Phân tích môi trường cạnh tranh ngành sản xuất kinh doanh mảng sản phẩm ổn áp nhãn hiệu LIOA của công ty TNHH nhật linh

MÔN QUẢN TRỊ MARKETING
BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chủ đề:
1. Phân tích môi trường cạnh tranh ngành sản xuất kinh doanh mảng sản
phẩm ổn áp nhãn hiệu LIOA của Công ty TNHH Nhật Linh
2. Phân tích chiến lược Marketing của 3 đối thủ mạnh nhất trong ngành.

Nội dung trình bày
I.
1.
-

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP.
Thông tin chung về Công ty:
Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY TNHH Nhật Linh
Trụ sở chính: Dốc Đoàn Kết, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng giao dịch: Dốc Đoàn Kết, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt
Nam.
- Nhà máy: khu Công Nghiệp Như Quỳnh, Hưng Yên.
2. Lĩnh vực hoạt động.
• Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Điện - Điện tử - Điện lạnh – Đồ gia dụng.
• Sản xuất các thiết bị điện công nghiệp, các sản phẩm cơ khí.
• Xây dựng công trình điện dân dụng công nghiệp, công trình điện đến 35 KV.
• Mua bán và cho thuê máy móc trong ngành Điện – Điện tử, cơ khí.
3. Sản phẩm chính của Công ty:
• Ổn áp, biến áp, thiết bị nguồn mang thương hiệu LIOA.
• Các sản phẩm cơ khí tấm mỏng mang thương hiệu TCV: Thang máng cáp;
Nhà trạm BTS; Tủ điều khiển, tủ phân phối; Tủ RACK, Tủ văn phòng, tủ giá
thiết bị trường học, Vỏ cột bơm xăng, vỏ cột rút tiền …
1

4. Thế mạnh của doanh nghiệp:
• Về uy tín, thương hiệu: Sản phẩm ổn áp, thiết bị nguồn Thương hiệu LiOA đã
được khẳng định vị thế trên thị trường thiết bị điện Việt Nam. Những phản ứng
tích cực từ phía người tiêu dùng và hệ thống các Đại lý phân phối sản phẩm
Điện – Điện tử, điện lạnh trong nhiều năm qua là sự khẳng định vững chắc về
uy tín và chất lượng sản phẩm của Công ty.
• Về nguồn lực: Nguồn nhân lực của Công ty có trình độ chuyên môn kỹ thuật
cao, tay nghề vững và có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo và phát triển
sản phẩm thiết bị điện – điện tử, điện lạnh. Nguồn tài chính nội lực của Công
ty đã được tích lũy và gia tăng cùng chiến lược phát triển của Công ty. Nguồn
tài chính ngoại lực được huy động từ phía các Đại lý, Nhà phân phối lớn.
5. Chiến lược marketing mảng sản phẩm ổn áp mang nhãn hiệu LIOA:
Chiến lược sản phẩm:
5.1.1 Tên nhãn hiệu sản phẩm: LIOA

5.1.2 Slogan sản phẩm: “LiOA - Ổn định cuộc sống”
5.1.3 Hình thức mẫu mã sản phẩm:
Sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp, chắc chắn, an toàn, màu sơn
sang trọng, hình thức mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay.
5.1.4 Bao bì và đóng gói:
2


Bao bì sản phẩm được thiết kế đầy đủ các thông tin về sản phẩm, tên thương hiệu
màu đỏ nổi bật trên nền trắng tạo nên sự hấp dẫn đối với khách hàng. Đóng gói
chắc chắn đảm bảo an toàn khi vận chuyển và bảo vệ sản phẩm không bị trầy xước.
5.1.5 Tính năng và chất lượng sản phẩm:
Tính năng: ngoài chức năng ổn định điện áp, ổn áp LIOA còn có hệ thống bảo vệ

bằng mạch điện tử nhằm mục đích bảo vệ các thiết bị dùng sau ổn áp. Đây là tính
năng khác biệt đã làm tăng sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm.
Chất lượng: Từ lâu chính yếu tố này đã mang đến cho khách hàng niềm tin đối với
tất cả các sản phẩm mang thương hiệu LIOA, Công ty định hướng vào những dòng
sản phẩm có chất lượng ổn định, phù hợp với mục đích sử dụng của người tiêu
dùng. Sản phẩm ổn áp LIOA được thiết kế đúng công suất, nguồn linh kiện được
nhập khẩu đồng bộ, quy trình sản xuất lắp ráp được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu
chuẩn ISO 9002 – 2008.
Chiến lược giá:
Công ty xây dựng mức giá phù hợp với sức cạnh tranh của thị trường và tương
xứng với đẳng cấp chất lượng sản phẩm. Mức giá niêm yết cao hơn khoảng 40% so
với giá thu về. Với tỷ lệ này công ty đã xây dựng thành công những chính sách bán
hàng rất hấp dẫn.
Chiến lược xây dựng kênh phân phối:
Công ty triển khai hệ thống phân phối theo 3 kênh:
- Kênh các khách hàng chiến lược: là hệ thống các đại lý có khả năng bán lẻ tốt ở
các khu vực.
- Kênh phân phối các khu vực: Nhà phân phối các khu vực
- Kênh dự án công trình: Kết nối trực tiếp với các chủ đầu tư để đưa sản phẩm
vào các dự án công trình.
Chiến lược xúc tiến bán hàng và quảng bá sản phẩm:
5.4.1 Chiến lược xúc tiến bán hàng.
• Triển khai các chương trình khuyến mãi : Sử dụng các sản loại sản phẩm khác
do Công ty sản xuất để triển khai các chương trình khuyến mại (ổ cắm dây, giá
đỡ cục nóng, aptomat, Điều hòa…)

3


• Tổ chức triển khai dịch vụ sau bán hàng: Sử dụng đường dây nóng để hỗ trợ

khách hàng 24/24h.
• Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng: Đội ngũ nhân viên thị trường
thường xuyên xuống các đại lý bán lẻ tuyến dưới để tư vấn thêm cho khách
hàng những thông tin về sản phẩm cũng như các quy trình sử dụng và lắp đặt.
5.4.2 Chiến lược quảng bá sản phẩm.
• In ấn Catalogue, tờ rơi.
• Quảng cáo trên Website.
• Giới thiệu và trưng bày sản phẩm.
• In ấn quảng bá thương hiệu trên các phương tiện vận tải.
• Sử dụng các loại quà khuyến mại trên đó in logo, thương hiệu của sản phẩm
• Triển khai biển bảng quảng cáo tại các điểm bán.
• Tham gia các hội chợ thương mại.
II.

Phân tích môi trường cạnh tranh ngành sản xuất kinh doanh ổn áp.
Phân tích theo mô hình 5 thế lực cạnh tranh của Porter.
§èi
thñ
tiÒm
tµng
Nhµ cung
øng

§èi thñ
c¹nh tranh

Ngêi mua

Hµn
g

thay
thÕ

1.
Đối thủ cạnh tranh:
Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đang tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh
doanh ổn áp, mỗi doanh nghiệp đều có một chiến lược thị trường riêng. Tuy nhiên
tính đến thời điểm hiện tại đối thủ cạnh tranh trực tiếp của LIOA gồm có những
thương hiệu sau: STANDA, ROBOT, RULER.
4


- Sản phẩm ổn áp STANDA của công ty CP tiêu chuẩn: Là một thương hiệu mạnh
trên thị trường ổn áp, thương hiệu này đã đi sâu vào tiềm thức của người tiêu
dùng Việt nam. Sản phẩm ổn áp Standa chiếm trên 30% thị phần của tổng thể
thị trường ổn áp nói chung ở nước ta hiện nay.
- Sản Phẩm ROBOT của Công ty TNHH ROBOT: Cũng là một trong những
thương hiệu có tên tuổi trên thị trường ổn áp, nhưng chỉ tập trung ở các tỉnh
phía nam từ Đà nẵng trở vào. Còn thị trường phía bắc sản phẩm ổn áp Robot
tuy đã triển khai hơn 10 năm nay nhưng thị trường vẫn còn yếu, chủ yếu tập
trung vào những khách hàng vùng sau vùng xa.
- Sản phẩm ổn áp RULER của Công ty CP Nghiên cứu và chế tạo công nghiệp:
Là một thương hiệu mới nhưng do công ty có chiến lược kinh doanh linh hoạt
và đầu tư có chiều sâu nên tính đến thời điểm hiện nay thương hiệu ổn áp Ruler
cũng giành cho mình một thị phần nhất định trên thị trường ổn áp các tỉnh phía
bắc. Thương hiệu này đang phát triển một cách vững chắc qua từng năm tháng.
2.
Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
- Sức hấp dẫn của nghành: Do sự cạnh tranh trong nghành sản xuất ổn áp, thiết bị
nguồn dân dụng vẫn còn ở mức độ thấp, nên lợi nhuận của nghành này vẫn còn

tương đối cao. Do vậy sẽ không tránh khỏi sẽ xuất hiện những đối thủ tiềm tàng.
Một số doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện cũng
đang triển khai nghiên cứu về mảng sản phẩm ổn áp như: REDSUN, FAVITEC,
SUMLEX…
- Những rào cản gia nhập ngành: Những công ty này đang trong thời gian triển
khai đưa sản phẩm ra thị trường, các nguồn lực còn kém, kinh nghiệm về kỹ
thuật chưa có. Hệ thống phân phối chưa có, thương hiệu còn mới. Tuy nhiên
những thương hiệu như FAVITEC, REDSUN, SAMLEX có thể là những đối
thủ tiềm tàng của LIOA trong tương lai.
3.
Hàng hóa thay thế.
Với tình trạng mạng điện lưới ở Việt nam như hiện nay thì thị trường ổn áp vẫn
đang còn phát triển và có rất ít sản phẩm có thể thay thế. Trong tương lai nếu các
nhà máy phát điện và hệ thống mạng lưới truyền tải điện được xây dựng và phát
triển đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh, mạng lưới điện bình ổn
thì lúc đó thị trường ổn áp sẽ không còn chỗ đứng.
4.
Khách hàng.
Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của ngành.
Hệ thống khách hàng ngành sản xuất kinh doanh ổn áp được chia làm 2 nhóm:
- Nhóm khách hàng dự án công trình: Đòi hỏi những sản phẩm có thương hiệu và
chất lượng ổn định, có cơ chế linh động. Dịch vụ sau bán hàng phải tốt, đủ khả
5


năng để tư vấn lắp đặt, vận hành và xử lý sự cố kịp thời. Do mảng khách hàng
này thường có nhu cầu mua với số lượng lớn nên thường phải đấu thầu, chào
hàng cạnh tranh, nên mức giá cũng bị cạnh tranh rất khốc liệt.
- Nhóm khách hàng là các đại lý tiêu thụ: Đây là nhóm khách hàng rất quan trọng

đối với các hãng sản xuất, bởi họ là cầu nối để đưa sản phẩm của doanh nghiệp
đến tay người tiêu dùng. Nên việc xây dựng hệ thống mạng lưới các điểm tiêu
thụ và phân bổ giá cả bằng những chính sách bán hàng phù hợp, đảm bảo ổn
định quyền lợi cho người bán là một vấn đề rất quan trọng để duy trì hệ thống.
Ngoài ra các doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống dịch vụ sau bán hàng để đáp
ứng kịp thời khâu bảo hành bảo trì đảm bảo giữu uy tín cho thương hiệu của
mình.
5.
Nhà cung ứng.
Yếu tố nhà cung ứng cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh ổn áp, thiết bị nguồn. Bởi nếu không chuẩn
bị tốt khâu đầu vào thì sẽ không đủ sức cạnh tranh cũng như đáp ứng tốt cho khách
hàng vào những mùa cao điểm. Để sản xuất ra một sản phẩm ổn áp cần một số
nguyên liệu chính như Tôn silic, tôn tấm mỏng, dây điện từ, các linh kiện điện tử.
- Hiện nay nguồn nguyên liệu tôn silic ở Việt nam có rất ít nhà cung cấp, hầu hết
phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài nên để chủ động nguyên liệu này cần
huy động một lương tài chính rất lớn, thường thì các doanh nghiệp sản xuất ổn
áp phải có kế hoạch cho cả năm đối với nguyên liệu này. Do vậy nếu doanh
nghiệp sản xuất ở qui mô nhỏ sẽ rất khó khăn để có thể chủ động nguồn nguyên
liệu này nên sẽ rất khó để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất ở qui
mô lớn.
- Nguyên liệu dây điện từ: Tuy hiện nay ở việt nam có rất nhiều nhà cung cấp
nhưng giá cả biến động thường xuyên, hầu hết phải thanh toán ngay sau khi
giao hàng, các doanh nghiệp không dám đầu tư tích trữ nguồn nguyên liệu này
và chấp nhận mua theo giá thị trường của từng thời điểm.
- Các linh kiện điện tử: Đây cũng là mảng nguyên liêu rất quan trọng, hầu hết các
nhà sản xuất lớn đều nhập khẩu đồng bộ với số lượng lớn và được cam kết về
mặt chất lượng. Còn những doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ thường mua linh kiện
từ các chợ điện tử ở trong nước nên chất lương không thể đồng bộ, ảnh hưởng
rất lớn đến sức cạnh tranh.

6


III.
1.
2.
3.

Phân tích chiến lược Marketing của 3 đối thủ mạnh nhất trong ngành.
Công ty CP Tiêu chuẩn Việt (Thương hiệu STANDA)
Công ty CP Nghiên cứu chế tạo công nghiệp (Thương hiệuRuler)
Công ty TNHH Robot (Thương hiệu Robot)

Chiến lược
Marketing
1. Chiến
lược sản
phẩm

2. Chiến
lược giá

Sản phẩm thương hiệu STANDA
- Thương hiệu: Rất chú trọng vào việc xây
dựng và phát triển thương hiệu, thương hiệu
STANDA đã từ lâu nổi tiếng trong ngành sản
xuất KD ổn áp và đã đi sâu vào tiềm thức của
người tiêu dùng.
- Hình thức mẫu mã: Kiểu dáng công nghiệp,

thay đổi liên tục, nên đã gây ra không ít khó
khăn cho người bán hàng.
- Tính năng: Không có tính năng gì mới ngoài
chức năng ổn định điện áp.
- Chất lượng: Khi đã có thương hiệu, chính
sách của doanh nghiệp càng ngày càng
thương mại hóa sản phẩm, chất lượng thay
đổi theo giá thành. Nên đã tạo cơ hội cho các
thương hiệu mới.
-

Sản phẩm thương hiệu ROBOT

Sản phẩm thương hiệu RULER

- Thương hiệu: Rất chú trọng vào việc xây - Thương hiệu: Chưa chú trọng vào việc
dựng và phát triển thương hiệu, thương
xây dựng và phát triển thương hiệu. Chỉ
hiệu ROBOT là một thương hiệu rất nổi
tập trung vào các chiến lược bán hàng,
tiếng trong ngành sản xuất kinh doanh - Hình thức mẫu mã: Chưa tự chủ động
thiết kế cho mình một mấu mã khác
thiết bị điện nói chung ở các tỉnh phía
biệt. Các mẫu mã đang sản xuất chủ yếu
nam.
- Hình thức mẫu mã: Đa dạng, bao bì đẹp.
Copy từ mẫu mã của Standa. Nên nhiều
Tuy nhiên không phù hợp với thị hiếu của
lúc khách hàng nhầm tưởng hàng nhái.
Chất

lượng: Cũng sản xuất chạy theo lợi
người tiêu dùng miền bắc.
- Tính năng: Luôn có những chiến lược cải
nhuận nên chất lượng chưa thực sự tốt.
tiến tính năng nhưng chưa phù hợp với
Mặt khác do qui mô sản xuất nhỏ nên
yêu cầu của người tiêu dùng.
nguồn linh kiện vật tư đầu vào không
- Chất lượng: Thương mại hóa sản phẩm, công
đồng bộ, nên chất lượng SP không đồng
suất không đảm bảo. Chất lượng sản phẩm
đều.
kém hơn so với các thương hiệu khác.

STANDA luôn là doanh nghiệp dẫn đầu về - ROBOT áp dụng chính sách giá khác - RULER thực hiện chính sách giá
các chính sách giá.
biệt. Giá thu về của Robot luôn luôn thấp
nghiêng về người bán.
- Giá niêm yết: Hiện STANDA đang đưa ra
Giá niêm yết: Ruler đưa ra giá niêm yết
hơn các đối thủ cạnh tranh từ 15 đến 20%.
một bảng giá niêm yết cao hơn giá thu về
bám sát theo mức giá niêm yết đưa ra


25%. Standa thường xuyên thay đổi giá niêm
Với chính sách giá này ROBOT sẽ có thế
của STANDA và của Lioa, Mức chênh
yết lẫn chính sách bán hàng.
mạnh ở phân khúc thị trường khu vực

lệch giữa giá niêm yết và giá thu về của
- Giá cho các kênh phân phối: Thực hiện
nông thôn, các tỉnh miền núi và những
Ruler khoảng 40 đến 45%.
chính sách chiết khấu thẳng 30-40% trên
- Giá Đại lý: Ruler thực hiện chính sách
khách hàng có thu nhập thấp.
bảng giá niêm yết. Với chính sách giá này sẽ Giá niêm yết: Robot đưa ra cũng thấp
giá khác biệt theo từng đối tượng khách
rất khó để bảo vệ quyền lợi cho người bán.
hơn giá niêm yết của các thương hiệu
hàng. Nên một số đại lý tiêu thụ đã có
Nên khách hàng trung thành của Standa càng
khách khoảng 20-30%, Mức chênh lệch
cơ hội về lợi nhuận khi bán sản phẩm
ngày các ít đi.
giữa giá bán buôn và giá thu về của Robot
này.
- Giá Thị trường(Giá bán): Do Standa chủ
Giá thị trường (Giá bán): Ruler thực
khoảng 38 - 42 %.
yếu thực hiện chính sách chiết khấu thẳng - Giá thị trường (giá bán): Do Robot luôn
hiện chính sách giá riêng biệt cho các
nên giá bán ra trên thị trường rất khó kiểm
thực hiện những chính sách bán hàng
đại lý tiêu thụ nên hầu hết các đại lý tiêu
soát. Tùy theo mức độ cạnh tranh của từng
không rơi vào giá thành (Triển khai các
thụ của Ruler đều thống nhất bán ra với
khu vực giá bán ra trên thị trường rất khác

gói bán hàng tặng vé du lịch, tặng quà
một mức giá tương đối cao để tối đa hóa
nhau. Một số khu vực nông thôn vùng sâu
bằng những hiện vật có giá trị) nên giá
lợi nhuận.
vùng xa thường có mức giá thấp hơn các khu
bán ra trên thị trường cũng tương đối ổn
vực thành thị.
định.


3. Chiến
lược kênh
phân phối

-

Standa xây dựng hệ thống phân phối sản - ROBOT Triển khai trung tâm phân phối - RULER trực tiếp triển khai hệ thống
phẩm của mình theo 2 kênh chính:
ở 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.
các đại lý độc quyền khu vùng nên các
- Các nhà phân phối khu vực: Mỗi khu vực - Các trung tâm phân phối tự tổ chức hệ
đại lý này có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận
Standa triển khai 2-3 nhà phân phối để làm
thống các đại lý tiêu thụ các khu vực và tự
bán hàng. Với cách triển khai này thì
đối trọng. Do vậy thường xuất hiện sự cạnh
đảm nhận việc cung ứng hàng hóa cho các
Ruler có thể duy trì được một hệ thống
tranh rất mạnh giữa các nhà phân phối

đại lý này theo lịch trình bán hàng. Triển
khách hàng trung thành, tuy nhiên tốc
Standa với nhau, lợi nhuận của nhà phân
khai theo mô hình này sẽ rất tốn kém và
độ phát triển thị trường sẽ rất chậm, bởi
phối rất thấp (1 – 1,5%).
tiến độ đáp ứng sẽ rất chậm.
các đại lý này chủ yếu là bán lẻ. Chiến
- Kênh dự án: Standa tổ chức một bộ phận dự - Kênh dự án: Các trung tâm phân phối
lược này chỉ phù hợp với các doanh
án trực tiếp kết nối với các chủ đầu tư để
của Robot cũng trực tiếp kết nối với mảng
nghiệp sản xuất kinh doanh ở qui mô
đưa sản phẩm vào các dự án viễn thông,
khách hàng dự án để triển khai bán hàng.
nhỏ.
trường học, bệnh viện.

4. Chiến - Vào những năm đầu khi mới đưa sản phẩm - ROBOT sử dụng chiến lược xúc tiến ban lược xúc tiến
ra thị trường Standa đã sử dụng chiến lược
hàng vừa đẩy vừa kéo. Để quảng bá hình
bán hàng và
kéo. Standa đã chi phí rất nhiều cho việc
ảnh thương hiệu, Robot thường xuyên
quảng bá
quảng bá sản phẩm trên các phương tiện
phối hợp với các chương trình truyền
sản phẩm
thông tin đại chúng đồng thời triển khai rất
hình tài trợ các hoạt động thể thao, làm từ

nhiều Pano quảng cáo lớn.
thiện, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.
- Trong mấy năm trở lại đây Standa áp dụng - Đồng thời Robot cũng đưa ra các chính
chiến lược đẩy. Standa đã đưa ra những
sách marketing đẩy bằng các hương trình
chính sách bán hàng thúc đẩy các nhà phân
bán hàng hấp dẫn như các gói bán hàng phối.
tặng vé du lịch, tặng quà bằng hiện vật.

IV.

RULER hoàn toàn thực hiên chiến
lược xúc tiến bán hàng bằng các chính
sách đẩy. Ruler thường xuyên đưa ra
những gói chương trình bán hàng với
các chính sách thưởng tích lũy,
thưởng doanh số, thưởng thanh toán
nhằm thúc đẩy các đại lý tiêu thụ cuốn
theo những chương trình bán hàng.
Ngoài ra Ruler cũng thường xuyên áp
dụng các chính sách khuyến mại.

KẾT LUẬN:
Cạnh tranh ngành là một trong những yếu tố rất quan trọng khi doanh nghiệp đưa ra quyết định sản xuất kinh doanh. Để có một chiến
lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp với qui mô, năng lực của mình, các doanh nghiệp cần nghiên cứu chu đáo tất cả các thế lực cạnh


tranh trong ngành. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp việt nam quyết đều rất ít chú trọng việc nghiên cứu những vấn đề này, do vậy
khi tham gia vào một lĩnh vực mới họ thường đã không lường trước được sức mạnh cạnh tranh của các đối thủ trong ngành.
Đối với Công ty TNHH Nhật Lin h, kể từ khi mới thành lập mỗi khi đưa ra một chiến lược kinh doanh mới, ban lãnh đạo công ty đã

chủ động to chức nghiên cứu rất kỹ các yếu tố cạnh tranh cũng như các yếu tố kinh tế xã hội, điều kiện, năng lực của doanh nghiệp
để đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.
Đối với ngành sản xuất kinh doanh ổn áp như đã phân tích trên đây là một lĩnh vực cạnh tranh tương đối khốc liệt. Để có được
thương hiệu có chỗ đứng vững chắc trên thị trường như hiện nay, qua những nghiên cứu, doanh nghiệp đã chọn cho mình một chiến
lược cạnh tranh riêng, đó là hướng mục tiêu cạnh tranh tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

2