Nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn Huyện Long Thành

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
  


VÕ THY VY

NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP
VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM
TRÊN A BÀN HUYN LONG THÀNH


LUN VN THC S KINH T





TP.H CHÍ MINH- NM 2011
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM





VÕ THY VY

NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP
VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM
TRÊN A BÀN HUYN LONG THÀNH



CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
MÃ S : 60.31.12



LUN VN THC S KINH T



NGI HNG DN KHOA HC
TIN S TRN TH MNG TUYT




TP.H CHÍ MINH- NM 2011
LI CM N

Tôi xin gi li cm n chân thành đn : Ban Giám hiu, Khoa ào to
Sau i hc trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh đã to điu kin
cho tôi trong sut khoá hc và thc hin đ tài.

c bit, xin bày t lòng bit n sâu sc đn Tin s Trn Th Mng
Tuyt, ngi đã tn tình hng dn tôi hoàn thành lun vn này.
Sau cùng, tôi xin gi li cm n gia đì
nh, bn bè, đng nghip… đã
đng viên giúp đ tôi hoàn thành lun vn này.



LI CAM OAN



Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi,
các s liu và kt qu trong lun vn là trung thc, có ngun gc rõ ràng,
đc các đng tác gi cho phép s dng và cha tng đc công b
trong bt k mt công trình nào khác./.


Ngi vit


Võ Thy Vy







I

MC LC
TRANG PH BÌA
LI CAM OAN
MC LC
DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT
DANH MC CÁC BNG, BIU
LI M U
CHNG 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG THNG MI
1.1. KHÁI QUÁT V NNG LC CNH TRANH 01
1.1.1 Khái nim cnh tranh, li th cnh tranh và nng lc cnh tranh 01
1.1.1.1 Khái nim cnh tranh 01
1.1.1.2 Li th cnh tranh 02

1.1.1.3 Nng lc cnh tranh ca doanh nghip 02
1.2 NNG LC CNH TRANH CA NHTM VÀ CÁC NHÂN T NH
HNG N NNG LC CNH TRANH CA NHTM 03
1.2.1 Nng lc cnh tranh ca NHTM 03
1.2.2 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 03
1.2.2.1 Môi trng kinh doanh 03
1.2.2.2 S gia tng nhu cu s dng dch v ngân hàng trong nn kinh t 04
1.2.2.3 S phát trin ca th trng tài chính và các ngành ph tr liên quan
đn ngành ngân hàng
05
1.2.3 Các tiêu thc đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 05
1.2.3.1 Nng lc tài chính 05
1.2.3.2 Mc đ ri ro 07

II

1.2.3.3 Tính đa dng ca sn phm dch v 09
1.2.3.4 Ngun nhân lc 09
1.2.3.5 Nng lc công ngh 10
1.2.3.6 Nng lc qun tr điu hành ngân hàng 10
1.2.3.7 Danh ting, uy tín và kh nng hp tác 11
1.2.4 Các hành vi cnh tranh không lành mnh trong lnh vc ngân hàng 12
1.3 KINH NGHIM CA MT S NHTM NC NGOÀI VÀ BÀI HC KINH
NGHIM C RÚT RA CHO VIT NAM 12
1.3.1 Phân tích nng lc ca h thng tài chính và ngân hàng Thái Lan t
khng hong tài chính Châu Á nm 1997 12
1.3.2 Kinh nghim nâng cao nng
lc cnh tranh ca Ngân hàng Trung Quc 13
1.3.3 Nhng bài hc kinh nghim đc rút ra t Trung Quc và Thái Lan đ
nâng cao nng lc cnh tranh ca h thng Ngân hàng Thng mi
Vit Nam 16
1.3.3.1 i vi Ngân hàng Nhà nc 16
1.3.3.2 Các gii pháp c bn đ nâng cao nng lc cnh tranh ca các Ngân
hàng thng mi Vit Nam 17
Kt lun Chng 1

CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA CHI
NHÁNH NHNo& PTNT TRÊN A BÀN HUYN LONG
THÀNH
2.1 VÀI NÉT V IU KIN T NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH T XÃ HI
HUYN LONG THÀNH 21
2.2 TNG QUAN V LCH S HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP
& PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM (AGRIBANK) 22
2.2.1 Tng quan v lch s hình thành và phát trin ca Agribank 22

III

2.2.1.1 Lch s ra đi ca Agribank 22
2.2.1.2 Nhng giai đon phát trin ca Agribank 23
2.2.2 Tình hình hot đng ca Agribank 25
2.2.2.1 Các sn phm ch yu 25
2.2.2.2 Kt qu hot đng kinh doanh nm 2007- 2011 25
2.2.3 Phân tích nng lc tài chính, kh nng sinh li và h s CAR ca Agribank
vi các NHTM khác 29
2.3 GII THIU CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYN LONG THÀNH 31
2.3.1 Lch s ra đi ca Chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Long Thành 31
2.3.2 Kt qu hot đng ca Chi nhánh giai đon 2007 - 2011 32
2.4 THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH
AGRIBANK HUYÊN LONG THÀNH
39
2.4.1 im qua tình hình hot đng ca các TCTD đang hot đng trên đa
bàn huyn Long Thành 39
2.4.2 Phân tích kh nng cnh tranh ca Agribank Long Thành vi các đi
th khác 43
2.4.2.1 Nng lc ni ti và hiu qu hot đng 43
2.4.2.2 Th phn hot đng 43
2.4.2.3 Tính đa dng ca sn phm 45
2.4.2.4 Cht lng tín dng 46
2.4.2.5 Nng lc công ngh 47
2.4.2.6 Cht lng nhân s 47
2.4.2.7 Các yu t khác 48
2.4.3 ánh giá nng lc cnh tranh ca Chi nhánh Agribank trên đa bàn
huyn Long Thành bng mô hình SWOT 48

IV

2.4.3.1 im mnh (Strengths) 48
2.4.3.2 im yu (Weaknesses) 49
2.4.3.3 C hi (Opportunities) 49
2.4.3.4 Nguy c (Threats) 49
2.5 KT QU KHO SÁT TH TRNG V MC  HÀI LÒNG CA
KHÁCH HÀNG I VI AGRIBANK LONG THÀNH 50
2.5.1  tui bình quân khách hàng đn giao dch 50
2.5.2 Phân loi khách hàng theo thành phn kinh t 50
2.5.3 Danh mc sn phm đang cung ng khách hàng 51
2.5.4 Kho sát mc đ hài lòng ca khách hàng v Agribank Long Thành 52
2.5.5 Sn phm huy đng vn 53
2.5.6 Dch v chuyn tin và các dch
v khác 53
2.5.7 i vi vic vay vn 55
2.5.8 ánh giá v c s vt cht ca Agribank Long Thành 55
2.5.9 Khách hàng đánh giá th mnh ca Agribank Long Thành 57
2.5.10 Sn phm hn ch ca Agribank Long Thành trong mt khách hàng 57
2.5.11 Ý kin đóng góp cho s phát trin ca Agribank 58
2.6 ÁNH GIÁ THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH
AGRIBANK LONG THÀNH 59
2.6.1 Thành tu đt đc 59
2.6.2 Các mt hn ch và phân tích nguyên nhân 60
Kt lun Chng 2

V

CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH
TRANH CA CHI NHÁNH NHNo&PTNT VIT NAM
TRÊN BÀN HUYN LONG THÀNH

3.1 C S A RA GII PHÁP 63
3.1.1 ánh giá chung v môi trng kinh doanh ca chi nhánh 63
3.1.2 nh hng phát trin ca Agribank 64
3.1.2.1 nh hng phát trin ca NHNo& PTNT Vit Nam 64
3.1.2.2 nh hng phát trin ca NHNo& PTNT Long Thành 65
3.2 CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI
NHÁNH AGRIBANK TRÊN A BÀN HUYN LONG THÀNH 66
3.2.1 Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ti Agribank Long
Thành 669
3.2.1.1 Chin lc th trng 66
3.2.1.2 Nâng cao công tác qun tr tài sn n, tài sn có 67
3.2.1.3 Hoàn thin công tác tín dng 68
3.2.1.4 a dng hóa các sn phm truyn thng và phát trin sn phm mi 69
3.2.1.5 Hoàn thin và phát trin đng b công ngh thông tin 71
3.2.1.6 Nâng cao cht lng dch v 71
3.2.1.7 Hoàn thin h thng kênh phân phi 72
3.2.1.8 Tip tc cng c, phát trin ngun nhân lc 73
3.2.1.9 Gii pháp v công tác kim tra kim soát ni b 75
3.2.2 Nhóm gii pháp riêng
76
3.2.2.1 i vi Chi nhánh NHNo&PTNT Huyn Long Thành 76
3.2.2.2 i vi NHNo&PTNT Vit Nam 76

VI

3.2.2.3 i vi c qun qun lý là Ngân hàng Nhà nc 78
Kt lun Chng 3
KT LUN 79
PH LC

DANH MC CÁC CH VIT TT
TING VIT
BHXH: Bo him xã hi
CBVC: Cán b viên chc
CMND: Chng minh nhân dân
CP: C phn
CSH: Ch s hu
CSXH: Chính sách xã hi
CSTT: Chính sách tin t
DNNN: Doanh nghip Nhà nc
DNNQD: Doanh nghip ngoài quc doanh
KBNN: Kho bc Nhà nc
HTX: Hp tác xã
HCSN: Hành chính s nghip
HSXKD: H sn xut kinh doanh
NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam
NHTM: Ngân hàng thng mi
NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn
NHTMQD: Ngân hàng thng mi quc
doanh
NHTM NN: Ngân hàng thng mi nhà n
c
NHNN: Ngân hàng Nhà nc.
NHNNg: Ngân hàng nc ngoài
PGD: Phòng giao dch
Phòng HC-TC: Phòng Hành chính T chc
Q-NHNN: Quyt đnh ca Ngân hàng Nhà nc
TCTD: T chc Tín dng
TCTC: T chc tài chính

TCKT: T chc kinh t
TGTK: Tin gi tit kim
TD : Tiêu dùng
TNHH: Trách nhim hu hn
TPKT: Thành phn kinh t
TING ANH
ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu
Agribank: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn
AMC: Công ty qun lý tài sn
BIDV: Ngân hàng u t và Phát trin
E_banking: Ngân hàng đin t
Eximbank: Ngân hàng TMCP Xut Nhp khu
GDP: Tng sn phm quc ni
IPCAS: Phn mm giao dch ca Agribank
MB: Ngân hàng TMCP Quân đi
Sacombank: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín
SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Ni
Techcombank: Ngân hàng TMCP K Thng
Trus
t Bank: Ngân hàng TMCP i Tín
UNDP: Chng trình phát trin ca Liên Hip Quc
Vietinbank: Ngân hàng Công thng
Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoi thng
VNR: Bng xp hng Top 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam v doanh thu
WTO: T chc thng mi th gii
WU: Western Union.
DANH MC BNG

Bng 2.1: Tình hình huy đng vn Agribank giai đon 2007 – 2011
Bng 2.2 : Tình hình cho vay theo thành phn kinh t Agribank giai đon 2007 –

2011
Bng 2.3: Doanh s thanh toán quc t Agribank giai đon 2007 – 2011
Bng 2.4 : Tình hình tài chính Agribank giai đon 2007 – 2011
Bng 2.5 : Vn ch s hu, tng tài sn các NHTM nm 2010
Bng 2.6 : Mt s ch tiêu tài chính NHTM nm 2010
Bng 2.7 : C cu t chc b máy hot đng Agribank Long Thành
Bng 2.8 : Ngun vn huy đng A
gribank Long Thành giai đon 2007 – 2011
Bng 2.9 : Tình hình hot đng tín dng Agribank Long Thành giai đon 2007 –
2011
Bng 2.10 : Mt s ch tiêu đánh giá cht lng tín dng Agribank Long Thành
2007 – 2011
Bng 2.11:
Tình hình trích lp, x lý qu d phòng và thu hi n đã XLRR giai
đon 2007 – 2011
Bng 2.12:
Tình hình hot đng kinh doanh ngoi t và dch v ngân hàng giai
đon 2007 - 2011
Bng 2.13 : Kt qu kinh doanh ca Agribank Long Thành giai đon 2007 – 2011
Bng 2.14: N quá hn ca các ngân hàng 2009 – 2010

DANH MC BIU 
Biu đ 2.1 : Ngun vn huy đng ca Agribank giai đon 2007 – 2011
Biu đ 2.2 : T trng cho vay theo TPKT ca Agribank nm 2010
Biu đ 2.3 : Tình hình tài chính Agribank giai đon 2007 – 2011
Biu đ 2.4 : Ngun vn ch s hu, tài sn ca mt s NHTM

Biu đ 2.5 : Mt s ch tiêu tài chính các NHTM nm 2010
Biu đ 2.6 : C cu ngun vn huy đng giai đon 2007 – 2011 phân theo k hn
Biu đ 2.7 : D n theo TPKT giai đon 2007 – 2011

Biu đ 2.8 : C cu huy đng vn 2009 ca các NHTM trên đa bàn
Biu đ 2.9 : C cu huy đng vn 2010 ca các NHTM trên đa bàn
Biu đ 2.10 : C cu d n 2009 ca các NHTM trên đa bàn
Biu đ 2.11 : C cu d n 2010 ca các NHTM trên đa bàn
Biu đ 2.12 :  tui bình quân khách hàng
Biu đ 2.13 : Thành phn kinh t ca khách hàng (ngh nghip)
Biu đ 2.14 : Sn phm đang c
ung ng
Biu đ 2.15 : Mc đ hài lòng ca khách hàng
Biu đ 2.16 : Nguyên nhân khách hàng gi tit kim  chi nhánh
Biu đ 2.17 : Nguyên nhân khách hàng chuyn tin  chi nhánh
Biu đ 2.18 : Nguyên nhân khách hàng chn vay vn  chi nhánh
Biu đ 2.19a: S khang trang ca tr s giao dch
Biu đ 2.19b: S b trí hp lý ca tr s giao dch
Biu đ 2.19c: Ni đ xe thun tin
Biu đ 2.
19d: Không gian ch phc v thoi mái
Biu đ 2.19e: Thi gian ch phc v nhanh chóng
Biu đ 2.20 : Sn phm là th mnh ca Agribank trong mt khách hàng
Biu đ 2.21 : Sn phm là hn ch ca Agribank trong mt khách hàng
Biu đ 2.22 : Ý kin đóng góp cho s phát trin ca chi nhánh

LI M U

1. Tính cp thit ca đ tài
Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam – Agribank vi
mng li rng khp, hn 2.400 chi nhánh và phòng giao dch, đây đc xem là th
mnh ni bt ca Agribank so vi các TCTD khác trên lãnh th Vit Nam. Vi mng
li tri dài t thành th đn nông thôn, t min núi xa xôi đn đng bng đã giúp cho
Agribank có nhng li th riêng nh: th phn n đnh, s lng khách hàng di dào, là

ngâ
n hàng ch lc trên th trng tài chính nông thôn. Nhng đc đim đó đu đc
th hin đm nét  tng chi nhánh ca Agribank, trong đó có Chi nhánh Agribank
huyn Long Thành. Vi vai trò là Chi nhánh Cp 2 Loi 5, Agribank Long Thành gm
có Hi s Trung tâm và 04 Phòng Giao dch, là Chi nhánh ngân hàng xut hin sm
nht và có nhiu Phòng giao dch nht trên đi bàn, vi th phn chim u th. Tuy
nhiên, nhng li th trên s không còn kéo dài khi đa bàn nông thôn đang tr thà
nh th
trng mc tiêu mà các NHTMCP đang hng đn. Vic tn ti quá lâu  v th gn
nh đc quyn ti đa bàn hin nay li tr thành rào cn Chi nhánh trong quá trình cnh
tranh vi các NHTMCP mi m trên đa bàn. Th hin qua th phn ca Chi nhánh
không ngng b gim sút, li nhun không đt đc nh k vng. Do đó, vic phân
tích, đánh giá đim mnh - đim yu ca Agri
bank Long thành so vi các đi th cnh
tranh đ tìm ra nguyên nhân và gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh, gi vng
th phn trên đa bàn Huyn Long Thành là ht sc cn thit.
Xut phát t tính cp thit đó, tôi chn đ tài “Nâng cao nng lc cnh tranh
ca Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam trên đa
bàn huyn Long Thành” làm lun vn ca mình.
2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài
 tài
nghiên cu làm rõ các vn đ sau:
- Lý lun v nng lc cnh tranh ca các NHTM.
- Phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca Agribank trên đa bàn huyn
Long Thành. Nghiên cu các s liu tài chính và mt s yu t phi tài chính ca Chi
nhánh, t đó đánh giá mc đ cnh tranh ca chi nhánh trên đa bàn
- T c s lý lun và phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca Agribank
Long Thành, đ xut gii pháp, kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca
Agribank Long Thành trong điu kin có s gia tng không ngng các đi th cnh
tranh trong tng lai vi công ngh hin đi, nng lc tài chính ln mnh, trình đ

qun lý chuyên nghip t các NHTMCP trong nc, ngân hàng liên doanh và ngân
hàng nc ngoài, cng nh trong nn kinh t Vit Nam đang trong giai đon phát trin
và hi nhp, cha tht s bn vng và d dàng b đ v khi có nhng bin đng.
3. i tng và phm vi nghiên cu
 tài
tp trung nghiên cu nng lc cnh tranh ca Agribank trên c s so
sánh, đánh giá nng lc cnh tranh ca Agribank Long thành vi các NHTMCP trên
đa bàn v ch tiêu d n, huy đng vn và n xu. Các d liu s dng đ phân tích
ch yu là 2007 - 2011.
4. Phng pháp nghiên cu
Thu thp thông tin, d liu t báo cáo kt qu hot đng kinh doanh ca
Agribank Long Thành, s liu ca Chi cc Thng kê Huyn, bá
o cáo thng niên ca
ngân hàng, tp chí công ngh ngân hàng, các bài báo kinh t và các thông tin khác có
liên quan. Thng kê, tng hp, phân tích, so sánh, đánh giá các thông tin và d liu
nhm chng minh, làm sáng t vn đ cn nghiên cu. Ngoài ra, đ tài s dng phng
pháp kho sát thc t đ b sung cho các phân tích, đánh giá.
5. im mi ca đ tài:
ây là đ tài đu tiên phân tích nng lc cnh tranh ca Agribank Long thành
mt cách h thng, có s so sánh tng quan vi các đi th cnh tr
anh trên cùng đa
bàn, t đó đa ra nhng gii pháp đ nâng cao nng lc cnh tranh ca Chi nhánh, xây
dng Agribank Long Thành hot đng ngày càng hiu qu và phát trin bn vng.
6. Kt cu ca đ tài:
Ngoài phn m đu và kt lun, kt cu đ tài gm 3 chng:
Chng 1: C s lý lun v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi.
Chng 2: Thc trng nng lc cnh tr
anh ca Chi nhánh NHNo&PTNT Vit
Nam trên đa bàn huyn Long Thành.
Chng 3: Mt s gii pháp đ nâng cao nng lc cnh tranh ca Chi nhánh

NHNo&PTNT VN trên đa bàn huyn Long Thành./.



- 1 -
CHNG 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG THNG MI

1.1. KHÁI QUÁT V NNG LC CNH TRANH
1.1.1 Khái nim cnh tranh, li th cnh tranh và nng lc cnh tranh
1.1.1.1 Khái nim cnh tranh

- Cnh tranh là hành đng ganh đua, đu tranh gia các cá nhân hay các
nhóm, các loài vì mc đích giành đc s tn ti, sng còn, giành đc li nhun,
đa v, s kiêu hãnh, các phn thng hay nhng th khác.
- Trong kinh t chính tr hc thì cnh tranh là s ganh đua v kinh t gia
nhng ch th trong nn sn xut hàng hóa nhm giành git nhng điu kin thun
li trong sn xut, tiêu th hoc tiêu dùng hàng hóa đ t đó thu đc nhiu li ích
nht cho m
ình. Bn cht ca cnh tranh là tìm kim li nhun, là khon li nhun
cao hn mc li nhun trung bình mà doanh nghip đang có. Kt qu quá trình cnh
tranh là s bình quân hóa li nhun trong ngành theo chiu hng ci thin sâu, dn
đn h qu giá c có th gim đi.
Cnh tranh ca mt doanh nghip là chin lc ca mt doanh nghip vi
các đi th trong cùng mt ngành trên c s nhn din nhng đim mnh, đim yu,

c hi và thách thc ca mình cng nh ca đi th. Cnh tranh có vai trò rt quan
trng và là mt trong nhng đng lc mnh m thúc đy sn xut phát trin. Nó
buc ngi sn xut phi nng đng, nhy bén, tích cc nâng cao tay ngh, ci tin
k th

ut, áp dng khoa hc công ngh, hoàn thin t chc qun lý đ nâng cao nng
sut lao đng, hiu qu kinh t. Vì vy,  đâu thiu cnh tranh hoc có biu hin
đc quyn thì thng trì tr và kém phát trin.
Bên cnh mt tích cc, cnh tranh cng có nhng tác đng tiêu cc th hin
 cnh tranh không lành mnh nh nhng hành đng vi phm đo đc ha
y vi phm
pháp lut (buôn lu, trn thu, tung tin phá hoi,…) hoc nhng hành vi cnh tranh
làm phân hóa giàu nghèo, tn hi môi trng sinh thái.
S khác bit gia cnh tranh không lành mnh và cnh tranh lành mnh
trong kinh doanh là mt bên có mc đích bng mi cách tiêu dit đi th đ to v


- 2 -
th đc quyn cho mình, mt bên là dùng cách phc v khách hàng tt nht đ
khách hàng la chn mình ch không la chn đi th ca mình.
1.1.1.2 Li th cnh tranh
Adam Smith, li th cnh tranh da trên lý thuyt tuyt đi v nng sut lao
đng, nng sut lao đng cao có ngha là chi phí sn xut gim, mun tng nng
sut lao đng thì phi phân công lao đng và chuyên môn hóa sn xut.
Theo David Ricardo, li th cnh tranh không ch ph th
uc vào li th tuyt
đi, mà còn ph thuc vào c li th tng đi, tc là li th so sánh và nhân t
quyt đnh to nên li th cnh vn là chi phí sn xut, nhng mang tính tng đi.
Theo Michael Porter, li th cnh tranh trc ht da vào kh nng duy trì
mt chi phí sn xut thp và sau đó là da vào s khác bit hóa sn phm so
vi đi
th cnh tranh nh cht lng sn phm dch v, mng li phân phi, c s vt
cht, trang b k thut.
Tóm li, li th cnh tranh là s hu nhng giá tr đc thù, có th s dng
đc đ “nm bt c hi”, đ kinh doanh có lãi. Khi nói đn li th cnh tranh, là

nói đn li th mà mt doanh nghip, mt quc gia đan
g có và có th có, so vi các
đi th cnh tranh ca h.
1.1.1.3 Nng lc cnh tranh ca doanh nghip
Nng lc cnh tranh ca doanh nghip là th hin thc lc và li th ca
doanh nghip so vi đi th cnh tranh trong vic tho mãn tt nht các nhu cu ca
khách hàng đ thu li ngày càng cao hn. Nh vy, nng lc cnh tranh ca doanh
nghip trc ht phi đc to ra t thc lc ca doanh nghip. ây
là sc mnh t
bên trong ca mi doanh nghip, đc tính bng các tiêu chí v công ngh, tài
chính, nhân lc, t chc qun tr doanh nghip… đánh giá, so sánh vi các đi tác
cnh tranh trong hot đng trên cùng mt lnh vc, cùng mt th trng. Nhng
đim mnh và đim yu bên trong doanh nghip phi đc đánh giá
thông qua vic
so sánh mt cách tng ng vi các đi tác cnh tranh. Trên c s các so sánh đó,
mun to nên nng lc cnh tranh, đòi hi doanh nghip phi to lp đc li th so
sánh vi đi tác ca mình. Nh li th này, doanh nghip có th tho mãn tt hn
các đòi hi ca khách hàng mc tiêu; cng nh lôi kéo đc khách hàng ca đi tác


- 3 -
cnh tranh. Nng lc cnh tranh ca doanh nghip th hin qua hiu qu kinh doanh
ca doanh nghip, li nhun và th phn mà doanh nghip có đc.
1.2 NNG LC CNH TRANH CA NHTM VÀ CÁC NHÂN T NH
HNG N NNG LC CNH TRANH CA NHTM
1.2.1 Nng lc cnh tranh ca NHTM
Là kh nng do chính ngân hàng to ra trên c s duy trì và phát trin nhng
li th vn có, nhm cng c và m rng th phn; gia tng li nhun,
có kh nng
chng đ và vt qua nhng bin đng bt li ca môi trng kinh doanh. Nng

lc cnh tranh ca NHTM đc đánh giá qua các tiêu chí: nng lc tài chính; nng
lc công ngh; ngun nhân lc; nng lc qun tr điu hành; mng li hot đng;
mc đ đa dng hóa sn phm kinh doanh …
1.2.2 Các nhân t nh hng
đn nng lc cnh tranh ca NHTM
Mt NHTM đ có th nâng cao nng lc cnh tranh, ngoài các yu t ni ti
còn ph thuc vào môi trng xung quanh nh: môi trng kinh doanh, s gia tng
nhu cu s dng ngân hàng, s phát trin ca th trng tài chính và các ngành ph
tr có liên quan vi ngành ngân hàng…
1.2.2.1 Môi trng kinh doanh
Môi trng kinh doanh ca NHTM th hin  các đc đim sau:
 Tình hì
nh kinh t trong và ngoài nc:

- Ni lc nn kinh t ca mt quc gia đc th hin qua quy mô và mc đ
tng trng ca Tng sn phm quc ni (GDP), d tr ngoi hi…
-  n đnh ca nn kinh t v mô thông qua các ch tiêu nh ch s lm
phát, lãi sut, t giá hi đoái, cán cân thanh toán quc t…
-  m ca ca nn kinh t th hin qua các rào cn, s gia tng ngun vn
đu t trc tip, s gia tng trong hot đng xut nhp khu…

- Tim nng tài chính, hiu qa hot đông ca các doanh nghip hot đng
trên đa bàn trong nc cng nh xu th chuyn hng hot đng ca các doanh
nghip nc ngoài vào trong nc.
Các yu t này tác đng đn kh nng tích ly và đu t ca ngi dân, kh
nng thu hút tin gi, cp tín dng và phát trin các sn phm ca NHTM, kh nng


- 4 -
m rng hoc thu hp mng li hot đng ca các ngân hàng T đó, làm gim

hay tng nhu cu m rng tín dng, trin khai các dch v, m rng th phn ca
NHTM.  đt đc các mc tiêu ca mình, các NHTM s áp dng các chin lc
khác nhau đ nâng cao kh nng cnh tranh ca mình.
 H thng pháp lut, môi trng vn hóa, xã hi, chính tr
:
- im đc bit ca hot đng kinh doanh ngân hàng là chu s chi phi và
nh hng ca rt nhiu B lut quy đnh khác nhau: Lut dân s, lut xây dng,
lut đt đai, lut cnh tranh, lut các t chc tín dng…Bên cnh đó NHTM còn
chu s qun lý cht ch ca NHNN và đc xem nh là mt trung gian đ NHNN
thc thi các CSTT ca mình. Do vy, sc mnh cnh tranh ca các NHTM ph
thuc rt nhiu và
o chính sách tin t, tài chính ca Chính ph và NHNN.
- Ngoài ra, NHTM còn b chi phi bi nhng quy đnh, chun mc chung
ca các thông l quc t v hot đng thanh toán xut nhp khu và quy đnh ca t
chc thng mi th gii (WTO) trong vic qun tr hot đng kinh doanh ca
mình.
Do vy, bt k s thay đi nào trong h thng pháp lut, ch
un mc quc t,
cng nh CSTT ca NHNN cng s nh hng trc tip đn nng lc cnh tranh
ca các NHTM.
1.2.2.2 S gia tng nhu cu s dng dch v ngân hàng trong nn kinh t:
Vi quá trình m ca nn kinh t, t do hóa và hi nhp th trng tài chính
tin t, s cnh tranh trong lnh vc ngân hàng s tt yu ngày càng tr nên gay gt
hn. Hin nay cnh tranh gia các NHTM không ch dng li  loi hì
nh dch v
truyn thng (huy đng và cho vay) mà còn cnh tranh  th trng sn phm dch
v mi. Phân tích nhng yu t di đây có th thy đc nhu cu dch v ngân
hàng trong tng lai s ngày càng tng cao:
- S bin đi v c cu dân c, s tng dân s (đc bit là khu vc đô t
h), s

tng lên ca các khu công nghip, khu đô th mi dn đn s doanh nghip và cá
nhân có nhu cu s dng dch v ngân hàng tng lên rõ rt.
- Thu nhp bình quân đu ngi  hu ht các quc gia đu đc nâng lên,
qua đó các dch v ngân hàng cng s có nhng bc phát trin tng ng.


- 5 -
- Các hot đng thng mi quc t ngày càng phát trin làm gia tng nhu
cu thanh toán quc t qua ngân hàng.
- Lng lao đng di c gia các vùng tng lên, kéo theo nhu cu chuyn tin
cng nh thanh toán qua ngân hàng có chiu hng tng cao.
Ngoài ra, th trng tài chính càng phát trin thì khách hàng càng có nhiu s
la chn. Các yêu cu ca khách hàng đi vi dch v ngân hàng s ngày càng cao
hn c v cht lng, giá c, các tin ích ln phong cách phc v. ây chính là áp
lc buc các NHTM phi đi mi toàn din đ đáp ng nhu cu khách hà
ng và
nâng cao kh nng cnh tranh.
1.2.2.3 S phát trin ca th trng tài chính và các ngành ph tr liên quan đn
ngành ngân hàng
Th trng tài chính trong nc phát trin mnh là điu kin đ các ngân
hàng phát trin và gia tng cung vào mt ngành có li nhun, t đó dn đn mc đ
cnh tranh cng gia tng.
Mt khác, đc đim h
ot đng ca các loi hình đnh ch tài chính có mi
liên h rt cht ch và có s b tr ln nhau, nh ngành bo him và th trng
chng khoán vi ngành ngân hàng. S phát trin ca th trng bo him và th
trng chng khoán, mt mt chia s th phn vi ngân hàng, nhng mt khác cng
h tr cho s tng trng ca ngành ngâ
n hàng thông qua vic to điu kin cho các
NHTM đa dng hóa các dch v, tng kh nng cnh tranh.

Ngoài ra, s phát trin ca ngành ngân hàng còn ph thuc rt nhiu vào s
phát trin ca khoa hc k thut cng nh s phát trin ca các ngành, lnh vc
khác nh tin hc vin thông, giáo dc đào to, kim toán. ây là nhng ngành ph
tr mà s phát trin ca nó s gi
úp ngân hàng nhanh chóng đa dng hóa các dch v,
to lp thng hiu, uy tín, thu hút ngun nhân lc cng nh có nhng k hoch
đu t hiu qu trong mt th trng tài chính vng mnh.
1.2.3 Các tiêu thc đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM
1.2.3.1 Nng lc tài chính
Nng lc tài chính ca NHTM đc th hin qua các yu t sau:


- 6 -
a) Vn t có
: Vn điu l và vn t có đóng vai trò rt quan trng trong hot
đng ngân hàng. Vn điu l cao s giúp ngân hàng to đc uy tín trên th trng
và to lòng tin ni công chúng. Vn t có thp đng ngha vi sc mnh tài chính
yu và kh nng chng đ ri ro ca ngân hàng thp. Theo quy đnh ca y ban
Bassel, vn t có ca NHTM phi đt ti thiu 8% trên tng tài sn có ri ro chuyn
đi ca ngân hàng đó. ó là điu kin đm bo an toàn cho hot đng kinh doanh
ca ngân hàng.
b) Q
uy mô và kh nng huy đng vn
: Kh nng huy đng vn là mt trong
nhng tiêu chí đánh giá tình hình hot đng kinh doanh ca các ngân hàng. Kh
nng huy đng vn còn th hin tính hiu qu, nng lc và uy tín ca ngân hàng đó
trên th trng. Kh nng huy đng vn tt cng có ngha là ngân hàng đó s dng
các sn phm dch v, hay công c huy đng vn có hiu qu, thu hút đc khách
hàng.
c) Kh nng thanh khon

: Theo chun mc quc t, kh nng thanh toán ca
ngân hàng th hin qua t l gia tài sn “có”có th thanh toán ngay và tài sn “N”
phi thanh toán ngay. Ch tiêu này đo lng kh nng ngân hàng có th đáp ng
đc nhu cu tin mt ca ngi gi tin. Khi nhu cu này b gii hn, thì uy tín
ca ngân hàng đó b suy gim mt cách đáng k.
d) Kh nng sinh li
: Kh nng sinh li là thc đo đánh giá tình hình kinh
doanh ca NHTM. Mc sinh li đc phân tích qua các thông s sau:
Thu nhp sau thu
* ROE = (1.1) (t l thu nhp trên vn t có)
Vn ch s hu
ROE (return on equity) : Th hin t l thu nhp ca mt đng vn ch s
hu
Thu nhp sau thu
* ROA = (1.2) (t l thu nhp trên tng tài sn)
Tng tài sn


- 7 -
ROA (return on assets): Th hin kh nng sinh li trên tng tài sn – đánh
giá công tác qun lý ca ngân hàng, cho thy kh nng chuyn đi tài sn ca ngân
hàng thành thu nhp ròng.
1.2.3.2. Mc đ ri ro:
Mc đ ri ro ca ngân hàng thng đc đo bng 2 ch tiêu c bn sau:
a) H s an toàn vn
(CAR: Capital adequacy ratio):
Vn ch s hu
H s CAR = x 100% ≥ 8% (1.3)
Tài sn có ri ro
H s CAR chính là t l gia vn ch s hu trên tng tài sn có ri ro

chuyn đi (theo y ban giám sát tín dng Basel). Theo chun quc t thì CAR ti
thiu phi đt 8%. Theo Thông t 13 ngày 20/05/2010 ca Ngân hàng Nhà nc t
l an toàn vn này ti thiu phi đt 9%. T l này càng cao cho thy kh nng tài
chính ca ngâ
n hàng càng mnh, càng to đc uy tín, s tin cy ca khách hàng
vi ngân hàng càng ln.
b) Cht lng tín dng

Có nhiu ch tiêu đc s dng đ đánh giá cht lng tín dng ngân hàng,
trong đó có các ch tiêu c bn sau:
 T l n xu
: T l n xu là t l phn trm gia n xu và tng d
n ca NHTM  mt thi đim nht đnh, thng là cui tháng, cui quý, cui nm.
Ch tiêu này đc tính theo công thc (1.4) di đây:
N xu
T l n xu = x 100% ≤ 5% (1.4)
Tng d n
- Khái nim n xu
: N xu là n thuc nhóm 3,4,5 theo cách phân loi n
ca Quyt đnh 493/2005/Q-NHNN ngày 22/4/2005 ca Thng đc Ngân hàng
Nhà nc Vit Nam “V/v Ban hành quy đnh v phân loi n, trích lp và s dng
d phòng đ x lý ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng ca t chc tín dng”
và quyt đnh s 18/2007/Q-NHNN ngày 25/04/2007 ca Thng đc Ngân hàng
Nhà nc Vit Nam “V/v sa đi, b sung mt s điu ca Q
uy đnh v phân loi


- 8 -
n, trích lp và s dng d phòng đ x lý ri ro tín dng trong hot đng ngân
hàng ca t chc tín dng ban hành theo quyt đnh s 493/2005/Q-NHNN ngày

22/04/2005 ca Thng đc NHNN”. Ch tiêu này phn ánh n xu ca mt ngân
hàng, t l này càng thp càng tt. Thc t, ri ro trong kinh doanh là không tránh
khi, nên ngân hàng thng chp nhn mt t l nht đnh đc coi là gii hn an
toàn.
 Ch tiêu hiu sut s dng vn
: ch tiêu này đc tính nh sau:
Tng d n
Hiu sut s dng vn = (1.5)
Tng vn huy đng
Ch tiêu này giúp các nhà phân tích so sánh kh nng cho vay ca ngân hàng
vi kh nng huy đng vn, đng thi xác đnh hiu qu ca mt đng vn huy
đng. Thông thng theo cách nhìn ca nhiu ngi, ch tiêu này càng ln chng t
ngân hàng s vn nhiu hn vn huy đng và hot đng ca ngâ
n hàng s hiu qu
hn, điu này có đúng không? Vy t l này ln tt hay nh tt? Chúng ta cha th
khng đnh đc, bi nu tin gi ít hn tin cho vay thì ngân hàng phi tìm kim
ngun vn có chi phí cao hn, còn nu tin gi nhiu hn tin cho vay thì ngân
hàng s ri vào tình trng tha vn. Do đó, chúng ta phi cn c tình hình thc t
ca mi ngân hà
ng mi đa ra kt lun đc.
 Ch tiêu vòng quay vn tín dng
: đc xác đnh bng doanh s thu n trên d
n bình quân ca mt NHTM trong thi gian nht đnh, thng là mt nm.
Doanh s thu n
Vòng quay vn tín dng = (1.6)
D n bình quân
ây là ch tiêu phn ánh s vòng chu chuyn ca vn vay (thng là 1 nm).
Ch tiêu này càng tng thì tính t chc, qun lý tín dng càng tt, cht lng cho
vay càng cao. Tuy nhiên, ch tiêu này ch phn ánh mt cách tng đi, vì nu mt
NHTM này cho vay các doanh nghip sn xut chim t trng ln d n, thì ch

tiêu nà
y thp hn NHTM khác cho vay các doanh nghip thng mi. Nh vy,
không vì th mà cht lng cho vay ca NHTM này kém hn. T thc t trên, đ có