Phân tích môi trường bên trong,môi trường bên ngoài;xây dựng chiến lược và đánh giá tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần vietinbank

MỤC LỤC
PHẦN 1
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM -VIETINBANK
1.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
1.2. Ngành nghề kinh doanh của Vietinbank
1.2.1 Hoạt động chính là dịch vụ tài chính
1.2.2 Dịch vụ phi tài chính
1.3. Các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) của Vietinbank
1.3.1 Huy động vốn
1.3.2 Hoạt động tín dụng
1.3.3 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
1.3.4 Các hoạt động khác
1.4. Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh của Vietinbank
1.4.1 Tầm nhìn chiến lược
1.4.2 Sứ mạng kinh doanh của Vietinbank
1.5 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
PHẦN 2
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.1. Ngành kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.1 Tăng trưởng của ngành
2.1.2 Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành
2.2. Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô
2.2.1 Nhân tố chính trị-pháp luật
2.2.2 Nhân tố văn hóa - xã hội
2.2.3 Nhân tố công nghệ
2.2.4 Nhân tố kinh tế
2.3. Đánh giá cường độ cạnh tranh
2.3.1 Tồn tại các rào cản ra nhập ngành
2.3.2 Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung cấp
2.3.3 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng

2.3.4 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành
2.3.5 Đe dọa từ sản phẩm thay thế
2.3.6 Quyền lực thương lượng của các bên liên quan khác
2.4 Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành
2.4.1 Năng lực kiểm soát rủi ro
2.4.2 Uy tín của NH
2.4.3 Tỷ lệ lãi xuất tiền gửi và tiền vay
2.4.4 Dịch vụ chăm sóc khách hàng
2.4.5 Sự thuận tiện trong giao dịch
2.4.6 Công nghệ
2.5 Xây dựng mô thức EFAS
PHẦN 3
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG


3.1. Sản phẩm và thị trường
3.1.1 Sản phẩm chủ yếu
3.1.2 Thị trường
3.2. Đánh giá các nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp
3.2.1 Hoạt động cơ bản
3.2.2 Hoạt động bổ trợ
3.3. Xác định các năng lực cạnh tranh
3.3.1 Năng lực tài chính
3.3.2 Năng lực thị phần
3.3.3 Năng lực nhân lực
3.3.4 Năng lực công nghệ
3.3.5 Năng lực cạnh tranh về hệ thống kênh phân phối
3.3.6 Năng lực cạnh tranh về mở rộng và phát triển dịch vụ
3.3.7 Năng lực cạnh tranh về thương hiệu
3.4. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp

3.5. Xây dựng môt thức IFAS
3.6. Thiết lập mô thức TOWS
3.6.1 Các điểm mạnh (Strengths)
3.6.2 Các điểm yếu (Weaknesses)
3.6.3 Các thách thức (Threats)
3.6.4 Các cơ hội (Opportunities)
PHẦN 4
CHIẾN LƯỢC CỦA VIETINBANK
4.1. Chiến lược cạnh tranh và các chính sách triển khai
4.1.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí
4.1.2 Chiến lược khác biệt hóa
4.1.3 Chiến lược tập trung
4.2. Chiến lược tăng trưởng và các chính sách triển khai
4.2.1 Chiến lược chuyên môn hóa
4.2.2 Chiến lược đa dạng hóa
4.2.3 Chiến lược tích hợp
4.2.4 Chiến lược cường độ
4.2.5 Chiến lược liên minh, hợp tác
4.2.6 Chiến lược khác
PHẦN 5
ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CỦA VIETINBANK
5.1. Loại hình cấu trúc tổ chức
5.2. Phong cách lãnh đạo chiến lược
5.3. Nhận xét về văn hóa doanh nghiệp
A. LỜI MỞ ĐẦU
Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ngành ngân hàng là một trong
những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và rõ rệt nhất. Hội nhập có thể đem đến
nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đem lại lại không ít những nguy cơ, đe dọa và

thách thức cho ngành ngân hàng. Hiện nay hệ thông Ngân hàng trung ương Việt
Nam có mạng lưới chi nhánh rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hơn nữa
ngày càng có nhiều ngân hàng ra đời làm cho cường độ cạnh tranh trong ngành
ngân hàng khốc liệt hơn bao giờ hết.
Để vượt qua những thách thức và tận dụng tốt những cơ hội qua đó nâng cao vị thế
cạnh tranh của mình trên thị trường, các ngân hang phải đưa ra chiến lược kinh
doanh phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn của sự phát triển ; phù hợp với xu
thế toàn cầu trên nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích quốc gia và lợi ích của Ngân
hàng.
Với chiến lược kinh doanh sáng suốt của mình ngân hàng, Ngân hàng Thương mại
cổ phẩn Công thương Việt Nam đã giữ vững vị trí dẫn đầu của mình và được đánh
giá là ngân hàng có vai trò đầu tầu và có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống
ngân hàng Việt Nam với các lợi thế cạnh tranh, thị phần huy động vốn, các dịch vụ
thanh toán, dịch vụ thẻ…;được ghi nhận đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp
phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
B. NỘI DUNG
PHẦN 1
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM -VIETINBANK
1.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VIệt
Nam
Tên viết tắt bằng Tiếng Việt: Ngân hàng Công thương Việt Nam
Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry
And Trade
Tên viết tắt Tiếng Anh: Vietinbank
Tên giao dịch: Vietinbank
Logo :
Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm,thành phố
Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39421030
Fax: (84-4)39421032
Website: www.vietinbank.vn
Slogan : Nâng giá trị cuộc sống
Đăng ký kinh doanh:
Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương
Việt Nam số 142/GP-NHNN của NHNN cấp ngày 03 thánh 07 năm 2009
1.2 Ngành nghề kinh doanh của Vietinbank( Theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh
doanh lần đầu số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội cấp thay đổi
lần 1 ngày 30/06/2010)
1.2.1 Hoạt động chính là dịch vụ tài chính
 Hoạt động ngân hàng thương mại
- Huy động vốn


- Hoạt động tín dụng
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
- Các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng khác
- Các hoạt động theo quy định của pháp luật
 Hoạt động ngân hàng đầu tư
- Đầu tư tài chính
- Các dịch vụ về chứng khoán
- Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư
- Tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; mua bán nợ theo quy
định của pháp luật
- Các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật
 Hoạt động bảo hiểm
- Bảo hiếm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Tái bảo hiểm

- Các dịch vụ bảo hiểm khác
 Các hoạt động khác
- Các sản phẩm dịch vụ tài chính phái sinh sau khi được NHNN chấp thuận
- Các dịch vụ khác về tài chính, ngân hàng, đầu tư
- Được cho thuê các tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng cảu Vietinbank
theo quy định tại Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ
eve chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật,
bảo đảm có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn
- Vietinbank thực hiện các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.
1.2.2 Hoạt động phi tài chính
1.3 Các hoạt động kinh doanh chiến lược( SBU)
1.3.1 Huy động vốn
+ Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các
tổ chức kinh tế và dân cư.
+ Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết
kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết
kiệm tích luỹ...
+ Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu...
1.3.2 Hoạt động tín dụng
Tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chính của Vietinbank. Các hoạt
động tín dụng của Vietinbank bao gồm
+ Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ
+ Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ
+ Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
+ Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn
vốn dài
+ Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan (SMEDF); Việt Đức
(DEG, KFW) và các hiệp định tín dụng khung
+ Thấu chi, cho vay tiêu dùng.

+ Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh
thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán, chiết khấu, cho thuê tài chính, và các
hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN
1.3.3. Hoạt động đầu tư
Các hoạt động đầu tư của Vietinbank được thực hiện thông qua việc tịch cực tham
gia vào thị trường liên ngân hàng và thị trường vốn.
+ Tài sản đầu tư bao gồm Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc, Tín
phiếu NHNN,Công trái xây dựng Tổ quốc,Trái phiếu giáo dục,Trái phiếu Chính
quyền địa phương, Trái phiếu ngân NHTM, Trái phiếu doanh nghiệp,…
+ Ngoài ra Vietinbank còn góp vốn mua cổ phẩn của các doanh nghiệp trong
và ngoài nước và góp vốn liên doanh với các tổ chức nước ngoài.
1.3.4 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Vietinbank tập trung cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ cho khách hàng,bao
gồm
+ Thanh toán trong nước và quốc tế Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward,
Swap…)
+ Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc,
thương phiếu…)
+ Thu chi hộ khách hàng tiền mặt VNĐ và ngoại tệ..., thu chi bằng tiến mặt
và séc
1.3.5 Các hoạt động khác
Bên cạnh các dịch vụ kinh doanh chính, Vietinbank cung cấp một số dịch vụ bổ
sung cho khách hàng bao gồm các hoạt động trên thị trường tiền tệ, kinh doanh
giấy tờ có giá bằng VND và ngoại tệ, chuyển tiền trong nước và quốc tế,chuyển
tiền kiều hối, kinh doanh vàng và ngoại hối,các hoạt động đại lý và ủy thác, bảo
hiểm, các hoạt động chứng khoán thông qua các công ty con, dịch vụ tư vấn tài
chính, dịch vụ quản lý vốn, dịch vụ thẻ, gửi và giữ tài sản, cho vay ứng trước tiền
bán chứng khoán, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, dịch vụ ngân hàng điện tử,…
1.4 Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh của ngân hàng Vietinbank

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm
1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là Ngân hàng thương mại
lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam.
1.4.1 Tầm nhìn chiến lược
Trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và
Quốc tế.
Vietinbank xác định chiến lược phát triển tập trung vào các nội dung:
+ Gia tăng giá trị cho cổ đông, người lao động
+ Mang lại lợi ích cho cộng đồng
+ Nâng giá trị cuộc sống
1.4.2 Sứ mạng kinh doanh
Là Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng, cung
cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị cuộc sống.
1.5 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
Năm 2010 của Vietinbank


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Tổng doanh thu: 14.819.402 triệu đồng
Doanh thu thuần: 12.089.002 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế: 4.598.038 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 3.414.347 triệu đồng
Tổng tài sản: 367.712 tỷ đồng
Vốn điều lệ: 15.173 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu: 18.372 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn huy động: 339.699 tỷ đồng
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA): 1,50%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 22,1%
Tăng trưởng dư nợ tín dụng: 43,5%
Tăng trưởng huy động vốn: 54%
Tỷ lệ nợ xấu: 0,66%
Mức chi trả cổ tức: 17%
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2010 của ngân hàng Vietinbank)
PHẦN 2
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.1 Ngành kinh doanh của doanh nghiệp
Vietinbank hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
2.1.1 Tăng trưởng của ngành
Tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng liên tục tăng trong những năm gần đây

Tăng trưởng tín dụng và huy động luôn ở mức cao trên 20%. Với đặc trưng của
một nền kinh tế mới nổi, tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động cảu Việt Nam
luôn ở mức cao trên 20% trong suốt giai đoạn 2000-2010. Mức tăng trung bình


cho tín dụng và huy động trong giai đoạn này lần lượt là 31,55% và 28,91%, trong

đó điển hình là năm 2007 với 53,89% và 47,64%. Tốc độ cung tiền trong giai đoạn
2005-2010 cũng đạt trung bình 29,19%
So với các nước trong khu vực, tăng trưởng tín dụng và M2 của Việt Nam cao hơn
nhiều so với Indonesia (14,5% và 12,4%) và Thái Lan (7% và 4%). Đây là một
trong những nhân tố đóng góp vào sự phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam
trong giai đoạn này, thể hiện qua tốc độ tăng GDP trung bình là 7,15%, đạt đỉnh
8,5% vào năm 2007. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nóng cũng chính là một
nguyên nhân dẫn đến tình trạng bong bóng tài sản mà nhiều nước mới nổi như Việt
Nam mắc phải khi nguồn vốn chảy vào các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản
Tổng tài sản ngành ngân hàng tăng gấp đôi trong giai đoạn 2007 – 2010. Quy mô
ngành ngân hàng Việt Nam đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Theo
quy mô số liệu của IMF, tổng tài sản của ngành đã tăng gấp 2 lần trong giai đoạn
2007-2010, từ 1.097 nghìn tỷ đồng (52,4 tỷ USD) lên 2.690 nghìn tỷ đồng (128,7
tỷ USD). Con số này được dự báo sẽ tăng lên 3.667 nghỉn tỷ đồng (175,4 tỷ USD)
vào thời điểm cuối năm 2012. Việt Nam cũng nằm trong danh sách 10 quốc gia có
tốc độ tăng trưởng tài sản ngành NH nhanh nhất trên thế giới theo thống kê của
The Banker, đứng vị trí thứ 2 (chỉ sau Trung Quốc)
2.1.2 Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành
 Về số lượng ngân hàng: Ngành ngân hàng đã có sự tăng trưởng nhanh chóng
cả về số lượng và quy mô.Nếu như năm 1991 số lượng ngân hàng chỉ là 9
ngân hàng thì đến năm 2007 con số này đã tăng lên thành 80 ngân hàng. Số
lượng ngân hàng tập trung vào 2 khối ngân hàng thương mại cổ phần và chi
nhánh ngân hàng nước ngoài cho thấy mức hấp dẫn của ngành ngân hàng
Việt Nam đối vớicác nhà đầu tư trong nước cũng như các tổ chức tài chính
quốc tế.
Bảng : Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991 – 2009
Năm
Ngân
hàng
TMQD

Ngân
hàng
TMCP
Chi
nhánh
NHNN
Ngân
hàng liên
doanh
Tổng số
ngân

199
1
4

1993

1995

1997

1999

2001

2005
5

200

6
5

200
7
5

200
9
5

4

4

5

5

5

4

41

48

51

48

39

37

37

37

39

0

8

18

24

26

26

29

31

33

40

1

3

4

4

4

4

4

5

5

5

9

56

74

84

83

74

75

78

80

89


hàng
(Nguồn: SBV)

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ dựa vào số liệu thu thập được)
 Về quy mô hoạt động: với 2 mảng hoạt động chính là tín dụng và huy động vốn cũng tăng
trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi cao hơn nhiều so với tốc
độ tăng GDP thực tế.

Năm
Tăng trưởng tín
dụng
Tăng trưởng
tiền gửi
Tăng trưởng
GDP

2002
22

2003
28

2004
42

2005
32

2006
25

2007
54

2008
22

2009
38

19

26

32

32

37

50

26

29

7.08

7.34

7.79

8.44

8.23

8.46

6.23

5.2

(Nguồn: IMF, NHNN)


(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ dựa vào số liệu thu thập được)

 Dù quy mô hoạt động tăng trưởng mạnh mẽ nhưng theo một số kết quả thống

kê, các chỉ tiêu tín dụng/GDP, huy động/GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn các
nước trong khu vực, điều này cho thấy khả năng còn tiếp tục tăng trưởng trong
tương lai.
 Ngoài 2 mảng hoạt động truyền thống là tín dụng và huy động vốn, mảng hoạt
động dịch vụ cũng có sự phát triển mạnh mẽ.
Cùng với việc đầu tư mạnh vào công nghệ, cơ sở vật chất và đa dạng hoá các sản
phẩm dịch vụ, những năm vừa qua thu nhập từ các mảng hoạt động này cũng tăng
mạnh.
2.2 Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô
2.2.1 Nhân tố chính trị - pháp luật
Chính trị: Nền chính trị ở Việt Nam được đánh giá thuộc vào dạng ổn định trên thế
giới. Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho sự phát triển ngành ngân hàng và nền kinh
tế Việt Nam nói chung
 Khi các doanh nghiệp phát triển và các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư
vốn vào các ngành kinh doanh trong nước sẽ thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển
 Các tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tư vốn vào ngành ngân hàng tại Việt Nam
dẫn đến cường độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng tăng lên, tạo điều kiện thúc
đẩy ngành Ngân hàng phát triển
 Nền chính trị ổn định sẽ làm giảm các nguy cơ về khủng bố, đình công, bãi công,
…Từ đó giúp cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tránh
được những rủi ro. Và thông qua đó,sẽ thu hút đầu tư vào các ngành nghề,trong đó
có ngành Ngân hàng
Pháp luật: Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của pháp
luật đặc biệt là đối với doanh nghiệp kinh doanh trong ngành ngân hàng, một
ngành có tác động tới toàn bộ nền kinh tế. Các hoạt động của ngành Ngân hàng


được điều chỉnh một cách chặt chẽ bởi các quy định cảu pháp luật, hơn nữa các
ngân hàng thương mại còn chịu sự chi phối của Ngân hàng Nhà nước. Một số cơ
chế chính sách của ngân hang nhà nước đưa ra:

- Cơ chế thực thi chính sách lãi suất(1989-1992)
- Cơ chế điều hành khung lãi suất(1992-1995)
- Cơ chế điều hành lãi trần(1996-2000)
- Cơ chế điều hành lãi suất cơ bản(2000-2002)
- Cơ chế lãi suất thoả thuận(2002_2006)
Việt Nam đang dần hoàn thiện Bộ luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các chính sách
kinh tế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nghành Ngân hàng được
hướng dẫn cụ thể và có điều kiện kinh doanh minh bạch.
2.2.2 Nhân tố văn hóa - xã hội
Cùng với việ phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao đời sống người dân
ngày càng được cải thiện,.. nhu cầu người dân liên quan tới việc thanh toán qua
ngân hàng, và các sản phẩm dịch vụ tiện ích đó do ngân hàng cung cấp ngày càng
tăng.
Tâm lý của người Việt Nam luôn biến động không ngừng do sự biến động trên thị
trường mang lại. Ví dụ như khi tình hình kinh tế lạm phát thì người dân chuển gửi
tiền mặt sang gửi tiết kiệm vàng…
Tốc độ đô thị hóa cao ( sự gia tăng các khu công nghiệp, khu đô thị mới) cùng với
cơ cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện ích do Ngân hàng
mang lại gia tăng.
Số lượng doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu vốn, tài chính tăng
2.2.3 Nhân tố công nghệ
Việt Nam ngày càng phát triển dần bắt kịp với các nước phát triển trên thế giới do
đó hệ thống kỹ thuật - công nghệ của ngành ngân hàng ngày càng được nâng cấp
và trang bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngân hàng
nào có công nghệ tốt hơn Ngân hàng đó sẽ dành được lợi thế cạnh tranh so với
Ngân hàng khác.
Với xu thế hội nhập thế giới, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nhảy vào Việt Nam.
Các Ngân hàng nước ngoài vẫn có nhiều ưu thế hơn các ngân hàng trong nước về
công nghệ do đó để có thể cạnh trạnh các ngân hàng trong nước phải không ngừng
cải tiến công nghệ của mình.

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển và hiện đại, đặt ra những cơ hội và thách
thức cho các ngân hàng về chiến lược phát triển và ững dụng các công nghệ một
cách nhanh chóng, hiệu quả.
Sự chuyển giao công nghệ và tự động hóa giữa các ngân hàng tăng dẫn đến sựu
liên doanh, liên kết giữa các ngân hàng để bổ sung cho nhau những công nghệ mới
Sự thay đổi công nghệ đã, đang và sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng. Khi công nghệ càng cao thì cho phép Ngân hàng đổi mới và
hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, các cách thức phân phối, và đặc biệt là phát
triển sản phẩm dịch vụ mới. Điển hình khi Internet và Thương mại điện tử phát
triển , nhu cầu sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng , vì vậy việc áp dụng
và phát triển công nghệ thông tin như chữu ký số, thanh toán điện tử liên ngân


hàng, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử… để đưa ra các dịch vụ mới như: hệ
thống ATM, Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking… sẽ giúp cho các
ngân hàng giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng thêm sự trung
thành ở các khách hàng của mình.
Hiện nay ngân hàng này đang xây dựng cơ sở tai nhiều nhước trên thế giớingân
hàng sẽ tiếp tục mở rộng chi nhánh tại Berlin (Đức), Nhật Bản, Trung Quốc và
nhiều nước trên thế giới.
2.2.4 Nhân tố kinh tế
Các nhân tố trong nhóm nhân tố kinh tế ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của
ngân hàng Vịeinbank:
Tín dụng và vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng
Trước những dấu hiệu gia tăng lạm phát xuất hiện từ cuối năm 2007,ngay đầu
năm 2008, ngân hàng nhà nước đã theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm hạnh
chế ảnh hưởng tiêu cực của nó tới ngành ngân hàng cũng như nền kinh tế. Trong
bối cảnh đó, chính sách tiền tệ luôn được sử dụng làm công cụ chủ yếu (và có thời
kỳ được sử dụng quá độ) trong khi tài khóa lại chưa được chú trọng, phối hợp nhịp
nhàng. Một ví dụ là tăng trưởng tín dụng và cung tiền 2011 chỉ là 12% và 12,5%,

giảm mạnh so với mục tiêu 20% và 16%. Nhưng thâm hụt ngân sách chỉ giảm từ
5,3% mục tiêu xuống 4,9%
Sự sụt giảm cảu thị trường chứng khoán cũng phản ứng khá tiêu cực của thị
trường tín dụng Việt Nam như: khan hiếm nguồn tín dụng, lạm phát gia tăng cũng
ảnh hưởng đến hoạt động của Vietinbank. Đồng thời là sự biến động eve tỷ giá
giũa đồng Đô la Mỹ và Việt Nam đồng


Biến động tỷ giá Việt Nam đồng so với Đô La quốc tế tính theo sức mua
tương đương, giai đoạn 1980-2014(Nguồn : )
Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn, ổn định, duy trì
được khả năng thanh khoản. Vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống các tổ chức tín
dụng tăng 31,9% so với cuối năm 2008; tổng tài sản tăng 26,49%, chênh lệch thu chi tăng 53,09%, nợ xấu chiếm 2,2% tổng dư nợ.
Cũng theo NHNN, mức lãi suất sau khi được hỗ trợ tương đương lãi suất cho
vay bằng USD và thấp hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đã tác động làm tăng trưởng
tín dụng ở mức cao, gây sức ép tăng lãi suất và tỷ giá.
Điều này cũng có thể phát sinh các hiện tượng khách hàng vay lợi dụng cơ chế
để trục lợi, vay ngân hàng này gửi lại ngân hàng khác nhằm thu chênh lệch lãi suất
mà không đưa vốn vay vào sản xuất - kinh doanh.
Đầu cơ và biến động giá cả
Bối cảnh kinh tế thế giớ nhiều biến dộng như diễn biến phức tạp của giá dầu mỏ,
giá vàng lên xuống thất thường, “cơn sốt” giá lương thực...đã tạo môi trường cho
các hoạt động đầu cơ quốc tế. Một số nhà đầu cwo và tập đoàn tài chính da quốc
gia với tài sản hàng nghìn tủy USD đang thao túng thị trường giao dịch hàng hóa
thiết yếu và đầu vào sản xuất quan trọng lần lượt là dầu thô, lương thực và vàng,
tiếp đến là tiền tệ và các tài sản tài chính của quốc gia đã ảnh hưởng không nhỏ đến
hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và Vietinbank nói riêng

Lạm phát và tăng trưởng
Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á sau Trung Quốc, với

tiềm năng tăng trưởng to lớn trong các năm tiếp theo; GDP bình quân đầu người
của Việt Nam cũng tăng khoảng 10%/năm trong vòng 5 năm qua. Những con số
này phản ánh cơ hội tăng trưởng to lướn đối với các doanh nghiệp trong nước và
nước ngoài tại Việt Nam.
Năm 2009, tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nóng, mức tăng
trưởng tín dụng lên tới 38% trong khi con số này năm 2008 chỉ là 25%, dù vậy
tăng trưởng tín dụng năm 2009 vẫn trong xu thế đi lên so với tăng trưởng tín dụng
các năm 2002 - 2004. Tăng trưởng tín dụng chững lại trong tháng 1/2010, mức
tăng trưởng chỉ đạt 1% trong khi đó tăng trưởng huy động tiền gửi là 0,3%.


Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam


Nguồn:


Tháng 8/2008, tỷ lệ lạm phát lên vượt mức 28%. Chính phủ buộc phải thắt chặt
chính sách tiền tệ và hạn chế tăng trưởng tín dụng ở mức 30% trong năm 2008.
Chính phủ có kế hoạch đảm bảo tỷ lệ lạm phát hàng năm dưới mức 10% (tỷ lệ lạm
phát tháng 6/2009 là 4%), áp lực lạm phát đang tăng trở lại, tăng trưởng tín dụng
được hạn chế ở mức từ 25% đến 27% (17% trong khoảng thời gian 6 tháng tính
đến hết tháng 6/2009).

Lạm phát của Việt
)

Nam

so

với

một

số

nước

năm

2010(Nguồn:

Tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đến cuối năm 2008 là 3,5%, cao hơn so với
mức 2% của 1 năm trước. Tỷ lệ nợ xấu tính theo IFRS còn cao hơn so với tỷ lệ nợ
xấu tính theo Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS). Tỷ lệ nợ xấu tính theo IFRS có
thể cao gấp 3 tỷ lệ nợ xấu theo cách tính quy định trong VAS. Ngoài ra, nên chú ý
đến việc xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại nhà nước đang che giấu quy
mô các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng
Đầu tư nước ngoài
Tăng trưởng về đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) và xuất khẩu là các nhân tố
chủ chốt thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua.
FDI vào Việt Nam năm 2010 đang có những động thái tích cực mới, với sự cải
thiện khá rõ về quy mô vốn đăng ký/dự án, cơ cấu vốn đăng ký và mức giải ngân
thực tế...


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giải ngân vốn FDI đạt khoảng 900
triệu USD trong tháng 4, nâng tổng số vốn FDI giải ngân trong 4 tháng đầu năm
2010 lên 3,4 tỷ USD, tăng tới 36% so với cùng kỳ năm 2009. Trung bình, giải ngân

vốn FDI đạt khoảng 850 triệu USD/tháng. Đây là mức khá cao và tương đương
giải ngân vốn FDI giai đoạn trước suy thoái kinh tế (năm 2009 Việt Nam thu hút
FDI đạt 21,48 tỷ USD, bằng 24,6% so với năm 2008, nhưng trong 2 năm 20082009, vốn FDI đăng ký và tăng thêm khoảng 85,5 tỷ USD, vượt mức 83,1 tỷ USD
của cả 20 năm trước đó.
Sụt giảm trên thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán quốc tế đang bất ổn trước mối lo về khủng hoảng nợ công
tại châu Âu và đã có những báo cáo về dòng vốn rút ra khỏi nhiều thị trường. Tại
Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài đã có chuỗi ngày bán ròng mạnh chưa từng có
trên thị trường cổ phiếu trong 3 năm gần đây.

Thống kê theo tháng, nếu không có những biến động khác thường về mua vào
trong 3 phiên tới, tháng 9/2011 sẽ là tháng dòng vốn ngoại bán ròng mạnh nhất kể
từ tháng 9/2009. Kỷ lục gần nhất là quy mô bán ròng 2.080,2 tỷ đồng trong tháng
9/2009 và là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của thị trường chứng khoán
Việt Nam chỉ sau đợt tháo chạy ồ ạt khỏi thị trường trái phiếu năm 2008.
Trong tháng 8/2011, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng khoảng 224,5 tỷ
đồng. Hoạt động bán ra đã có những tín hiệu từ tháng trước nhưng chỉ thực sự trở
nên rõ rệt trong tháng 9 với cao điểm là tuần từ 12-16/9, đạt giá trị bán ròng 695,4
tỷ đồng.
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường trong nước có nhiều lo ngại trước
nguy cơ thâm nhập của những “cá mập “quốc tế.
→ Kết luận: Môi trường vĩ mô ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tăng trưởng và phát
triển của ngân hàng Vietinbank ở mọi khía cạnh và mọi góc độ.
2.3 Đánh giá cường độ cạnh tranh
2.3.1Tồn tại các rào cản gia nhập ngành.


Sau khi Chính Phủ tạm ngừng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8/2008
thì rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có nguồn gốc nội địa đang được
nâng cao lên . Ngoài quy định về vốn điều lệ , quãng thời gian phải liên tục có lãi,

các ngân hàng mới thành lập còn được giám sát chặt bởi ngân hàng nhà nước.
Rào cản ra nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường , thị trường mục
tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũng như cơ sở
khách hàng, lòng trung thành và các ngân hàng đã xây dựng được. Đó đều là
những ngân hàng có thâm niên và tiềm lực vốn tương đối lớn, lượng khách hàng
truyền thống và thị phần nhất định nên không dễ cho các ngân hàng mới trong cuộc
chiến dành thị phần.Những điều này là đặc biệt quan trọng bởi nó quyết định khả
năng tồn tại của một ngân hàng đang muốn ra nhập thị trường Việt Nam.
Ngân hàng là một ngành khá nhạy cảm. Một ngân hàng lớn sụp đổ có thể kéo theo
sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống và nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng. Do vậy ngân
hàng Nhà Nước thường cân nhắc kỹ trước những yêu cầu xin thành lập ngân hàng.
Ví dụ: Yêu cầu về vốn điều lệ đối với các ngân hàng tương đối lớn: Theo quy định
của ngân hàng Nhà Nước, vốn điều lệ tối thiểu của các ngân hàng thương mại tính
đến 31/12/2008 là 1000 tỷ VNĐ và từ 01/01/2009 là 3000 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, dự
kiến yêu cầu vốn tối thiểu để lập ngân hàng trong năm 2012 là 5000 tỷ đồng, yêu
cầu này sẽ được nâng lên 10000 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ và là rào cản ra
nhập ngành lớn.
2.3.2 Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng.
Khái niệm nhà cung cấp trong ngành ngân hàng khá đa dạng. Họ có thể là những
cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, hoặc là những công ty chịu trách
nhiệm về hệ thống hoặc bảo trì máy ATM. Hiện tại ở việt Nam các ngân hàng đều
tự đầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấp riêng tùy theo điều
kiện. Điều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ không
thể cung cấp cho cả một thị trường lớn mà phải cạnh tranh với các nhà cung cấp
khác. Tuy nhiên khi đã tốn một khoản chi phí khá lớn vào đầu tư hệ thống ngân
hàng sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì quá tốn kém, điều này càng làm tăng
quyền lực của nhà cung cấp đã thắng thầu.
2.3.3 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng.
Một đặc điểm khác biệt của ngân hàng so với các ngành khác là khách hàng của
doanh nghiệp vùa là người mua (người đi vay), vừa là người bán (người gửi tiết

kiệm). Mối quan hệ này là mối quan hệ hai chiều, tạo điều kiện cùng nhau tồn tại
và phát triển. Hiện nay ngân hàng nào cạnh tranh được nhiều tiền gửi của khách
hàng thì ngân hàng đó tồn tại. Vì vậy mà các ngân hàng cần có các dịch vụ chăm
sóc, dịch vị tư vấn, coi khách hàng là điều kiện để ngân hàng tồn tại, vầ phải gây
được ấn tượng đối với khách hàng.
Sự kiện nổi bật gần đây nhất liên quan đến qquyền lực của khách hàng có lẽ là việc
các ngân hàng thu phí sử dụng ATM trong khi người tiêu dùng không đồng thuận.
Trong vụ việc này ngân hàng và khách hàng ai cũng có lý lẽ của mình nhưng rõ
ràng nó đã ảnh hưởng không ít đến mức độ hài lòng và lòng tin của khách hàng.
Nhưng không vì thế mà ta có thể đánh giá thấp quyền lực của khách hàng trong
ngành ngân hàng Việt Nam. Điều quan trọng nhất là việc sống còn của ngân hàng


dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng. Nếu không còn thu hút được
dòng vốn của khách thì ngân hàng tất nhiên sẽ bi đào thải.
2.3.4 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành .
Trong năm 2008, McKinsey dự báo doanh số của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ ở Việt
Nam có thể tăng trưởng đến 25% trong vòng 5-10 năm tới, đưa Việt Nam trở thành
một trong những thị trường ngân hàng bán lẻ có tốc độ cao nhất châu Á. Tuy
khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại, tác động xấu tới ngành
ngân hàng nhưng thị trường Việt Nam chưa được khai phá hết, tiềm năng còn rất
lớn. Ảnh hưởng tạm thời của cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ khiến cho các ngân hàng
gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh
tranh sẽ tăng lên. Nhưng khi khủng hoảng kinh tế qua đi, với một thị trường tiềm
năng còn lớn như Việt Nam, các ngân hàng sẽ tập trung khai phá thị trường, tìm
kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh có thể giảm đi.
Cường độ cạnh tranh của các ngân hàng tăng cao khi có sự xuất hiện của nhóm
ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ngân hàng nước ngoài thường có một phân khúc
khách hàng riêng mà đa số doanh nghiệp từ nước họ. Họ đã phục phụ những khách
hàng này từ rất lâu ở thị trường khác và khi khách hàng mở rộng thị trường sang

Việt Nam thì ngân hàng cũng mở văn phòng đại diện theo.
Ngân hàng ngoại cũng không vướng phải những rào cản mà nhiều ngân hàng trong
nước đang mắc phải, điển hình là hạn mức cho vay chứng khoán, nợ xấu trong cho
vay bất động sản. Họ có lơi thế làm từ đầu và có nhiều chon lựa trong khi với
không ít ngân hàng trong nước thì điều nay là không thể. Ngoài ra ngân hàng ngoại
còn có không ít lợi thế như là hạ tầng dịch vụ hơn hẳn, dịch vụ khách hàng chuyên
nghiệp, công nghệ tốt hơn (điển hình là hệ thống internet banking…)
Quan trọng hơn nữa đó là khả năng kết nối với mạng lưới rộng khắp trên nhiiều
nước của ngân hàng ngoại. Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này , các ngân hàng
trong nước đã trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ sản phẩm dịch vụ, nhân sự …
khá quy mô.
Lợi thế của các ngân hàng trong nước là mối quan hệ mật thiết với các khách hàng
có sẵn. Ngân hàng trong nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi đối với
những khách hàng quan trọng của mình.
2.3.5 Đe dọa từ sản phẩm thay thế.
Cơ bản mà nói, các sản phẩm và dịch vụ của ngành ngân hàng Việt Nam có thể xếp
vào 5 loại:
• Là nơi nhận các khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…)
• Là nơi giữ tiền (tiết kiệm…)
• Là nơi thực hiện các chức năng thanh toán
• Là nơi cho vay tiền
• Là nơi hoạt động kiều hối
Đối với khách hàng là doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế là không cao
lắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn
trong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Nếu có phiền hà xảy ra trong
quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thường chuyển


-

-

-

sang sử dụng một ngân hàng khác vì những lý do trên thay vì sử dụng dịch vụ
ngoài ngân hàng .
Đối với khách hàng tiêu dùng thì lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho
người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt tại nhà hoặc nếu có tài khoản thì khi
có tiền lại rút hết ra để sử dụng . Các cơ quan Chính Phủ và doanh nghiệp trả lương
qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng
tiền mặt góp phần làm minh bạch tài chính cho mỗi người dân. Nhưng các địa
điểm chấp nhân thanh toán bằng thẻ lại đa số là các nhà hàng, khu mua sắm sang
trọng, những nơi không phải người dân nào cũng tới mua sắm.
Ngoài hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam còn có khá
nhiều lựa chọn như: Giữ ngoại tệ, đầu tư chứng khoán, các hình thức bảo hiểm,
đầu tư vào kim loại quý hoặc đầu tư vào nhà đất. Đó còn chưa kể tới những hình
thức tiết kiệm không hợp pháp. Không phải lúc nào lãi suất ngân hàng cũng hấp
dẫn người tiêu dùng. Chẳng hạn trong thời gian qua, giá vàng tăng giảm đột biến
trong ngày, trong khi dolla Mỹ ở thị trường tự do cũng biến động thì lãi suất tiết
kiệm ở đa số các ngân hàng chỉ ỏ mức 7 - 8%/năm.
Ví dụ: Đối với các doanh nghiệp, thay thế cho kênh huy động vốn có thể kể đến
việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ra thị trường nhưng kênh này chỉ có thể
tiếp cận bởi một số các doanh nghiệp có quy mô và uy tín. Thay thế cho kênh đầu
tư thì tương đối đa dạng hơn song đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi các kênh
đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, chứng khoán, bất động sản…chưa thực sự thể hiện
rõ sức hút đối với dòng tiền thì các sản phẩm tiền gửi của hệ thống ngân hàng là
một lựa chọn khá hợp lý. Tham chí khi các sản phẩm thay thế kể trên phát triển thì
vai trò của ngân hàng vẫn khó có thể giảm sút bởi ngay cả khi sử dụng các sản
phẩm này để huy động hay đầu tư thì vẫn cần sử dụng dịch vụ của ngân hàng hoặc
dùng ngân hàng như một đơn vị trung gian. Như vậy có thể thấy đối với doanh

nghiệp hầu như không có sản phẩm nào thực sự thay thế được dịch vụ ngân hàng.
2.3.6 Quyền lực thương lượng của các bên liên quan.
Đối với quyền lực của các cổ đông đầu tư trong ngành ngân hàng: Không nhắc đến
những cổ đông đầu tư nhỏ lẻ thông qua thị trường chứng khoán mà chỉ nói đến
những đại cổ đông có thể có tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của một
ngân hàng. Giá cổ tức cũng như lợi tức cổ phần có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết
định có tiếp tục góp vốn hay không của cổ đông. Chính vì vậy quyền lực của
những nhà cổ đông trong ngành ngân hàng cũng không phải là nhỏ.
Các quy định pháp lý của Chỉnh Phủ đối với ngành ngân hàng ngày càng chặt chẽ,
tuy nhiên nói đến quyền lực của Chỉnh Phủ thường không có nhiều tác động lớn.
Đối với các tổ chức công đoàn, các hiệp hội thương mại hay nhóm dân chúng sẽ có
tác động tới các điều kiện làm việc, uy tín của ngân hàng hay nâng cao sự hiểu biết
đối với những người chưa biết về ngân hàng. Vì vậy mà mỗi ngân hàng thường khá
đắn đo trong việc tham gia vào các tổ chức kinh tế - xã hội này.
Đối với các tổ chức tín dụng sẽ là những ảnh hưởng quan trọng đến vần đề về vốn
và cho vay, do đó các ngân hàng sẽ vô cùng thận trọng trong mối quan hệ với các
tổ chức tín dụng, vì vậy càng nâng cao quyền lực của bên liên quan này.


Gia nhập tiếm năng
Các tập đoàn tài chính quốc tế
Các doanh nghiệp trong nước
muốn đầu tư vào ngành ngân
hàng

Các bên liên
quan khác
Chính phủ
Cổ đông

Người cung ứng:
Ngân hàng nhà
nước
Các tổ chức và
dân cư gửi tiền ở
ngân hàng
Vietinbank

Các đối thủ cạnh tranh
trong ngành:

Khách hàng mục
tiêu:

Cạnh tranh trực tiếp:
ACB,HSCB,VCB

Doanh nghệp xuất
nhập khẩu

Cạnh tranh gián tiếp: các
ngân hàng không cùng một
nhóm chiến lược với
Vietinbank như
Techcombank, Agribank,...

Các doanh nghiệp
kinh doanh khác
Cá nhân người
tiêu dùng

Sự thay thế:
Vàng, bạc, đá quý
Bất động sản
Chứng khoán
Đầu tư khác...

Mô hình 5 lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành ngân hàng

 Đánh giá chung về ngành
 Cường độ cạnh tranh: Mạnh
Theo cam kết của WTO, kể từ ngày 01/04/2007, các ngân hàng con 100% vốn
nước ngoài bắt đầu được hoạt động tại Việt Nam . Không những vậy ngân hàng
còn phải chịu sự cạnh tranh của các của Chính Phủ như: Bảo hiểm, trái phiếu chính
phủ, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính…Các tập đoàn kinh
tế lớn cũng đang tiến hành các thủ tục để lập ngân hàng.
Việt Nam là mảnh đất mầu mở cho các ngân hàng với mức lợi nhuận hàng năm của
các ngân hàng là rất cao từ 30-50%/ năm. Hơn nữa ngành ngân hàng Việt Nam
đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển cả về chất lượng lẫn quy mô nên sự
cạnh tranh giành giật thị phần giữa các ngân hàng là rất khốc liệt. Bên cạnh đó Việt
Nam có 85 triệu dân mà mới chỉ có dưới 10% dân số sử dụng các dịch vụ ngân
hàng nên là một thị trường hứa hẹn đầy tiềm năng.
Đặc thù của ngành ngân hàng là quyền lực thương lượng của khách hàng là rất cao,
sự sống còn của ngân hàng là phụ thuộc rất lớn vào khách hàng. Do đó các ngân
hàng luôn phải tìm mọi cách giữ chân khách hàng và lôi kéo thêm khách hàng của
đối thủ về mình.
 Mức độ hấp dẫn của ngành: Hấp dẫn
+ Triển vọng phát triển : Dự báo đến năm 2010 triển vọng phát triển của ngành
ngân hàng là rất cao.

+ Thu nhập của người dân Việt Nam đang tăng dần lên, sử dụng các dịch vụ ngân
hàng đang dần trở thành thói quen.
+ Khung pháp lý ngày càng đảm bảo sự an toàn, tạo điều kiện cạnh tranh lành
mạnh và minh bạch giúp nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập tốt với quốc tế.
2.4 Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành
2.4.1 Năng lực kiểm soát rủi ro


Rủi ro hầu như có mặt trong từng nghiệp vụ NH đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh
và hội nhập thị trường tài chính – ngân hàng ngày càng phát triểnmạnh mẽ như
hiện nay. Muốn tồn tại và có lợi nhuận các NH phải chấp nhận rủi ro có nghĩa là
các ngân hàng phải sống chung với rủi ro, tìm mọi cách khắc phục những rủi ro ấy
để biến nó thành thuận lợi cho mình.
2.4.2 Uy tín của NH
Uy tín của ngân hàng chính là sự đảm bảo an toàn và gia tăng cho tài chính của
khách hàng, là chìa khóa thành công của mỗi NH.
Lịch sử kinh doanh vđã và đang chúng kiến sự phát triển bền vững của nhiều tập
đoàn kinh tế hùng mạnh trên thế giới. Ngay tại châu Á, các thwuong hiệu như
Deawoo, Huyndai, Honda...đã ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng. Những
nhà sản xuát không hề ngụy tạo để nói hay về mình mà là nhờ họ đã kỳ công xây
dựng và bảo vệ uy tín trong chính những sản phẩm cung cấp, những dịch vụ hậu
mãi, hoặc bằng việc giữ vững lời hứa trong các giao dịch của họ với khách hàng...
Diều này càng trở nên quan trọng đối với ngành NH do hoạt động dựa trên hinh
thức thu lợi nhuận từ khoản chên lệch giữa lãi suất huy động vốn với lãi suất cho
vay.
Khi một NH có uy tín đồng nghĩa với việc ngân hàng đó đã chiếm được một vị trí
vững chắc trong tâm trí khách hàng mục tiêu, dễ dàng được khách hàng tiềm năng
cháp nhận và dễ dang đạt được các mục tiêu chiến lược khác của mình
2.4.3 Tỷ lệ lãi xuất tiền gửi và tiền vay
Các ngân hàng Thương mại cạnh tranh chủ yếu là ở mức lãi xuất, Người mua và

nhà cung ứng chịu ảnh hưởng lớn của mức lãi xuất mà ngân hàng đưa ra khi họ
quyết định lựa chọn NH đấy để thỏa mãn nhu cầu của mình. Lãi suất có bảo đảm
thỏa mãn nhu cầu và sự mong đợi cảu khách hàng đồng thời tạo ra lợi nhuận cho
ngân hàng thì mới là mức lãi suất thành công, không những phải đảm bảo mức lãi
suất vay thấp mà mức lãi tiền gửi phải cao. Đây là bài toán khó của mỗi ngân hàng,
làm sao vừa phải thu được lợi nhuận mà còn đáp ứng nhu cầu khách hàng hiện tại
trong tương lai.
Đây là một điểm mạnh của Vietinbank,năm 2010 ngân hàng Vietinbank luôn đứng
trong tốp những ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi trong hệ thống ngân hàng Việt
Nam
Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) là 1 trong 5 ngân hàng
thuộc khối quốc doanh công bố lãi đầu tiên. Theo đó, năm 2010 Vietinbank đạt
được lợi nhuận trước thuế tăng 33,4% so với năm 2009. Tổng tài sản tăng 50,5%,
tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng 54,5%, tổng dư nợ cho vay nền kinh
tế tăng 43,5%. Năm 2010, Vietinbank đã nộp ngân sách nhà nước đạt 1.400 tỷ
đồng, nộp lợi nhuận cho Nhà nước 1.800 tỷ đồng và chi trả cổ tức 17%, nợ xấu
0,66%.
2.4.4 Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Với dịch vụ chăm sóc khách hàng đa dạng và chất lượng dịch vụ tốt, NH sẽ thu
được lợi ích như :
 Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng


 Thắt chặt mối quan hệ với các khách hàng gắn bó hơn đối với thương
hiệu của NH
 Nâng cao sự thỏa măn của khách hàng đối với dịch vụ của NH ; đáp ứng
tốt hơn nhu cầu của khách hàng
 Cung cấp một hệ thống thống nhất, chính xác và nhanh chóng quản lý
các chương trình chăm sóc khách hàng
Trong xu thế hội nhập và mở của đất nước, các ngân hàng không thể là người đứng

ngoài cuộc. Hội nhập mang lại cho các ngân hàng những vận hội và cả những
thách thức to lớn đòi hỏi các ngân hàng phải tự vận động đổi mới hoạt động tăng
cường sức cạnh tranh của mình. Có thể thấy rằng, trong tương lai, hoạt động ngân
hàng ở Việt Nam sẽ đa dạng phức tạp hơn nhiều với mức độ cạnh tranh ngày càng
khốc liệt. Vì vậy, NH muốn đứng vững trên thị trường hiện nay phải cố gắng xây
dựng lòng tin của mình, thông qua chất lượng dịch vụ mà NH cung cấp cho khách
hàng
Nâng cao chất lượng dịch vụ NH là vấn đề sống còn trong cạnh tranh của các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính. Để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính
các NH cần chú trọng các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng khai
thacsdichj vụ, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình; hoàn thiện
các quy trình nghiệp vụ ; đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và
quản lý rủi ro ; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
2.4.5 Sự thuận tiện trong giao dịch
Cùng với nhịp sống hối hả của nên kinh tế thị trường, các khách hàng hiện nay đều
mong muốn sử dụng những dịch vụ đơn giản nhất, thuận tiện nhất với mình. Vì
vậy, NH nào đe lại sự thuận tiện nhiều nhất cho khách hàng NH dấy sẽ được tự tin
dùng của khách hàng
2.4.6 Công nghệ
Cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế khi mà ’’ thế giới
ngày càng phẳng dần ’’ là điều không tránh khỏi. Với ngành tài chính - ngân
hàng,cuộc cạnh tranh đó càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi cơ chế đối với
khách hàng là như nhau, lợi ích, lãi suất mà các ngân hàng đem đến cho khách
hàng là giống nhau thì công nghệ được nhiều người nhìn nhận sẽ trở thành yếu tốt
then chốt trong cuộc chạy đua giữa các ngân hàng trong việc thu hút khách hàng sử
dụng dịch vụ. Bởi công nghệ quyết định đến việc đưa ra sản phẩm mới và khả năng
đáp ứng tốt nhu cầu của mọi khách hàng
2.5 Xây dựng mô thức EFAS cho Vietinbank

Độ

quan
trọn
g

Xếp
loại

Tổng
điểm
quan
trọng

Chú giải


Các cơ hội:
1. Việt Nam gia nhập WTO
2. Chính trị ổn định

0.1
0.05

3
3

0.3
0.15

3. Tăng trưởng thị trường tín dụng
4. Sự phát triển công nghệ kỹ thuật

0.05
0.05

4
4

0.2
0.2

5. Sự phục hồi của nền kinh tế
6. Đầu tư nước ngoài FDI có xu hướng tăng
7. Sử dụng các dịch vụ của ngân hàng nhiều
hơn
8. Hệ thống phân phối chuyên nghiệp
Các thách thức
1. Cường độ cạnh tranh trong ngành tăng
2. Tăng cường các quy định pháp lý của
Chính Phủ
3. Tỉ lệ lạm phát vẫn ở mức cao

0.05
0.1

2
4

0.1
0.4

0.1

4

0.4

Mở rộng thị trường
Ổn định phát triển
kinh tế
Nhu cầu sử dụng vốn
Nâng cao hiệu quả
hoạt động
Niềm tin khách hàng
Tăng trưởng tín dụng
và cho vay
Vị thế tốt

0.1

3

0.3

Vị thế tốt

0.1

4

0.4

Vị thế tốt

0.05

2

0.1

Vị thế tốt

2

0.1

3
3

0.15
0.3

2

0.1

Khó khăn trong huy
động vốn
Biến động thị trường
Nguy cơ từ các sản
phẩm thay thế

Có khả năng thay đổi

4. Lãi suất USD/Giá vàng biến động
5. Thị trường chứng khoán, bất động sản ở 0.05
VN tăng trưởng mạnh
6. Tâm lý khách hàng
0.05
0.1
0.05
Tổng

1.0

3.2

Nhận xét: Theo mô hình EFAS tổng điểm quan trọng của Vietinbank là 3.2 chứng
tỏ trong quá trình hoạt động của mình Vietinbank đã có những chiến lược phù hợp
để tận dụng và nắm bắt cơ hội kinh doanh và đồng thời cũng đưa ra những chính
sách chiến lược để đương đầu với các thách thức một cách khéo léo, linh hoạt luôn
ở thế chủ động chứ không bị động.
PHẦN 3
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG
3.1. Sản phẩm và thị trường
3.1.1 Sản phẩm chủ yếu
Vietinbank cung cấp đa dạng dịch vụ và sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực tài chính
ngân hàng. Một số dịch vụ chủ chốt góp phần lớn vào doanh thu thuần có thể kể
đến như tiết kiệm, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, kiều hối....
Năm 2010, số lượng giao dịch và doanh số hoạt động thanh toán của Vietinbank
tăng trưởng lớn, tốc độ thanh toán ngày càng cao và tạo được uy tín với khách

hàng. Hoạt động thanh toán trong toàn hệ thống năm 2010 đạt trên 13 triệu giao
dịch, doanh số 4.726 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2009, trong đó dịch vụ
chuyển tiền đạt 3.532 nghìn tỷ đồng. Các kênh thanh toán đều có sự tăng trưởng
đán kể so với năm 2009. Về thanh toán quóc tế, doanh số thanh toán nhập khâu đạt
10,29 tỷ USD, tăng 28,8% so với năm 2009. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu
đạt 5,67 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2009
Năm 2010, Vietinbank đã thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả để đẩy mạnh hoạt
động kiều hối kết quả trong năm lượng kiều hối chyển về qua ngân hàng
Vietnbank đạt 1,2 tỷ USD, tăng 30 % so với năm 2009, chiếm trên 15 % thị phần
kiều hối chuyển về Việt Nam.
Tính đến hết năm 2010, số lượng thẻ ghi nợ nội địa đạt gần 5 triệu thẻ, chiếm 18%
thị phần; thẻ tín dụng đạt hơn 122 nghìn thẻ, chiếm 23% thị phần.
3.1.2 Thị trường
Vietinbank hoạt động chủ yếu ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, thị trường nước
ngoài đã được mở ra,đặc biệt , trong quý II năm 2011,Vietinbank khai trương hai
chi nhánh tại Cộng hòa liên bang Đức và thực hiện thủ tục mở Chi nhánh tại Lào
và Myanmar
3.2 Đánh giá nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị
3.2.1 Hoạt động cơ bản
1. Hậu cần đầu vào(Huy động vốn)
Là hình thức huy động vốn mà Vietinbank sử dụng để tăng vốn điều lệ thông qua
bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các
thành phần kinh tế, vay của NHNN của các tổ chức tài chính, tín dụng khác.
2. Hậu cần đầu ra (Cho vay )
Vietinbank chủ yếu kinh doanh tín dụng, nguồn thu lợi nhuận chính cũng từ việc
huy động vốn và cho vay. Vietinbank cho các khách hàng vay vốn với mức lãi suất
thích hợp cho từng đối tượng khách hàng. Những biến động của thị trường tiền tệ
vừa qua cho thấy,việc chỉ đứng trên một chân tín dụng sẽ có rất nhiều rủi ro; từ
trong khó khăn này, ngân hàng đã chú ý tập trung mạnh hơn cho phát triển dịch vụ

để có thể đứng vững trên cả” hai chân”. Điều này, cũng rất phù hợp với xu thế phát
triển của thị trường vốn Việt Nam.
3. Marketing và bán hàng
Có thể thấy rằng trong thời gian qua Ngân hàng Công Thương đã rất tích cực trong
việc tiến hành các hoạt động Marketing. Các chương trình khuyến mãi làm thẻ,
quảng cáo thương hiệu, huy động vốn với lãi suất cao, các chương trinh quảng cáo
trên phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng,
bao giờ cũng rất quan tâm tới các đợt khuyến mãi, Ngân hàng đã đưa ra rất nhiều
hình thức khuyến mãi khác nhau đem lại lợi ích thiết thực và hấp dẫn khách hàng
như: chiến dịch khuyến mại mở thẻ ATM tại các điểm giao dịch, áp dụng lãi suất
bậc thang, tăng quà cho khách hàng trong những dịp khai trương trụ sơ mới hay
giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình, liên kết với các trường đại học, các cơ
quan, đơn vị để lắp đặt máy ATM tại các nơi này đồng thời miễn phí cho sinh viên
và cán bộ khi lập thẻ. Bên cạnh đó với mạng lưới rộng khắp sẽ giúp cho khách
hàng thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ