Luận văn thạc sĩ Chiến lược kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đến năm 2020

i
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH







NGUYN VÂN ANH



CHIN LC KINH DOANH TH CA
NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI
THNG VIT NAM N NM 2020





Chuyên ngành: Kinh t tài chính - Ngân hàng
Mã s: 60.31.12



LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HC:
PGS.TS BÙI KIM YN


TP. H CHÍ MINH – Nm 2012


ii
LI CAM OAN

Tôi cam đoan lun vn thc s “Chin lc kinh doanh th ca Ngân hàng thng
mi c phn Ngoi Thng Vit Nam đn nm 2020” là do bn thân t nghiên cu và
thc hin theo s hng dn khoa hc ca PGS.TS Bùi Kim Yn.
Các thông tin, s liu và kt qu trong lun vn là hoàn toàn trung thc.

Ngi Cam oan





Nguyn Vân Anh


iii
MC LC
PHN M U Trang 1
1. S cn thit la chn đ tài nghiên cu 1
2. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu 2
3. Mc tiêu nghiên cu 2

4. Phng pháp nghiên cu 2
5. Kt cu ca lun vn 3
CHNG 1: TH NGÂN HÀNG VÀ HOCH NH CHIN
LC KINH DOANH TH NGÂN HÀNG 4
1.1 Th ngân hàng 4
1.1.1 Khái nim 4
1.1.2 Phân loi th ngân hàng 4
1.1.3 S ra đi và phát trin th ngân hàng 9
1.1.4 Các ch th tham gia hot đng kinh doanh th 9
1.1.5 Các hot đng kinh doanh th ca ngân hàng thng mi 10
1.1.6 Li ích ca th ngân hàng trong nn kinh t 12
1.2 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng 14
1.2.1 Khái nim chin lc 14
1.2.2 Khái nim hoch đnh chin lc 15
1.2.3 Các bc hoch đnh chin lc 15
1.2.3.1 Xác đnh mc tiêu chin lc 15
1.2.3.2 Phân tích môi trng bên ngoài doanh nghip 16
1.2.3.3 Phân tích môi trng bên trong doanh nghip 16
1.2.3.4 Phân tích chin lc và la chn 17
1.2.4 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng 17
1.2.5 Ý ngha ca hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng 17
1.2.6 Các nhân t nh hng đn chin lc kinh doanh th ngân hàng 18


iv
1.2.7 Các công c đc s dng trong quá trình hoch đnh chin lc 19
1.2.7.1 Mô hình nm th lc cnh tranh ca Micheal Porter. 19
1.2.7.2 Chui giá tr ca Micheal Porter. 22
1.2.7.3 Ma trn SWOT. 23
KT LUN CHNG 1 26

CHNG 2: THC TRNG KINH DOANH TH TI NGÂN HÀNG
THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM. 27
2.1 Tng quan th trng th Vit Nam 27
2.2 Thc trng kinh doanh th ca Vietcombank giai đon 2007-2011. 28
2.2.1 Gii thiu tng quan v Vietcombank và hot đng kinh doanh Th
Vietcombank. 28
2.2.1.1 Gii thiu tng quan v Vietcombank 28
2.2.1.2 Gii thiu v hot đng kinh doanh th ca Vietcombank 29
2.2.2 Tng kt hot đng kinh doanh th ca Vietcombank giai đon 2007-
2011. 30
2.2.2.1 Hot đng thanh toán th 31
2.2.2.2 Hot đng phát hành và s dng th do Vietcombank phát hành 33
2.2.2.3 Hot đng phát trin mng li. 36
2.2.2.4 Hot đng qun lý ri ro và tra soát khiu ni 37
2.2.2.5 Hot đng Marketing 38
2.2.3 Nhng hn ch trong hot đng kinh doanh th Vietcombank 40
2.2.3.1 Thit k kho sát: 40
2.2.3.2 Kt qu kho sát: 41
2.2.4 Phân tích môi trng bên ngoài ca th Vietcombank. 42
2.2.4.1 Môi trng v mô 42
2.2.4.2 Môi trng vi mô 49
2.2.5 Phân tích môi trng bên trong ca th Vietcombank. 54


v
2.3 V th ca Vietcombank và các đi th cnh tranh ca Vietcombank trên th
trng th Vit Nam. 63
2.3.1 Th phn th Vietcombank giai đon 2007-2011. 63
2.3.2 V th ca Vietcombank và các đi th cnh tranh chính ca Vietcombank
trên th trng th Vit Nam. 64

2.3.3 Các chính sách cnh tranh ca các đi th ca Vietcombank. 70
KT LUN CHNG 2 73
CHNG 3: CHIN LC KINH DOANH TH CA NGÂN HÀNG
THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM N NM 2020. 74
3.1 Xu hng phát trin ca th trng th Vit Nam trong thi gian ti. 74
3.2 Mc tiêu kinh doanh th ca Vietcombank đn nm 2020. 75
3.3  xut chin lc kinh doanh th Vietcombank. 76
3.3 Gii pháp thc hin chin lc kinh doanh th Vietcombank 78
3.3.1 Giai đon 1: t nm 2012 đn nm 2015 79
3.3.2 Giai đon 2: t nm 2016 đn nm 2020 83

KT LUN CHNG 3 86
KT LUN 87
TÀI LIU THAM KHO 88
PH LC 89


vi

DANH MC CÁC BNG BIU
Trang
Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh th Vietcombank giai đon 2007-2011 30
Bng 2.2: Tình hình phát hành các loi th tín dng quc t nm 2010-2011 34
Bng 2.3: Th phn th Vietcombank nm 2011 (S liu đn 31/12/2011) 64
Bng 3.1: Ma trn SWOT th Vietcombank. 77



DANH MC CÁC PH LC

Trang
Ph lc 1: Bng câu hi 89
Ph lc 2: Thng kê đánh giá ca khách hàng đi vi sn phm dch v th
Vietcombank. 95


vii
DANH MC CÁC HÌNH V
Trang
Hình 1.1: Quy trình phát hành và thanh toán th. 11
Hình 1.2. Mô hình các bc công vic trong giai đon hoch đnh chin lc 15
Hình 1.3: Mô hình nm th lc cnh tranh ca Micheal Porter 19
Hình 1.4: Chui giá tr ca Micheal Porter. 23
Hình 1.5 : Ma trn SWOT 25
Hình 2.1: Th phn thanh toán các loi th quc t ca Vietcombank nm 2011 32
Hình 2.2 : Th phn th Vietcombank giai đon 2007-2011. 63
Hình 2.3: Th phn DSTT th quc t nm 2011 64
Hình 2.4: Th phn phát hành th quc t nm 2011. 65
Hình 2.5: Th phn DSSD th quc t nm 2011 66
Hình 2.6: Th phn phát hành th ghi n ni đa nm 2011. 67
Hình 2.7: Th phn DSSD th ghi n ni đa nm 2011. 68
Hình 2.8: Th phn s lng POS nm 2011 69
Hình 2.9: Th phn s lng ATM nm 2011 69



viii
DANH MC CÁC CH VIT TT
ACB Ngân hàng thng mi c phn Á Châu
Agribank Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam

Amex American Express
ANZ Ngân hàng TNHH mt thành viên ANZ (Vit Nam)
ATM Máy rút tin t đng (Automatic Teller Machine)
BIDV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam
DSSD Doanh s s dng
DSTT Doanh s thanh toán
VCNT n v chp nhn th
EDC Thit b đc th đin t (Electronic Data Capture)
GNQT Ghi n quc t
HSBC Ngân hàng TNHH mt thành viên HSBC (Vit Nam)
NHNN Ngân hàng Nhà Nc
NHTM Ngân hàng thng mi
PIN Mã xác thc ch th (Personal Identification Number)
POS Máy chp nhn thanh toán th (Point of Sale)
Sacombank Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín
TCTQT T chc th quc t
TDQT Tín dng quc t
Techcombank Ngân hàng thng mi c phn K Thng Vit Nam
TP.HCM Thành ph H Chí Minh
TTKDTM Thanh toán không dùng tin mt
TTT Trung tâm Th Vietcombank
UOB Ngân hàng United Overseas Bank (Vit Nam)
Vietcombank Ngân hàng thng mi c phn Ngoi Thng Vit Nam




1
PHN M U
1. S cn thit la chn đ tài nghiên cu

Cùng vi s phát trin mnh m ca nn kinh t th gii, Vit Nam luôn tích cc
hòa vào xu th hi nhp toàn cu đng thi tin đn d b các rào cn trong nhiu lnh
vc v thng mi và tài chính. iu này đng ngha vi vic các t chc kinh t trong
nc phi đi mt vi áp lc cnh tranh bình đng vi các tp đoàn và các công ty toàn
cu. T đây, bài toán đt ra là chúng ta cn phi cp thit hoch đnh chin lc kinh
doanh phù hp cho mình.
D nhn thy rng, ngân hàng chính là mt trong nhng lnh vc đã, đang và s
chu nhiu đe da và thách thc nht trc áp lc cnh tranh ngày càng khc lit trc
yêu cu m ca nn kinh t. Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam (vit tt là
Vietcombank) cng không nm ngoài xu th đó. Tri qua 49 nm n lc vì mt Vit
Nam thnh vng, Vietcombank đã có nhng đóng góp quan trng cho s n đnh và
phát trin ca kinh t đt nc, phát huy tt vai trò ca mt ngân hàng đi ngoi ch
lc, phc v hiu qu cho phát trin kinh t trong nc, đng thi to nhng nh
hng quan trng đi vi cng đng tài chính khu vc và toàn cu. Trong đó, chúng ta
có th k đn hot đng kinh doanh th ca Vietcombank. Luôn là ngân hàng gi v th
s mt trên th trng th ti Vit Nam, Vietcombank đng trc áp lc rt ln đ gi
vng th phn và ti đa hóa li nhun đóng góp mt phn quan trng trong hot đng
kinh doanh chung và phát trin hình nh, thng hiu Vietcombank.
Xut phát t thc tin kt hp nhng kin thc đã thu nhn trong quá trình hc
tp, nghiên cu, và thc t công tác ti Vietcombank, tôi đã chn đ tài: “Chin lc
kinh doanh th ca Ngân hàng thng mi c phn Ngoi Thng Vit Nam đn nm
2020” làm lun vn tt nghip.


2
2. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu
i tng nghiên cu ca đ tài này là chin lc kinh doanh th ca Ngân hàng
TMCP Ngoi Thng Vit Nam đn nm 2020.
Do nhng hn ch trong quá trình nghiên cu, đ tài đc thc hin trong phm vi
nghiên cu c th nh sau:

- Ch nghiên cu các vn đ có liên quan đn th ngân hàng – th đc các ngân
hàng phát hành.
- S liu s dng trong đ tài
đc thu thp ch yu t nm 2007 đn 2011.
3. Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu ca lun vn là khái quát c s lý lun v hoch đnh chin lc và th
ngân hàng, đng thi tìm hiu và phân tích th trng th ti TP.HCM nhm hiu sâu
hn sc cnh tranh ca th trng này. T đó, bài vit tin hành đ xut chin lc
kinh doanh th ca Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam đn nm 2020.
4. Phng pháp nghiên cu
 thc hin mc tiêu nghiên cu, đ tài s dng kt hp nhiu phng pháp
nghiên cu khác nhau nhm tn dng tính cht hp lý và u vit ca tng loi phng
pháp nghiên cu khoa hc. C th bao gm:
Phng pháp thng kê: thu thp và x lý thông tin qua 2 ngun, đó là: Dùng d
liu ni b đc tng hp t Trung tâm th - Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit
Nam; Dùng d liu thu thp t các ngun: sách báo, các phng tin truyn thông,
thông tin thng mi, các t chc, hip hi
Ngoài ra, lun vn còn s dng các phng pháp khác nh duy vt bin chng
gn lin vi phng pháp phân tích, so sánh, quy np, phán đoán, tng hp, kt hp
gia lý lun và thc tin t duy logic đ phân tích chng minh và đ xut gii pháp,
phng pháp quan sát, phng vn chuyên gia: các cán b, các lãnh đo phòng th


3
Vietcombank chi nhánh TP.HCM – ni tác gi đang công tác và Trung tâm Th
Vietcombank.
Phng pháp x lý thông tin: Lun vn s dng phng pháp mô hình hóa, phân
tích nhân qu, thng kê mô t khi phân tích v thc trng hat đng kinh doanh th và
kt hp s dng kin thc t các môn hc: Qun tr chin lc, Marketing…
5. Kt cu ca lun vn

Ngoài phn m đu và kt lun, lun vn chia thành 3 chng:
Chng 1: Th ngân hàng và hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng.
Chng 2: Thc trng kinh doanh th ti Vietcombank.
Chng 3: Chin lc kinh doanh th ca Vietcombank đn nm 2020.


4
CHNG 1: TH NGÂN HÀNG VÀ HOCH NH CHIN LC
KINH DOANH TH NGÂN HÀNG.
1.1 Th ngân hàng
1.1.1 Khái nim
Th là phng tin thanh toán không dùng tin mt, do ngân hàng phát
hành th cp theo các điu kin và điu khon đc các bên tho thun cho khách
hàng s dng đ thanh toán tin hàng hoá dch v hoc đ rút tin mt  các máy rút
tin t đng hay ti các ngân hàng đi lý trong phm vi s d ca tài khon tin gi
hoc hn mc tín dng đc ký kt gia ngân hàng phát hành th và ch th.
1.1.2 Phân loi th ngân hàng
Có rt nhiu tiêu thc đ phân loi th nhng ch yu ngi ta s dng theo 3
phng thc chính: Phân loi theo công ngh sn xut, phân loi theo tính cht thanh
toán ca th và phân loi theo phm vi s dng th.
• Cn c theo công ngh sn xut chia thành 3 loi:
Th in ni
Là loi th mà trên b mt th đc khc ni các thông tin cn thit. Ngày nay
loi th này ít đc s dng vì công ngh in quá thô s, d b làm gi mà kt hp vi
các công ngh mi nh th t, th thông minh.
Th t
Là loi th mà các thông tin ca ch th va đc dp ni  mt trc ca th
va đc mã hoá trong bng t
 mt sau ca th. Các thông tin này phi đm bo
chính xác và khp vi nhau. Th t hin nay đang chim phn ln trong tng s lng

th đang s dng trên th trng. Nhc đim ca th t là s lng các thông tin đc
mã hoá không nhiu và mang tính c đnh nên không th áp dng k thut mã hoá an
toàn và có th b n cp thông tin bng các thit b ni vi máy vi tính.


5
Th thông minh
ây là th h mi nht ca th, có đc tính bo mt và an toàn rt cao, da trên
k thut vi x lý tin hc, gn vào th mt chip đin t có cu to nh mt máy tính
hoàn ho. Thông thng mt tm th thông minh đc gn chip đin t đ thay th cho
di bng t sau th. Cng có trng hp th thông minh có c Chip đin t và bng t.
Chip đin t đc lp vi th và đc gn trên b mt ca th, v bn cht gm 2 loi
chip: chip b nh và chip x lý d liu. Chip b nh lu tr toàn b các thông tin cn
thit phc v cho công tác thanh toán th trong mi ln s dng còn chip x lý d liu
có kh nng b sung, xoá b hoc điu chnh các thông tin trong b nh. Th thông
minh gn chip x lý d liu có kh nng va lu tr các thông tin v ch th, đim
thng tích lu đng thi lu tr c s liu v nhng ln giao dch ca ch th ti
VCNT. Tính nng vt tri này ca th thông minh giúp ct gim chi phí x lý đi
vi ngân hàng và các trung gian thanh toán bi vic đi chiu thông tin tài khon và
thông tin ca ch th cng nh vic cp nht thông tin liên quan ti th gi đây đã
đc thc hin ngay ti VCNT. Tuy nhiên, do s dng công ngh mi nên giá thành
cao, h thng máy chp nhn thanh toán th này cng đt nên s dng còn cha ph
bin nh th t.
• Cn c vào tính cht thanh toán có th chia thành 2 loi chính là th tín dng
và th ghi n.
Th tín dng (Credit card)
Là phng tin TTKDTM cung cp cho ngi s dng kh nng chi tiêu
trc tr tin sau. Ti thi đim khách hàng thanh toán hàng hóa dch v ngân hàng
s đng ra tm ng thanh toán cho đn v cung cp hàng hoá dch v và sau đó s
tin hành thu hi khon tin này t khách hàng sau mt khong thi gian nht đnh

theo tho thun gi
a ngân hàng và ch th. Ngân hàng và các t chc tài chính phát
hành th tín dng cho khách hàng da trên uy tín và kh nng đm bo chi tr ca


6
tng khách hàng. Kh nng đm bo chi tr đc xác đnh da trên các tiêu chí
nh: thu nhp, tình hình chi tiêu, uy tín, mi quan h sn có vi các t chc tài
chính… ca khách hàng. Khi s dng th, thay bng tin mt, ch th xut trình th
ca mình ti các đim cung ng hàng hóa dch v có chp nhn th đ thanh toán.
n mt ngày nht đnh mi tháng, ngân hàng s gi mt bn sao kê v chi tit s
tin ch th đã chi trong tháng trc đó. Ch th có th chn thanh toán s tin
trc thi hn ghi trong thông báo, khi đó ch th không phi tr lãi. Nu không,
ch th có th tr s tin thp hn tng sao kê, phn còn li có th tr t t và s b
tính lãi theo quy đnh ca ngân hàng. Lúc này, ch th đc xp vào nhóm
revolving. Nu chm tr so vi quy đnh và thp hn s tin ti thiu (quy đnh
Vietcombank hin nay là 10% tng giá tr sao kê), ngân hàng tin hành tính tin
pht và có th tm thi khóa th. Thông tin v vic đ phát sinh n xu ca ch th
s đc cp nht trên trung tâm thông tin tín dng, tng t nh trng hp n xu
tín dng.
Th tín dng có th đc dùng đ thanh toán trc tip hoc thanh toán
online. Trng hp thanh toán trc tip, ví d ch th đang s dng là th VISA,
ch th mua hàng và yêu cu thanh toán bng th ca mình (ca hàng phi nhn
thanh toán bng VISA), ca hàng s qut th ca ch th vào mt chic máy đc
th, đc các thông tin ca bn ghi trrên bng t và liên lc vi ngân hàng đi lí qua
modem, đin thoi… đng thi gi kèm yêu cu v s tin cn thanh toán, ngân
hàng s kim tra c s d liu ca VISA xem th có hp l không (có phi là th
mt cp hay th ht hn không…), sau đó, ngân hàng s báo li trong vài giây v
máy đc th là giao dch đã đc duyt, ch th nhn hóa đn thanh toán. Trng
hp thanh toán online, ch th ch phi cung cp tên, ngày ht hn và s th ( 16 s

in trên mt trc th) thì đi lí cung cp dch v cng s kim tra tng t nh làm
qua máy đc th. Tuy nhiên, giao dch online cha chc an toàn (do hacker…), nu
bn ch th phát hin ra giao dch không do mình thc hin trên hóa đn thông báo


7
ca ngân hàng có th đn ngân hàng và yêu cu kim tra li, nu ch th chng
minh đc giao dch không phi do ch th thc hin, ngân hàng s s dng các
bin pháp nghip v đ bo đm quyn li cho bn.
Ngoài các sn phm th tín dng quc t thông thng nh Visa, Master
(hng vàng, hng chun), đ đáp ng ti đa nhu cu ca khách hàng, các TCTQT
còn đa ra mt sn phm th tín dng đc bit (hng Platinum) phc v nhng
khách hàng có thu nhp rt cao, có kh nng tài chính vng vàng và có mc chi tiêu
ln. Khi s dng th này khách hàng đc hng mt hn mc tín dng đc bit
cao hoc không b chi phi bi hn mc tín dng nhng ch th s phi thanh toán
toàn b s tin phát sinh cho ngân hàng vào ngày đn hn.
Th ghi n
 (debit card):
Th ghi n cho phép khách hàng tip cn vi s d tài khon ca mình qua
h thng kt ni trc tuyn đ thanh toán hàng hoá dch v ti các VCNT hoc
thc hin các giao dch liên quan ti tài khon ti các máy ATM. Mc chi tiêu ca
ch th ph thuc ch yu vào s d trong tài khon. Ngân hàng gi vai trò cung
cp dch v cho ch th và thu phí dch v. i vi th ghi n, gia ngân hàng và
khách hàng không din ra quá trình cho vay tín dng, không có vic phân loi khách
hàng nên mi khách hàng ch cn có tài khon ti ngân hàng đu có th tip cn vi
sn phm th ghi n ca ngân hàng. Chính vì vy v mc đ có th thay th tin
mt, th ghi n chim u th vt tri so vi th tín dng. Th ATM là hình thc
phát trin đu tiên ca th ghi n, cho phép khách hàng có th tip cn trc tip ti
tài khon ti ngân hàng t máy rút tin t đng. Ch th có th thc hin nhiu giao
dch khác nhau ti máy ATM bao gm: rút tin, chuyn khon, xem s d tài khon,

in sao kê, thanh toán hàng hóa, dch v H thng ATM hin đi còn cho phép ch
th gi tin vào tài khon ca mình ngay ti các máy ATM, đi séc, đi ngoi
t…cng nh t mình thc hin nhiu dch v ngân hàng khác. Cùng vi th ATM,


8
h thng ATM đã cung cp cho khách hàng s dng th kh nng giao dch ngoài
gi làm vic, ngoài tr s ngân hàng và kh nng t phc v. Theo thi gian, các t
chc th đã ch đng kt ni h thng ATM vi nhau to nên mt mng ATM khu
vc, cho phép khách hàng có th thc hin giao dch ti nhiu máy ATM hn. Hin
nay hai h thng ATM ln nht trên th gii là Cirrus ca MasterCard và Plus ca
Visa sn sàng cho phép th ca ngân hàng và nhng t chc tín dng khác kt ni,
to nên mt mng li rng khp toàn cu. Ngoài hai loi th tín dng và th ghi n
nói trên, mt hình thc th ngân hàng đang ngày càng tr nên ph bin là th liên
kt.
Th liên kt là sn phm ca mt ngân hàng hay t chc tài chính kt hp
vi mt bên th ba và thông thng tên, nhãn hiu thng mi hoc logo ca bên
th ba này cng đng thi xut hin trên tm th. Ngoài nhng đc đim sn có ca
th ngân hàng thông thng, th liên kt có sc hp dn hn vi khách hàng bi
chính nhng li ích ph tri do bên th ba đem li. Ví d th Visa co-brand do ngân
hàng Standard Chartered và tp đoàn thi trang Espirit phát hành mang li cho ch
th nhng tin ích ph tri riêng bit nh đc chm sóc sc đp min phí, gim giá
20% cho tt c các mt hàng hiu Espirit trong 3 tháng đu tiên….
• Cn c vào phm vi s dng ca th có th chia thành hai loi:
Th ni đa là th do các TCPHT s dng thay th tin mt đ thanh toán hàng
hoá dch v và rút tin mt trong phm vi quc gia. Thông thng đó là th ghi n ni
đa ca các TCPHT s dng ti h thng máy ATM và mng li các VCNT ca
TCPHT và ngân hàng đi lý, ngân hàng liên kt vi TCPHT đó trong mt nc.
Th quc t là th mang thng hiu ca các t chc th quc t do các ngân
hàng, t chc tín dng làm đi lý phát hành. Th quc t có th đc s dng trên

phm vi trong nc và quc t, ti bt k các VCNT hoc máy ATM có mang biu
tng chp nhn thanh toán th đó.  phát hành th quc t, ngân hàng phát hành th


9
phi đng ký và đc chp nhn làm thành viên ca TCTQT, tuân th cht ch các quy
đnh trong vic phát hành và thanh toán th do TCTQT đó ban hành. Có 2 loi th quc
t là th ghi n quc t và th tín dng quc t.
1.1.3 S ra đi và phát trin th ngân hàng
Theo lch s ra đi đã đc tng kt, th ngân hàng ra đi t nhu cu thanh
toán và phát trin da trên nn tng công ngh cng nh chi
n lc thay th tin
mt trong lu thông. Thc t cho thy, th ngân hàng là s phát trin tt yu trong
lnh vc tài chính ngân hàng, đng thi đã và đang phn ánh s phát trin ca khoa
hc công ngh và vn minh xã hi. Tip thu và ng dng nhng thành tu ca th
gii v khoa hc k thut, nht là v công ngh thông tin, h thng th ngày càng
hoàn thin và phát trin. Cùng vi mng li thành viên và khách hàng phát trin
hàng ngày, các TCTQT đã xây dng h thng x lý giao dch và trao đi thông tin
toàn cu v phát hành, thanh toán, cp phép, tra soát, khiu kin và qun lý ri ro.
Vi doanh s giao dch hàng trm t USD mi nm, th ngân hàng đang cnh tranh
quyt lit cùng tin mt và séc trong h thng thanh toán toàn cu. ây là thành
công đáng k đi vi mt ngành kinh doanh mi ch có vài thp k hình thành và
phát trin.
1.1.4 Các ch th tham gia hot đng kinh doanh th
Hot đng phát hành, s dng và thanh toán th ngân hàng trong nc có s
tham gia cht ch ca 4 thành phn c bn là: ngân hàng phát hành th, ngân hàng
thanh toán th, ch th và các đn v chp nhn th (VCNT). i vi th quc t
còn thêm mt thành phn na là các T chc th quc t. Mi ch th đóng vai trò
quan trng khác nhau trong vic phát huy ti đa tính nng phng tin thanh toán
hiên đi không dùng tin mt ca th ngân hàng.

T chc th quc t là đn v đng đu qun lý mi hot đng và thanh toán
th trong mng li ca mình. ây là hip hi các t chc tài chính, tín dng ln có


10
mng li hot đng rông khp và đt đc s ni ting vi thng hiu và sn
phm đa dng nh: t chc th Visa, t chc th MasterCard,công ty th American
Express, công ty th JCB, công ty th Diners Club, công ty Mondex…. T chc th
quc t đa ra nhng quy đnh c bn v hot đng phát hành, s dng và thanh
toán th, đóng vai trò trung gian gia các t chc và các công ty thành viên trong
vic điu chnh và cân đi các lng tin thanh toán gia các công ty thành viên.
Ngân hàng phát hành là ngân hàng t mình phát hành th mang thng hiu
riêng hoc đc t chc th quc t, công ty th trao quyn phát hành th mang
thng hiu ca nhng t chc và công ty này.
Ngân hàng thanh toán là ngân hàng thanh toán là ngân hàng chp nhn các
loi th nh mt phng tin thanh toán thông qua vic ký kt hp đng chp nhn
th vi các đim cung ng hàng hoá dch v trên đa bàn.
Ch th là nhng cá nhân hoc ngi đc u quyn (nu là th do công ty
u quyn s dng) đc ngân hàng phát hành th, có tên in ni trên th và s dng
th theo nhng điu khon, điu kin ngân hàng quy đnh.
n v chp nhn th là các đn v cung ng hàng hoá dch v ký kt hp
đng chp nhn th nh mt phng tin thanh toán đc gi là VCNT. Các
ngành kinh doanh ca các VCNT tri rng t nhng ca hiu bán l đn các nhà
hàng n ung, khách sn, sân bay
1.1.5 Các hot đng kinh doanh th ca ngân hàng thng mi
Có th mô hình hóa chu trình hot đng kinh doanh th theo s đ sau đây:

11

Hình 1.1: Quy trình phát hành và thanh toán th. (Ngun: Vietcombank, 2009,
Quy trình nghip v th tp I-II-III).
Hot đng phát hành: Hot đng phát hành ca ngân hàng bao gm vic
qun lý và trin khai toàn b quá trình tip th khách hàng, phát hành th, s dng
th, gii quyt tra soát qun lý ri ro và thu n khách hàng. Các quá trình này có vai
trò quan trng nh nhau, có liên quan cht ch đn vic phc v khách hàng.
V c bn hot đng phát hành th gm các ni dung chính sau đây: T chc
các hot đng tip th đ đa sn phm vào th trng, thm đnh khách hàng phát
hành th, cp hn mc tín dng đi vi th tín dng, thit k và t chc mua th
trng, in ni, mã hóa th và to s PIN cho khách hàng, qun lý thông tin khách
hàng, qun lý hot đng s dng th ca khách hàng, qun lý tình hình thu n ca
khách hàng, ngn nga và điu tra các hành vi s dng th gi mo, cung cp dch
v khách hàng, t chc thanh toán bù tr vi các t chc th quc t.
Hot đng thanh toán: Cùng vi phát hành, hot đng thanh toán th đóng
vai trò quyt đnh đn s phát trin ca dch v th. Hot đng thanh toán bao gm:
Th nht là tip th và qun lý VCNT. Ngân hàng tip xúc vi các đn v
cung ng hàng hóa dch v có tim nng cho hot đng th, thuyt phc h ký kt
hp đng chp nhn thanh toán th; cung cp dch v cho các VCNT nh lp đt
Ch th
VCNT
Ngân hàng
thanh toán
T chc
th quc
t

2- mua hàng hóa dch v
8-
tm
ng
3-
gi
d
liu
Ngân hàng
phát hành
1-
Phát
hành
th
4 - gi d liu
7 - chp nhn
thanh toán
9 – báo có
5 - gi d liu
6 - chp nhn thanh toán
10 – báo n
11-
Sao kê
và
Thanh
toán


12
thit b đc th, hng dn quy trình nghip v chp nhn th, bo trì bo dng

máy móc thit b thanh toán th; tin hành vic qung cáo cho các VCNT nói
chung hoc các VCNT tim nng cùng vi chng trình qung cáo, khuch trng
th; xây dng chính sách khuyn mãi hp lý đi vi các VCNT bng cách xp
hng, tính đim phc v hoc lng giá tr giao dch ti đn v đ t đó có chính
sách gim phí, t l chit khu cho ch th và VCNT; tip xúc vi các khách hàng
là cá nhân, doanh nghip có tim nng s dng th, thuyt phc h ký kt hp đng
s dng th thông qua nhng tin ích ca th ngân hàng nói chung và các u th v
dch v ngân hàng cung cp; duy trì mi liên h vi ch th, khuyn khích tiêu dùng
ca ch th thông qua vic xây dng các chng trình khuyn mi, đim thng.
Th hai là hch toán thanh toán bao gm xây dng và qun lý h thng thông
tin khách hàng VCNT, qun lý hot đng ca mng li VCNT, t chc thanh
toán các giao dch s dng th cho các VCNT, cung cp dch v khách hàng, t
chc tp hun kin thc thanh toán th cho nhân viên các VCNT, cung cp trang
thit b, vt t phc v cho công tác thanh toán th.
Hin nay hot đng thanh toán th trên th trng quc t đã phát trin  mc
đ rt cao vi trên hàng trm nghìn VCNT ti hn 200 quc gia, chp nhn th
mang các thng hiu ni ting th gii nh Visa, MasterCard, American Express,
Diners Club, JCB và nhiu loi th quc t và ngân hàng ni đa khác. Ti Vit
nam, s lng các ngân hàng thanh toán th tính đn nm 2011 đã đt khong 35
ngân hàng vi mng li hn 40.000 VCNT trên toàn quc.
1.1.6 Li ích ca th ngân hàng trong nn kinh t:
i vi ch th:
Ch th s dng th ca mình đ thanh toán hàng hoá, dch v ti các đn v
cung ng hàng hoá, dch v có chp nhn th (VCNT), các đim ng tin mt
thuc h thng ngân hàng hoc s dng th
đ thc hin các giao dch ti máy rút


13
tin t đng. Th ngân hàng là gii pháp thanh toán quc t khi không mua đc

ngoi t. Ch th s dng th an toàn hn dùng tin mt. Khi b mt, ch th ch cn
báo vi ngân hàng ca bn đ khóa th li. i vi th tín dng, ch th có th chi
tiêu trc, tr tin sau vi thi gian u đãi min lãi t 30 đn 51 ngày (tùy theo
ngân hàng). Ngoài ra, ch th có th đc hng nhng u đãi, khuyn mãi t ngân
hàng nh chit khu khi chi tiêu, min phí du lch, cng đim thng…
i vi ngân hàng phát hành:
Trin khai hot đng phát hành th, ngoài vic hng các khon phí và lãi
nh: phí phát hành th, phí thng niên, phí chuyn đi ngoi t, lãi tr chm khi s
dng th tín dng t ch th, các ngân hàng phát hành còn đc hng khon phí
trao đi do ngân hàng thanh toán chia s t phí thanh toán thông qua các t chc th
quc t. ây là phn li nhun c bn ca các t chc tài chính, ngân hàng phát
hành th. Vi vic phát hành th, thng hiu và hình nh ca ngân hàng ngày càng
đc qung bá rng rãi trong và ngoài nc. Phát hành th giúp huy đng ngun
vn ngn hn ln. Phát hành th kích thích tng trng tín dng tiêu dùng cá nhân
và giúp m rng các dch v khác nh dch v tr lng, chuyn tin, chuyn
khon, ngân hàng đin t, thanh toán quc t…
i vi ngân hàng thanh toán:
Vic trin khai hot đng thanh toán th, ngân hàng thu li nhun t ngun
phí chit khu tính trên giá tr giao dch thanh toán bng th t các VCNT và máy
ATM. Thông thng ngân hàng thanh toán s thu t các VCNT mt mc phí chit
khu cho vic chp nhn thanh toán th ca đn v, nó có th tính phn trm trên giá
tr mi giao dch hoc tính theo tng giá tr giao dch th. Mc chit khu cao hay
thp ph thuc vào tng ngân hàng và vào mi quan h chin lc ca ngân hàng
vi VCNT.


14
i vi n v chp nhn th:
Mc dù phi tr cho ngân hàng thanh toán mt t l phí chit khu nht đnh
nhng bù li các VCNT thông qua đó thu hút đc mt khi lng khách hàng

ln, bán đc nhiu hàng hn qua đó góp phn nâng cao hiu qu sn xut kinh
doanh cng nh li nhun ca đn v. Ngoài ra, đn v cng gim đc ri ro vi
tin gi, tin kém cht lng và gim đc chi phí kim đm tin mt.
i vi nn kinh t:
Th ngân hàng đáp ng nhu cu thanh toán không dùng tin mt an toàn, hiu
qu, s dng thun tin, có kh nng tng bc thay th tin mt trong lu thông
ca nn kinh t; nâng cao hiu qu giám sát ca các c quan qun lý nhà nc,
minh bch hóa nn kinh t, góp phn tích cc vào công tác phòng, chng tham
nhng, lãng phí; thúc đy đu t trc tip nc ngoài vào Vit Nam; đáp ng yêu
cu hi nhp kinh t quc t.
1.2 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng
Trong phn này, tác gi gii thiu các khái nim v chin lc và hoch đnh
chin lc trích trong quyn sách “Qun tr Chin lc” ca oàn Th Hng Vân
(2011), qua đó, đa ra các lý lu
n v hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng.
1.2.1 Khái nim chin lc
Chin lc là tp hp các mc tiêu c bn dài hn, đc xác đnh phù hp vi
tm nhìn, s mng ca t chc và các cách thc, phng tin đ đt đc nhng mc
tiêu đó mt cách tt nht, sao cho phát huy đc nhng đim mnh, khc phc đ
c
nhng đim yu ca t chc, đón nhn đc các c hi, né tránh hoc gim thiu thit
hi do nhng nguy c t môi trng bên ngoài.


15
1.2.2 Khái nim hoch đnh chin lc
Giai đon hoch đnh chin lc là giai đon đu tiên, đt nn tng và đóng vai
trò ht sc quan trng trong toàn b quá trình qun tr chin lc. Trong giai đon
này, chúng ta cn xác đnh rõ tm nhìn, s mnh các mc tiêu chin lc ca t chc.
Trên c s đó thit lp chin lc, chính sách kinh doanh, quyt đnh ngành kinh

doanh (th trng, mt hàng…) mi nào nên tham gia, ngành nào nên rút ra, nên m
rng hay thu hp hot đng kinh doanh… Trong giai đon này cn tp trung phân tích
các yu t ca môi trng bên ngoài và bên trong, xác đnh chính xác các c hi,
nguy c, đim mnh, đim yu, trên c s đó kt hp và la chn đc nhng chin
lc thích hp.
1.2.3 Các bc hoch đnh chin lc:
Là quá trình xác đnh nhi
m v và mc tiêu kinh doanh, phát hin nhng đim
mnh – đim yu t bên trong, c hi – ri ro t bên ngoài, đ kt hp và la chn
chin lc ti u.







1.2.3.1 Xác đnh mc tiêu chin lc
Mc tiêu là các chun đích, là các thành qu mong đi mà doanh nghip phn
đu, theo đui đt đc trong mt tng lai nht đnh khi th
c hin chin lc.
Hình 1.2. Mô hình các bc công vic trong giai đon hoch đnh chin lc.
Hoch đnh
chin lc
Phân tích và la chn chin lc
ánh giá môi trng bên trong
ánh giá môi trng bên ngoài
Xác đnh mc tiêu chin lc
(
1

)
(
2
)
(
3
)
(
4
)


16
Mc tiêu chin lc thng có thi hn thc hin khá dài, cho nên nó thng
trùng vi mc tiêu dài hn và thng có thi gian khong 2, 5, 10 nm tr lên.
1.2.3.2 Phân tích môi trng bên ngoài doanh nghip
Môi trng bên ngoài gm nhng yu t, nhng lc lng, nhng th ch… xy
ra  bên ngoài, t chc không kim soát đc, nhng có nh hng đn hot đng và
hiu qu hot đng c
a t chc.
Môi trng bên ngoài đc chia thành hai loi:
• Môi trng v mô: Kinh t, chính tr, chính ph, lut pháp, vn hóa – xã hi,
nhân khu, đa lý, công ngh, thông tin…
• Môi trng vi mô (hay còn gi là môi trng cnh tranh): nhà cung cp, khách
hàng, đi th cnh tranh hin hu, đi th cnh tranh tim n, sn phm thay th.
Phân tích các yu t ca môi trng bên ngoài nhm xác đnh đc nhng c
hi, nguy c đi vi t chc. Môi trng bên ngoài là mt trong nhng điu kin tiên
quyt đm bo s thành công ca chin lc, môi trng bên ngoài li thng xuyên
thay đi, chính vì vy, phân tích môi trng bên ngoài phi đc tin hành thng
xuyên, liên tc.

Trong đ tài này, công c đc s dng đ phân tích môi trng bên ngoài là
mô hình nm th lc cnh tranh ca M. Porter (xem chi tit mc 1.1.4.1)
1.2.3.3 Phân tích môi trng bên trong doanh nghip
“Bit mình bi
t ngi trm trn trm thng”. úng vy, đ xây dng mt chin
lc có tính khoa hc và kh thi, thì bên cnh vic phân tích môi trng bên ngoài, phân
tích và hiu rõ môi trng bên trong ca t chc có vai trò đc bit quan trng. Phân tích
môi trng bên trong nhm nhn din đúng nhng đim mnh, đim yu, trên c s đó
xác đnh chính xác các yu t thành công ct lõi, nhng li th cnh tranh ca t chc.


17
Bi cnh đ phân tích đim mnh, đim yu ca t chc chính là chui giá tr ca nó;
đng thi phi phân tích các chc nng h tr: qun tr, nhân s, tài chính, marketing, h
thng thông tin, hot đng nghiên cu, phát trin, qun tr ri ro…
Trong đ tài này, công c đc s dng đ phân tích môi trng bên trong là
chui giá tr ca M. Porter (xem chi tit mc 1.1.4.2).
1.2.3.4 Phân tích chin l
c và la chn
Vic phân tích chin lc đc thc hin trên c s áp dng mt hoc mt s
trong nm công c sau: Ma trn SWOT, ma trn SPACE, ma trn BCG, ma trn IE và
ma trn chin lc chính. Nhng công c này giúp kt hp các c hi và nguy c bên
ngoài vi nhng đim mnh, đim yu bên trong doanh nghip đ hình thành các chin
lc kh thi có th la chn.
 kt hp các yu t ca môi trng bên ngoài vi các yu t ca môi trng
bên trong đ hình thành chin lc, trong thc t ma trn SWOT đc coi là công c
ch yu nht, hu hiu nht, đc s dng ph bin, thng xuyên nht.
1.2.4 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng
Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng là tin hành xác đnh mc tiêu
chin lc ca ngân hàng đ ra cho hot đng kinh doanh th và tp trung phân tích

các yu t ca môi trng bên trong cng nh bên ngoài nhm xác đnh các c hi,
nguy c, đim mnh, đim yu ca hot đng kinh doanh th ngân hàng, t đó thit lp
ra các chin lc, chính sách kinh doanh phù hp vi mc tiêu chin lc đã đ ra.
1.2.5 Ý ngha ca hoch đnh chin lc kinh doanh th
 ngân hàng.
Ý ngha ca hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng chính là: