báocáo thực tập tốt nghiệp đề tài hoàn thiện chính sách marketing sản phẩm gạch lát nền của công ty cổ phần prime hoa cương




 !"#
$ %&'(&!)'
*$+,-'(.
/0123/4156712891
&/153/41:5;<5/=1 2>?@15ABC12
*7D #E
FG/H1IJKLMN



 !"#
$ %&'(&!)'
*$+,-'(.
/0123/4156712891
&/153/41:5;<5/=1 2>?@15ABC12
*7D #E
2
FG/H1IJKLMN
OP+!Q#R
………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………
Hưng yên, ngày……Tháng……Năm 2015
3
/0123/4156712891
4
OP+!!
………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………
Hưng yên, ngày……Tháng……Năm 2015
/0123/41D501S/=1
5
6
'T*T
*U-
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp phải hoạt động trong
một môi trường kinh doanh đầy biến động phức tạp, chứa đựng trong đó nhiều cơ hội
nhưng lại không ít phần rủi ro và mạo hiểm. Muốn thành công trên thương trường, các
doanh nghiệp phải luôn biết tự thích nghi với sự thay đổi liên tục của môi trường kinh

doanh, nắm bắt kịp thời các cơ hội và hạn chế thấp nhất những rủi ro, né tránh những
đe dọa.
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh suy
thoái kinh tế. Nhiều nhà máy phải đóng cửa, nhiều xí nghiệp phải giảm công suất thậm
chí ngưng sản xuất. Nhu cầu của thị trường biến đổi phức tạp.
7
Trong bối cảnh đó thị trường vật liệu xây dựng nói chung và thị trường gạch
Ceramic đang trong cơn khủng hoảng lớn. Công ty Cổ phần Prime – Hoa Cương là một
công ty thành viên của tập đoàn Prime – tập đoàn chiếm hơn 40% thị phần thị trường
gốm sứ xây dựng tại Việt Nam. Tuy mới thành lập được được 8 năm nhưng công ty Cổ
phần Prime – Hoa Cương đã thích ứng nhanh chóng với môi trường kinh doanh mới,
sớm khai thác những lợi thế của mình, nắm bắt các cơ hội và đáp ứng nhu cầu thị
trường về mặt hàng gạch lát nền, mở rộng mạng lưới tiêu thụ ra nhiều tỉnh thành. Tuy
nhiên trong quá trình thiết lập chính sách marketing nhằm phát triển thị trường của
công ty còn bộc lộ một số hạn chế dẫn đến hiệu quả của công tác marketing chưa đạt
hiệu quả cao. Từ nhận thức, phát hiện vấn đề nghiên cứu trong thời gian thực tập kết
hợp với những kiến thức đã được tích lũy trong học tập em nhận thấy được tầm quan
trọng của hoàn thiện chính sách marketing để giúp cho công tác marketing của công ty
đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy em chọn đề tài: VWF1:5/=1<5X15YZ<5JCB[\:/12Y01
D5]J2^<5_Z:1`1<aCb12:?cD5d1B/J\WC6e12f làm khóa luận tốt
nghiệp của mình
Mục đích nghiên cứu:
Nhằm phân tích thực trạng và nguồn nhân lực tại công ty để đánh giá, tìm ra
những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính
sách phát triển của công ty.
* Giới hạn và phạm vi nghiên cứu:
Do thời gian nghiên cứu có hạn và nội dung nghiên cứu rộng nên trong đề tài
này em chỉ xin đề cập đến những nội dung cơ bản của chính sách marketing và những
vấn đề liên quan đến chính sách marketing cho sản phẩm gạch lát nền nhằm phát triển
thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp

* Phương pháp nghiên cứu:
Vận dụng các phương pháp tiếp cận cơ bản của môn học quản trị kinh doanh và
quản trị marketing. Trong bài viết em đã sử dụng một số biện pháp như: tiếp cận lôgic,
phân tích tổng hợp, sơ đồ hóa và mô hình hóa.
* Kết cấu của khóa luận:
Ngoài phần mục lục, phần mở đầu, kết luận và các bảng phụ lục thì phần nội
dung chính được chia thành 3 chương, trong đó:
Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần Prime Hoa Cương
8
Chương 2: Thực trạng chính sách marketing của công ty Cổ phần Prime – Hoa
Cương.
Chương 3: Một số đề xuất về các giải pháp hoàn thiện chính sách marketing của
công ty Cổ phần Prime – Hoa Cương.
Em xin chân thành cảm ơn thầy 5&g đã trực tiếp hướng dẫn em cùng với các
thầy trong bộ môn >01BA/15#WC15 đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể
hoàn thành đồ án của mình !
Hà Nội, Ngày……Tháng…….Năm 2015
Sinh viên thực hiện

Nguyn Thị Trang
.M Q$,-'(.
1.1 c12h>C13`<b12:?<cD5d1B/J\WC6e12
MgMgM/7/:5/=><5>12
Tên công ty: Công ty cổ phần Prime Hoa Cương
Địa chỉ : Hương Canh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Điện thoại : 02113 887 172
Fax : 02113 887 194
Website : www.primegroup.com.vn
E-mail :
Thương hiệu : Prime group

9
Thành lập : 17/04/2001
Vốn điều lệ : 31,5 tỷ đồng
Giấy phép kinh doanh: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1902000071 do sở kế
hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.
MgMgK&;5i15:5F153FD5Z::B/j1<aC<b12:?
Công ty Cổ phần Prime - Hoa Cương là một trong những công ty thành viên được
thành lập đầu tiên của hệ thống Prime Group – có trụ sở tại Khu Công nghiệp Bình
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một tập đoàn tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hoạt
động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm và đồ uống,
kinh doanh bất động sản và phát triển khu đô thị, kinh doanh khách sạn và dịch vụ du
lịch, khai khoáng…
Công ty có tên ban đầu là công ty TNHH Hoa Cương, được thành lập theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1902000071 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh
Phúc cấp ngày 17/04/2001 với số vốn điều lệ là 31.500.000.000 đồng.
Tháng 05 năm 2001, công ty TNHH Hoa Cương đã đầu tư xây dựng nhà máy sản
xuất gạch lát nền với công suất thiết kế là 6.000.000 m
2
sản phẩm/năm với tổng số vốn
đầu tư là 185 tỷ đồng bao gồm từ các thành viên góp vốn, vốn vay ngân hàng và huy
động khác. Trong đó, vốn ngắn hạn là 150 tỷ đồng, vốn dài hạn là 35 tỷ đồng.
Tháng 11 năm 2001, công ty đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng cơ bản và
đi vào sản xuất đồng bộ trên ba dây chuyền hiện đại của hãng SACMI – Italia.
Ngày 31 tháng 12 năm 2005, Hội đồng quản trị của công ty quyết định tăng vốn
điều lệ từ 31.500.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng và mở rộng ngành nghề sản
xuất kinh doanh. Sản phẩm của công ty đã được thị trường và người tiêu dùng đánh giá
rất cao.
Năm 2007 công ty mới đổi tên thành công ty Cổ phần Prime - Hoa Cương theo
giấy chứng nhận kinh doanh số 19030060306 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
cấp ngày 29/6/2007 và có sự mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh.

Hiện tại công ty đang có 02 loại gạch men lát nền là men bóng và men matt với
05 dòng sản phẩm chính là Sasulo, Dream, TipTop, Duny, Solido. Công ty đã lắp đặt
được 4 dây chuyền sản xuất, nâng công suất lên 8.500.000 m
2
/ năm. Với hệ thống quản
10
lý chất lượng ISO 9001:2000 cùng đội ngũ các bộ công nhân viên đã được đào tạo cơ
bản đã làm chủ được dây chuyền công nghệ hiện đại, đã cho ra những sản phẩm hiện đại
đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu EN 177. Sản phẩm của công ty được thị trường đánh
giá rất cao.Các mẫu mã hàng hóa đa dạng và liên tục đổi mới theo thị hiếu của người
tiêu dùng với chất lượng sản phẩm cao, giá cả hợp lý chỉ sau một thời gian ngắn thị
trường tiêu thụ sản phẩm của công ty đã mở rộng ra khắp các tỉnh thành trong cả nước
và công ty đã bước đầu có những đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài. (Năm 2006 công ty
xuất khẩu hai đợt hàng sang Hàn Quốc với 51.520
2
m
sản phẩm tương đương 158.820
USD).
Dưới sự lãnh đạo của tập đòa Prime , ban giám đốc, cùng với sự nỗ lực của toàn bộ cán
bộ công nhân viên đã đưa công ty phát triển vững mạnh.
MgMgk 5l<1I12H15/=J3m<aC<b12:?cD5d1B/J\WC6e12
• 5l<1I12<aC<b12:?<cD5d1B/J\WC6e12
Ban đầu công ty chuyên sản xuất và kinh doanh gạch lát nền và các sản phẩm
khác theo đơn đặt hàng của khách hàng. Sau khi đổi tên thành công ty Cổ phần Prime -
Hoa Cương thì công ty đã mở rộng ngành nghề kinh doanh lên tới 13 ngành nghề. Hoạt
động của công ty bao gồm:
- Sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm gốm sứ khác.
- Bán buôn, bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.
- Khai thác đá, khoáng sản…,Sản xuất hóa chất công nghiệp (nhà nước không cấm).
- Bán lẻ vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng trong các trung tâm thương mại, siêu thị.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa; Đại lý xe ô tô và xe vận tải.
- Đại lý môi giới đấu giá (không bao gồm kinh doanh bất động sản).
- Dịch vụ quảng cáo.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá và du lịch.
• 5/=J3m<aC<b12:?cD5d1B/J\WC6e12
Công ty có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã
được ban lãnh đạo thống nhất và đề ra. Công ty có nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh
11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phòng Hànhchính Tổ chức
Phòng
Kinh doanh
Phòng
Kế hoạch Kỹ thuật
Phòng
Tài chính Kế toán
Các phân xưởng sản xuất
Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
doanh thường xuyên, liên tục, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và quyền lợi cho
người lao động trong công ty, góp phần làm ổn định xã hội.
Bên cạnh đó, công ty có nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ tài chính kế toán
do Nhà nước ban hành, hoàn thành trách nhiệm làm nghĩa vụ với Nhà nước qua việc
thực hiện nộp thuế đúng thời hạn và bảo vệ môi trường
MgMgne<o>:c<5l<SGJZ?5W^:pG12[/158WC15<aC<b12:?cD5d1B/J\
WC6e12
Để đảm bảo việc quản lý sản xuất có hiệu quả và dựa trên đặc điểm quy trình công
nghệ sản xuất sản phẩm, công ty tổ chức bộ máy quản lý theo hình thức tập trung. Trong

cơ cấu này, các phòng ban đều có nghĩa vụ và quyền hạn riêng, tuy nhiên vẫn có mối
quan hệ phục vụ lẫn nhau để đảm bảo chức năng quản lý được linh hoạt thông suốt,
được thể hiện dưới mô hình sau:
Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần PRIME – HOA
CƯƠNG
12
* Hội đồng quản trị: Bao gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của
công ty.
* Giám đốc công ty: là người chỉ đạo mọi hoạt động và chịu trách nhiệm về hoạt động
sản xuất của công ty.
* Phó giám đốc: Công ty có 01 phó giám đốc có nhiệm vụ giúp đỡ, tham mưu cho
Giám đốc trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Các phòng ban chức năng: Đứng đầu mỗi phòng là trưởng phòng. Trưởng phòng có
nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của phòng, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phòng
được giao phó, phân công công việc cụ thể cho mỗi cán bộ công nhân viên, theo dõi và
quản lý hoạt động của các nhân viên theo các nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng là
người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về hoạt động của phòng.
- Phòng tổ chức hành chính: Quản lý nhân sự, tuyển chọn đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ công nhân viên, theo dõi hàng ngày công lao động, tính lương, bảo hiểm, kinh
phí công đoàn, giải quyết các chính sách chế độ khác.
- Phòng kế toán tài chính: Theo dõi tình hình tài chính của đơn vị như nguồn vốn, tình
hình luân chuyển vốn, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tổng hợp phân tích số
liệu, cung cấp thông tin chính xác cho giám đốc về tình hình sản xuất, kinh doanh của
công ty.
- Phòng kinh doanh tiếp thị: Có trách nhiệm bán hàng và nghiên cứu xu hướng của thị
trường về số lượng, mẫu mã, chủng loại của sản phẩm, từ đó lập các kế hoạch ngắn hạn
và dài hạn về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm .Phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu
thụ trong thị trường trong nước và tìm kiếm thị trường nước ngoài.
- Phòng kế hoạch kỹ thuật: Có nhiệm vụ đưa ra tiêu chuẩn về định mức nguyên vật liệu
đối với từng loại sản phẩm, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu mua về

công ty; giải quyết nhứng khó khăn trong quá trình sản xuất; sửa chữa và bảo quản các
loại máy móc, trang thiết bị trong công ty.
Ngoài ra, dưới các phòng ban chức năng còn có các phân xưởng sản xuất, tổ đội bảo vệ,
đội xe vận tải, tổ nhà bếp.
MgMgNe<o>:c<5l<SGJZ?Y01q>o:
13
Công ty Cổ phần Prime - Hoa Cương chuyên sản xuất các loại sản phẩm gạch lát
nền với công nghệ phức tạp kiểu liên tục, sản xuất hàng loạt, chu kỳ sản xuất ngắn nên
cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty được bố trí thành 8 phân xưởng sản xuất:
- Một xưởng nguyên liệu: có chức năng sản xuất và chế biến bột liệu (xương gạch).
- Xưởng ép sấy: có chức năng ép và sấy gạch thành bán thành phẩm (gạch mộc).
- Một xưởng nhiên liệu: chế biến và sản xuất ra khí gas cung cấp cho các xưởng nguyên
liệu, ép sấy và xưởng lò nung. Tại xưởng nguyên liệu, khí gas được dùng để sấy bột liệu.
Tại xưởng ép sấy, khí gas dùng để sấy gạch mộc. Tại xưởng lò nung, khí gas dùng để
nung gạch thành phẩm.
- Một xưởng men màu: có chức năng chế biến nguyên vật liêu men màu, tráng men
(gồm hai lớp men lót và men phủ), trang trí gạch (gồm in lưới và in hoa văn).
- Một xưởng lò nung: Nung thành gạch thành phẩm sau khi gạch bán thành phẩm đã
được tráng men và in lưới.
- Một xưởng thí nghiệm: Thử mẫu và phối liệu mẫu. Kiểm soát các thông số kỹ thuật
của sản phẩm trên dây chuyền.
- Một xưởng KCS: Phân loại và đóng hộp thành phẩm.
- Một xưởng cơ điện: Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, trang thiết bị của công ty.
Mỗi phân xưởng sản xuất tương ứng với một giai đoạn của quy trình công nghệ sản
xuất. Đứng đầu mỗi phân xưởng sản xuất là một quản đốc phân xưởng. Mặc dù được
chia thành các phân xưởng nhưng giữa các phân xưởng luôn có mối quan hệ chặt chẽ,
cùng bàn bạc, triển khai công việc, hỗ trợ lẫn nhau làm việc khi có lệnh của Giám đốc
nhằm thực hiện mọi công việc một cách nhanh chóng và có hiệu quả.
MgKr:h>0Y01q>o:[/158WC15<aC<b12:?
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã phát triển rất nhanh,
vững mạnh, đầu tư đúng hướng, có chiều hướng kinh doanh đúng đắn. Thị trường tiêu
thụ của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển, doanh thu trên mỗi thị trường
ngày càng tăng.
14
012MgK r:h>0[/158WC15<aC<b12:?:s1IJKLLnKLLE
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ Tiêu
Năm
Chênh
lệch
07/06
Chênh
lệch
08/07
200
4
200
5
2006 2007 2008
Số
tiền
%
Số
tiền
%
1. Doanh thu bán hàng và
cung cấp
dịch vụ
207.

9
232.
85
2586
80
3026
25
3479
43
439
45
1
7
453
18
1
5
2. Doanh thu thuần
205.
94
231.
67
2573
50
2962
81
3387
84
389
31

1
5
425
03
1
4
3. Giá vốn hàng bán
163.
94
185.
13
2025
45
2163
71
2343
08
138
26 7
179
37 8
4. Lợi nhuận gộp
42.0
1
46.5
4
5480
5
7991
0

1044
76
251
05
4
6
245
66
3
1
5. Lợi nhuận trước thuế
26.9
44
30.6
9
3729
0
5076
0
7267
0
134
70
3
6
219
10
4
3
6. Lợi nhuận sau thuế

21.0
5
23.9
8
3356
1
4568
4
6606
3
121
23
3
6
203
79
4
5
i15Mgk: Biểu đồ doanh thu của công ty
i15Mgn: Biểu đồ lợi nhuận của công ty
Từ biểu đồ cho thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đều qua các năm.
Cụ thể là:
Năm 2004, doanh thu của công ty là 205,94 tỷ thì đến 2005 doanh thu của công
ty tăng lên 12,5 % và đạt 231,67 tỷ. Lợi nhuận tăng tương ứng 13,92% năm 2004 là
20.05 tỷ thì 2005 là 23,98 tỷ. Trong khoảng thời gian này công ty vừa mới có những
bước đi đầu tiên trên thị trường và đạt mức lợi nhuận như trên là mức khả quan và hứa
hẹn triển vọng tiếp tục tăng cao trong những năm sau đó. Và thực tế đã chứng minh đểu
đó đến 2006 doanh thu của công ty tăng 11,08 % và lợi nhuận tăng 39,5 %. Mức doanh
thu tăng không cao nhưng mức lợi nhuận tăng đột biến là do doanh nghiệp đã tận dụng
được lợi thế nhờ quy mô sản xuất đồng thời tiêt kiệm được chi phí sản xuất và chi phí

bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Cùng với mức tăng trưởng cao doanh nghiệp ngày
càng tạo được lòng tin với khách hàng bằng giá cả hợp lý và chất lượng tốt trong 2 năm
tiếp theo doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất khai thác lợi thế nhờ quy mô, lắp đặt
thêm dây chuyền sản xuất. Nhờ đó lợi nhuận và doanh thu của công ty tiếp tục tăng cao
năm 2007 doanh thu tăng 15,13% và lợi nhuận tăng 36,12 %. Năm 2008 doanh thu tăng
14,35 % và lợi nhuận tăng 44,5 %. Trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ tăng một số
lượng nhỏ so với sự tăng trưởng của lợi nhuận và doanh thu. Qua đó cho thấy việc tiêu
thụ của công ty rất phát triển, trong khi đó hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao tiết kiệm
chi phí. Phần chi phí tăng thêm chỉ là do quy mô sản xuất tăng khi sản lượng sản xuất
tăng .
Nhờ nắm bắt được tiềm năng của thị trường cũng như khai thác được những lợi
thế của riêng mình công ty cổ phần Prime Hoa Cương đã và đang hoạt động đúng
hướng và đạt mức lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến chính sách
marketing của công ty
MgkgMc12h>C13`5W^:pG12<>12<d>2^<5tD_Z:
W^:pG12<>122^<5tD_Z:
Trong những năm đầu của thời kỳ mở cửa ngành sản xuất gạch Ceramic ở Việt
Nam còn là một ngành hết sức mới mẻ hứa hẹn một thị trường tiềm năng và rất nhiều
cơ hội. Cùng thời điểm đó với sự khuyến khích của nhà nước cùng với sự đầu tư vào
ngành này không quá tốn nhiều chi phí đã làm ra tăng nhanh chóng các công ty sản
xuất gạch Ceramic ở Việt Nam từ những năm 2001, 2002 cho tới nay Việt Nam có
khoảng trên 50 công ty sản xuất gạch ceramic làm cho thị trường trở nên rất nóng với
sự cạnh tranh gay gắt.
Số lượng người cung ứng:
012Mgn: Danh sách các công ty sản xuất gạch Ceramic chủ yếu ở Việt Nam
STT Doanh nghiệp Năng lực sản xuất Địa điểm
(Triệu m
2
)

1 Công ty gạch Đồng Tâm 18 Long An
2 Công ty cổ phần Vĩnh Phúc 10 Vĩnh Phúc
3 Công ty cổ phần Hoa Cương 10 Vĩnh Phúc
4 Công ty cổ phần Hoàn Mỹ 7 Vĩnh Phúc
5 Công ty gạch ốp lát Hà Nội 8 Hà Nội
6 Công ty Taicera 4 Đồng Nai
7 Công ty gạch Mỹ An 3 Bình Dương
8 Công ty Long Tai 3 Bình Dương
9 Công ty Chang Yill 3 Bình Dương
10 Công ty gạch men Thanh Thanh 3 TP HCM
11 Công ty bê tông và vật liệu xây
dựng CMC
3 Phú Thọ
12 Công ty gạch men Phú Bài 2 Huế
13 Công ty Shijra 2 Bình Dương
14 Công ty American 4 TP HCM
15 Cong ty gạch men Cosevco 4 Đà Nẵng
16 Công ty gạch bông và đá ốp lát I 3 Bình Dương
(Nguồn: Hiệp hội gốm sứ Việt Nam)
Trên đây là danh sách những công ty sản xuất gạch ốp lát có tên tuổi và có mức
sản lượng đáng kể tại Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều công ty khác với năng lực sản
xuất dưới 1 triệu m
2
/năm.
Một đặc điểm đáng chú ý trong các nhà cung ứng ở trên là hầu hết các nhà cung
ứng tại miền bắc và miền nam tại các tỉnh thành lớn như miền bắc là Hà Nội và Vĩnh
Phúc. Miền nam là Bình Dương, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh. Còn miền trung thì có
rất ít nhà sản xuất chỉ có hai công ty đáng chú ý là Công ty gạch Cosevco và Công ty
gạch men Phú Bài.
Trong các công ty kể trên đáng kể nhất là 3 công ty lớn đó là: Công ty gạch ốp lát

Hà Nội, Công ty gạch Đồng Tâm, và Công ty Prime Group.
b12:?2^<5tD_Z:FG/
Là một trong những công ty được thành lập ngay từ buổi đầu của ngành vật liệu
xây dựng tại Việt Nam. Là thành viên của tổng công ty thủy tinh và gốm sứ xây dựng
Viglacera. Với công suất 7 Triệu m
2
/ năm, doanh thu hàng năm đạt khoảng 300 tỷ
đồng và mạng lưới phân phối tiêu thụ rộng lớn. Công ty là một trong những đối thủ
cạnh tranh đáng kể của các công ty cùng ngành.
Sản phẩm gạch ốp lát của công ty vừa đa dạng về kích cỡ lại phong phú về kiểu
dáng và chủng loại. Sản phẩm gạch ốp lát đạt quy chuẩn rất cao, công ty luôn đặt tiêu
chí chất lượng lên hàng đầu. Hiện nay công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001:2000. Công tác chất lượng được chú trọng ngay từ khâu nguyên luyện
đầu vào đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất và tiêu thụ.
Giá cả sản phẩm của công ty phù hợp với khả năng thanh toán của người dân
Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Với hệ thống kênh phân phối hợp lý và thị trường
được mở rộng. Công ty đang hứa hẹn một tiềm năng phát triển. Hệ thống kênh phân
phối của công ty gồm:
Miền bắc là thị trường trọng điểm của công ty chiếm phần lớn sản lượng tiêu thụ,
do gần nơi sản xuất chi phí vận chuyển thấp và nhu cầu ở vùng thị trường này cao. Với
phương thức thanh toán linh hoạt và khách hàng đã có niềm tin về sản phẩm sản lượng
tiêu thụ ở vùng thị trường này là khoảng 60 % sản lượng sản xuất của công ty.
Miền trung với 10 tỉnh thành phố chính, vùng thị trường này do chi nhánh của
công ty tại Đà Nẵng đảm nhiệm và chiếm khoảng 18% sản lượng sản xuất
Miền nam với 25 tỉnh thành phố do chi nhánh của tổng công ty tại Thành Phố Hồ
Chí Minh đảm nhiệm với các nhà phân phối lớn đảm nhiệm. Trung bình thị trường
miền năm tiêu thụ khoảng 20 % sản lượng sản xuất của công ty.
Trong những năm gần đây công ty đã tiến hành khai thác thị trường quốc tế và đã
có những lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nga. Tuy nhiên sản lượng
tiêu thụ tại thị trường mới này còn rất hạn chế đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu và

phát triển sản phẩm cho phù hợp với thị trường này.
b12:?2^<5u12vJ
Là một trong những con chim đầu đàn trong ngành sản xuất gạch ceramic tại Việt
Nam. Với lịch sử lâu đời và kinh nghiệm trong sản xuất gạch ceramic cùng với khả
năng tài chính mạnh hiện nay công ty gạch Đồng Tâm là công ty sản xuất gạch
ceramic lớn nhất tại Việt Nam, với công suất 18 triệu m
2
/ năm. Và chiếm khoảng 20%
thị phần trong số 50 công ty sản xuất gạch ốp lạt tại Việt Nam.
Đồng Tâm thiết lập một hệ thống các văn phòng, showroom, trung tâm tư vấn,
cùng với mạng lưới hơn 3000 cửa hàng phân phối sản phẩm trên cả nước. Các chi
nhánh và văn phòng đại diện ở nước ngoài cũng được thành lập bước đầu giúp Đồng
Tâm khai thác thị trường ngoài nước. Doanh thu của công ty không ngừng tăng qua
các năm với tỷ lệ tăng cao công ty gạch Đông Tâm đang là một đối thủ cạnh tranh lớn
của các công ty sản xuất gạch ốp lát.
Sự độc đáo, chất lượng cao, thiết kế phong phú là những yếu tố mang lại thành
công cho Đồng Tâm. Chính điều này đã giúp công ty tiêu thụ sản phẩm của mình tại
một số thị trường khó tính như ÚC, Mỹ…
Đồng Tâm thực hiện chính sách một giá, chịu cước phí vận chuyển đi các tỉnh
thành chính là sự đặc biệt của công ty. Cùng với sự phong phú về sản phẩm và không
lặp lại công ty còn cung cấp tới khách hàng một dịch vụ hoàn hảo, tư vấn cho khách
hàng về sử dụng gạch ốp lát với các công trình mà khách hàng xây dựng. Dịch vụ
khách hàng cũng làm nên sự nổi bật của công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong
ngành. Với đội ngũ nhân viên tư vấn được đào tạo bài bản, sẵn sàng tư vấn cho khách
hàng tại các chi nhánh, showroom mặc dù khách hàng có thể không mua sản phẩm của
Đồng Tâm. Với phương trâm chất lượng đặt lên hàng đầu Đồng Tâm ngày càng chiếm
được lòng tin và chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.
wDpWF1B/J\
Prime group là tập đoàn kinh doanh đa ngành với 18 thành viên kinh doanh
trong rất nhiều lĩnh vực. Trong đó sản xuất gạch ốp lát là ngành sản xuất mũi nhọn của

tập đoàn với các đại diện tiêu biểu như: Công ty cổ phần Hoa Cương, Công ty cổ phần
Hoàn Mỹ, Công ty cổ phần Vĩnh Phúc Sản phẩm của Prime là sản phẩm bán chạy
nhất tại thị trường Việt Nam, với công suất khoảng 35 triệu m
2
/ năm và chiếm khoảng
30% thị trường tiêu thụ gạch ốp lát.
Sản phẩm của Prime luôn được đánh giá cao về chất lượng và kiểu dáng với giá
cả phải chăng. Hiện nay tập đoàn Prime đã thiết lấp được khoảng 88 nhà phân phối lớn
và có mặt trên khắp cả nước.
Một trong những lợi thế của Prime đó là công nghệ cao với các công nghệ sản
xuất hiện đại được nhập từ Tây ban nha, Ý, Đức. Và khai thác được lợi thế nhờ quy
mô đã làm hạ giá thành sản phẩm. Các sản phẩm của Prime có đặc tính bền, đẹp,
chống lại tích cực các tác động của thời tiết nhiệt đới tại Việt Nam.
Trong những năm gần đây thị trường gạch ốp lát Việt Nam lâm vào tình trạng
khủng hoảng thừa nhiều nhà máy phải đóng của hoặc tồn kho lớn. Nhưng Prime vẫn
tiêu thụ rất mạnh và đã có những đơn hàng ra thị trường nước ngoài như Hàn Quốc.
Trong thời gian tới tập đoàn Prime sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nhằm tận dụng
thương hiệu đã xây dựng được trong lòng khách hàng tăng hiệu quả sản xuất kinh
doanh và tìm kiếm những thị trường mới.
Qua đây có thể thấy hoạt động cung của thị trường gạch ốp lát phân chia thành
rất rõ rệt. Các công ty chủ yếu tiêu thụ sản phẩm của mình tại miền Nam và Miền Bắc.
Có công ty tập trung vào tiêu chí chất lượng để cạnh tranh, công ty thì lại tập trung vào
giá cả để cạnh tranh. Trong thời điểm hiện tại với các nhà cung cấp đông đảo với
khoảng 50 công ty sản xuất gạch ốp lát. Thị trường gạch ốp lát đang trong giai đoạn
khủng hoảng thừa.
Trong cuộc chiến về giá cả thì lợi thế luôn nghiêng về các doanh nghiệp lớn. Do
tận dụng được lợi thế nhờ quy mô. Thêm vào đó trình độ công nhân ở các doanh
nghiệp nhỏ còn yếu, mẫu mã chủng loại sản phẩm chưa đa dạng, dây chuyền thiết bị
còn chưa hiện đại dẫn đến sản phẩm tạo ra thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Chính
vì vậy mặc dù với những biến động của thị trường và nền kinh tế nhưng các doanh

nghiệp lớn vẫn giữ được thị phần và mức tiêu thụ lớn nhờ đã có uy tín, thương hiệu và
khai thác được những lợi thế của riêng mình.
Thị trường gạch ceramic đã bão hòa và đạt mức cạnh tranh cao, nhưng hoạt
động đầu tư vào ngành chưa dừng lại do các doanh nghiệp lớn vẫn phát triển và đầu tư
mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó một điều tất yếu dẫn tới
trong thời gian tới là cuộc chiến cạnh tranh sẽ rất khốc liệt trong nghành sản xuất này.
Nhất là khi lộ trình hội nhập của WTO dần được thực hiện các doanh nghiệp trong
nước không những phải cạnh tranh trực tiếp với nhau mà còn phải cạnh tranh với các
doanh nghiệp rất mạnh từ nước ngoài ngay trên thị trường nội địa.
MgkgK'b/:B6x12S41:BW12
• 501I12:F/<5X15
Đối với mỗi công ty nguồn lực tài chính luôn là yếu tố đóng vai trò vô cùng
quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến quy mô của hoạt động sản xuất mà nó còn ảnh
hưởng đến các chiến lược lâu dài của của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Prime Hoa
Cương được thành lập năm 2001 với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong thời điểm hiện tại
số vốn điều lệ trên không phải là lớn nhưng với sự phát triển thịnh vượng của công ty
trong thời gian vừa qua cùng với sự ủng hộ của tập đoàn Prime có thể nói nguồn lực tài
chính của công ty luôn được đảm bảo. Thuận lợi ban đầu của công ty đó là thời điểm
thành lập năm 2001 số công ty sản xuất gạch men ở Việt Nam còn khá ít và không phải
công ty nào cũng hoạt động hiệu quả. Trong khi đó nhu cầu nhu cầu xây dựng nhà ở và
các công trình xây dựng ở Việt Nam lại cao. Nắm bắt được cơ hội cùng với chính sách
sản xuất kinh doanh hiệu quả công ty liên tục đạt mức lợi nhuận cao tạo nền tảng cho
một tiềm lực tài chính vững mạnh cho các chiến lược phát triển của công ty. Trong giai
đoạn khó khăn trước mắt của nền kinh tế công ty phải phát huy một cách hiệu quả
nguồn lực vững mạnh này để duy trì được sản xuất và thị phần nhằm vượt qua cơn bão
khủng hoảng của toàn cầu.
• 2>u1_;<<W1126x/
Công ty Cổ phần Prime - Hoa Cương có tất cả 375 lao động, hoạt động trong cả
hai khối hành chính văn phòng và đơn vị sản xuất.
Có thể thấy trong tổng số 375 lao động thì lực lượng lao động trẻ có độ tuổi từ

18-30 chiếm tỉ lệ khá lớn 62,67%, độ tuổi từ 31- 45 là 32.53%. Đội ngũ lao động có
trình độ chuyên môn Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 52%.
Có thể thấy cơ cấu lao động trong công ty lực lượng lao động trẻ và đã qua đào tạo là
khá lớn.
Khối hành chính văn phòng chiếm tỷ lệ 15,47% nhưng lại có trình độ đào tạo
khá cao khi tỷ lệ đào tạo ĐH chiếm 40 % và Cao đẳng trung cấp chiếm 31%. Đối với
bộ phận sản xuất thì do yêu cầu trong sản xuất đòi hỏi lao động có sức khỏe, nhanh
nhẹn khéo léo nên yêu cầu tuyển dụng không cao, cần nhiều lao động phổ thông và đã
qua đào tạo nghề.
Bảng 1.5 Kết cấu lao động tại Công ty Cổ phần Prime - Hoa Cương.
(Đơn vị tính: Người)
/4>:5l<
G:>c/ Bi15pG<5>?41Jb1
MykL kMnN nzzL
^/
5{<
CWp|12
:B>12<oD
FW:^W
[5Z<
Khối hành chính
1. Nam
2. Nữ
KE KM y Kk My M}
11 10 6 8 7 12
18 11 2 15 11 5
Khối sản xuất
1. Nam
2. Nữ
KLz MLM ML k MNM Mzk

97 55 3 2 78 75
109 46 7 1 73 88
(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính)
• eY~3w:<5o:3F<b12125=
Ngay từ khi mới thành lập công ty đã đầu tư xây dựng một hệ thống dây chuyền
sản xuất công nghệ cao nhập khẩu từ những nước nổi tiếng về sản xuất gạch ốp lát như
Ý, Tây Ban Nha. Công suất mỗi năm từ 6 – 8 triệu m
2
mỗi năm, và đem lại cho thị
trường Việt Nam những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Toàn bộ diện tích của công ty hiện nay là khoảng 220 nghìn m
2
, được chia làm
ba khu vực: khu vực điều hành, khu vực nhà xưởng, khu vực kho bãi. Dưới đây là danh
mục những máy móc thiết bị sản xuất chủ yếu của công ty:
TT Tên thiết bị Nước sản xuất Hệ số SD
1 Máy nghiền xương Italia 0.98
2 Máy sấy phun Tây Ban Nha 0.98
3 Máy nghiền men Italia 0.98
4 Máy ép Italia 0.98
5 Lò nung Tây Ban Nha 0.98
6 Máy phân loại Italia 0.98
Các máy móc thiết bị này đều thuộc loại công nghệ hiện đại trên thế giới, thời gian
khấu hao dài, hệ số sử dụng cao mang lại những sản phẩm chất lượng.
Sự phù hợp của máy móc thiết bị với trình độ của người lao động là một trong
những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lao động và chất lượng sản
phẩm. Do vậy công ty trong quá trình chọn lựa công nghệ công ty cũng đã nghiên cứu
sự thích ứng của công nghệ với các điều kiện lao động trong nước. Công ty cũng
thường tổ chức các lớp tập huấn và thuê các chuyên gia nước ngoài về đào tao cho công
nhân nhằm phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị.

Mgkgk'b/:B6x12S4112WF/
Z<?r>:t<aCJb/:B6x123•Jb
€:5jp`<wDpr1_F 'b/:B6x12[/15:rHJb/:B6x12<5X15:BAD5ZD_>w:HJb/
:B6x1215v1[5]>HJb/:B6x12:;15/41HJb/:B6x1212F15•
Nhân tố có thể kể đến đầu tiên đó là môi trường kinh tế:
Đây là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động
của công ty. Nước ta là một nước đang phát triển, trong những năm qua nền kinh tế đã
có những chuyển biến to lớn với những bước nhảy vọt. Đời sống nhân dân ngày càng
được cải thiện, các nhu cầu ăn ở cơ bản được giải quyết. Và mọi người mong muốn một
cuộc sống tốt đẹp và tiện nghi hơn. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho ngành vật liệu
xây dựng nói chung và tao điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của gạch ceramic nói
riêng. Trước những cơ hội to lớn đó Công ty cổ phần Prime Hoa Cương ra đời vào thời
điểm tăng trưởng của ngành gạch ốp lát và đã nhanh chóng chiếm được lòng tin trong
lòng khách hàng và đang trên đà phát triển. Nhưng tại thời điểm hiện tại trước những
khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, kết hợp với sự cạnh
tranh gay gắt trong ngành gạch ốp lát công ty sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn.
Điều này đòi hỏi công ty phải chủ động trước những biến động của nền kinh tế trong
thời gian tới, và có những chính sách, chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn của nền
kinh tế.
Thứ hai đó là môi trường chính trị - pháp luật:
Việt Nam được coi là một trong những nước có nền chính trị ổn định nhất trên
thế giới là điểm đến hấp dẫn và an toàn của tất cả khách du lịch và nhà đầu tư trên khắp
thế giới. Đây là một điều kiện thuận lợi cho ngành vật liệu xây dựng. Vì nền chính trị
ổn định thì mới có khả năng kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất, cơ sở hạ
tầng và như vậy tạo điều kiện cho nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Hơn nữa, nhờ có
đường lối thông thoáng trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều
kiện cho công ty có khả năng mở rộng thị trường thu hút khách hàng và mở rộng quy
mô sản xuất.
Thứ 3: Môi trường tự nhiên
Vĩnh phúc là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, là của ngõ và đầu mối giao lưu

kinh tế phía bắc. Tiếp giáp với Hà Nội, Phú Thọ, Hà Tây, cách không xa các tỉnh Hải
Dương, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình. Có đường giao thông thuận tiện cho vận
chuyển cả đường sắt , đường thủy, đường bộ. Có quốc lộ hai chạy dọc theo chiều dài
của tỉnh là trục giao lưu kinh tế quan trọng của các tỉnh phía bắc. Mặt khác, công ty
được đặt tại khu công nghiệp Bình Xuyên, là khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Vĩnh
Phúc. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển nguyên vật
liệu, máy móc thiết bị, cũng như vận chuyển hàn hóa đến người tiêu dùng.
Với nguồn nhân lực trẻ dồi dào, và được đào tạo bài bản tại các trường cao đẳng
và dạy nghề trong tỉnh. Công ty có thuận lợi trong việc tuyển dụng, tuyển chọn nguồn
nhân lực phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà không tốn quá nhiều
chi phí.
Các tỉnh lân cận có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện thuận
lợi trong việc cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định và lâu dài với chi phí thấp cho công
ty.
 Z<15v1:t:5>G<Jb/:B6x123/Jb
Thứ nhất : Khách hàng
Khách hàng là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định đến sự
thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bởi vì khách hàng tạo nên thị trường, qui mô
khách hàng tạo nên quy mô thị trường . Những biến động tâm lý khách hàng thể hiện
qua sự thay đổi sở thích, thị hiếu, thói quen làm cho số lượng sản phẩm được tiêu thụ
tăng lên hay giảm đi. Việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hướng vào nhu
cầu của khách hàng sẽ đem lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp tạo thói quen và tổ
chức các dịch vụ phục vụ khách hàng, đánh đúng vào tâm lý tiêu dung là biện pháp hữu
hiệu nâng cao hiệu quả hoạt động marketing, do vậy doanh nghiệp cần có chính sách
giá, chính sách sản phẩm hợp lý với tâm lý tiêu dung của khách hàng.
Thứ hai số lượng doanh nghiệp trong ngành và cường độ làm việc cạnh tranh
của ngành
Số lượng các doanh nghiệp trong ngành và các đối thủ ngang sức tác động rất lớn
đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có quy mô lớn, khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao hơn các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành, càng

nhiều daonh nghiệp cạnh tranh thì cơ hội đến với từng doanh nghiệp càng ít, thị trường
phân nhỏ hơn, khắt khe hơn dẫn đến lợi nhuận của từng doanh nghiệp cũng nhỏ đi. Do
vậy, việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là việc cần thiết để giữ vững thị trường tiêu thụ
sản phẩm của mỗi doanh nghiệp.
Thứ 3 : Các đơn vị cung ứng đầu vào cho doanh ngiệp.
Các nhà cung ứng các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất có thể chia sẻ lợi
nhuận của một doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đó khả năng trang trải các
chi phí tăng thêm cho đầu vào được cung cấp. Các nhà cung cấp có thể gây khó khăn
làm cho khả năng của doanh nghiệp bị giảm trong trường hợp:
- Nguồn cung cấp mà doanh nghiệp cần chỉ có một hoặc một vài công ty có khả
năng cung cấp.
- Loại vật tư mà nhà cung cấp bán cho doanh nghiệp là đầu vào quan trọng nhất
của doanh nghiệp
- Từ các yếu tố trên thì nhà cung cấp có thể ép buộc các doanh nghiệp mua
nguyên vật liệu với giá cao, khi đó chi phí sản xuất tăng lên, giá thành đơn vị sản phẩm
tăng, khối lượng tiêu thụ bị giảm làm doanh nghiệp mất dần thị trường, lợi nhuận giảm.
Để giảm bớt các ảnh hưởng xấu, các nhà cung ứng tới doanh nghiệp, các doanh nghiệp
cần tăng cường mối quan hệ tốt với nhà cung ứng, tìm và lựa chọn nguồn cung ứng
chính , có uy tín cao đồng thời nghiên cứu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu thay thế.
Ngoài ra còn có những yếu tố khắc cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty như: Môi trường nhân khẩu, số lượng đối thủ cạnh tranh, các áp lực
từ phía khách hàng Trên đây là các yếu tố khách quan tác động tới doanh nghiệp,
doanh nghiệp chỉ có thể thích nghi mà không thể thay đổi chúng. Để làm được điều này
đòi hỏi doanh nghiệp phải có những dự báo và chiến lược phù hợp để có thể tồn tại và
phát triển.
.K %&'(&!)'
*$,-'(‚.
2.15A:B6x12<aC<b12:?
+ Thị trường Miền Bắc: Thị trường này lại được chia nhỏ thành 4 vùng:
- Vùng 1: gồm các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên,

Lai Châu, Sơn La.
- Vùng 2: gồm các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Tây,
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang.