BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUÝ I 2023 VÀ DỰ BÁO QUÝ II2023

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG

THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ

QUÝ I/ 2023 VÀ DỰ BÁO QUÝ II/2023

Thực hiện bởi: METRIC.VN
*Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 31/03/2023

GIỚI THIỆU

Năm 2023, theo Forbes Advisor, doanh số Thương mại điện tử
(TMĐT) có thể tăng 10.4%, đạt tổng giá trị 6.3 nghìn tỷ đơ la trên toàn
cầu. Đây được xem là giai đoạn phát triển tích cực của E-Commerce
mặc dù còn nhiều lo ngại về sự khó khăn của kinh tế thế giới.
Tại Việt Nam, Google, Temasek và Bain & Company dự đoán TMĐT
Việt Nam sẽ đạt quy mô thị trường khoảng 39 tỷ đô vào năm 2025,
mức tăng trưởng 34% - cao nhất trong khu vực.
Báo cáo thị trường TMĐT Quý I/2023 (01/01/2023 – 31/03/2023)
được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và
không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ 3.
Dựa trên tiêu chí của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản
phẩm: các hàng hố ở dạng dịch vụ và q tặng có sản lượng bất
thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng.
Các dữ liệu khách quan này sẽ là cơ sở nền giúp doanh nghiệp & nhà
bán phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược Kinh doanh &
Marketing cho Quý II/2023.

02 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved.

NỘI DUNG CHÍNH

Phần I. Tổng quan TMĐT Việt Nam Quý I/ 2023 /04

Phần II. Phân tích ngành hàng Làm đẹp /15

Phần III. Dự báo thị trường TMĐT Quý II/2023 /21

Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 03

PHẦN I: TỔNG QUAN TMĐT
QUÝ I/2023

1. CON SỐ NỔI BẬT
2. THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT
3. THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
4. THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG
5. THỐNG KÊ VÙNG MIỀN & KIỂU SHOP
6. THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU & SHOP NỔI BẬT

04 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved.

CON SỐ NỔI BẬT QUÝ I NĂM 2023

Tổng doanh thu Shop có lượt bán Số đã bán *Tăng trưởng

39 412,769 390 +21.8%

Nghìn tỷ đồng Shop Triệu sản phẩm *Tỷ lệ tăng trưởng
doanh thu toàn thị

Tổng doanh thu trên Tổng số nhà bán đã Tổng số sản phẩm đã
5 sàn TMĐT trong phát sinh đơn hàng giao hàng thành trường của Quý
Quý I/2023 công trên cả 5 sàn I/2023 so với cùng kỳ
trên 5 sàn TMĐT TMĐT trong Quý
trong Quý I/2023 I/2023 năm 2022

❖ Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 31/03/2023
❖ Báo cáo phân tích số liệu trên 5 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop.
❖ Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.

TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 05

THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT

Thị phần doanh thu các sàn TMĐT Shopee Doanh thu (đồng) Sản lượng Số shop có lượt bán
Trong Quý I/2023 Lazada 24.7 nghìn tỷ 289.7 triệu sản phẩm 211,609
7.5 nghìn tỷ 55.2 triệu sản phẩm 105,921
15.5%
2.2%

19.1% Tiktok Shop 6 nghìn tỷ 42.1 triệu sản phẩm 68,411
Tiki 846.5 tỷ 2.8 triệu sản phẩm 16,179
63.1%

Sendo 55 tỷ 290 nghìn sản phẩm 10,646

shopee lazada tiki sendo tiktok shop

Doanh thu (tỷ đồng) 4,500 Doanh thu trên các sàn TMĐT trong Quý I/2023
4,000

3,500 01/01/2023 - 02/01/2023 - 09/01/2023 - 16/01/2023 - 23/01/2023 - 30/01/2023 - 06/02/2023 - 13/02/2023 - 20/02/2023 - 27/02/2023 - 06/03/2023 - 13/03/2023 - 20/03/2023 - 27/03/2023 -
3,000 01/01/2023 08/01/2023 15/01/2023 22/01/2023 29/01/2023 05/02/2023 12/02/2023 19/02/2023 26/02/2023 05/03/2023 12/03/2023 19/03/2023 26/03/2023 31/03/2023
2,500
2,000
1,500
1,000

500
-

shopee lazada tiki sendo tiktok shop

06 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023

THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG THEO DOANH THU

Doanh thu các ngành hàng trên sàn TMĐT trong Quý I/2023

Làm Đẹp 2,000 4,000 6,000 8,000
Thời Trang Nữ (Tỷ đồng)
Nhà Cửa - Đời Sống shopee lazada tiki sendo tiktok shop
Thời Trang Nam
Điện Gia Dụng Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 07
Chưa phân loại

Mẹ & Bé
Điện Thoại & Máy Tính Bảng

Bách Hoá - Thực Phẩm
Sức Khoẻ

Thể Thao & Du Lịch
Giày Dép Nữ

Ơ Tơ - Xe Máy
Phụ Kiện Thời Trang

Thiết Bị Âm Thanh
Máy Tính Laptop & Thiết Bị Văn Phịng

Thời Trang Trẻ Em
Đồ Chơi

Giày Dép Nam
Văn Phòng Phẩm

-

TỔNG QUAN QUÝ I/2023

THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG THEO SẢN LƯỢNG

Số sản phẩm bán ở các ngành hàng trên sàn TMĐT trong Quý I/2023

Làm Đẹp 10 20 30 40 50 60 70
Nhà Cửa - Đời Sống

Thời Trang Nữ
Phụ Kiện Thời Trang
Bách Hoá - Thực Phẩm

Điện Thoại & Máy Tính Bảng

Văn Phòng Phẩm
Thời Trang Nam
Chưa phân loại

Sức Khoẻ
Mẹ & Bé
Thể Thao & Du Lịch
Thời Trang Trẻ Em
Giày Dép Nữ
Chăm Sóc Thú Cưng
Đồ Chơi
Ơ Tơ - Xe Máy
Điện Gia Dụng
Túi Ví Nữ
Giày Dép Nam

-

shopee lazada tiki sendo tiktok shop (Triệu sản phẩm)

08 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023

THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ

Thị phần doanh thu các phân khúc giá trên sàn TMĐT

14.5% 24.1% < 10.000₫ Phân khúc giá 100k – 200k và 200k – 500k đem lại doanh
25.8% 10.000₫ - 50.000₫ thu cao nhất ở tất cả các sàn TMĐT trong Quý I/2023 với tỷ

9.4% 50.000₫ - 100.000₫ trọng lần lượt là 24.1% và 25.8%.
100.000₫ - 200.000₫
4.7% 200.000₫ - 500.000₫ Phân khúc 10k – 50k đem lại sản lượng bán hàng lớn nhất
4.3% 500.000₫ - 1.000.000₫ ở cả 5 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam hiện nay.
5.9% 1.000.000₫ - 2.000.000₫
10.2% 2.000.000₫ - 5.000.000₫
> 5.000.000₫

12,000 Thống kê phân khúc giá trên sàn TMĐT Quý I/2023
10,000 160
Doanh thu (tỷ đồng)
8,000 Số sản phẩm bán (triệu sản phẩm)140
6,000
4,000 120
2,000
100
-
80

60

40

20

< 10.000₫ 10.000₫ - 50.000₫ - 100.000₫ - 200.000₫ - -
50.000₫ 100.000₫ 200.000₫ 500.000₫ 500.000₫ - 1.000.000₫ - 2.000.000₫ - > 5.000.000₫
1.000.000₫ 2.000.000₫ 5.000.000₫
shopee
lazada tiki sendo tiktok shop Sản phẩm đã bán

TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 09

Thị phần doanh thu của tỉnh thành trên sàn TMĐT THỐNG KÊ VÙNG MIỀN

6.3% Hà Nội 11 nghìn tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh 49 tỷ đồng
1% Quốc Tế
9% Nam Định TỔNG QUAN QUÝ I/2023
Bắc Ninh
43% Hải Dương
Đà Nẵng
37% Hưng Yên
Bình Dương
54 tỉnh còn lại

Tỉnh thành Doanh thu (đồng)
Hà Nội 10,745,815,895,340
9,218,924,163,612
TP. Hồ Chí Minh 2,106,150,356,482
Quốc Tế
Nam Định 291,279,169,918
Bắc Ninh 200,625,700,169

*Dữ liệu thống kê bao gồm 2 kênh bán hàng: Shopee, Sendo
10 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved.

THỐNG KÊ KIỂU SHOP

Thị phần doanh thu theo kiểu shop

26.5% Shop thường Thị phần doanh thu shop thường Quý I/2023
73.5% Shop Mall giảm nhẹ 0.46% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy
nhiên tổng doanh thu shop thường vẫn tăng
hơn 4 nghìn tỷ đồng.

Shop Mall tăng cả về thị phần và doanh thu
thực tế so với cùng kỳ năm 2022. Sự dịch
chuyển lên Shop Mall là xu hướng điển hình để
tăng uy tín và doanh thu trên sàn TMĐT.

Có 28,400 shop Mall: chiếm 8.25%
Có 315,779 shop thường: chiếm 91.75%

Kiểu Shop Doanh số Doanh số năm trước
Shop thơng thường
Shop Chính hãng (Mall) 73.47% 74.02%

24.3 nghìn tỷ đồng 20.1 nghìn tỷ đồng

26.53% 25.98%

8.8 nghìn tỷ đồng 7 nghìn tỷ đồng

*Dữ liệu thống kê bao gồm 3 kênh bán hàng: Shopee, Lazada, Sendo. Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 11

TỔNG QUAN QUÝ I/2023

THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU

Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất

samsung 4% 4% 25% 6% 23% focallure
apple 4% 23% 6% deli
xiaomi 5% 7% baseus
la roche-posay 7% lock&lock
lock&lock 7% xiaomi
honda 7% cocoon
lg 7% vaseline
baseus 8% inochi
fatz baby 20% simple
dell 13% la roche-posay
8%

8% 9%

*Tỷ lệ so sánh giữa các thương hiệu top 10.

Q I/2023 đã có 64.3 nghìn thương hiệu đã bán được hàng trên sàn TMĐT.

10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm
5% thị phần doanh thu toàn thị trường 1.2% thị phần sản lượng toàn thị trường
TMĐT trong 1 quý. TMĐT trong 1 quý.

*Thống kê thương hiệu Quý I/2023 tính trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. TỔNG QUAN QUÝ I/2023
12 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved.

THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU THEO NGÀNH HÀNG

MONÁ MADE Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 13

TỔNG QUAN QUÝ I/2023

Top 10 shop có doanh thu cao nhất THỐNG KÊ SHOP NỔI BẬT
Tiki Trading
Apple Flagship Store Top 10 shop có sản lượng cao nhất
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty ỐP LƯNG IPHONE - SHIN CASE
La Roche-Posay Chính Hãng ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi
Apple Flagship Store
Điện máy Hùng Mạnh STORE FOCALLURE.vn
SAMSUNG Flagship Store Tín Phong Shop
Lazada Global
L'Oreal Paris Official Store Tiki Trading
SAMSUNG OFFICIAL STORE Dan Bikini
Shop Giá Sỉ - Bán Lẻ Giá Sỉ
14 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. Lameila Official

Unilever Việt Nam _ Health & Beauty
Aura Cosmetic

TỔNG QUAN QUÝ I/2023

PHẦN II: NGÀNH HÀNG Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 15
LÀM ĐẸP

Phân tích ngành hàng có doanh thu và sản lượng cao nhất
thị trường TMĐT trong Quý I/2023

1. TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG
2. THỐNG KÊ NHÓM HÀNG

3. THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU
4. THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
5. THỐNG KÊ SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023

TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG

DOANH THU SẢN PHẨM ĐÃ BÁN SHOP CÓ LƯỢT BÁN SẢN PHẨM CÓ LƯỢT BÁN

6.6 62.3 83,331 1.2
Shop
Nghìn tỷ đồng Triệu đơn vị sản phẩm Triệu sản phẩm

Doanh thu (tỷ đồng) Doanh thu ngành hàng Làm đẹp trên các sàn TMĐT trong Quý I/2023
800
700
600
500
400
300
200
100

-
01/01/2023 - 02/01/2023 - 09/01/2023 - 16/01/2023 - 23/01/2023 - 30/01/2023 - 06/02/2023 - 13/02/2023 - 20/02/2023 - 27/02/2023 - 06/03/2023 - 13/03/2023 - 20/03/2023 - 27/03/2023 -
01/01/2023 08/01/2023 15/01/2023 22/01/2023 29/01/2023 05/02/2023 12/02/2023 19/02/2023 26/02/2023 05/03/2023 12/03/2023 19/03/2023 26/03/2023 31/03/2023

shopee lazada tiki sendo tiktok shop

16 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023

THỐNG KÊ NHÓM HÀNG & KIỂU SHOP

Thị phần doanh thu nhóm hàng trong ngành Làm đẹp Thị phần doanh thu theo kiểu shop

Chăm sóc da mặt 3% 35% 40.78%
Trang điểm 10% 17%
Dụng cụ làm đẹp 7% Shop thường
Chăm sóc tóc 7% Shop Mall
Nước hoa 8%
Tắm & chăm sóc cơ thể 59.22%
11%

Nhóm hàng “Chăm sóc da mặt” đứng đầu cả về Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 17
doanh thu và sản lượng của ngành hàng Làm
đẹp trong Quý I/2023.
Nhóm hàng “Trang điểm” đứng thứ 2 cả về
doanh thu và sản lượng,

Các nhóm hàng về tóc, cơ thể, tay – chân –
móng có doanh thu xấp xỉ nhau.

Thị phần doanh thu shop Mall tăng 7% so với
cùng kỳ năm 2022.

NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023

THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU

Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất
ngành hàng Làm đẹp Quý I/2023 ngành hàng Làm đẹp Quý I/2023

la roche-posay 8% 25% 7% focallure
focallure 9% 7% vaseline
innisfree 34% cocoon
anessa 9% 8% la roche-posay
laneige simple
la roche posay 8% maybelline new york
cocoon merzy
maybelline new york 9% 12% mediheal

9% 10% 9% 9%
9% 9%
9%

*Tỷ lệ so sánh giữa các thương hiệu top 10.

Quý 1/2023 đã có 12,896 thương hiệu trong ngành hàng Làm đẹp đã bán được hàng trên sàn TMĐT.

10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm
10% thị phần doanh thu ngành hàng Làm đẹp 7% thị phần sản lượng ngành hàng Làm đẹp
trong một quý. trong một quý.

*Thống kê thương hiệu ngành hàng Làm đẹp Quý I/2023 (01/01/2023 – 15/03/2023) tính trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo.

18 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023

THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ

Doanh thu các phân khúc giá trong ngành hàng Làm đẹp
Quý I/2023

> 5.000.000₫

Kem chống nắng Bộ dầu gội xả Phấn nước cushion

2.000.000₫ - 5.000.000₫

1.000.000₫ - 2.000.000₫

500.000₫ - 1.000.000₫

Serum dưỡng da Kem dưỡng ẩm Nước tẩy trang

200.000₫ - 500.000₫

100.000₫ - 200.000₫

50.000₫ - 100.000₫

Nước tẩy trang Son kem lỳ Kem nền

10.000₫ - 50.000₫

< 10.000₫

Doanh thu (tỷ đồng) - 1,000 2,000
shopee tiki sendo tiktok shop
lazada Sữa dưỡng thể Tinh dầu nước hoa Sữa tắm

NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 19

Top 10 shop có doanh thu cao nhất THỐNG KÊ SHOP NỔI BẬT
La Roche-Posay Chính Hãng
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty Top 10 shop có sản lượng cao nhất
L'Oreal Paris Official Store FOCALLURE.vn
FOCALLURE.vn Unilever Việt Nam _ Health & Beauty
ThietbispaHANOI9999 Aura Cosmetic
La Roche-Posay Lameila Official
Maybelline Official Store Thế Giới Skin Food
Kiều Oanh Beauty Spa Hà Nội travelgoods.vn
Watsons Vietnam Official Store NAIL LA MOS
ENPI Nail Giá Rẻ
Nghi Thảo Official
Top 10 nhà bán có doanh thu cao nhất ngành hàng yrshop | Beauty&Fashion
Làm đẹp chiếm 7.3% doanh thu toàn ngành hàng.
Doanh số của 83,321 shop còn lại chiếm 92.7%. Top 10 nhà bán có sản lượng cao nhất ngành hàng
Làm đẹp chiếm 4.5% số sản phẩm bán ra toàn ngành
20 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. hàng. Sản lượng của 83,321 shop còn lại chiếm 95.5%.

NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023