Hội nhập & Cam kết Quốc tế (báo cáo cuối kỳ) (1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
Đề tài: Cam kết về mở cửa thị trường
bảo hiểm của Việt Nam

Môn học : Hội nhập và Cam kết Quốc tế
GVBM

: Nguyễn Đào Phương Thúy

Sinh viên thực hiện: Bùi Ngọc Trúc Huyền - 2162654

Tháng 06, 2019


“BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”
“TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN”
“KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ”

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài: Cam kết về mở cửa thị trường bảo
hiểm của Việt Nam
Môn học : Hội nhập và Cam kết Quốc tế
GVBM

: Nguyễn Đào Phương Thúy

Sinh viên thực hiện: Bùi Ngọc Trúc Huyền - 2162654

Tháng 06/2019


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... 1
NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................... 2
PHẦN NỘI DUNG ................................................................................................................. 3
1.

Tổng quan về thị trường bảo hiểm Việt Nam .................................................................. 3
1.1.

Sự hình thành, phát triển và các cam kết quốc tế ..................................................... 3

1.2.

Khung pháp lý .......................................................................................................... 4

1.3.

Cơ quan quản lý ....................................................................................................... 5

2.

Tình hình thực thi cam kết của Việt Nam đối với mở cửa thị trường bảo hiểm .............. 5

3.

Tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam và định hướng cho kinh doanh nước

ngoài........................................................................................................................................ 6

4.

3.1.

Tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam ......................................................... 6

3.2.

Định hướng cho doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài .............................................. 8

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đối mặt với những thách thức - Những điểm

lợi và bất lợi khi VN thực thi cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm ....................................... 8
4.1.

Thị trường bảo hiểm trở nên mạnh mẽ..................................................................... 8

4.2.

Trở kháng vẫn còn .................................................................................................... 9

4.3.

Tiềm năng thị trường .............................................................................................. 10

4.4.

Tiềm năng rất lớn ................................................................................................... 11

4.5.

Sân chơi bảo hiểm nước ngoài ............................................................................... 13

4.6.

Đầu tư nước ngoài, cơ hội trong nước ................................................................... 14

4.7.

Lợi ích quốc tế ngày càng tăng .............................................................................. 15

4.8.

Thuận lợi cho việc thâm nhập thị trường ............................................................... 16

KẾT LUẬN ........................................................................................................................... 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... 18


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Cô
Nguyễn Đào Phương Thúy, trong suốt thời gian tôi thực hiện đề án cơ ln tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ.
Bên cạnh đó tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô trong khoa Kinh tế
và Quản trị của trường Đại học Hoa Sen đã truyền đạt những kiến thức bổ ích và
q giá để tơi có thể tự nghiên cứu vấn đề, tích lũy kiến thức cho bản thân về ngành
nghề trong tương lai. Vốn kiến thức được trang bị trong q trình học tập khơng chỉ

là nền tảng cho q trình nghiên cứu mà nó cịn là hành trang vơ giá để tơi hồn
thành tốt được bài báo cáo này.
Trong q trình thực hiện, tơi đã cố gắng hết sức để tra cứu, tìm kiếm thơng
tin và vận dụng những kiến thức đã học cũng như tận dụng các nguồn tài liệu tham
khảo để hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất. Tuy nhiên, thiếu sót là điều khơng thể
tránh khỏi, vì thế tơi thực hiện báo cáo cuối kỳ rất mong nhận được sự nhận xét góp
ý từ quý Thầy, Cô để tôi rút ra được kinh nghiệm và bài học quý giá cho bản thân.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!

1


NHẬP ĐỀ
Việt Nam tiếp tục đạt được tiến bộ kinh tế. Tăng trưởng kinh tế đã giúp nhiều
người Việt Nam thoát nghèo. Đồng thời, tầng lớp trung lưu đang mở rộng. Tư cách
thành viên WTO, đàm phán “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” và thành
lập “Cộng đồng kinh tế ASEAN” ("AEC") đã giúp Việt Nam tiếp cận thị trường và
vốn nước ngồi, đồng thời khiến các cơng ty Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp
bảo hiểm Việt Nam, mạnh mẽ hơn nhờ cạnh tranh ngày càng tăng.
Tuy nhiên, thực tế trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho thấy vẫn còn
những bất cập nảy sinh như chưa có sự phù hợp giữa thực tiễn với quy định của Luật
trong một số vấn đề, sự thiếu thống nhất giữa các văn bản quy phạm Pháp luật trong
các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt trong giai đoạn mới khi
Việt Nam bắt đầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì nhiều vấn đề mới được đặt ra
mà Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 chưa thể dự liệu trước. Chính vì vậy một
u cầu được đặt ra đó là phải có sự điều chỉnh các quy định của Pháp luật hiện
hành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình
mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và ổn định của thị trường bảo hiểm.
Để phục vụ yêu cầu học tập của môn Hội nhập và Cam kết Quốc tế, bài báo
cáo cuối kỳ với đề tài “Cam kết về mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam” sẽ trình

bày một số vấn đề về quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành, các cam
kết mở cửa thị trường bảo hiểm của Việt Nam trong quá trình hội nhập, tình hình
thực thi cam kết Việt Nam và những điểm lợi và bất lợi khi Việt Nam thực thi cam
kết.

2


PHẦN NỘI DUNG
1. Tổng quan về thị trường bảo hiểm Việt Nam
1.1. Sự hình thành, phát triển và các cam kết quốc tế
Với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình tăng đều đặn, tầng lớp trung lưu ngày
càng tăng và dân số trẻ, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã ngày càng thay đổi và phát
triển nhanh chóng trong những năm qua và đang tiếp tục “đổi mình” để trở thành
một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Đặc biệt, khi kinh tế đất nước phát triển và
nhân khẩu học của đất nước dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu cao hơn về dịch vụ bảo
hiểm cả trong lĩnh vực phi nhân thọ và đời sống. Thống kê của chính phủ cho thấy
thị trường bảo hiểm ở Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng hai con số trong năm 2015 với
tổng doanh thu dự kiến sẽ chiếm 3% GDP của đất nước trong năm 2015 (so với
2,44% trong năm 2014) được tạo ra từ mức tăng 12% trong lĩnh vực phi nhân thọ và
tăng 15% trong lĩnh vực cuộc sống.
Trong nhiều năm vừa qua, ngành bảo hiểm của Việt Nam đã chuyển đổi từ khu
vực độc quyền nhà nước sang một ngành công nghiệp cởi mở hơn với các cam kết
quốc tế của Việt Nam, bao gồm các cam kết theo nhượng bộ gia nhập WTO và các
thỏa thuận tiếp cận thị trường song phương và đa phương như “Hiệp định khung
dịch vụ ASEAN” và “Hiệp định thương mại song phương với Mỹ”, tất cả phục vụ
để tự do hóa thị trường hơn nữa và cung cấp nhiều cơ hội đầu tư cho các cơng ty bảo
hiểm nước ngồi. Trong thời gian này, Hogan Lovells đã giúp các công ty bảo hiểm
nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam cho cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm
chung.

Việt Nam trở thành thành viên của IAIS năm 2007. Cơ quan quản lý, cơ quan
và pháp luật toàn cầu áp dụng cho quốc gia. Một dự án “ComFrame” được thiết lập
bởi “Nhóm bảo hiểm hoạt động quốc tế” (“IAIG liên quan đến IAIS”), được lên kế
hoạch để thiết lập khung pháp lý với các tiêu chuẩn bắt buộc. Hiện tại, nó vẫn ở giai
đoạn thử nghiệm nhưng sẽ có hiệu lực vào năm 2019. Việt Nam, với tư cách là thành
viên của IAIS sẽ phải tuân thủ các quy định của nó. Việt Nam cịn là thành viên của
3


“WTO” và “WHO”, Việt Nam cũng phải tuân thủ các quy định của các tổ chức này
đối với bảo hiểm. Trong các hiệp định song phương / đa phương như “FTA Hàn
Quốc - Việt Nam”, “FTA EU- Việt Nam”, “FTA Hồng Kông – ASEAN”, “FTA
ASEAN - Trung Quốc”, “FTA ASEAN - Úc - New Zealand”, các cam kết về bảo
hiểm cũng ràng buộc với Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam là thành viên của “OECD”,
nơi ban hành các hướng dẫn và thực hành tốt về bản chất không ràng buộc đối với
các quốc gia thành viên.

1.2. Khung pháp lý
Hoạt động bảo hiểm, bao gồm cả việc thành lập và hoạt động của các cơng ty
bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài, được quy định rất cao và chặt chẽ tại Việt Nam.
Trong số rất nhiều phần của pháp luật, sau đây là những quy định đáng kể về bảo
hiểm.
 “Luật kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội ngày 23 tháng 7 năm 2013” (bản
"LIB"). Luật này kết hợp “Luật 24 của Quốc hội ngày 9 tháng 12 năm 2000” ("LIB
2000") và “Luật 61 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2010” ("LIB 2010"), sửa
đổi từ "LIB 2000".
 “Nghị định 123 của Chính phủ Việt Nam ngày 28 tháng 12 năm 2011”,
“Nghị định 45 của Chính phủ Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 2007” và “Nghị định
46 của Chính phủ Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 2007”, mỗi trong số đó cung cấp
các quy định thực hiện cho LIB.

 “Nghị định 193 của Chính phủ Việt Nam ngày 15 tháng 2 năm 2012” về các
khoản phạt hành chính và biện pháp trong lĩnh vực bảo hiểm.
 “Thơng tư 135 của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 8 năm 2012” hướng dẫn
cung cấp các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
 “Quyết định 96 của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 11 năm 2007” về bảo lãnh

phát hành bảo hiểm nhân thọ toàn cầu.

4


1.3. Cơ quan quản lý
Cơ quan giám sát bảo hiểm ("ISA"), cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính ("MOF"),
là hai cơ quan quản lý quan trọng giám sát các hoạt động bảo hiểm, bao gồm thành
lập công ty bảo hiểm, bán và mua quyền lợi cổ phần trong các công ty bảo hiểm, xây
dựng, bán và thực hiện các hợp đồng bảo hiểm, và các hoạt động liên quan đến bảo
hiểm khác.

2. Tình hình thực thi cam kết của Việt Nam đối với mở cửa thị
trường bảo hiểm
Phải khẳng định rằng sự phát triển của ngành bảo hiểm khá ấn tượng. Có thể
nói, trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm đã đóng vai trị tích cực trong
việc hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo tâm lý an tâm cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và
người dân.
Thứ nhất, bảo hiểm bảo vệ tổn thất tài chính (nếu có) của các nhà đầu tư, nhà
sản xuất. Theo thống kê của các cơng ty bảo hiểm, khoảng 80% cơng trình xây dựng
cơ sở hạ tầng lớn của Nhà nước được các cơng ty bảo hiểm bảo vệ trong trường hợp
có sự kiện bảo hiểm mà không sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước, góp phần thực
hiện các chính sách tài khóa.
Thứ hai, bảo hiểm đóng góp cho các chính sách an sinh xã hội, bằng cách đáp

ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức và cá nhân bảo hiểm. Hiện nay, gần 7,5 triệu
người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 8% dân số, 4 triệu người tham gia
bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế ngắn hạn; 12 triệu sinh viên được bảo hiểm y tế và bảo
hiểm tai nạn (bảo hiểm gần 60%); 18 triệu hành khách được bảo hiểm hàng không
(tỷ lệ thâm nhập 100%); hơn 12 triệu hành khách được bảo hiểm tai nạn đường sắt
(tỷ lệ thâm nhập 100%); 1.620 triệu hành khách được bảo hiểm tai nạn hành khách
đường bộ (tỷ lệ thâm nhập 61%).
Thứ tư, sự phát triển của ngành bảo hiểm đã thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế
với thị trường bảo hiểm quốc tế và khu vực, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các
hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế.
5


Từ năm 2003, cơ quan quản lý bảo hiểm đã được hợp nhất và trở thành thành
viên của “Hiệp hội các nhà điều tiết bảo hiểm quốc tế” (IAIS) vào năm 2007. Thị
trường bảo hiểm mở rộng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài theo các “Hiệp định
thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước khác như EU và Hoa Kỳ”, tạo
điều kiện cho các thị trường dệt may, giày dép của Việt Nam thâm nhập vào các thị
trường này.
Hợp tác quốc tế về bảo hiểm đã được mở rộng. Ngồi ra, các cơng ty bảo hiểm
và hiệp hội bảo hiểm cũng đã mở rộng mối quan hệ với các công ty bảo hiểm quốc
tế, công ty tái bảo hiểm và hiệp hội bảo hiểm trong khu vực để tăng cường cơ hội
mở rộng ở nước ngoài, nâng cao năng lực tài chính và bảo vệ các doanh nghiệp bảo
hiểm Việt Nam trong trường hợp được bồi thường đối với thiên tai và dịch bệnh, để
thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đào tạo và trao đổi thông tin để
kinh doanh bảo hiểm tốt hơn.
Đặc biệt, ngành bảo hiểm đã có những đóng góp to lớn trong việc thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình của Chính phủ về các đối tượng như thí
điểm bảo hiểm nơng nghiệp; thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; mở rộng và phát
triển các sản phẩm bảo hiểm mới.

3. Tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam và định hướng cho
kinh doanh nước ngoài
3.1. Tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam
Tại Việt Nam, ngành bảo hiểm đóng góp dưới 2% GDP. Trong khi đó, tỷ lệ bảo
hiểm tại Indonesia là hơn 2,6% và chiếm hơn 11-14% tại Hàn Quốc và Singapore.
Các cơ quan quản lý Việt Nam đang cố gắng hoàn thành khung pháp lý cho kinh
doanh bảo hiểm, vì vậy quy mô thị trường sẽ tăng nhanh trong tương lai gần và đóng
góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển và dân số trẻ,
tuy nhiên tỷ lệ người tham gia bảo hiểm vẫn còn thấp chỉ ở mức 6-7% trong số hơn

6


90 triệu người. Do đó, thị trường Việt Nam rất tiềm năng và có rất nhiều cơ hội để
phát triển ngành bảo hiểm trong 10 năm tới.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia các “Hiệp định thương mại tự
do” (FTA) và các hiệp định thương mại song phương. Theo đó, nhu cầu bảo hiểm
cũng tăng lên khi người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và nhiều doanh nghiệp
nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam để tận dụng các chính sách ưu đãi. Việt
Nam sẽ mở cửa thị trường bảo hiểm, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp quốc tế, đa
dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, từ đó giúp thị trường Việt Nam cạnh tranh hơn và
cung cấp dịch vụ với chất lượng cao hơn cho khách hàng.
Hơn nữa, việc quản lý kinh doanh bảo hiểm sẽ được tăng cường trong tương lai
gần bằng cách sửa đổi và bổ sung các Nghị định thay vì các Nghị định hướng dẫn thi
hành luật kinh doanh bảo hiểm; bàn giao hành vi gian lận bảo hiểm, gần đây, Nghị
định 73/2016 / GM-CP của Chính phủ Việt Nam quy định việc thực hiện chi tiết
kinh doanh Bảo hiểm cũng như luật sửa đổi đối với một số điều trong luật kinh
doanh bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Nghị định này sẽ hỗ
trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Các

công ty bảo hiểm phải tuân thủ luật pháp, nâng cao năng lực quản trị và điều hành,
từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh tốt hơn.
Trong 5 năm tới, các công ty bảo hiểm sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tài chính
năng lực, quản lý, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới bên cạnh các sản phẩm
truyền thống (như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hỏa hoạn); thị
trường cũng phát triển hệ thống công nghệ thơng tin, đa dạng hóa sản phẩm và kênh
phân phối mở rộng thông qua ngân hàng, thương mại điện tử, tiếp thị qua điện thoại
để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
Gần đây bancassurance chỉ đóng góp một phần khiêm tốn trong tổng doanh thu
thị trường bảo hiểm (khoảng 2%). Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo
hiểm tin rằng kênh này có tiềm năng phát triển lớn nhờ hiệu quả trong phân phối sản
phẩm bảo hiểm. Ngoài các cơng ty bảo hiểm có năng lực của ngân hàng, các công ty
bảo hiểm phi nhân thọ đang đẩy mạnh phát triển kênh phân phối mới này như bảo
7


hiểm Bảo Việt (hợp tác với HSBC, Techkut), PVI (Ocean Bank, TechBank) hoặc
PJICO (Việt Nam). Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, các cơng ty chính như
Prudential, Manulife, Bao Viet life, khắc cũng đang có kế hoạch phát triển thơng qua
kênh này.

3.2. Định hướng cho doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài
Điều đầu tiên các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cần làm khi kinh doanh
tại Việt Nam là xác định phân khúc khách hàng mục tiêu. Sau đó, các cơng ty bảo
hiểm phải mở rộng các kênh phân phối tập trung tại các thành phố lớn và các khu
vực kinh tế trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… cũng như mở rộng
các chi nhánh khu vực trên cả nước. Đặc biệt để tăng cường lợi thế cạnh tranh cũng
như giảm đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp nước ngoài cần cải thiện quan hệ đối
tác với các doanh nghiệp địa phương có mạng lưới phân phối và chiếm thị phần nhất
định. Có một vài liên doanh giữa các doanh nghiệp nước ngoài với các doanh nghiệp

trong nước như Bảo Việt và Tokyo Marian và Bảo hiểm hỏa hoạn; Bảo Minh với
Công ty Bảo hiểm Mitsui, Công ty Bảo hiểm Sompo Nhật Bản Inc
Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi với sự hỗ trợ tài chính mạnh
mẽ từ các công ty mẹ để chiếm lĩnh thị trường bằng chiến lược tiếp thị, quảng cáo
cũng như cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá thấp; thực hiện nhiều chiến lược ưu
đãi với giá thấp hơn, chấp nhận thua lỗ trong dài hạn. Hơn nữa, các doanh nghiệp
bảo hiểm nước ngoài phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như cơng nghệ
thơng tin để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

4. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đối mặt với những thách
thức - Những điểm lợi và bất lợi khi VN thực thi cam kết mở cửa thị
trường bảo hiểm
4.1. Thị trường bảo hiểm trở nên mạnh mẽ
Bảo hiểm là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế
năm 2015, vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng GDP rộng hơn, tăng 6,68%. Thu nhập
8


phí bảo hiểm tăng 21,4% đạt 68 triệu đồng (3 tỷ đơ la), theo Bộ Tài chính, trong khi
tổng tài sản tăng 21,7% lên 201 triệu đồng (8,9 tỷ đô la).
Trong khi đó, phân khúc phi nhân thọ dẫn đầu doanh thu, chiếm hơn 45% tổng
số và tăng 14% vào năm 2014. Trong khi đó, thu nhập cao cấp trong phân khúc cuộc
sống tăng 29,5%, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất của phân khúc trong một
thập kỷ.
Doanh số sản phẩm tăng mạnh cũng làm tăng đáng kể vốn có sẵn để tái đầu tư
vào nền kinh tế quốc gia. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), ngành công
nghiệp đã đầu tư tổng cộng 152,5 triệu đồng (6,8 tỷ đô la) vào năm 2015, tăng 18%
so với năm trước. Các công ty bảo hiểm đã đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn
nói riêng, với các hóa đơn 20 năm trị giá 6 triệu đô la (tương đương 267,6 triệu đơ
la).

4.2. Trở kháng vẫn cịn
Tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm nhân thọ, thường được đo bằng số lượng cá
nhân thực sự sở hữu bảo hiểm nhân thọ, vẫn cịn thấp ở Việt Nam so với các nước
Đơng Nam Á khác, ông Keith Clark, Giám đốc Quốc gia của Prudential Việt Nam,
nói với VET. Phí bảo hiểm trung bình chỉ ở mức 30 đơ la tại Việt Nam, thấp hơn
nhiều so với mức trung bình tồn cầu là 595 đô la và 74 đô la ở Đông Nam Á. Chỉ 7
phần trăm của Việt Nam +90 triệu người có bảo hiểm nhân thọ và lĩnh vực này đóng
góp khiêm tốn 2 phần trăm vào GDP, so với hơn 2,6 phần trăm ở Indonesia và 11-14
phần trăm ở Hàn Quốc và Singapore. Những trở ngại là rất nhiều.
Theo ông Phụng Quốc Khánh, Giám đốc của ISA, nhận thức của người dân
Việt Nam về bảo hiểm nhân thọ có thể đã tăng lên nhưng hầu hết mọi người vẫn
không nghĩ rằng nó có giá trị. Dường như đa số người dân Việt Nam đều cảnh giác
hoặc nghĩ rằng việc mua bảo hiểm là không cần thiết và quan trọng đối với họ vì họ
khơng hiểu được giá trị cốt lõi mà bảo hiểm mang lại. Các sản phẩm bảo hiểm nhân
thọ thường có thời hạn hợp đồng dài, vì vậy nhiều khách hàng lo ngại về khả năng
tài chính liên tục của họ. Đồng thời, những nghi ngờ về bảo hiểm nhân thọ nước
ngoài cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam làm tăng tỷ lệ thâm nhập thấp. Những
9


khách hàng được cho là tiềm năng ở Việt Nam coi bảo hiểm là một khoản đầu tư chứ
không phải là một nơi để “gánh vác” những tổn thất không mong muốn về mọi mặt.
Họ thích tiết kiệm ngân hàng hoặc tham gia đầu tư, góp vốn vào vàng hoặc bất động
sản, những nơi mà họ kiếm được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn so với mua bảo hiểm.
Tỷ lệ thâm nhập thấp cũng xuất phát từ thực tế là các công ty bảo hiểm nhân
thọ chỉ tập trung hoạt động tại các thành phố lớn trong khi nhìn ra 70% dân số vẫn
sống ở khu vực nông thôn. Họ cũng vẫn tách mình ra khỏi các hoạt động chung của
ngành, bỏ lỡ các cơ hội quảng cáo và không đóng vai trị trong việc cố gắng tăng
cường nhận thức. Các công ty bảo hiểm của Life Life chỉ tập trung vào việc xây

dựng thương hiệu và hình ảnh của họ chứ không tập trung vào các hoạt động để
quảng bá kiến thức bảo hiểm cơ bản, ơng Khánh nói.
Trong khi các công ty bảo hiểm nhân thọ tập trung vào việc thực hiện các chiến
lược của riêng họ để giành được nhiều thị phần hơn và đăng ký nhiều khách hàng
hơn, kế hoạch đầy tham vọng của họ có thể thất bại do các vấn đề liên quan đến
nguồn nhân lực. Số lượng các công ty bảo hiểm tăng lên trong những năm gần đây
cùng với việc thiếu đào tạo bảo hiểm chất lượng đã tạo ra sự thiếu hụt nghiêm trọng
nguồn nhân lực lành nghề cho ngành. Điều này đã dẫn đến sự cạnh tranh không lành
mạnh trong việc thu hút nhân viên và đại lý bảo hiểm có kinh nghiệm, một người
trong cuộc cho biết. Trong khi thừa nhận số lượng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ngày
càng tăng, ông Khánh tin rằng những sản phẩm này chủ yếu dành cho người có thu
nhập cao. Phí bảo hiểm thấp hơn cho người có thu nhập trung bình, mặc dù đây
được cho là phần lớn dân số.

4.3. Tiềm năng thị trường
Trong khi kết quả năm 2015 là tích cực, tăng trưởng đến từ một cơ sở hẹp, với
tỷ lệ thâm nhập cho các sản phẩm không bắt buộc vẫn cịn thấp. Hiện tại, chỉ có
6-10% cơng dân Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ trong số dân số đứng đầu 92 triệu
người. "Sự thâm nhập thấp của bảo hiểm nhân thọ liên quan đến quy mô của thị
trường Việt Nam cho thấy tiềm năng mở rộng rất lớn", ông Dao Dinh Thi, chủ tịch
của Baoviet Holdings, nói với OBG. Hiện tại, phí bảo hiểm chiếm khoảng 2% GDP
10


tại Việt Nam, so với 5,4% ở châu Á và 3,4% ở ASEAN. Theo Cơ quan giám sát bảo
hiểm, nước này sẽ tìm cách tăng tỷ lệ này lên 3-4% trong giai đoạn 2016-2015. Ước
tính từ Hiệp hội Bán lẻ Quốc tế cho thấy khoảng 15% dân số rơi vào khung thu nhập
trung bình, báo hiệu những cơ hội quan trọng để tăng trưởng. "Có một mối tương
quan chặt chẽ giữa thu nhập tăng và sự cởi mở đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân
thọ", ông Phạm Phạm Quang Tung, Chủ tịch của BIDV - MetLife, một liên doanh

giữa MetLife có trụ sở tại Hoa Kỳ và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nói
OBG. "Đây sẽ là một động lực tăng trưởng quan trọng trong phân khúc cuộc sống tại
Việt Nam".
“Các công ty bảo hiểm địa phương cũng đang tìm cách mở rộng phạm vi của
họ thơng qua bancassurance, mặc dù cịn khá mới trên thị trường, được coi là một
phương tiện mạnh mẽ để tăng cường thâm nhập”, theo Takashi Fujii, chủ tịch của
Nhật Bản Dai Dai Ichi Life Vietnam. “Trong khi mơ hình bancassurance vẫn cịn ở
giai đoạn đầu, nó đã được mở rộng để chiếm 5% doanh số”, ơng nói với OBG.

4.4. Tiềm năng rất lớn
Tỷ lệ thâm nhập cũng có thể thay đổi sớm, tuy nhiên. Một tầng lớp trung lưu
mới nổi có nhiều tiền hơn để chi tiêu và mong muốn chi số tiền đó để cải thiện lối
sống của họ đang thúc đẩy rất nhiều hoạt động tại Việt Nam. Tầng lớp trung lưu trẻ
và tăng lương tất cả các vòng đang tạo ra nhu cầu cho các sản phẩm tiêu dùng, tín
dụng và đầu tư. Khơng lâu nữa, họ sẽ chuyển sang các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ,
với sức khỏe hiện là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt
Nam, theo một báo cáo tháng hai được công bố bởi các nhà nghiên cứu thị trường
tồn cầu Nielsen.
Theo ISA, các cơng ty bảo hiểm nhân thọ chủ yếu tập trung vào ba trong số bảy
sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và
bảo hiểm nhân thọ toàn cầu. Điều này một lần nữa thể hiện cơ hội cho những người
khác trong các sản phẩm bảo hiểm hưu trí và liên kết đơn vị, có thể đáp ứng các yêu
cầu khác nhau của khách hàng.
11


Với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang ngày càng ổn định, khả năng
tạo ra các sản phẩm lai, sử dụng cách tiếp cận dựa trên tài sản để tài trợ cho việc
chăm sóc dài hạn. Với việc Việt Nam hiện đang tham gia một loạt các “Hiệp định
thương mại tự do” (FTA) và các hiệp định song phương, nhu cầu về bảo hiểm nhân

thọ sẽ được thúc đẩy bởi số lượng người nước ngoài ngày càng tăng trong nước.
“Sự xuất hiện của các cơng ty nước ngồi đang tìm cách tận dụng các chính
sách ưu đãi cũng được dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ liên quan
đến tài sản, an sinh xã hội và bảo hiểm y tế, trong số những cơ hội khác, tạo ra cơ
hội cho các công ty bảo hiểm. Nền kinh tế được củng cố và những cải tiến mới từ
nguồn vốn FDI tiếp tục cũng sẽ tác động tích cực đến niềm tin hộ gia đình và nhu
cầu tương lai đối với các sản phẩm bảo hiểm”, theo ông Phung Dắc Lộc, nguyên
Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI).
Nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nói chung và bảo
hiểm nhân thọ nói riêng, Nghị định số 74 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016,
các quy định mới về cấp phép, tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính, với
các quy định cụ thể trên danh mục đầu tư và tỷ lệ và dự trữ. Điều này địi hỏi các
cơng ty bảo hiểm nhân thọ xem xét các chiến lược đầu tư để đảm bảo lợi ích của
khách hàng cùng với quản lý rủi ro và thanh lý, điều này gợi ý khả năng cạnh tranh
cao hơn. Những người chơi chính trong khu vực đã coi Việt Nam là con đường tiềm
năng cho sự phát triển.
Ví dụ, Tập đồn FWD có trụ sở tại Hồng Kơng, có hoạt động tại Macau, Thái
Lan, Indonesia và Philippines, đã đột nhập vào Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái.
Hàn Quốc Samsung cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng dấu ấn của mình
trong phân khúc cuộc sống. Tháng 9 năm ngoái, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam,
ơng Han Myoung Sup nói với Bộ Thơng tin và Truyền thông rằng hai đơn vị địa
phương, Bảo hiểm Nhân thọ Samsung và Bảo hiểm Hàng hải và Lửa Samsung, hiện
đang tìm hiểu kế hoạch đầu tư. Ơng Wilfred Blackburn, CEO của Prudential
Vietnam, tin rằng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam còn lâu mới bão hòa. Trên
thực tế, ơng tin rằng vẫn cịn thời gian cho các cơng ty mới vào nước này. Ơng nói,
12


thị trường bảo hiểm nhân thọ muốn những người chơi mới có khả năng phát triển và
mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho ngành công nghiệp này. Điều này cũng đòi

hỏi người chơi hiện tại phải năng động và sáng tạo hơn để mở rộng phạm vi thị
trường.

4.5. Sân chơi bảo hiểm nước ngoài
Năm 2016 tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường bảo
hiểm Việt Nam, với phân khúc bảo hiểm nhân thọ đạt mức cao nhất mười năm. Tổng
phí bảo hiểm khoảng 86,6 nghìn tỷ đồng (3,8 tỷ USD), tăng 22,74% so với năm
2015. Tổng doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ là hơn 49,2 nghìn tỷ đồng (2,2 tỷ USD),
tăng 30,5%, trong khi doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ là 36,4 nghìn tỷ đồng (1,6
tỷ USD), tăng gần 12,5%, theo dữ liệu từ Cơ quan giám sát bảo hiểm (ISA) thuộc
Bộ Tài chính (Bộ Tài chính).
Mười tám cơng ty bảo hiểm nhân thọ đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Tám trong số 18 người đã tăng vốn điều lệ trong năm 2016 để cải thiện năng lực tài
chính trong quá trình mở rộng và phát triển kinh doanh. Manulife Vietnam, chẳng
hạn, đã tăng vốn điều lệ lên 1,82 nghìn tỷ đồng (80 triệu USD), trong khi Chubb
Life Vietnam tăng thêm 150 tỷ đồng (6,5 triệu USD) lên hơn 1,55 nghìn tỷ đồng
(69,5 triệu USD). Theo đánh giá từ Báo cáo Việt Nam, trong số năm công ty bảo
hiểm nhân thọ lớn nhất, chiếm 86% thị phần, có bốn cơng ty nước ngồi và chỉ có
một cơng ty trong nước, Bao Viet Life, có cổ đơng chiến lược nước ngồi,
Sumitomo Life từ Nhật Bản. Prudential Việt Nam dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân
thọ với thị phần 29,9%, tiếp theo là Bảo Việt Life với 25,7%, Manulife 12,1%, AIA
Việt Nam 9,2%, Dai-ichi Việt Nam 9,1%, Chubb Life Vietnam 4,4% và PVI Sun
Life 2,3 phần trăm. Phần còn lại chia sẻ 7 phần trăm. Năm công ty bảo hiểm nhân
thọ lớn nhất được cho là đã cơng bố doanh thu phí bảo hiểm là 5,8 nghìn tỷ đồng
(254,7 triệu đơ la) trong hai tháng đầu năm nay, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái
và chiếm 80% tổng doanh thu , theo ISA.
Do quy định của thị trường, không thể cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm
nhân thọ Việt Nam chỉ bằng phí bảo hiểm. Tất cả các sản phẩm phải được xem xét
13

kỹ lưỡng từ Bộ Tài chính trước khi ra mắt và mức cao cấp được thiết lập. Khơng có
cách nào để cắt giảm phí bảo hiểm để thu hút người mua và thay vào đó người chơi
phải cạnh tranh về chất lượng dịch vụ hoặc cung cấp các gói giá trị gia tăng. Tất cả
các công ty bảo hiểm nhân thọ đều có trụ sở tại Hà Nội ở phía bắc và Thành phố Hồ
Chí Minh ở phía Nam, hầu hết cũng có chi nhánh và văn phịng đại diện tại các
thành phố lớn và các tỉnh. Dai-ichi có 53 chi nhánh và văn phòng đại diện, Manulife
Vietnam 22, Prudential Vietnam 21 và AIA 14. Bao Viet Life vẫn là người chơi duy
nhất bao phủ tất cả 63 thành phố và tỉnh trong cả nước. Hầu hết các công ty trong
mười đến 15 năm qua bắt đầu với các đại lý và con số này chiếm khoảng 90 đến
95% ngành công nghiệp tại Việt Nam hiện nay, với số liệu của ISA cho thấy hiện có
khoảng 1.000 văn phịng đại diện và cơ quan bảo hiểm chung của các công ty bảo
hiểm nhân thọ trên toàn quốc.
Bên cạnh các phương thức bán hàng truyền thống, các công ty bảo hiểm nhân
thọ cũng đã bắt đầu hợp tác với các ngân hàng thương mại để tăng doanh số và
quảng bá sản phẩm. Sự chậm chạp trong thị trường bancassurance tại Việt Nam
trong vài năm qua có thể là do thiếu dịch vụ và nhận thức thấp của khách hàng về lợi
ích của các sản phẩm bancassurance, với chỉ đóng góp 2% vào tổng doanh thu. Tuy
nhiên, các nhà phân tích tin rằng kênh này có tiềm năng lớn, với khoảng 35 ngân
hàng thương mại và tổ chức tài chính hiện đang hợp tác với các công ty bảo hiểm.

4.6. Đầu tư nước ngồi, cơ hội trong nước
Chính phủ đã dỡ bỏ các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực
trong năm 2015 nhằm kích thích dịng vốn, với số lượng các lĩnh vực bị cấm giảm từ
51 xuống còn sáu trong tháng Bảy. Trong những tháng tiếp theo, đăng ký của các
doanh nghiệp mới tăng lên rõ rệt, với 94.000 doanh nghiệp được thành lập vào năm
2015 - mức cao kỷ lục và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngối. Sự “có mặt” của
các cơng ty nước ngoài dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ liên
quan đến tài sản, an sinh xã hội và bảo hiểm y tế, trong số những người khác, tạo ra
cơ hội gõ cửa cho các công ty bảo hiểm trong nước.

14


Trong khi phân khúc cuộc sống hiện đang cho phép sở hữu 100% nước ngoài,
Việt Nam vẫn chưa mở hoàn tồn phần cịn lại của ngành bảo hiểm cho người chơi
nước ngoài. Lĩnh vực này đáng chú ý vắng mặt trong việc làm rõ các quy định về
giới hạn đầu tư nước ngoài trên 100 tiểu ngành, được phát hành vào cuối tháng 12.
Tuy nhiên, nước này dường như đã mở đường cho các quy định này được xem xét
lại sau khi ký một số hiệp định thương mại tự do quan trọng với các đối tác chiến
lược trong năm 2015.
Hai hiệp định cao cấp – “Hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương”, sẽ có
hiệu lực vào năm 2018 và “Cộng đồng kinh tế ASEAN” mới được ra mắt - được
thiết lập để khuyến khích mở rộng hoạt động, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh quốc tế.
Theo ông Phan Kim Bang, chủ tịch của IAV, hai thỏa thuận sẽ thúc đẩy danh mục
sản phẩm đa dạng hơn, với bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm tài sản cơng và
chính phủ, và bảo hiểm trong danh sách ngắn để phát triển.

4.7. Lợi ích quốc tế ngày càng tăng
Nhìn về phía trước, năm 2020 sẽ thấy ngành cơng nghiệp mở rộng hai chữ số,
phù hợp với một năm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Dự báo từ IAV, được phát hành
vào tháng 12, đưa mức tăng trưởng phi nhân thọ lên hơn 18% trong năm 2016, với
phân khúc cuộc sống được cho là mở rộng thêm 25%.
Các thị trường chưa bão hịa. Vẫn cịn thời gian để các cơng ty mới vào Việt
Nam, ông Wil Wilfred Blackburn, CEO của Prudential Vietnam, nói với OBG. Các
thị trường bảo hiểm nhân thọ muốn những người chơi mới có thể phát triển và mang
đến một cách tiếp cận mới cho ngành công nghiệp. Nó cũng địi hỏi người chơi hiện
tại phải năng động và sáng tạo hơn để mở rộng phạm vi thị trường.
Những người chơi chính trong khu vực đã để mắt đến Việt Nam như một con
đường tiềm năng cho sự phát triển. Ví dụ, Tập đồn FWD có trụ sở tại Hồng Kơng,
có hoạt động tại Macau, Thái Lan, Indonesia và Philippines, gần đây đã chỉ ra kế

hoạch mở rộng sang Việt Nam. Hàn Quốc Samsung Samsung đã bày tỏ sự quan tâm
đến việc mở rộng dấu ấn của mình trong phân khúc cuộc sống. Han Myoung Sup,
Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nói với Bộ Thơng tin và Truyền thông rằng hai
15


đơn vị địa phương - Bảo hiểm nhân thọ Samsung và Bảo hiểm hàng hải và chữa
cháy Samsung - hiện đang tìm hiểu kế hoạch đầu tư để có hiệu lực.

4.8. Thuận lợi cho việc thâm nhập thị trường
Những thay đổi gần đây đối với quy định bảo hiểm của Việt Nam tạo thuận lợi
cho việc thâm nhập thị trường bao gồm:
• Các cơng ty bảo hiểm nước ngồi hiện được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm
xuyên biên giới cho thị trường Việt Nam.
• Các cơng ty bảo hiểm nước ngồi được phép thành lập chi nhánh tại Việt
Nam.
• Cơng ty bảo hiểm nước ngồi hiện có thể cung cấp bảo hiểm bảo lãnh.

16


KẾT LUẬN
Bất chấp những thách thức kinh tế của Việt Nam trong những năm qua, thị
trường cao cấp bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng hai con số vẫn tiếp tục ổn định trong
tám năm qua, nơi có số liệu thống kê. Có một số lý do chính đáng để hỗ trợ cho vị trí
mà Việt Nam sở hữu các yếu tố cơ bản để duy trì một thị trường bảo hiểm đầy triển
vọng trong trung và dài hạn. Bao gồm các:
• Dân số của nó là hơn 90 triệu, trong đó hơn 60% dưới 30 tuổi, với tầng lớp
trung lưu mới nổi;
• Sự thâm nhập của cả dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ so với các

quốc gia khác trong khu vực vẫn cịn tương đối thấp;
• Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nó dao động từ 5 phần trăm đến 9 phần trăm
trong 15 năm qua; và
• Chính phủ tiếp tục nỗ lực hợp lý hóa khung pháp lý theo các thơng lệ và tiêu
chuẩn quốc tế tốt nhất và tuân thủ các Cam kết của WTO Việt Nam.

17


TÀI LIỆU THAM KHẢO
_ Khuyết danh, “Vietnam’s life insurance market faces challenges”, 04/05/2017,
06:00,

/>
-life-insurance-market- faces-challenges.html
_

Khuyết

danh,

“Vietnamese

insurance

market

report”,

12/2016,

/>_

Lâm

Quỳnh

Anh,

“Vietnam’s

Insurance

Market”,

29/21/2014,

/>2b5ab/Presentation/PublicationAttachment/0a09ff10-9ced-4a52-88e8-2c6039a2b5f3
/140129-VTN-Insurance.pdf

18