LỜI CAM ĐOAN
!
"#$"%&'()*+
"#$" !,,-./
.0
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
DƯƠNG ĐĂNG CHUNG
LỜI CẢM ƠN
*0"#0+1 !2$ 345
"060 345.789:;<=#>0+
?@+A"22B-3689:;<=#>:
CD06(E7: @FE7 AE1
345"GH0+I"#
J:0+K?@+A22B3",E,L1
"".).&0+2@"#
M@"I.NE)"#.D
0.OP)2%Q&"":0+ !2$R45"%
S060:0.7D0+%DAP,
"#
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2014
Tác giả
Dương Đăng Chung
MỤC LỤC
TÁC GIẢ LUẬN VĂN i
LỜI CẢM ƠN ii
2. Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về việc “Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP” 58
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TF UT-2+
Q8 UQ&
M; UM
VF;M UV'4
;V;; U; 3
JMF UJI2?4W-
MF U?4W-
DANH MỤC BẢNG BIỂU
T+XX?4W.&*YZ[8 \U[]^]]]2]^4
T+_X !#EV; \U[]^]]]2]^4
T+__4.4TF`,V; \U[]^]]]
2]^4
T+_aJ4TF \U[]^]]]2]^4
T+_bM !"TFcV; \U[]^]]]2]^4
"
T+_d)e,-2+b#_ffgh_fXf \U[]^]]]2]
^4
T+_iI0.)"+#_fXa \U[]^]]]
2]^4
T+aXUj!R"Ic` \U[]^]]]2]^4
T+a_Uj!6cE0(Q;\U[]^]]]2]
^4
T+aaUj!6c72:2" \U[]^]]]2]
^4
T+abUj!R"Ic @%- \U[]^]]]
2]^4
"
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2$j3:4$Q;kV 3:-"` @
,-2+0D"%%0`.)3- 3
J,V)0#Xll_"m-#Xlla*`-
2cP4"nW&*+S` @,-2+46
""E$@` @,-2+1%6"
"006"I-:,-2+0j::0
:,),-2+'$6 0D
FD*+S` @,-2+:; 3KE`" "
"0&20"W*+S:%0&20"
W.)%"N*7` @,-2+
3@6%2$CB:&%,#:2 !
4`:,0` @2W+e#_ffl3
],00Tk4$:&)XdhX_h_fXa:j0`'
.TF+ 3.+lbbdop':%U# _ffX_
#:`0.+_l_afp'q-6Xadod#: A A_bXbf
p'q-IXf:off_: A Aabolfp'q-I AE
_:ff__: A AiXllp'qV;'.idof# "
-6:0`X_lffp'
` @,-2+` @"3I:r"$
.0&"":E4,-2++ c)
:044$:4*)
4$:4CCI.)"E.+FD
.WE2$0DI.)6+.WE` @
,-2+:D !IQ&1,I&20:+
0e#_fX_cE%%;`*)2f_s;JhQ8"It>2+
X
00H.%.#2+-.4:u!` @:+*)!
-v)` @"5 D"$4 !
>P` @,-2+
4"; 3,0&20+` @,-2+c
3N:@ 0&20"2%<3:0
&20 20"3I.$<Q&"":")W
0&20.&6"3` @,-2+c 3E
"-I)2-)
` @TFV;` @310D-
e#_fff3:"#cE` @0D*0
%0+c:` @%E,`6A:A-
%)45)2$-,nh6` @TF
V;K ` @"` @.0)
:&,E-""E,0]':]0"
]*E4<-j,)
k-0e0S40+7IU"Chính sách kích cầu thị
trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội" I"#
E2Y*+S.)
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Q&20.&6` @,-2+"-I)2*7+
"IS"$<"37*:""%I !I
+" 3*
w=;:"#6:1%I.7"I
I,-2+ !)"3I.&E.0QWD%2
I*)"-I 2U
hFIUt;j3&20-c=;v4T
"> @$#Xlloh_fffFI1,A2cS
"$<+0&20-2 30DcF
"x:J(0*0""4W.*)"*0
_
+0&20-E=;e%:0+ 0+0
Gy*0+0&20-:%%+0# @&
,E"3*+S; 3"I-
hFI;Q(V-; 3UtQA2c.7"E`0
&20"2?4W!S*Y-v4T"> @$
#_ff_FI1"I0&20-1 !04W:
e%&"IP"E)&20-FI
K 0&20%%"2?4W!S*Y-
0 @"A2cE2E7K1%I
.7 !,4 34E00)2r:"#E2r U
hm"#E2YtV"4.4,-
2+c=;z @!Qj6.40D
"`V;{vzV;:_ffl{:0+;<Vm"#I)
0 A0" !"":'@0+
0D%D2?4W0'"0%*+
hm"#E2YtV*+S; 3"3` @,-
2+*0Q;V:VFVzJ$)*kh8V;{vzV;:
_ffo{0+;<>Emm"#&$&
20&4W:&20):&20-|0&20*)`
@TFcV;"*kA2c%:"#00
"I$E0Jm;;"3` @TF*k:'@
RP$:K E)6 !.BW@3e
%m"# 0%+0n&20Jm;;"I`
@TF
hm"#E2Yt80D` @,-2+cV;*0
.)*)vzV;}_ffl{:0+TCJ/m"#1
&"20O"-IS"I0D` @TFI.
=;.)*);K 00E
0D` @TFV;:GP00"32$0D
a
` @TFV;@e#_fff}_fflA2cP
:0+1I-0.)`,0n%6
0D` @TFV;I.=;.)*
)
;N%I:I.7:,,0.0
KI"I0&20.&6"3` @,-2+
%0%"I&20.&6
` @,-2+cV;
3. Mục đích nghiên cứu của luận văn
m"#+*)P"-IA,+2U
hV:~PSA,+"I` @,-2+"0
&20; 3"3` @,-2+
h8&:00$E0&20.&6"3` @
,-2+cV;:GP$"R~P'E0&
20
hFI-2+0:.)`n&20.&6
"3` @,-2+`,V;
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu.
F !m"#0&20"r; 3
"V;n.&6` @,-2+V;
* Phạm vi nghiên cứu.
•(UF`,V;
•@Ue#_fXX)
•;4U0&20.&6` @
,-2+`,V;
5. Phương pháp nghiên cứu
M$A2c A04"`2?"4",:
"#2?4W0 A0WD2U A0?S
b
e04P2A-0"#,+*E0; 3"
V;:e04P-e20:,0:]]e%&}
j!:.:220"I-0 A 3+0&20
c0E)]
TE%:m"#2$E:&02
!.+".)ee0.71 !,
C"302,00e02c:,:€,4V
;:'2jW("QW(V;
6. Các câu hỏi nghiên cứu
hQ&20.&6 3"3` @,-2+•
h$EQ&20.&6` @,-2+c 3"
V; )•V'EPE)",-
0&20•;PE)",-•
hFI-:.)`D&20.&6` @,-
2+`,V;•
7. Kết cấu luận văn
m"# !.)-,'6c6"6486
4,'a AU
Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chính sách kích cầu
thị trường bất động sản.
Chương 2: Thực trạng chính sách kích cầu thị trường bất động sản trên
địa bàn thành phố Hà Nội.
Chương 3: Phương hướng, quan điểm và đề xuất hoàn thiện chính sách
kích cầu thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
d
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH
KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG BĐS
1.1. Một số khái niệm về bất động sản và thị trường bất động sản.
1.1.1. Bất động sản.
XXXX(0,-2+
2+* @ !E]0.0
U2cP:'E:&-:|%0
0E2+ @ !2?4WE]&-%D4`
D:44@ !=30E:2+ !EU
2+"TF%:2+P2+%D44@ !eu)
u.0 U0,::I:]0:2G2#:|q
TF 3)2+z2+%t,-2+v"
t2+v{:%)"-%& @: !)P,c0
‚' @:%D ! @,n0`-`(0"3
0E2+:TF%‚&U.D44@‚44@E)D&
#:#"0%.j; ":,-2+.
R-:+N-N'-+P4
@E+-% 04$:C:'
"""-+P"*)-:BI"3-FI !
D,6)0* IdXg:dXom
42$Q80:Ioim42$;T+bb:bdm42$
Q,F""I0`,-2+-"P2+
%*)-:.0@-" !0`,c"`&-
T42$Qm,;*`WD,-2+
+-.+-%
EIXgbTm42$ 3Qk1Qr=
;z_ffdsJVXX{:*`,-2+02+,'U
i
hF-UF-+-.44@ !:+-10
` !*I
h;c:4$BI"3-:.D+02+BI
"3cUWD?4$`.D44@‚44@.
0.D c: AE:.02E:"#Nq0
4$ @0:6:,)+:2,
hQ02+BI"3-U" @#'+'"-
':0'p2+:04`"AD
hQ02+.040*`
J`; 3K-,-2+.0G4E
J`KR0,-2+WD:) "5*`
c"I.0,-2+4)"5 %"#,+0
*`)02+.0 !,-2+
=,-2+ !D-"P"BI"3-:
!2?4WE0.0@"3-‚P".D
4`2ƒ,`I&
$-0TF.)2cP- !0m`
2?1Rn:-0TF6:.0E.)1
0D:6MFDW"W2+-"@2#0*"I
-K0D"-c0J0-D
0C"32$@"0D2+-"j0=":
,6*"I0TF-; ..)00
D:` @c:.00TF !c"
!0`0WD=3 0P !4`h,0:
0TF,'U
hF-U8+-.44@‚44@ ! .0.D
zP-44@ -'+:-"4$.+
TF{q+-10` !*Iq-%+ @,n
0`z#"2 !"- !-%{
g
h;c:4$BI"3-:.D+02+BI
"3c:4$%:WDU?4$`.D4
4@:‚44@.0.D c: AE:.02E:"#
NzP,E400):0,n0:0
R4]#.+TF02+‚W
{qQ04$ @0:6:,)
+:2,:,1u"" !4$BI"3-qQ02+BI
.D0@"34$% U0I:00
%),`I.DE:0+'`E+
*zP2+%D0@0`4W%.
j.+TF 0I4:0+" @
]:0+"),`'4C.0{qQ0%+%.+#
@" !00`]0y @-`z0
0:042+"#0)3‚*:0*
. !00`.TF{
hQ02+BI"3-U" @#,'+'"
-'q0'p2+:0'q0
4`:"A:Dq2.06O"02+
.040*`
XXX_F‚D,-2+
TF%P‚D2U
Q%"`&`:.4D !UF-%"`&WD:%4&$
`:.D,`4DeA2A.040
@Q0".)GBI"3- @%"`&`".4
D !4<4z;:"3),.Y: @%D4
DP%D04H:‚*#:N7{e
‚D-0`TF2ƒW""`&TF:%
0.0"`&)-0`TF
o
m2+%&,IUF"3-:)MF"W&4$:
0-.,`NQ04$-%Dj
,+-EA%.I,`N(]:'!
S:H-.P.,`NN#0`qF"3
0 !4$-:%D'E#:&
#
90+TF`2$0"&20 3U
=TF%.44@ !0+WI"*D
2cP:)&20"0 3 U0"I-:
&20)r"$-:&20"I.y:` 36 "
4$.)-E6:|„EU-2cP4: 3%
D*I2?4W‚' @!6)q*`"II
4$:.--@*)-)
D !-*02ƒ0TF.D !q. 3
…E` A.6.y @G2ƒGy
4`` @TFE` A%:|
T`+ cI,c)*0:`)"S:&'
4GU90+TF. 0% @`2$
0"-I"I."$`S U2$0DI:
%*]:*0:4N7:S:& H:|4 M%:"
`3&:I:|%*I)0+TF
DITF.…"`2$00)
6 .0UTF.44@ !.D,0P0
"C:0+TF @-32"30% @.0:E
`2$`):*0:| @TF @B0
):E:":+&:|;:. 36 4$
0.)-E6: @7:2`:":|2ƒ
#"†‡"0TF."$%q)04$+
c-) @2ƒ.…0TF"C
l
90+TF% 3#U4-%3E: 4
2:4$#42$0D2+-( 3
%&20DjW&MF:e-2-4C
4$:0+-K]%#(4 j"IPA
`:"3#4A#c:0+"0
.)GEA%K2ƒ#
V*+MF%2$-3.jW&2?4WU=3
4&-:%D-'""WG:'#*+:'
#:4C"4$ c2+-:4$c::|2ƒ45
)*+MF.0="6)+*+MF
1.1.2. Thị trường bất động sản.
XX_X(0` @,-2+
QC"32$0DI.):0TF:"0`2?4W
IE%4W.02P0`2?4W
!j:,094`TF4<G6NO†5
:$0E"‡=I242$0D:
‚,*0"`04<%;P
4`"ITFc"c @j,)V
4` !4E: A4` !
"`2$0*` @
$"0D` @TF*0.).0
*4NO0DI2+-1".)` @
/"%]…:1%P*.0"I`
@TF$E:` @TF !Dj00
*j0TF:*4`P @"
@,0:P"6D$0*D4`"I0`
TF-+0*4` !$**
0:I"E` @TF;%0.0:` @TFR@
.1%2$j:4`,0"I0TF
Xf
:)D` @TFR,'0*P @
" @,0"I0TFK $2$6F%"TF
.0"300.0cuG.R !,0N
!I4`.0 :)-:D4`*I2?
4W` @TF"3rA4<04`*30
TF A2ƒ+,'+04`
M":.0` @,-2+ !D 2UmjD
04`"I,-2+4$0*0:I4<
."@-`
Q%IDE` @TFW"W0W&
")0.0U
hM$"E0TF:` @TF'U` @-"cq
` @TF4C"#N:2c:4`"W:` @TFq
` @TF
hM$"&-04`` @:` @TF'U`
@,0q` @"q` @)-",+D
hM$"*4`‚$:` @TF'U`
@2A-` @'04`D !TF2cP
; 30 !2?4W -:-:,0c.L]
D !*IMFq` @-` @,0‚E
TFPP @2?4W
hM$".D20:` @TF'` @&z%
.D20{"` @&z..D20 !{
hM$"."$`S:` @TF%D]I:"C:1
j:*"=&4W` @,-2+]%
` @,-2+VQ>:V;:F;ˆ:Q6A
XX
XX__F‚D` @,-2+
; 1&TFE0‚,:4%E`
@TF:‚4C]0*` @ %%
P‚DU
Thứ nhất:` @TF:%2$0,P0"3`D
4`M‚D0TF%"`&`:.D44@ !
E4`TF @ !)cP`D!:]
+P0,4`.-)+%2$4
TF; ":.0"30 @:`D4`KA
404`:"30TF:`D4`E%
2$0,"30TF4`J4`TFK.D
.)GE`D4`++*0.A,+ U
hF0E`D4`D-00"I
TF4`
h(D$`D0&%$".D&0
hF#.S0S
e‚D-:".D20` @TF.D$
0A+*0&]1:-:- !
0` @0.0,B,+**#.S0S
TE%:"*4`TF.D)@
B2ƒ4<45)P4,)0+:j0
I. @="0,+-`*4`
@D-`nE):p
4`:"GB@4<4`.%r,O
,3.7 !.1"` @TFI
++*60.1F%I%&-,B,"3
` @TF&:%2$.D20; 3
X_
Thứ hai:` @TF&"C"."$22B$)
-:2$,)0*4`TF @R4<ce"C:*
6:0+TFR+ c"C:."$-`:&
%+ c‚+ c-)` @TF0"C.
"$.0$)-0e_‚ 0TF:%UTF
.D44@ !"B"3PI.$:.):1
e"C:e."$"6TFc0"C:0."$-
G"4E"I2 !:.D0:51:- !*:0
Dq‚.0:TFEW"S:*0:`)u"C:
u."$%P‚ "I"6TF=.%D4
4@TFeA2A.0:K.%D4DS:*0:
`)e"C2"C.0:` @TF%"C"&.
"$22BF‚D,P"I` @TF+ !
B"30I.:.):&`:1e"C.
"$WD:.D-*60+TF"C:.
"$04W"C.0:."$.0
Thứ ba:` @TF` @.+>‚4C` @
TF%4-G ` @.+,c0S
4A,+2U 3)4"I0TF"` @TF.
6"j,)1 0E0.0q)4&0
0TF 0.)-:- !:"†‡.)GR
& A:WI"+&u @. !
&0 00.0qAP:TFE&"C"."$
-.%D !TFCE220E06q
:2 ! @"6TFK.3.+,+
&E+M‚D.+0+TF
.0E:I @!N02+yA)
@,0%!)*I:@%%D!(0+,)
Xa
] 3#:&*I @,0K#1y0
TFA:EPA20:,)` @
Thứ tư:` @TF:+A2"3,)"I
6"0+]*E0` @0 @
.6#2ƒy04%.&&#,n"36"0E
cE,n:"3` @0TF:.6#1y
0# K.D+#"0TF"%&
.):)%4$03+-I@
DD"I-:WD !:…4$
$+&P)%6y0+
0TF
Thứ năm:` @TF%)"3` @"M
TF%0`374`6 .4TFINO !
"3e` @"(` @",`.+:` @
TF2ƒ.%'"E,`.+]; !E:.
TF2W02ƒ#0.+!.%N")#.+#0
2+0j&4W[~2$j`"0DE`
@TF%*)"32$0DE"j``
@"
Thứ sáu:` @TF` @"‚GI.%
.#:E 3)".%"` @TF; 1
&c:` @TF%2$0,P0"`D4`:`
@TFE` @.+D$04``
@6)+%2$0 "-:3"P
@ !EA,+:%.).4:D0:I.
;)$ ! "-3.…0D0E4`
TF2ƒ.%:&4`2ƒ"2$"` @TF
~.…*+2.1` @06
.4<4DGmS4"TF%0`3: @`
Xb
@E.",0.DA+"%
00.0;:TFN%&,I:.%Dj#
"&-.4<4j 36 .00
TFFI,06 ` @TF+0`
36 4E
Thứ bảy:` @TF$-` @4`0*I"!
&$TFF‚D-0e‚&-.
N.-ze0 @!‚,{:.% @%
*I2cP*IMFE.MF 00.0
)./"7"0*I0!&4-E=):.
]…0+-.D0`0`% 0`0`0
0 @+0`4$.+#2@-
K .+#2@"6 "%
=":` @TF`2$)0T+TF
10`2$Eƒ0"&20; 3
=7TFI !; 3*+S #.S:--
*I2cP:*I2?4WK 0,)GA2cD+
,+04`TF$; 3"` @TF
*)02ƒ` @j`"A
1.1.3. Các yếu tố cấu thành thị trường BĐS
XXaXQ6TF
Q6"I,-2+. !,-2+ @4C2ˆ2
-"%.+#0D !. !,-2+%
` @Q%2$.0,3"I*E"" !-P
64C"6,-2+Q6$)%.+#0:%P
% !.%62?4W E%66A.)!
%6-` @Q&""6EC%*)2
‚ƒ"36:.+#0"I.E` @Q6
"I,-2+ @-A2c%W0I.2U
Xd
h$-64C"I4E,-2+%
6%.D$+1,n0'$2ˆ%u @4
h8+%'$&D+,+.+#00
6QR.%'$&063 !
D6` @
h8+%2$E` @D%6%.+#0
3%I.‚ !"$2$c6-` @
Q&` @ @D6%.+#0 !c
6$)" !+1
8E6"I,-2+U
hQ6"I-2+-UQ6"I-2+-j6
c0E2+-4$"c4&-2?4WQ6"I
-2+- @ @6"I-0E2+-
."$‰1U60E2+-4$"-
:: :2+-"4$"6O @:1
0D0E2+-."$‰+
0 A2"30."$.0:4"6"I-2+-#
.0.D2"3."$.0
hQ6-:"0.0U
@6"I-`,0DE:
6 !10"0,n0 A&:G&-
4 34E0.0` @
hQ6"Ic:-4$c"-4$0,-
2+UQ6"Ic:.…]%-D4$c"0,-
2+.0W"W.4 AE"4`"WQ6"I-c"
c6-1-"2-` @,-2+Q0
E2+-#C"32$0D1
6"I-#;%,'+c4 :-"
Xi
"0"#N:2c:0 AE"0
"A+&
hQ6+EUk-* AE4./"7P
@,,0,-2+;P6 ,-2+,0,-2+
.+D062?4W,+7D6A,,0
` @; "6"I-0* AE1#+
E6"I,-2+:%D#„*6"I,-
2+"%D‚,n0+,-2+;"I` @
cI1Rn&6"I-P @.4
,-2+A,+#„*"I6,-
2+"0,-2+#E@D-`
Q%I0,)20)2$j-"I,-
2+'U$#42q$j"IW&2?4W-P0E
2+-.0:P0r"$.0q#q>"`)
cq2$0D".)-E6qP&20
&
XXa_QTF
Q,-2+` @,. !0,-
2+2ˆ2 ` @DjE@D%"30
3E-`jc.C.3"3j2,-
2+% !c*:40I.c,-2+
` @UT-2++E !Py"6`
@: @2cP,-2+%6,0:0++C
!"32z.+#0{ !0` @ !+ @
" @,0,-2+-
;',-2+,''e; 3:40A*:
4 36 4$c,n'"20"0
*Yc.02cP 3*."$: 3
:I)"*6,-2+` @TE.
Xg
"$; 3:',-2+) !e."$
F."$E0D,-2+.,n"20
340j:0‚0$]0*
B& 3"I*+S4$"0Dc; 3I
)."$**E:0*B*`"y4$
>W&&00Dc !M
":)D0D$4."$c 3""4$
0.c%!"3:.GS)&1"
@("$c.&E4$c
"3P..j:*B:*`&I.
0. !*`‚ƒ:~:P*`"I*I2cP"
*I2?4Wc.6E.4c.&
0D"A0%@%t` @
]vFPc %I.De]0*`
0SFINO# @*+S 3*0W0
:*E:.)E
Q%I+ c),-2+` @'U
Q"I*Y-0D,-2+*E&z
*)`{q$0D.)-E6qQ0)6""
&0Dcq;'"4$q90+
"4$q80"&20; 3‚4C.
j"I)"-2%E%"N-3" 0',-
2+" j',-2+` @
F"300 @:0 @%1
I2"30+F"3"I0,-2+E
. "F1-2"3,)0+
-%-O&N0`O•FI4U(0
-#),-*E-c#‚
0E-.0D2W&2?4W-c#; 2 !
Xo
-c%,`E),cj*Y-c"2$,‚ƒ"I0
"&20&(0-# -.
+‡]2$#0+:,c""4$cNO"
3"@4$4 !- "` @K,`
E)
XXaa90 TF
(OA6%r. !0`
@.0 !645)0+` @0%#
(,n6%r. !0062ƒ45)
0+,n".j(3A6. !
0" !*060+` @+
` @E:0+I) !690+`
@0%#2ƒ.&&. !
#:'@E)66+; !E:
@!0+` @+2ƒ.&&6:E)z6
#:+{M%:*0+` @,) !*
6"0cE6:63C!"32+-"
4C193E--0+` @&2+-:3
E-2$- @4CJP"6"3
7‚0"4`"W*&-*: D
,) !2$"6` @6G+]…
6‚&"P0) !6,-2+;
1,:6,-2+`+ cI$
j,-)I%+c) !‚ !6:
‚6D4`"0,n` @,-2+2ƒj
Xl
>‚4Cj"j6"I,-2+`":-
eW&2?4WWD%Dj=4$ @-
I@:,c"-.D+%"32$
j6
BEUE-WD%D.
1=&4WU;c;cc"32 !-
`; @E)2B:6c#0
#
; ":BE&1A4E"2$j !
6K0+-BEjEA4E
4EUIA.).& @2?2"
: !#45)0+
BE.6#:-&10+#E
4E:4E1IABE0#&A
2"3BE
=3P&-:"4`D'
`0I;P)U&20"I-
&z&20-"*I2?4W-c:&20-:
-*`W"I4$:*E-"0D`{
.)-E6:6 4$0D.4c>‚4C-
% 3#: ,+6K#"
&#NA: @A2"32$#"I&@
DM":‚4C-% 3#22$+0-R
E@:` @-E2$,n6"0-#
3,I"P
XXabQE` @ TF
QE*A,+I.)` @k…
.&E&$:EE$` @0D;@%
E:0cG:4E:0+E:
_f