06. BAO CAO KET QUA KINH DOANH 2016 VA KE HOACH 2017 CUA BAN TGD

CễNG TY C PHN U T V PHT
TRIN A QUC GIA (I.D.I)

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do Hnh phỳc
-------o0o-------

ng Thỏp, ngy 11 thỏng 05 nm 2017

BO CO CA BAN TNG GIM C
KT QU SN XUT KINH DOANH NM 2016
V K HOCH SN XUT KINH DOANH NM 2017
Kớnh tha: Qỳy i biu, cựng ton th quý c ụng.
Ban Tng giỏm c Cụng ty xin bỏo cỏo kt qu hot ng SXKD nm 2016 v k
hoch SXKD nm 2017 trỡnh i hi ng c ụng vi cỏc ni dung sau:
I) TNG QUAN MễI TRNG KINH DOANH:
Nm 2016, GDP ton cu ch t mc tng 2,6%, thp hn c mc 3% nm 2015. Cỏc
nn kinh t ln ó dn ly li c tng trng m ỏng k nht l nn kinh t M t tc
tng GDP lờn ti 3,2% trong quý III/2016. Nn kinh t ln th hai th gii l Trung Quc
vn gi c tc tng trng cao n nh mc 6,5%. Trong nc, nn kinh t ó cú nhng
chuyn bin tớch cc. Kinh t v mụ n nh, t giỏ v lói sut phn ln n nh cú s iu
hnh tt ca NHNN, ch s giỏ tiờu dựng v lm phỏt din ra trong mc d kin, tng trng
GDP nm 2016 t 6,21%, tng trng tớn dng t 18,71%. Bờn cnh nhng kt qu t c,
kinh t Vit Nam ang phi i din vi mt s khú khn v thỏch thc nh giỏ xng du nm
2016 din bin trong xu hng tng v cú th tip tc n nm 2017, t l n xu ó tin sỏt
n mc tiờu chun t ra, hip nh TPP-mt c hi tt cho kinh t Vit Nam rt nhiu kh
nng s khụng c thc thi trong khi M ó chớnh thc tuyờn b khụng tham gia hip nh.

V phớa IDI, Cụng ty vn tip tc phỏt trin n nh v bn vng, khng nh
thng hiu v v th trờn th trng Quc T. Nm 2016 va qua, Cụng ty ó t c mt s
kt qu kh quan nh sau:

II) KT QU HOT NG SXKD NM 2016:
Trong nm 2016 Cụng ty IDI vn tip tc phỏt trin n nh v bn vng,
khng nh thng hiu v v th trờn th trng Quc T. Nm 2016 va qua, Cụng ty ó t
c mt s kt qu kh quan nh sau:

Baựo caựo cuỷa ban ủieu haứnh
1


2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất): tại báo cáo tài chính năm 2016
đã được kiểm tốn, trong Báo cáo thường niên được phát cho Q cổ đơng, đề nghị Q
cổ đơng tham khảo tài liệu đã phát cho Q vị.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu năm 2016 tăng 1.426 tỷ
đồng với tỷ lệ tăng là 54,40% so với năm 2015. Với tốc độ tăng khá nhanh của doanh thu cho
thấy Cơng ty có những chính sách bán hàng cũng như mở rộng thị trường là hợp lý, điều này cho
thấy một nổ lực đáng khen ở bộ phận kinh doanh của Cơng ty, đã khơng ngừng tìm kiếm và nâng
số khách hàng của cơng ty lên hàng ngày, với đơn đặt hàng cũng tăng hơn khá nhiều so với cùng
kỳ năm trước. Có được kết quả trên cũng nhờ sự chỉ đạo sâu sắc của Hội đồng quản trị cũng như
Ban điều hành đã cố gắng áp dụng nhiều chính sách linh hoạt trong việc bán hàng. Mặc dù trước
áp lực cạnh tranh rất lớn từ các doanh nghiệp cùng ngành nhưng với tốc độ phát triển trên
54,40% sẽ là cơ sở để chúng ta tin tưởng cho một tốc độ tăng trưởng vượt bật khi kinh tế được
thuận lơi.
Giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp: Ta thấy tốc độ tăng của giá vốn 70,00% nhanh hơn
tốc độ tăng của doanh thu 54,40% khá nhiều. Ngun nhân năm 2016 giá cá tra ngun liệu biến
động thất thường lúc tăng lúc giảm, cụ thể: lúc thấp nhất vào tháng 8, tháng 9 giá cá ngun liệu
khoảng: 18.000 đồng/kg và vào những tháng cuối năm 2016 có lúc giá cá tăng trên 22.500
đồng/kg. Trong khi giá xuất khẩu đa phần là thấp hơn năm 2015. Để chủ động sản lượng cá
ngun liệu đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu, Cơng ty chúng ta đã chủ động đầu tư vùng ni
cá tra ngun liệu và ni liên kết với diện tích gần 170 hecta. Nhưng đến khi thu hoạch thì giá

cá tra ngồi thị trường thấp hơn giá vốn chúng ta đầu tư liên liết với hộ dân, cũng như cá của
cơng ty ni. Do đó giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu. Đó cũng là ngun nhân làm
cho lợi nhuận gộp giảm.
Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 37 tỷ đồng
tương ứng với tỷ lệ gần 67,70% so với năm 2015. Kết quả này do trong năm Cơng ty có tăng vốn
thành cơng và do kế hoạch sử dụng vốn có tiến độ nên Cơng ty có thực hiện gửi tiền có kỳ hạn
đã góp phần làm tăng doanh thu hoạt động tài chính. Bên cạnh đó tỷ giá được điều chỉnh tăng
khoảng 1,1% so với năm 2015 và biên là 3% cũng đã đóng góp một phần cho hoạt động tài chính
của chúng ta.
Chi phí tài chính: Chi phí tài chính tăng 13,7 tỷ đồng tương ứng 9,98 % so với năm
2015. Ngun nhân là Cơng ty tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 so với năm 2015 là 524 tỷ
đồng. Bên cạnh đó do lãi suất vay USD và lãi suất VND cũng có phần tăng hơn năm 2015. Đây
là ngun nhân chính dẫn đến chi phí tài chính của chúng ta tăng so với năm 2015.
Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng tăng 2,3 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 1,76% so với năm
2015. Với tốc độ tăng của doanh thu 54,40% nhưng chi phí bán hàng tăng với tốc độ 1,76%.
Báo cáo của ban điều hành
2


Điều này cho thấy hệ thống quản lý kiểm sốt tốt khoản mục chi phí này là rất hiệu quả trong
năm 2016. Ban giám đốc và bộ phận kinh doanh của Cơng ty ln nhận thức rằng trước những
khó khăn về giá bán như đã nêu trên thì ngồi việc chắt chiu từng cơ hội cũng phải tiết kiệm từng
đồng chi phí. Đây cũng thể hiện được việc tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả và loại bỏ hồn
tồn các chi phí khơng cần thiết trong việc bán hàng. Đó là một nổ lực của bộ phận kinh doanh
đã thực hiện được triệt để những chỉ đạo sâu sắc của ban giám đốc góp phần khơng nhỏ trong
việc cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2016.
Chi phí quản doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 44,9 tỷ đồng năm
2015 xuống còn 41,6 tỷ đồng năm 2016 tương ứng giảm 3,3 tỷ đồng. Điều này cũng làm cho kết
cấu chi phí này trên tổng doanh thu năm 2016 giảm so với năm 2015(cụ thể năm 2015 chiếm
1,71%/doanh thu còn năm 2016 chiếm 1,03%/doanh thu). Nhìn vào kết quả cho thấy cơng ty

kiểm sốt chặt chẽ chi phí này so với năm 2015 trong khi Cơng ty đang mở rộng nhiều dự án
cũng như việc sản xuất kinh doanh của Cơng ty ngày càng mở rộng hơn. Việc kiểm sốt tốt chi
phí này cũng như các khoản mục chi phí khác như là một sự cộng hưởng nhằm đem lại kết quả
kinh doanh khả quan hơn trước tinh hình giá xuất khẩu đa phần giảm trong năm 2016.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 9,5 tỷ
đồng, tương đương 8,78% so với năm 2015. Mặc dù giảm vì giá xuất khẩu trong năm khơng tốt
nhưng với kết quả này là một kết quả ngồi sự mong đợi của Ban điều hành, cũng là cơng sức, trí
tuệ, là tình đồn kết gắn bó là một sự phối hợp đồng bộ từ các phòng ban trong Cơng ty trước

những khó khăn thách thức to lớn cho năm vừa qua.
Chi phí thuế TNDN: Hiện tại cơng ty đang còn ưu đãi thuế suất cũng như ưu đãi theo
địa bàn đầu tư chính vì thế mà với lợi nhuận 105,6 tỷ đồng nhưng chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp chỉ có 6,1tỷ đồng. Tuy nhiên xét về vị trí địa lý thì IDI chúng ta rất thuận lợi về giao
thơng cả đường thủy lẫn đường bộ. Việc cơng ty chúng ta còn được ưu đãi thuế là một ưu thế rất
lớn và đây cũng là một phần lợi nhuận cho Q cổ đơng cơng ty mà các cơng ty khác khơng có.
Trước những khó khăn trong năm vừa qua đòi hỏi ban giám đốc phải làm việc vất vả và
chỉ đạo, giám sát các phòng ban phối hợp thực hiện nhiều biện pháp để mở rộng thị trường nhằm
tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để cải thiện lãi gộp…. Kết quả đã cho lợi nhuận sau thuế là
99,55 tỷ đồng đã phần nào động viên cho ban giám đốc chúng tơi tiếp tục phát huy hơn nữa
trong năm 2017 mặt dù chưa hồn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra.

2.2 Nguồn nhân lực:
a- Tổng số cán bộ cơng nhân viên: đến 31/12/2016 chúng ta có tổng cộng
3.547 người trong đó:
STT
1

Theo trình độ
Trên Đại học

Báo cáo của ban điều hành
3

3.547
4


2
3
4
5
6

i hc
Cao ng
Trung cp
S cp
Lao ng ph thụng

210
92
103
11
3.127

b/-Chớnh sỏch i vi ngi lao ng.
- Nm 2016, cụng ty ó tuyn dng c trờn 1,000 cụng nhõn, v liờn kt vi
Trung tõm dy ngh o to s cp cho ton b lao ng ph thụng. õy l lc lng
lao ng tng i ln tng cụng sut ca nh mỏy.
- Cụng ty vn luụn m bo cỏc ch chớnh sỏch i vi ngi lao ng theo qui

nh ca phỏp lut lao ng nh m au, sinh sn vv
- Thu nhp bỡnh quõn nm 2016 ca cỏn b cụng nhõn viờn l gn 10 triu
ng/ngi/thỏng, ca cụng nhõn l 4,5 triu ng/ngi/thỏng. Thc hin chớnh sỏch
thng trong cỏc ngy l nh 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, tt dng lch v õm lch. Mi thỏng,
cụng ty u cú thng cho nhng cụng nhõn i lm cụng, chp hnh tt cỏc quy nh
v cú tay ngh gii.
- Cụng ty h tr sut n tra mi ngy v ng phc mi nm. Riờng lc lng lao
ng trc tip c trang b y cỏc phng tin bo h lao ng, v sinh lao ng v
tuõn th an ton lao ng.
- Hng nm Cụng ty cú xột tng qu cho hng trm cụng nhõn cú hon cnh khú
khn v h tr chi phớ nh tr, chi phớ qua ph, qua ũ cho cụng nhõn hng ngy.
- Xõy dng lng thng theo hng sỏng to v úng gúp ca ngi lao ng.
Thi ua sn xut, ci tin tng nng sut, tit kim chi phớ, nõng cao hiu qu sn xut
kinh doanh. Tuyn lao ng cú kinh nghim, ỏp ng yờu cu cụng vic, cú tay ngh cao.
- o to, bi dng v k nng qun lý, k nng nghip v cho cụng nhõn v
nhõn viờn ti cụng ty.
- o to nhõn viờn mi nm rừ ni qui lao ng, trỏch nhim quyn hn c
giao, phng phỏp v k nng thc hin cụng vic.
- o to t n gin n phc tp, t cp thp n cp cao, nhõn viờn thuc b
phn no s c ph trỏch b phn ú hng dn, o to v phõn cụng.
- Khuyn khớch v to iu kin thun li v thi gian v kinh phớ cho ngi lao
ng nõng cao trỡnh v kin thc.

Baựo caựo cuỷa ban ủieu haứnh
4


- Cụng ty luụn cú chớnh sỏch o to cỏn b cp cao mang tớnh k tha, chớnh vỡ
th hng nm Cụng ty luụn cú c cỏn b i du hc cỏc nc phỏt trin nhm liờn tc b
sung v tr húa Ban lónh o ca Cụng ty v giỳp Cụng ty phỏt trin bn vng hn.

2.3 Nguyờn liu:
- Tng lng Nguyờn liu 2016 cho Nh mỏy sn xut l gn 63.463 tn. Bỡnh
quõn 1 thỏng Nh mỏy sn xut 5.000 tn. Thỏng cao im, nh mỏy sn xut c
5.100 tn.Trong ú :
* Cỏ Cụng ty nuụi v liờn kt l: 46.591tn chim t trng 73,4 % tng lng cỏ
nguyờn liu cung cp cho Nh mỏy trong nm 2016.
* Cỏ mua ngoi 16.872 tn chim t trng 26,6 % tng lng cỏ nguyờn liu cung
cp cho Nh mỏy trong nm 2015.
* Giỏ cỏ nguyờn liu bỡnh quõn nm 2016 l 20.850 ng/ kg.
2.4 Th trng ca Cụng ty: Tng doanh thu xut khu trong nm 2016 ca
chỳng ta l gn 79,5 triu USD c th nh sau:

CHU
CHU M
CHU U

Doanh s
(USD)
39,243,047.67
35,920,816.36
2,799,325.73

CHU PHI

1,332,635.00

1.68

CHU C
TNG S

162,816.53
79,458,641.29

0.20
100.00

CHU LC

T trng (%)
49.39
45.21
3.52

2.5 Nhng thun li, khú khn :
a) Thun li:
- Trong nm 2016 NHNN vn tip tc cho cỏc doanh nghip xut khu thy sn
vay USD. Vic h tr ny gp phn gim chi phớ ti chớnh cho cỏc doanh nghip.
- Th trng xut khu ca cụng ty tng i rng, hng húa ca cụng ty ó to
c thng hiu v xõm nhp ginh c th phn ỏng k ti cỏc th trng ln nh:
Trung Quc, Braxin, ColomBia, Mexico, Arap Sau Di,
- Lc lng lao ng bao gm Cỏn b v cụng nhõn viờn tng i n nh, gn
bú lõu di vi cụng ty.
- Cỏc phũng ban, b phn, nh mỏy trong cụng ty ó c bn liờn kt tt trong quỏ
trỡnh sn xut kinh doanh.
Baựo caựo cuỷa ban ủieu haứnh
5


- Cơng suất nhà máy đãm bảo cho việc sản xuất để cung ứng sản phẩm nhằm đạt

kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó quy trình quản lý sản xuất chặt chẽ, các phòng kiểm tra chất
lượng, kiểm nghiệm kháng sinh, vi sinh có các cơng nghệ trang thiết bị hiện đại để kiểm
sốt chất lượng sản phẩm.
- Năm 2016 Cơng ty chủ động được nguồn thức ăn thủy sản để cung cấp cho tồn
bộ diện tích ni cũng như liên kết của Cơng ty với doanh số khoảng 1.100 tỷ đồng.
- Ngun liệu cơ bản đáp ứng được 80% nhu cầu sản xuất với giá thành tương đối
tốt.
- Cơng ty đã tạo lập được vị trí trong tốp đầu ngành chế biến xuất khẩu cá tra Việt
Nam.
- Tỷ giá USD được điều hành theo hương linh hoạt nhưng vẫn được tăng hơn 3%
trong năm 2016.
b) Khó khăn:
- Giá cá ngun liệu ln biến động và khâu dự báo của cơng ty cũng như tồn
ngành còn thụ động.
- Ngành sản xuất cá tra Việt Nam chưa xác lập được thương hiệu, uy tín về chất
lượng sản phẩm trên thị trường thế giới. Các doanh nghiệp vẫn phải sản xuất theo đơn đặt
hàng của các cơng ty thương mại trên thế giới và phải lệ thuộc vào thương hiệu và uy tín
của các cơng ty thương mại tại các nước nhập khẩu.
- Các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu thủy sản ngày càng gay gắt hơn
nên hàng hóa của Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải chịu thêm các chi phí như kiểm hàng,
các tiêu chuẩn khắt khe… sẽ làm tăng chi phí tư vấn, đánh giá… dẫn tới giá thành sản
xuất tăng cao giảm sức cạnh tranh sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nói chung
và của IDI nói riêng. Trong khi giá xuất khẩu trong năm đa phần giảm so với năm 2015
dẫn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp thủy sản khơng đạt kế hoạch đặc ra.
- Thời tiết đang diễn biến thất thường, nhiều thiên tai dẫn đến việc ni cá gặp
nhiều khó khăn. Cá ni có nhiều dịch bệnh làm chi phí tăng cao, ngồi ra thời tiết thay
đổi cũng làm ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng cá giống làm giảm hiệu quả
trong cơng tác ni trồng.
III) KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:
Trước những thuận lợi và khó khăn như trên, Ban điều hành xin đặt kế hoạch kinh

doanh năm 2017 cụ thể như sau:
Báo cáo của ban điều hành
6


Chỉ tiêu

Tổng Cộng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

3,557,991,519,500
3,131,833,657,240
426,157,862,260
86,304,292,619
151,793,470,685
137,619,565,958
45,880,818,791

177,168,299,445
10,628,967,308
3,566,989,815
7,061,977,493
6,394,259,079
177,836,017,859

Trên đây là báo cáo của Ban tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của cơng ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đơng
xem xét thơng qua. Cuối cùng xin chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp, chúc Q cổ đơng
cùng tồn thể Q đại biểu, sức khỏe, hạnh phúc và thành cơng!
tháng 05 năm 2017

Lấp Vò, ngày 11
BAN ĐIỀU

HÀNH
TỔNG
GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN CHUNG

Báo cáo của ban điều hành
7