Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-05-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------Số: … /NQ - HĐQT

-------------Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/06/2006, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính
Phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02
tháng 08 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14;
- Căn cứ nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về phát hành
trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch
Đằng TMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 182/NQ-ĐHCĐ ngày 20/04/2011của
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC về việc thống nhất ủy quyền cho Hội
đồng quản trị tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/05/2011

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua phương án chi tiết đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
cho đối tác chiến lược như sau:
1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
(BHT)

2. Tên Tiếng Anh:

BACH DANG TMC JOINT STOCK COMPANY

3. Tên gọi:

Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Bạch Đằng TMC

1


4. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất ống nhựa, nhôm, kết cấu thép hình các loại;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ
thuật, đường giao thông, cầu tầu, bến cảng, đường dây và
trạm biến thế điện;
- Kinh doanh bất động sản…

5. Loại tiền phát hành:

Việt Nam đồng

6. Loại tiền thanh toán:

Việt Nam đồng

7. Hình thức trái phiếu:

Chứng chỉ

8. Mệnh giá:

100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng)

9. Kỳ hạn trái phiếu:

01 năm kể từ Ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi

10. Ngày phát hành

01/06/2011

11. Ngày đáo hạn

01/06/2012

12. Tính chất, đặc điểm

Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu BHT
không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ
phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương
án này;

của trái phiếu được

quyền chuyển đổi
thành cổ phiếu BHT
13. Lãi suất:
14. Phương thức phát

hành:

12 %/năm
Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến
lược là Công ty CP Chứng khoán ngân hàng Nông nghiệp
và phát triển nông thôn Việt Nam.

15. Số lượng phát hành:

200.000 trái phiếu (Hai trăm nghìn trái phiếu)

16. Giá phát hành:

100.000 đồng/trái phiếu

17. Tổng giá trị phát hành:

20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng

18. Phạm vi phát hành:

Tại Việt Nam

19. Địa điểm phát hành,
Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng

thanh toán lãi trái phiếu TMC, số 24 Ngõ 22, Đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà
Nội.

2


20. Thời hạn chuyển đổi

Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày
01/06/2012 hoặc theo Quyết định của Hội đồng Quản trị
trong trường hợp chuyển đổi trước ngày 01/06/2012 của trái
phiếu.

21. Quyền chuyển đổi trước - Hội đồng quản trị có quyền quyết định chuyển đổi một phần

hạn
22. Giá chuyển đổi

hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành cổ phiếu phổ
thông trước ngày 01/06/2012.
10.000 đồng/cổ phiếu;
Giá chuyển đổi này không điều chỉnh giảm xuống mức thấp
hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu trong mọi trường hợp kể cả khi
công ty phát hành thêm cổ phiếu, thưởng cổ phiếu, chia cổ
tức bằng cổ phiếu, chia cổ tức bằng tiền, tách, nhập cổ phần,
phân loại cổ phần và các sự kiện pha loãng cổ phiếu khác.

23. Tỷ lệ chuyển đổi:

01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu

24. Đối tượng chuyển đổi:

Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách
chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối
tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm
vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại BHT theo qui định
pháp luật.

25. Quyền mua lại trái - Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu
phiếu
theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Quyền mua lại có
hiệu lực bắt buộc đối với tất cả người sở hữu trái phiếu tại
thời điểm Hội đồng quản trị ra Nghị quyết mua lại trái phiếu;
- Nguồn vốn bố trí để mua lại trái phiếu: Từ doanh thu hoạt
động kinh doanh của Công ty;
- Giá mua lại trái phiếu = Mệnh giá + Tiền lãi trái phiếu mà
người sở hữu trái phiếu được hưởng tính đến thời điểm mua
lại.

3


26. Quyền lợi của người

sở hữu trái phiếu:

- Ðược BHT thanh toán tiền lãi trái phiếu tính theo ngày
nắm giữ thực tế trái phiếu chuyển đổi.Tiền lãi được tính
theo công thức sau:

(Tổng giá trị mệnh giá của trái phiếu x Lãi suất x số
ngày nắm giữ thực tế) / 360
- Ðược quyền tự do chuyển nhượng, cho, tặng, để lại
thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan
hệ dân sự theo quy định của pháp luật trừ trường hợp có
cam kết khác giữa trái chủ và BHT.

27. Nghĩa vụ của người sở
hữu trái phiếu

- Tuân thủ quyết định/qui định của Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng quản trị, qui định tại Phương án phát
hành trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu
BHT và qui định pháp luật có liên quan;
- Buộc phải chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ
thông tại ngày 01/06/2012 hoặc theo quyết định của
Hội đồng quản trị;
- Trong trường hợp công ty phá sản trước thời hạn
chuyển đổi của trái phiếu, người sở hữu trái phiếu
được thanh toán gốc và lãi trái phiếu sau khi đã công ty
đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và
không có bảo đảm khác .
- Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được
quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái
phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ
phần tại BHT theo qui định của pháp luật

28. Mục đích sử dụng vốn
thu được

Làm vốn đối ứng để thực hiện đầu tư cho các dự án của Công
ty

29. Kế hoạch bố trí nguồn Lợi nhuận từ hoạt động Sản xuất kinh doanh của công ty
thanh toán lãi trái phiếu

4


30. Quy định khác:

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thay mặt Công ty ký và chuyển
giao toàn bộ các văn bản giao dịch liên quan đến trái phiếu
chuyển đổi và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với văn bản
đó mà Tổng giám đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp cùng với
bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, giấy chứng nhận, thông báo, tài
liệu hoặc các văn bản khác hỗ trợ việc thực hiện các văn bản
giao dịch hoặc bắt buộc phải có liên quan đến các văn bản
giao dịch và thực hiện bất kỳ hành động nào mà Tổng giám
đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến giao dịch và
để thực hiện các Nghị quyết này.

Điều 2: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến
hành các công việc cần thiết để tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết
này theo quy định của Pháp luật.
Nơi nhận:
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD
- Các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc

- Đăng website công ty
- Đăng báo ĐTCK
- Lưu VT,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ghi chú: Công ty có thể xây dựng phương án thay thế phương án phát hành đưa ra trong Nghị
quyết này sao cho việc huy động vốn của công ty được bảo đảm thành công và đúng pháp luật.
Các phương án thay thế phải có lợi cho cổ đông và công ty.

5


6