực cao

07


Phần lớn khách hàng có kế hoạch
mua BĐS trong vịng 2 năm tới.

08


09


Tân Phú
1%

2.166 căn hộ
55% theo quý

4.401 căn hộ

Nguồn cung mới tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 7
9%

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Nguồn cung
mới theo vị trí

Bình Chánh
22%

Bình Tân
39%
Thủ Đức
29%

Nguồn cung sơ cấp
Trung tâm
2%

4.904 căn hộ

36% theo quý

13.700 căn hộ

Nguồn cung mới tại
Hà Nội

Nguồn cung sơ cấp

HÀ NỘI
Nguồn cung
mới theo vị trí

Khu Đơng
38%

Khu Tây
60%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

10


64 triệu VNĐ/m2

45 triệu VNĐ/m2

9% theo quý

5% theo quý

HÀ NỘI

TP. HỒ CHÍ MINH
80

50

40

Triệu VNĐ/m2

Triệu VNĐ/m2

60

40

20

30

20

10

0

0

2018

2019

2020

2021

Q1/2022

2018

2019

2020

2021

Q1/2022

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

11


HÀ NỘI

TP. HỒ CHÍ MINH

88%

80%
96%

Bắc
Tây
Nam

91%
84%

Tây

92%

Trung tâm

Đơng
CBD

Nam

87%
87%

83%

63%

Đơng

68%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

12


Nguồn cung tương lai và CĐT nổi bật

Sản phẩm
Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

13


Sản phẩm
Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

14


69%

69% Nguồn cung mới đến từ Hưng Yên với
Căn hộ là sản phẩm chủ đạo

60%

Đất nền vẫn là sản phẩm chủ đạo tại Bắc

Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An với tỷ trọng trên
60%

Nguồn cung mới theo khu vực

Nguồn cung mới theo loại hình

100%
Biệt thự
14%

80%
67%

60%

84%
100%

100%

Đất nền
14%

100%

40%

Căn hộ
69%

20%

33%
16%

Nhà phố
4%

0%
Hưng Yên

Bắc Ninh
Căn hộ

Đất nền

Bắc Giang
Nhà phố

Khu vực nghiên cứu: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An

Thanh Hóa

Nghệ An

Biệt thự

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

15


Giá bán bình quân

theo quý, đất nền tăng mạnh ~20% so với cùng kỳ
Căn hộ

Đất nền

Nhà phố

Biệt thự

Khu vực nghiên cứu: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An

Giá min

Giá max

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

16


Nguồn cung
• Căn hộ: Nguồn cung mới chủ yếu đến từ Hưng Yên với 01 dự án đô thị lớn (~1.000 sản phẩm)
• Nhà liền thổ: Chủ yếu giao dịch các sản phẩm mở bán từ các giai đoạn trước đó.

Tình hình hoạt động

NHẬN ĐỊNH
THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC

• Đất nền ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang ghi nhận mặt bằng giá mới, tăng khoảng 20%
so với cùng kỳ
• Tỷ lệ hấp thụ lũy kế bình qn ~75%

Xu hướng
• Xu hướng dịch chuyển khỏi các lõi trung tâm tới các tỉnh ven thủ đơ
• Giá bán sẽ vẫn tiếp tục tăng do nhiều yếu tố (nhu cầu, tình hình kinh tế...)
• Nguồn cung tại các tỉnh có các KCN quy mơ sẽ vẫn phát triển nhờ nguồn cung BĐS vùng ven
KCN
• Các sản phẩm được nhà đầu tư thấy tận mắt, chứng kiến tận nơi được ưa thích hơn các sản
phẩm được quảng bá, giới thiệu như trước kia

Điểm nhấn thị trường
• Gói đầu tư cơng vào hạ tầng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận (Vành đai 4, Vành đai 5…)
Khu vực nghiên cứu: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

17


Xu hướng Bắc tiến của một số chủ đầu tư lớn từ
phía Nam (Phú Mỹ Hưng, Hưng Thịnh...) dự kiến
đóng góp vào nguồn cung thị trường trong thời
gian tới

Nguồn cung mới có xu hướng phân bổ ra khu vực
ven Hà Nội và các tỉnh có khu cơng nghiệp

Khu vực nghiên cứu: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

18


Thị trường ngày càng có sự hiện diện
của nhiều chủ đầu tư lớn

Thị trường ghi nhận sự hồi phục trở lại ở cả
nguồn cung và nguồn cầu
Nguồn cung mới theo khu vực

Nguồn cung mới theo loại hình
Biệt thự
1%

100%

35%

80%

Nhà phố
16%

55%
60%

72%
21%

88%

93%

Shophouse
13%

2%

40%

42%

20%

45%

28%

Căn hộ
34%

26%
12%

7%

0%
Đà Nẵng

Đất nền
35%

74%

Bình Định

Căn hộ

Quảng Trị

Khánh Hịa

Nhà phố

Biệt thự

Shophouse

Khu vực nghiên cứu: Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hịa, Phú n, Quảng Trị, Quảng Trị, Quảng Nam

Phú Yên

Quảng Nam

Đất nền
Nguồn: Viện Nghiên cứu Thị trường Dat Xanh Services

19