Nhượng quyền thương mại thẻ connect 24 của Vietcombank Luận văn thạc sĩ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 104 trang )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
---------
Phạm Thị Nguyên Phương
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng
Mã số:
60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS. Dương Thị Bình Minh
Tp. Hồ Chí Minh- Năm 2010
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan nghiên cứu này do chính tôi thực hiện. Các dữ liệu và tài liệu
được lấy từ các nguồn hợp pháp và trích dẫn chính xác.
An Giang, ngày 31/12/2010
Phạm Thị Nguyên Phương
LỜI CẢM ƠN
Lời cảm ơn đầu tiên tôi xin gởi đến cô Dương Thị Bình Minh đã nhận hướng
dẫn tôi đề tài. Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hoàng Ngân và thầy
Trần Huy Hoàng cũng như các thầy cô khoa Kinh Tế- Trường ĐH An Giang đã gợi
ý những hướng nghiên cứu ban đầu quan trọng giúp hình thành ý tưởng. Tôi cũng
xin chân thành cảm ơn các thầy cô cũng như cán bộ khoa Sau Đại Học trường ĐH
Kinh Tế Tp. HCM đã giúp đỡ tôi trong việc sắp xếp thời gian để hoàn thành bài
viết.
Ngoài ra, tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp và bạn bè đã giúp đỡ tôi trong việc tìm
kiếm tài liệu, tập hợp các quy trình tác nghiệp cũng như động viên tôi trong suốt
thời gian qua.
Cuối cùng, không ai khác là gia đình luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi vượt
qua khó khăn và bế tắc từ khi tham gia khóa học cho tới khi hoàn thành đề tài. Tôi
không biết nói gì ngoài trân trọng và cảm ơn!
TÓM TẮT
Bài nghiên cứu chủ yếu có 3 điểm chính.
Điểm thứ nhất tìm hiểu lý thuyết về nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng để
từ đó tìm ra đúng bản chất hoạt động của liên kết của thương hiệu Connect 24.
Điểm thứ hai là phân tích thực trạng nhượng quyền thương mại thẻ Connect 24
của Vietcombank. Qua đó, thấy được những ưu điểm và khuyết điểm của mạng lưới
nhượng quyền trong cả nghiệp vụ phát hành lẫn thanh toán thẻ.
Điểm thứ ba là đề xuất giải pháp phát triển mô hình nhượng quyền sao cho phù
hợp với mục tiêu định hướng phát triển cũng như các điều kiện môi trường hoạt
động hiện nay của thương hiệu Connect 24.
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
VCB
Vietcombank
TMCP
Thương mại cổ phần
NQTM
Nhượng quyền thương mại
Tp.
Thành phố
HCM
Hồ Chí Minh
CN
Chi nhánh
NHĐL
Ngân hàng đại lý
TCCM
Tổ chức chuyển mạch
ĐVCNT
Đơn vị chấp nhận thẻ
KH
Khách hàng
BC
Báo cáo
ĐT
Điện thoại
DĐ
Di động
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. GDP VIỆT NAM QUA CÁC NĂM...............................................................28
Bảng 2.2. TỈ LỆ NGHÈO TÍNH ĐẾN 01/04/2009.........................................................30
Bảng 2.3. THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI TIÊU DÙNG ..........................................33
Bảng 2.4. CƠ CẤU THEO ĐỘ TUỔI CỦA VIỆT NAM (1979-2007) .........................35
Bảng 2.5. TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA THẺ SẮP XẾP THEO MỨC QUAN
TRỌNG .............................................................................................................37
Bảng 2.6: NGUYÊN NHÂN ATM VÀ EDC NGỪNG HOẠT ĐỘNG ........................45
Bảng 2.7. TỶ LỆ ATM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRÊN 1H BÌNH QUÂN HÀNG
THÁNG/ TỔNG SỐ MÁY MỖI CHI NHÁNH QUẢN LÝ ...........................45
Bảng 2.8. SỐ LẦN VÀ THỜI GIAN TRUNG BÌNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA
EDC HÀNG THÁNG ......................................................................................46
Bảng 2.9. TỶ LỆ THẺ PHÁT HÀNH NHƯNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG ...................48
Bảng 2.10. TỶ LỆ GHI NHẬN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA KHÁCH HÀNG .............49
Bảng 2.11. THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH ĐỘC LẬP....................................................52
Bảng 2.12. THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH PHỤ THUỘC..............................................55
Bảng 2.13. CÁC RỦI RO PHÁT SINH TRONG THANH TOÁN THẺ ......................59
Bảng 2.14. PHÂN BỔ POS THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH NĂM 2010 .............61
Bảng 2.15. SỐ LƯỢNG ĐVCNT KHÔNG PHÁT SINH GIAO DỊCH
TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN .................................................................................63
Bảng 2.16. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN.......63
Bảng 2.17. CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ....................................................................64
Bảng 3.1. CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU ......................................................................78
Bảng 3.2. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG .................................................................................78
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 1.1. QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CÁC KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ NGÂN
HÀNG.................................................................................................................... 18
Hình 1.2. MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN CỦA MASTERCARD..................................... 20
Hình 2.1. CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG THẺ ................................................................. 35
Hình 2.2. MÔ HÌNH PHÁT HÀNH THẺ THUỘC HỆ THỐNG VCB .............................. 50
Hình 2.3. NHƯỢNG QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP ................51
Hình 2.4. CHI TIẾT NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP .............. 52
Hình 2.5. NHƯỢNG QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN PHỤ THUỘC ..........54
Hình 2.6. QUY TRÌNH THANH TOÁN THẺ ĐỐI VỚI CÁC ĐVCNT CỦA VCB ...58
Hình 3.1. MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN 1...................................................................73
Hình 3.2. MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN 2 .............................................................................74
--------------Đồ thị 2.1. SỐ LƯỢNG THẺ CONNECT 24 ĐANG LƯU HÀNH................................... 24
Đồ thị 2.2. DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ CONNECT 24.......................................... 24
Đồ thị 2.3. THỊ PHẦN PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 ............................................... 25
Đồ thị 2.4. TỈ LỆ LẠM PHÁT VÀ CPI QUA CÁC NĂM ................................................. 29
Đồ thị 2.5. BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT CƠ BẢN .................................................................. 29
Đồ thị 2.6. TỈ LỆ BIẾT CHỮ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN TÍNH ĐẾN 01/04/2009 ............... 31
Đồ thị 2.7. THỊ PHẦN ATM CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2010 ............. 39
Đồ thị 2.8. THỊ PHẦN POS CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2010............... 40
Đồ thị 2.9. TOP 10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HÀI LÒNG NHẤT 2010 ..... 41
Đồ thị 2.10. CHỈ SỐ NỔI TIẾNG CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 2008-2010 ...... 42
Đồ thị 2.11. RỦI RO PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN TẠI VIỆT NAM ...................... 47
Đồ thị 2.12. SỐ LƯỢNG THẺ CONNECT 24 DO THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH ........... 53
Đồ thị 2.13.10 ĐVCNT CÓ DS THANH TOÁN THẺ CONNECT 24 CAO NHẤT... 62
Đồ thị 2.14. DỰ BÁO THU NHẬP RÒNG TỪ MỨC TRUNG BÌNH .............................. 65
Đồ thị 2.15. DỰ BÁO THU NHẬP RÒNG TỪ MỨC CAO NHẤT .................................. 65
CÁC PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1:DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM..............................................................84
PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THẺ.........85
PHỤ LỤC 3: SO SÁNH PHÍ THẺ NỘI ĐỊA MỘT SỐ NGÂN HÀNG........................87
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.............................................................................................. 1
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................ 2
4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................................................................... 3
5.KẾT CẤU NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 3
NỘI DUNG
Chương 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN HÀNG
1.1. THẺ NGÂN HÀNG................................................................................................ 4
1.1.1. Khái niệm về thẻ ngân hàng ................................................................................. 4
1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng ........................................................................................ 6
1.1.3. Đặc điểm của thẻ ngân hàng ................................................................................ 6
1.2. THƯƠNG HIỆU VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN
HÀNG............................................................................................................................. 7
1.2.1. Thương hiệu thẻ ngân hàng................................................................................ 7
1.2.2. Nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng ......................................................... 8
1.2.2.1. Khái niệm nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng ................................ 8
1.2.2.2. Phân loại nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng ............................... 10
1.2.2.3. Các nội dung nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng ........................ 13
1.2.2.4. Hiệu quả nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng ................................ 15
1.3. SỰ CẦN THIẾT CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẺ NGÂN HÀNG ............................................ 15
1.3.1. Mô hình mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư..................................................... 15
1.3.2. Có tính phù hợp cao đối với sản phẩm so với các hình thức phân phối khác.. 16
1.3.3. Đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường .................................................... 18
1.4. KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ
NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM ..................................................... 19
1.4.1. Mastercard với thị trường Hoa Kỳ ................................................................... 19
1.4.2. CUP với thị trường Trung Quốc....................................................................... 21
1.4.3. Bài học cho Việt Nam ...................................................................................... 21
Chương 2
THỰC TRẠNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ CONNECT 24
CỦA VIETCOMBANK
2.1. KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU THẺ CONNECT 24 ............................... 23
2.1.1. Lịch sử ra đời.................................................................................................... 23
2.1.2. Năng lực cạnh tranh của thương hiệu............................................................... 23
2.1.2.1. Tốc độ tăng doanh số ................................................................................. 23
2.1.2.2. Thị phần...................................................................................................... 25
2.2. THỰC TRẠNG NQTM THẺ CONNECT 24 .................................................. 25
2.2.1. Thực trạng các yếu tố liên quan đến hoạt động nhượng quyền ....................... 26
2.2.1.1. Về các yếu tố vĩ mô ..................................................................................... 26
2.2.1.2. Về các yếu tố vi mô ..................................................................................... 33
2.2.2. Thực trạng hoạt động nhượng quyền ............................................................... 43
2.2.2.1. Quản trị thương hiệu .................................................................................. 43
2.2.2.2. Nhượng quyền phát hành............................................................................ 49
2.2.2.3. Nhượng quyền thanh toán .......................................................................... 56
2.2.2.4. Hiệu quả hoạt động nhượng quyền ............................................................ 63
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NQTM THẺ CONNECT 24 ............................. 66
2.2.1. Ưu điểm ............................................................................................................ 66
2.3.2. Hạn chế............................................................................................................. 66
2.3.3. Những nguyên nhân gây hạn chế ..................................................................... 67
Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN
THƯƠNG MẠI THẺ CONNECT 24 CỦA VIETCOMBANK
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THẺ CONNECT 24 VÀ NQTM THẺ.......... 69
3.2.CÁC GIẢI PHÁP Ở TẦM VĨ MÔ VỀ PHÁT TRIỂN NQTM THẺ
CONNECT 24.............................................................................................................. 69
3.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NQTM THẺ CONNECT 24 TẠI
VIETCOMBANK........................................................................................................ 70
3.2.1. Về quản trị thương hiệu.................................................................................... 70
3.2.2. Về quản trị mạng lưới nhượng quyền .............................................................. 71
3.2.2.1. Nghiên cứu thị trường ................................................................................ 72
3.2.2.2. Tổ chức hoạt động ...................................................................................... 72
3.2.2.3. Tiến hành các thủ tục nhượng quyền.......................................................... 80
3.4. KIẾN NGHỊ.......................................................................................................... 80
3.4.1.Kiến nghị đối với các đối tượng nhận quyền .................................................... 80
3.4.2. Kiến nghị đối với khách hàng trực tiếp ........................................................... 80
KẾT LUẬN
1
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sau hơn 10 năm nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế,
Vietcombank đã cho ra đời thẻ ghi nợ nội địa đầu tiên ở Việt Nam- Vietcombank
Connect 24 vào năm 2002. Đây cũng là sản phẩm ngân hàng duy nhất được trao
giải “Sao vàng đất Việt” năm 2003. Kể từ đó, thương hiệu Connect 24 liên tục được
nhắc đến như 1 thành công tiêu biểu trong lĩnh vực thẻ nội địa với các con số báo
cáo phát triển vượt bậc: tốc độ phát hành tăng trưởng 300%/ năm, số lượng ATM và
đơn vị chấp nhận thẻ vì thế cũng tăng theo, đến nay đã đạt đến con số lần lượt là
1300 ATM và 10.915 đơn vị chấp nhận thẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, “Connect 24”
còn là thương hiệu chính được in trên thẻ nội địa của 12 ngân hàng thuộc liên minh
thẻ Vietcombank- nay được tách ra hoạt động độc lập với tên gọi Công ty cổ phần
dịch vụ thẻ Smartlink.
Trong tương lai, theo bà Nguyễn Thu Hà (chủ tịch Hiệp hội thẻ Việt Nam) thị
trường thẻ Việt Nam còn tiềm năng rất lớn khi qua nghiên cứu thì trong số 20 triệu
dân cư thành thị, 10 triệu người có thể trở thành đối tượng tiềm năng sử dụng thẻ
(trong khi số lượng phát hành thẻ tổng các ngân hàng chỉ mới đạt con số 5 triệu
thẻ). Như vậy, tiềm năng phát triển của thương hiệu Connect 24 vẫn còn rất cao.
Tuy nhiên, hiện nay Connect 24 đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh với
hơn 120 thương hiệu thẻ từ các ngân hàng khác với khả năng marketing linh hoạt và
mới mẻ hơn, hệ thống ATM cũng như POS được đầu tư hiện đại hơn và thực hiện
giao dịch nhanh chóng hơn.
Do đó, ngoài việc phải cải thiện về thương hiệu, Vietcombank còn phải tăng
cường phát triển mạng lưới rộng khắp để đảm bảo thị phần cũng như hình ảnh một
thương hiệu thẻ nội địa dẫn đầu của Việt Nam. Đã nhìn thấy được yêu cầu cấp bách
này, VCB đã tích cực chọn con đường liên kết với các đơn vị khác trên cả hai
nghiệp vụ phát hành và thanh toán. Tuy nhiên trong quá trình tiến hành, mặc dù có
những thành công nhưng thực tế chưa có hiệu quả về mặt lâu dài. Do đó, đề tài tiến
2
hành phân tích và gọi đúng hình thức liên kết trên là nhượng quyền thương mại để
từ đó áp dụng các giải pháp chuyên nghiệp của mô hình nhượng quyền cho sự phát
triển của thẻ Connect 24 nhằm giữ vững định hướng phát triển thương hiệu.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Như đã đề cập ở trên, vấn đề của Vietcombank hiện nay cần một giải pháp cụ
thể để giữ vững thị phần và thương hiệu Connect 24. Do đó, để đóng góp một phần
ý tưởng dành cho thương hiệu thẻ Việt Nam được yêu mến này, đề tài được thực
hiện theo các mục tiêu sau:
-
Nghiên cứu lý thuyết về nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng.
-
Đánh giá thực trạng nhượng quyền thương mại thẻ Connect 24 trong thời gian
qua.
-
Đề ra giải pháp phát triển nhượng quyền phù hợp với tình hình và điều kiện hiện
nay của thẻ Connect 24.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứ trên, đề tài sử dụng các phương pháp
nghiên cứu sau:
3.1. Phương pháp thu thập số liệu:
-
Thu thập số liệu sơ cấp: quan sát thực tế, phỏng vấn các đối tượng nghiên cứu.
-
Thu thập số liệu thứ cấp: thu thập thong tin từ các báo cáo, tài liệu của
Vietcombank, từ các tạp chí chuyên ngành, truyền hình, internet và từ các
nghiên cứ trước đây.
3.2. Phương pháp so sánh tổng hợp: So sánh một chỉ tiêu với cơ sở (chỉ tiêu gốc)
đối với các số liệu kết quả kinh doanh, các thông số thị trường, các chỉ tiêu bình
quân, các chỉ tiêu có thể so sánh khác, Điều kiện so sánh là các số liệu phải phù
hợp về không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp
tính toán.
3.3. Phương pháp thống kê, quy nạp, diễn dịch: Sử dụng các phương pháp này
nhằm tìm ra xu hướng, đặc điểm chung của các yếu tố phân tích.
3
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
-
Thời gian nghiên cứu: 2002 đến 2010.
-
Không gian nghiên cứu: khu vực phía Nam, mẫu phân tích ở thị trường phía
Nam Việt Nam.
-
Đối tượng khảo sát: các yếu tố liên quan đến mô hình nhượng quyền thương mại
của thẻ Connect 24 của Vietcombank.
5. KẾT CẤU NGHIÊN CỨU:
Kết cấu của nghiên cứu này được chia thành 3 phần:
-
Phần mở đầu: giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu.
-
Phần nội dung:
+ Giới thiệu lý thuyết thẻ ngân hàng, thương hiệu thẻ và mô hình nhượng
quyền thương mại thẻ.
+ Đánh giá thực trạng nhượng quyền thẻ Connect 24.
+ Đưa ra các giải pháp phát triển nhượng quyền cho thẻ Connect 24.
-
Phần kết luận: tóm tắt những kết quả chính của đề tài.
4
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN HÀNG
1.1. THẺ NGÂN HÀNG
1.1.1. Khái niệm về thẻ ngân hàng
Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ
phương thức mua bán chịu hàng hóa bán lẻ và phát triển gắn liền với sự ứng dụng
công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng. Đây là công cụ thanh toán do ngân
hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc
rút tiền mặt trong phạm vị số dư tiền gửi của mình hoặc hạn mức tín dụng được cấp.
Ngoài ra, thẻ ngân hàng còn dùng để thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống
giao dịch tự động hay còn gọi là hệ thống tự phục vụ ATM.
Tại Việt Nam, thẻ ngân hàng được khái niệm trong Quyết định số 20/2007
QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 như sau: “Thẻ ngân hàng” (gọi tắt là “thẻ”) là
phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các
điều kiện và điều khoản được các bên thoả thuận. Giao dịch thẻ là việc sử dụng thẻ
để gửi, nạp, rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, sử dụng các dịch vụ
khác do tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cung ứng.
Theo như khái niệm trên thì có bốn thành viên tham gia một giao dịch thẻ: chủ
thẻ (khách hàng), đơn vị chấp nhận thẻ, tổ chức phát hành và tổ chức thanh toán.
Trong đó,
-
Chủ thẻ là cá nhân hoặc tổ chức được tổ chức phát hành thẻ cung cấp thẻ để sử
dụng, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.
-
Đơn vị chấp nhận thẻ là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hoá và
dịch vụ, cung cấp dịch vụ nạp, rút tiền mặt bằng thẻ.
5
-
Tổ chức phát hành thẻ là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức
tín dụng hợp tác, tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được phép phát
hành thẻ theo quy định.
-
Tổ chức thanh toán thẻ là ngân hàng, tổ chức khác không phải là ngân hàng
được phép thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ theo quy định.
-
Tổ chức chuyển mạch thẻ là tổ chức trung gian cung ứng dịch vụ kết nối hệ
thống xử lý giao dịch thẻ cho các TCPHT, TCTTT và ĐVCNT theo thoả thuận
bằng văn bản giữa các bên liên quan.
Như vậy, hoạt động kinh doanh thẻ bao gồm hai lĩnh vực chính là phát hành và
thanh toán:
-
Phát hành: đây là hoạt động bao gồm việc quản lý và triển khai toàn bộ quá
trình phát hành và sử dụng thẻ với các nghiệp vụ sau:
-
+
Tổ chức tiếp thị để đưa sản phẩm vào thị trường.
+
Thẩm định khách hàng phát hành và thành viên phát hành.
+
Thiết kế và tổ chức mua thẻ trắng.
+
In nổi, mã hóa thẻ và tạo số PIN.
+
Quản lý thông tin khách hàng.
+
Quản lý hoạt động sử dụng thẻ của khách hàng.
+
Cung cấp dịch vụ khách hàng về phát hành.
+
Tổ chức thanh toán bù trừ với các tổ chức khác.
Thanh toán: cùng với phát hành, thanh toán thẻ đóng vai trò quyết định đến sự
phát triển của dịch vụ thẻ. Hoạt động này bao gồm các nghiệp vụ sau:
+
Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin các đơn vị chấp nhận thẻ và các
ngân hàng thanh toán thành viên (gọi chung là mạng lưới thanh toán).
+
Quản lý hoạt động của mạng lưới thanh toán.
+
Tổ chức thanh toán các giao dịch sử dụng thẻ tại các đơn vị chấp nhận
thẻ.
+
Cung cấp dịch vụ khách hàng về thanh toán.
+
Tổ chức tập huấn kiến thức thanh toán thẻ cho mạng lưới thanh toán.
6
+
Cung cấp trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác thanh toán thẻ.
1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng
Nếu căn cứ theo phạm vi lãnh thổ sử dụng thẻ, thẻ bao gồm: thẻ nội địa và thẻ
quốc tế.
-
Thẻ nội địa: Là thẻ được tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành để giao
dịch trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-
Thẻ quốc tế: Là thẻ được tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành để giao
dịch trong và ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc
là thẻ được tổ chức nước ngoài phát hành và giao dịch trong lãnh thổ nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nếu căn cứ theo nguồn tài chính đảm bảo cho việc sử dụng thẻ, thẻ bao gồm:
thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.
-
Thẻ ghi nợ (debit card): Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong
phạm vi số tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ thẻ mở tại một tổ
chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn.
-
Thẻ tín dụng (credit card): Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ
trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với tổ chức phát
hành thẻ.
-
Thẻ trả trước (prepaid card): Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ
trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ
đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ. Thẻ trả trước bao gồm: Thẻ trả trước
xác định danh tính (thẻ trả trước định danh) và thẻ trả trước không xác định
danh tính (thẻ trả trước vô danh).
1.1.3. Đặc điểm của thẻ ngân hàng
Tuy được phân loại thành nhiều dạng nhưng các sản phẩm thẻ nhìn chung đều
có các đặc điểm sau:
-
Linh hoạt: Với nhiều loại đa dạng phong phú, thẻ thích hợp đối với mọi đối
tượng khách hàng từ những khách hàng có thu nhập thấp (thẻ hạng thường,
hạng chuẩn), cho tới những khách hàng có thu nhập cao (thẻ hạng vàng, hạng
7
đặc biệt), phục vụ từ nhu cầu rút tiền mặt cho đến nhu cầu mua sắm, giải trí,
du học,…
-
Tiện lợi: là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ cung cấp cho
khách hàng sự tiện lợi mà không một phương tiện thanh toán nào có thể mang
lại được. Đặc biệt đới với những người thường hay đi nước ngoài du lịch, học
tập, công tác,…thẻ giúp họ có thể thanh toán ở bất cứ nơi đâu mà không cần
mang theo tiền mặt hay séc du lịch, không phụ thuộc vào khối lượng tiền họ
cần thanh toán. Thẻ được coi là phương tiện thanh toá ưu việt nhất trong số các
phương tiện thanh toán phụ vụ tiêu dùng.
-
An toàn và nhanh chóng: các giao dịch của chủ thẻ được đảm bảo bằng số
PIN, ảnh và chữ ký trên thẻ, mã số bảo mật riêng mỗi thẻ,...Các thông số bảo
mật này không ai được biết ngoài chủ thẻ (ngay cả ngân hàng phát hành cũng
phải xóa dữ liệu ngay khi giao thẻ cho khách hàng) do đó, thẻ đảm bảo được
tính an toàn cao. Ngay khi thẻ bị mất cắp, thất lạc, chủ thẻ có thể nhờ ngân
hàng can thiệp khóa thẻ ngay, không sợ bị mất tiền trong tài khoản.
1.2. THƯƠNG HIỆU VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN
HÀNG
1.2.1. Thương hiệu thẻ ngân hàng
Ngay cả khái niệm thương hiệu cũng chưa thể hiện chính thức trong các văn bản
pháp lý của Việt Nam nên khó có một định nghĩa “thương hiệu thẻ” được công nhận
chính thức.
Tuy nhiên, theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Mỹ (American Marketing
Association) thì thương hiệu là một tên, một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng,
một hình vẽ, hay tổng hợp tất cả các yếu tố kể trên nhằm xác định một sản phẩm
hay dịch vụ của một (hay một nhóm) người bán và phân biệt các sản phẩm (dịch vụ)
đó với các đối thủ cạnh tranh. Theo Charles Brymer, lãnh đạo cấp cao (CEO) của
Interbrand, “thương hiệu - mà đối với khách hàng nó đại diện cho một sự cuốn hút,
tổng thể giá trị hay những thuộc tính giúp cho người tiêu dùng nhận thức và phân
biệt đối với sản phẩm khác”.
8
Như vậy, thương hiệu thẻ là một khái niệm bao gồm tất cả các thuộc tính giúp
người tiêu dùng nhận biết sự khác biệt giữa thẻ này với thẻ khác. Các thuộc tính
này bao gồm các đặc điểm hữu hình lẫn vô hình. Các đặc điểm hữu hình là các yếu
tố dễ nhận thấy như chi tiết trên sản phẩm thẻ và các giao dịch mà thẻ đó thực hiện
được (gọi chung là các chi tiết dịch vụ thẻ). Các đặc điểm vô hình chính là tinh thần
và tâm lý của nhà quản trị đặt vào sản phẩm thẻ.
Dựa vào các khái niệm trên, có 4 yếu tố cấu thành thương hiệu thẻ: dịch vụ, tính
cá biệt, nhân cách, uy tín.
-
Lợi ích từ chức năng của dịch vụ: đây là yếu tố đầu tiên dễ nhận biết nhất và là
nền tảng của thương hiệu.
-
Tính cá biệt của thương hiệu thẻ: là những hình ảnh bên ngoài của thương hiệu
như tên thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, hình tượng của thương hiệu, khẩu
hiệu và màu sắc... Tính cá biệt giúp cho khách hàng nhận ra được thương hiệu
trong hàng hà sa số thương hiệu khác.
-
Nhân cách của thương hiệu thẻ: những giá trị bên trong hay các thông điệp mà
khách hàng cảm nhận được từ thương hiệu. Chính nhân cách mới làm cho khách
hàng nhớ đến thương hiệu thẻ.
-
Uy tín của thương hiệu thẻ: các thành tố trên vẫn chưa đủ để cấu thành một
thương hiệu mạnh. Uy tín của thương hiệu là giá trị cuối cùng mà bất cứ nhà
quản trị nào cũng muốn đạt đến. Đó chính là lòng tin, lòng trung thành của
khách hàng.
1.2.2. Nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng
1.2.2.1. Khái niệm nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng
Nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng là một khái niệm chưa được đề cập
trong một văn bản chính thức nào, do đó, để có một cái nhìn tổng quát thì nên đi từ
khái niệm nhượng quyền thương mại.
Từ “nhượng quyền thương mại” được dịch ra tiếng Việt xuất xứ từ “franchise”.
Hội đồng Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (Federal Trade Commission) đưa ra
một định nghĩa như sau:
9
“Franchise là một hợp đồng hay thỏa thuận giữa ít nhất là 2 người, trong đó:
người mua franchise (franchisee) được cấp quyền bán hay phân phối sản phẩm,
dịch vụ theo cùng một kế hoạch hay hệ thống tiếp thị của người chủ thương hiệu.
Hoạt động của người mua franchise phải triệt để tuân theo kế họach hay hệ thống
tiếp thị này gắn liền với nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng, khẩu hiệu, tiêu chí,
quảng cáo và những biểu tượng thương mại khác của chủ thương hiệu. Người mua
franchise phải trả một khoảng phí trực tiếp hay gián tiếp, gọi là phí franchise.”
Hay như tác giả Awalan Abdul Aziz của quyển “A guide to Franchising in
Malaysia” (Hướng dẫn nhượng quyền thương mại tại Malaysia) lại định nghĩa như
sau:
“Franchise là một phương thức tiếp thị và phân phối sản phẩm hay dịch vụ
dựa trên mối quan hệ giữa hai đối tác: một bên là người bán franchise (franchisor)
và một bên là người mua franchise (franchisee). Bên mua franchise được cấp phép
sử dụng thương hiệu của bên bán franchise để kinh doanh tại một địa điểm hay khu
vực nhất định, trong một khỏang thời gian nhất định.”
Cùng với làn sóng hội nhập, nhượng quyền thương mại đã được công nhận như
một hình thức kinh doanh hợp pháp và chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại năm
2005, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Thông tư 09/2006/TT-BTM, và các luật có liên
quan khác. Theo đó, nhượng quyền thương mại được định nghĩa như sau:
“Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó, bên nhượng
quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
1.
Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ
chức kinh doanh do bên nhượng quyền qui định và được gắn với nhãn hiệu
hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu
tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
2.
Bên nhượng quyền có quyền kiểm sóat và trợ giúp cho bên nhận quyền trong
điều hành công việc kinh doanh.
Theo đó, có thể khái niệm về nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng như sau:
10
Nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng là hoạt động thương mại thuộc lĩnh
vực tài chính, trong đó, bên nhượng quyền và bên nhận quyền phải thỏa các điều
kiện sau:
-
Bên nhận quyền kinh doanh thẻ: phải tuân thủ các ràng buộc về thương hiệu
thẻ theo một trong hai hoặc cả hai hoạt động chính là phát hành và thanh toán
cũng như các hoạt động đặc thù về tài chính như quản trị rủi ro, quản trị công
nghệ để có thể kinh doanh thương hiệu thẻ đó tại một hay nhiều địa điểm trong
một khoảng thời gian nhất định.
-
Bên nhượng quyền kinh doanh thẻ: hỗ trợ và kiểm soát việc tuân thủ mô hình
quản trị thương hiệu thẻ theo một trong hai hoặc cả hai hoạt động phát hành và
thanh toán; mô hình quản trị rủi ro và công nghệ, đồng thời tư vấn hoạt động
kinh doanh cho bên nhận quyền.
Từ định nghĩa trên, chúng ta cũng thấy rõ mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ và
lâu dài giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền.
-
Bên nhượng quyền: nhờ vào mạng lưới của bên nhận quyền để quảng bá
thương hiệu và mở rộng thị phần, giảm chi phí đầu tư.
-
Bên nhận quyền: nhờ vào bên nhượng quyền để thụ hưởng bí quyết, kỹ thuật
kinh doanh và các hỗ trợ khác từ bên chuyển nhượng nhưng lại được tự mình
điều hành hoạt động kinh doanh với thương hiệu sẵn có.
Cũng như các hàng hóa khác, hoạt động nhượng quyền thương mại thẻ cũng
mang lại nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giữa bên nhận quyền đối với bên
nhượng quyền.
Tuy nhiên do đặc thù ngành, so với các hình thức nhượng quyền hàng hóa
khác thì nhượng quyền thương mại thẻ phức tạp hơn nhiều bởi ngoài việc nhượng
quyền các yếu tố thương hiệu, kỹ năng kinh doanh thì bí quyết công nghệ (bao gồm
công nghệ kỹ thuật và công nghệ quản lý rủi ro) cũng phải được chia sẽ một phần vì
lý do kết nối hệ thống giữa nhà nhượng quyền và nhà nhận quyền.
1.2.2.2. Phân loại nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng
Về phân loại thì có bốn hình thức nhượng quyền thương mại thẻ:
11
-
Nhượng quyền thương mại riêng lẻ (single unit franchise): đây là hình thức
nhượng quyền phổ biến, người bán và người mua trực tiếp ký kết hợp đồng
với nhau. Người bán có thể là chủ thương hiệu hoặc chỉ là đại lý độc quyền
(master franchise). Người mua có thể là công ty nhỏ được người bán cấp
quyền kinh doanh thương hiệu tại một địa điểm trong một thời gian nhất định
(thường thì 3 đến 5 năm, sau đó có thể gia hạn thêm). Người mua nhượng
quyền thương mại riêng lẻ không được bán quyền lại cho bất kỳ ai hoặc tự mở
cửa hàng cùng thương hiệu.
Hình thức này đang rất phổ biến ở Việt Nam qua việc nhượng quyền thanh
toán thẻ của các ngân hàng thương mại. Cụ thể là các ngân hàng ký kết hợp đồng
cho phép một tổ chức nào đó (sau khi đã xét một số ràng buộc về quy mô, năng lực
kinh doanh, uy tín…) được quyền thanh toán thẻ do ngân hàng mình phát hành hoặc
thẻ do các tổ chức liên kết phát hành.
-
Nhượng quyền thương mại độc quyền (master franchise): với hình thức này
thì thông thường chủ thương hiệu cấp phép cho đại lý độc quyền được kinh
doanh thương hiệu trong một khu vực, lãnh thổ, quốc gia trong một thời gian
nhất định (thường dài hơn nhiều so với nhượng quyền riêng lẻ). Người mua
có thể nhượng quyền cho bên thứ ba dưới hình thức nhượng quyền riêng lẻ
hay nhượng quyền thương mại phát triển khu vực (sẽ đề cập ở phần kế tiếp).
Do có nhiều đặc quyền nên đại lý độc quyền phải có cam kết mở bao nhiêu
cửa hàng trong một thời gian nhất định, cam kết xây dựng các chương trình
huấn luyện và đào tạo những người được nhượng quyền sau. Do đó, ngoài
vốn và kinh nghiệm, đại lý độc quyền cần phải có tiềm lực tài chính và quản
trị vững chắc để có thể xây dựng cả hệ thống để phục vụ cho tất cả các cửa
hàng trong khu vực độc quyền kinh doanh của mình.
Nhượng quyền thương mại độc quyền là hình thức rất phổ biến đối với các tổ
chức thẻ lớn trên thế giới như Mastercard, Visacard. Các tổ chức thẻ này sẽ bán
quyền kinh doanh thương hiệu độc quyền cho các tổ chức đủ khả năng tại các quốc
gia hoặc khu vực nhỏ. Các tổ chức này sau khi nhận được quyền kinh doanh sẽ bán
12
lại cho các tổ chức khác theo hình thức đơn lẻ hoặc khu vực (mang tính chất nhỏ
hơn). Đại lý nhượng quyền độc quyền thường là các tổ chức chuyên kinh doanh về
thẻ cho nên có thể cùng một lúc là vừa là đại lý của tổ chức này vừa là đại lý của
nhiều tổ chức khác.
-
Nhượng quyền thương mại phát triển khu vực (area development franchise):
đây là hình thức nhượng quyền nằm ở giữa hai hình thức độc quyền và riêng
lẻ: người mua nhượng quyền được cấp độc quyền trong một khu vực nhất
định trong một thời gian nhưng không được phép bán lại cho bất cứ ai. Trong
một số trường hợp, sau một thời gian kinh doanh tốt người mua nhượng
quyền có thể xin chuyển hợp đồng thành nhượng quyền độc quyền nếu muốn
bán lại cho người thứ ba.
American Express (Amex) là một trong những tổ chức thẻ lớn trên thế giới
đang áp dụng hình thức nhượng quyền này. Theo đó, các tổ chức được nhượng
quyền phải cam kết không được nhượng lại cho bất cứ tổ chức khác trong một thời
gian nhất định (tùy theo khu vực). Sau thời gian kinh doanh tốt theo tiêu chuẩn,
Amex sẽ xem xét tổ chức này để chuyển qua hình thức nhượng quyền độc quyền.
Vì chỉ đóng vai trò là phát triển khu vực và bị ràng buộc vào nhiều tiêu chuẩn để
được nâng thành đại lý nhượng quyền độc quyền, đồng thời phải chịu chi trả phí
thanh toán mạng của Amex khá cao so với các tổ chức thẻ quốc tế khác nên số
lượng các đại lý của Amex không nhiều như của Master và Visa.
-
Liên doanh (joint ventures): với hình thức này, chủ thương hiệu hợp tác với
một tổ chức thẻ địa phương thành lập công ty liên doanh. Thông thường tổ
chức thẻ địa phương sẽ đóng góp bằng vốn và kiến thức địa phương còn chủ
thương hiệu đóng góp bằng bí quyết kinh doanh và một phần vốn. Công ty liên
doanh sẽ thay mặt chủ thương hiệu toàn quyền kinh doanh tại một khu vực
nhất định. Vì cũng phải góp một phần vốn nên đây là hình thức mà chủ thương
hiệu không mấy ưu tiên do sẽ phải chấp nhận rủi ro tài chính.
Lý do chính để chủ thương hiệu sử dụng hình thức này khi mà thương hiệu quá
mới mẻ đối với thị trường và khó tổ chức nào có thể nhận quyền vì rủi ro kinh
13
doanh quá lớn. Trên thế giới đã có liên doanh nổi tiếng giữa JCB, tập đoàn ORIX
(ORIX) và Majid Al Futtaim Group (MAF Group) thành lập công ty Majid Al
Futtaim JCB Finance LLC (MAF JCB) đặt trụ sở ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả
Rập) nhằm kinh doanh thẻ khu vực Trung Á và Châu Phi.
Đối với nhượng quyền trong lãnh thổ Việt Nam thì phù hợp nhất là nhượng
quyền đơn lẻ và nhượng quyền thương mại độc quyền. Vì cả hai hình thức này cho
phép phát triển không giới hạn về mặt địa lý. Đây là điều kiện để dịch vụ thẻ phát
triển mạnh mẽ và gần gũi với người tiêu dùng.
1.2.2.3. Các nội dung nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng
Nội dung toàn diện của nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng không những
ở mô hình và kết quả quản trị mạng lưới nhượng quyền mà còn ở quản trị thương
hiệu. Trong đó, quản trị thương hiệu là nền tảng để quản trị mạng lưới nhượng
quyền vì chính hình ảnh thương hiệu sẽ vạch ra con đường đi cho mạng lưới hình
thành và hoạt động.
7Quản trị thương hiệu
-
Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu
Đây là phần quan trọng nhất trong việc đánh giá một thương hiệu. Công tác
xây dựng và phát triển thương hiệu được cụ thể hóa bằng các tiêu chí như sau:
+ Tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu
Tầm nhìn và sứ mạng là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt định hướng
hoạt động đường dài cho một thương hiệu. Đây là trọng tâm của thương hiệu. Bởi vì
thông qua đó, nhà quản lý thương hiệu định hướng được đâu là việc cần làm và đâu
là việc không cần làm.
+ Định vị thương hiệu
Định vị thương hiệu là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong một
môi trường cạnh tranh để dảm bảo rằng mỗi người tiêu dùng tại thị trường mục tiêu
có thể phân biệt được thương hiệu đó với các thương hiệu cạnh tranh khác. Định vị
thương hiệu cũng không được vượt ra khỏi tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu.
+ Xây dựng thương hiệu
14
Xây dựng thương hiệu là việc làm cụ thể để định vị thương hiệu thẻ ngân hàng
trong tâm trí khách hàng. Xây dựng thương thiệu thẻ phải thực hiện song song: nội
bộ lẫn bên ngoài.
y
Nội bộ: Xây dựng thương hiệu từ nội bộ có nghĩa là làm cho nhân viên
hiểu về tầm nhìn và sứ mạng, những chuẩn mực mà thương hiệu muốn
hướng đến, từ đó tạo ra niềm cảm hứng, sự gắn kết tự nguyện giữa nhân
viên với thương hiệu. Khi nhượng quyền thì nhà nhượng quyền cũng sẽ
chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên của nhà nhận quyền như chính nhân
viên nội bộ của mình.
y
Bên ngoài: Xây dựng thương hiệu là xây dựng hình ảnh bên ngoài thông
qua các hoạt động marketing.
-
Chất lượng dịch vụ
Chất lượng sản phẩm có thể nói là mối quan tâm đầu tiên để làm nên một
thương hiệu mạnh. Do đó, để xác định một sản phẩm tốt thì sản phẩm đó phải bảo
đảm:
+ Tính năng dịch vụ
Tính năng sản phẩm trước tiên phải thể hiện được những thuộc tính cơ bản của
sản phẩm. Tuy nhiên về lâu dài thì nhà sản xuất phải biết cách thiết kế tính năng
tinh vi hơn để khách hàng biết rằng họ không cần phải mua sản phẩm của doanh
nghiệp khác. Do đó, đánh giá tính năng của sản phẩm gồm hai phần: tính năng cơ
bản và tính năng tăng thêm trong quá trình phát triển.
+ Quản lý chất lượng dịch vụ
Để có được sản phẩm có chất lượng ổn định và theo chuẩn mực thì đòi hỏi nhà
quản trị phải xây dựng quy trình quản lý chất lượng phù hợp theo các tiêu chuẩn
trong quản trị, điều hành, sản xuất trong nước và quốc tế.
+ Dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng
Tính năng tăng thêm của sản phẩm còn được thể hiện ở dịch vụ tư vấn và
chăm sóc khách hàng. Đối với ngành dịch vụ như thẻ ngân hàng (sản phẩm công
nghệ cao, cần tư vấn nhiều cho và ít đặc điểm phân biệt giữa thẻ ngân hàng này với
