TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Tai lieu dai hoi co dong nam 2016 | To trinh ve viec lua chon cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2016

BM 10/TLH
(Tal li$u D<;li hOi dong co dong)

(I CONG TY co PHAN TAP f)OAN THEP TI~N L~N
BAo cAo

CVA HOI

DONG QUAN TRJ

TAl DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016

Kinh gi'ri:

Dat HQi dang c6 dong thuong nien 2016
Cong ty C6 phAn T~p doan Thep Ti~n Len

Can CIA' viw Ludt doanh nghiep s6 68120I41QHI3 dirac QU6c hoi thong qua ngay 26
thang 11 nam 2014.
Can CIA' J)i~u l¢ t6 chuc va hoat dong cua Cong ty CP Tdp doan Thep Tiin Len.
Thuc hien Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 ngay 19 thang 04
nam 2015, HOi dong quan tri Cong ty bao cao tnroc Dai hOi d6ng c6 dong v€ hoat dong
cua HOi dong quan tri trong nam 2015 nhu sau:

.

I.

VE THUC
HIEN
NHIEM

"
"
. VU NAM 2015.

1.

D~c Gi~m tinh hinh kinh t~ nam 2015.
D~c di~m chung:
Nganh thep toan du dang cam nhan duoc anh huang til S\Xtut d6c cua kinh t~ Trung
Quoc, Nuoc nay san xuat mot mra s6 thep tren th~ gioi, nhieu han ca My, Lien minh
chau Au (EU), Nga va Nh~t Ban cong lc;ti.
.
Nhung khi n€n kinh t~ kh6ng 16 nay dfrn ch~m lc;ti,nhu cfru cling giam sut. Di€u nay c6
nghla Trung QU6c se du thira hang ch1Jc tri~u tin thep. Va h9 se Hch C\XCxuit kh~u,
nhin chim cac thi twang khac b&ngmuc gia khong th~ re han.
Chi phi san xuit giam bao g6m ca phi v~n chuy~n va nang lugng va d6ng noi t~ giam a
Trung QU6c giup cac nha may cua h9 giam gia xu6ng duo-i di~m hoa v6n va duy tri gia
thip gia xuit kh§u thep til Trung QU6c dff giam llic;tnhhan so vo-i d\Xbao.
Khi tieu th\1 thep a Trung QU6c bi chung lc;ti,Cac nha khai thac khoang san a Uc va
Vale SA o' Braxin dff phai dt giam san lugng qu~ng va di€u chinh gia qui[mgs~t xu6ng
mtrc 30 USD/t~n (duo-i gia thanh khai thac) nhi€u cong ty khai khoang a cac qu6c gia
nay aff chung ki~n tai san bi teo t6p, va Kinh t~ Uc va Vale SA a Braxin dang Itlll sau
vao suy thoai sau nhi€u nam dc;ttmuc tang twang fin tugng nha gia hang h6a cao va nhu
cfru Ian v€ dfru mo, qu~ng s~t va mot s6 hang h6a khac tir thi truang Trung Qu6c.
Nganh thep Vi~t Nam:
Nam 2015, chung ta phai chung ki~n xu huang giam gia lien ti~p va d6ng loc;ttcua t~t ccl
cac san ph~ll1 thep tren thi truang noi dia, Gia thep giam lien tvc lam vi~c tieu th\1 cac
m~t hang thep nh~p kh~u kh6 khan, thi truang am dc;tm,nhi€u cong ty dff phai ban giam
gia d~ c~t 16va thu h6i v6n.

..---J\ ---

(,c:j),l

___,__._

-


-------

;------------

•

--

-

co PHAN TAP f)OAN THEP TI~N L~N

C6NG TY

BM 10/TLH
(Tai lieu f)~i hoi dong co dong)

Cac yeu t6 tren tac dong tieu eire den cac hoat dong chinh (kinh doanh s~t thep nhap
khau) cua Thep Ti~n Len d~n d~n gia thanh hang t6n kho eao trong khi gia ban phai di~u
chinh giam do y~u t6 canh tranh cua thi tnrong,

Thep Ti~n Len:
Mac du dff e6 nhtrng dtr bao kha ehinh xac til' diu narn 2015 va HQi d6ng quan tri dff d€
ra dinh huang dung d~n eho hoat dong kinh doanh nam 20 15 th~ hien trong bao cao
trinh Dai hoi ngay 19/04/2015 nhu:
y'

y'

Quan If t6t hang t6n kho, gia tang thai han tra no eho khach hang, giam thieu rui
ro khi thi tnrong di€u chinh gia xuong.
Da dang h6a cac sin pham thep eung dp d~ rna rong thi tnrong, tang doanh s6 va
nang kha nang va hi~u su~t khai thae tai san.

y'

Ti~t giim cae chi phi khae thong qua vi~e dam phan vai cae nha eung e~p hang
h6a dieh V\l d~ t~o ngu6n v6n t~p trung eho ho~t dQng kinh doanh.

y'

Ki~m tra, danh gia d~ thanh If cae tM san khong e6 hi~u qua d~ t~p trung ngu6n
ll,feeho ho~t dQng ehinh eua doanh nghi~p.

y'

Tang euang thl,fe hi~n nghi~p V\l kinh doanh thea dung ehue nang quy dinh eua
cae Dan vi thanh vien, tl,f ehu mua ban hang h6a, dAy m~nh eong tae tang doanh
thu d~ eai thi~n 19i nhu~n. Cling nhau ph5i hQ'pngan eh~n, xu ly tinh tr~ng du nO'
qua h~n, du nO'x~u, d~ dam bao tuy~t d5i an toan eho ngu6n v5n kinh doanh eua
cong ty.

Nhung toan h~ th6ng eua Thep Ti€n Len v~n ppai d6n nh~n nhung h~u qua n~ng n€,
nhung thaeh thue dITden r~t nhanh, m~nh va dti eho TLH dff nh~n th~y va ra sue d6i
ph6, nhung v~n khong kh~e ph\le n6i, Gia cae nguyen li~u thep tu nguyen Ii~u den thfmh
phAm dITrai sau thea gia diu mo toan duo Qua th6ng ke eho th~y, gia thep dITgiam tu
d~u nam den eu6i nam 2015 til' 40% - 45% (tuang duang mue 426 usdl t~n vao d~u nam
giim xu5ng con 255 usd/t~n vao eu5i nam) va d~t bi~t rai m~nh vao quy IV nam 2015.
V€ thi truang tai ehinh, chung ta ghi nh~n mQt nam thi truang 6n dinh v€ m~t lITisu~t
chi phi v5n trung binh 7%/nam va 6n dinh. Ty gia nam nay cling e6 kh6 khan do mtre
di€u ehinh ty gia ella ngan hang nha nuae ea nam len den 5,2% lam cae ho~t dQng nh~p
khAu eua Thep Ti€n Len cling bi anh huang Ian do vay ngo~i t~ d€ nh~p khAu hang h6a
trong khi gia ban khong tang len duO'e.

Truae ea hQi va thaeh thue tren, HQi d6ng quan tri dITd€ ra nhung ehu truang giai quy~t kip
thai nhung vuang m~e, kh6 khan tu thl,fe t€, n6 ll,feph~n d~u vuqt qua kh6 khan, t~p trung
1TI9ingu6n ll,fe, chu dQng d€ ra nhi€u giai phap thieh hO'p d€ thl,fe hi~n nght quy€t D~i hQi
d6ng e6 dong thuang nien 2015 dff d€ ra.

I

,

(


BM 10/TLH

(I CONG TY co PHAN TAp f)OAN THEP TI~N LEN
2.

(Tai lieu Dal hoi dong co dong)

Hoat dQng san xu§t kinh doanh cua Cong ty nam 2015.
Sau khi Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 thong qua nghi quyet, trong d6 c6
phuong huang va giai phap thuc hien k~ hoach san xu§t kinh doanh narn 2015 cua cong ty,
HOi dong quan trj dff t6 clnrc trien khai thuc hien Nghi quyet, xac dinh muc tieu va giao
cho T6ng Giam d5c va ban di~u hanh trien khai thirc hien,
MQt s6 chi tieu cu th~:

al

San luong tieu thu va doanh thu thuan:

T6ng san IUQ'ng

310.000 tan

Doanh thu thuan

350.000 tan

3.724 ty

384.000 tan

4.000 ty

3.590 ty

23,90%

109,70%

(3,60%)

89,80%

K~t thuc nam 2015, Toan Tap doan Thep Ti~n Len c6 san hrong ban dat 384.000 tan
thep cac loai tang 23,90% so voi nam 2014 va hoan thanh 109,70% k~ hoach v~ san
luong ca nam, dem lai doanh thu v~ cung cap hang h6a va dich V\1la 3.590 ty d6ng,
giam 3,6% so vai doanh thu nam 2014 va d~t 89,80% so vai k€ ho~ch d~ ra.
Trong co' cau san IUQ'ngthep tieu th\1, Mi,it hang 'thep tam can n6ng thea cac tieu chufin
A 36 (Slr d\1ng d6ng tau), thep tam can n6ng tieu chufin SS400 va Q345 (Slr d\1ng trong
cong trinh gia thong va k€t cau thep xay d\Ing) c6 suc tieu th\1 m~nh trong nam 2015
chi€m ty trong hun 38% tren t6ng san luqng tieu th\1. T6ng san luqng thep cuOn can
n6ng nh~p kh§u v~ thvc hi~n gia cong thea yeu du cua khach hang xuat xucmg d~t
105.000 Hin chi€m 27% trong t6ng san luqng thep tieu th\1, day la 02 mi,it hang c6 suc
tang twang kha k~t hqp vai nang Ivc gia cong c~t can keo kim lo~i cua cac cong ty
thanh vien clla Thep Ti€n Len se mang l~i nhi€u hun gia tri gia tang cho khach hang.
Cac mi,ithang thep hinh can n6ng H, U, I, V, Duang Ray, Coc cu, can n6ng chi€m ty
trong con l~i trong cO'cau san luqng tieu th\1 con l~i va c6 nhu c~u kha 6n dinh.
Vai xu hu6'ng giam m~nh lien t\1Ccua gia nguyen li~u d~u van va gia thep cac lo~i trong
nam 2015, san IUQ'ngban hang tang truang kha g6p ph~n quan trong giup doanh thu
nam 2015 khong S\1tgiam qua nhi€u.
bl

CO'du

va tinh hinh tai san cua TLH.
Chi tien

·i'.c':'"

".

'Nam
'.

Tai san ng~n h~n

2014

,~

.
1.568

~~

tY

Nam 2015
I

1.209

0/0

lTdng/Giam)

tY

-23%

Ti~n va d.C khoan tuung duO'ng

212 ty

98 ty

-54%

D~u tu tid chinh ng~n h~n

19 ty

17 ty

10%

Cac khoan phai thu

360 ty

314 ty

-13%

)

I


(I CONG TY co PHAN TAP 80AN

BM 10/TLH
(Tal lieu Dai hoi dong co dong)

THEP TI~N LEN

963 ty

Hang t6n kho

-21%

(95 ty)

Du phong giam gia hang t6n kho
12 ty

Tai san ngan han khac
Tai san dat han

765 ty

594

14 ty

602 ty

tY

16%

1%

Tai san e6 dinh

328 ty

339 ty

3%

Chi phi xay dung co ban do dang

70 ty

84 ty

20%

f)~u tu VaGcong ty lien k€t

179 ty

164 ty

-8%

Tai san dai han khac

15 ty

12 ty

-20%

Tang tiii san ella cong ty

2.162 tY

.

1.811 tY

-16%

T6ng tai san cua TLH tai thai di~m k€t thuc nam 2015 dat 1.811 ty d6ng, giarn manh
voi rmrc 16% so voi d~u nam (tirong irng giam han 351 ty d6ng),
V€ chi tieu nay, HQi d6ng quan tri cling xin giai thich ra voi cac
d~u tu nhu sau:

ce dong va cac Nha

../ Tong tai san cua doanh nghiep diroc hinh thanh do su dung tir 02 ngu6n (1) 1av6n
chu sc)'huu va (2) 1anQ'phai tni. C6 nhi€u doanh nghi~p c6 tai san kh6ng 16 nhung
chu y€u 1a tu ti€n di vay di mUQ'n,g~p khi thi truang kh6 khan kinh doanh kh6ng

hi~u qua thi ap lvc tra Uti vay va thu h6i v6n g6c tra nQ'la h€t suc n~ng n€.
../ Nhu dff chia se a ph~n d~u, trong nam 2015 nganh kinh doanh truy€n th6ng cua
chung ta (san xu fit va kinh doanh thep eua chung ta g~p rfrt nhieu kh6 khan va
thach thuc), do v~y vi~c thay d6i ca du va quy mo tai san trong truang hQ'p cua
chung ta la sufit phat tu cac dinh huang cua HQi d6ng quan tri va quy€t dinh Ctta
Ban T6ng giam d6c trong d6 e6 vi~c cAntrQng trong vi~c su d\lng nQ'vay va quy€t
tam ki~m soM ch~t che va linh hol;tttrong chinh sach ban hang, eong nQ'va t6n kho
nh~m giam thi~u cac tac dQng tieu cvc len dong ti€n va hi~u qua kinh doanh nhung
khong lam mfit di sue ml;tnhcua h~ th6ng d~ t~n d\lng ca hQi ph\lc h6i.
Cac quy€t dinh chu y€u tac dQng d€n ca efru tai san va tinh hinh tai san cu6i nam 2015 .
../ Do ki~m soM va len k€ hol;tch ch~t che ve dong tien, do v~y trong ky chung ta Chl:l
dQng duQ'c dong ti€n qua d6 ban dieu hanh quy€t dinh giam lUQ'ngtien va cac
khoan tuang duang tien giam 114 ty trong tai san ng~n hl;tn d~ tra nQ'vay ngan
ngan hang .
../ Quy€t dinh phan lOl;tikhach hang thay d6i hl;tn muc nQ' eho khach hang va tang
cuang cong tac thu h6i nQ'do v~y Cae khoan phai thu cua khach hang giam duQ'c
46 ty trong tai san ng~n hl;tn, va qua d6 Cong ty c6 them 46 ty d~ dua vao kinh
doanh .
../ Hang t6n kho giam 198 ty (trang d6 chung ta trich l~p dV phong giam gia hang t6n
kho 95 ty), trong d6 bao g6m cac quy€t dinh giam thai gian luu kho tu 98 ngay

,J

"[


•

CONG TY

.

co PHAN TAp BoAN

BM 10/TLH

(Ta! lieu Dai hOi dong co dOng)

THEP TI~N L~N

cu6i nam 2014 xuong con 85 ngay vao cuoi narn 2015, trong khi san hrong ban
hang nam 2015 dat 384 tfin tang tren 23% so voi nam 2014. Day la mot n6 hrc rfit
Ian cua toan th€ Can b('>cong nhan vien trong cong ty nam qua, (Phong kinh doanh
thi sau sat voi thi tnrong d€ dAy manh cong tac ban hang, b('>phan boc xep va kho
bai thi xap xep hang h6a tang cuong nang hrc x€p do va van chuyen va giao hang)
Nho vao do mac du thi twang h€t sire kho khan, Thep Ti€n Len van duy tri diroc mot kha
nang cung irng hang gin duoc thi tnrong, khach hang, khai tac t6t cac tai san, giam thiet hai
v€ kinh t€ va duy tri 6n dinh dci song ngiroi lao dong,
el

Co' du van ella TLH.
~

Chi tiell

I

.' ,f: '1~;'{
c'

NQ'phiii

.J'

tra

"

l!li

:'

""<

,,'!

I, . Nam 2014
.
I

1.058

"

';NAm 20~15

,

I',

tY

,
%
__(Tang/Giam)

971

tY

-8%

NO'yay ng~n h~n

1,057 ty

970 ty

-8%

NQ'yay dai h~n

Ity

1 ty

0%

van chil SO' hfru

1.104

tY

840

tY

-24%

V6n g6p cua sa huu

806 ty

846 ty

LO'inhu~n chua phan ph6i va cac
quy

298 ty

-6 ty

Tfing ngu6n van

•

2.162

tY

1.811

tY

5%
-102%
.-16%

T6ng ngu6n v6n cua Thep Ti€n Len cu6i nam 2015 la 1.811 d6ng muc giiuTItuO'ng (rng
vai muc giZIlTIcua T6ng tai san so vai d~u nam la 16%,
./ Trong d6 v6n chu sa huu giam 24% tuO'ng duO'ng 264 ty d6ng do trong thang 0'1
nam 2015, cong ty th\!'c hi~n chi tra c6 tuc 10% b~ng ti€n m~t cho c6 dong theo
nghi quy€t f)~i h('>id6ng c6 dong thuong nien nam 20 14, Ph~n con l~i do tac d('>ng
xfiu tu k€t qua ho~t d('>ngsan xufit 2015 (bao g6m vi~c trich l~p 95 ty d€ d\!' phong
giam gia hang t6n kho va ket toan IQ'inhu~n chua phan ph6i lily ke den cu6i k5' ghi
am (-) 83 ty d6ng) ,
./ NO'ng~n h~n giam 87 ty do Cong ty chu d('>ngcO'cfiu tai san nhu trinh bay t~i (mvc
b/) d~ giam nO'yay,
Ngoai ra trong phfm v6n g6p Chu sa huu, cu6i nam 2015 t6ng muc v6n g6p cua Cac c6
dong la 846 ty d6ng, tang 40 ty so vai d~u nam tuO'ng duO'ng muc tang 5% do cong ty
th\Ic hi~n phat hanh them gfrn 4 tri~u c6 phi€u d~ tra c6 tuc theo nghi quy€t f)~i h('>id6ng
c6 dong nam 2015 (N ghi quy€t 20 15 D~i h('>id6ng c6 dong d€ ra la tra c6 tuc 10% tuy
nhien do tinh hinh ho~t d('>ngsan xufit kinh doanh nam 20 15 g~p nhi€u kh6 khan, d~ chil
d('>ngv6n trong kinh doanh, Cong ty mai th\Ic hi~n tra duQ'c 5%),
Trong tuO'ng quan cO'cfiu v6n va vi~c Slr d\mg v6n, H('>id6ng quim tri kh~ng dinh r~ng
TLH se tiep tvc duy tri mot cO'd.u v6n an toan va chu dong trong tai chinh vai h~ s6 nQ'1


BM 10ITLH

'"

(Ta: lieu Dc;li hoi dong co dong)

CONG TY co PHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN

v6n chu o· muc" 1,2 lfin (chi s6 nay cua cac cong ty cung nganh dang niem y~t dang duy
tri ty s6 no a mire 2,3 3 d~n 4, 18 lan.
Chung ta ding cam an v~ sir h6 tro va dong hanh cua cac Ngan hang da cung chung ta
hop tac va phat trien trong suet nhtrng nam qua, hien nay han mire Thep Ti€n Len duoc
c~p va duy tri a cac t6 chirc tin dung len d~n tren 2.000 ty d6ng voi rmrc chi phi sir dung
von vay binh quan 6,8%/ nam.
d/

Nang luc hoat dOng hay hi~u suit sfr dung tal san cua TLH.
C)1i tieu

0/0

(+/-)
Hieu su~t su dung tong tai san

1,72 lfin/nam

1,98 lfin/nam

15%

11,35 l~n/nam

10,59 Ifin/nam

-7%

Hieu su~t str dl,lng hang t6n kho

3,65 lfinlnam

4,19 lfin/nam

15%

V6n chu sa huu

3,37 lfin/nam

4,27 l~n/nam

27%

Hieu suat sir dung tai san c6 dinh

Truo'c kho khan chung cua thi trm'mg, HQi d6ng quan tri da chi d~o ban T6ng giam d6c
di~u hanh quy~t tam t~n dl,lng mQi Igi th~ d€ kh~c phl,lc cac tac dQng tu thi trm'mg, nang
cao va khai thac nang Ivc va kho, bili va may moc thi~t bi cua Cong ty. K~t qua tren
"phan anh dugc tinh dung d~n trong cong tac di~u hanh va nhung c6 g~ng cua toan t~€
can bQ cong nhan vien trong cong ty.
Rieng hi~u su~t su dl,lng tEdsan c6 dinh nam 2015 giam -7% so v6i nam 2014 la do,
thang 10 nam 2015, cong ty m6i ghi nh~n gia tri dfiu tu xay dvng ca ban hoan thanh cho
tai san c6 dinh tang them Ia 28 ty d6ng (Tai san dfiu tu t~i cong ty TNHH SX&TM Phtlc

Ti~n Hung Yen (Nha trung bay san phAm 5 t~ng: 5,98 ty d6ng; Nha nghi cong nhan 3
t~ng: 3,97 ty d6ng; May ED t~m nhom nhva: 5,45 ty; May ED t~m nhva PC: 5,21 ty;
May ED t~m PC song ph~ng: 8 tY). Do m6i ghi nh~n hoan thanh vao cu6i nam nen hi~u
qua Slr d\lng chua tac dQng vao vi~c t~o ra doanh thu nam 2015, nhung se hua hyn cho
cae nam sau.
e/

CO'cAu chi phi
Chi tieu

. Niim 2014
"'

.F,:

Niim.2015
',,>

_":_

'

lDoanh
-"'-thu 2014
0/0

% lDoanh
thu 2015

3.724

3.590

100%

100%

Gia v6n hang ban

3.519

3.606

94,5%

100,4%

Chi phi ban hang

38

37

1,0%

1,0%

Chi phi quanly

35

44

0,9%

1,2%

Chi phi tai chinh

63

77

1,7%

2,1%

Trang tl6 chi phi lili vay

51

64

1,4%

1,8%

Doanh thu

-

(


BM 101TLH'
~

(Tai lieu Dai hOi dong co dong)

CONG TY CO PHAN TAp f)OAN THEP TIEN LEN

Mac du trong nam 2015 Hoi dong quan tri va ban Tong giam d6c dieu hanh thuc hien
cac bien phap d~ ti~t giam cac chi phi tren, tuy nhien do san hrong ban Ian tang 24% so
voi narn 2014 d~n d~n cac chi phi tang theo.
Gia ban tut giam 49% trong nam 2015 tir mire .13.185 d6nglkg va giai dean d~u nam
xuong can 7.290 dong/kg, c6 nit nhieu mat hang c6 gia ban thap hon gia thanh hang t6n
kho d~n d~n doanh thu ban hang nam 2015 khong bu d~p n6i gia von hang ban, chua k~
chi phi quan Iy, chi phi ban hang va Ia:ivay ngan hang. Tac dong cua tAt ca cac khoan
chi phi tren d6 1£1 su phan anh ngay van k~t qua kinh doanh narn 2015 thea bao cao kiem
toan da:cong b6.
fl

LQ'inhuan va hi~u qua hoat dQng.

LQ'inhuan sau thue

74 ty

100 ty

-173 ty

Ty suAt 1Q'inhu~n tren doanh thu

2,0%

2,5%

-4,8%

Ty suAt IQ'inhu~n tren t6ng tai san

3,4%

-9,6%

,

.

)/

Ty suAt IQ'inhu~n tren v6n chu sa huu

6,7%

10%

-20,6%

Do anh huang bai gia ban giam m~nh han dt;r bao, 1Q'inhu~n sau thu~ nam 2015 cua
Thep Ti~n Len ghi nh~n khoan 16 Ian len d~n 173 ty d6ng, day la nam d~u tien TLH ghi
nh~n thi~t h,;tiva t6n thAt n~ng n~ v~ hi~u qua san xufrt kinh doanh, cac nguyen nhan t~p
trung chu y~u tu cac y~u t6 sau:
../ TLH c6 1ugng hang h6a t6n kho cao (trung binh hang t6n 115 ngan tfrn) chua k~
hang h6a da:ky hQ'p d6ng, milc t6n kho tren cao ca v~ s6 1uqng va gia ca, d~t bi~t
trong khoimg thai gian thang 11 va thang 12 nam 2015 khi gia thi truang thvt giam
m~nh. Trang khi d6 nhi~u cong ty thuang m~i cung nh~p m~t hang thep can n6ng,
hang v~ nhi~u, thanh khoan san phfrm thAp gay c~nh tranh v~ gia d~n d~n hi~u qua
kem .
../ Ben c~nh d6, ty gia khong ngung gia tang trong khi ho~t d<)ng nh~p khfru va vay
bing ngo~i t~ cua TLH cao cung anh huang d~n chi phi tai chinh va hi~u qua
chung cua toan cong ty.
Day la nguyen nhan d~n d~n thi~t h~i bao trum len cac yeu t6 can 1~i.
Thi~t h~i v~ hi~u qua kinh t~ duQ'Cphan anh r5 rang va ngay van k~t qua kinh doanh
nam 20 15 d~c bi~t trong quy 4, cong ty ghi nh~n 16 sau thu~ tu ho~t ho~t d<)ng kinh
doanh la 173 ty d6ng (trong d6 da: tht;rc hi~n 1a 78 ty d6ng c<)ng vai 16 do trich I~p dt;r
phong giam gia hang t6n kho 1a95 ty d6ng).
Nh~n thAy thi~t h~i Ian bai xu huang gia thep lien tl,lC giam va duy tri (J milc thfrp, ban
di~u hEmhTLH da: nhanh ch6ng ki~m soat l~i hang t6n kho thay d6i tu 98 ngay van dftu
nam xu6ng can t6n kho trung binh 85 ngay vao cu6i nam, ti~p t\lC nh~p dao hang cha cO'
h<)iphvc h6i.

A


BM 10/TLH
"

CONG TY

co PHAN TAp f)OAN THEP TIEN LEN

(Tai lieu Dai hOi dong co dong).

Voi sir quyet Him cao cua toan h~ thong, trong kho khan cong ty all duy cac hoat dong
kinh doanh 6n dinh, nang hieu xuat su dung may moe thiet bi, kho tang va ben bai cling
nhu khich l~ nang cao nang xuat cua nguoi lao dong d€ chu dong t~n dung co hoi bu d~p
nhtrng thiet hai all xay ra.
gl

ve e6 phieu

ella Cong ty CP T~p doan Thep Ti~n Len

S6 IUQ'ngc6 phieu dli ban ra cong chung dftu nam

: 80.685.688 c6 phieu

S6 luang c6 phieu

: 3.959.876

phdt hanh thann cong trong nam

S6 IUQ'ngc6 phieu dli ban ra cong chung cuoi nam
So luong

c6 phieu

c6 phieu

: 84.645.564 c6 phieu

ail duoc mua lai (C6 phieu quy)

: 1.460.000

c6 phieu

(Thl!c hien mua tir ngay 1710612015 din ngay 1610712015; Dil mua thanh cong 1.460.000
Gid mua binh quan: 6.164 d6nglc6 phziu)

c6 phziu,'

S6 IUQ'ngc6 phi~u hi~n luu himg cu6i nam

: 83.185.564 c6 phi~u

II.

HO~T DONG CVA HOI DONG QUAN TRJ NAM 2015

1.

Nhan s\r HQi d6ng quan tri nam 2015.

I

~

HQi d6ng qUEmtfi: co 05 thanh vien, g6m 01 Chu tich va 04 thanh vien, do D;;tihQi d6ng
c6 dong bftu ra. (Nghi quy~t d;;tihQi d6ng c6 dong thuang nien 2014 (ngay 20104/2014).
../ Ong Nguy~n M"mh Ha

: Chu tich HDQT

Ty l~ sa huu c6 phftn co quy€n bi€u quy~t
../ Ong Nguy~n Van Quang

: Uy vien HDQT - Ph6 T6ng Giam d6c

Ty l~ sa huu c6 phftn c6 quy€n bi€u quy€t
../ Ba Ph;;tmThi H6ng

11,32 %

: Uy Vien.HDQT

Ty l~ sa hu'Uc6 phftn c6 quy€n bi€u quy€t
../ Ong Nguy~n Van Hung

9,42 %

: Uyvien HDQT-T6ng Giam d6c

Ty l~ sa huu c6 phftn co quy€n bi€u quy€t
../ Ong Ph;;tm Cong Thin

18,50 %

0,02 %

: Uyvien HDQT

Ty l~ sa huu c6 phftn c6 quy€n bi€u quy€t

0,02%

Thay d6i thanh vien HQi d6ng quc'mtri sau D;;tihQi d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2015
(ngay 19/04/2015): khong.
2.

Thit lao ella HQi d6ng quan trio
Cong ty dli th\l"Chi~n chi tn1 thli lao cho cac thanh vien HQi d6ng qm'm tri thea nghi
quy€t cua D;;ti hQi d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2015, Tuy nhien do k€t qua kinh
doanh nam 2015 cua cong ty bi 16 nen cac thanh vien Hoi d6ng quan tri quy€t dinh
khong nh~n du thli lao thea nhu milc th1)lao k€ ho;;tch2015.

t

.....

-


•

BM 10/TLH
(Tai li$u 8<;!i hOi dong co dong)

CONG TY co PHAN TAP DoAN THEP TI~N LEN

Cu th~ din ell' van bao cao tai chinh nam 2015 (da kiem toan), ti~n thu lao eho HQi dong
quan tri lam viec true tiep va khong true ti~p tai Cong ty nam 2015 la: 780 tri~u dang.
Mice chi ira cu thi:
../ Dbi voi cac thanh vien HDQT mire thu lao la 5 trieu d6ng/nguai/thang .
../ Dbi voi Chu tich hoi d6ng quan tri mire thu lao la 45 trieu d6ng/thang.
Thu lao cua tung thanh vien:

3.

0

Ong Nguyen Manh Ha

- Chu tich

540 trieu d6ng

0

Ong Nguyen Van Quang

- Uy vien

60 trieu dong

0

Ong Pham Cong Thin

- Uy vien

60 trieu d6ng

0

Ba Pham Thi Hong

- Uy vien

60 trieu d6ng

0

Ong Nguyen Van Hung

- Uy vien

60 trieu d6ng

Hoat d<)ng cua H<)idang quan trj.
Trang nam HQi d6ng qucln tri da t6 ehue 4 (bbn) phi en h9P dinh ky hang quy va thuang
xuyen g~p gO'trao d6i, thao lu~n v~ cae phuO'ng an d~ khie ph\le cae kh6 khan cua thi
truang thep trong nam 2015. Ngoai t~p trung giai quy€t cae vftn d~ tr9ng t~m lien quan
d~n vi~e xay dvng ehi~n luge phat tri~n va k€ ho~eh kinh doanh giai do~n 05 nam 2015
- 2019. Chi d~o sat sao vi~e thVe hi~n k€ ho~eh kinh doanh va thve hi~n cae nghi quy€t
eua D~i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2015.
Chi ti€t nQi dung cae nghi quy~t dugc dang tai tren trang cong b6 thong tin cua Sa giao

dieh chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh va tren Webside cua cong ty va trong cae bao
cao Quan tri va Bao eao thuang nien nam 2015 rna eong ty da cong b6.
Thvc hi~n cong tac nhan sv va phan cong nhi~m V\l d6i v6i cac thanh vien HQi d6ng
quan tri nhi~m ky 2015 - 2019; ki~n toan nhan sv, giam sat eh~t che ho~t dQng eua ban
di~u hanh trong cong vi~c thvc thi cac nghi quy€t, quy€t dinh cua f)~i hQi d6ng c6 dong
va HQi d6ng quim trL Ban hanh cae quy ch~ quan trL quy dinh nQi bQ, eac nghi quy~t,
quy~t dinh eua HQi d6ng qwin tri dVa tren sv nhftt tri,' d6ng long cua cac thanh vien hQi
a6ng quan trio Tren cO'sa 19i ieh cua c6 dong va vi sv phat tri~n b~n vung cua Cong ty.

4.

llanh gia cung tac di~u hilllh cua Ban TAng giam dac
Trong nam 2015, HQi d6ng quan tri da thve hi~n giam sat cong tac qucin ly, di~u hanh
cua T6ng giam d6e va eac can bQ qufm ly cua eong ty thong qua cUQch9P dinh ky hang
thang, quy. Ban T6ng giam d6c dinh ky bao eao HQi d6ng quan tri ho~t dQng san xu§t
kinh doanh, k€t qua thvc hi~n cac Nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri, cae kh6 khan va
thu~n 19i trong di~u hanh. Tu d6 HQi d6ng quan tri ph6i hgp v6'i Ban t6ng giam d6c d~
d~ ra cae giai phap thao gO',khic ph\lc kh6 khan trong hO':1tdQng san xuftt kinh doanh.
Nhin chung eong tac giam sat d6i v6'i T6ng giam d6c dugc thvc hi~n thucmg xuyen va
ch~t che, dam bao ho~t dQng cua eong ty di~n ra 6n dinh, an toan, tuan thu thea quy dinh
cua phap lu~t, bam sat m\lC tieu, k~ ho~eh do HQi d6ng quan tri va f)~i hQi d6ng e6 dong
aa d~ra.


"

CONG TY

co PHAN TAP f)OAN THEP TIEN LEN

BM 10fTLH

(Tai lieu Dai hoi dong co dong)

Hai thanh vien HDQT ciing la thanh vien Ban T6ng giam d6c c6 ba Pharn Thi Hong
kiem T6ng giam d6c va ong Nguyen Van Quang kiem Ph6 tong giarn d6c) nen viec bao
cao, cung cApthong tin v~ hoat dong cua Ban t6ng giam d6c cho HDQT duoc thuan loi.
Cac thanh vien HDQT thuong xuyen trao d6i thong tin, tham vAn v~ cac van d~ quan
trong trong viec dieu hanh hoat dong cua cong ty bang nhtrng phirong tien vi~n thong
nhu (Dien thoai, Fax, Email, Chat, ... ) ngoai nhtrng CU9Chop dinh ky ciing nhu bAt
thuong, Viec giam sat cua HDQT d6i voi Ban t6ng giam d6c cling d1,1O'c
thirc hien qua
bao cao heat dong cua Ban t6ng giam d6c goi cac thanh vien h9i d6ng quan tri hang
thang.
Trong nam 2015 H-DQT cung dff th1,1chi~n giam sat ho~t d9ng san xuftt kinh doanh clla
cong ty trong cac lInh vvc tai chinh, k8 toan; kinh doanh; san xuftt va dAu tu. K8t qua
giam sat dElduQ'c gai cho cac thanh vien HDQT trong bao cao thang.

Danh gia k8t qua ho~t d9ng san xuAt kinh doanh nam 2015, Tuy khong hai long v6i k8t qua
kinh doanh clla cong ty, nhung trong b6i canh nhung anh huang v~ gia nhien li~u, khoan'g
san Th8 gi6i anh huang m~nh d8n nganh thep, Cong ty Thep Tien Len va cac DO'nvi thanh
vien dff n6 Ivc thvc hi~n cac chi tieu kinh doanh va tri€n khai nhung giai phap d~ ra, kien
tri kh~c ph\lc kh6 khan, duy tri vi th8 trong kinh doanh va hi~u suftt su dl,mg tai san, dai
s6ng can b9 cong nhan vien 6n dinh, giu duQ'c uy tin v6i khach hang, dam bao an toan v6n
cho cac c6 dong va cac nha dAutu. Nhung k8t qua lllly khiing dinh tinh dung d~n kip thaj,
phu hQ'p, hi~u qua cua cac giai phap dff duQ'c h9i d6ng quan tri va ban di~u hanh d~t ra,
d6ng thai th€ hi~n c6 g~ng quy8t Him cao cua can b9 lffnh d~o va toan th€ nhan vien trong
Cong ty vung tin dua doanh nghi~p vugt qua kh6 khan va vung bu6c ti8n len.

xu AT KINH

III.

DINH HUONG HO~T DQNG SAN

1.

D\I' bao moi tnl'img kinh doanh nam 2016.

DOANH NA.M 2016

S1,1h6i ph\lc cua n~n kinh t8 Vi~t Nam trong nam 2015 la cO'sa quan tr~mg d€ d~t ra ml,lc
tieu tang twang trong nam 2016.
Theo nhi~u d1,1bao qu6c t8, nam 2016, Vi~t Nam se d~t tang truang GDP tu 6,5 - 6,8 %;
CPI ca nam duai 6% va cac nganh kinh t8 xuftt khfru se c6 nhi~u bUt pha dang k€.
Nhung nganh ngh~ dv b{lOse tang twang m~nh tu nam 2016 la bftt d9ng san, v~t li~u va
dich V\lxay dVng, dich V\ltieu dung, hang tieu dung, nong - lam san. DAu tu vao quy ma
dang la m9t Iva chQn thu hut ngay cang nhi~u S1,1quan tam cua cac nha dAu tu ca nhan.
Cac nganh du !!ch, nong nghi~p, thuy, hai san se ti8p t\lC tang truang thu~n IQ'i.


til

BM 10ITLH

(Tai lieu f)c;lihoi d6ng eEl dong)

CONG TY CO PHAN TAp f)OAN THEP TIEN LEN

Vo·j nganh thep narn 2016,

Nam 2016 du bao nganh thep Viet Nam ti€p tuc tang tnrong 8-10% so voi nam 2015.
Viec ky k€t cac Hiep dinh song phuong va da phuong nhu Hiep dinh thuong rnai tu do
Viet Nam - Han Quoc, Hiep dinh thuong mai tu do gitra Viet Nam va Lien minh Hai
quan Nga-Belarus-Kazakhstan, Hiep dinh Thirong mai TV do Viet Nam - EU, Hiep dinh
D6i tac Kinh t€ Chien hroc xuyen Thai Binh Duong (TPP) va tham gia Cong d6ng Kinh
t€ ASEAN. Qua d6 Viet Nam se hQi nhap sau rong VaGnen kinh t€ th€ gioi thi su bao ho
thep bang thU€ quan se giam, san pham thep nhap khau til Trung Quoc, Nga VaGViet
Nam se gia tang.
Trong mroc, nhieu nha may san xuat thep di VaGhoat dong, nhu Vina Kyoei giai dean
II. Posco SS Vina, Formosa, g6p phan tang manh ngu6n cung, vi~c kinh doanh thep se
dt soi dong.
Vai vi~c gia thep giam sau cu6i nam 2015, chung ta da:th~y xu~t hi~n cac d~u hi~u ph\lc
h6i. Theo nh~n dinh cua Chung toi nhung doanh nghi~p c6 muc t6n kho cao cU6i nam
2015 se dugc huang 19i nhi€u khi gia thep th€ giai ph\lC h6i. Ngo~i tru cac tac dong tu
cac chinh sach bao ho Clla cac nuac, thep nh~p khiu VaG Vi~t Nam v~n c6 suc c~nh
tranh dang k~, do v~y cac doanh nghi~p trong nuac c6 19i th€ v~ thi trucmg, kho ba:i va
v~n chuy~n vin duy tri dugc ho~t dQng kinh doanh c6 hi~u qua khi thi trucmg binh 6n.
Thi twang thep cong nghi~p (Nganh chu Ivc cua cong ty chung ta) v~n se soi dQng do
m~t b~ng la:i su~t th~p cac doanh nghi~p ma rQng d~u tu, d~u tu cong ti€p t\lC d~ thuc
diy nen kinh t€. Gia ban thep se tra l~i vai muc chi phi d~ lam ra n6 tang khoang 40%
so v6'i gia cu6i nam 2015 va di~u d6 c6 anh huang tai lQ'inhu~n cua Cong ty trong nam
2016.
.
2.

Cae chi tieu d~ ra cho nam 2016:
Can cu VaGth\1'ct€ ho~t dong cua cac ky kinh doanh truac, can cu S\1'nghien cuu va d\1'
bao CLlathi twang trong nam 2016, can cu VaGcac xu huang di€u ti€t vI mo, Cong ty d€
ra cac chi tieu cho nam 2016 C\lth~ nhu sau:

Chi tieu v~ hi~u qua kinh t€:
Th\fC hi~n nam 2016

€hi tieu

stt

Doanh thu:
1

- Doanh thu tu ho~t dong san xu~t, gia cong 30%
- Doanh thu tu ho~t dQn

4.000 ty d6ng

m~i 70%

2

Lgi nhu~n sau thu€

3

Lgi nhu~n rang tren v5n chu sa huu

240 ty d6ng
25%

\

9
3.
1/

BM 10/TLH

C0NG TY co PHAN TAP 80AN THEP TIEN LEN

(Tai lieu Df,li hoi dong co dong)

Cac giai phap thuc hien:

Tijp trung ctii tiin nang luc qulin IY.
Xay dung phuorig thirc hoat dong thea th~ ch€ kinh t€ thi tnrong hien dai dua tren ba tru
cot (Khach hang, Nguoi lao dong va C6 dong), coi day la tien d~ quyet dinh d~ tai diu
true doanh nghiep.
Cai each va d6i moi cac chinh sach hoat dong cho tung bQ phan, tung linh V\TC. Ti€p tuc
b6 sung them nhan S\X d6i voi cac vi tri con thieu, b6 sung them dQi ngfi chuyen vien
d~u nganh d~ phuc vu cong ty, tang cuong nang lire kiem soat, kiem tra noi bQ, t6 chirc
viec ki€m tra, giam sat viec thuc thi cong viec theo S\X phan b6
Thuc hien phan quyen, giao von cho cac DO'nvi thanh vi en d€ chu dQng trong hO';ltdQng
kinh doanh.

2/

Chuy€n il8i

rna hinh

tang trU'ilng

DAy m';lnh ung d\lng cong ngh~, d~c bi~t la congongh~ thong tin (CNTT) trong san xu§t
va quan ly, coi CNTT la mQt n~n tang cua phuang thuc phat tri€n mai. Nang milc d6ng
g6p cua cac nhan t6 t6ng nang su§t: khoa h"c cong ngh~, ch§t lugng ngu6n nhan l\Tcva
k5' nang quan ly hi~n d';li (TFP) VaGtang truang. Day chinh la giai phap co ban d€ nang
cao hi~u su§t su d\lng v6n, giam h~ s6 ICOR trong dAutu.
T~p trung phat tri€n manh thuang m';li di~n tu d€ t~n d\lng y€u t6 cong ngh~.
Da d?ng h6a cac nha cung c§p d€ chu dQng hang h6a dAu VaGtrong d6 c6 vi~c xuc ti6n
va tri€n khai ky k€t cac hgp d6ng d';li ly c§p 1 vai cac nha sim xu§t trong nuac nhu
Posco SS ho~c Formosa d€ khai thac h~ th6ng kho va nang l\Xc ban hang hi~n t?i.
.

3/

DEIUtu' va p/uip triin h~ th8ng:
DAy m~mh cong tac d~u tu tr"ng di€m VaGhO';ltdQng kinh doanh chu l\Xc cua cong ty,
bao g6m:
vi' f)~u tir, ma rQng Chi nhanh Long Thanh thanh mN chg v~t li~u xay d\Tng tr"ng

di€m, d€ cung lrng hang h6a cho khu V\XC
phia Dong va cac khu cong nghi~p trong
khu V\XC,quy€t tam dua cong trinh VaGkhai thac trong quy III nam 2016 d€ d6ng
g6p doanh thu va Igi nhu~n cho cong ty.
vi' Dua chi nhanh Da N~ng VaG ho?t dQng d€ khai thac khu V\XCthi truang mi~h

Trung, day la khu V\XCkinh t€ tr"ng di€m.
vi' Chuy€n hO';ltdQng san xu§t cua Cong ty TNHH Thep Tay Nguyen v~ Long Thanh,

dung nha xuo'ng 10 12 - 14 trong khu cong nghi~p d€ chua hang ph\lc V\lhO';ltdQng

thuong m?i.
vi' Xay dl,l'ngthuang hi~u va hinh anh cong ty, gifr vfrng danh hi~u thuang hi~u c';lnh

tranh nam 2015.
Gia tang dich V\l sau ban, d~c bi~t la phat tri€n .nang ll,l'cv~n Uti (dAu tu mua slim xe)
dam bao vi~c giao hang kip thai va h';ln ch€ thue ngoai.


,
"

~

Wf!!

CONG TY

BM 10ITLH
(Tal li$u Dai hQidong co dong)

co PHAN TAP f)OAN THEP TIEN LEN

Thay d6i nr duy, xay dung quy trinh d~ chu dong h9i nhap qu6c t€, xay dung chuang
trinh hanh dong nham t~n dung cac co hoi, virot qua nhtrng thach thirc khi mroc ta tham
gia cac Hiep dinh Mau dich tv' do moi, nhat la TPP va FTA Viet Nam - EU.
41

Tang cuimg, cling ct5va an dinh nang llfc tai chinh.
Song song voi viec kien toan va hoan thien bQ may hoat dong, 6n dinh n8n San xuat
kinh doanh, Cong ty se chu tnrong ti€p tuc tang von d€ mo rong quy mo hoat dong va

tiep tuc thuc hien cac k~ hoach diu tu cho cac hang muc chien luoc do Dai h9i d6ng c6
dong thong nhat.
Cung c6 lai cac quy ch€ tai chinh dff ap d\lng trong nam 2015, tri€n khai them m9t s6
bi~n phap hfru hi~u d€ d6i ph6 v6i nhfrng di8n bi€n phue t~p thi trucmg trong giai
do~n maio D8 ra cac giai phap can d6i cac chi tieu ph\lc V\l cho m\lC dich san xuat
kinh doanh, phli hgp v6i d~c thli cua ky lam vi~c maio Ph6i hgp hi~u qua v6i cac ca
quan ki~m toan d€ dam bao thai gian bao cao minh b~ch, chinh xac cac ho~t d9ng tru6e
D~i h9i d6ng c6 dong va nha diu tu.

V6i vi tri quan trQng d6, trong nam 2016, HQi d6ng quan tft dinh huang tiSp t\lC duy tri
tang trucmg b8n vung, t~o sv chuy€n bi~n m~nh me trong cong tac di8u hanh, d~y m~nh
vi~c tang trucmg doanh thu va hi~u qua, nang cao tinh chuyen nghi~p va hgp tac n9i b9,
khitng dinh thuang hi~u, chat lugng dieh V\lva hang h6a eua Cong ty cung cap.
V6i vai tro la cong ty my, Cong ty CP T~p doan Thep TiSn Len d6ng vai tro di8u ph6i h~t
nhan cua h~ th6ng T~p doan, k~t n6i cac thanh vien trong T~p doan nh~m tang cuang
ngu6n lvc v8 tai chinh va quan tri cung cap cac sin ph~m va dieh V\l t6t nhat cho khach
hang.
Ap lvc qmh tranh trong nganh thep ngay cang tang ca~, nhung vai eong ngh~, kha nang }:
quan tr1, v~n hanh, ~ling chu6i gia tft dff xay dVng, Thep TiSn Le? tv' tin se c~nh tranh t6t, J
dap ung dugc nhu cau cua khach hang va dem l~i gia tri eho cae co dong.
~
Thay m~t H9i d6ng quan tri , Toi xin chan thanh cam an eac quy vi c6 dong dff tin tu&ng ,
va g~n b6 cling v6i Cong ty trong nhung nam vira qua. Xin chuc cac quy vi C6 dong quy vi
D;;tibi€u m~nh kh6e va h~nh phuc, ehuc D~i h9i thanh cong t6t dyp.
Tren day 1a ho;;tt dQng cua HQi d6ng quan tri cong ty trong nam 2015, kinh trinh d~i hQi
d6ng c6 dong xem xet va c6 y ki~n xay dVng.
Bien Hoa, ngay
thang 04 nam 2016
> NG QUAN TRJ
rK

Chii tjch.

13