THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BÁN LẺ CUNG, CẦU & CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
b
b
à
à
y
y
:
:
Mr. Richard Leech
Mr. Richard Leech
–
–
Gi
Gi
á
á
m
m
đ
đ
ố
ố
c
c
CB Richard Ellis (

CB Richard Ellis (
Vi
Vi
ệ
ệ
t
t
Nam)
Nam)
Ng
Ng
à
à
y
y
14/ 01/ 2010
14/ 01/ 2010
TH
TH
Ị
Ị
TRƯ
TRƯ
Ờ
Ờ
NG B
NG B
Ấ
Ấ
T Đ

T Đ
Ộ
Ộ
NG S
NG S
Ả
Ả
N B
N B
Á
Á
N L
N L
Ẻ
Ẻ
CUNG, C
CUNG, C
Ầ
Ầ
U & C
U & C
Á
Á
C D
C D
Ự
Ự
Á
Á
N TR

N TR
Ọ
Ọ
NG ĐI
NG ĐI
Ể
Ể
M
M
CB Richard Ellis | Page 2
Thị trường bán lẻ ViệtNam
 Doanh số bán lẻđãcóthêmmộtnămtăng trưởng liên
tiếp đạtkhoảng 18% cho thấy nhu cầu đốivới hàng hóa
và dịch vụ trong nướcvẫngiữởmức cao.
 Giá thuê mặtbằng trong khu vực trung tâm vẫngiữ
mức ổn định. Nhiềucửahàngtrênphố được nâng cấp
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
 Rất nhiềucácthương hiệutầm trung và cao cấp đã
xuấthiệntạ
iViệt Nam trong năm ngoái như: Naf Naf,
Morgan de Toi, Mexx, Aldo, Hard Rock Café,
Debenhams.
 Nhiều TTTM bên ngoài khu vực trung tâm vẫn đang gặp
khó khăntrongviệc thu hút và duy trì khách thuê ví dụ
như Saigon Paragon và The Gardens Hanoi.
 Mặtbằng bán lẻ tạikhuvực trung tâm đượcbổ sung
đáng kể trong năm 2009 vớiviệckhaitrương 2 TTTM
lớn là Vincom Galleries tạiHàNội và Kumho Asiana
Plaza tạiTp. Hồ Chí Minh. Tỷ lệ trống trong ngày khai
trương của hai dự án này là dưới20%.

TIÊU ĐIỂM
CB Richard Ellis | Page 3
DỰ BÁO
Các diệntíchbánlẻ từ các căn nhà mặtphốđược nâng cấp
vẫntiếptụctăng, gây áp lựcvề giá thuê mặtbằng bán lẻ trong
các trung tâm thương mại, đặcbiệtlàở khu vực ngoài trung tâm
thành phố
Các trung tâm thương mại ở khu vực ngoài trung tâm thành
phốđang gặpphảicácvấn đề về cơ cấu khách thuê.
Nhiềudự án sẽ chuyểnhưởng cho các nhà bán lẻ chuyên
nghiệp thuê lại toàn bộ hoặccácdiệ
n tích lớn (department store,
các nhà đầutư quản lý trung tâm thương mại)
Th
Th
ị
ị
trư
trư
ờ
ờ
ng
ng
b
b
á
á
n
n
l

l
ẻ
ẻ
H
H
à
à
N
N
ộ
ộ
i
i
ENT ( Đánh giá chỉ tiêu kinh tế)- các yêu cầubắtbuộc đốivới nhà bán lẻ có sở hữunước ngoài trong
việcmở thêm cửa hàng thứ hai
Thêm nhiều nhà bán lẻ cao cấpsẽ tham gia thị trường
Nhu cầu bán lẻ theo tiêu chuẩnquốctế : các cửa hàng đathương hiệu, cácmôhìnhkhuẩmthựcmới.
Chuyển đổihìnhthứcchợ truyềnthống sang hình thức TTTM mới.
 Nhu cầulớnvề m
ặtbằng bán lẻđược ghi nhậntừ:
•Các thương hiệu bán lẻ trong nướcmở rộng hoạt động trên quy mô toàn quốc
•Các thương hiệu Ẩmthựcquốctế & trong nước
VIETNAM
HO CHI MINH CIT
Y
CB Richard Ellis | Page 5
Thị Trường bán lẻ HCMC – Các TTTM Hiện Đại
Tổng dự trữ diệntíchbánlẻ tại TP HCM:
256.025 m2 Tổng DiệnTíchSàn
(22 Shopping Center và Department Store)

9Department stores: 98.840 m2 Tổng DiệnTíchSàn
9Shopping centres: 157.185 m2 Tổng DiệnTíchSàn
Tỉ lệ lấp đầy – Trung Bình: 95.3%
Giá thuê
9Giá thuê trung bình tạicácvị trí đẹp(tầng trệtvàtầng 1)
tạikhuvực trung tâm : US$99,1/m2/tháng
9Giá thuê trung bình tạicácvị trí đẹp(tầng trệtvàtầng 1)
tạicáckhuvựcnằm ngoài khu trung tâm:
US$46,6/m2/tháng
9Giá thuê cao nhấttạikhuvực trung tâm:
lên tới US$ 250 m2/tháng
CB Richard Ellis | Page 6
Nguồn Cung MặtBằng Bán Lẻ tạiTP HCM –CácDự Án Tiêu Biểu
CB Richard Ellis | Page 7
Nguồn cung hiệntạivề mặtbằng bán lẻ tạiTP Hồ Chí Minh
Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tăng hơngấp đôi trong vòng 2 năm qua
HCMC CUMMULATIVE STOCK AND NEW SUPPLY
FRO M DEPARTM EN T STO RES AN D SHO PPIN G CEN TRES
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
sm
Exi sti ng suppl y New supply
TỔNG DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TỪ
CÁC TTTM

Nguồn cung hiệntại
Nguồn cung mới
M2
CB Richard Ellis | Page 8
Thị trường Hiệntại
Tiền Thuê MặtBằng Bán Lẻ Trung Bình Tại TP HCM
Các TTTM có vị trí trống đang buộcphảigiảmgiátiềnthuê
AVERAGE PRIME RENTS OF SHOPPING CENTRES AND DEPARTMENT STORES
$0.00
$10.00
$20.00
$30.00
$40.00
$50.00
$60.00
$70.00
$80.00
$90.00
$100.00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
Average prime rent in CBD Average prime rent out of CBD
GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH CHO CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA TẠI CÁC TTTM
Giá thuê trung bình cho các vị trí
đắc đạitạikhuvực trung tâm
Giá thuê trung bình cho các vị trí đắc đạitại
khu vựcnằm ngoài khu trung tâm
CB Richard Ellis | Page 9
Nguồncungmặtbằng bán lẻ tại TP HCM trong tương lai
Các dự án tính đến 2013
HCMC FUTURE SUPPLY BY REGIO N
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2010 2011 2012 2013
sm
CBD Non CBD
NGUỒN CUNG MẶT BĂNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG
LAI TẠI TP HCM THEO KHU VỰC
M2
Khu vực Trung Tâm
Khu Vực Ngoài Khu

Trung Tâm
Tổng nguồn cung mặtbằng bán lẻđếnnăm 2013: 740.000m2 - gấp3 lần nguồncung
hiệntại
 Nguồn cung mặtbằng bán lẻ khu vực ngoài trung tâm sẽ tăng 50% trong năm 2010 và
tăng gấp7 lần trong năm 2013
CB Richard Ellis | Page 10
Nguồncungmặtbằng bán lẻ tại TP HCM trong tương lai
Các dự án tính đến 2013
EXPEC TED FU TU RE RETAI L SUPPLY
24,000
53,960
11,090
44,000
44,000
14,566
23,000
70,000
27,104
8,292
30,904
140,000
38,000
22,000
186,464
The Everich
Dist 11
Vincom Chi Lang
Dist 1
Bitexco Financial Tower
Dist 1

The Crescent
Dist 7
Promenada (Phase 1)
Binh Duong
Times Squar e
Dist 1
Saigon M&C
Dist 1
Tan Phong Shopping Complex
Dist 7
Vincom Eden
Dist 1
SJC Tower
Dist 1
Royal Garden
Dist 7
Le Van Tam Underground Park
Berjaya Financial Tower
Dist 10
Platinum Plaza
Binh Chanh
Promenada (Phase 2)
Binh Duong
2010 2011 2012 2013
DỰ KIẾN NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN
LẺ TRONG TƯƠNG LAI
CB Richard Ellis | Page 11
Nguồncungmặtbằng bán lẻ tại TP HCM trong tương lai
Các dự án tính đến 2013
CB Richard Ellis | Page 12

9 Vị trí: Đường Ba Tháng Hai, Quận11
9 ChủĐầutư: Phat Dat Corporation
9 GFA: 24.000 m
2
9 Khách thuê: Lotte Mart
9 Mô hình: Siêu thị & Bán lẻ
9 Tình trạng: Đang thi công nộithất
9 Dự kiến khai trương: Q1, 2010
THE EVERICH
THE EVERICH
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 13
 Vị trí: 70-72 Lê Thánh Tôn, Quận1
 Chủđầutư: Vincom JSC
 Tổng diện tích sàn: 48.000m2 (5 tầng nổivà
3 tầng hầm)
 Ngày khai trương dự kiến: 30/ 04/ 2010
 Tình trạng: Đang thi công - 80% diện tích đã
cho thuê
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạtchuẩnkhuvực
VINCOM CENTER
CB Richard Ellis | Page 14
9 Địachỉ: 45 Ngô Đứckế, Quận1 (3 mặt đường Ngô Đức
Kế, HảiTriều, Hồ Tùng Mậu)
9 Chủđầutư: BitexcoLand
9 Mô hình: Văn phòng & Bán lẻ hạng A
9 Tổng diện tích bán lẻ: 20.000m
2 –
bao gồm3 tầng trên
9 Điểm thu hút: Dự án biểutrưng của thành phố HCM, Sky

lounge, VIP Club
9 Khai trương: Tháng 10 năm 2010
BITEXCO FINANCIAL TOWER
BITEXCO FINANCIAL TOWER
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 15
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tương lai
9 Địachỉ: 20- 38 NguyễnHuệ - Q1 – tp HCM ( hai mặttiền
đường NguyễnHuệ và Đồng Khởi)
9 Chủđầutư: Time Square (Vietnam) Investment Joint
stock Co.
9 Mô hình: Khu phứchợp Khách sạn 5 sao, cănhộ cao
cấp, trung tâm thương mại
9 Tổng diện tích bán lẻ: 14,566
2 – phân
bổ trên 5 tầng
9 Điểm thu hút: Tòa tháp đôi đẳng cấpthế giớihìnhchữ L,
ngay tại Trung Tâm tp HCMC vớicácdịch vụ khách sạn,
cănhộ hiện đại, khu trung tâm thương mạivàcácdịch
vụ trí cao cấp
9 Khai trương: Quý 2 - 2011
TIME SQUARE
TIME SQUARE
CB Richard Ellis | Page 16
9 Địachỉ : 600A ĐiỆnBiênPhủ,P22, QuậnBìnhThạnh, tp Hồ Chí Minh
9 Chủđầutư : Công ty TNHH Liên Doanh Phát triển Nhà Daewon Hoàn Cầu
9 Mô hình : Cănhộđẳng cấp, sang trọng, tiện ích, an ninh và cựckỳ hiện đại
9 Tổng diện tích bán lẻ : 776 sqm ( 2 tầng)
9 Điểm thu hút: Cănhộ Cantavil lộng lẫynằm ngay cạnh mặthồ xanh thẳmbồng bềnh
sương sớm.

9 Khai trương: quý 1 - 2009
CANTAVIL HO
CANTAVIL HO
À
À
N C
N C
Ầ
Ầ
U
U
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 17
 Vị trí: Đường Lê Đại Hành, Quận11
 Chủđầutư: Paujar (Đài Loan)
 Tổng diện tích sàn: 7.500m
2
(5 tầng)
 Mô hình: Ẩmthực& Cácdịch vụ hỗ trợ
văn phòng
 Dự kiến hoàn thành: Q4, 2010
 Tình trạng: Đang thi công
THE FLEMINGTON – GIAI ĐOẠN 2
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tương lai