Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

c0Nc ry cp 0 ro
so:

TMT ceNG HoA xA Her cHU NGHIA vrET NAM
DQc l$p - T1r do - H4nh

)tJtsc-rMT-HEer

phfc

Hd Ni.i, ngdy 08 thdng 4 ndm 2016

nAo CAo CUA HQI EoNG QUAN TRI
TRiNH D g r Her EoNG co DONG THTIoNG NrtN xAnn 2016
Kinh

thua: - Cdc Quy vi EAi bieu!
- Cdc Quy vi

cO dOngt

Cdn cri 86o c6o K6t qui s6n xu6t kinh doanh n5rrr- 2015 vd k6 hoach s6n xu6t

kinh doanh ndm20l6 cta Ban T6ng giSm d6c;
HOi d6ng quan tri Cdng ty cO phan 6 tO TMT tr6n trgng b6o c6o EaihQi d6ng c6

ddng thucmg niOn C6ng ty ndm 2016 vC k6t qud hopt dQng vd cdng t6c quan tri trong

ndm20l5, dinh huong hopt dQng san xu6t kinh doanh (SXKD) ndm20l6nhu
r. BAo

cAo HoAr DQNG euAN

rnl

sau:

NAvr 2c{5:

l.Tinh hinh chung:
Tinh hinh tnhftng bAt 6n, kinh t6 th6 gi6i v6n dOi m4t v6i nhiOu rui ro lon v6i c6c nhdn t6 kh6
ludng. Thucrng m4i todn cAu sgt gi6m do tdng cAu y6u. S1r b6t 6n cria thf trudng tdi
chfnh do vi6c gi6m gi6d6ng NhAn d6n t0 vd sg sut gi6m cria ndn kinh ti5 Trung QuOc
dd"titc dQng mAnh tdi nOn kinh t6 trong nudc n6i chung vd c6c doanh nghiQp san xuSt
kinh doanh 6 td n6i ri6ng.
Nam 2015, T6ng san phAm (GDP) trong nu6c tdng 6,68yo so v6i ndn 2014
(Vuqt mryc ti€u 6,20% md Quiic HAi dd di ra t* dau nhn) vd d4t mric cao nh6t trong 5

nim

qua. Nhu vfly,

tu mtic tdng truong trcn cho th6y "Ndn kinh t6 viQt Nam rIfl phgc

, i.

nor ro net".

Cing v6i sp khoi sic cria ndn kinh t6 trong nu6c, mat bing lai su6t cho vay
cria c6c t6 chric tin dung dugc duy tri 6n dinh, tdng trudng tin dpng 0 mric dQ cao,

t6c dQ tdng tru&ng tin dpng ndm2015 dqt lSYo so v6i ndm2014 cl6ng thdi ddng vdn
tin dung ita tap trung vdo linh vpc s6n xu6t, t4o dQng lgc trng truong b6n vtng cho
nOn kinh t6, mflt kh6c nh] c6 mpt bdng lai su6t cho vay 6n dlnh nOn c6c doanh
nghiQpd5dangti6pcanngu6nviind6dAutumdrQrgs6nxu6tkinhdoanhvdgi6m
dugc chi phf tdi chinh, hq gi|thdnh s6n phAm ndng cao ndng lgc c4nh tranh.
Z.Ifl6t qui thrSc hiQn c6c nhiQm vg DHDCE giao trong nim 2015:
a) Cdc chi ti0u thgc hiQn tr6n b6o c6o tii chinh' cfra Cdng ty m9:

l,
[9t

\{
\


-N[m 2}I5,ktit qui kinh doanh cria C6ng ty dat dugc ret dangkhich

16,

cdc chi

ti6u co ban ilpt vd vugt k6 hoach md Epi hQi d6ng c6 d6ng dA d6 ra. Cg th6 nhu sau:

TT

vi
tinh

Dcrn

Chi ti6u

(1)

(2)

K5 ho4ch

ThEc hiQn

nIm 2015

nim 2015

(3)

I

T6ng s6n lugng nh{p khAu

Chi6c

2

Doanh thu thuAn b6n hdng

J

4

(4)

lQ

thqc

hoach

(s)

(6)

8.000

8.558

107%

Tr d6ng

3.804.017

3.31 1.585

87,loA

Lqi nhufln tru6c thu6

Tr ddng

192.000

237.730

123,804

Lqi nhu{n sau thu6

Tr d6ng

150.000

189.998

126,704

Chia c6 tric

43,5

Ed tgm *ng cO t*c

bdng
38,5

m\t ndm 2015
Dw kiAn chi trd c6 t{rc bdng
: ,.,{
;
cO phi€u tir ngu6n LN sau

thuii chua phdn phtit ndm
fiAn

5

Tf

hiQn so vrft k6

%

108,8%

40

5%

2015
6

NQp ng6n s6ch nhd nu6c

Tr d6ng

200

7

Lucrng binh qu6n

Tr d6ng

6

r29,5yo

259

tt0%

6,6

Y

6A heu ff€n bdo cdo tdi ch{nh riAng dd duqc ki€m todn tsi ngdy 3t/12/2015)

(

bl c6c chi ti6u thgc hiQn tr6n bio c5o tii chinh hqp nhit cria cdng ty:
-D6 gifi vtng vd ti6p tuc ph6t huy nhffng thdnh tuu md c6ng ty dqtduoc, HQi
ct6ng quan tri 1u6n y thric dugc chric tr6ch nhiQm vp dugc giao, ho4t clQng tich cuc,
nh6t qu6n trong chi dpo, chri clQng cung Ban T6ng gi6m dtic trong c6ng t6c tliOu henh

sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty nhim tlpt kiSt qui cao nh6t c6c chi
ti6u kinh doanh md Dpi hQi d6ng c6 d6ng ndm20l5 dA de ra. Chinh nhd sU chi dao
nhdt quan, xuycn su6t vi phdi hgp chpt chc gita H6i c6c hopt ttQng

chi ti6u cu thi5 nhu sau:

Tf
Chi ti6u

T

vi

tfnh

Thgc hiQn
nilm 2014

Dcrn

Thgc hiQn

nim 2015

lQ % t[ng
tru&ng 2015
so v6t nlm
2014

1

Doanh thu thudn

Tr d6ng

r.336.372

3.365.048

2

Lqi nhuan tru6c thu6

Tr d6ng

,81.249

234.606

188,75

J

Lqi nhuan sau thu6 t4i C6ng

Tr d6ng

62.210

186.624

199,99 yo

151,8 0%

ty mg

6O heu ffAn bdo cdo hqp nhtit dd duqc ki€m todn tqi ngay 3t/12/20i5)
2

4

0

\


c. Ho4t tlQng tlidu

hinh:

- Thuc hiQn dring chri truong DHECD thudng ni6n n[m 2015 d0 ra; - Gi6m
s6t vd chi d4o di6u hanh s6t sao dO thgc hiQn hodn thanh vd vugt mtc Ki5 ho4ch s6n
xuAt kinh doanh, c6c chi tiOu kinh ti5 xa hQi;

- Thuc hiQn viQc chi trh thr) lao cho HQi d6ng quin tri (HEeT) vd Ban I(6m
(BKS) so tien 1,8 ty d6ng dring d6i tuqng, dring thri tuc theo quy dinh,
quytit DIDCD thuong niOn n[m 2015 d0 ra;
soSt

- HOi d6ng quin tri dA td chric c5c phiOn hop thudng

k!

Nghi

quy€t dinh c6c van

AC

thuQc thAm quy6n cta HQi <16ng qu6n trf nhu:

+ D6ng y tlon xin tu nhiQm thanh vi0n HQi d6ng qu6n tri cria 6ng L0 Ti6n Phan;
+ BAu bd sung 6ng Biri Qu6c Htrng vdo thanh vi6n FDQT nhiQm ky 2012-2016;
+Tuyi5n dsng vd bAu bO sung 02 Ph6 Tdng gi6m d6c

li

6ng Trinh Xudn NhAm

vd 6ng Ti6u Phi Quang.
- ThUc hiQn riy quyAn cria Dpi hdi d6ng cO d6ng vC viQc lga chgn don vi kii5m
toan B5o c6o tdi chfnh n[m 2015, HOi d6ng quin

tri

quyiSt

dinh lpa chqn Chi nh6nh

C6ng ty TNHH dfch vp tu v6n tdi chfnh ki5 toan vd ki6m to6n Nam Viet lA don vi
kiiSm to6n

86o c6o tdi chinh nlm 2015 Cdng ty

- Thgc

hiQn viQc c6ng b6 th6ng

th6ng tin kip thdi

tt

cO phAn 6

td TMT;.

tin theo dring quy
4

nhd d6u tu;

t6t v6i Ban ki6m so6t tii5p tqc duy tri tinh an todn vd
dim bdo ho4t dQng cria doanh nghiQp ctring quy tlinh ph6p luflt vd Di0u l0 C6ng ty;
- Thpc hiQn dring chric nlng qu6n tri ho4t dQng C6pg ty theo dring phpm vi

- Thpc hiQn ph6i

l.

quyOn h4n vd nhiQm

hgrp

vp cta HQi tt6ng qu6n tri quy dfnh tpi Di6u

lQ tO

chfc ho4t

dQng

cta C6ng ty;
d. Tinh hinh phin phOi tqi nhu$n ndm20l4

mi D4i hQi tl6ng

cO

d6ng thudrng ni6n

nIm 2015 tIfl th6ng qua vir EO xuit phuong 6n ph6n ptrOi tgi nhufn nim 2015:
DW:
TT

I
1

2

ddng

thric
si6 tien
tinh
Tinh hinh phAn phdi lgi nhufln n5,m2014 chua phfln ph6i h6t thgc hiQn trong nim
2015 theo NQ DHDCD
Lgi nhufln lfiy k0 d€n 3l/12/2014 chua ph6n ph0i
COng

Chi ti6u

h6t chuyen sang ndm 2015

Ei6u chinh do chuy€n ddi quy dlnh vO ch6 dQ KO
to6n cria BO tai chfnh (tir Quy6t dinh 15 sang
Th6ng Tu202 vC trqp nh6t 86o cilo: Gidm lqi
nhuQn sau thu,! crta cii ddng c6ng ty m9 vd tdng

tqi ich cila ci| d6ng kh6ng ki€m sodt)
3

(1)

8.038.514.606

(2)

53.5 I 6.9 13

:6t

;o

6

T

D
=


J

Phdn ph6i loi nhudn

(s):(3.1)+(3.2)

ndm20l4

6.843.101.s34

+(3.3)

3.1

Trfch qui ddu ttt- phdt mAnQ% lqi nhudn sau
thui! ndm 2014)

(3.1)

1.866.300.418

3.2

Trich qui khen thudng2,Sok, philc lqi 2,5% lqi
nhudn sau thu€ ndm 2014

(3.2)

3.110.500.698

(3.3)

1.866.300.418

3.i

II
4

5

6

7

8

9

l0

l1

t2

Trich qui

tdi chinh (3% lqi nhudn sau

thud ndm 2014)

Kd

qurt

Qi nhuQn suu thu? ndm 2015 vd tti xufrt phtong

dn phAn

phbi tqt nnuqn

ndm 2015

Lgi nhufln sau thu6 cria C6ng ty me ndm 2015
Tpm tmg cd tric 38,50 tir ngu6n loi nhufln sau
thu6
Phdn ph6i lgi nhufln trong nf,m tai COng ty con

Lgi nhufln sau thu6 Cdng ty me lfiy kO il€n
3l/12/2015 (Sau khi cld tqm tmg cii ttbc vd phdn
phAi lqt nhuQn tqi C6ng ty con)

Trich qu! Edu tu ph6t tri6n (5%lqi nhufln sau
thu6 nim 2015)
Trich qu! khen thudng, phric lqi (5% Lgi nhufln
sau thu6 nim 2015)

tric nim 2015 bdng

cO

phi€u,

eC

[i

tj'

chuy6n sang ndm

2016

1t7.ts3.2s5.4s0

(6)

615.927.t58
69.997.36t.342

(8)

9.331.232.390

(e)

9.331.232.390

(10)

s%

Lgi nhufln sau thuli lfiy kti

(s)

15.000.000.000

01)

t8.662.464.779

N

.fr
(t 2)

15.964.700.000

(13):(7)-(8)(e)-(10)-(1 1)(1

1.707

.73t.784

2)

C6ng ty dA triOn khai xong viQc chia tam rmg c6 tuc bang tien mdt38,5ohvd ph6t hdnh

1.500.000 cd phi6u tucrng img sd tiOn 15.000.000.000 d6ng (Bdng chil: Madi ndm rj,

ty tu ngu6n lgi nhufln sau thu6 chua ph6n
ttdng cO d6ng 2Ol5 d1,th6ng qua, dring trinh t.u

cti6u hanh C6ng

phOi dtng theo Ngh! quyi5t cria D4i hQi

vd quy dinh cria Phdp luflt.

rr. pHrtoNG HTIoNG HOAr DQNG CUa HDQT NAM 2016
1. K5 ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2016:

4

.lG

PI
.I

-ThUc hiqn chri trucrng cria D4i hQi tl6ng cO d6ng ndm 2015, HOi d6ng quan trf

ding) de thucrng cho Ban

:!

lll

Dg ki6n chi thuong cho TOng gi6m tl6c (hodn
thdnh chi ti6u lgi nhufln sau thu6 md Dpi hQi ddng
cO d6ng d6 ra)
cO

186.624.647.t92

(3)+(4)-(s)-(6)

Di6u hdnh

Dy ki6n chi tri

(4)

(7):(r)-(2)-

Ph6t hdnh 1.500.000 c6 phi6u thuong cho Ban

tQ

l3

dry phdng

Ph6t huy nhtng thanh tich ild d4t dugc trong ndm 2015, d6 trien khai nhiQm vq

kti hopch sin xu6t kinh doanh ndm20l6. HQi d6ng quan tri C6ng ty x6c dinh cdn phni
ndng cao hcnr nta vai trd, tr6ch nhiQm cria minh trong c6ng t5c l6nh dao, chi d4o, quan

tri, gi5m s6t, kitim tra nhdm dQng viOn, h6 trg vd d6n ddc Ban T6ng gi6m d6c tfuc
hiQn hodn thanh tOt ntrigm vp vd muc tiOu ki5 ho4ch S6n xu6t kinh doanh n1m 2016.
C6ng ty da c6 sg chuAn bi r6t k! luOng c6c ngudn lgc cAn ttriet ee trion khai
ddng bQ c6c gittiph6p nhim h5 trq thric d6y san xu6t kinh doanh cu th0:
- Hodn thanh dua vio su ftmg ddy truyon son ED vd d6y truyAn san xu6t lap
r6p xe

tii

hqng trung, hang nang t4o thti chri dQng, tdng ndng luc san xu6t cria COng ty.

- Chinh thfc

(i

hiQp nghi hqp t5c v6i tpp dodn SINOTRUK v€ viOc s6n xu6t,

lfip riry vd phdn prroi h4ng trung vi h4ng nhg.

- Chfnh thric lcy tOt hqp t6c todn diQn v6i NgAn hdng BIDV d0 tham gia tdi
trg, cung c6p tin dung, dich vp ngan hdng cho c6ng ty, hC thong Dai ly vd kh6ch
hdng mua xe cria Cdng ty.

DEc biet thang 1212015, B0 tai chinh nguy6n chii5c (nhflp CBU), thu6 xu5t xe nh4p khAu hAng n{ng c6 t6i trgng trdn20 tdn

vd khdng qud 24

tin; titi trgng tr€n 24 tAn vd kh6ng qtl 45 t6n thuis xu6t xe nhflp

ting tir l5%o l€nthanh 25% (ddivdi xe ty OO; va
ti lsoh l6n 18% looi voi xe satxi) vd mQt so tai trgng kh6c,. . . . nhu vay ctoi v6i don
A. ,a
v! sdn xudt l5p rdp rdt c6 lgi thO.
- K6 ho4ch Sin xu6t kinh doanh ndm20l6 cu th6 nhu sau:
khAu nguy0n chi6c dugc di0u chinh

Chi ti6u

Thyc

Don vi
tfnh

hiQn

nim

2015

rc%
ting

K6 ho4ch

nim 2016

truOng

nIm 2016
so

I

TOng

2

sin

ng nh6p khdu

vfi

2015

Chi6c

8.558

12.560

47%

S6n lugng xe ti6u thp

Chi6c

7.358

10.560

44%

a

Xe tdi nh7

Chi€c

6.02s

8.060

34%

b

Xe tdi nfing vd cdc loqi xe khdc

Chi€c

1.333

2.500

88%

a

J

Doanh thu thudn

Tr d6ng

3.311.58s

s.803.768

75%

4

Lgi

Tr d6ng

237.730

320.416

3s%

Tr tl6ng

189.998

2s6.333

35%

Tr dOng

259.000

346.000

33%

%

43,5

50

25%

Tr cl6ng

6,6

8,25

25%

5

lu-o.

nhuQn trudc thu€

Lgi nhufln sau thu6 cria c0 cl6ng
Cdng ty mg ndm 2015

6

NQp NgAn s6ch Nhd nudc

7

Chia c6 tric

8

Luong binh qu6n/ ngudi

5

T'
IA

6
T

I

4

r!
TT

:45,


2.

Quin ly vir chi tl4o cdng tfc tlflu tu:

- Tim ki6m khu d6t cO diQn tich vd dia di6m phn hqp dC dAu tu x6y dpng T6ng
kho khu v.uc Mi0n Nam dO cung c6p cho thi truong Mi6n Nam nh6m ph6t tri0n thi
trucmg, thiphan vd Dai ly phiaNam.

- ChuyiSn d6i muc dfch sri dung cho ph6p thdnh lflp ph6p nhdn mdi, li6n doanh
hoflc c6 phAn dO khai th5c c6 hiQu

qui 1.300m2
- Li0n danh, liOn k6t dC hgp t5c diu tu vdi C6ng ty CO phAn vfln

tii vd dfch vp

6 t6 s6 S dC khai th6c vd sri dgng hiQu qud khu d5t tai si5 7 Luong YCn Vd sO tZ:
Ldng YOn, qufln Hai Bd Tnmg, TP.Hd NQi.
- Ti6p tpc t6i c6u trric Cdng ty vd c6c COng ty con

AC UO

m6y t6 chric ggn nhg,

tinh nhuQ vd hiQu qu6 hon

tic quin ly ky thuflt, chit lugng:
- Qudn ly, gi6m s6t viQc thUc hiQn c6ng t6c quin ly k!

3. Chi tl4o c6ng

thuflt, ch6t lugng xe

xuat xuoTrg.

- Chi dpo, gi6m s61 viQc thpc hiQn c6c quy trinh trong
lu-o. ng

hQ

th6ng quin ly ch6t

theo ti6u chuAn ISO 9001 - 2008.

4. C6ng t5c

khic:

- Tdng cudng vai trd gi6m s6t cria HQi d6ng quin tri d6i v6i Ban Tdng gi6m
-i
dOc va circ cinb0 qu6n lf kh6c trong c6ng t6c di6u hdnh sin xudt kinh doanh, nhdt ld
gi6m s6t trong c6c linh vpc sau

"

'

ry.

Gi6m s5t thyc hiQn vQ sinh, an todn lao dQng tai Nhd m6y 6 tO Ctu Long vd

vQ sinh an todn thgc phAm tai Nhd An tflp th6.

dQng COng

ty theo dring ph4m vi

quy6n h4n vd nhiQm vq cria HQi il6ng quin tri quy
cta

COng

ty;

rrr. MQT so rrnN NGHI EAr HQr DoNG CO DoNG

1. EO nghf Dai hQi d6ng cO d6ng Cdng ty thio ludn vd thdng qua c6c Td trinh
HQi d6ng quin tr! da trinh tai Dai hQi ndy.

2. Trong thdi ky kinh t6 hQi nhflp c6 nhiOu bii5n rlQng kh6 luong, vi vfly d0
nghi Dpi hQi tl6ng cO dOng COng ty riy quy0n cho HQi d6ng qu6n tri cdn cf tinh hinh
thgc t6 ili5 thay mqt D4i hQi <16ng cO d6ng quy6t quan trgng ph6t sinh trong s6n xu6t kinh doanh cta C6ng ty.

'

)

/"t
.l

b0.

- ThUc hiQn dring chtlc ndng quin tri hopt

'r\t
N

+ Gi6m s6t ho4t dQng tdi chinh - k6 to6n todn COng
+ Gi6m s6t c6ng tbct6 chric - can

+

N

HQi d6ng qu6n tr! COng ty cO phan 6 tO TMT kinh trinh vd xin y ki6n Dai hQi
d6ng cO d6ng thudng ni6n

nim 2016 vo b6o c6o ho4t dQng cria HDQT

COng

ty n6m

2015, phuong hudng ho4t clQng ctia HDQT COng ty ndrn 2016.

Xin trdn trgng cdm 0n!

TM. HQI DONG QUAN TRI

6f,

(

:(

Bili Vin Hfiu

$