Vie_-Báo-cáo-Sữa-VN-Q1.2017-Comprehensive-preview

BÁO CÁO NGÀNH SỮA Q1/2017

1


MỤC LỤC
Tên phần

Danh mục từ viết tắt

Trang

Tên phần

Trang

4

4. Các quốc gia tiêu biểu trong ngành sữa trên thế giới

46

5

5. Các công ty sản xuất sữa lớn trên thế giới

52

I. Môi trường kinh doanh

7

III. Thị trường Việt Nam

55

1. Tình hình kinh tế vĩ mơ

7

1. Lịch sử và phát triển ngành

55

Tóm tắt báo cáo

2. Khung pháp lý

13

2. Quy trình sản xuất

58

3. Các thỏa thuận thương mại

17

3. Công nghệ sản xuất

60

II. Thị trường thế giới

21

4. Nguyên liệu đầu vào

65

1. Chuỗi giá trị ngành sữa

21

5. Sản xuất

71

2. Nguyên liệu đầu vào

25

6. Tiêu thụ

75

3. Thực trạng ngành

31

7. Xuất nhập khẩu

83

2


MỤC LỤC
Tên phần

Trang

Tên phần

Trang

8. Tồn kho

86

3. Quy hoạch phát triển ngành sữa

105

9. Giá

88

VI. Triển vọng và dự báo

107

10. Hình thức phân phối

92

1. Động lực phát triển ngành

107

11. Phân tích cạnh tranh

95

2. Dự báo thị trường sữa Việt Nam

110

IV. Rủi ro ngành

98

VII. Phân tích doanh nghiệp

113

V. Quy hoạch phát triển ngành

101

1. Giới thiệu doanh nghiệp

113

1. Quy hoạch phát triển dân số

101

2. Phân tích tài chính

121

2. Quy hoạch phát triển ngành chăn ni

103

VIII. Phụ lục báo cáo tài chính doanh nghiệp

131

3


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Từ đầy đủ

Từ viết tắt

Từ đầy đủ

AEC

Cộng đồng kinh tế ASEAN

NN&PTNT

Nơng nghiệp và phát triển nơng thơn

ATTP

An tồn thực phẩm

NZ

New Zealand

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng

OECD

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

CTCP

Công ty Cổ phần

QCKTQG

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

ĐKKD

Đăng ký kinh doanh

SMP

Sữa bột gầy

FCV

Công ty Friesland Campina Việt Nam

TCHQ

Tổng cục Hải quan

FAO

Tổ chức lương thực thế giới

TCTK

Tổng cục Thống kê

IDF

Liên đồn Sữa Quốc tế

TNHH

Trách nhiệm Hữu hạn

IDP

Cơng ty sữa Quốc tế

TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

KCN

Khu cơng nghiệp

TPP

Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình
Dương

NDT

Nhân dân tệ

UHT

Tiệt trùng nhiệt độ cao

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

WMP

Sữa bột nguyên kem

4


TĨM TẮT BÁO CÁO

GDP bình qn đầu người tăng trưởng ổn định

Tổng lượng tiêu thụ sữa tại các nước đang phát

là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sữa.

triển tuy cao nhưng tiêu thụ bình quân đầu
người lại thấp hơn hẳn tại các nước phát triển,

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo
Tốc độ đơ thị hóa của Việt Nam đang diễn ra
nhanh chóng, về cả không gian và dân số.
Việt Nam vốn không có truyền thống trong
ngành chăn ni trâu bị,

Quy mơ thị trường sữa của Việt Nam tăng

trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng kép hàng
năm CAGR đạt 22.6% trong giai đoạn 2010 2016.

Việc Việt Nam tham gia các hiệp định tự do
thương mại sẽ giúp cắt giảm thuế nhập khẩu
sữa và các sản phẩm.

mơ hình chăn ni tại Việt Nam cịn thiếu bài

Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ

bản, phân tán khiến năng suất thấp, giá thành

vào hai mảng chính là sữa bột và sữa nước,

sản xuất cao, chất lượng sữa không ổn định.

chiếm 74% tổng giá trị thị trường.

Sản xuất sữa nguyên liệu mới chỉ đáp ứng được
20-30% nhu cầu ngành sữa trong nước,

Ngành sữa thế giới mang tính tập trung cao.

5


TÓM TẮT BÁO CÁO

Thị trường sữa bột được chiếm lĩnh bởi các
doanh nghiệp nước ngoài

Sữa chua là một trong những sản phẩm mang
lại giá trị gia tăng cao nhất trong ngành.

Các doanh nghiệp trong nước đang chiếm ưu

,sữa đặc ngày càng tăng trưởng chậm lại và hầu

thế trên thị trường sữa nước

hết chỉ được tiêu thụ ở các vùng nông thôn hay
pha chế đồ uống.

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

6


NỘI DUNG

Phần I. Mơi trường kinh doanh

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

2. Khung pháp lý

3. Các thỏa thuận thương mại

7


Phần I. Mơi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mơ
USD/người

GDP và tiêu thụ sữa bình qn đầu người, 2001 - 2016

Lít

GDP bình qn đầu người tăng là yếu tố trực tiếp thúc đẩy tiêu

thụ sữa.

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo
Nguồn: VIRAC, FAO

Mức chi tiêu cho thực phẩm và sữa, 2012 – 2015e
Triệu USD

Người Việt Nam ngày càng chi tiêu nhiều cho mặt hàng sữa.

Nguồn: VIRAC

8


Phần I. Mơi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mơ

Tỉ lệ đơ thị hóa ở Việt Nam, 2004 - 2016

•

Tính đến hết năm 2016, khu vực các thành phố nhỏ và nông thôn chiếm
khoảng 63.4% dân số cả nước với tiềm năng tiêu thụ sữa cao.

•

Thu nhập của người tiêu dùng tại khu vực thành phố nhỏ và nông thôn
đang dần được cải thiện và họ đã quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Statista

•

Tăng trưởng chi tiêu sữa tại thành thị và nông thôn,
2010 – 9T/2016

Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường tại các thành phố đã bão hòa và
các nhà sản xuất sữa bột đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Nguồn: VIRAC, Kantar Worldpanel

9


Phần I. Mơi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mơ

Cơ cấu dân số của Việt Nam, 2016
Nhóm tuổi

Triệu người

•

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng dân số ổn định

•

Trẻ em và thanh niên là động lực tăng trưởng chính của ngành hàng
tiêu dùng, đặc biệt là sữa.

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo
Nguồn: VIRAC, TCTK

•

Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), Việt Nam đã bước vào giai

Dân số và tốc độ tăng trưởng, 2004 - 2016
Triệu người

đoạn “cơ cấu dân số vàng”.

Nguồn: VIRAC, TCTK

10

Phần I. Mơi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mô
Tỷ giá USD/VND và giá nguyên liệu sữa nhập khẩu, 2010 - 2016
USD/VND

USD/tấn

•

Mức tăng CPI tháng 12/2016 so với cùng kỳ năm 2015 và mức tăng
CPI bình quân năm 2016 so với bình quân năm 2015 tăng cao hơn
so với năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình
quân của một số năm gần đây,

Hiện tại, lạm phát ổn định và duy trì ở mức thấp sẽ ít tác động tời

hành vi người
tiêu dùng
hơnmục đích demo
Nội dung trong slide này bị xóa nhằm
phục
vụ
Nguồn: VIRAC, SBV, Global Dairy Trade

•

Diễn biến tỷ giá trong năm 2016 đa phần ở trạng thái bình ổn,

•

Việc đồng nội tệ mất giá ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sữa

Biến động CPI hàng tháng 2014 - 2016

Nguồn: VIRAC,TCTK

11


Phần I. Mơi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mô
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CCI, Q1/2014 – Q3/2016

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Nielsen

•

Tình hình tiêu dùng trong năm 2016 có xu hướng chững lại và trở
nên ảm đạm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa, 2010 – 2016e
Nghìn tỷ đồng

Nguồn: VIRAC, TCTK

12

NỘI DUNG

Phần I. Mơi trường kinh doanh

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

2. Khung pháp lý

3. Các thỏa thuận thương mại

13


Phần I. Mơi trường kinh doanh
2. Khung pháp lý
Nhóm chính sách về tiêu chuẩn kỹ thuật

Nhóm chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

14


Phần I. Mơi trường kinh doanh
2. Khung pháp lý
Nhóm chính sách về giá

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

15


Phần I. Mơi trường kinh doanh
2. Khung pháp lý
Nhóm chính sách liên quan đến hoạt động quảng cáo

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

16


NỘI DUNG

Phần I. Mơi trường kinh doanh

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

2. Khung pháp lý

3. Các thỏa thuận thương mại

17


Phần I. Môi trường kinh doanh
3. Các thỏa thuận thương mại
Thuế nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa vào Việt Nam hiện nay

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu

Sản phẩm

Quốc gia
Mỹ

EU

ASEAN Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản

Úc

NZ

Sữa nước
Pho mát
Bơ
Sữa chua
Kem
Nguồn: VIRAC, TCHQ

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Biểu thuế nhập khẩu các sản phẩm sữa áp dụng cho các nước trong TPP
Mã HS

Loại sản phẩm

Canada, Mexico và Peru

Chile, Nhật

Úc và New Zealand

Nguồn: VIRAC, TCHQ

18


Phần I. Môi trường kinh doanh
3. Các thỏa thuận thương mại
Tác động của TPP đến ngành sữa
•

Đối với sữa nguyên liệu:

•

Đối với sữa thành phẩm

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

19


Phần I. Môi trường kinh doanh
3. Các thỏa thuận thương mại
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

20


NỘI DUNG

Phần II. Thị trường thế giới

1. Chuỗi giá trị ngành sữa

2. Nguyên liệu đầu vào

3. Thực trạng ngành

4. Các quốc gia tiêu biểu trong ngành sữa trên thế giới

5. Các công ty sản xuất sữa lớn nhất trên thế giới

21


Phần II. Thị trường thế giới
1. Chuỗi giá trị ngành sữa
Chuỗi giá trị ngành sữa và giá trị gia tăng từng cơng đoạn

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demoNguồn: VIRAC

22

Phần II. Thị trường thế giới
1. Chuỗi giá trị ngành sữa
Phân loại sữa và các sản phẩm từ sữa

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo
•

Sữa ngun liệu qua các cơng đoạn chế biến sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng.

Nguồn: VIRAC

23


Phần II. Thị trường thế giới
1. Chuỗi giá trị ngành sữa
•

Sữa nước gồm: sữa tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng và sữa hồn ngun tiệt trùng.

•

Sữa khác gồm: sữa đặc, sữa chua, kem,...

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

24

NỘI DUNG

Phần II. Thị trường thế giới

1. Chuỗi giá trị ngành sữa

2. Nguyên liệu đầu vào

3. Thực trạng ngành

4. Các quốc gia tiêu biểu trong ngành sữa trên thế giới

5. Các công ty sản xuất sữa lớn nhất trên thế giới

25