TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN

L/O/G/O

NHÓM: QT - KT

Năm 2017

TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC
NHTM VIỆT NAM

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG


Thành viên:

•
•
•
•
•
•

1.

Phạm Trung Tuấn (Nhóm trưởng)

2.

Phạm Trung Kiên

3.

Trương Thanh Bách

4.

Huỳnh Thương Tín

5.

Đào Thị Thùy Tâm

6.

Nguyễn Viết Huy


Nội dung

1

Tổng quan về hoạtClick
động to
mua
add
bánTitle
nợ.

2

Thực trạng hoạt động
Click
mua
to bán
addnợ
Title
tại các NHTM Việt Nam

3

Giải pháp cho thị Click
trườngto
mua
bánTitle
nợ tại các NHTM Việt Nam
add

4

Khuyến nghị

Click to add Title


PHẦN I
TỒNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN
NƠ


1/ Khái niệm

Theo Quyết định số 09/2015/QĐNHNN của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành ngày 17/07/2015.

•Mua, bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ
nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản
nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ.


2/ Các chủ thể tham gia

Bên mua nợ

Bên bán nợ

là các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động

là các tổ chức và cá nhân trong nước và

theo Luật các tổ chức tín dụng, tổ chức có nhiệm

nước ngoài có nhu cầu mua khoản nợ từ bên

vụ thực hiện việc mua, bán nợ trực thuộc tổ chức

bán nợ để trở thành chủ sở hữu mới của

tín dụng, tổ chức tín dụng nước ngoài sở hữu

khoản nợ

khoản nợ.

Bên môi giới
là các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm chức n ăng trung
gian, dàn xếp việc mua, bán nợ giữa các bên mua, bán n ợ và
được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận.


3/ Hoạt động mua bán nợ



Nghiệp vụ mua bán nợ là tạo ra lòng tin về khả năng thanh toán nợ của nhiều công ty cho vay,
nhờ vậy, các công ty này sẽ yên tâm và tập trung vào công việc kinh doanh của mình để đẩy mạnh
doanh thu và lợi nhuận.



Sau cuộc khủng hoảng của hàng loạt ngân hàng trên thế giới, phản ứng chính sách đầu tiên của
các quốc gia là cẩn trọng điều hành chính sách vĩ mô khi sử dụng các công cụ như: tăng dự trữ bắt
buộc, trích lập dự phòng rủi ro, các chuẩn mực kế toán, siết chặt cho vay, hỗ trợ tổ chức tài chính
mất thanh khoản…


Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia thành viên

Các định chế tài chính ban hành các tiêu

của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, tức không chịu áp

chuẩn quản trị rủi ro, an toàn vốn - Basel III

lực phải vận dụng các quy định an toàn của các hiệp ước này,

nhằm tăng cường giám sát, quản lý rủi ro

song việc vận dụng các hiệp ước Basel trong hoạt động quản

mang tính hệ thống hiệu quả hơn.

trị ngân hàng là vấn đề hết sức ý nghĩa và cần thiết đối với hệ
thống ngân hàng nước ta.


Mua bán nợ và các ngân hàng

Nợ xấu của ngân hàng không được
vượt quá 2% trên tổng dư nợ

Nợ xấu của c
ác
Nam ở mức 2
,56

NHTM Việt

% trên tổng d

nợ đến quý 1
năm 2017

ư


Hình thức cho vay chi phí sản xuất hàng hoá hoặc thu mua hàng và cho vay luân chuyển hàng

•

Giup DN tránh tình trạng nợ nần dây dưa khó đời.

•

C

B

A

hoá

•

Mua bán nợ và các ngân hàng
Là hoạt động kinh doanh chính của NHTM.


PHẦN II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NƠ
TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

1/ Sự cần thiết hình thành thị trường mua bán nợ ở Việt Nam hiện nay

•

01

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI

•

02

VIỆT NAM

Rủi ro hệ thống NH

M&A

(mua lại và sáp nhập)

03

•

Nợ xấu tăng cao


Phát triển thị trường mua bán nợ là

thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.


•

VAMC
Thành lập theo Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số
1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 06/2013

•

Tính đến 1/10/2013 đã mua được 38.900 tỷ đồng nợ xấu của 35 tổ chức tín dụng, tương
đương 32.400 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt.

DATC
•

Thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng
Chính phủ.

•

Tính đến năm 2013 đã ký được 11 hợp đồng mua bán nợ, giá trị các khoản nợ là
1.210 tỷ đồng, giá vốn mua nợ là 441,8 tỷ đồng

2/ Hoạt động của các công ty mua bán nợ tại Việt Nam


Điểm khác biệt về mô hình, mục tiêu của hai công ty này:

3/ Thực trạng mua bán nợ tại các
NHTM Việt Nam hiện nay
2.1/ Giai đoạn 2011-2015

•
•
•

Xét trên toàn ngành NH, tỷ lệ nợ xấu giữa các năm có sự biến động trên mức 3%.
Đặc biệt vào năm 2012, tỷ lệ này lên đến con số 4.09%.
Năm 2013, đánh dấu sự ra đời của VAMC, đã làm cho tỉ lệ nợ xấu có xu hướng giảm, tuy nhiên ta vẫn thấy sự giảm vẫn là nhất thời và chưa có dấu hiệu
giảm thực thụ.

Biểu đồ: 1 – Tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015


Các con số nợ xấu được thống kê thông qua tỷ trọng của các khối ngân hàng trong nền kinh tế như sau:

Biểu đồ: 2 - Tỷ trọng nợ xấu trên toàn hệ thống


2.1/ Giai đoạn 2015 – quý 1 năm 2017

•
•

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã được kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại về quy mô.
Kết thuc 3 tháng đầu năm có hơn 160.000 tỷ đồng nợ xấu nội bảng của các TCTD trong hệ thống, con số này tương đương 2,56% tổng dư nợ tín dụng
của nền kinh tế.

Biểu đồ: 3 - Tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam giai đoạn 2015 - quý 2 2017


•

Tổng số nợ xấu tăng thêm 6%, lên 50.695 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu tăng chủ yếu ở nhóm 1 và 2 với lần lượt là 13% và 18%, lên 15.749 tỷ đồng và 7.940 tỷ
đồng. Nợ có khả năng mất vốn tuy giảm nhẹ 0,1% nhưng vẫn chiếm áp đảo với 27.005 tỷ đồng.

Tổng nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4
(nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn)
của 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017.

Biểu đồ: 4 - Tổng nợ xấu của 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017


•

Thống kê cũng cho thấy có khoảng 4/6 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu giảm trong quý I/2017 là Sacombank, VIB, Vietcombank và Kienlongbank. Tuy giảm nhưng tỷ lệ nợ
xấu của Sacombank vẫn trên ngưỡng cho phép khi ở mức 4,89% và cao nhất trong danh sách thống kê.

Biểu đồ: 5 - Cơ cấu nợ xấu của 10 ngân hàng tính đến 31/03/2017


Biểu đồ: 6 - Tỷ lệ nợ xấu của 10 ngân hàng tính đến 31/03/2017


Biểu đồ: 7 - Nợ có khả năng mất vốn của 10 ngân hàng tính đến 31/03/2017

 Hoạt động mua bán nợ hiện nay đang gặp nhiều bất cập.
 Thứ nhất, chưa có hướng dẫn cụ thể về định giá các khoản nợ để bán.
 Thứ hai, có quá ít công ty mua bán nợ dẫn tới tình trạng độc quyền mua
 Thứ ba, chưa có cơ chế tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường này.
=> Hạn chế sự phát triển của thị trường.


PHẦN III
GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NƠ TẠI
CÁC NHTM VIỆT NAM


Cơ quan quản lý

Giải
Doanh nghiệp

pháp

NHTM