Xây dựng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên thị trường bán lẻ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

PHẠM THU THỦY

XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ
TRƯỜNG BÁN LẺ

TÓM TẮT
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Hà Nội, 2017

Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

PHẠM THU THỦY

XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ
TRƯỜNG BÁN LẺ

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 62340201
TÓM TẮT
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Kim Anh
2. PGS.TS. Mai Thanh Quế

Hà Nội, 2017

Viết thuê luận văn thạc 1sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Xây dựng lợi thế cạnh tranh được hiểu là khả năng tạo dựng, phát triển và
khai thác hiệu quả các lợi thế cạnh tranh nhằm giúp doanh nghiệp đạt được các
thành công vượt trội hơn so với các đối thủ. Tuy có khá nhiều cách thức tiếp cận
khác nhau để xây dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhưng chưa có một
nghiên cứu tổng thể và toàn diện về cách thức tiếp cận là hiệu quả nhất để xây dựng
lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên thị trường bán lẻ.
Thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh gay
gắt. Micheal Porter (2011) khi nhận định về thị trường NHBL Việt Nam, cho rằng
việc không tạo ra được các lợi thế cạnh tranh nổi bật sẽ hạn chế các ngân hàng vươn
đến một vị thế cạnh tranh cao hơn. Đặc biệt, thị trường ngân hàng bán lẻ đang thay

đổi rất nhanh chóng. Nếu như hiện tại, các ngân hàng tự hào vì có mạng lưới chi
nhánh rộng lớn và cho rằng đó là lợi thế cạnh tranh chủ yếu, thì trong tương lai, đó
có thể không còn là lợi thế.
BIDV đang đặt mục tiêu trở thành một trong 3 ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại
Việt Nam. Tuy nhiên, NH vẫn chưa xây dựng và khai thác hiệu quả LTCT. Có thể
thấy điều này qua sự tăng trưởng bán lẻ chưa thực sự bền vững và chưa xứng với
tiềm năng của ngân hàng, các giá trị khác biệt của ngân hàng chưa được khách hàng
trải nghiệm và cảm nhận rõ ràng, tỷ lệ khách hàng trung thành chưa cao...
Từ các khoảng trống lý luận và thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài “Xây dựng
lợi thế cạnh tranh của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên thị trường bán lẻ”
làm đề tài luận án tiến sĩ. Đề tài hi vọng có những đóng góp ý nghĩa cả về mặt lý luận
và thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho NHTMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Luận án tập trung nghiên cứu về LTCT của NHTM trên thị trường bán lẻ
Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu này, luận án sẽ có các mục tiêu
nghiên cứu cụ thể sau:
- Hệ thống, phân tích, luận giải và làm rõ cơ sở luận của việc xây dựng
LTCT của NHTM trên thị trường bán lẻ.
- Đánh giá thực trạng xây dựng LTCT của NHTM trên thị trường bán lẻ, lấy
NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm đối tượng đánh giá.

Viết thuê luận văn thạc 1sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm xây dựng,các LTCT của NH TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên thị trường bán lẻ.
3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của luận án là xây dựng LTCT trên thị trường NHBL.
Phạm vi nghiên cứu là các LTCT của NH BIDV trong giai đoạn từ 2012 đến
2015 trên cơ sở so sánh chéo với các NHTM khác trên thị trường.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu đinh tính và định
lượng, bao gồm: Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp;
Phương pháp điều tra trực tiếp các KH cá nhân, hộ gia đình đã hoặc đang sử dụng
dịch vụ của BIDV; Phương pháp phỏng vấn chuyên gia là các cấp lãnh đạo lĩnh vực
NHBL của BIDV; Phương pháp phân tích định lượng, sử dụng mô hình phân tích
bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis).
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN
Luận án ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở luận về xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị
trường bán lẻ.
Chương 3: Thực trạng xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam trên thị trường bán lẻ.
Chương 4: Giải pháp xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam trên thị trường bán lẻ.
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
- Dựa trên các nghiên cứu về LTCT của DN, luận án đã hệ thống hóa, luận
giải các nội dung bao gồm khái niệm LTCT, lợi ích của LTCT, nguồn hình thành
LTCT, các yếu tố tạo LTCT... phù hợp với đặc điểm của NHTM và hoạt động kinh
doanh trên thị trường NHBL của NHTM.
- Luận án đã đưa ra quan điểm về xây dựng LTCT, cụ thể hóa quy trình xây
dựng LTCT cho NHTM trên thị trường NHBL. Đặc biệt, luận án đã ứng dụng
khung lý thuyết về thẻ điểm cân bằng để xây dựng một hệ thống đánh giá việc xây
dựng LTCT của NHTM dựa trên 4 nhóm tiêu chí, bao gồm cả các tiêu chí về thành
quả cạnh tranh và các tiêu chí về cách thức và tiềm năng tạo LTCT. Đây được xem

là nội dung mới nổi bật, góp phần thu hẹp khoảng trống nghiên cứu về mặt lý luận.

Viết thuê luận văn thạc 2sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


- Luận án đã sử dụng 4 nhóm tiêu chí để đánh giá khá toàn diện và đầy đủ
việc xây dựng LTCT của NH BIDV trong giai đoạn 2013-2015 với các số liệu cập
nhật và đáng tin cậy từ 22 NHTM Việt Nam, sử dụng kết hợp phương pháp nghiên
cứu định tính và định lượng. Đây cũng là điểm mới chưa có một công trình nghiên
cứu nào thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu.
- Luận án đã đề xuất một số giải pháp xây dựng LTCT của NH BIDV. Các
giải pháp đều dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn đầy đủ, có cập nhật xu
hướng thay đổi và phát triển của thị trường NHBL.
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước về lợi thế cạnh tranh của các NHTM trên thị
trường bán lẻ
1.1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước về lợi thế cạnh tranh nói chung
Có khá nhiều các công trình nghiên cứu về xây dựng LTCT đối với các
doanh nghiệp (DN) nói chung. Các nghiên cứu này đều thống nhất ở khái niệm và
tầm quan trọng của LTCT khi cho rằng LTCT là yếu tố không thể thiếu để cạnh
tranh hiệu quả [27]. Song khi nghiên cứu về nguồn hình thành LTCT, cá tác giả
chia thành các trường phái khác nhau, bao gồm trường phái trọng thị trường, trường
phái trọng nguồn lực và trường phái kết hợp. Mỗi trường phái đều có những lập
luận riêng để bảo vệ cho quan điểm của mình
1.1.1.2. Các nghiên cứu ngoài nước về lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực
ngân hàng bán lẻ

.Liên quan đến xây dựng LTCT trong lĩnh vực NHBL, các kết quả nghiên cứu trực
tiếp không nhiều. Phần lớn các nghiên cứu đều cho rằng bản thân dịch vụ tài chính
khó tạo ra LTCT do tính vô hình và dễ sao chép. LTCT sẽ đến từ các yếu tố thuộc
về dich vụ và từ NH cung ứng dịch vụ
1.1.1.3. Các nghiên cứu ngoài nước về yếu tố thành công của các NHTM
trên thị trường bán lẻ
Nhiều nghiên cứu khác tuy không trực tiếp về LTCT trên thị trường NHBL,
nhưng lại về các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn NH, các yếu tố thu hút KH, các
yếu tố tạo thành công của các NH trên thị trường bán lẻ. Các nghiên cứu này có thể

Viết thuê luận văn thạc 3sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


sử dụng như những gợi ý trong việc lựa chọn LTCT của các NHTM để theo đuổi
trên thị trường NHBL.
1.1.2. Tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nước
Các vấn đề liên quan đến cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và NHBL đã được
một số tác giả nghiên cứu trong các luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ. Song các
nghiên cứu đó mới chỉ dừng lại ở một vài khía cạnh có liên quan như năng lực cạnh
tranh của NHTM, yếu tố dẫn đến sự hài lòng của KH cá nhân, hiệu quả hoạt động của
NH chứ chưa có các nghiên cứu mang tính hệ thống về cùng chủ đề.
1.1.3. Những khoảng trống lý luận và vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
- Chưa có sự thống nhất về mặt lý luận nên theo trường phái trọng thị trường
hay trường phái trọng nguồn lực để xây dựng LTCT trên thị trường NHBL.
- Chưa có sự thống nhất về hệ thống tiêu chí để đánh giá LTCT của một NHTM
trên thị trường NHBL.
- Chưa có sự thống nhất về LTCT nào sẽ có giá trị nhất trên thị trường NHBL
Việt Nam, đặc biệt trong xu hướng hành vi tiêu dùng của KH đang có sự thay đổi

nhanh chóng
1.2. Khung lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
1.2.1. Khung lý luận của luận án
Luận án ứng dụng khung lý thuyết về thẻ điểm cân bằng để đánh giá việc
xây dựng LTCT của NHTM bằng cách đưa ra 4 câu hỏi cơ bản sau (Hình 1.6):
(1). Hoạt động bán lẻ của NH đạt được các kết quả tài chính như thế nào?
(2). Hoạt động bán lẻ của NH được KH đánh giá như thế nào?
(3). Những nguồn lực và năng lực cốt lõi tạo LTCT cho NH trên thị
trường NHBL?
(4). Cách thức NH tạo LTCT?
Hình 1.6: Ứng dụng lý thuyết Thẻ điểm cân bằng để đánh giá lợi thế cạnh
tranh của ngân hàng thương mại
Kết quả tài chính

Đánh giá
của KH

LTCT của
NH

Các nguồn
lực tạo

Cách thức NH tạo
LTCT

Viết thuê luận văn thạc 4sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399

(Nguồn: [75])
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu chính của luận án
1.2.2.1. Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp
Để đánh giá LTCT của NH BIDV, luận án có nghiên cứu kết quả cạnh tranh
trên thị trường NHBL của 22 NHTM có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường Việt
Nam trong giai đoạn năm 2012- 2015 để làm cơ sở so sánh. Các kết quả kinh doanh
bán lẻ của BIDV được so sánh với mức trung bình của thị trường và so sánh trong
nhóm ngân hàng đồng cấp. Nguồn số liệu được thu thập trong giai đoạn 2012-2015
từ báo cáo thường niên của các NHTM. Luận án cũng tính toán cấu trúc và mức độ
cạnh tranh trên thị trường NHBL Việt Nam để làm cơ sở cho các phân tích, đánh giá.
1.2.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát
Để đánh giá LTCT của của BIDV trong cảm nhận của KH, NCS đã tiến hành
khảo sát bằng phiếu điều tra và phỏng vấn trực tiếp các KH đã và đang sử dụng các
sản phẩm NHBL của BIDV.
Chi tiết mẫu phiếu điều tra và mô tả mẫu nghiên cứu
Nội dung khảo sát được thiết kế dựa trên khung lý thuyết các yếu tố
marketing hỗn hợp mở rộng trong ngành dịch vụ. Nội dung khảo sát đánh giá của
KH về LTCT của NH được thiết kế như sau:
Hình 2.18: Nội dung khảo sát đánh giá của KH về LTCT của NH
Đánh giá
của KH về
BIDV
Sản phẩm

Lãi suất và
phí

Kênh phân
phối

Quảng cáo,
truyền thông

Chất lượng
giao dịch

LTCT của BIDV

Sự hài lòng và lòng
trung thành của KH

Với khung lý luận như vậy, phiếu điều tra bao gồm 30 câu hỏi (30 biến quan
sát), được chia thành 6 yếu tố khảo sát bao gồm: LTCT của danh mục sản phẩm và
tính năng của các sản phẩm NHBL; LTCT của các mức lãi suất và phí; LTCT của

Viết thuê luận văn thạc 5sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


mạng lưới chi nhánh và các kênh phân phối điện tử; LTCT của các chương trình
quảng cáo và truyền thông;LTCT của chất lượng giao dịch; Đánh giá chung và các
ý định hành vi của KH.
. Các thang đo trong phiếu khảo sát đều đã được đánh giá độ tin cậy thông qua
hệ số tin cậy Cronbach Alpha và được chấp nhận.
+ Kích thước mẫu n = 178. Số mẫu nghiên cứu tuy không nhiều, nhưng đủ điều
kiện để sử dụng cho mục đích phân tích của luận án.
Đề tài xử lý số liệu nghiên cứu dựa trên cơ sở các phép toán thống kê, từ đó
rút ra các kết luận mang tính khoa học, phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài.

Các số liệu thu được sau quá trình điều tra thực tiễn được xử lý bằng phần mềm
SPSS trong môi trường Windows, phiên bản 21.0
Đặc điểm mẫu nghiên cứu được thể hiện qua các hình sau:
Hình 2.19: Thống kê mẫu nghiên cứu
theo số lượng sản phẩm, dịch vụ của
BIDV mà KH đã hoặc đang sử dụng

Hình 2.20: Thống kê mẫu nghiên cứu
theo Số lượng NH mà KH có giao
dịch trong 2 năm gần đây

Hình 2.21. Thống kê mẫu nghiên cứu
theo thu nhập

Hình 2.22: Thống kê mẫu nghiên cứu
theo độ tuổi

(Nguồn: Khảo sát của NCS tháng 9/2014)

Viết thuê luận văn thạc 6sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


1.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia
Để đánh giá cách thức BIDV tạo LTCT, NCS đã tiến hành phỏng vấn sâu
các cấp lãnh đạo của BIDV. Đối tượng được phỏng vấn là các cấp lãnh đạo phụ
trách bán lẻ của BIDV tại HSC và các chi nhánh, phòng giao dịch khu vực phía
Bắc. Tổng mẫu nghiên cứu là 20, được lựa chọn theo phương pháp thuận tiện.
Nội dung phỏng vấn bao gồm 2 phần. Phần 1 gồm 3 câu hỏi mở, tập trung vào cách

thức BIDV đã làm trong giai đoạn 2013-2015 để phát triển NHBL. Phần 2 gồm 1
câu hỏi trắc nghiệm trong đó người được phỏng vấn đưa ra các đánh giá về LTCT
của NH trên thị trường bán lẻ bằng thang đo Likert 5 lựa chọn
Hình 2.33: Mô tả mẫu nghiên cứu theo phương pháp phỏng vấn sâu các lãnh
đạo phụ trách bán lẻ của BIDV

(Nguồn: Phỏng vấn của NCS năm 2015)
1.2.2.4. Phương pháp phân tích định lượng,
Để đánh giá nguồn lực, năng lực của BIDV, NCS đã thực hiện khảo sát thực
địa kết hợp với các số liệu thứ cấp. Luận án cũng sử dụng mô hình DEA chuẩn để
so sánh và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của BIDV với 22 NHTM có định
hướng bán lẻ lớn nhất thị trường.
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTM
TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
2.1. Tổng quan về thị trường ngân hàng bán lẻ
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường ngân hàng bán lẻ
2.1.1.1. Khái niệm thị trường ngân hàng bán lẻ

Viết thuê luận văn thạc 7sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Thị trường NHBL là thị trường cung ứng dịch vụ ngân hàng có giá trị nhỏ, chủ
yếu dành cho các KH cá nhân và hộ gia đình. Người mua trên thị trường NHBL là
các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu về các sản phẩm ngân hàng để phục vụ đời
sống, thực hiện các kế hoạch cá nhân hay kinh doanh nhỏ. Người bán trên thị
trường NHBL bao gồm các NHTM và các tổ chức tài chính phi NH. Các sản phẩm
NHBL thường có giá trị nhỏ, khá đơn giản, gắn liền với cuộc sống của KH.

2.1.1.2. Đặc điểm của thị trường ngân hàng bán lẻ
- Quy mô của thị trường NHBL rất rộng lớn
- Các giao dịch trên thị trường NHBL thường có giá trị nhỏ
- Nhu cầu của KH trên thị trường NHBL rất phong phú và đa dạng
- Thị trường NHBL thường ổn định và ít rủi ro
- Các sản phẩm dịch vụ trên thị trường NHBL thường đa dạng, phong phú
- Chi phí phục vụ trên thị trường NHBL cao
2.1.1.3. Vai trò của thị trường ngân hàng bán lẻ đối với hoạt động kinh doanh của
ngân hàng thương mại
- Thị trường NHBL mang lại nguồn thu nhập đáng kể và ổn định
- Thị trường NHBL giúp NH phân tán rủi ro
- Thị trường NHBL giúp NH tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao vị thế, uy
tín và thương hiệu của NH.
2.1.2. Danh mục sản phẩm NHBL của NHTM
2.1.2.1. Sản phẩm tiền gửi: bao gồm Tiền gửi thanh toán; Tiền gửi có kỳ hạn; Tiền
gửi tiết kiệm dân cư; Các GTCG;
2.1.2.2. Sản phẩm tín dụng: bao gồm các sản phẩm tín dụng cho KH cá nhân, hộ gia
đình như sau: Cho vay mua nhà; .Cho vay mua ô tô; Cho vay tiêu dùng; Cho vay
sản xuất kinh doanh; Cho vay thông qua thẻ tín dụng;
2.1.2.3. Sản phẩm thanh toán qua NH: bao gồm Thanh toán trong nước bằng séc, ủy
nhiệm chi, hoặc ủy nhiệm thu; Thanh toán nước ngoài;
2.1.2.4. Sản phẩm NH điện tử gồm: Mobile Banking, Internet Banking, Phone
Banking, Home Banking;
2.1.2.5. Các sản phẩm dịch vụ khác: Bao gồm Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân;
Dịch vụ chuyển tiền kiều hối; Dịch vụ bảo lãnh; Dịch vụ bảo hiểm; Dịch vụ cho
thuê két sắt...
2.2. Xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ
2.2.1. Lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ

Viết thuê luận văn thạc 8sĩ, luận án tiến sĩ

Mail :
Phone: 0972.162.399


2.2.1.1. Quan niệm về lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ
LTCT của NH trên TT bán lẻ là tập hợp của một hoặc một nhóm các yếu tố
giúp NH cung cấp sản phẩm dịch vụ cho KH cá nhân và hộ gia đình tốt hơn so với
các ĐTCT. Các yếu tố này có thể xuất phát từ nguồn lực của NH, cũng có thể hình
thành từ các chiến lược kinh doanh của NH trên thị trường, hoặc kết hợp cả hai.
Nhờ có LTCT, NH có thể đạt được lợi nhuận cao hơn, thu hút được nhiều KH hơn,
có được những KH trung thành hơn, hoặc đạt được vị thế mạnh hơn trên TT.
2.2.2.2. Lợi ích của lợi thế cạnh tranh đối với NHTM
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, KH có rất nhiều sự lựa chọn
khác nhau. LTCT đang trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng giúp các NHTM
cạnh tranh thành công. Có thể lý giải các lợi ích của LTCT đối với NHTM như sau:
- LTCT là yếu tố cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của các NH
- LTCT giúp NH đạt được kết quả kinh doanh cao hơn so với mức trung bình
trong ngành
- LTCT giúp NH thu hút và giữ chân KH.
- LTCT bền vững giúp NH nâng cao vị thế cạnh tranh và dẫn đầu thị trường
2.2.1.2. Nguồn hình thành lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ
Quan điểm nguồn hình thành LTCT dựa trên thị trường (quan điểm thị
trường dẫn dắt- Market led view)
Theo quan điểm này, để tạo được LTCT, NH cần có 1 chiến lược "định vị"
hiệu quả so với các ĐTCT khác trên thị trường. Nói cách khác việc nghiên cứu và
am hiểu thị trường là nguồn gốc để tạo nên LTCT.
Để xây dựng chiến lược định vị hiệu quả, NH cần trả lời hai câu hỏi: (1) thị
trường mục tiêu của NH là rộng hay hẹp? (2) LTCT của NH liên quan đến chi phí
thấp hay sản phẩm khác biệt? Trả lời hai câu hỏi này, có 2 loại LTCT chủ yếu:
LTCT nhờ giá tốt và LTCT nhờ khác biệt hóa.

Quan điểm LTCT hình hành dựa trên nguồn lực của doanh nghiệp (Resources
based view)
Theo quan điểm "trọng nguồn lực", LTCT xuất phát từ các nguồn lực và
năng lực nội bộ của NH. LTCT hình thành khi NH đạt được hay phát triển được
một đặc tính hay một tập hợp các nguồn lực và năng lực cho phép NH hoạt động
nổi bật hơn so với ĐTCT.
Trên thực tế, để tạo nên LTCT cho NH, cần kết hợp cả các nguồn lực cốt lõi
của NH và chiến lược định vị hiệu quả, giúp NH tận dụng được các điểm mạnh

Viết thuê luận văn thạc 9sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


trong nguồn lực của mình. Thiếu 1 trong 2 yếu tố đều không thể dẫn đến LTCT bền
vững cho NH. Bằng cách phân tích ngành và các yếu tố vĩ mô, NH thấy được các
khoảng trống thị trường và các cơ hội có thể tận dụng. Bằng việc phân tích các
nguồn lực bên trong, NH biết các điểm mạnh và điểm yếu của mình. Khi những gì
NH cần làm đồng thời cũng là những gì NH có khả năng làm tốt, khi đó, NH sẽ có
LTCT bền vững.
2..2.1.3. Các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ
Về mặt cơ bản, có thể phân chia LTCT của NH trên thị trường bán lẻ thành 2
loại chính: lợi thế chi phí thấp và lợi thế khác biệt hóa.
a. Lợi thế chi phí thấp:
Lợi thế chi phí thấp là LTCT từ việc NH cố gắng tiết kiệm các chi phí sản xuất
để có thể cung ứng sản phẩm dịch vụ với mức giá thấp hơn trên thị trường. Khi đó, sản
phẩm không cần có sự khác biệt đáng kể với các ĐTCT.
b. Lợi thế khác biệt hóa của NHTM
NH tạo được lợi thế khác biệt hóa khi cung cấp cho KH các giá trị độc đáo
và vượt trội hơn với ĐTCT. Vì sự khác biệt vượt trội này, KH sẵn sàng trả mức giá

cao hơn để có sản phẩm, qua đó NH sẽ thu được nhều lợi nhuận hơn. Các cách thức
để tạo sự khác biệt cho NH rất đa dạng, cụ thể như sau:
- Khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ
- Khác biệt hóa kênh phân phối và hình thức phân phối
- Khác biệt hóa cách thức truyền thông, quảng cáo
- Khác biệt hóa hình ảnh và phong cách phục vụ của nhân viên
- Khác biệt hóa quy trình phục vụ KH
- Sự khác biệt trong các yếu tố hữu hình
2.2.2. Xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ
2.2.2.1.Quan điểm về xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM
Xây dựng LTCT bao hàm cả việc phát triển các LTCT hiện tại, cả việc tìm
kiếm và tạo ra các LTCT mới, vì mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của NH.
Xây dựng các LTCT bắt đầu từ việc phân tích, nhận biết các yêu cầu của thị trường
và môi trường kinh doanh , đánh giá các LTCT hiện tại cũng như xu hướng thay đổi
của chúng trong tương lai, nghiên cứu và tìm ra các LTCT có giá trị, và đưa ra các
giải pháp tạo ra và phát triển các LTCT bền vững cho NH.
2.2.2.2. Quy trình xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường bán lẻ
Bước 1: Phân tích bên ngoài.

Viết thuê luận văn thạc10sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Bước 2: Phân tích bên trong
Bước 3: Tìm ra các LTCT bền vững
Bước 4: Xây dựng, củng cố hoặc phát triển các LTCT
Bước 5: Biến LTCT thành kết quả kinh doanh vượt trội của NH.
Quy trình xây dựng LTCT có thể tóm lược qua hình 2.6
Hình 2.6: Quy trình xây dựng LTCT của NHTM

Bước 1: Phân tích bên
ngoài
- Phân tích môi trường
kinh doanh
- Phân tích KH
- Phân tích ĐTCT
Bước 2: Phân tích bên
trong
- Phân tích nguồn lực
- Phân tích năng lực
- Tìm ra năng lực cốt lõi
- Phân tích chuỗi giá trị

Bước 3: Lựa chọn LTCT
NH theo đuổi
- LTCT nhờ chi phí thấp
- LTCT nhờ khác biệt
hóa
- LTCT giá tốt nhất

- Không ngừng đổi mới và sáng tạo

Bước 4: Xây dựng và củng cố
các LTCT bền vững
- Chuyển đổi các nguồn lực hiện
có
- Đầu tư thêm, thuê ngoài nhằm
xây dựng LTCT

Bước 5:Biến LTCT thành kết

quả kinh doanh vượt trội:
- Tạo ra và cung cấp các giá trị
tăng thêm cho KH

2.2.3. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM trên thị trường
bán lẻ
Ứng dụng khung lý thuyết thẻ điểm cân bằng, có thể đưa ra các tiêu chí đánh
giá việc xây dựng LTCT của NHTM trên thị trường NHBL, gồm 4 nhóm chỉ tiêu
như sau:
2.2.3.1.Đánh giá việc xây dựng LTCT thông qua các kết quả tài chính của hoạt
động ngân hàng bán lẻ. Thông qua các tiêu chí: Quy mô hoạt động NHBL; Thị
phần NHBL của NH; Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh NHBL; Nhóm chỉ tiêu về
giá trị tạo ra cho cổ đông.
2.2.3.2. Đánh giá việc xây dựng lợi thế cạnh tranh thông qua mức độ hài lòng của
khách hàng. Thông qua các tiêu chí: Số lượng KH cá nhân và hộ gia đình của NH
hàng năm; Tốc độ tăng trưởng KH cá nhân và hộ gia đình; Mức độ hài lòng của KH
cá nhân và hộ gia đình; Mức độ yêu thích thương hiệu NH; Mức độ trung thành với
thương hiệu NH.
2.2.3.3. Các nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàngtrên thị trường bán lẻ:
Nguồn lực về vốn; Nguồn lực nhân sự; Nguồn lực mạng lưới phân phối; Nguồn lực

Viết thuê luận văn thạc11sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


cơ sở vật chất; Nguồn lực uy tín, thương hiệu của NH; Năng lực quản trị điều hành;
Năng lực đổi mới. Các nguồn lực và năng lực của NH sẽ trở thành năng lực cốt lõi
nếu nó đáp ứng được 3 điều kiện: phù hợp với thị trường, tạo ra lợi ích cho KH ,
duy nhất và khó bắt chước.

2.2.3.4. Cách thức ngân hàng tạo lợi thế cạnh tranh: Chiến lược mà NH lựa chọn;
Mô hình kinh doanh của NH; Các công cụ cạnh tranh của NH trên thị trường; Chiến
lược đầu tư của NH để phát triển các nguồn lực.
2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTM
trên thị trường bán lẻ
2.2.4.1. Các yếu tố nội bộ : Nhận thức của các nhà quản trị cấp cao; Nhận thức và
chất lượng cán bộ nhân viên; Tiềm lực tài chính; Hiệu quả của công tác truyền
thông; Năng lực nghiên cứu và phát triển
2.2.4.2. Các yếu tố bên ngoài: Áp lực cạnh tranh trong ngành; Môi trường kinh tế;
Môi trường văn hóa xã hội; Môi trường chính trị, pháp luật; Môi trường công nghệ:
2.3. Kinh nghiệm xây dựng lợi thế cạnh tranh của các NHTM nước ngoài và
bài học cho NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
2.3.1. Kinh nghiệm xây dựng lợi thế cạnh tranh của các NHTM nước ngoài
2.3.1.1. Citibank và lợi thế cạnh tranh nhờ các kênh phân phối hiện đại
Từ các lợi thế trong nguồn lực, Citibank theo đuổi một chiến lược cạnh tranh rất rõ
ràng và hiệu quả, thể hiện trên các khía cạnh: khác biệt hóa, tập trung vào KH và
không ngừng đổi mới.
Kinh nghiệm xây dựng LTCT của Citibank có thể tóm lược qua hình sau
Định vị thị trường: NH toàn cầu
phục vụ các KH CN và DN

Lợi thế
cạnh tranh

- Dịch vụ thiết kế theo nhu cầu của KH
- Sự đảm bảo về chất lượng và khả năng tiếp cận toàn cầu
- Dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và thường
xuyên đổi mới
Nguồn lực

Hình

- Nguồn nhân lực chất lượng cao
- Cơ sở KH và kho dữ liệu lớn
và hoạt
độngcủa
đa dạng
mô lớn
2.10: Các- Quy
lợi thế
cạnh
tranh
ngân hàng Citibank
- Thương hiệu mạnh và sự hỗ trợ từ tập đoàn Citigroup
- Lịch sử hoạt động lâu đời

Viết thuê luận văn thạc12sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


2.3.1.2. Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) và lợi thế cạnh tranh trong dịch vụ ngân hàng
tư nhân (private banking)
Các lợi thế cạnh tranh của UBS trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng tư nhân xuất phát
từ 2 yếu tố: từ môi trường kinh doanh thuận lợi cho ngành tài chính ngân hàng của
Thụy Sĩ và từ chính bản thân các yếu tố nội lực cũng như chiến lược của ngân hàng
UBS.
Xét về các yếu tố vĩ mô, Thụy Sĩ hội tụ nhiều lợi thế cho hoạt động ngân hàng mà
hiếm quốc gia nào khác trên thế giới có được. Tận dụng được các lợi thế từ môi
trường kinh doanh mang lại, UBS đã xây dựng LTCT vượt trội trong dịch vụ ngân

hàng tư nhân. Là dịch vụ ngân hàng dành cho giới thượng lưu với tài sản đầu tư tối
thiểu là 1 triệu USD. Để có được LTCT này, UBS đã thực hiện các giải pháp
sau:Thấu hiểu KH để tư vấn các giải pháp quản lý gia sản tối ưu; Chính sách bảo
mật tuyệt đối; Nhân viên chuyên nghiệp; Xây dựng sức mạnh tài chính lớn. Có thể
tóm lược kinh nghiệm xây dựng LTCT của NH UBS qua sơ đồ sau:
-Các lợi thế do môi trường
kinh doanh mang lại

Chế độ chính trị trung lập
& an toàn
-

Nền kinh tế phát triển
hàng đầu thế giới

Luật pháp minh bạch trong
- đó có luật bảo mật thông
-

tin KH

Vị trí đắc địa, đất nước đa
ngôn ngữ

Các lợi thế cạnh tranh
của UBS
- Chính sách bảo mật
tuyệt đối
- Dịch vụ tư vấn và các
giải pháp đầu tư tối ưu

- Nhân viên chuyên
nghiệp
- Nguồn vốn tự có lớn
- Giá trị thương hiệu, sự
hiện diện toàn cầu,lịch
sử hoạt động

Chiến lược:
Tập trung vào
phân khúc KH
giàu có trên
toàn cầu

Vị thế thị trường:
Ngân hàng cung
cấp dịch vụ ngân
hàng tư nhân tốt
nhất trên thế giới

Hình 2.11: Các lợi thế cạnh tranh của NH UBS Thụy Sĩ
2.3.1.3. Ngân hàng quốc gia Australia- Nab bank và LTCT nhờ giá thấp
Nab ngân hàng quốc gia Australia là 1 trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất
Australia và lớn thứ 21 trên thế giới xếp theo mức độ vốn hóa thị trường và lớn thứ
41 trên thế giới xếp theo quy mô tổng tài sản.
Cách thức xây dựng LTCT của Nab có thể tóm lược qua sơ đồ sau:

Viết thuê luận văn thạc13sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399

-

Thấu hiểu
- nghĩ
suy
và- mong
muốn của
KH

Thực lòng
muốn thay
đổi vì lợi
ích của
KH

Truyền thông
một cách sáng
tạo và ấn
tượng về sự
khác biệt của
mình

Sự khác biệt của ngân hàng
được tuyên bố một cách trực
diện & được KH ghi nhận và
đánh giá cao.
Các kết quả tăng trưởng về
doanh số , lợi nhuận và mức độ
hài lòng của khách hàng

Hình 2.13: Các lợi thế cạnh tranh của Nab
2.3.2. Bài học đối với NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2..3.2.1. Các NH đều tập trung vào phát triển các nguồn lực để tạo LTCT
Trong ngành NH, bất kỳ yếu tố nguồn lực nào cũng có thể mang lại LTCT cho NH,
nhưng các nguồn lực được coi trọng nhất bao gồm tiềm lực tài chính, mạng lưới chi
nhánh, thương hiệu và chất lượng nhân sự. Có thể thấy tất cả các NH mạnh đều có
sự góp sức của 4 yếu tố nguồn lực trên.
2.3.2.2. Tất cả các NH đều coi trọng yếu tố con người và năng lực đổi mới để tạo lợi thế
cạnh tranh lâu dài
2.3.2.3. LTCT có được nhờ kết hợp các thế mạnh nguồn lực của NH và một chiến
lược kinh doanh đúng đắn trên thị trường. Bài học từ thành công của các NH cho
thấy LTCT chỉ có được khi NH biết kết hợp các yếu tố nguồn lực với một chiến
lược cạnh tranh hiệu quả
2.3.2.4. LTCT của NH đều dựa trên sự đầu tư nghiên cứu để thấu hiểu KH
Cùng với chất lượng nhân sự và khả năng đổi mới, sự am hiểu KH có thể xem là "kiềng
3 chân" tạo nên sự thành công vững chắc cho NH trong bất kỳ bối cảnh kinh doanh nào.
2.3.2.5. Chiến lược truyền thông hiệu quả là rất cần thiết để giúp KH nhận biết được các
LTCT của mình: Sự khác biệt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cá nhân là rất khó
nhận biết. Bởi vậy, các ngân hàng rất cần một chiến lược truyền thông hiệu quả để
giúp KH nhận biết sự khác biệt của mình.
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH
CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
3.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
3.1.1. Giới thiệu chung về NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Quá trình hình thành và phát triển: NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (ĐT&PTVN) được thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi NH Kiến Thiết

Viết thuê luận văn thạc14sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Việt Nam. Trải qua một số lần đổi tên và sáp nhập, đến nay BIDV đã trở thành
NHTMCP lớn nhất xét về tổng tài sản.
3.1.2. Khái quát tình hình kinh doanh của NHTMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam
3.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Tính đến cuối năm 2015, vốn huy động của ngân hàng đạt mức trên 790 nghìn tỷ
đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 31%. Đây là mức tăng trưởng rất cao so
với thị trường. Hiện tại, BIDV đang đứng thứ 2 trên thị trường về thị phần huy
động vốn, sau NH Agribank.
3.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Tính đến cuối năm 2015, tổng dư nợ cho vay của BIDV đạt mức 596 nghìn tỷ
đồng, tăng gần 35% so với năm 2014. So sánh với các NHTM khác, BIDV hiện
cũng đang chiếm thị phần dư nợ tín dụng lớn thứ 2 trên thị trường, sau NH
Agribank.
3.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Có thể thấy giai đoạn 2013-2015, BIDV đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh
cơ bản, hoạt động chung đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả. Các chỉ tiêu tổng tài
sản, quy mô vốn chủ sở hữu, tổng vốn huy động, tổng dư nợ, lợi nhuận trước thuế
đều tăng trưởng đột phá trong năm 2015 trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm. Các chỉ tiêu
ROE, ROA cũng tương đối ổn định và liên tục nằm trong top các NHTM có các chỉ
tiêu ROA, ROE đạt hiệu quả nhất trên thị trường Việt Nam
3.2. Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ của NHTMCP Đầu tư & Phát
triển Việt Nam
3.2.1. Mô hình tổ chức kinh doanh dịch vụ NHBL của NHTMCP ĐT&PTVN
Khối NHBL được thành lập từ năm 2009, cho đến năm 2015, Khối NHBL đã

có cơ cấu gồm 3 ban là Ban Phát triển NHBL, Trung tâm Thẻ và Trung tâm chăm
sóc KH. Tại các chi nhánh, hoạt động NHBL được tổ chức có hệ thống với các
phòng chuyên trách phát triển hoạt động NHBL và các cán bộ chuyên sâu thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh NHBL
3.2.2 Kết quả kinh doanh ngân hàng bán lẻ của NHTMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam
Giai đoạn 2013- 2015, nhìn chung, tất cả các sản phẩm NHBL của BIDV đều
đạt được mức tăng trưởng tốt. Tính trung bình, nhóm các sản phẩm NHBL có tốc độ
tăng trưởng doanh số cao nhất thuộc về một số sản phẩm NHBL mới được triển

Viết thuê luận văn thạc15sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


khai như dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ NH internet banking và mobile
banking (IBMB). Nhóm sản phẩm bán lẻ truyền thống bao gồm các sản phẩm huy
động vốn dân cư, sản phẩm tín dụng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng cao dần những
năm gần đây, đặc biệt tăng rất ấn tượng trong năm 2015. Sản phẩm thẻ ghi nợ, sản
phẩm thẻ tín dụng giữ mức tăng trưởng ổn định, và nhóm các sản phẩm bảo hiểm và
Western Union có doanh số tăng chậm nhất.
3.3. Thực trạng xây dựng lợi thế cạnh tranh của NHTMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam trên thị trường bán lẻ
3.3.1. Lợi thế cạnh tranh của NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam thể hiện
qua các kết quả tài chính
Thị trường NHBL Việt Nam được đánh giá là có mức độ cạnh tranh cao,
được thể hiện qua hệ số HHI (Herfindahl- Hisrschmnan Index) và hệ số CRk ( k
bank Concentration ratio), (chi tiết tính toán trong phụ lục 4).
So sánh kết quả tài chính từ hoạt động bán lẻ của BIDV với các ĐTCT, có
thể thấy các kết quả nổi bật sau:

- Doanh số và thị phần kinh doanh NHBL của BIDV so với các ĐTCT:
BIDV hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 về quy mô huy động vốn bán lẻ và quy mô tín
dụng bán lẻ, sau Agribank và trên sát nút Vietinbank, (chiếm khoảng 10.18% thị
phần huy động vốn bán lẻ và 8.16% thị phần tín dụng bán lẻ).
Hình 3.7: Số dư tiền gửi khách hàng cá nhân của các NHTM Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp của NCS từ BCTN của các NHTM
Hình 3.8: Dư nợ tín dụng bán lẻ của các NHTM VN

Viết thuê luận văn thạc16sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Nguồn: Tổng hợp của NCS từ BCTN của các NHTM
Hình 3.12, 3.11, 3.10 minh họa quy mô kinh doanh bán lẻ và tốc độ tăng
trưởng của các NH trên thị trường qua các năm 2013, 2014, 2015. Xét về quy mô
kinh doanh bán lẻ, thị trường NHBL Việt Nam đang do 4 NHTM có cổ phần nhà
nước dẫn đầu, trong đó, Agribank chiếm vị trí đầu tiên và bỏ khá xa các NH còn lại.
Năm 2014, 2015, BIDV vượt Vietinbank để lên vị trí NHBL lớn thứ 2,theo sát nút
là Vietinbank và VCB, các NH tiếp theo lần lượt là SCB, Sacombank, ACB,
Techcombank, VPB, MB, SHB, Liên Viêt Post bank, HD bank và các NH còn lại.
Xét về tốc độ tăng trưởng, năm 2013, BIDV cùng các NH lớn khác thuộc
nhóm NH có tốc độ tăng trưởng thấp so với thị trường (Hình 3.12) thì năm 2014, 3
NHTMNN là BIDV, Vietcombank và Vietinbank có sự bứt phá đáng kể (Hình 3.11)
và năm 2015, BIDV vượt lên Vietinbank và VCB để trở thành nhóm NH có tốc độ
tăng trưởng tốt nhất thị trường (Hình 3.10).
Hình 3.10: Quy mô, tốc độ tăng trưởng bán lẻ của các NHTMCP lớn nhất
trên thị trường NHBL Việt Nam năm 2015

(Nguồn: Tính toán của NCS dựa trên BCTN của các NHTM năm 2015)

Viết thuê luận văn thạc17sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Hình 3.11: Quy mô, tốc độ tăng trưởng bán lẻ của các NHTMCP lớn nhất
trên thị trường NHBL Việt Nam năm 2014

Hình 3.12: Quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh doanh NHBL của 10 NHTMCP lớn
nhất trên thị trường NHBL Việt Nam năm 2013

(Nguồn: Tổng hợp của NCS từ BCTN của các NHTM năm 2013)
Xét về hiệu quả kinh doanh NHBL, hoạt động NHBL đóng góp ngày càng
lớn vào tổng lợi nhuận của BIDV. Tỷ trọng thu nhập ròng bán lẻ trên tổng thu
nhập của NH năm 2013 chỉ chiếm 25%, nhưng đã tăng lên 41% năm 2015.

Viết thuê luận văn thạc18sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Nếu so sánh trong nhóm đồng cấp thì ROA của BIDV đứng thứ 3/3 NH.
Còn nếu so sánh với cả thị trường thì ROA của BIDV đứng thứ 6/22 NH. Tuy
nhiên, tỷ lệ ROE của BIDV lại cao hơn so với ROE của Vietinbank và
Vietcombank, đồng thời cao thứ 2 trên toàn thị trường. Điều này cho thấy BIDV
sử dụng vốn chủ sở hữu để kinh doanh bán lẻ có hiệu quả hơn so với các NH
đồng cấp và so với thị trường.
3.3.2. Lợi thế cạnh tranh của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua các

đánh giá của khách hàng
3.3.2.1.Đánh giá tổng thể của khách hàng về lợi thế cạnh tranh của BIDV
Trong 5 yếu tố khảo sát về LTCT của BIDV (5P), KH đánh giá cao nhất
BIDV ở danh mục sản phẩm và tính năng của các sản phẩm với ĐTB = 4 điểm, tiếp
đến là mạng lưới chi nhánh và các kênh giao dịch NHĐT (ĐTB = 3.5), đứng thứ 3
là chất lượng giao dịch của nhân viên (ĐTB = 3.42).
Tuy nhiên, cảm nhận của KH về sự khác biệt vượt trội của 3 yếu tố này so
với ĐTCT của BIDV thì KH cho rằng danh mục sản phẩm và tính năng của các sản
phẩm của BIDV tuy tốt nhưng không tốt hơn các NH khác, chất lượng giao dịch của
BIDV cũng được đánh giá là tốt nhưng cũng không vượt trội hơn các NH khác.
3.3.2.2. Phân tích các yếu tố cạnh tranh của BIDV
LTCT về sản phẩm dịch vụ NHBL của BIDV
Các thang đo về danh mục sản phẩm và tính năng của các sản phẩm đều được
KH của BIDV đánh giá cao, trong đó, KH đánh giá BIDV tốt ở tiêu chí sản phẩm dễ
hiểu, dễ sử dụng (ĐTB 4.33) và sản phẩm an toàn, chất lượng ổn định (ĐTB 4.27).
LTCT về chính sách lãi và phí của BIDV
Yếu tố chính sách lãi suất và phí của BIDV là yếu tố KH đánh giá thấp nhất
trong 5 yếu tố được khảo sát. Chỉ có 10% KH được hỏi hài lòng với lãi suất tiền gửi
tiết kiệm, 6.2% hài lòng với mức lãi suất cho vay, và 4.5% hài lòng với các mức phí
dịch vụ.
LTCT về mạng lưới chi nhánh và các kênh giao dịch NHĐT của BIDV
Các thang đo trong yếu tố các kênh phân phối của BIDV được KH đánh giá
ở mức khá là Chi nhánh dễ nhận biết và có vị trí thuận lợi; Các máy ATM mới, giao
diện đẹp và trong tình trạng hoạt động tốt; Internet banking và Mobile banking an
toàn và dễ sử dụng. Các thang đo còn lại như Không gian giao dịch rộng rãi, Chi
nhánh được thiết kế đẹp, hiện đại, được KH đánh giá ở mức trung bình.
Lợi thế cạnh tranh trong các chương trình quảng cáo, chăm sóc KH của BIDV

Viết thuê luận văn thạc19sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :

Phone: 0972.162.399


Các chương trình quảng cáo và chăm sóc KH của BIDV được KH đánh giá ở
mức độ trung bình (ĐTB yếu tố là 2.91 điểm).
Lợi thế cạnh tranh trong quy trình và chất lượng giao dịch của BIDV
Chất lượng giao dịch của nhân viên BIDV nhìn chung được KH đánh giá ở
mức khá. Một điều đáng chú ý là ĐLC của tất cả các tiêu chí khảo sát đều ở mức
khá cao. Điều này cho thấy KH đánh giá rất khác nhau về các yếu tố khảo sát,
và chất lượng giao dịch của nhân viên NH BIDV có thể không đồng đều.
Hình 3.19: Đánh giá của KH về các yếu tố tạo LTCT của NHTMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam trên thị trường ngân hàng bán lẻ

Nguồn: Khảo sát của NCS tháng 9/2014
3.3.2.3. LTCT của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thể hiện qua
mức độ hài lòng và mức độ trung thành của KH

Viết thuê luận văn thạc20sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Kết quả khảo sát cho thấy các KH khá hài lòng với dịch vụ của BIDV nhưng
chưa chắc sẽ trung thành với NH. KH rất hài lòng với BIDV ở các khía cạnh sản
phẩm an toàn, chất lượng ổn định, dễ hiểu, dễ sử dụng. Tuy nhiên lại đánh giá thấp
NH ở lãi suất và phí, và các chương trình chăm sóc KH. KH nhìn nhận sự khác biệt
của BIDV so với các NH khác chính là ở mạng lưới kênh phân phối. Mặc dù một tỷ
lệ rất cao KH hài lòng khi giao dịch với BIDV nhưng tỷ lệ KH trung thành với
BIDV không nhiều, đặc biệt khi ĐTCT có lãi suất tốt hơn hay có các chương trình
chăm sóc KH chu đáo hơn.

Hình 3.20: Mức độ hài lòng và mức độ trung thành của KH đối với NH
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(Nguồn: Khảo sát của NCS tháng 9/2014)
3.3.3. Các nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh của NH TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam trên thị trường ngân hàng bán lẻ
Xét về vốn điều lệ: 31/12/2015, sau sự kiện sáp nhập với MHB, BIDV đã
trở thành NH có vốn điều lệ và tổng tài sản lớn thứ 2 trên thị trường Việt Nam
(Sau Agribank). Quy mô vốn điều lệ của BIDV là 42 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản
hơn 857 nghìn tỷ đồng
Xét về mạng lưới chi nhánh: BIDV có mạng lưới chi nhánh lớn thứ 3 với
tổng số 182 chi nhánh và 799 PGD, nâng tổng số điểm giao dịch của NH lên là 981
điểm, đứng sau Agribank và Vietinbank.
Xét về số lượng nhân sự: năm 2015, BIDV cũng đứng thứ 2 toàn hệ thống
với gần 24.000 nhân viên. Quy mô nhân sự của BIDV ít hơn Agribank (38.240 nhân
viên) và lớn hơn Vietinbank (19.787 nhân viên).

Viết thuê luận văn thạc21sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399


Xét về năng suất bán lẻ của các điểm giao dịch: doanh số HĐV dân cư
cũng như dư nợ tín dụng bán lẻ trên một điểm giao dịch (chi nhánh hoặc phòng giao
dịch) của BIDV cao thứ 8/22 NH nghiên cứu. Điều này thể hiện mạng lưới chi
nhánh của BIDV có năng suất bán lẻ ở mức khá so với thị trường.
Xét về năng suất của nhân sự bán lẻ: Xét trong nhóm NH đồng cấp, năng
suất HĐV dân cư của VCB tốt nhất, tiếp theo là đến BIDV rồi đến Vietinbank.
Năng suất bán tín dụng bán lẻ của BIDV cao hơn một chút so với Vietinbank và
VCB.

Xét về tài sản thương hiệu: có thể thấy BIDV cùng 3 NH TMCP có sở hữu
Nhà nước có giá trị thương hiệu lớn hơn các NH TMCP tư nhân nhờ quy mô lớn,
lịch sử hoạt động lâu dài và sự hỗ trợ của Nhà nước với tư cách là cổ đông lớn nhất.
Điều này tạo nên LTCT rất lớn cho BIDV cùng với 3 NHTM lớn khác.
Xét về năng lực đổi mới: thể hiện qua năng lực đổi mới công nghệ, đổi mới
cách thức kinh doanh, đổi mới sản phẩm... BIDV cũng nằm trong số những NH có
năng lực đổi mới tốt trên thị trường Việt Nam. Công nghệ của BIDV được đánh giá
thuộc nhóm các NH tốt trên thị trường
Theo tính toán của phần mềm DEAP 2.1, năm 2015, trong số 22 NH có hoạt
động bán lẻ lớn nhất trên thị trường thì có 3 NH đạt hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả
quy mô tối ưu là Agribank, SCB và TPbank. 3 NH này có hệ số crste: hiệu quả kỹ
thuật cố định theo quy mô, vrste: hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo quy mô, và scale:
hiệu quả quy mô đều bằng 1. Điều này chứng tỏ mặc dù 3 NH có quy mô rất khác
nhau, nhưng kết quả kinh doanh bán lẻ của NH đều tối ưu so với các yếu tố nguồn
lực của NH, hay nói cách khác, 3 NH này đều nằm trên đường biên hiệu quả. BIDV
thuộc nhóm các NH có hiệu quả sử dụng nguồn lực tốt ((hệ số vrste- hiệu quả kỹ
thuật thay đổi theo quy mô= 0.822, cao hơn so với mức trung bình của 22 NH là
0.706) Hệ số vrste của BIDV cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các NH,
chứng tỏ BIDV đã sở hữu và khai thác tốt các LTCT ở mức độ nhất định.
Kết quả ước lượng của bảng 3.8 cho thấy nếu sử dụng tối ưu các nguồn lực
của mình, BIDV có thể đạt quy mô huy động vốn bán lẻ là 377.262 tỷ (cao hơn
21.6% so với số thực hiện), quy mô tín dụng bán lẻ là 227.774 tỷ đồng (cao hơn
68% so với số thực hiện của BIDV).
3.3.4. Cách thức BIDV tạo lợi thế cạnh tranh

Viết thuê luận văn thạc22sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399

Có thể nói BIDV đã tận dụng tốt các sức mạnh nội lực để tạo thành LTCT
nhằm đạt được kết quả kinh doanh vượt trội. Các giải pháp hiệu quả nhất NH đã sử
dụng bao gồm:
Thứ nhất, BIDV đã có một định hướng phát triển bán lẻ rất rõ ràng và có
các biện pháp mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức của toàn bộ nhân viên.
Thứ hai, NH đã thực hiện chuyển đổi để có một mô hình kinh doanh bán lẻ
hiệu quả nhất.
Thứ ba, BIDV đã xây dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu và cơ chế động lực quản
lý và phát triển NHBL toàn diện từ năm 2010 đến nay.
Thứ tư, BIDV đã đầu tư rất nhiều cho các yếu tố cạnh tranh trên thị trường
NHBL.
Khi đánh giá về LTCT hiện tại của BIDV, đa số các lãnh đạo phụ trách bán
lẻ của BIDV đánh giá Mạng lưới chi nhánh và Thương hiệu là hai LTCT lớn và bền
vững của NH. Yếu tố Lãi và phí cũng là LTCT đáng kể của BIDV, tuy nhiên, các
lãnh đạo của NH không cho rằng đây là LTCT bền vững. 2 yếu tố cạnh tranh được
chấm điểm thấp nhất trong các yếu tố khảo sát là Kênh giao dịch NHĐT và Quy
trình giao dịch.
3.4. Đánh giá chung về xây dựng LTCT của NHTMCP Đầu tư và phát triển VN
3.4.1. Các kết quả đạt được
Thứ nhất, BIDV có lợi thế cạnh tranh, thể hiện qua các kết quả kinh doanh
bán lẻ vượt trội.
Thứ hai, xét trên các đánh giá của KH, có 83% KH được khảo sát hài lòng
với dịch vụ NHBL của BIDV.
Thứ ba, BIDV có lợi thế vượt trội về nguồn lực để phát triển NHBL.
Thứ tư, BIDV đã thực hiện rất nhiều biện pháp một cách đồng bộ và hiệu
quả trong xây dựng và phát triển LTCT trên thị trường NHBL.
3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
3.4.2.1. Những hạn chế trong xây dựng LTCT trên thị trường NHBL của BIDV
Thứ nhất, LTCT của BIDV chưa thật sự bền vững.
Thứ hai: KH không nhận thấy các khác biệt của BIDV so với các NH khác

một cách rõ nét.
Thứ ba, LTCT hiện tại của BIDV có thể sẽ giảm dần giá trị trong tương lai.
Thứ tư, BIDV chưa có một chiến lược xây dựng LTCT bền vững, lâu dài
trên thị trường NHBL. Cụ thể:

Viết thuê luận văn thạc23sĩ, luận án tiến sĩ
Mail :
Phone: 0972.162.399