Mẫu Slide thuyết trình Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

LOGO

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TỪ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

Người hướng dẫn khoa học
Học viên

: TS Chử Bá Quyết
: Nguyễn Thị Ánh Tuyết


TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

•

LOGO

Hiện nay tín dụng bán lẻ đã được các ngân hàng thương mại khai thác triệt để, đây là một trong những cơ hội vàng để tăng trưởng lợi nhuận. Lợi nhuận mà các ngân hàng đạt
được có sự đóng góp không nhỏ từ việc thúc đẩy mảng bán lẻ bởi tăng trưởng tín dụng của khối này là khá tốt.

•

Việt Nam với dân số hơn 90 triệu dân trong đó lực lượng đang trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ khá lớn. Cùng với đó những năm gần đây tốc độ tăng trưởng GDP, đời sống
kinh tế, mức thu nhập của người dân được nâng cao . Chính là điều kiện để hoạt động tín dụng bán lẻ có cơ hội phát triển.

•

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đang và sẽ triển khai chiến lược toàn diện mở rộng quy mô mạng lưới giao dịch, chuyển dịch kênh phân phối hiện đại
đến phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành ngân hàng.

•

Trước yêu cầu thực tiễn cần phải có nghiên cứu: phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa


TỔNG QUAN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tổng quan

+ Chưa có nghiên cứu nào đề cập đến phát triển TDBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triền Việt Nam chi nhánh Đống Đa. Vì vậy, tác giả hy vọng đề tài này sẽ có đóng góp để phát triển TDBL tại BIDV chi
nhánh Đống Đa.

Đối tượng

+ Các vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển tín dụng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam hiện nay .

+ Về nội dung: cơ sở lý luận và thực trạng PTTDBL tại BIDV CN Đống Đa để từ đó có những định hướng và giải pháp
Phạm vi

+ Về không gian: tại BIDV chi nhánh Đống Đa
+Về thời gian: Các số liệu thực trạng trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017

Mục đích

Đề xuất các giải pháp để phát triển TDBL tại NHTMCP đầu tư và phát triển Việt Nam CN Đống Đa trong thời gian tới.

+Tổng hợp và hệ thống hoá lý luận về phát triển TDBL tại các NHTM
Nhiệm vụ

+Phân tích thực trạng phát triển TDBL tại BIDV chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2015-2017

+Đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết tồn tại, hạn chế ttừ đó có các khuyến nghị, đề xuất

Phương pháp

LOGO

+ Phương pháp thu thập dữ liệu
+Phương pháp phân tích số liệu


LOGO

KẾT CẤU LUẬN VĂN

01

02

03

Lý luận chung về phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam chi
nhánh Đống Đa

Định hướng và các giải pháp cho phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Đống Đa


mại

bán lẻ

thương

dụng

hàng

triển tín

Ngân

phát

trong

đến

bán lẻ

động

dụng

tác

triển tín

nhân tố

1.4 Phát

1.5 Các

1.3. Một
số vấn
đề cơ
bản về
tín
dụng
bán lẻ

1.2
Khái
niệm và
đặc
trưng
dịch vụ
ngân
hàng

1.1.
Tổng
quan vê
ngân
hàng
thương
mại

bán lẻ

CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LOGO


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TDBL TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PT VIỆT NAM CHI NHÁNH
LOGO
ĐỐNG ĐA

2.1 Khái quát hoạt động của BIDV trên địa bàn Hà Nội

2.2 Giới thiệu chung về BIDV chi nhánh Đống Đa.

2.3 Phân tích thực trạng hoạt động TDBL tại BIDV chi nhánh Đống Đa

2.4 Những kết quả đạt được và nguyên nhân


2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV TRÊN

LOGO

ĐỊA BÀN HÀ NỘI


•

•

Mạng lưới giao dịch của ngân hàng trên địa bàn Hà Nội
Tính đến hết năm 2017, BIDV có 34 chi nhánh và 167 phòng giao dịch trên địa bàn Hà Nội
Cơ cấu dư nợ tín dụng theo mục đích vay đối với KHCN
Dư nợ tín dụng đối với KHCN trên địa bàn Hà Nội tại thời điểm 29/03/2018 đạt 32.533 tỷ đồng, tương đương 17% tổng dư nợ, Nợ xấu của phân khúc khách hàng vào thời điểm cuối tháng 3/2018 là 659 tỷ đồng,
tương đương tỷ lệ nợ xấu 2%



Bảng 2.1: Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân Hà Nội thời điểm 29/03/2018 (Đơn vị tính: (tỷ đồng))
Dư nợ nội bảng

STT

Ngành nghề

Dư nợ ngắn hạn

Nợ xấu

Nợ nhóm 2

Tổng dư nợ cuối kỳ
Tỷ trọng trong tổng dư nợ

Dư nợ ngắn hạn

Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn/TDN

Nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu

Nợ nhóm 2

 

(quy đổi)

 

Vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở

1

2

 

19,641

60.4%

1,211

6.2%

454

2.3%

915  

619

1.9%

23

3.8%

18

3.0%

23  

 

 

 

 

 

 

 

2,450

7.5%

1,595

65.1%

23

0.9%

37

7,388

22.7%

5,662

76.6%

30

0.4%

98  

2,434

7.5%

2,105

86.5%

133

5.5%

38  

32,533

100.0%

10,596

32.6%

659

2.0%

1,110  

Vay mua sắm phương tiện đi lại

Vay mua sắm thiết bị nội thất gia đình

 

3

4

Vay tiêu dung khác

5

Vay sản xuất, kinh doanh

TỔNG


LOGO

2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA.



Chi nhánh được thành lập theo quyết định số 1910/QĐ-HĐQT do Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN ký ngày 21/10/2013 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100150619-130 do Sở kế hoạch
và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/10/2013 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 01/11/2013, Hiện nay biên chế của chi nhánh có 90 cán bộ, nhân viên



Sơ đồ tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa

Ban giám đốc

Khối quản lý khách hàng

Khối tác nghiệp

Phòng Khách

Phòng Khách

Phòng Giao dịch

Phòng Quản trị

hàng 1

hàng 2

Khách hàng

tín dụng

Khối quản lý rủi ro

Khối quản lý nội bộ

Khối trực thuộc

PGD Lê Duẩn, Cửa Nam,

Phòng Quản lý rủi ro

Phòng Quản lý nội bộ

Trường Chinh, Định Công,
Phương Liên, Láng Thượng


LOGO

2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA



Hoạt động huy động vốn:

•

Trong những năm vừa qua, họat động huy động vốn dân cư của BIDV Đống Đa có sự tăng trưởng liên tục và ổn định, chiếm tỷ trọng lớn (ở mức trên 60%) trong cơ cấu nguồn
vốn. Năm 2015 chiếm 64,94% và năm 2017 là 62,88%.



Bảng 2.2.1: Tình hình huy động vốn của BIDV Đống Đa năm 2015 – 2017 (ĐVT: Tỷ VND)

So sánh
Chỉ tiêu

Năm
2016/2015

Tống HĐV

Tổng HĐV
Dân cư
Khác
% Vốn dân cư/tổng VHĐ

2015

2016

2017

Mức tăng giảm

2017/2016

Tốc độ tăng, giảm (%)

Mức tăng giảm

Tốc độ tăng, giảm (%)

3.642

4.099

4.771

457

12,55

672

16,39

2.365

2.611

3.000

246

10,40

389

14,90

1.277

1.488

1.771

211

16,52

283

19,02

64,94%

63,70%

62,88%

 

 

 

 


LOGO

2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA.



Hoạt động cho vay:

•

Tổng dư nợ cho vay của BIDV Đống Đa trong ba năm qua có nhiều biến động. Cụ thể trong năm 2015, tổng dư nợ cho vay đạt 1.057 tỷ đồng, năm 2016 tổng dư nợ tăng so

2015 là 387 tỷ đồng, tăng 36,6%, năm 2017 tổng dư nợ tăng so 2016 là 424 tỷ đồng, tăng 29,4%.

Bảng 2.2.2: Tình hình cho vay của BIDV Đống Đa năm 2015 – 2017 (ĐVT: Tỷ VND )

So sánh
Chỉ tiêu

Năm
2016/2015

Tống nợ
Tổng dư nợ
Ngắn hạn
Trung, dài hạn
% Ngắn han/tổng DN

2015

2016

2017

Mức tăng

2017/2016

Tốc độ tăng (%)

Mức tăng

Tốc độ tăng, (%)

1.057

1.444

1.868

387

36,6

424

29,4

439

472

717

33

7,52%

245

51,9

618

972

1.151

354

57,28%

179

18,4

41,53%

32,69%

38,38%

 

 

 

 


LOGO

2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA



Thu dịch vụ ròng và thu nhập ròng bán lẻ:

•

Thu dịch vụ ròng: đến 31/12/2017 đạt 16.22 tỷ đồng, tăng 1.61 tỷ đồng so với năm 2016, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2017

•

Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ đạt 62.18 tỷ đồng, tăng 6.01 tỷ đồng và tăng 11% so với năm 2016, hoàn thành 94% kế hoạch năm 2017.



Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh

•

Tổng tài sản xu hướng tăng dần qua các năm, năm 2017 tăng so với năm 2015 là 133%. Huy động vốn, tuy những năm qua có nhiều khó khăn song huy động vốn vẫn tăng qua các năm, năm 2017 so với 2015 tăng
131%.

•

Dư nợ tín dụng, tuy có gặp một số khó khăn, song vẫn tăng đều qua các năm, lần lượt là năm 2015 là 1.057 tỷ đồng và 2016 là 1.444 tỷ đồng; năm 2017 là 1.868 tỷ đồng

•

Lợi nhuận trước thuế tăng đều qua các năm: năm 2015 là 20,79 tỷ đồng, năm 2016 là 37,90 tỷ đồng; năm 2017 là 48 tỷ đồng Năm 2017 tăng so với năm 2015 là 130,8%.

2.2 Giới thiệu chung về BIDV chi nhánh Đống Đa


LOGO

2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
Qua khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Đống Đa ở trên cho thấy hoạt động kinh doanh bán lẻ, trong đó có tín dụng cá nhân ngày càng được mở rộng và đã đem lại những kết quả tích cực

Bảng 2.2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2015 – 2017 (ĐVT: Tỷ VND)

Chỉ tiêu quy mô

2015

2016

2017

Tổng tài sản

3.732

4.366

4.974

Huy động vốn

3.642

4.099

4.771

Dư nợ TD

1.057

1.444

1.868

Thu ròng bán lẻ

 51,3

56.17

62,18

Lợi nhuận trước thuế

20,79

37,90

48,0

795

807

896

75%

56%

48%

0,71% 

0,59% 

0,57

Chỉ tiêu hiệu quả:

Dư nợ tín dụng BL
Tỷ lệ TDBL/Tổng DN(%)
Tỷ lệ nợ xấu (%)


2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDBL TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA



•

•
•

LOGO

Cơ chế chính sách TDBL
Đánh giá hoạt động phát triển TDBL tại BIDV chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2015 đến 2017.
Số lượng khách hàng vay TDBL năm 2015-2017
Tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ BIDV Đống Đa năm 2015-2017
Năm 2015, dư nợ tín dụng bán lẻ là 795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75% tổng dư nợ. Sang năm 2016, dư nợ tín dụng bán lẻ tăng 12 tỷ đồng so năm 2015, tỷ lệ tăng 1,5%, chiếm tỷ
trọng 56% tổng dư nợ. Năm 2017 đạt 896 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng 11,02% và chiếm tỷ trọng 48% tổng dư nợ.
4500
4000
3500

1510

3000
2500
2000

Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015

1364

1500
1000

1158

500
0
Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017


2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDBL TẠI BIDV

LOGO

CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA



Tín dụng bán lẻ theo sản phẩm: Đến thời điểm 31/12/2017, dư nợ cá nhân đạt 896 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ tín dụng bán lẻ của chi nhánh đứng đầu trong ba chi nhánh bán lẻ của BIDV trên
địa bàn Hà Nội, thứ 20 khu vực,thứ 122 trong hệ thống.

Bảng 2.3: Tình hình cho vay bán lẻ của BIDV Đống Đa theo mục đích sử dụng vốn các năm 2015-2017
 

Năm

 
Chỉ tiêu

2015
Số tiền

So sánh

2016
Tỷ trọng (%)

Số tiền

2017
Tỷ trọng (%)

Số tiền

Tỷ trọng (%)

16/15

17/16

Tốc độ tăng, giảm (%)

Tốc độ tăng, giảm (%)

 

Cầm cố
Cho vay nhà
Du học

Hộ KD
Vay tín chấp

170

7.9%

178

12.3%

231

12.4%

4.7%

29.8%

349

33.0%

357

24.7%

465

24.9%

2.3%

30.3%

11

1.1%

2

0.1%

 

 

-81.8%

 

15

0.8%

1

0.1%

2

0.1%

-93.3%

100%

11

0.7%

9

0.6%

10

0.5%

-18.2%

11.1%

17

1.0%

21

1.5%

17

0.9%

23.5%

-19.0%


LOGO

2.4 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NGUYÊN NHÂN

Những kết quả đạt được
Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân:

• Dư nợ tín dụng nói chung liên tục tăng về số tuyệt đối và tỷ lệ qua các năm 2015-2017; Trong đó, dư nợ bán lẻ tăng trưởng về số tuyệt đối từ 795 tỷ đồng năm 2015 lên 896 tỷ đồng năm 2017
 Tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân:
• Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ bình quân năm 2016 là 56%. Năm 2017 là 48% So với với mức trung bình của BIDV là cao hơn nhiều (25.4%).
 Chất lượng TDBL:
• Song song dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng thì tỷ lệ nợ xấu nói chung và tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ ở mức thấp, dao động từ 0.86% đến 1.53% (thấp hơn mức tiêu chuẩn của NHNN và BIDV là dưới 3%)
 Các tồn tại và nguyên nhân của tồn tại
• Nguyên nhân thuộc về ngân hàng: Hạn chế trong chính sách tín dụng; sản phẩm dịch vụ cung ứng; Hệ thống kênh phân phối; Chiến lược marketing; Hệ thống công nghệ thông tin; Nguồn nhân lực
• Nguyên nhân thuộc về khách hàng: Trình độ dân trí cao nên việc sử dụng internet và điện thoại di động đang gia tăng. Do đó khách hàng cũng ngày càng đòi hỏi và kén chọn hơn: so sánh lãi suất cho vay, tiện ích
và chất lượng phục vụ giữa các ngân hàng.

•

Nguyên nhân thuộc về môi trường: Môi trường kinh tế xã hội; Đối thủ cạnh tranh

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
CHO PHÁT TRIỂN TDBL TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

3.1. Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ của chi nhánh Đống Đa

3.2. Giải pháp và điều kiện để phát triển TDBL tại BIDV Đống Đa

3.3. Một số kiến nghị

LOGO


LOGO

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

•
1. Định hướng của BIDV tại HN
trong thời gian tới

BIDV tiếp tục tập trung phát triển theo mô hình NHTMCP hiện đại, hoàn thiện công tác quản trị chiến lược, điều hành hoạt
động kinh doanh

•

Kiên định mục tiêu phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ, kiên trì, tăng cường công tác quản trị điều hành hoạt động kinh
doanh bán lẻ;

•

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng hoạt động bán lẻ ở mức tích cực, bám sát các mục tiêu theo nghị quyết 23/NQ-BIDV và nghị quyết
08/NQ-BIDV

2. Định hướng phát triển TDBL của
chi nhánh Đống Đa

•
•

Phát huy lợi thế đạt được
Giải quyết các tồn tại


LOGO

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN TDBL TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

4. Nâng cao chất
ạt
h ho
n
ạ
ẩy m
ng
3. Đ
k e ti
r
a

gm
độn
nh
kê

ng
rộ
ối
ph
ân
ph

lực

5. X
á

c đị
nh t
trườ
hị
ng m
ục t
iêu

6.
hà
i

Nâ

ng
ca
lò
om
ng
củ
ức
ak
độ
hà
h
ng
ác
h

7. T

m

tr a

tí n

g
côn
ng
ro
ườ
rủi

k iể

gc
ăn

tá c

1.
Đa
dạ
ph
ng
ẩm
sản
ch
ov
ay

2

ở
.M

lượng nguồn nhân


LOGO

3.3. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ngân hàng TMCP và đầu tư phát triển Việt Nam

•
•
•

Nghiên cứu nhu cầu và phát triển sản phẩm mới để chiểm lĩnh thị phần về sản phẩm dịch vụ, đồng thời tiếp tục cải tiến quy trình giao dịch đem lại hiệu quả
Cần xây dựng lại tiêu chí phân khúc khách dựa trên tiêu chí cả về tiền gửi, tiền vay, dịch vụ để ban hành chính sách khách hàng phù hợp và công bằng hơn.
Xây dựng văn bản rõ ràng, dễ hiểu và có hướng dẫn cụ thể,tránh tình trạng giải thích chung chung.Tạo nhiều diễn đàn học hỏi, tranh luận, hướng dẫn thực hiện các văn bản mới và giải đáp những vướng mắc của các chi nhánh

2. Đối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nước
a. Kiến nghị với Chính phủ

•
•

Ban hành các văn bản pháp luật về hoạt động TDBL
Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đăng ký giao dịch bảo đảm

b. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

•
•
•
•
•
•

Ngân hàng nhà nước có chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động NHTM kịp thời

Hoàn thiện các văn bản pháp lý, nâng cao quản lý điều hành và giám sát hệ thống NHTM
Tăng tính công khai, minh bạch về điều hành lãi suất
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước
Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo
Hỗ trợ hiện đại hóa công nghệ ngân hàng


Xin trân trọng cảm ơn !

LOGO