BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM VTIGER CRM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG
QUỐC TẾ ATHENA
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
PHẦN MỀM VTIGER CRM
Học viên: Lê Văn Đăng
Phạm Phi Long
GVHĐ: Lê Đình Nhân
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012.
MỤC LỤC
I. Giới thiệu về vTigerCRM.
1 Giới thiệu chung.
2 Những tính năng của phần mềm.
II. Triển khai giải pháp vTigerCRM
1 Yêu cầu kỹ thuật.
2 Đề xuất giải pháp
3 Triển khai vTiger CRM.
III. Cấu hình vTiger CRM.
1 Việt hóa vTigerCRM.
2 User, Roles, Profile.
3 Cấu hình SMTP Server.
4 Backup/Restore vTigerCRM.
5 Truy cập trong local.
6 Truy cập từ internet.
IV. Kết luận
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
2
I. Giới thiệu vTiger CRM
1. Giới thiệu chung.
vTiger CRm là một phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng. Phần mềm
này giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất trong công việc quản lý khách hàng từ đó
đạt được sự hài lòng của khách hàng một cách tối đa nhất có thể. Phần mềm này

có thể giúp doanh nghiệp có được những khách hàng tiềm năng trên thị trường
rộng lớn trong các chiến dịch marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng.
Vtieger CRM là phần mềm quản lý khách hàng mã nguồn mở, điều này đồng
nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không phải tốn chi phí để mua một phần mềm
danh cho công việc quản lý khách hàng, và hiển nhiên phần mềm này hoàn toàn
phù hợp với nhu cầu kinh doanh và nghiệp vụ quản lý khách hàng của công ty
bạn. Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRm đã chứng minh được khả năng
thực sự, tính khả dụng và tính tối ưu trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, đã có
hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới sử dụng, một con số
không nhỏ!
Các tính năng chính của phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM gồm:
quản lý chiến dịch marketing, quản lý hàng tồn kho, xử lý hóa đơn, quản lý lead,
quản lý các hoạt động sau bán hàng, và dĩ nhiên không thể nào thiếu đó là toàn
bộ thông tin của khách hàng và nhiều tính năng khác với các module mở rộng có
thể tích hợp và phát triển thêm dựa vào yêu cầu nghiệp vụ quản lý khách hàng
của công ty bạn. Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng vtiger CRm còn
cung cấp các thành phần mở rộng của trình duyệt web như Mozilla Thuderbird
mail, các ứng dụng của Microsoft như Outllook plugin, Word plugin và các ứng
dụng văn phòng cần thiết khác. Bạn sẽ thấy rõ rằng phần mềm này hỗ trợ các
chương trình từ những tên tuổi nổi tiếng như Microsoft và Mozilla, với phần
mềm này nhân viên của bạn không cần phải mở nhiều ứng dụng như phần mềm
duyệt mail, hay word… Mọi thứ đã có sẵn và nhân viên của bạn chỉ việc mở
một ứng dụng để làm nhiều việc.
Phần mềm vTiger CRM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
3
2. Tính năng chính của phần mềm.
Tự động hóa qui trình bán hàng:
Với phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM bạn có thể quản lý các đầu
mối, quản lý các cơ hội, quản lý khách hàng và thông tin liên hệ của họ, các báo

cáo và đánh giá đặc biệt hữu ích cho đội ngũ bán hàng của công ty bạn. Bạn có
thể sử dụng các module liên quan đến quá trình bán hàng như: quản lý hoạt động
của nhân viên bán hàng (bao gồm cả lịch), quản lý sản phẩm, dịch vụ, quản lý
kho, quản lý file và nhiều module khác.
Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng:
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM cũng cho phép bạn tạo ra các
Ticket của khách hàng, các kiến thức cơ bản để giúp nhân viên hỗ trợ tìm kiếm
và truy vấn, từ đó hỗ trợ thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và
hiệu quả. Điều này có lợi rất lớn đối với những nhân viên hỗ trợ mới vào làm,
họ không cần phải hỏi ý kiến của sếp hoặc đồng nghiệp, chỉ với một truy vấn, họ
có thể có được thông tin hữu ích và giải đáp thắc mắc khách hàng nhanh chóng
và kịp thời. Tính năng nhắc nhở bằng Email đặc biệt hữu ích cho đội ngũ
support. Bạn có thể sử dụng các module khác liên quan đến việc hỗ trợ khách
hàng như quản lý contact, quản lý hoạt động (bao gồm lịch), quản lý sản phẩm,
file
Tự động hóa qui trình Marketing:
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM giúp bạn quản lý tốt các đầu mối,
danh sách Email, Email/Merge Mail, quản lý sản phẩm, module này được sử
dụng cho phòng marketing. Các module liên quan đến tiếp thị luôn có sẳn để
nhân viên marketing sử dụng như: quản lý contact, file, hoạt động…
Quản lý kho:
Phần mềm vtiger CRM sẽ giúp bạn quản lý sản phẩm, báo giá, nhà cung cấp,
bảng giá, đơn đặt hàng, đơn bán hàng, hóa đơn. Module này hữu dụng đối với
đội ngũ sale, bộ phận kho, kế toán.
Tích hợp Microsoft Outlook:
Như đã trình bày ở trên, bạn có thể sử dụng MS Outlook trong phần mềm
vtiger CRM, điều này làm giảm sự trùng lặp không cần thiết trong việc tạo email
template, địa chỉ…
Tích hợp Thunderbird:
Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng phần mềm mã nguồn mở Mozilla

Thunderbird thì bạn sẽ phải gỡ bỏ phần mềm hiện tại ra khỏi máy tính. Với việc
tích hợp được thunderbird vào phần mềm vtiger CRM, bạn chỉ cần mở phần
mềm lên và mọi thứ sẵn sang để sử dụng trong việc giao tiếp với khách hàng.
Cổng thông tin khách hàng:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
4
Với việc tích hợp cổng thông tin khách hàng trên website của bạn vào phần
mềm quản lý khách hàng vtiger CRM bạn có thể tăng khả năng phục vụ khách
hàng suốt ngày, điều này sẽ làm giảm chi phí khi phải vận hành trung tâm hỗ trợ
khách hàng của bạn.
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM ngày càng trở nên phổ biến, ước
tính số lượt tải là hàng ngàn lần trong 1 ngày, và tổng số lượt tải là trên 1,7 triệu
lượt tải về. Điều này làm chao đảo những người chỉ mới bắt đầu tìm hiểu hoặc
quyết định sử dụng phần mềm quản lý khách hàng vtigerCRm.
Nhiều nhà cung cấp hỗ trợ việc sử dụng vtiger như một ứng dụng On-
Demand, nghĩa là bạn có thể truy cập vào phần mềm từ bất cứ nơi đâu, bất cứ
lúc nào. Đây là thông tin tuyệt vời cho những người đã trải qua một thời gian dài
trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tìm năng và hỗ trợ khách hàng một cách thủ
công và cục bộ.
vTiger là phần mềm ứng dụng chạy trên nền web nên bạn có thể truy cập ở bất
cứ nơi đâu.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
5
II. Triển khai giải pháp vTigerCRM
1. Yêu cầu kỹ thuật.
vTiger là phần mềm ứng dụng chạy trên nền web được viết bằng ngôn
ngữ PHP kết hợp với sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Vì thế chúng ta phải xây
dựng một Web server chạy PHP & MySQL sau đó triển khai vTiger trên Web
server này. Hệ thống vTiger yêu cầu những vấn đề sau:
Yêu cầu hệ thống:

+ Phần cứng: Host/VPS/Dedicated
+ Web Server: Apache 2.0.40 hoặc cao hơn.
+ Database: MySQL version 4.1.x tới 5.1.x.
+ PHP:PHP 5.0.x tới 5.3.x.
+ Web Browser: Firefox, IE, Chrome, Opera…
+ Operating System: Debian 4.0/5.0, Centos, Ubuntu or Fedora
Core/6/9, Windows…
Yêu cầu MySQL
+ SQL_MODE nên có STRICT_TRANS_TABLE .
+ ENGINE=InnoDB.
Yêu cầu PHP Extensions:
+ GD: Thư viện hình ảnh.
+ IMAP : Giao thức gửi Email.
+ Zlib : Cài đặt giao thức bảo mật SSL cho Email.
+ Curl : Không bắt buộc
Yêu cầu cấu hình PHP:
Tên biến Giá trị
allow_call_time_pass_reference on
error_reporting E_WARNING & ~E_NOTICE
safe_mode off
display_errors on
file_uploads on
max_execution_time 600
memory_limit 64M
log_errors off
output_buffering On
register_globals off
short_open_tag On
2. Đề xuất giải pháp.
Dựa vào các yêu cầu trên ta có hệ thống giải pháp dành cho vTiger như

sau:
- Phần cứng:
Server Dell Poweredge 2850 – rackable 2U
+ CPU: 2xIntel Xeon 3.2GHz Cache 2MB, Bus 800.
+ 3x73GB SCSI U320 10k rpm.
+ CD & Floppy, 4GB ECC Ram .
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
6
+ On Board PERC 4e/Di RAID 0, 1, 5, 10.
+ 2 x 700 Watt Power.
- Hệ điều hành:
Hệ điều hành Windows Server 2008 WebServer.
3. Mô hình giải pháp.
Ta có mô hình giải pháp cho vTiger như sau:
Server vTiger được triển khai cùng với các server khác trong cty. Được
cấu hình như một WebServer (hiện tại hệ thống không sử dụng Firewall cứng
lẫn firewall mềm). Phần mềm vTigerCRM sẽ được triển khai trên server này và
các user sẽ truy cập trực tiếp vào phần mềm thông qua địa chỉ IP hoặc tên miền
(sử dụng DNS server nội bộ).
Các User ngoài cty sẽ thông qua đường truyền internet truy cập tới IP
WAN tại modem. Trên modem sẽ được cấu hình Port fowarder để trỏ tới
vTigerCRM server.
4. Triển khai vTiger.
Cài đặt vTiger từ phiên bản cài đặt dành cho windows.
Cửa sổ chào mừng của chương trình.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
7
Nhấn Next để tiếp tục.
Nhấn vào I accept…để đồng ý với các điều khoản sử dụng phần mềm. Nhấn
Next để tiếp tục.

Ta cấu hình thông số WebServer .
Ta để các thông số mặc định của chương trình và nhập vào mật khẩu của
MySQL (tùy ý).Nhấn Next để tiếp tục.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
8
Ta nhập mật khẩu của tài khoản admin (tài khoản quản trị cao nhất), Email và
chọn Currency Name là Vietnam, Dong.Nhấn Next để tiếp tục.
Chọn thư mục cài đặt cho chương trình.Nhấn Next để tiếp tục.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
9
Nhấn Install để tiến hành cài đặt.
Chương trình đang tiến hành giải nén các file cần thiết để cài đặt chương trình.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
10
Nhấn close để đóng chương trình.
Sau khi cài đặt xong, trình duyệt sẽ được tự động mở lên và truy cập vào địa chỉ
http://localhost:8888/install.php. Tại đây ta sẽ tiến hành triển khai vTigerCRM.
Tại trang install ta check vào các component muốn cài đặt. Mặc định chương
trình sẽ chọn tất cả các mục. Ta nhấn Next để bắt đầu cài đặt.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
11
Sau đó trang web được mờ đi và chương trình bắt đầu cài đặt và ghi dữ liệu vào
MySQL, và tạo các file cấu hình cần thiết.
Quá trình cài đặt kết thúc, chương trình sẽ tiến hành nhập một số dữ liệu mẫu
vào vTigerCRM.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
12
Quá trình cài đặt vTigerCRM hoàn tất, ta xem lại tất cả các thông số mà chương
trình đưa ra để tiện trong quá trình sử dụng và cấu hình chương trình.
Ta vào phần mềm bằng cách truy cập vào địa chỉ http://localhost:8888.

Giao diện đăng nhập của phần mềm như sau:
Ta tiến hành dùng tài khoản admin và mật khẩu đã được cài đặt trước đó
(123456) để tiến hành đăng nhập.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
13
Giao diện chương trình sau khi đăng nhập thành công.
Trong tài liệu này chung ta chỉ giới hạn việc quản trị và cấu hình cho các
thành phần của vTiger hoạt động ổn định, không đi vào các nội dung liên
quan đến nghiệp vụ kinh doanh khách hàng. Vì thế có nhiều nội dung trong
phần mền sẽ không được nhắc tới.
III. Cấu hình vTigerCRM.
1. Việt hóa CRM
Tải module ngôn ngữ tiếng việt tại địa chỉ
/>Đăng nhập vTigerCRM ->CRM Settings
Module manager
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
14
Chọn Custom Modules -> Import New
Click vào Browse để chọn file module Vietnamese đã tải về trước đó.
Nhấn Import để cài đặt.
Check vào I accept the license agreement -> Yes.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
15
Quá trình cài đặt kết thúc, ta nhấn Finish để kết thúc.
Để sử dụng module ngôn ngữ tiếng việt ta làm các bước sau đây.
Vào Administrator -> My Preferences
Phần Language clik chọn edit.
Trong danh sách xổ xuống chọn Vietnamese, sau đó nhấn save để lưu lại.
Lúc này chương trình sẽ có giao diện tiếng việt:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

16
Để thống nhất trong quá trình thể hiện tài liệu, ngôn ngữ của phần mềm sẽ
là ngôn ngữ English.
2. User, Role, Profile
Trong phần này ta sẽ tiến hành tạo mới tài khoản (user) người dùng, phân
quyền theo role và tạo các profile truy cập. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa
User, Role và Profile ta có thể xem sơ đồ sau.
-Mỗi tài khoản đều phải được gán vào một Role, một Role có thể gán vào
nhiều tài khoản.
-Mỗi một role được gán với 1 hoặc nhiều profile khác nhau, các profile
này định nghĩa quyền của User trên hệ thống.
Các role mặc định của hệ thống:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
17
Ta thấy việc tổ chức các Role giống như việc phân chia quản lý trong mô
hình công ty, đứng đầu là CEO, dưới là các Phó Giám đốc->Trưởng phòng kinh
doanh->nhân viên kinh doanh.
Để cài đặt Role, Profile ta vào Administator-> CRM Settings -> User &
Access Management
Ngoài ra ta có thể tạo các Group để nhóm các User lại với nhau. Ví dụ các
user thuộc phòng Sales sẽ được nhóm lại trong một group.
3. Cấu hình SMTP Server.
Một trong những tác tụ hay sử dụng trong vTigerCRM là gửi email tới
khách hang. Để có thể gửi email ta phải cấu hình SMTP Server cho vTiger. Đầu
tiên ta vào Administator->CRM Settings->Other Settings-> Outgoing Server.
Click vào edit để sửa chữa.
Nhập các thông tin về SMTP server (ta có thể cài dùng một SMTP server
nội bộ nếu hệ thống có sẵn mail server hoặc dùng SMTP của một nhà cung cấp
dịch vụ email…ví dụ Gmail).
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

18
4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong vTigerCRM
vTiger cung cấp khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.Trong trường hợp
hệ thống bị lỗi, ta có thể tiến hành restore lại bản backup MySQL trước đó để
phục hồi lên hệ thống.
Sao lưu dữ liệu vTigerCRM
Để sao lưu dữ liệu ta vào Administrator->CRM Setttings->Other Settings
-> Backup Server.
vTigerCRM cung cấp cho chúng ta hai giải pháp backup gồm:
Local Backup: Backup dữ liệu và lưu ngay tại máy.
FTP Backup: Backup dữ liệu vào lưu trên một FTP Server khác.
Với Local backup ta click chọn vào Enable backup server (local), sau đó
nhập đường dẫn thư mục lưu trữ file backup rồi nhấn save.
Sao khi lưu cấu hình xong ta có thể click vào nút backup now để tiền hành
backup dữ liệu.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
19
Với backup thông qua FTP server ta clik chọn vào Enable backup server
(ftp) và nhập vào các thông số như FTP Server, User Name, Password.
Sau khi nhấn save chương trình sẽ tiến hành kết nối vào FTP server và ta
cũng tiến hành bakup như giống với backup local. Việc backup với FTP sẽ diễn
ra một cách tự động mỗi khi người dùng quản trị (Administrator) đăng xuất.
Chúng ta nên sử dụng việc backup bằng FTP để đảm bảo dữ liệu luôn được nằm
an toàn ở một server khác.
Phục hồi dữ liệu vTigerCRM.
Hiện tại phiên bản vTigerCRM chưa hỗ trợ công cụ phục hồi dữ liệu tự
động. Vì thế ta phải tiến hành phục hồi dữ liệu thủ công bằng tay, các bước như
sau.
Ta giải nén file backup cần phục hồi. Copy toàn bộ file và thư mục trong
thư mục mới giải nén ra (trừ file database.sql) chém đè vào thư mục C:\Program

Files (x86)\vtigercrm-5.4.0\apache\htdocs
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
20
Để phục hồi cơ sở dữ liệu MySQL thì ta có thể dùng câu lệnh MySQL
hoặc đơn giản hơn sử dụng công cụ BigDump (download về từ địa chỉ
hoặc phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu
MySQL.
5. Truy vTiger trong mạng nội bộ.
Sau khi cài đặt xong, người dùng có thể truy cập vào vTigerCRM thông
qua địa chỉ IP: http://192.168.1.10:8888.
Để đảm bảo truy cập thành công, trên server ta phải tắt firewall. Để tắt
firewall trên server ta vào Control Panel->System and Security->Windows
Firewall->Customize Settings. Sau đó chọn Turn off windows firewall.
Tuy nhiên địa chỉ của phần mềm là IP gây khó khăn cho người dùng, để
thuận tiện hơn ta sẽ xây dựng DNS Server để sử dụng tên miền thay cho địa chỉ
IP này. Ta có thể dùng ngay server hiện tại hoặc dùng một server khác đảm
nhiệm chức năng DNS server. Trong trường hợp này ta sử dụng ngay Server cài
đặt vTigerCRM làm DNS server.
Để cài đặt DNS server ta vào Server Manager->Roles->Add roles->Next
Chọn DNS trong danh sách các roles
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
21
Click Next->Install->Close để kết thúc cài đặt.
Sau khi cài đặt DNS server xong, ta tiến hành cấu hình các Zone để phân
giải tên miền -> Ip và ngược lại.
Để cấu hình Zone ta vào Server Manager->Roles->DNS Server->DNS.
Chuột phải vào Server chọn New Zone
Cửa sổ chào mừng xuất hiện, ta click Next để tiếp tục.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
22

Chọn Primary Zone->Next
Chọn kiểu Zone là Foward lookup zone. Click next.
Nhập vào tên domain của cty. ở đây tôi đặt tên domain là
mycompany.com. Click next.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
23
Để thông số mặc định và nhấn Next.
Chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates. Click Next.
Sau đó nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo zone.
Ta tiếp tục chuộc phải vào Server->New zone…ta làm các bước giống
phần tạo Forward lookup zone, nhưng ở đây ta chọn Reverse lookup zone.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
24
Click next để tiếp tục
Hiện tại hệ thống mạng đang dùng Ipv4 nên ta chọn Ipv4 Reverse lookup
zone. Click Next.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
25