ĐA DẠNG HOÁ sản PHẨM tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG hải PHÒNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TẠ ANH TUẤN

ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TÀI CHÍNH
i


TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TẠ ANH TUẤN

ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Mã sỗ: 60.34.02.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS TRẦN THỊ HÀ

HÀ NỘI - 2016

ii


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của
tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và
xuất phát từ tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.
Tác giả luận văn

Tạ Anh Tuấn

iii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU..........................................Error: Reference source not found
CHƯƠNG I:

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC

SẢN PHẨM TÍN DỤNG........................Error: Reference source not found
1.1 Ngân hàng thương mại:........................ Error: Reference source not found
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại:.......Error: Reference source not found
1.1.2 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị
trường:...........................................................Error: Reference source not found
1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: Error: Reference source
not found
1.2.1 Khái niệm.............................................Error: Reference source not found
1.2.2 Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng:....Error: Reference source not
found
1.3 Sản phẩm tín dụng và đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Error: Reference
source not found
1.3.1 Quan niệm về đa dạng hóa sản phẩm tín dụng.....Error: Reference source
not found
1.3.2 Sự cần thiết phải đa dạng hoá sản phẩm tín dụng ngân hàng............Error:
Reference source not found
1.3.3 Các chỉ tiêu sử dụng đánh giá mức độ đa dạng hóa sản phẩm tín dụng
.......................................................................Error: Reference source not found
iv


1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng...........Error:
Reference source not found
1.4 Một số kinh nghiệm về đa dạng hóa sản phẩm tín dụng................Error:
Reference source not found
1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế............................ Error: Reference source not found
1.4.2 Kinh nghiệm trong nước...................... Error: Reference source not found
1.4.3 Bài học đối với BIDV.....................Error: Reference source not found
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG................Error:
Reference source not found
2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng. .Error: Reference source
not found
2.1.1 Sự hình thành và phát triển..................Error: Reference source not found
2.1.2 Cơ cấu tổ chức......................................Error: Reference source not found
2.1.3 Số liệu hoạt động qua các năm.............Error: Reference source not found
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng........................................................Error: Reference source not found
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng...............Error:
Reference source not found
2.2.2 Các sản phẩm tín dụng đang được triển khai tại chi nhánh...............Error:
Reference source not found
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng............................................................Error: Reference source not found

v


2.3.1 Kết quả đạt được.................................. Error: Reference source not found
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân...................... Error: Reference source not found
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG.......................Error: Reference source not found
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng....Error: Reference source not found
3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

ViệtNam........................................................ Error: Reference source not found
3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng...............Error: Reference source not found
3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng Error:
Reference source not found
3.2.1 Những giải pháp tổng thể.....................Error: Reference source not found
3.2.2 Giải pháp cụ thể....................................Error: Reference source not found
3.2.3 Tổ chức thực hiện.................................Error: Reference source not found
3.3 Kiến nghị để hỗ trợ thực hiện giải pháp..Error: Reference source not found
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước.......................Error: Reference source not found
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước.....Error: Reference source not found
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.....Error:
Reference source not found
KẾT LUẬN..............................................Error: Reference source not found
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................133

vi


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BIDV ĐHP : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Phòng
CBTD

: Cán bộ tín dụng

KHDN

: Khách hàng doanh nghiệp

KHCN

: Khách hàng cá nhân

NHTM

: Ngân hàng thương mại

TCTD

: Tổ chức tín dụng

TSBĐ

: Tài sản bảo đảm

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

CCCN

: Công cụ chuyển nhượng

GTCG

: Giấy tờ có giá

TCTK

: Tổ chức kinh tế

DNNVV

: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

vii


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỤC LỤC.......................................................................................................iv
LỜI CAM ĐOAN...........................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found.....................................iv
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found....................iv
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found.................v
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found............................................................................v
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found....................................................v
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found...................vi
KẾT LUẬN Error: Reference source not found.........................................vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ..............................................................................xxiii
MỤC LỤC iv...............................................................................................xxiii

LỜI CAM ĐOAN iv...................................................................................xxiii
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv.............................xxiii
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv...........xxiii
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found v.........xxiii

viii


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found v....................................................................xxiii
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found v............................................xxiii
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi..........xxiii
KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi.................................xxiii
MỤC LỤC iv viii........................................................................................xxiii
LỜI CAM ĐOAN iv viii.............................................................................xxiii
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv viii......................xxiii
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv viii.....xxiii
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found v viii...xxiii
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found v viii..............................................................xxiv
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found v viii......................................xxiv

ix


CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi viii....xxiv
KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi viii...........................xxiv
DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiii viii.................................................................xxiv
LỜI MỞ ĐẦU xiii viii................................................................................xxiv
CHƯƠNG I xvi viii.....................................................................................xxiv
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI xvi
viii.................................................................................................................xxiv
VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA xvi viii....................xxiv
CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG xvi viii.....................................................xxiv
1.1.2 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị
trường: xvii viii...........................................................................................xxiv
1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: xxiv ix..................xxiv
1.2.1 Khái niệm xxiv ix...............................................................................xxiv
1.2.2 Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng: xxvi ix.......................xxiv
1.3.2 Sự cần thiết phải đa dạng hoá sản phẩm tín dụng ngân hàng xxxii ix
......................................................................................................................xxiv
1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xxxvi
ix...................................................................................................................xxiv
1.4 Một số kinh nghiệm về đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xl ix..........xxiv

1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế xl ix.................................................................xxiv
2.1.1 Sự hình thành và phát triển li ix.......................................................xxv
2.1.2 Cơ cấu tổ chức lii ix............................................................................xxv
Biểu đồ 2.1:Mô hình tổ chức của BIDV Đông Hải Phòng lii ix...............xxv
2.1.3 Số liệu hoạt động qua các năm liv ix.................................................xxv
Bảng 2.1: Một số kết quả chính giai đoạn 2013 – 2015 tại lv ix..............xxv

x


BIDV Đông Hải Phòng lv ix........................................................................xxv
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng lvii ix..................................................................................................xxv
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng lvii ix. xxv
lix ix..............................................................................................................xxv
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Đông Hải Phòng theo kỳ hạn lix ixxxv
giai đoạn 2013-2015 lix ix............................................................................xxv
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng tại BIDV Đông Hải
Phòng giai đoạn 2013 – 2015 lx ix..............................................................xxv
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng lxi ix...............xxv
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxi ix..............................xxv
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề tại BIDV Đông Hải Phòng
lxiii ix............................................................................................................xxv
giai đoạn 2013 – 2015 lxiii ix.......................................................................xxv
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề năm 2015 lxiv x.............xxv
tại BIDV Đông Hải Phòng lxiv x................................................................xxv
Bảng 2.5: Số lượng sản phẩm tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng lxvi x
.......................................................................................................................xxv
giai đoạn 2013 – 2015 lxvi x........................................................................xxv

2.2.2 Các sản phẩm tín dụng đang được triển khai tại chi nhánh lxvi x xxv
2013 – 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng lxvii x..........................................xxv
Biểu đồ 2.5: Dư nợ ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế trên tổng dư nợ
các tổ chức kinh tế tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxix x
......................................................................................................................xxvi
Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ tín dụng trung dài hạn đối với tổ chức kinh tế
giai đoạn 2013 – 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng lxx x..........................xxvi

xi


Bảng 2.8: Dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2013-2015 tại lxxiv x
......................................................................................................................xxvi
BIDV Đông Hải Phòng trên tổng dư nợ tổ chức kinh tế lxxiv x............xxvi
Bảng 2.9: Tỷ trọng dư nợ cho vay xây lắp trên tổng dư nợ tổ chức kinh tế
tại BIDV Đông Hải Phònggiai đoạn 2013 – 2015 lxxvii x.......................xxvi
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay xây lắp so với tổng dư nợ tổ chức
kinh tế lxxviii x............................................................................................xxvi
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxxviii x........................xxvi
Bảng 2.10: Dư nợ cho vay tài trợ dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxxx x...........................xxvi
Bảng 2.11: Dư L/C tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015
lxxxii x..........................................................................................................xxvi
Bảng 2.12: Tỷ trọng phí thu từ hoạt động tài trợ thương mại tại lxxxiii x
......................................................................................................................xxvi
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 lxxxiii x...........................xxvi
Bảng 2.13: Thực trạng dư bảo lãnh tại BIDV Đông Hải Phòng lxxxv x
......................................................................................................................xxvi
giai đoạn 2013 – 2015 lxxxv x....................................................................xxvi
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu bảo lãnh năm 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng lxxxvii

x....................................................................................................................xxvi
Bảng 2.14: Dư nợ cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hải Phòng lxxxviii x.xxvi
giai đoạn 2013 – 2015 lxxxviii x.................................................................xxvi
Biểu đồ 2.8: Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tại BIDV Đông Hải xci
xi...................................................................................................................xxvi
Phòng giai đoạn 2013 - 2015 xci xi............................................................xxvi
Bảng 2.15: Dư nợ cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở tại xciii xi............xxvi
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 xciii xi.............................xxvi

xii


Bảng 2.16: Dư nợ cho vay mua ô tô tại BIDV Đông Hải Phòng xcv xi xxvii
giai đoạn 2013 – 2015 xcv xi.....................................................................xxvii
Biểu đồ 2.9: Dư nợ cho vay cầm cố, chiết khấu GTCG tại xcvii xi.......xxvii
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015 xcvii xi...........................xxvii
Bảng 2.17: Tỷ trọng dư nợ cho vay thấu chi tiêu dùng, thẻ tín dụng tại
xcviii xi........................................................................................................xxvii
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 xcviii xi..........................xxvii
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng xcix xi..............................................................................................xxvii
2.3.1 Kết quả đạt được xcix xi..................................................................xxvii
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ci xi..........................................................xxvii
CHƯƠNG 3 cvi xi......................................................................................xxvii
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG cvi xi......xxvii
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN cvi xi...........xxvii
VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG cvi xi.......................................xxvii
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cvi xi........................................xxvii

3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
ViệtNam cvi xi...........................................................................................xxvii
3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cvii xi.......................................xxvii
3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cx
xii.................................................................................................................xxvii
3.2.1 Những giải pháp tổng thể cx xii......................................................xxvii
3.2.2 Giải pháp cụ thể cxv xii...................................................................xxvii

xiii


Căn cứ vào mức xếp hạng của khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên
tổng dư nợ của khách hàng tại BIDV, các khách hàng sẽ được BIDV áp
dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định, nhưng không được thấp
hơn mức lãi suất hoà vốn được công bố tại từng thời điểm. cxx xii....xxviii
3.2.3 Tổ chức thực hiện cxxxviii xii........................................................xxviii
3.3 Kiến nghị để hỗ trợ thực hiện giải pháp cxxxix xii.........................xxviii
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước cxxxix xii.................................................xxviii
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước cxl xii....................................xxviii
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
cxlii xii.......................................................................................................xxviii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiii.....................................................................xxviii
LỜI MỞ ĐẦU xxii....................................................................................xxviii
CHƯƠNG I xxv........................................................................................xxviii
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
xxv..............................................................................................................xxviii
VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA xxv.......................xxviii
CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG xxv........................................................xxviii

1.1.2 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị
trường: xxvi..............................................................................................xxviii
1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: xxxiii..................xxviii
1.2.1 Khái niệm xxxiii..............................................................................xxviii
1.2.2 Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng: xxxv........................xxviii
1.3.2 Sự cần thiết phải đa dạng hoá sản phẩm tín dụng ngân hàng xli
....................................................................................................................xxviii
1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xlv
....................................................................................................................xxviii
1.4 Một số kinh nghiệm về đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xlix.........xxviii

xiv


1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế xlix................................................................xxviii
2.1.1 Sự hình thành và phát triển lx.......................................................xxviii
2.1.2 Cơ cấu tổ chức lxi............................................................................xxviii
Biểu đồ 2.1:Mô hình tổ chức của BIDV Đông Hải Phòng lxi.................xxix
2.1.3 Số liệu hoạt động qua các năm lxiii.................................................xxix
Bảng 2.1: Một số kết quả chính giai đoạn 2013 – 2015 tại lxiv..............xxix
BIDV Đông Hải Phòng lxiv.......................................................................xxix
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng lxvi....................................................................................................xxix
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng lxvi...xxix
lxviii............................................................................................................xxix
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Đông Hải Phòng theo kỳ hạn lxviii
......................................................................................................................xxix
giai đoạn 2013-2015 lxviii..........................................................................xxix
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng tại BIDV Đông Hải

Phòng giai đoạn 2013 – 2015 lxix..............................................................xxix
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng lxx.................xxix
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxx................................xxix
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề tại BIDV Đông Hải Phòng
lxxii...............................................................................................................xxix
giai đoạn 2013 – 2015 lxxii.........................................................................xxix
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề năm 2015 lxxiii.............xxix
tại BIDV Đông Hải Phòng lxxiii................................................................xxix
Bảng 2.5: Số lượng sản phẩm tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng lxxv
......................................................................................................................xxix
giai đoạn 2013 – 2015 lxxv.........................................................................xxix

xv


2.2.2 Các sản phẩm tín dụng đang được triển khai tại chi nhánh lxxv. xxix
2013 – 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng lxxvi...........................................xxix
Biểu đồ 2.5: Dư nợ ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế trên tổng dư nợ
các tổ chức kinh tế tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxxviii
......................................................................................................................xxix
Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ tín dụng trung dài hạn đối với tổ chức kinh tế
giai đoạn 2013 – 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng lxxix...........................xxx
Bảng 2.8: Dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2013-2015 tại lxxxiii
.......................................................................................................................xxx
BIDV Đông Hải Phòng trên tổng dư nợ tổ chức kinh tế lxxxiii..............xxx
Bảng 2.9: Tỷ trọng dư nợ cho vay xây lắp trên tổng dư nợ tổ chức kinh tế
tại BIDV Đông Hải Phònggiai đoạn 2013 – 2015 lxxxvi..........................xxx
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay xây lắp so với tổng dư nợ tổ chức
kinh tế lxxxvii...............................................................................................xxx
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxxxvii...........................xxx

Bảng 2.10: Dư nợ cho vay tài trợ dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxxxix............................xxx
Bảng 2.11: Dư L/C tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 xci
.......................................................................................................................xxx
Bảng 2.12: Tỷ trọng phí thu từ hoạt động tài trợ thương mại tại xcii....xxx
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 xcii...................................xxx
Bảng 2.13: Thực trạng dư bảo lãnh tại BIDV Đông Hải Phòng xciv.....xxx
giai đoạn 2013 – 2015 xciv..........................................................................xxx
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu bảo lãnh năm 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng xcvi
.......................................................................................................................xxx
Bảng 2.14: Dư nợ cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hải Phòng xcvii.........xxx
giai đoạn 2013 – 2015 xcvii.........................................................................xxx

xvi


Biểu đồ 2.8: Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tại BIDV Đông Hải c.xxx
Phòng giai đoạn 2013 - 2015 c....................................................................xxx
Bảng 2.15: Dư nợ cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở tại cii.....................xxx
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 cii.....................................xxx
Bảng 2.16: Dư nợ cho vay mua ô tô tại BIDV Đông Hải Phòng civ........xxx
giai đoạn 2013 – 2015 civ............................................................................xxx
Biểu đồ 2.9: Dư nợ cho vay cầm cố, chiết khấu GTCG tại cvi................xxx
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015 cvi.....................................xxx
Bảng 2.17: Tỷ trọng dư nợ cho vay thấu chi tiêu dùng, thẻ tín dụng tại
cvii................................................................................................................xxxi
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015 cvii..................................xxxi
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng cviii...................................................................................................xxxi

2.3.1 Kết quả đạt được cviii.......................................................................xxxi
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cx..............................................................xxxi
CHƯƠNG 3 cxv..........................................................................................xxxi
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG cxv...........xxxi
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN cxv...............xxxi
VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG cxv............................................xxxi
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxv............................................xxxi
3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
ViệtNam cxv................................................................................................xxxi
3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxvi...........................................xxxi

xvii


3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxix
......................................................................................................................xxxi
3.2.1 Những giải pháp tổng thể cxix..........................................................xxxi
3.2.2 Giải pháp cụ thể cxxiv.......................................................................xxxi
Căn cứ vào mức xếp hạng của khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên
tổng dư nợ của khách hàng tại BIDV, các khách hàng sẽ được BIDV áp
dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định, nhưng không được thấp
hơn mức lãi suất hoà vốn được công bố tại từng thời điểm. cxxix.........xxxi
3.2.3 Tổ chức thực hiện cxlvii....................................................................xxxi
3.3 Kiến nghị để hỗ trợ thực hiện giải pháp cxlviii.................................xxxi
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước cxlviii........................................................xxxii
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước cxlix.......................................xxxii
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cli

.....................................................................................................................xxxii
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................xxxii
CHƯƠNG I................................................................................................xxxv
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
.....................................................................................................................xxxv
VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA...............................xxxv
CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG................................................................xxxv
1.1.2 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị
trường:.......................................................................................................xxxvi
1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại:...............................xliii
1.2.1 Khái niệm............................................................................................xliii
1.2.2 Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng:......................................xlv
1.3.2 Sự cần thiết phải đa dạng hoá sản phẩm tín dụng ngân hàng...........li

xviii


1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng..........lv
1.4 Một số kinh nghiệm về đa dạng hóa sản phẩm tín dụng.....................lix
1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế............................................................................lix
2.1.1 Sự hình thành và phát triển................................................................lxx
2.1.2 Cơ cấu tổ chức....................................................................................lxxi
Biểu đồ 2.1:Mô hình tổ chức của BIDV Đông Hải Phòng.......................lxxi
2.1.3 Số liệu hoạt động qua các năm........................................................lxxiii
Bảng 2.1: Một số kết quả chính giai đoạn 2013 – 2015 tại....................lxxiv
BIDV Đông Hải Phòng..............................................................................lxxiv
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng..........................................................................................................lxxvi
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng.........lxxvi

...................................................................................................................lxxviii
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Đông Hải Phòng theo kỳ hạn.....lxxviii
giai đoạn 2013-2015.................................................................................lxxviii
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng tại BIDV Đông Hải
Phòng giai đoạn 2013 – 2015....................................................................lxxix
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng.......................lxxx
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015......................................lxxx
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề tại BIDV Đông Hải Phòng
....................................................................................................................lxxxii
giai đoạn 2013 – 2015...............................................................................lxxxii
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề năm 2015...................lxxxiii
tại BIDV Đông Hải Phòng......................................................................lxxxiii
Bảng 2.5: Số lượng sản phẩm tín dụng tại BIDV Đông Hải Phòng.....lxxxv
giai đoạn 2013 – 2015...............................................................................lxxxv

xix


2.2.2 Các sản phẩm tín dụng đang được triển khai tại chi nhánh.......lxxxv
2013 – 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng.................................................lxxxvi
Biểu đồ 2.5: Dư nợ ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế trên tổng dư nợ
các tổ chức kinh tế tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 lxxxviii
Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ tín dụng trung dài hạn đối với tổ chức kinh tế
giai đoạn 2013 – 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng................................lxxxix
Bảng 2.8: Dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2013-2015 tại.....xciii
BIDV Đông Hải Phòng trên tổng dư nợ tổ chức kinh tế.........................xciii
Bảng 2.9: Tỷ trọng dư nợ cho vay xây lắp trên tổng dư nợ tổ chức kinh tế
tại BIDV Đông Hải Phònggiai đoạn 2013 – 2015.....................................xcvi
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay xây lắp so với tổng dư nợ tổ chức
kinh tế.........................................................................................................xcvii

tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015.....................................xcvii
Bảng 2.10: Dư nợ cho vay tài trợ dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013-2015......................................xcix
Bảng 2.11: Dư L/C tại BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015.......ci
Bảng 2.12: Tỷ trọng phí thu từ hoạt động tài trợ thương mại tại.............cii
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015............................................cii
Bảng 2.13: Thực trạng dư bảo lãnh tại BIDV Đông Hải Phòng..............civ
giai đoạn 2013 – 2015...................................................................................civ
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu bảo lãnh năm 2015 tại BIDV Đông Hải Phòng........cvi
Bảng 2.14: Dư nợ cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hải Phòng..................cvii
giai đoạn 2013 – 2015..................................................................................cvii
Biểu đồ 2.8: Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tại BIDV Đông Hải......cx
Phòng giai đoạn 2013 - 2015.........................................................................cx
Bảng 2.15: Dư nợ cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở tại..........................cxii
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015..........................................cxii

xx


Bảng 2.16: Dư nợ cho vay mua ô tô tại BIDV Đông Hải Phòng.............cxiv
giai đoạn 2013 – 2015.................................................................................cxiv
Biểu đồ 2.9: Dư nợ cho vay cầm cố, chiết khấu GTCG tại.....................cxvi
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015..........................................cxvi
Bảng 2.17: Tỷ trọng dư nợ cho vay thấu chi tiêu dùng, thẻ tín dụng tại
.....................................................................................................................cxvii
BIDV Đông Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2015........................................cxvii
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng.........................................................................................................cxviii
2.3.1 Kết quả đạt được.............................................................................cxviii

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân....................................................................cxx
CHƯƠNG 3................................................................................................cxxv
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG.................cxxv
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN......................cxxv
VIỆT NAM – CN ĐÔNG HẢI PHÒNG..................................................cxxv
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng..................................................cxxv
3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
ViệtNam......................................................................................................cxxv
3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.................................................cxxvi
3.2 Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cxxix
3.2.1 Những giải pháp tổng thể................................................................cxxix
3.2.2 Giải pháp cụ thể.............................................................................cxxxiv

xxi


Căn cứ vào mức xếp hạng của khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên
tổng dư nợ của khách hàng tại BIDV, các khách hàng sẽ được BIDV áp
dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định, nhưng không được thấp
hơn mức lãi suất hoà vốn được công bố tại từng thời điểm................cxxxix
3.2.3 Tổ chức thực hiện..............................................................................clvii
3.3 Kiến nghị để hỗ trợ thực hiện giải pháp............................................clviii
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước...................................................................clviii
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước..................................................clix
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. clxi

xxii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỤC LỤC.......................................................................................................iv
LỜI CAM ĐOAN...........................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found.....................................iv
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found....................iv
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found.................v
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found............................................................................v
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found....................................................v
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found...................vi
KẾT LUẬN Error: Reference source not found.........................................vi
MỤC LỤC iv.................................................................................................viii
LỜI CAM ĐOAN iv.....................................................................................viii
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv...............................viii
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv.............viii
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found v...........viii

xxiii

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found v......................................................................viii
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found v..............................................viii
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi............viii
KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi...................................viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ xxiii.......................................................................viii
MỤC LỤC iv xxiii........................................................................................viii
LỜI CAM ĐOAN iv xxiii.............................................................................viii
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv xxiii......................viii
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv xxiii.....viii
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found v xxiii...viii
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found v xxiii................................................................ix
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found v xxiii........................................ix

xxiv

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi xxiii......ix
KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi xxiii.............................ix
MỤC LỤC iv viii xxiii....................................................................................ix
LỜI CAM ĐOAN iv viii xxiii........................................................................ix
LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found iv viii xxiii..................ix
CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
SẢN PHẨM TÍN DỤNG Error: Reference source not found iv viii xxiii. ix
1.4.3 Bài học đối với BIDV Error: Reference source not found v viii xxiii
..........................................................................................................................ix
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC SẢN
PHẨM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI PHÒNG. Error:
Reference source not found v viii xxiv..........................................................ix
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải
Phòng Error: Reference source not found v viii xxiv.................................ix
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CN ĐÔNG HẢI PHÒNG Error: Reference source not found vi viii xxiv. x
KẾT LUẬN Error: Reference source not found vi viii xxiv........................x
DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiii viii xxiv..............................................................x
LỜI MỞ ĐẦU xiii viii xxiv.............................................................................x
CHƯƠNG I xvi viii xxiv..................................................................................x

xxv