Phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

B GIÁO D

O

I H C KINH T TP. H CHÍ MINH
--------------------------------

Ph m Th Huy n

LU

TP. H Chí Minh


B GIÁO D

O

I H C KINH T TP. H CHÍ MINH
--------------------------------

Ph m Th Huy n

Chuyên ngành:
Mã s :

Tài chính Ngân hàng
60340201

LU

NG D N KHOA H C:
PGS.TS. TR N HUY HOÀNG

TP. H Chí Minh


L

Kính g i H

ng xét duy t lu

c s

i h c Kinh t

Tp.HCM,
Tôi tên là Ph m Th Huy

n là sinh viên cao h c khóa 20

i h c Kinh t
b o v Th c s

tài mình
n d ch v phi tín d
n Vi

u c a tơi, m i tài

li u tham kh o s d
c. Kính mong H

i v i khách hàng cá nhân t i Ngân

c tài li u tham kh o, n i dung lu n
ng xét duy t.

Trân tr ng.

Tác gi lu

Ph m Th Huy n


M CL C
Trang
Danh m c các ký hi u, ch vi t t t
Danh m c các b ng bi u
Danh m c các hình v , bi
L im

u
: T NG QUAN CÁC S N PH M D CH V

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN C

PHI TÍN D NG
I ....................... 1

1.1 Các s n ph m d ch v phi tín d ng KHCN c a NHTM ................................. 1
1.1.1 Khái ni m d ch v ngân hàng ............................................................................ 1
1.1.2 D ch v tín d ng ................................................................................................ 2
1.1.3 D ch v phi tín d ng ......................................................................................... 2
1.1.3.1 Khái ni m d ch v phi tín d ng và phi tín d ng KHCN.............................. 2
1.1

ch v phi tín d ng ................................................................... 2
a. Tính vơ hình ................................................................................................... 2
b.

ng nh t và

nh ch

c khi s d ng .......... 3

c. Tính khơng tách r i ........................................................................................ 3
d.

c ................................................................................ 3

e.

ng, phong phú và không ng ng phát tri n .................................... 3

f. Ch

ng công ngh thông tin cao ...................................................... 3

1.1.3.3 Phát tri n d ch v phi tín d ng .................................................................... 4


1.1.4 S c n thi t phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN L i ích ........................... 4
1.1

i v i ngân hàng ....................................................................................... 4

1.1

i v i khách hàng ...................................................................................... 5

1.1

i v i n n kinh t xã h i ................................................................... . ...... 6

1.1.5 Các s n ph m d ch v phi tín d ng KHCN hi n nay ........................................ 6
1.1.5.1 D ch v thanh toán ............................................................................... ....... 6
1.1.5.2 Các giao d ch phái sinh ........................................................................ ....... 9
1.1.5.3 Các d ch v

n t ............................................................ ....... 9

1.1.5.4 D ch v tín thác và qu n lý tài s n .............................................................. 10
1.1.5.5 Các nghi p v khác.............................................................................. ....... 10
1.2 Các ch

n d ch v phi tín d ng KHCN .................. . ...... 11

1.2.1 Các ch

ng ..................................................................................... 11

1.2.2 Các ch

nh tính......................................................................................... 13

1.3 R i ro trong phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN ................................. . ...... 14
1.3.1 R i ro tác nghi p ............................................................................................... 14
1.3.2 R i ro
1.3.3 R i

n h th ng công ngh thông tin .......................................... 14
c cán b ........................................................................................ 15

1.4 Kinh nghi m phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN

c và bài h c

kinh nghi m cho BIDV ............................................................................................... 15
1.4.1

................................................................................................................ 15

1.4.2 Ngân hàng ABN AMRO Holding N.V (Hà Lan) ............................................. 16
1.4.3 Ngân hàng National Bank (Hoa K ) ................................................................. 17


1.4.4 Bài h c kinh nghi m cho BIDV ........................................................................ 20
: TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V PHI TÍN D NG KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN T I

N VI T

NAM T

...................................................................... 22

2.1. Gi i thi u chung v BIDV .................................................................................. 22
2.1.1

c v l ch s hình thành, m

2.1.2 Các ch tiêu ho

u t ch c ................................ 22

ng chính ............................................................................. 23

2.2. Tình hình phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN t i BIDV .......................... 26
2.2.1

ng ho

ng d ch v ........................................................... 26

2.2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN c a các ngân hàng
2.2.3 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN

VN . 29

BIDV.............................. 31

2.2.3.1 K t qu ho

ng d ch v chung ................................................................ 31

2.2.3.2 K t qu ho

ng c th ............................................................................. 33

a. Theo dòng s n ph m ...................................................................................... 34
b.
2.2.3.3

a bàn ................................................................................................... 46
m m nh .................................................................................................. 50

2.2.3.4 Nh ng t n t i ............................................................................................... 54
a. T tr ng thu d ch v phi tín d ng KHCN trên t ng thu nh p c a BIDV còn r t
th p ..................................................................................................................... 55
b. S n ph m d ch v phi tín d ng KHCN c

ng

............................................................................................................................ 55
c. Ch

ng s n ph m d ch v còn h n ch , ti n ích s n ph

cao ..... 56


d. Chênh l ch v s phát tri n d ch v gi a các khu v c ................................. 57
e. Quá t p trung vào bán buôn, không chú tr

n bán l d ch v phi tín d ng

............................................................................................................................ 58
f. Th ph n d ch v còn nh bé, s n ph

u, s c c nh

tranh y u ............................................................................................................. 58
2.2.3.5 Nguyên nhân c a nh ng t n t i h n ch .................................................... 58
a. Nguyên nhân khách quan ............................................................................... 58
*

phát tri n n n kinh t và thói quen s d ng ti n m t trong thanh toán
...................................................................................................................... 58

* Chi
*

c phát tri n c a các NHTM có nhi
v t ch

ng ................. 59

ng yêu c u c a m t ngân hàng hi

i, t

tin

c y v i khách hàng ....................................................................................... 59
* H th

n pháp lý liên quan ....................................................... 59

* Nguyên nhân t

c .................................................. 59

b. Nguyên nhân ch quan ................................................................................... 59
*

cs

n vi c phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN

...................................................................................................................... 60
*

ng phát tri

* Kh
* V
nh t gi
*

*

t s h p lý ............ 60

c v tr n gói cho khách hàng .................................................. 61
t l i ích n i b gi

chi nhánh d n và không th ng

có liên quan ................................................................. 61
chun mơn c a cán b
n và chuyên nghi p, thi

u................................... 61
ng b gi a các Ban ..... 61


GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V

PHI TÍN D NG KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN T

N VI T

NAM ............................................................................................................................ 63
3.1.

ng phát tri n c a BIDV trong th i gian t i...................................... 63

3.2.

ng phát tri n s n ph m d ch v phi tín d ng KHCN ...................... 63

3.2.1 Th ph n ............................................................................................................. 63
3.2.2 S n ph m ........................................................................................................... 64
3.2.3 Khách hàng m c tiêu ......................................................................................... 64
3.2.4 Kênh phân ph i ................................................................................................. 64
3.3. Gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN t i BIDV ......................... 65
3.3.1 L trình phát tri n d ch v phi tín d ng KHCN ................................................ 65
3.3.2 Gi i pháp c th cho BIDV .............................................................................. 66
3.3.2.1 Nâng cao ch

ng qu n tr

u hành d ch v phi tín d

o cán

b bán l ........................................................................................................ 66
3.3.2.2 Ho

nh chi

c phát tri n d ch v phi tín d ng mang t m dài h n.. 68

3.3.2.3 Gi i quy t v

t l i ích c c b ................................................... 68

3.3.2.4 Phát tri n v ng ch c n n khách hàng cá nhân ............................................. 69
3.3.2.5 Phát tri n s n ph m d ch v phi tín d ng KHCN ........................................ 70
3.3.2.6 Chi phí ......................................................................................................... 72
3.3.2.7

ng hóa hình th c giao d ch và các kênh phân ph i d ch v phi tín d ng
KHCN ........................................................................................................... 72

3.3.2.8

khuy n khích ho

ng d ch v phi tín d ng ................................. 73


3.3.2.9 H n ch r i ro trong phát tri n d ch v phi tín d ng ................................... 74
3.3.2.10 Xây d
3.3.2.11

y m nh ho

3.4 M t s khuy n ngh
K t lu n
Tài li u tham kh o

u c a BIDV .............................................................. 75
ng Marketing ........................................................ . ...... 75
iv

c .................................. . ...... 76

DANH M C CÁC KÝ HI U, CH
1.

ACB:

Ngân hàng TMCP Á Châu

2.

Agribank:

3.

ATM:

4.

BIDV:

5.

BIDV Business Onlie: D

6.

BIDV Online:

Máy

D

khách hàng cá nhân qua Internet
7.

BIDV Mobile:

8.

BH:

9.

BSMS:

10.

CNTT:

11.

DV:

12.

DVNH:

13.
14.

EUR:

15.

GDV:

16.

HHBH:

17.
18.

KH:

Khách hàng

19.

KHCN:

Khách hàng cá nhân

20.

KHDN:

21.

KD:

Kinh doanh

VI T T T


22.

KSV:

23.

KT:

24.
25.

NHBL:

26.

NHNN:

27.

NHTM:

28.

PGD:

29.

POS:

30.

QHKHCN:

31.

QLKD:

32.

QTK:

33.

SGD:

34.

SP:

35.

SWIFT:

36.

PP:

37.

TT:

38.

USD:

39.

VCB:

40.

Vietinbank:

41.

VIP:

42.

VN:

43.

WB:

44.

WU:

N

Vietcombank

Western Union


DANH M C CÁC B NG BI U

B

u thu nh

B ng 2.7: T tr ng lãi thu n d ch v phi tín d ng/T ng thu nh p ho

ng các NHTM

VN
B ng 2.9: Thu d ch v phi tín d ng KHCN c a BIDV
B ng 2.11: Thu d ch v phi tín d ng KHCN theo các dịng s n ph m c a BIDV
5

B ng 2.29: Các chi nhánh có k t qu

t

BIDV
BIDV

B ng 2.33: M

i truy n th ng BIDV gia

n 2009-2012

B ng 2.35 : T tr ng thu d ch v phi tín d ng trên t ng thu nh p c a BIDV
B ng 2.36: S n ph m d ch v phi tín d ng KHCN c a BIDV so v i m t s
i th c nh tranh


DANH M C CÁC HÌNH VÀ BI
Hình 2.1: T ng tài s n c a BIDV
Hình 2.2: L i nhu

-2012

c thu BIDV
ng v n c a BIDV

Hình 2.4: Tình hình cho vay c a BIDV
Hình 2.5: Bi

-2012
-2012

ng GDP Vi t Nam

-2012.
-2012)

Hình 2.8: Thu nh p rịng t d ch v phi tín d ng c a BIDV
Hình 2.10: Khách hàng cá nhân t

n 2009

-2012
2012

ngân hàng
2009-2012

Hình 2.14:

Hình 2.16: L i nhu n rịng t thu phí d ch v thanh tốn c a BIDV
Hình 2.17: Thu phí d ch v thanh tốn khách hàng cá nhân

2009-2012
2009-2012

Hình 2.20:

Western Union

Hình 2.2

2009-2012
-2012

Hình 2.30: Phân tích SWOT c a BIDV
Hình 2.34: M

n 2010-2012

Hình 2.37: Tháp nhu c u Maslow

Bi

2.28: Thu ròng d ch ph phi tín d ng KHCN c a BIDV

-2012


L IM

Cu
tr ng, s s

U

ng tài chính th gi

p kh ng ho ng nghiêm

c

y, m t t ch c ho

kho

ng hoàn toàn d a trên nh ng

i nhu n c
ng v

NHTM có ho

c nh

i ro c c l n) s khó

o c a kinh t , tài chính. Trong b i c

ng bán l t t, ho

ng thành công trên th

ng tín d ng s

t v
trong nhi

ng h p l i là ngu n tr giúp cho các ho

T i Vi

c sóng gió, và
ng khác c a ngân hàng.
t phân khúc th

khách hàng cá nhân, v

ng

t v th ngày càng cao
i c nh ho

ng tín d ng ti m n

nhi u r i ro, n x u các t ch c tín d
nhu n phi tín d ng là m

n phát tri n l i

m sáng ch

c v i trên 80 tri
t

p

c bi

t Nam, m

iv im

t

u dân, giao d ch kinh

n s d ng ti n m t (theo th ng kê c a H i Th Ngân hàng

Vi t Nam, doanh s rút ti n m t trên ATM hi n chi m 82,4% t ng doanh s giao
d ch qua h th
th

,s

n ngân hàng

n tháng 12/2012 ch

i dân Vi t Nam có tài

kho n ngân hàng), thu nh p c

t d ch v phi

tín d ng khách hàng cá nhân cịn r t h p d
tơi ch
v phi tín d ng khách hàng cá nhân t
Vi

y ti
tài nghiên c u là:

n d ch
n


-

-

hàng cá

phân tích,

,

.

T ng quan các s n ph m d ch v phi tín d ng khách hàng cá nhân c a
i
Th c tr ng tình hình phát tri n ho

ng d ch v phi tín d ng KH cá

nhân t i BIDV trong th i gian qua.
M t s ki n ngh nh m phát tri n d ch v phi tín d ng KH cá nhân t i
BIDV.
mm ic

tài:

K th a và h c h i t nh ng tài li
này có nh

tài

m m i sau:

- C p nh t nh ng s li u v bi

ng c a n n kinh t
ng s d ng s n ph m d ch v phi tín

d ng c a KH cá nhân.
- C p nh t tình hình và l trình phát tri n d ch v phi tín d ng khách hàng cá
nhân t i BIDV trong nh

a qua.


- Phát hi n ra nh

m m nh và t n t i trong ho

ng phi tín d ng khách

hàng cá nhân t i BIDV.
- Vi t Nam
ách th

p vào q trình tồn c

n nhi

m

ngồi q trình này. Vi c tìm ra và phát tri n nh
bao gi d ng l

có th c nh tranh v

i m t v i nh ng khó

i th khác.

i m i là 1 quá trình khơng


1

: T NG QUAN CÁC S N PH M D CH V

PHI

TÍN D NG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN C A NGÂN HÀNG
I

x

1.1 CÁC S N PH M D CH V PHI TÍN D NG C A NHTM
1.1.1
ài

hóm ngành

tài

1. D

hành
thao


2

1.1

trong

Minh

1.1
1.1

các cá nhân mà
doanh.
1.1.3.2

khơng

a. Tính vơ hình
có tí

3

b.

c.
g

d.
ngân hàng nói chung

e.
khác nhau. Có

.

c
-

f.

phi


4

a
et

1.1

hàng.

Nâng cao

1.1.4
1.1.4.1
p


5

-

-

dành cho KHCN

-

tồn

1.1.4.2

-

-

.
-

Giúp khách hàng nâng cao trình


6

.
1.1.4.3
ngân hàng c

-

y càng
.
1.1.5

.
1.1.5.1
-


7

-

nh

19

các NHTM

-

trong cùng 1


8

-

.

-

+
Letter of Credit)

theo

+


9

m

+

bán
+

1.1.5
Phái sinh

1.1.5
-

-banking services)
Homebanking