dịch vụ phát triển thị trường toàn cầu

Báo cáo đầu tiên về Dịch vụ Phát triển Thị trường Toàn cầu
Bản tóm tắt
DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG GIÚP
CÁC CÔNG TY PHÁT TRIỂN
THÂM NHẬP VÀO NHỮNG
KHU VỰC TIỀM NĂNG NHẤT
TRÊN THẾ GIỚI
TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ
HÃY KHÁM PHÁ CÁCH
CHI PHÍ VÀ MỨC ĐỘ PHỨC TẠP
TRONG KHI GIẢM THIỂU
1
10.5%
4.3%
1.7%
2.9%
11.3%
12.7%
4.8%
7.6%
5.6%
9.2%
2.9%


853

759

544
CHÂU MỸ
LATINH
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
NGOẠI TRỪ NHẬT BẢN
BẮC MỸ
CHÂU ÂU BAO GỒM
KHỐI SNG
CHÂU PHI VÀ
TRUNG ĐÔNG
NHẬT
BẢN



457




288


223
1,998
668
403
54

NHỮNG
ĐẠI XU HƯỚNG
Mức tăng trưởng hàng năm của thị trường
DVPTTT theo phân khúc (2010-2015)
Quy mô thị trường của DVPTTT
theo phân khúc (2015) tính theo
đơn vị Tỷ Đôla Mỹ
Mức tăng trưởng hằng năm của thị trường
DVPTTT theo khu vực (2010-2015)
Quy mô thị trường của DVPTTT
theo khu vực (2015) tính theo
đơn vị Tỷ Đôla Mỹ
1)
1)
1 2 3
Những
thị trường
mới nổi là
những cỗ máy
tăng trưởng
Giai cấp
trung lưu
ngày càng
tăng
với tài sản
tăng theo
Sự tập trung
vào những
năng lực
cốt lõi

ngày càng
tăng
Máy móc
kỹ thuật
Hóa chất
đặc biệt
Hàng tiêu dùng
Chăm sóc sức khỏe
Tính theo phân khúc
Tính theo khu vực
1) Quy mô thị trường bao gồm giá trị giao dịch hàng hóa được thực hiện bởi các nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường. Doanh thu mà hầu hết các nhà cung cấp DVPTTT báo cáo
có thể bao gồm chi phí hoặc giá trị hàng hóa bán ra hoặc là cả hai. Vì vậy, quy mô thị trường không thể hiện được thị phần dựa vào doanh thu. Hơn nữa, không có một người chơi đơn lẻ
nào đang hoạt động ở tất cả vùng miền và lĩnh vực, vì vậy những thị phần có ý nghĩa chỉ có thể được tính dựa vào phân tính thị trường chi tiết.
Sources: Euromonitor, Espicom Business Intelligence, Global Industry Analysts, SRI, UnctadSTAT, Roland Berger Strategy Consultants analysis
2
Giới thiệu
3
Thị trường DVTTTT toàn cầu
(tỷ Đôla Mỹ)
Tăng trưởng bởi ... (mức tăng hàng năm từ 2010 – 2015)
+6.1%
... thay đổi về
mức độ

thâm nhập
của DVPTTT
... thay đổi về

mức tiêu dùng
2010 2015

2,216
3,124
+7.1%/năm
+1.0%
+7.1%
Mức tăng trưởng
thị trường
tiêu dùng
Mức tăng trưởng
thị trường
DVPTTT
Độ
chênh lệch
tăng trưởng
Mức tiêu thụ toàn cầu so với mức tăng trưởng thị trường DVPTTT và DVPTTT toàn cầu (2010 – 2015)
Sources: Euromonitor, Espicom Business Intelligence, Global Industry Analysts, SRI, UnctadSTAT, Roland Berger Strategy Consultants analysis
DVPTTT - ngành công nghiệp với sự phát triển mạnh mẽ
Mỗi tuần, những dữ liệu mới về kinh tế và doanh nghiệp cho thấy một sự thật không thể
chối cãi là: các công ty phương Tây đang phải làm việc cần mẫn hơn, tăng doanh thu và
cắt giảm chi phí trong lúc nền kinh tế thế giới đang gắng sức để phục hồi trở lại.
Việc các công ty phải hòa nhập với xu hướng Đông Tiến trong khi vẫn phải duy trì sự thịnh
vượng của mình ở những thị trường đã được định hình là điều không cần phải tranh cãi.
Nhưng làm thế nào để đạt được sự cân bằng này thì chưa có gì là rõ rệt. Ngay cả những
công ty đã bắt đầu tiến về phía Đông vẫn đang phải nổ lực để làm sao mang lại hiệu quả
cao nhất cho sự thâm nhập của họ vào những miền đất mới,đa dạng cả về lãnh thổ và văn
hoá.
Các giám đốc điều hành cũng hay gặp phải những rào cản tương
tự: hệ thống pháp lý và quy định không rõ ràng, sự khác biệt trong
văn hóa, khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng địa phương và
thiếu kiến thức thị trường. Những thách thức như vậy ảnh hưởng

đến các công ty cho dù với quy mô nào và hoạt động trong ngành
nào.
Để vượt qua những trở ngại này, càng nhiều công ty chuyển sang
sử dụng những nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường
(DVPTTT). Nếu như trong quá khứ, việc sử dụng nguồn lực bên
ngoài chủ yếu là để giảm chi phí thì giờ đây các nhà cung cấp dịch
vụ phát triển thị trường còn giúp khách hàng tăng doanh số. Cụ
thể là, các nhà sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm, hóa chất
hoặc thiết bị kỹ thuật, đã thấy những lợi ích thực sự trong việc sử
dụng DVPTTT để khai thác thị trường mới và mở rộng thị trường
hiện hữu, đồng thời giúp giảm mức chi phí thường xuyên bị thổi
phồng do kinh doanh ở thị trường không quen thuộc.
Ở châu Âu và Mỹ, nơi mức tăng trưởng tiêu dùng là rất mong manh, các công
ty đang phải tìm kiếm mọi cách để tăng hiệu quả kinh doanh và cải thiện lợi
nhuận bằng cách sử dụng nguồn lực bên ngoài cho các hoạt động mà họ
không có thế mạnh.
Nhưng cách xa nửa vòng trái đất, ở châu Á, một câu chuyện khác đang mở
ra với những nhóm người tiêu dùng mới và những cơ hội đang dần hiện diện.
Xu hướng này đặc biệt mạnh mẽ ở Đông Nam Á, một trong những khu vực
phát triển nhanh nhất. Ở những nước như Thái Lan, Mã Lai hoặc Việt Nam,
do sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, lượng hàng tiêu thụ tại châu
Á Thái Bình Dương trong khối lượng hàng tiêu thụ trên toàn cầu được dự tính
sẽ tăng gấp đôi trong thập kỉ tới. Đến năm 2020, khu vực này dự kiến sẽ
chiếm hơn 40% mức tiêu dùng của toàn thế giới, hơn cả châu Âu và Mỹ cộng
lại. Thực tế là châu Á Thái Bình Dương đã vượt Bắc Mỹ về thương mại liên
vùng và đã phát triển thành một cường quốc về sản xuất công nghiệp. Hơn
nữa, vị thế quan trọng của châu Á trong vai trò của một thị trường cung cấp
nguồn tài nguyên và bán hàng đang không ngừng được củng cố.
Những nhà cung cấp dịch vụ phát triển
thị trường giúp đối tác của họ và những

nhà sản xuất phát triển ở những thị
trường hiện hữu và thâm nhập thị trường
mới bằng cách cung cấp phương thức
tiếp cận khách hàng, thiết lập cấu trúc
tiếp thị, bán hàng và phân phối và vì thế,
giúp đối tác khai thác tối đa tiềm năng
kinh doanh của họ.
Dịch vụ Phát triển Thị trường (DVPTTT) là gì?
Những xu hướng toàn cầu thể hiện nhu cầu sử dụng
Dịch vụ Phát triển Thị trường
4
Nâng ngành công nghiệp cung ứng lên một tầm cao mới
Độ tập trung
chuyên môn
Những quy trình hướng
đến khách hàng
Dịch vụ
phát triển
thị trường

Dịch vụ
cung ứng
về kiến thức
và quy trình


Độ tập trung
chiến lược
Những quy trình thiên
về hỗ trợ

Mức tăng trưởng
Chi phí
Dịch vụ
cung ứng
về CNTT


Dịch vụ cung ứng về
quy trình kinh doanh
DVPTTT trong bối cảnh cung ứng
Những nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cung cấp gói dịch vụ toàn diện, tích hợp
và tùy chỉnh theo nhu cầu riêng giúp các công ty đột phá vào thị trường mới trong khi vẫn
giúp cải thiện sự thâm nhập và hiệu quả kinh doanh ở những thị trường hiện hữu.
Vì vậy, DVPTTT hứa hẹn mang lại nhiều giá trị vượt xa những đối tác cung ứng truyền
thống. Họ nắm giữ vị trí ưu tiên trong bối cảnh cung ứng bằng việc giảm chi phí đồng thời
tăng doanh thu.
Tầng lớp trung lưu phát triển, đặc biệt là ở những quốc gia đang nổi lên, kéo theo việc gia
tăng sức mua và sự khao khát được sở hữu những món hàng cao cấp, những sản phẩm
phương Tây và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Một cách gián tiếp, lượng tiền mới này đẩy
mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, chẳng hạn như hóa chất và máy móc, bao
gồm cả những sản phẩm cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các
ngành công nghiệp địa phương.
Ngày nay, xuất khẩu từ những nước phát triển đến những nước kém phát triển hơn ở
Nam Mỹ, châu Phi và châu Á đang tăng trưởng ở mức 6-11% hằng năm.
Xét về khía cạnh thương mại liên vùng, châu Á đã vượt Mỹ và trở thành khu vực thương
mại lớn thứ hai trên thế giới.
Những xu hướng này mở ra những cơ hội mới mà nhiều công ty đang cố gắng nắm bắt.
Giờ đây các giám đốc điều hành đang tự hỏi: “Tại sao chúng ta không bán hàng cho
những khu vực kém phát triển hơn xưa nay vẫn chuyên cung cấp lao động rẻ tiền cho sản
xuất?”

Những công ty đang muốn mở rộng có thể sử dụng
các nhà cung cấp DVPTTT để giúp họ giải quyết
những đặc thù của hệ thống pháp lý và quy định của
địa phương, để khắc phục sự khác biệt văn hóa, tiếp
cận khách hàng địa phương và tăng cường kiến thức
về thị trường mới, nơi có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt,
đặc biệt là ở những thị trường khó xâm nhập vì nhiều
rào cản như châu Á.
Các công ty thường không có kỹ năng nội bộ hoặc
nguồn lực để xử trí những thách thức này. Các nhà
cung cấp DVPTTT có thể tổ chức và thực hiện toàn bộ
chuỗi giá trị của công ty bằng cách cung cấp những
quy trình xử lý ngoại vi đối với việc tiếp thị và bán
hàng, kho vận và phân phối cũng như chăm sóc và hỗ
trợ khách hàng.
Bởi những nhà cung cấp DVPTTT có chuyên môn sâu
rộng như vậy, ngay cả những công ty đa quốc gia lớn
cũng sử dụng họ để gia tăng hiệu quả cho mạng lưới
hoạt động và giảm thiểu rủi ro vốn có khi tự tdấn than
vào những thị trường nhiều thách thức.
Những công ty đa quốc gia lớn
Những công ty vừa và nhỏ (SMEs)
Những ai cần Dịch vụ Phát triển Thị trường và tại sao?
-
Giám đốc Điều hành, một nhà sản xuất quy mô trung bình
về đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp
5
Quy mô của tầng lớp trung lưu ở Châu Á - TBD bao gồm Ấn Độ (2010-2030)
Sources: OECD, Roland Berger Strategy Consultants analysis
2010

572
Tầng lớp trung lưu ở
Châu Á - TBD

(% so với toàn cầu)
Dân số tầng lớp trung lưu
ở Châu Á - TBD (triệu)
2020
1,740
2030
3,228
+9%/năm
Mức tăng lũy thừa trong hai thập kỷ qua
Tuy vậy, các công ty vẫn khó có thể bỏ qua phần còn lại của thế
giới. Thực tế là trong vòng 5 năm qua, nền thương mại thế giới đã
tăng trưởng 4.8% hàng năm và châu Âu vẫn là khu vực thương
mại lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, ngay cả khi các công ty muốn phát triển ở trong và
ngoài nước, các giám đốc điều hành nhận thức rõ nhu cầu ngày
càng tăng của việc hợp lý hóa và giữ chi phí trong tầm kiểm soát.
Bằng cách ngày càng phổ cập việc sử dụng nguồn lực bên ngoài
để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình, nhiều công ty đã
làm được điều này.
Chính việc dịch vụ cung ứng truyền thống không có khả năng bắt
kịp những thay đổi ảnh hưởng sâu rộng và mang tính toàn cầu đã
tạo nên nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ ở một mức độ sâu hơn, rộng
hơn và phức tạp hơn. Nó được gọi là Dịch vụ Phát triển Thị trường.
Những công ty đa quốc gia lớn đã được định vị tốt để thâm nhập thị trường mới và khai
thác thị trường hiện hữu. Họ có mạng lưới quốc tế, nguồn lực và chuyên môn ngay trong
nội bộ và thường có thể trạng tài chính vững vàng, đủ để có thể chịu được rủi ro đáng kể.

Phần lớn những gì DVPTTT ngày nay có thể cung cấp được vốn được coi là một phần
năng lực cốt lõi của loại hình công ty này.
Dù vậy những công ty đa quốc gia đang tìm tới các nhà cung cấp DVPTTT để
tận dụng tối đa ưu thế về mạng lưới địa phương và kiến thức thị trường của
họ, khai thác họ để giải quyết những rào cản xâm nhập thị trường mới hoặc
phát triển một cách hiệu quả hơn ở thị trường hiện hữu.
Đối với nhiều công ty, sử dụng mạng lưới phân phối, bán hàng và tiếp thị của
nhà cung cấp DVPTTT sẽ rẻ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn là tự xây dựng
mạng lưới của .mình Thông thường, những công ty lớn tìm kiếm DVPTTT để
họ cung cấp độ phủ các kênh rộng khắp ở từng nước riêng lẻ, hơn là cả một
khu vực.
Việc hợp tác với nhà cung cấp DVPTTT như thế không có nghĩa là công ty mất
liên lạc với khách hàng của mình. Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại sẽ
giúp các công ty đa quốc gia – và các công ty khác – kiểm soát chuỗi giá trị
được cung ứng của họ trên thực tế và thu được những phản hồi quan trọng
cho các hoạt động khách hàng của họ. Vì vậy, đối với nhà cung cấp DVPTTT,
khả năng cung cấp một nền tảng IT dễ dàng điều chỉnh để thích hợp với mỗi
khách hàng là điều rất quan trọng.
Mặc dù có chung lý do với những công ty đa quốc gia để sử dụng DVPTTT, nhưng đối
với nhiều công ty vừa và nhỏ, việc hỗ trợ của DVPTTT thậm chí là cần thiết hơn. Với một
công ty nhỏ hơn, những thị trường mới gần như nằm ngoài tầm tay vì thiếu hiểu biết thị
trường, thiếu kinh nghiệm và nguồn lực. Vì vậy, những công ty vừa và nhỏ thường cần
nhà cung cấp DVPTTT với mạng lưới rộng khắp ở tất cả các quốc gia liên quan trong khu
vực. DVPTTT giúp giảm rủi ro và chi phí tổng thể, và nhờ vậy tạo điều kiện cho SMEs tiếp
cận những khách hàng tiềm năng quan trọng mà họ sẽ không thể nắm bắt nếu không sự
dụng dịch vụ này.
“Chúng tôi thiết kế những chiếc đồng hồ
tuyệt vời. Nhưng chúng tôi không có
chuyên môn để bán chúng ở thị trường phát
triển quan trọng nhất của chúng tôi mà

không có sự hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ
phát triển thị trường và mạng lưới của họ.”