thực hành hệ quản trị quan hệ khách hàng đề tài xây dựng hệ quản trị quan hệ khách hàng của công ty bảo hiểm manulife

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>HỌC VIỆN NGÂN HÀNG</b>

<b>BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN</b>

<b>THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG</b>

<b>Hà Nội, tháng 02/2022</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN</b>

<b>ST</b>

2 21A403019

0 Nguyễn Viết Minh Tuân

Giới thiệu Manulife, tạo báo cáo 20%

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>Mục lục</b>

<b>L i m đầầuờở</b> ... 1

<b>Phần I. Khảo sát và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách của công ty bảo hiểm Manulife...2</b>

<b>1.Tổng quan về công ty bảo hiểm Manulife...2</b>

<i><b>1.1.Giới thiệu công ty bảo hiểm Manulife...2</b></i>

<i><b>1.2.Sản phẩm...3</b></i>

<b>2.Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại Manulife...3</b>

<b>3.Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng...6</b>

<b>Phần II. Sử dụng hệ thống Salesforce CRM để quản trị dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinh doanh phù hợp...8</b>

<b>1.Cấu hình hồ sơ khách hàng (Account) tương ứng với hồ sơ dữ liệu khách hang đã xây dựng ởtrên và nhập dữ liệu 20 khách hang...8</b>

<i><b>1.1.Chỉnh sửa cấu trúc Account...8</b></i>

<i><b>1.2.Nhập dữ liệu 20 khách hàng...11</b></i>

<i><b>1.3.Hoạt động quan hệ khách hàng...13</b></i>

<b>2.Nhập 20 contact và thực hiện link các contact với các khách hàng (Account) tương ứng...14</b>

<i><b>2.1.Tạo contact...14</b></i>

<i><b>2.2.Thực hiện link các contact với khách hàng (Account) tương ứng...16</b></i>

<b>3.Cấu hình khách hàng tiềm năng – Leads...17</b>

<i><b>3.1.Chỉnh sửa cấu trúc Lead...17</b></i>

<i><b>3.2.Tạo Lead...19</b></i>

<i><b>3.3.Quy trình quảng trị khách hàng tiềm năng...21</b></i>

<b>4.Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dịng dữ liệu...23</b>

<i><b>4.1.Cấu hình lại thuộc tính cơ hội...24</b></i>

<i><b>4.2.Nhập 20 dịng dữ liệu...26</b></i>

<i><b>4.3.Tiến trình chăm sóc khách hàng...28</b></i>

<i><b>4.4.Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ...30</b></i>

<i><b>4.5.Tạo biểu đồ mới...31</b></i>

<b>5.Lập báo cáo: Lấy cách lập “Báo cáo liên hệ” làm mẫu để thực hiện các báo cáo khác...32</b>

<b>Kếết lu nậ ...38</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>Lời mở đầu</b>

CRM là chữ viết tắt của Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ kháchhàng). Ngày nay, khi nhắc đến CRM thì hầu như người ta đều hiểu theo nghĩa là phần mềm CRM- một công cụ hoạt động như một kho lưu trữ duy nhất để kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếpthị, hỗ trợ khách hàng cho doanh nghiệp, giúp hợp lý hóa quy trình, chính sách và nhân lực củadoanh nghiệp trong một nền tảng. Nó cho phép doanh nghiệp thu thập, phân tích, chỉnh sửa vàlưu trữ thơng tin về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. CRM là một cơng cụ thiết yếucó thể giúp các doanh nghiệp duy trì giao tiếp hiệu quả với khách hàng, tăng khả năng duy trì vàcuối cùng là tăng doanh thu. Hiểu được tầm quan trọng của phần mềm CRM nhóm tiến hàng tìmhiểu và thử nghiệm phần mềm CRM trên nền tảng Salesforce cho công ty bảo hiểm Manulife đểhiểu thêm cách sử dụng và những lợi ích CRM mang lại.

1

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>Phần I. Khảo sát và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách của công ty bảo hiểm Manulife.1. Tổng quan về công ty bảo hiểm Manulife</b>

<i><b>1.1. Giới thiệu công ty bảo hiểm Manulife</b></i>

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Văn phịng chính: Tịa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCMĐiện thoại: (028) 5416 6888

Fax: (028) 5416 1818Đường dây nóng: 1900 1776

Tập đồn Tài chính Manulife (Manulife Financial Corporation) là một trong những tập đoàn hàngđầu thế giới về cung cấp dịch vụ tài chính với sứ mệnh giúp khách hàng “Quyết định dễ dàng,vẹn tồn cuộc sống” có trụ sở tại Toronto, Canada được thành lập từ năm 1887 và hiện nay đã cómặt tại hầu khắp các nền kinh tế lớn, phát triển nhanh trên thế giới.

Sau hơn 100 năm phát triển bảo hiểm trên thế giới, vào năm 1999 tập đồn Manulife Financialchính thức được Bộ tài chính Việt Nam cấp phép hoạt động và kinh doanh lĩnh vực bảo hiểmnhân thọ tại thị trường Việt Nam. Tính đến manulife đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc và pháttriển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.Với bề dày kinh nghiệm và uy tín toàn cầuKinh doanh 100% lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo quy định của bộ tài chính và luật kinh doanhbảo hiểm Việt Nam. Là cơng ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam với hơn 18 công ty,phục vụ hơn 800.000 khách hàng tại 61 văn phịng ở 45 tỉnh thành trên tồn quốc.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Nam đa dạng hóa hoạt độngkinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểmqua ngân hàng (Bancassurance) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.Ngoài ra, Manulife Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất phối hợp với TrungƯơng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mơ dành cho phụ nữ cóthu nhập thấp, với mong muốn cùng Chính phủ phổ cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình ViệtNam, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ý thức tiếtkiệm cho người dân.

Manulife đã đạt được rất nhiều giải thưởng:

Năm 2021: Được vinh danh tại Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) Toàn cầu năm 2021 cho nền tảng ManulifeMOVE, với danh hiệu Bạch Kim trong hạng mục "Sản phẩm xuất sắc".

Năm 2021: Danh hiệu “Công ty dẫn đầu về Trải nghiệm khách hàng tại Việt

Nam" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2021. Đây là lần thứ 11 Manulife Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng.

<b>Năm 2018 – 2021: liên tiếp được đánh giá là “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>Năm 2020: đạt danh hiệu "Một trong những Nơi Làm Việc Tốt Nhất Tại Châu Á2021", được chứng nhận bởi HR Asia trong 3 năm liên tiếp</b>

Và rất nhiều giải thưởng khác

<i><b>1.2. Sản phẩm </b></i>

Bảo hiểm nhân thọBảo hiểm trọn đờiBảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm bệnh hiểm nghèoBảo hiểm tiết kiệm

Tiết kiệm cho giáo dụcKế hoạch hưu tríCác chỉ số lãi suấtSản phẩm đầu tư

Bảo hiểm đầu tưQuỹ mở ManulifeSản phẩm bổ trợ

Sống khỏe mỗi ngàyBảo hiểm bệnh lý nghiêm trọngBảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở rộngBảo hiểm trợ cấp y tế

Bảo hiểm trợ cấp y tế mở rộngBảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn

Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật tồn bộ vĩnh viễnNhóm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

<b>2. Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại Manulife</b>

3

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

BƯỚC 1: TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

<b>Càng nhiều khách hàng tiềm năng, càng nhiều hợp đồng </b>

Tiêu chuẩn KHTN Tuổi của khách hàng

Tình trạng hơn nhân của khách hàng Thu nhập của khách hàng

Mối quan hệ giữa Tư vấn viên và khách hàng

<b>Phương pháp tìm kiếm KHTN </b>

Khai thác các mối quan hệ cá nhân Thông qua giới thiệu

Tiếp cận người lạ (trực tiếp, gián tiếp)

BƯỚC 2: THIẾT LẬP CUỘC HẸN Phương tiện để thiết lập cuộc hẹn

Có thể xin hẹn qua nhiều phương tiện: gửi thư, tin nhắn, email, facebook, gặp trực tiếp, điện thoại…Trong đó, gọi điện thoại là cách thức phổ biến và hiệu quả nhất để đặt hẹn.

Chuẩn bị trước khi xin hẹn

Công cụ hỗ trợ: Danh sách KH, lịch làm việc, bút, điện thoại, lời thoại…Tâm lý: Thoải mái, tự tin, vui tươi, giúp người.

Thời gian và địa điểm: Tránh gọi và hẹn vào những giờ nhạy cảm; gọi ở những nơi yên tĩnh; nên hẹn tại nhà khách hàng.

<b>QUY TRÌNH XIN HẸN </b>

Xử lý từ chối khi xin hẹn

<b>Các bước xử lý từ chối </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

BƯỚC 3: TIẾP XÚC VÀ TRÌNH BÀY

BƯỚC 4: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ HỒN TẤT THỦ TỤC

<b>Quy trình xử lý hồ sơ yêu cầu bảo hiểm</b>

BƯỚC 5: TRAO HỢP ĐỒNG

<b>Quy trình trao Hợp đồng</b>

<b>1. LẮẮNG NGHE 2. ĐỒỒNG C MẢ^{3. GI I ĐÁP}^ẢTHẮẮC MẮẮC</b>

<b>4. TIẾẮP T C ỤXIN H NẸ</b>

<b>1. Chu n bẩị 2. T o thi n c mạệả3. Dầẫn nh pậ 4. Gi i thi u Manulifeớệ5. Khơi g i nhu cầầu b o hi mợảể6. Xác đ nh nhu cầầu tài chínhị7. Thiếết kếế và trình bày gi i phápả8. Chốết h p đốầngợ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Giúp duy trì và phát triển mối quan hệ với kháchhàng

Nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng Ký kết thêm hợp đồng mới Gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng

- Thơng báo đóng phí - Gọi điện - Nhân dịp đặc biệt: quan, hôn, tang, tế… - Gặp trực tiếp - Giới thiệu sản phẩm mới - Gửi thư - Kỷ niệm đáo niên hợp đồng

- Kết hợp tư vấn và thăm hỏi khách hàng trên cùng địa bàn

<b>3. Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng.</b>

<small>SttHọ và tênNgày sinhSĐTGiới</small>

<small>tínhĐịa chỉ Email</small>

<small>NghềnghiệpThu nhập</small>

<small>Tình trạngsức khỏe Sản phẩm </small>

<small>Mức độ quan hệ</small>

<small>Tình trạnghơn nhân1Lê Văn Minh2/7/2000 387241772</small> ^Na<small>mHà Nội</small> <small>omkinh doanh</small>^{Nhân viên} <small>8000000</small>^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>đầu tưBạn bèĐộc thân2</small>

<small>Nguyễn Diệu </small>

<small>Linh12/5/1994 386548116 NữHảiPhịng</small>

<small>comY tá12000000Khơng có</small>

<small>bệnhBảo hiểmsức khoẻ</small>

<small>Đã lập giađình3Vũ Thị Hồi2/8/1998 979276548 Nữ</small> ^Tun<small>Quang</small> <small>omGiáo viên7000000</small>^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>tiết kiệmnghiệp</small>^Đồng ^{Đã lập gia}<small>đình4</small> ^{Nguyễn Minh}<small>Hằng24/10/1994 979163424 Nữ Điện Biên</small>^{minhhang2412@gmai}<small>l.comkinh doanh 10000000</small>^{Nhân viên} ^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>đầu tưHàng xóm</small>^{Đã lập gia}<small>đình5</small> ^{Phạm Văn}<small>Tuấn5/2/1996 386522115</small> ^Na<small>m</small> ^{Hồ Chí}<small>Minh</small> ^{phamtuan0502@gmai}<small>l.comKỹ sư15000000</small> ^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>nhân thọ</small> ^{Bạn cộng}<small>đồngĐộc thân</small>

Để phát triển nghề nghiệp vững vàng, Đại lý cần cung cấp dịch vụ hậu mãi vượt hơn sự mong đợicủa khách hàng!

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>7</small> ^{Nguyễn Viết}<small>Chương30/12/1998 386590220</small> ^Na<small>m</small> ^Quảng<small>Ninh</small> ^{vietchuong3004@gm}<small>ail.comThu ngân7000000</small> ^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>sức khoẻ</small> ^{Bạn cộng}<small>đồngĐộc thân8Bùi Thu Hằng 21/11/2000 979116339 NữPhịng</small>^Hải ^{thuhang2111@gmail.}<small>comkinh doanh 10000000</small>^{Nhân viên} ^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>sức khoẻ</small> ^{Bạn cộng}<small>đồngĐộc thân</small>

<small>9Nguyễn </small>

<small>Quang Anh6/6/1996 979225400Nam</small>

<small>Hồ ChíMinh</small>

<small>l.comLuật sư13000000Khơng có</small>

<small>bệnhBảo hiểm</small>

<small>đầu tưKháchhàng giới</small>

<small>thiệuĐộc thân10</small> ^{Nguyễn Vân}<small>Anh11/2/1991 979543213 NữHà Nội</small> <small>m</small> ^{Kế toán}<small>viên10000000đường</small>^Tiểu ^{Bảo hiểm}<small>sức khỏe</small> ^Người<small>thân</small> ^{Đã lập gia}<small>đình11</small>

<small>Trần Huyền </small>

<small>Trang22/3/1992 387549776 Nữ Bắc ninh</small>

<small>Nhân viênKinh doanh7000000</small>

<small>khơng cóbệnh</small>

<small>Bảo hiểmtiết kiệmBạn bè</small>

<small>Đã lập giađình</small>

<small>12</small> ^{Nguyễn Đức}<small>Nghĩa30/4/1993 979143265</small> ^Na<small>mHà Giang</small> ^{ducnghia345@gmail.}<small>comĐầu bếp15000000 Bệnh thận</small> ^{Bảo hiếm}<small>Ngườithân giới</small>

<small>thiệu</small> ^{Đã lập gia}<small>đình</small>

<small>13</small> ^{Trương Quốc}<small>Việt5/6/1984 979298766</small> ^Na<small>mThái Bình</small><small>omkỹ sư20000000</small> ^{Bị bệnh}<small>tim</small> ^{Bảo hiếm}<small>Kháchhàng giới</small>

<small>thiệu</small> ^{Đã lập gia}<small>đình14 Lê Anh Tuấn13/8/1984 381642339</small> ^Na<small>mHà Nội</small> <small>omBác sĩ 17000000</small>^{Khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>nhân thọBạn bè</small> ^{Đã lập gia}<small>đình15 Bùi Viết Dũng8/9/1995 389877211</small> ^Na<small>mNghệ An</small> <small>omGiáo Viên9000000 Viêm gan</small> ^{Bảo hiểm}<small>sức khỏenghiệp</small>^Đồng <small>Độc thân16 Phan Trí Đức14/5/1986 384532119</small>

<small>NamHà Tĩnh</small>

<small>mKiến trúc sư 18000000khơng có</small>

<small>bệnhBảo hiểmtiết kiệm</small>

<small>Ngườithân </small>

<small>Đã lập giađình17</small> ^{Phạm Thị}<small>Bình17/11/1987 979225543 NữHà Nộáo Viên9000000</small> ^{khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>đầu tưnghiệp</small>^Đồng ^{Đã lập gia}<small>đình</small>

<small>Nguyễn Hồi </small>

<small>Thương20/12/1988 389943572 NữBìnhDương</small>

<small>l.comBác sĩ 14000000khơng có</small>

<small>bệnhSản phẩm</small>

<small>bổ trợKháchhàng giới</small>

<small>thiệuĐã lập gia</small>

<small>đình19</small> ^{Trần Thu}<small>Hiền27/1/1983 381173443 NữGiang</small>^Bắc <small>mNơng dân6000000</small> ^{khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>tiết kiệm</small> ^Người<small>thân</small> ^{Đã lập gia}<small>đình20</small>

<small>Đã lập giađình</small>

<small>21 Đào Thị Nhi12/4/2001 386835394 NữHà Nộ viên8800000khơng có</small>

<small>bệnhBảo hiểmnhân thọtrọn đời</small>

<small>Bạn cộngđồngĐộc thân</small>

<small>22</small> ^{Nguyễn Thị}<small>Ngọc5/6/1995 987404379 Nữ Hưng n</small> <small>mKế tốn20000000</small> ^{khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>tiết kiệmKháchhàng giới</small>

<small>thiệu</small> ^{Đã lập gia}<small>đình</small>

<small>23</small> ^{Nguyễn hồng}<small>Hạnh4/12/2000 986501014 NữHà TâĐầu bếp7500000</small> ^{khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>sức khỏeKháchhàng giới</small>

<small>thiệuĐộc thân</small>

<small>24 Đinh Thị Thu12/6/1970 359949829 NữSơn La</small> <small>mHọa sĩ9000000đường</small>^Tiểu ^{Bảo hiểm}<small>tiết kiệmNgườithân giới</small>

<small>thiệu</small> ^{Đã lập gia}<small>đình</small>

<small>25 Đồn Vũ Anh3/6/1996 393226141NamHà Tây</small>

<small>mNha sĩ10000000khơng có</small>

<small>bệnhBảo hiểm</small>

<small>đầu tưKháchhàng giới</small>

<small>thiệuĐộc thân26</small> ^{Trần Thị}<small>Thúy12/3/1992 382829225 NữHà Nộ Giáo viên9000000</small> ^{khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>tiết kiệmnghiệp</small>^Đồng ^{Đã lập gia}<small>đình</small>

<small>27</small> ^{Phạm Hồng}<small>Sơn 4/9/1985 928294598</small> ^Na<small>mGiang</small>^Bắc <small>hố Cơng nhân5500000</small> ^{khơng có}<small>bệnh</small> ^{Bảo hiểm}<small>tiết kiệmKháchhàng giới</small>

<small>Ngườithân giớithiệu</small>

<small>Đã lập giađình</small>

<small>29Đậu Lâm </small>

<small>Thanh30/12/1989 933628558Na</small>

<small>mNghệ An ật sư8000000khơng có</small>

<small>bệnhBảo hiểmtiết kiệm</small>

<small>Kháchhàng giới</small>

<small>thiệuĐã lập gia</small>

<small>đình30 Lê Thị Thảo20/3/1988 964202678 Nữ Ninh Bình Cơng nhân8100000 khơng có Bảo hiểm Bạn cộng Độc thân</small>

7

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>Phần II. Sử dụng hệ thống Salesforce CRM để quản trị dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinh doanh phù hợp.</b>

<b>1. Cấu hình hồ sơ khách hàng (Account) tương ứng với hồ sơ dữ liệu khách hang đãxây dựng ở trên và nhập dữ liệu 20 khách hang</b>

<i><b>1.1. Chỉnh sửa cấu trúc Account </b></i>

Bước 1: Cách 1

Vào Accounts → Chọn biểu tượng cài đặt → Chọn Setup → Chọn Object Manager → ChọnAccount → Chọn Fields & Relationships → Chọn New

2

4

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Cách 2: Vào Accounts → Chọn biểu tượng cài đặt → Edit Object → Chọn Fields &Relationships → Chọn New

Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp → Chọn Next

31

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label, Length, Values... → ChọnNext → Chọn Save. Làm tương tự với các trường dữ liệu khác.

Chú ý: tích các yêu cầu phù hợp với từng trường.

Các trường dữ liệu:

• File label: Nghe Nghiep - Data type: Text (Length: 70)• File label: Gioi Tinh - Data type: Picklist (Values: Nam, Nữ)• File label: Ngay Sinh - Data type: Date

• File label: Tinh Trang Hon Nhan - Data type: Picklist (Values: Độc thân, Đã lập gia đình, Khác)• File label: Tinh Trang Suc Khoe - Data type: Text (Length: 250)

• File label: Thu Nhap - Data type: Number (Length: 15; Decimal Places: 2)• File label: Muc Do Quan He - Data type: Text (Length: 70)

Đây là kết quả khi cài thêm các trường thông tin

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<i><b>1.2. Nhập dữ liệu 20 khách hàng</b></i>

Bước 1: Chọn App Launcher → Chọn Sales → Chọn Tab Account → Chọn New

11

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng → Chọn Save. Nhập tương tự 20 dòng dữ liệu kháchhàng.

Kết quả sau khi nhập 20 khách hang

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<i><b>1.3.Hoạt động quan hệ khách hàng</b></i>

Gọi điện tư vấn sản phẩm, xin lịch hẹn, gửi bảng phân tích nhu cầu, gửi tham dự hộithảo…

13

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<b>2. Nhập 20 contact và thực hiện link các contact với các khách hàng (Account) tương ứng.</b>

<i><b>2.1. Tạo contact</b></i>

Bước 1: Chọn Contact chọn New

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phần New Contact chọn save làm tương tự với 20 contact còn lại

15

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<i><b>2.2. Thực hiện link các contact với khách hàng (Account) tương ứng.</b></i>

Với mỗi khách hàng là doanh nghiệp ta cần tạo contact để có thơng tin liên hệ. Contact là thông tin người liên hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng

Chúng ta sẽ thực hiện link các Contact với khách hàng tương ứng. Trong mục Account name ta chọn tên khách hàng tương ứng với Contact đó.

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<b>3. Cấu hình khách hàng tiềm năng – Leads</b>

<i><b>3.1. Chỉnh sửa cấu trúc Lead</b></i>

Bước 1: Chọn biểu tượng → Chọn Setup → Chọn Object Manager → Chọn Lead → Chọn Fields& Relationships → Chọn New

17

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp (Text, Number, Date, Picklist...) → Chọn Next

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label, Length,... → Chọn Next → Chọn Save. Làm tương tự với các trường dữ liệu khác.

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

Các trường dữ liệu ( Cài tương tự Accounts)

Sau khi cài đặt các trường dữ liệu ta gắn các trường dữ liệu của Lead để đồng bộ với Account. Vì ta có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng sau khi đã hồn thành q trình liênhệ, trao đổi và làm việc.

Ta chọn Map Lead Fields → Chọn tương ứng các trường sao cho giống nhau (Gioi Tính → Gioi Tinh,...) → Chọn Save.

<i><b>3.2.Tạo Lead</b></i>

Bước 1: Chọn App Launcher → Chọn Sales → Chọn Tab Leads → Chọn New

19

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng → Chọn Save. Nhập tương tự 10 dòng dữ liệu khách hàng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<i><b>3.3.Quy trình quảng trị khách hàng tiềm năng.</b></i>

Gọi điện tư vấn các gói bảo hiểm tới khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ khách hàng tiềm năng giải đáp thắc mắc.

Đặt lịch hẹn gọi lại để trao đổi thêm với khách hàng.

21

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

Đặt lịch hẹn gặp mặt khách hàng để trao đổi hợp đồng.

Gửi thông tin qua Email của khách hàng.

Sau khi thực hiện các hoạt động, ta có thể thực hiện chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính của mình bằng cách sau đây:

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Ta chọn vào 1 khách hàng tiềm năng nhấn chọn Converted → Chọn Select Converted Status.

Tiếp tục chọn Convert.

Vậy là đã hoàn thành việc chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng của mình.

<b>4. Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu</b>

23

</div>