Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH

NGUYN THANH CHI
GII PHÁP NÂNG CAO
NNG LC CNH TRANH CA
CHI NHÁNH NHNo & PTNT TNH NG NAI
LUN VN THC S KINH T

TP.H Chí Minh- Nm
2011
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH
NGUYN THANH CHI
GII PHÁP NÂNG CAO
NNG LC CNH TRANH CA
CHI NHÁNH NHNo & PTNT TNH NG NAI
Chuy
ê
n ngành:
Ki
nh t

tà
i c
h
í
nh - ngân hàng
M
ã s: 60.31.12
LU

N VN
TH
C S
K
IN
H T
NGI HNG DN KHOA HC:
TS. LÊ TN PHC
TP H Chí Minh
– Nm
2011
LI CAM OAN
Tôi xin cam đoan Lun vn Thc s kinh t “ Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh
ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Tnh ng Nai”: đây
là k
t qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp và làm vic vi tinh thn
nghiêm túc. Các s
 liu trong lun vn có ngun gc rõ ràng và đáng tin cy.
Biên hoà, ngày 15 tháng 11 nm 2011
Tác gi thc hin lun vn,
Nguyn Thanh Chi
MC LC
Trang
DANH MC CÁC CH VIT TT
DANH MC CÁC BNG BIU
DANH MC CÁC BIU 
PHN M U 1
CHNG 1: LÝ LUN V CNH TRANH VÀ NNG LC CNH TRANH
CA NHTM 4
1.1 Tng quan v cnh tranh 4

1.1.1 Mt s lý lun v cnh tranh 4
1.1.2 Các loi hình cnh tranh 5
1.2 Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 7
1.2.1 Khái nim nng lc cnh tranh ca NHTM 7
1.2.1.1 Khái nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip 7
1.2.1.2 Khái nim, đc đim cnh tranh ca các NHTM 7
1.2.2 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 9
1.2.3 Các ch tiêu đánh giá kh nng lc cnh tranh ca NHTM 11
1.2.3.1 Tim lc tài chính 11
1.2.3.2 Công ngh ngân hàng 12
1.2.3.3 Cht lng ngun nhân lc 13
1.2.3.4 Nng lc qun lý và c cu t chc 13
1.2.3.5 Thng hiu ni ting 14
1.2.3.6 Sn phm dch v cung cp trên th trng 14
1.2.3.7 Mng li hot đng 15
1.2.3 Kinh nghim v tng tính cnh tranh ca các ngân hàng 15
1.2.3.1 Ngân hàng nc ngoài 15
1.2.3.2 Ngân hàng trong nc 15
Kt lun chng 1 17
CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH
NHNo & PTNT TNH NG NAI 18
2.1 c đim kinh t xã hi ca tnh ng Nai 18
2.2 Gii thiu v NHNo & PTNT Vit Nam và chi nhánh tnh ng Nai 18
2.2.1 Quá trình hình thành và phát trin NHNo & PTNT Vit Nam 18
2.2.2 Gii thiu v chi nhánh NHNo & PTNT tnh ng Nai 19
2.3 Phân tích nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai 20
2.3.1 Vn ch s hu, mc đ an toàn vn 20
2.3.2 Th phn hot đng và chin lc đa dng đi vi các sn phm dch v 21
2.3.2.1 Th phn hot đng 21
2.3.2.2 Chin lc đa dng đi vi các sn phm dch v 22

2.3.3 Ngun vn huy đng 24
2.3.3.1 Th phn huy đng vn 24
2.3.3.2 Thc trng mc tng huy đng vn 25
2.3.4 Công tác tín dng 33
2.3.4.1 D n cho vay 33
2.3.4.2 Phân tích ch s đánh giá hiu qu 38
2.3.4.3 Cht lng tín dng, vn đ trích lp d phòng và thu n x lý ri ro 39
2.3.5 Trong quan h thanh toán quc t 42
2.3.5.1 Dch v thanh toán quc t 42
2.3.5.2 Dch v kinh doanh ngoi t 42
2.3.5.3 Chi tr kiu hi 43
2.3.6 Sn phm dch v 44
2.3.6.1 Công tác phát hành th 44
2.3.6.2 Công tác thanh toán th 45
2.3.7 Phân tích tình hình li nhun 47
2.3.7.1 ánh giá tình hình li nhun 47
2.3.7.2 Phân tích hiu qu li nhun 47
2.3.8 Nng lc công ngh 48
2.3.9 Cht lng nhân s 49
2.4 ánh giá nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai bng mô hình SWOT
49
2.4.1 im mnh 49
2.4.2 im yu 50
2.4.3 C hi 50
2.4.4 Thách thc 51
Kt lun chng 2 51
CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI
NHÁNH NHNo&PTNT TNH NG NAI 52
3.1 ánh giá môi trng kinh doanh ca ngành Ngân hàng đn nm 2020 52
3.2 Mc tiêu phát trin ca tnh ng Nai, NHNo & PTNT Vit Nam và CN tnh

ng Nai nm 2010-2015 53
3.2.1 Mc tiêu tng quát v kinh t xã hi ca tnh ng Nai 53
3.2.2 Mc tiêu phát trin ca NHNo & PTNT Vit Nam 54
3.2.3 Mc tiêu hot đng ca chi nhánh tnh ng Nai 54
3.3 Vn dng mô hình SWOT đ nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank
ng Nai 55
3.3.1 Phát huy th mnh 55
3.3.2 Khc phc đim yu 56
3.3.3 Tn dng c hi 59
3.3.4 Vt qua th thách 59
3.4 Nhóm gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank ng Nai 60
3.4.1 Xây dng chin lc 60
3.4.2 Các gii pháp thc hin chin lc 61
3.4.2.1 V huy đng tin gi 61
3.4.2.2 Nâng cao cht lng tín dng 63
3.4.2.3 Các gii pháp phát trin dch v 68
3.4.2.4 Phân tích đi th cnh tranh trong ngành Ngân hàng 72
3.4.2.5 Tip tc cng c, phát huy sc mnh ngun nhân lc 74
3.4.2.6 V công tác kim toán ni b 74
3.4.2.7 Nâng cao nhn thc thng hiu 75
3.4.3 Nhng gii pháp h tr t NHNo & PTNT Vit Nam 77
3.5 Nhng gii pháp h tr t Ngân hàng Nhà nc 78
KT LUN 81
PH LC 01
PH LC 02
PH LC 03
PH LC 04
PH LC 05
PH LC 06
PH LC 07

PH LC 08
TÀI LIU THAM KHO
DANH MC CÁC CH VIT TT
Agribank NHNo & PTNT Vit Nam
ATM Máy rút tin t đng
BIDV Ngân hàng u t phát trin
CBTD Cán b Tín dng
CBVC Cán b viên chc
CTG Vietinbank
Cty TNHH Công ty Trách nhim Hu hn
DNTNNg Doanh nghip u t nc ngoài
DNNN Doanh nghip Nhà nc
DNNVV Doanh nghip nh và va
DNTN Doanh nghip T nhân
EDC Thit b đc th đin t (Electronic Data Capture)
EUR ng Euro
GDP Tng sn phm quc ni (Gross Domestic Product)
HKD Hot đng kinh doanh
HV Huy đng vn
HSX H sn xut
IPCAS
D án hin đi hóa h thng thanh toán và k toán khách hàng (The
modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System)
KDNH Kinh doanh ngoi hi
KQKS Kt qu kho sát
L/C Tín dng th (Letter of Credit)
MIS H thng thông tin qun lý
NHNN Ngân hàng Nhà nc
NHTM Ngân hàng thng mi
NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn

NHTMNN Ngân hàng thng mi nhà nc
POS Máy thanh toán ti đim bán hàng (Post Of Sale)
SWIFT
T chc thanh toán quc t qua mng vi tính (Society for worldwide
interbank financial telecommunications)
TCKT T chc kinh t
TCTD T chc tín dng
TGDC Tin gi dân c
TSTC Tài sn th chp
USD ô la M (US dollar)
VCB Vietcombank
VH Vn huy đng
VN ng Vit Nam
WTO T chc thng mi th gii
DANH MC CÁC BNG BIU
Bng Tên bng Trang
Bng 2.1
Vn ch s hu các NHTM
20
Bng 2.2
Vn ch s hu các ngân hàng trong khu vc
21
Bng 2.3
S lng ngân hàng trên đa bàn ng Nai
21
Bng 2.4
Ngân hàng và nhà đu t chin lc
23
Bng 2.5
Tình hình huy đng vn ca các NHTM trên đa bàn

24
Bng 2.6
Tình hình huy đng vn t dân c ca các NHTM trên đa bàn
27
Bng 2.7
Tình hình huy đng vn ca Agribank ng Nai
28
Bng 2.8
C cu ngun vn TGDC ca Agribank ng Nai
29
Bng 2.9
Tình hình huy đng vn t TCKT ca các NHTM trên đa bàn
31
Bng 2.10
C cu ngun vn theo k hn ca Agribank ng Nai
31
Bng 2.11
D n - t l tng trng d n ca các NHTM trên đa bàn
33
Bng 2.12
Tình hình d n ca Agribank ng Nai
35
Bng 2.13
T l d n trên vn huy đng ca Agribank ng Nai
38
Bng 2.14
Tình hình bin đng n quá hn ca Agribank ng Nai
40
Bng 2.15
Doanh s TTQT ca Agribank ng Nai

42
Bng 2.16
Doanh s mua bán ngoi t ca Agrbank ng Nai
43
Bng 2.17
Doanh s chi tr kiu hi ca Agribank ng Nai
44
Bng 2.18
S lng th ATM ca các NHTM trên đa bàn
44
Bng 2.19
Tng hp thu nhp –chi phí ca Agribank ng Nai
47
Bng 2.20
ánh giá hiu qu li nhun ca Agribank ng Nai
48
Bng 3.1
Tng hp kt qu kho sát khách hàng gi tin
62
Bng 3.2
Mu gi ý biên đ lãi vay đi vi khách hàng có quan h tin
gi, dch v
64
Bng 3.3
Tng hp sn phm dch v khách hàng quan tâm
70
Bng 3.4
Tng hp sn phm dch v khách hàng ít quan tâm
71
DANH MC CÁC BIU 

Biu đ Tên biu đ Trang
Biu đ 2.1
Th phn huy đng vn ca các NHTM trên đa bàn nm 2010
25
Biu đ 2.2
Tình hình huy đng vn ca Agribank ng Nai
27
Biu đ 2.3
T trng vn huy đng theo loi tin ca Agribank ng Nai
33
Biu đ 2.4
Th phn d n ca các NHTM trên đa bàn nm 2010
35
Biu đ 2.5
Tình hình d n theo thành phn kinh t
36
Biu đ 2.6
T trng cho vay theo thành phn kinh t nm 2010
37
Biu đ 2.7
T l d n theo thi hn vay
37
Biu đ 2.8
T l d n theo loi tin t
38
Biu đ 2.9
Th phn th ca các NHTM trên đa bàn nm 2010
45
Biu đ 2.10
S lng máy ATM-EDC-POS ca Agribank ng Nai

46
1
PHN M U
1. LÝ DO CHN  TÀI:
Nm trong vùng kinh t trng đim phía Nam, các khu công nghip 
ng Nai ngày càng nhiu, các doanh nghip có vn đu t trong nc và nc
ngoài ngày càng phát trin c v s lng và cht lng.
Vi các d án sân bay quc t Long Thành, đng cao tc Thành ph H
Chí Minh – Long Thành – Du Giây, huyn Nhn Trch s tr thành thành ph
trong tng lai không xa, ha hn tng lai ng Nai s tr thành trung tâm
kinh t
 thng mi dch v sm ut ca c nc.
Cùng vi s phát trin nêu trên, h thng Ngân hàng trên đa bàn Tnh đã
thu hút rt nhiu Ngân hàng trong nc và nc ngoài, các t chc tín dng m
chi nhánh đáp ng nhu cu vn ca các doanh nghip hot đng cng nh thu
hút ngun vn nhàn ri trên đa bàn.
c bit, nhng bin đng kinh t xã hi nm 2008 mà đnh cao là suy gim
kinh t toàn cu đã và đang tác đng rt xu đn nn kinh t Vit Nam nói chung và các
doanh nghip trên đa bàn tnh ng Nai nói riêng.
Ho
t đng trên đa bàn tnh ng Nai
, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip &
Phát Trin Nông Thôn tnh ng Nai không tránh khi cuc cnh tranh gay gt và đã b
nh hng nh th nào? Yêu cu đt ra là phi đánh gía đúng thc trng hot đng ca
chi nhánh, tn dng nhng c hi, phân tích nhng khó khn thách thc đ đa ra
nhng đnh hng, gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca chi nhánh trong giai
đon suy gim kinh t. Xut phát t yêu cu đó, Tôi chn đ tài: “GII PHÁP NÂNG
CAO NNG LC CNH TRANH CA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN TNH NG NAI ” cho lun vn thc s
kinh t.

2. MC ÍCH NGHIÊN CU
2
-Nghiên cu mt cách khoa hc và h thng hóa c s lý lun v cnh tranh,
nng lc cnh tranh ca NHTM, các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh và các
tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca mt NHTM.
-Phân tích và đánh gía thc trng hot đng kinh doanh, nng lc cnh tranh ca
chi nhánh NHNo & PTNT t
nh ng Nai vi các NHTM trên đa bàn.
-  xut các gii pháp góp phn nâng cao nng lc cnh tranh ca chi nhánh
NHNo & PTNT t
nh ng Nai.
3. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU
- Nhng lý lun c bn v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca NHTM.
- Xu th
 cnh tranh ca các NHTM và thc trng nng lc cnh tranh ca chi
nhánh NHNo & PTNT tnh ng Nai giai đon 2007-2011.
- Gii pháp và nhng kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca chi
nhánh NHNo & PTNT tnh ng Nai.
4.PHNG PHÁP NGHIÊN CU
Lun vn s dng hai phng pháp nghiên cu chính là :
- Phng pháp thng kê
- Phng pháp phân tích- so sánh, tng hp
5.Ý NGHA KHOA HC VÀ THC TIN CA  TÀI
 tài: “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Chi nhánh Ngân hàng
Nông nghip và Phát trin Nông Thôn Tnh ng Nai” đc tin hành nghiên cu
trong giai đon mi, giai đon mà nn kinh t th gii cng nh trong nc có nhiu
bin đng và din ra ht sc phc tp. ng trc nguy c khng hong kinh t th
gii và tình trng mt lot ngân hàng  M phá sn, nn kinh t Vit Nam nói chung và
ngành ngân hàng nói riêng đã b nh hng ít nhiu. Chính vì lý do đó h thng NHTM
Vit Nam cng phi ht sc n lc cnh tranh ln nhau mt cách lành mnh đ có th

đng vng đc. V
ì vy, nhng gii pháp đc đ ra trong đ tài cng khác vi các đ
tài nghiên cu trong nhng thi k trc.
3
6. KT LUN CA  TÀI
Ngoài phn m đu, kt lun, ph lc, danh mc tài liu tham kho, lun vn
gm 03 chng sau:
Chng 1: Lý lun v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca NHTM
Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca chi nhánh NHNo & PTNT tnh ng
Nai
Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca chi nhánh NHNo & PTNT tnh
ng Nai
4
CHNG 1
LÝ LUN V CNH TRANH VÀ
NNG LC CNH TRANH CA NHTM
1.1 Tng quan v cnh tranh
1.1.1 Mt s lý lun v cnh tranh
Cnh tranh là mt khái nim đã đc s dng trong nhiu lnh vc và cp đ khác
nhau nhng vn cha có mt đnh ngha rõ ràng và c th.
Quan đim cnh tranh đ
ã đc đ cp đn t th k th 17 cùng vi s ra đi ca
ch ngha t do kinh t c đin.
Ngày nay, hu ht các nc trên th gii đu tha nhn s tn ti cnh tranh, coi
cnh tranh va là môi trng, đng lc ca s phát trin kinh t xã hi. Do đó, có th
hiu cnh tranh là s ganh đua, là cuc đu tranh gay gt, quyt lit gia nhng ch
th kinh doanh vi nhau trên mt th trng hàng hóa c th nào đó nhm giành git
khách hàng và th trng, thông qua đó mà tiêu th đc nhiu hàng hóa đ tn ti và
nâng cao v th ca mình, đ thu đc li nhun cao.
Trong kinh t th trng, đ tn ti và phát trin, các doanh nghip luôn phi n

lc đáp ng nhu cu th trng thông qua các bin pháp nh ci tin k thut, to ra
nhiu giá tr gia tng cho khách hàng…, vì doanh nghip nào cng mun bán đc
nhiu hn, thu li ln hn. Nh vy, cnh tranh là quá trình tt yu, đng lc phát trin
ca nn kinh t th trng. Cnh tranh trong nn kinh t th trng là mt cuc đua
không dt, không b gián đon v thi gian, ngi tham gia vào cuc đua này không
đc phép dng li, h luôn phi tin v phía trc đ chin thng ngi đng sau.
Cnh tranh có th đa li ích li cho ngi này và thit hi cho ngi khác nhng
xét di góc đ toàn xã hi, cnh tranh luôn có tác đng tích cc vì sn phm tt hn,
gía r hn, dch v tt hn… Cnh tranh luôn giúp cho th trng hot đng có hiu
qu nh phân b hp lý các ngun lc có hn, đây chính là đng lc cho s phát trin
nn kinh t. Tuy nhiên, cnh tranh cng có nhng biu hin tiêu cc nh cnh tranh
5
thiu s kim soát, không lành mnh dn đn phát trin sn xut ln xn, tình trng cá
ln nut cá bé… làm thit hi quyn li ca ngi tiêu dùng.
Vi s bùng n ca khoa hc k thut – công ngh và phát trin ca thng mi
toàn cu đã làm cho s cnh tranh trong kinh doanh ngày càng cao thì mt doanh
nghip có th không t ch và sng còn đc mc dù h đã làm ch đc cnh tranh và
tn dng các c hi cnh tranh mt cách có li nht cho mình. Trong điu kin hin
nay, mc tiêu ca các doanh nghip không ch là thng th trong cnh tranh mà còn
phi phát trin bn vng.  đt đc điu này, doanh nghip không th ch c kh kh
ngh đn cnh tranh, còn phi tính đn vic liên kt. Nh vy, ngày nay, cnh tranh là
đ mang đn cho th trng và khách hàng gía tr gia tng cao hn các doanh nghip
khác nhng đng thi cng phi liên kt vi các doanh nghip khác đ cùng nhau có
đc gía tr gia tng cao hn so vi gía tr gia tng mà doanh nghip đt đc nu nó
hot đng riêng l.
1.1.2 Các loi hình cnh tranh
Có nhiu hình thc đc dùng đ phân loi hình cnh tranh bao gm: cn c vào
ch th tham gia, phm vi ngành kinh t và tính cht ca cnh tranh.
- Cn c ch th tham gia:
* Cnh tranh gia ngi mua và ngi bán: do s đi lp nhau ca hai ch th

tham gia giao dch đ xác đnh giá c ca hàng hóa cn giao dch, s cnh tranh
này din ra theo qui lut “mua r, bán đt” và giá c ca hàng hóa đc hình thành.
* Cnh tranh gia nhng ngi mua vi nhau: s cnh tranh này hình thành
trên quan h cung-cu. Tuy nhiên, s cnh tranh này ch xy ra trong điu kin cung
ca mt hàng hóa dch v có cht lng ít hn nhu cu ca th trng.
* Cnh tranh gia ngi bán vi nhau: đây có l là hình thc tn ti nhiu nht
trên th trng vi tính cht gây go và khc lit. Cnh tranh này có ý ngha sng còn
đi vi doanh nghip nhm chim th phn và thu hút khách hàng.
-Cn c vào phm vi ngành kinh t:
6
* Cnh tranh trong ni b ngành: đây là hình thc cnh tranh gia các doanh
nghi
p trong cùng mt ngành, cùng sn xut, tiêu th mt loi hàng hóa hoc dch v
nào đó, trong đó các đi th tìm cách thôn tính ln nhau, giành git khách hàng v
phía mình, chim lnh th trng. Bin pháp cnh tranh ch yu ca hình thc này là
ci tin k thut, nâng cao nng sut lao đng, gim chi phí. Kt qu cnh tranh trong
ni b ngành làm cho k thut phát trin, điu kin sn xut trong mt ngành thay
đi, giá tr hàng hóa đc xác đnh li, t sut sinh li gim xung và s làm cho
mt s doanh nghip thành công và mt s khác phá sn, hoc sáp nhp.
* Cnh tranh gia các ngành là s cnh tranh gia các doanh nghip khác
nhau trong nn kinh t nhm tìm kim mc sinh li cao nht, s cnh tranh này hình
thành nên t sut sinh li bình quân cho tt c mi ngành thông qua s dch chuyn
ca các ngành vi nhau.
- Cn c vào tính cht ca cnh tranh trên th trng thì cnh tranh gm có: cnh tranh
hoàn h
o và cnh tranh không hoàn ho.
* Cnh tranh hoàn ho là loi hình cnh tranh mà  đó không có ngi sn
xut hay ngi tiêu dùng nào có quyn hay kh nng khng ch th trng, làm nh
h
ng đn giá c. Cnh tranh hoàn ho đc mô t: Tt c các hàng hóa trao đi đc

coi là ging nhau; tt c nhng ngi bán và ngi mua đu có hiu bit đy đ v các
thông tin liên quan đn vic mua bán, trao đi không có gì cn tr vic gia nhp hay rút
khi th trng ca ngi mua hay ngi bán.  chin thng trong cuc cnh tranh
các doanh nghip phi t tìm cách gim chi phí, h giá thành hoc to nên s khác
bi
t v sn phm ca mình so vi các đi th khác.
* C
nh tranh không hoàn ho là mt dng cnh tranh trong th trng khi các
điu kin cn thit cho vic cnh tranh hoàn ho không đc tha mãn. Các loi
cnh tranh không hoàn ho gm: đc quyn; đc quyn nhóm; cnh tranh đc
quyn; đc quyn mua; đc quyn nhóm mua. Trong th trng cng có th xy ra
cnh tranh không hoàn ho do nhng ngi bán hoc ngi mua thiu các thông tin
7
v giá c các loi hàng hóa đc trao đi.
1.2 Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng
1.2.1 Khái ni
m nng lc cnh tranh ca NHTM:
Nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng là kh nng ngân hàng đó to ra, duy trì
và phát tri
n nhng li th nhm duy trì và m rng th phn; đt đc mc li nhun
cao hn mc trung bình ca ngành và liên tc tng, đng thi đm bo hot đng an
toàn và lành mnh, có kh nng chng đ và vt qua nhng bin đng ca môi trng
kinh doanh.
1.2.1.1 Khái nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip
Theo WEF (1997) báo cáo v kh nng cnh tranh toàn cu thì nng lc cnh
tranh đc hiu là kh nng, nng lc mà doanh nghip có th duy trì v trí ca nó
mt cách lâu dài và có ý chí trên th trng cnh tranh, bo đm thc hin mt t l
li nhun ít nht bng t l đòi hi tài tr nhng mc tiêu ca doanh nghip, đng
thi đt đc đc nhng mc tiêu ca doanh nghip đt ra. Nng lc cnh tranh có
th

 chia làm 3 cp:
-Nng lc cnh tranh quc gia là nng lc ca mt nn kinh t đt đc tng
trng bn vng, thu hút đc đu t, đm bo n đnh kinh t, xã hi, nâng cao đi
sng ca nhân dân.
-Nng lc cnh tranh ca doanh nghip là kh nng duy trì và m rng th
phn, thu li nhun ca doanh nghip trong môi trng cnh tranh trong và ngoài
nc. Nng lc cnh tranh ca doanh nghip th hin qua hiu qu kinh doanh ca
doanh nghip, li nhun và th phn mà doanh nghip đó có đc.
- Nng lc cnh tranh ca sn phm và dch v đc đo bng th phn ca sn
phm dch v th hin trên th trng. Kh nng cnh tranh ca sn phm, dch v ph
thuc vào li th cnh tranh ca nó. Nó da vào cht lng, tính đc đáo ca sn phm,
dch v, yu t công ngh cha trong sn phm dch v đó.
1.2.1.2 Khái nim, đc đim cnh tranh ca NHTM
8
Cng ging nh mi doanh nghip, NHTM cng là mt doanh nghip và là
m
t doanh nghip đc bit, vì th NHTM cng tn ti vì mc đích cui cùng là li
nhun.Vì th, các NHTM cng tìm đ mi bin pháp đ cung cp sn phm, dch v
có cht lng cao vi nhiu li ích cho khách hàng, vi mc giá và chi phí cnh
tranh, bên c
nh s đm bo v tính chính xác, đ tin cy và s tin li nht nhm
thu hút khách hàng, m rng th phn đ đt đc li nhun cao nht cho ngân
hàng. Do v
y, cnh tranh trong NHTM cng là s ganh đua, giành git khách hàng
da trên tt c nhng kh nng mà ngân hàng có đc đ đáp ng nhu cu ca khách
hàng v vic cung cp nhng sn phm dch v có cht lng cao, có s đc trng
riêng ca mình so vi các NHTM khác trên th trng, to ra li th cnh tranh,
làm tng li nhun ngân hàng, to đc uy tín, thng hiu và v th trên thng
trng.
Vi nhng đc đim chuyên bit ca mình, s cnh tranh trong lnh vc ngân

hàng cng có nhng đc thù nht đnh:
- Th nht, lnh vc kinh doanh ca ngân hàng có liên quan trc tip đn tt c các
ngành, các mt ca đi sng kinh t - xã hi. Do đó:
*
NHTM cn có h thng sn phm đa dng, mng li chi nhánh rng và liên
thông vi nhau đ phc v mi đi tng khách hàng và  bt k v trí đa lý nào.
* NHTM phi xây dng đc uy tín, to đc s tin tng đi vi khách hàng,
vì
bt k mt s khó khn nào ca NHTM cng có th dn đn s suy sp ca nhiu ch
th có liên quan.
- Th hai, lnh vc kinh doanh ca ngân hàng là dch v, đc bit là dch v có liên
quan đn tin t. ây là mt lnh vc nhy cm nên:
* Nng lc ca nhân viên ngân hàng là yu t quan trng nht th hin cht lng
ca sn phm dch v ngân hàng. Yêu cu đi vi nhân viên ngân hàng là phi to
đc s tin tng vi khách hàng bng kin thc, phong cách chuyên nghip, s am hiu
nghip v, kh nng t vn và đôi khi c yu t hình th.
* Dch v ca ngân hàng phi nhanh chóng, chính xác, thun tin, bo mt và
9
đc bit quan trng là có tính an toàn cao, đòi hi ngân hàng phi có c s h tng
v
ng chc, h thng công ngh hin đi. Hn na, s lng thông tin, d liu ca
khách hàng là cc k ln nên yêu cu NHTM phi có h thng lu tr, qun lý toàn
b các thông tin này mt cách đy đ mà vn có kh nng truy xut mt cách d
dàng.
*
Ngoài ra, do d
ch v tin t ngân hàng có tính nhy cm nên đ to đc s
tin tng ca khách hàng chn la s dng dch v ca mình, ngân hàng phi xây dng
đc uy tín và gia tng giá tr thng hiu theo thi gian.
- Th ba, đ thc hin kinh doanh tin t, NHTM phi đóng vai trò t chc trung

gian huy đng vn trong xã hi. Ngun vn kinh doanh ca ngân hàng ch yu t
vn huy đng đc và ch mt phn nh t vn t có ca ngân hàng. Do đó, yêu cu
ngân hàng phi có trình đ qun lý chuyên nghip, nng lc tài chính vng mnh
c
ng nh có kh nng kim soát và phòng nga ri ro hu hiu đ đm bo kinh
doanh an toàn, hiu qu.
- Cui cùng, cht liu kinh doanh ca ngân hàng là tin t, mà tin t là mt công
c đc Nhà nc s dng đ qun lý v mô nn kinh t. Do đó, cht liu này đc
Nhà nc kim soát cht ch. Hot đng kinh doanh ca NHTM, ngoài tuân th các
quy đnh ca pháp lut, còn chu s chi phi bi h thng lut pháp riêng cho
NHTM và chính sách tin t ca Ngân hàng Trung ng.
1.2.2 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM
- Cu v sn phm dch v:
Khách hàng ca các ngân hàng toàn b các doanh nghip, các t chc trong nn
kinh t và mt b phn ln dân c. i vi tng sn phm dch v thì nhu cu ca
khách hàng cng khác nhau. Kh nng ny sinh nhng nhu cu mi ca ngi mua có
th d báo nhu cu  nhng ni khác trên th gii cng là nhng ch tiêu quan trng tác
đng đn kh nng phát trin sn phm mi ca các ngân hàng, to nên li th cnh
tranh.
- Trình đ phát trin ca ngành liên quan:
10
Qu tín dng nhân dân, các công ty tài chính, các công ty chng khoán, các công
ty bo him, ngành bu chính vin thông, ngành công ngh thông tin là nhng ngành có
mi quan h mt thit đn ngành ngân hàng. Trình đ phát trin ca các ngành này liên
quan trc tip đn s phát trin ca ngành ngân hàng nh:
+ Th trng chng khoán, th trng tin t hay các đnh ch tài chính khác phát
trin va to áp lc, va to c hi hp tác nghiên cu trong lnh vc tài chính.
+ Các đnh ch tài chính phi ngân hàng phát trin to ra kênh huy đng vn và đu
t mi cho ngân hàng.
+ Ngành bu chính vin thông, công ngh thông tin phát trin giúp ngân hàng đi

mi, giúp gim thiu chi phí giao dch, to s khác bit hoá sn phm, dch v ca
mình.
- Môi trng kinh t v mô:
Ngân hàng là mt ngành cha đng nhiu ri ro, mi mt bin đng bt li ca
môi trng kinh t v mô đu có th nh hng đn hot đng bình thng ca mt
ngân hàng. Khi nn kinh t phát trin n đnh, tc đ tng trng cao, các ch s v lm
phát, lãi sut, t giá phát trin n đnh s to điu kin thun li cho s phát trin toàn
b h thng ngân hàng. Ngc li, khi kinh t bt n s to ra nhng khó khn cho các
NHTM.
- Vai trò ca chính ph:
+ Là ngi qun lý, giám sát toàn h thng ngân hàng.
+ Là ch s hu, là con n và ch n ln nht ca các NHTM
+ Là ngi hoch đnh đng li phát trin chung ca toàn b h thng ngân hàng
và toàn b nn kinh t.
- Giá c:
Giá c là mt trong nhng yu t nh hng nng lc cnh tranh ca DN nói
chung, và các ngân hàng nói riêng. Giá c đi vi ngân hàng chính là mc lãi sut (bao
gm c cho vay và lãi sut huy đng vn) và mc phí dch v. Hin nay trên th trng
11
tin t, luôn có s cnh tranh gia các ngân hàng thông qua vic tng lãi sut huy đng
vn, gim lãi sut cho vay và dch v phí.
1.2.3 Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM
1.2.3.1 Tim lc tài chính:
Là thc đo sc mnh ca mt ngân hàng ti mt thi đim nht đnh đc th
hin qua các ch tiêu:
* Mc đ an toàn vn và kh nng huy đng vn: đc th hin qua các ch tiêu nh
quy mô vn ch s hu, h s an toàn vn.
- H s an toàn vn – CAR (Capital Adequacy Ratio):
CAR = Vn t có (VCSH) / Tài sn có ri ro
Trong đó:

+ Vn t có: vn điu l và các qu
+ Tài sn có ri ro: tài sn ni bng và ngoi bng đc điu chnh theo h s ri
ro tng ng.
- H s CAR gm 2 loi:
Loi 1: Là h s CAR mà vn ch s hu ch bao gm vn điu l (vn c s)
và các ngun qu b sung.
Loi 2: Là h s CAR mà vn ch s hu bao gm vn điu l (vn c s) và
các ngun vn b sung khác (qu d phòng, các công c n lng tính)
* Kh nng thanh toán: là ch tiêu th hin kh nng thanh toán, chi tr ca mt ngân
hàng, đc th hin thông qua các ch tiêu nh kh nng thanh toán hin hành, kh
nng thanh toán nhanh.
Kh nng thanh toán hin hành = Tài sn có lu đng / Tài sn n d bin đng *100
Trong đó:
+ Tài sn có lu đng là tài sn d chuyn thành tin, bao gm tin mt tn qu,
vàng bc tn kho, tin gi không k hn  NHNN, tin gi không k hn  các t chc
tín dng trong và ngoài nc, các hp đng cam kt đc vay, tín phiu kho bc.
12
+ Tài sn n d bin đng là loi tài sn d rút ra bt k lúc nào, đc bit khi
ngân hàng có khó khn v t
ài chính, bao gm các khon tin gi ca khách hàng
(không phi ca ngân hàng và các t chc tín dng khác), vay ngn hn ca các t chc
tín dng, các cam kt cho vay.
T s kh nng thanh toán tc thi cao chng t ngân hàng có kh nng thanh
khon tt, nhng nu quá cao s nh hng ti kh nng sinh li ca ngân hàng.
* Mc sinh li:
ROA = Thu nhp ròng / Tng tài sn * 100%
T s sinh li trên tng tài sn ROA (Return On Asset) là ch tiêu cho bit mt
đng t
ài sn s to ra đc bao nhiêu đng li nhun ròng.
ROA ln cho thy kt qu kinh doanh ca ngân hàng là tt, ngân hàng có c cu

tài sn hp lý, có s điu đng linh hot gia các mc tiêu trên tài sn có trc nhng
bin đng ca nn kinh t. Tuy nhiên, nu ROA quá ln thì s dn đn nguy c có ri
ro cao.
ROE = Thu nhp ròng / Vn t có * 100%
T sut sinh li trên vn ch s hu ROE (Return on Equity) là ch tiêu cho bit
1 đng vn ch s hu s to ra đc bao nhiêu đng li nhun ròng.
* Cht lng tài sn có:
Th hin kh nng tài chính, kh nng sinh li và nng lc qun lý ca ngân hàng.
c th hin thông qua các ch tiêu t l n xu trên tng tài sn có, đ trích lp d
phòng ri ro và kh nng thu hi n xu, đ tp trung và đa dng ca danh mc tín
dng, ri ro tim n.
T l n quá hn cao báo đng cho thy s phát sinh nhng khon thanh lý và cho
thy thu nhp hin ti có kh nng gim xung do nhng khon n này không mang li
li nhun cho ngân hàng. Trích lp qu đ phòng ri ro là vic làm rt cn thit đi vi
các ngân hàng đ bù đp cho các khon n n
ày. Nu qu d phòng không đ kh nng
bù đp thì ngân hàng s s dng li nhun và vn t có đ thay th.
1.2.3.2 Công ngh ngân hàng:
13
Công ngh ngân hàng là mt trong nhng ngun lc to ra li th cnh tranh quan
trng nht ca mi ngân hàng. Hot đng ngân hàng truyn thng thu nhp ch yu là
do kt qu hot đng tín dng mang li, ngày nay nh ng dng rng rãi công ngh
thông tin và đin t các dch v ngân hàng phát trin đa dng và phong phú giúp thu
nh
p dch v ngày càng cao và dn tr thành ngun thu nhp chính ca các ngân hàng
hin đi. Công ngh trong lnh vc ngân hàng bao gm h thng thanh toán đin t, h
thng hàng bán l, máy rút tin t đng ATM, h thng thông tin qun lý MIS, h thng
báo cáo ri ro… Kh nng đi mi công ngh ca các NHTM cng là thc đo nng
lc cnh tranh ca mt ngân hàng vì vi tc đ phát trin rt nhanh ca ngành công
ngh

 thông tin nói chung và ngành công ngh ngân hàng nói riêng, nu không chú trng
nâng cp thì rt d b tt hu so vi thi đi.
1.2.3.3 Cht lng ngun nhân lc:
Ngun nhân lc đc xem là yu t không th thiu to nên s thành công, khác
bit gia các ngân hàng. Ngày nay hot đng kinh doanh ca các ngân hàng không ch
là huy đng vn v
à cho vay mà còn m rng các dch v nh t vn tài chính, đi lý
phát hành chng khoán…Do đó ngun lc ngân hàng phi có cht lng, có kh nng
am hiu vn đ,…nhm giúp tham gia gii quyt các s c cho khách hàng. ây chính
là u th trong cnh tranh ca ngân h
àng.
1.2.3.4 Nng lc qun lý và c cu t chc:
Nng lc qun lý phn ánh nng lc điu hành ca Ban giám đc ngân hàng.
Nng lc qun lý quyt đnh hiu qu s dng các ngun lc ca ngân hàng, th hin 
kh nng giám sát ca Ban giám đc cng nh duy trì và nâng cao nng lc canh tranh
ca ngân hàng. Nu Ban giám đc không đa ra nhng chính sách, chin lc hp lý
s làm lãng phí các ngun lc và làm gim nng lc cnh tranh ca ngân hàng.
C cu t chc phn ánh c ch phân b các ngun lc ca mt ngân hàng có
phù h
p vi quy mô, trình đ qun lý ca ngân hàng vi đc trng cnh tranh ca
ngành và yêu cu ca th trng không ? C cu t chc ca ngân hàng th hin  s
phân chia các phòng ban, các đn v trc thuc… Hiu qu ca c ch qun lý đc