Dịch vụ hỗ trợ của công ty chứng khoán cho các doanh nghiệp bán đấu giá và niêm yết trên thị trường chứng khoán

1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH
NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM
YẾT TRÊN TTCK
2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TƯ VẤN NIÊM YẾT

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC
3

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 187 quy định:

Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:

Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải
thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian;


Số cổ phần trên 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua
trung tâm giao dịch chứng khoán.

Trường hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh
nghiệp đã cổ phần hoá:

số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá từ 1 tỷ đến 5 tỷ
phải thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian;

Số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá trên 5 tỷ đồng:
phải thực hiện bán đấu giá qua TTGDCK.
4

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

TT59/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy định:

Hồ sơ xin phép niêm yết của tổ chức niêm yết
bao gồm hợp đồng tư vấn với công ty chứng
khoán

5
TƯ VẤN BÁN ĐẤU
GIÁ CỔ PHẦN
6

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ


Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên
bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau
CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp

Thời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm
bảo sự thành công cho đợt phát hành.

Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành
nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp,
công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng
để tiến hành chào bán.
7

XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCK

Bản công bố thông tin:

Cơ cấu sở hữu

Tình hình lao động

Tình hình tài sản

Hoạt động SXKD trước khi cổ phần hoá

Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau
khi cổ phần hoá
8

TỔ CHỨC QUẢNG BÁ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ

Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại
chúng

Cung cấp thông tin, bài viết cho các báo chuyên
ngành tài chính, chứng khoán để quảng bá về
đợt đấu giá

Tổ chức chào bán cổ phiếu tới tổ chức tài chính,
các quỹ đầu tư.

Tổ chức roadshow giới thiệu thông tin về doanh
nghiệp bán đấu giá.
9

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Hướng dẫn nhà đầu tư tham dự đấu giá

Nhận đăng ký, tiền đặt cọc cho nhà đầu tư

Nhận phiếu đấu giá

Phối hợp với TTGDCK tổ chức đấu giá

Thanh toán tiền đặt cọc và thu tiền mua cổ phần

Lập báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo cổ

phần hoá