BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (681.78 KB, 76 trang )
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ
PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ
ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý
ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội cấp ngày 14 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10 tháng 08 năm 2010)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 548 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước cấp ngày 16 tháng 4 năm 2010 )
BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:
1. CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
Trụ sở giao dịch
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại
Website
04 35540 845
Fax: 04 35540 847
Email
2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VNDIRECT
Trụ sở chính
Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại
Website
04 3972 4568
Fax: 04 3972 4600
www.VNDIRECT.com.vn
Phụ trách công bố thông tin:
Bà Hồ Thị Hương Giang
Chức vụ: Cán bộ công bố thông tin
Điện thoại
04 35540 845
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội cấp ngày 14 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10 tháng 08 năm 2010)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tên cổ phiếu:
Mệnh giá:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần)
Tổng khối lượng chào bán: 9.750.000 (Chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần
Hình thức chào bán:
Phát hành 9.250.000 cổ phần theo hình thức đấu giá cơng khai tại Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá khởi điểm 13.500 đồng/cổ phần.
Phát hành 500.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty
với giá 12.000 đồng/cổ phần. Danh sách cụ thể do Hội đồng quản trị
phê duyệt.
Thời điểm phát hành:
Quý IV/2010
Tổng giá trị chào bán:
97.500.000.000 (Chín mươi bảy tỷ năm trăm triệu) đồng
TỔ CHỨC KIỂM TỐN:
Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Định giá Việt Nam (VAE)
Địa chỉ
Tầng 11 Toà nhà Sông Đà số 165, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại
04 32670 491/492/493
Fax 04 32670 494
Website
www.vae.com.vn
TỔ CHỨC TƯ VẤN
Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
Trụ sở chính
Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại
04 3972 4568
Website
www.VNDIRECT.com.vn
Fax 04 3972 4600
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
MỤC LỤC
I.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO............................................................................................................1
1.
Rủi ro về mặt kinh tế....................................................................................................................1
2.
Rủi ro về mặt pháp luật...............................................................................................................1
3.
Rủi ro đặc thù ngành....................................................................................................................1
4.
Rủi ro từ đợt phát hành...............................................................................................................2
5.
Rủi ro pha loãng cổ phiếu……………………………………………………………………2
6.
Rủi ro khác.....................................................................................................................................3
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO
BẠCH............................................................................................................................................3
1.
Tổ chức chào bán..........................................................................................................................3
2.
Tổ chức tư vấn...............................................................................................................................4
III. CÁC KHÁI NIỆM........................................................................................................................4
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN................................................4
1.
Tóm tắt q trình hình thành và phát triển.............................................................................7
2.
Cơ cấu tổ chức Cơng ty................................................................................................................7
3.
Cơ cấu bộ máy quản lý...............................................................................................................10
4.
Q trình tăng vốn.....................................................................................................................12
5.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, Danh sách cổ đông
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông...............................................................15
6.
Danh sách những công ty mẹ, công ty con của Công ty........................................................16
7.
Hoạt động kinh doanh của Công ty..........................................................................................18
8.
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh....................................................................32
9.
Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành..................................34
10. Chính sách đối với người lao động...........................................................................................36
11. Chính sách cổ tức........................................................................................................................38
12. Tình hình tài chính.....................................................................................................................38
13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng....................................42
14. Tài sản..........................................................................................................................................55
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
15................................................Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong các năm 2009, 2010, 2011
56
16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của tổ chức chào bán.......59
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký chào bán.........59
18.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến
giá cả cổ phiếu............................................................................................................................59
V.
C Ổ P H I Ế U C H À O B Á N ..................................................................................................5 9
1.
Loại cổ phiếu:..............................................................................................................................59
2.
Mệnh giá:.....................................................................................................................................59
3.
Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:.........................................................................................59
4.
Phương thức phân phối.............................................................................................................59
5.
Phương thức tính giá..................................................................................................................60
6.
Thời gian phân phối cổ phiếu……………………………………………………………...60
7.
Đăng ký mua cổ phiếu……………………………………………………………………...60
8.
giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài…………………………………………….60
9.
Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa mua cổ phần………………………………………..60
VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
1.
Mục đích chào bán................................................................................................................. 61
2.
Phương án khả thi...................................................................................................................61
V I I . P H Ư Ơ N G Á N S Ử D Ụ N G V Ố N T H U Đ Ư Ợ C T Ừ Đ Ợ T C H À O B Á N … . .6
.6 7
1.
Phương án sử dụng vốn.............................................................................................................67
2.
Phương án xử lý số cổ phần khơng bán hết...........................................................................67
3.
Lịch trình chào bán………………………………………………………………………....67
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
1.
Tổ chức Kiểm toán......................................................................................................................68
2.
Tổ chức tư vấn.............................................................................................................................68
I X . P H Ụ L Ụ C ................................................................................................................................6 9
1.
Phụ lục I: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết................................69
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.....................................69
3.
Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, 2008, 2009..........................................69
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1.
Rủi ro về mặt kinh tế
Rủi ro về mặt kinh tế là khi hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hay một ngành bị
ảnh hưởng xấu do khủng hoảng kinh tế trong nước và khu vực làm giảm nhu cầu về sản phẩm của
doanh nghiệp đó.
Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, tốc độ
phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Năm
2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam cũng bị ảnh hưởng. Theo nguồn Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
năm 2009 đạt 5,32% giảm 13,9% so với năm 2008 (đạt 6,18%) đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển
của ngành xây dựng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty.
Tuy nhiên trong năm 2009, chính phủ đưa ra một loạt các biện pháp kích thích kinh tế như:
ban hành gói kích cầu, thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất… Dưới tác động tích cực của
những chính sách đó, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực như: thị trường chứng
khốn tăng điểm mạnh, thị trường bất động sản giao dịch sôi động, tình hình xuất khẩu được cải
thiện, năm 2009 kết quả kinh doanh của Công ty đạt được rất khả quan: doanh thu thuần từ hoạt
động kinh doanh đạt 674,056 tỷ đồng (cả năm 2008 là 404,324 tỷ), lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh đạt 24.178 tỷ đồng (cả năm 2008 đạt 7,769 tỷ đồng).
2.
Rủi ro về mặt pháp luật
Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động của Công ty Cổ phần
Hồng Hà Dầu Khí chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật chứng
khoán và thị trường chứng khoán, Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đầu tư…. Luật
và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong q trình hồn thiện, sự thay đổi về mặt
chính sách ln có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh
doanh của doanh nghiệp.
3.
Rủi ro đặc thù ngành
Ngành xây dựng được nhận định là ngành chứa đựng nhiều rủi ro, các yếu tố rủi ro ngành
tiềm ẩn ngay từ khi một dự án đang trong q trình hồn thiện các thủ tục pháp lý, hoạch định quy
hoạch của chính quyền địa phương, cấp phép xây dựng, ký kết hợp đồng kinh tế, cho đến khi tuyển
dụng lao động, môi trường quản lý điều hành và tính an tồn trong lao động.
1
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế thường nảy sinh xung đột giữa chủ
đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ dẫn đến việc cơng trình khơng hồn thành đúng tiến độ, chậm
bàn giao, quyết tốn…làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Cơng ty.
1.
Rủi ro từ đợt chào bán
Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu từ đợt chào bán này cần ý thức rủi ro từ chính đợt chào
bán. Vì mục đích chào bán cổ phiếu đợt này là nhằm huy động vốn thực hiện các dự án như là: Dự
án cao ốc văn phòng cho thuê tại Bà Rịa-Vũng Tàu; Dự án cao ốc văn phịng cho th tại Thành
Cơng, Hà Nội hay Dự án khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Trong trường hợp chào bán
khơng hết số cổ phần dự kiến, các dự án trên có thể phải tạm dừng hoặc không thực hiện được theo
đúng kế hoạch. Điều này dẫn tới việc thay đổi trong kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức đối với cổ
đông nắm giữ cổ phiếu Hồng Hà Dầu Khí. Do vậy, giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu
Khí có thể khơng đạt được kỳ vọng như ban đầu của nhà đầu tư.
2.
Rủi ro pha loãng cổ phiếu
Tổng số cố phần Công ty dự kiến phát hành 9.750.000 cổ phần (Chín triệu bảy trăm năm
mươi cổ phần) với giá chào bán cho cán bộ công nhân viên là 12.000 đồng/cổ phần, giá dự kiến
chào bán qua hình thức đấu giá ra công chúng cũng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Như vậy, với khối lượng cổ phiếu chào bán đợt này bằng 95,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành của
Công ty. Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được lưu hành trên thị trường, nhà đầu tư
cần lưu ý một số vấn đề sau:
-
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:
Lãi chia cho cổ đông
EPS
=
SL CP đang lưu hành bình qn trong kỳ
-
Gía trị sổ sách trên mỗi cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):
Nguồn vốn chủ sở hữu-Nguồn kinh phí và các quỹ
Gía trị sổ sách 1 cổ phần
=
Số cổ phần đã phát hành-Cổ phiếu quỹ
2
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Trên thực tế, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có
ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Cơng ty. Vì vậy, nhà đầu tư cần có những
đánh giá cẩn trọng về vấn đề này.
-
Điều chỉnh kỹ thuật của giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí khi được
niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu có thể được
điều chỉnh kỹ thuật trong phạm vi nhất định theo công thức sau:
Pt - 1 + (I x PR)
P=
1+I
Trong đó:
P: là giá trị thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng
Pt-1: là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng
I: là tỷ lệ tăng vốn
PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nằm quyền giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát
hành tới.
4.
Rủi ro khác
Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,
khủng bố... đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có
thể gây ảnh hưởng đến các cơng trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy
một phần hoặc tồn bộ) cơng trình.
II.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO
BẠCH
1.
Tổ chức chào bán
Ơng Lê Hồng Anh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ơng Hồng Quốc Huy
Tổng Giám đốc
Bà Lê Hồi Thu
Kế tốn trưởng
Bà Phạm Thị Cẩm Anh
Trưởng ban kiểm sốt
Chúng tơi đảm bảo rằng các thơng tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà
chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
3
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
2.
BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức tư vấn
Bà Phạm Minh Hương
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép chào bán chứng khốn ra cơng chúng do
Cơng ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn chào bán với
Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí. Chúng tơi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn
ngơn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các
thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM
UBCKNN
Ủy ban Chứng Khốn Nhà nước
Cơng ty
Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
Tổ chức chào bán
Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
Hongha Petroleum
Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
ĐHĐCĐ
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT
Hội đồng quản trị
CBCNV
Cán bộ công nhân viên
BHXH
Bảo hiểm xã hội
BCTC
Báo cáo tài chính
SXKD
Sản xuất kinh doanh
Ngồi ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số
60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc
hội, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2003 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có
liên quan.
4
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN
1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. Giới thiệu chung về Cơng ty
Tên Cơng ty
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
Tên giao dịch quốc tế
Hong Ha Petroleum Joint Stock Company.
Tên viết tắt
HONGHA PETROLEUM.,JSC
Trụ sở chính
206 A - Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
Trụ sở giao dịch
206 A - Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại
04 35 540 845
Fax
04 35 540 847
Website
Mã số thuế
0100109674
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100109674 do Sở Kế
Giấy CNĐKKD
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/3/2005, đăng ký
Vốn điều lệ hiện tại
thay đổi lần 10 ngày 10/8/2010
102.500.000.000 (Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng
Vốn thực góp hiện tại
102.500.000.000 (Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng
Ngành nghề kinh doanh:
Xây dựng các cơng trình dân dụng cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi (cầu,
đường, bến cảng, đê, đập, kè, kênh mương);
Xây dựng các cơng trình đường dây và trạm biến thế điện đến 110 KV, các cơng trình ngầm,
xử lý nền móng;
Thi cơng lắp đặt thiết bị chuyên dùng cấp, thoát nước, thang máy, hệ thống điện lạnh, điện
máy, thông tin, xử lý môi trường trong các cơng trình xây dựng dân dụng và cơng nghiệp;
Gia cơng cơ khí và lắp đặt kết cấu kim loại, gia cơng chế biến gỗ, trang trí nội thất;
Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ký gửi hàng hoá;
Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, bất động sản, cho
thuê văn phịng, dịch vụ khách sạn, đưa đón khách du lịch;
Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, vật tư, thiết bị;
5
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Tư vấn đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội thất đối với cơng trình xây dựng dân
dụng, cơng nghiệp;
Thiết kế quy hoạch chung, vùng, chi tiết đối với các khu đô thị;
Sản xuất, mua bán, cho thuê các loại máy móc thiết bị xây dựng dân dụng và cơng nghiệp;
Gia cơng cơ khí, lắp đạt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị
xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Kinh doanh và vận tải hàng hóa, vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ;
Kiểm định chất lượng cơng trình, thẩm tra thiết kế và tổng dự tốn cơng trình (khơng bao
gồm dịch vụ thiết kế cơng trình);
Tư vấn đấu thầu;
Kinh doanh dịch vụ bất động sản:
+ Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
+ Dịch vụ môi giới bất động sản;
+ Dịch vụ tư vấn bất động sản;
+ Dịch vụ đấu giá bất động sản;
+ Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
+ Dịch vụ quản lý bất động sản.
Hoạt động thăm dò nguồn nước; Khảo sát địa chất, trắc địa cơng trình
Khai thác quặng sắt
Khai thác quẳng kim loại khác không chứa sắt: quặng booooxxits, nhơm, đồng, chì, kẽm,
thiếc, mangan, krơm, niken, coban, molypden, tantali, vandadi. (Trừ loại nhà nước cấm)
Khai thác khoáng hóa chất và khống phân bón.
Sản xuất sắt, thép, gang.
Đúc sắt thép.
Đúc kim loại màu.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác.
Chuẩn bị mặt bằng
Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khống, xây dựng.
Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
6
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
7
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí tiền thân là Cơng ty Xây dựng Hồng Hà được thành
lập năm 1993 trực thuộc Cơng đồn Xây dựng Việt Nam theo quyết định thành lập số: 6223
QĐ/UB ngày 29/11/1993 của UBND Thành phố Hà Nội. Năm 1999, Công ty được Bộ Xây
dựng tiếp nhận và giao cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng quản lý theo quyết định số
1361/ QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp nhận Công ty Xây dựng Hồng Hà từ
Cơng đồn xây dựng Việt Nam. Ngày đầu thành lập cơng ty chỉ có 10 CBCNV với số vốn hoạt
động là 100 triệu đồng.
Ngày 28/12/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 2076/ QĐ - BXD về việc
chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông
Hồng thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà với tên giao dịch tiếng Anh là
“HONGHA Investment and Construction Joint Stock Company“, viết tắt là HONGHA JSC.
Ngày 14/03/2005 Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu
số 0103006903 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà với vốn điều lệ là 6 tỷ
đồng.
Ngày 22/02/2006, Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 1 với vốn điều lệ mới là 10,5
tỷ đồng.
Ngày 22/06/2007, Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 2 với vốn điều lệ mới là 20
tỷ đồng.
Ngày 13/03/2009, Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 6 đổi tên “Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà” thành “Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí”, tên giao dịch tiếng
Anh là “HONGHA Petroleum Joint Stock Company” viết tắt là HONGHA PETROLEUM,.JSC
vốn điều lệ mới là 35 tỷ đồng.
Ngày 18/06/2009, Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 7 với vốn điều lệ mới là 80
tỷ đồng, vốn thực góp là 35 tỷ đồng.
Ngày 11/12/2009, Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 9 với vốn điều lệ là 80 tỷ
đồng, vốn thực góp là 50 tỷ đồng.
Ngày 5/3/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã cấp phép niêm yết 5 (năm)
triệu cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
8
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Ngày 10/8/2010, Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ là 102,5 tỷ
đồng.
Ngày 8/9/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã cấp phép niêm yết bổ sung
5.250.000 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
Sau gần 5 năm hoạt động sau cổ phần hoá, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty luôn
ổn định. Doanh thu trong hai năm 2005 và 2006 đều đạt hơn 200 tỷ đồng, doanh thu năm 2007
của Công ty đạt hơn 300 tỷ, năm 2008 đạt hơn 400 tỷ đồng, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của
khủng hoảng kinh tế song doanh thu cả năm 2009 của Công ty vẫn đạt hơn 676 tỷ đồng, tăng
67,3% so với năm 2008. Đạt được kết quả kinh doanh như trên là nhờ Công ty đã nỗ lực khai
thác được các hợp đồng xây dựng lớn, luôn đảm bảo chất lượng các cơng trình xây dựng và
nhận được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư cơng trình.
2.
Cơ cấu tổ chức Công ty
Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Công ty mẹ, 5 công ty con, 2 chi nhánh, 1 xí nghiệp, 1 sàn
giao dịch bất động sản, các đơn vị thi công xây lắp khu vực và các đội thi cơng xây lắp trực thuộc.
Trụ sở chính: Số 206A Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Các Công ty con:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà số 1, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng.
Địa chỉ: 206A Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công tiền thân là Công ty Cổ phần Thanh Phong, vốn
điều lệ 15 tỷ đồng
Địa chỉ: K3B, ngõ 6A, phố Thành Cơng, phường Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội
Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Quản lý Xây dựng Hồng Hà, vốn điều lệ là 3,1 tỷ
đồng.
Địa chỉ: Lơ 209 Khu Dân cư Bình Hịa, Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh,
TP Hồ Chí Minh.
9
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Hồng Hà Dầu Khí, vốn điều lệ là 2 tỷ đồng.
Địa chỉ: Tầng 9, Cotana Group Building, CC5A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí, vốn điều lệ là 160 tỷ.
Địa chỉ: Tầng 3, nhà C, số 125 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,
Hà Nội
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương mại Quang Long, vốn điều lệ là 11 tỷ đồng
Địa chỉ: Đội 6, thơn Suối Nảy, xã Hịa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình
Các Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc Công ty bao gồm:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí tại Đà Nẵng.
Địa chỉ: Lơ 1, 37 Lê Thanh Nghị, TP. Đà Nẵng
Chi nhánh Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí tại TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 96/108 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Xí nghiệp Xây lắp và Thi cơng Cơ giới số 1
Địa chỉ: 206A Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Sàn Giao dịch Bất động sản Hồng Hà Dầu Khí
Địa chỉ: 206A Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
10
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
3.
BẢN CÁO BẠCH
Cơ cấu bộ máy quản lý
Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005. Các hoạt
động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Cơng ty.
11
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Công ty có cơ cấu bộ máy quản lý theo mơ hình Công ty cổ phần theo sơ đồ sau:
ĐẠI
ĐẠI HỘI
HỘI ĐỒNG
ĐỒNG CỔ
CỔ ĐƠNG
ĐƠNG
BAN
BAN KIỂM
KIỂM SỐT
SỐT
HỘI
HỘI ĐỒNG
ĐỒNG QUẢN
QUẢN TRỊ
TRỊ
TỔNG
TỔNG GIÁM
GIÁM ĐỐC
ĐỐC
CÁC
CÁC PHĨ
PHĨ TỔNG
TỔNG
GIÁM
GIÁM ĐỐC
ĐỐC
PHỊNG
PHỊNG
KINH
KINH TẾ
TẾ -KẾ
KẾ
HOẠCH
HOẠCH
CÁC
CHI
NHÁNH
PHỊNG
PHỊNG
QUẢN
QUẢN LÝ
LÝ
THI
THI CƠNG
CƠNG
CÁC
XÍ NGHIỆP
THI CƠNG
CƠ GIỚI
CÁC ĐƠN
VỊ XÂY
LẮP
KHU
VỰC
PHỊNG
PHỊNG
PHÁT
PHÁT
TRIỂN
TRIỂN
DỰ
DỰ ÁN
ÁN
CÁC ĐỘI
XÂY
LẮP
TRỰC
THUỘC
PHỊNG
PHỊNG
TỔNG
TỔNG
HỢP
HỢP
PHỊNG
PHỊNG
TÀI
TÀI
CHÍNH
CHÍNH -KẾ
KẾ TỐN
TỐN
SÀN GIAO
GIÁM
DỊCH BẤT
ĐỐC ĐIỀU
ĐỘNG
HÀNH DỰ
SẢN
ÁN
CÁC
CƠNG TY
CON
12
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
3.
BẢN CÁO BẠCH
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Cơng ty gồm tất cả
các cổ đơng có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề
được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ quyết định phương hướng,
nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty; thông
qua phương án sử dụng tài sản và phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hồn thiện
cơng nghệ. ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
4.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để quyết
định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam,
trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có thẩm quyền quyết định
chiến lược phát triển của Cơng ty. HĐQT có trách nhiệm giám sát giám đốc và những người quản lý
khác. Hội đồng quản trị họp ít nhất một quý một lần. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp
và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.
5.
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đơng bầu ra.
Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh,
báo cáo tài chính của Cơng ty. Ban kiểm sốt Cơng ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và
Ban Tổng Giám đốc.
6.
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc của cơng ty gồm có:
Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành và có quyết định cao nhất
về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm
trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công
việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân cơng theo đúng chế độ chính sách của
Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
13
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
7.
BẢN CÁO BẠCH
Các Phòng, Ban chức năng Cơng ty gồm
3.5.1. Phịng Kinh tế kế hoạch
Phịng Kinh tế - Kế hoạch có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong
cơng tác quản lý kế hoạch sản xuất, kiểm sốt việc thực hiện các hợp đồng kinh tế do Công ty ký,
thực hiện công tác đấu thầu xây lắp, nghiên cứu, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các
qui định mới của Nhà nước về quản lý xây dựng và các công tác khác theo sự phân cơng của lãnh
đạo Cơng ty.
3.5.2. Phịng Quản lý kỹ thuật thi cơng
Phịng Quản lý Thi cơng có nhiệm vụ giúp lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc trong
công tác quản lý chất lượng, biện pháp kỹ thuật thi cơng, an tồn lao động, tiêu chuẩn kỹ thuật xây
dựng của Công ty và các công tác khác theo sự phân cơng của lãnh đạo Cơng ty.
3.5.3. Phịng Tài chính kế tốn
Phịng Tài chính Kế tốn là đầu mối giải quyết các lĩnh vực cơng tác tài chính, kế tốn, tổ
chức hệ thống kế tốn và có nhiệm vụ chủ yếu: Quản lý, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực
hiện các chế độ về tài chính, kế toán và quản lý tài sản; lập kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch
vốn phục vụ hoạt động SXKD và cơ cấu nguồn vốn cho các dự án đầu tư, vốn cho hoạt động thi
công xây dựng các công trình; đề xuất phương án huy động vốn; tổng hợp chi phí sản xuất, phân
tích hoạt động tài chính, xác định kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ; quản lý
các công ty con trong công tác tài chính; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh cơng
tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và các công tác khác có liên quan.
3.5.4. Phịng Tổng hợp
Phịng Tổng hợp có nhiệm vụ thực hiện cơng tác tổ chức hành chính của Công ty; giúp lãnh
đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý cán bộ, chế độ bảo hiểm xã hội; nghiên
cứu và áp dụng các chế độ mới do nhà nước ban hành về công tác tổ chức cho Công ty; quản lý các
công ty con theo ngành dọc.
3.5.5. Phòng Phát triển dự án
Phòng Phát triển dự án có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty trong công tác đầu tư, là đầu mối
trong việc nghiên cứu thị trường, chính sách và tiến hành các thủ tục đầu tư, hình thành và phát
triển các dự án đầu tư của Công ty, tổ chức và quản lý dự án.
14
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Qui định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của từng chức danh và của các Phịng ban Cơng ty theo
Qui định hiện hành của Tổng Giám đốc Cơng ty
4.
Q trình tăng vốn
Thời điểm
Khi thành lập
(Tháng 3/2005)
Lần 1 (*)
(Tháng 04/2006)
Vốn điều lệ
(triệu đồng)
Số vốn tăng thêm
(triệu đồng)
Phương thức tăng vốn
4.500
Phát hành riêng lẻ cho 65
người lao động trong công ty,
giá phát hành bằng mệnh giá
(100.000 đồng/cp).
6.000
10.500
Lần 2 (**)
(Tháng 08/2007)
20.000
9.500
Lần 3 (***)
(Tháng 01/2009)
35.000
15.000
Lần 4 (****)
(Tháng 10/2009)
50.000
15.000
Lần 5 (*****)
(Tháng 7/2010)
102.500
52.500
Phát hành ra công chúng, bao
gồm: chào bán cho cổ đông
hiện hữu với tỷ lệ 1:5, chào
bán 50.000 CP theo hình thức
bảo lãnh phát hành, 10.000
CP bán cho cổ đông chiến
lược, 14.000 CP bán cho cán
bộ chủ chốt của Công ty.
Phát hành ra công chúng, bao
gồm: chào bán cho cổ đông
hiện hữu với tỷ lệ 1:1, bán
cho người lao động trong
công ty và bán cho Tổng
Cơng ty Xây lắp Dầu khí Việt
Nam.
Phát hành riêng lẻ cho Cán
bộ CNV và cổ đơng bên
ngồi.
Phát hành ra công chúng, bao
gồm chào bán cho cổ đông
hiện hữu với tỷ lệ 01:01 và
CBCNV
Ghi chú:
Lần 1 (*): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 194/2006/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2006,
phương án tăng vốn cụ thể như sau:
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho CBCNV
- Giá phát hành: bằng mệnh giá (100.000 đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ đông thực hiện quyền: 65 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 45.000 cổ phần
15
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Ngày 31/12/2006 Công ty kết thúc đợt chào bán với kết quả 100% số cổ phiếu đã được bán trong
tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành này là 10.500.000.000 đồng
Lần 2 (**): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 115/2007/ NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2007,
phương án tăng vốn điều lệ từ 10,5 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng được chia thành 2 đợt:
- Đợt 1: phát hành thêm 9,5 tỷ đồng (tương ứng với 9,5 tỷ đồng mệnh giá)
- Đợt 2: phát hành thêm 10 tỷ đồng (tương ứng với 10 tỷ đồng mệnh giá), tuy nhiên trong năm 2007
Công ty chưa cần sử dụng vốn tăng thêm cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên đợt phát hành lần
2 không được thực hiện.
Phương án phát hành tăng vốn đợt 1 như sau:
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền
mua thêm 1 cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá (100.000 đồng/cổ phần), số lượng cổ phiếu dự
kiến phát hành 21.000 CP, số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 20.465 CP. Số cổ phần không mua
hết là 535 CP được HĐQT Công ty phân phối cho các người lao động trong công ty.
- Phát hành cho người lao động trong Công ty là các cán bộ chủ chốt, giá phát hành bằng mệnh giá
(100.000 đồng/cổ phiếu), số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 14.000 CP, số lượng cổ phiếu thực tế
phát hành là 14.535CP;
- Chào bán cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long với giá 200.000
đồng/cổ phần, số lượng phát hành là 10.000 cổ phiếu. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng
2 năm kể từ ngày 02/08/2007.
- Phần cịn lại thực hiện bảo lãnh phát hành thơng qua Cơng ty Cổ phần chứng khốn Thăng Long:
+ Giá bảo lãnh phát hành 350.000 đồng/cp, số lượng 10.000 cp
+ Giá trúng thầu bình quân của nhà đầu tư bên ngồi: 351.250 đồng/cp, số lượng 40.000cp.
Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành này là 20.000.000.000 đồng
Tháng 06/2007, Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký Công ty đại chúng và đã được Ủy ban
CKNN chấp thuận.
Theo Quyết định số 08/QĐ-TT ngày 11/01/2008 của Thanh tra Ủy ban CKNN về việc phạt vi phạm
về đăng ký chào bán chứng khốn ra cơng chúng đối với lần tăng vốn từ 10,5 tỷ đồng lên 20 tỷ
đồng của Cơng ty CP Hồng Hà Dầu Khí, Cơng ty đã nghiêm túc thực hiện nộp phạt theo quyết định
này.
Lần 3 (***): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 09/2008/ĐHCĐ
ngày 15/03/2008, Phát hành tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, phương án cụ thể như sau:
16
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1 nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu
được quyền mua thêm 1 cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần, số lượng cổ phiếu phát hành
là 2.000.000 cổ phần.
- Phát hành cho người lao động trong Công ty, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ
phiếu phát hành là 100.000 cổ phiếu.
- Phát hành cho Tổng Cơng ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), số lượng cổ phiếu phát hành là
1.200.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày
15/03/2008 của Hội đồng quản trị công ty: điều kiện chuyển nhượng cổ phần của PVC chỉ khi có sự
chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí.
- Phát hành cho Tổng Cơng ty Lâm nghiệp Việt Nam 400.000 cổ phần theo giá thỏa thuận nhưng
không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Cịn lại 2.300.000 CP phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ, giá phát hành không thấp hơn
giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 05/01/2009 Công ty kết thúc đợt chào bán, theo Báo cáo kết quả gửi Ủy ban CKNN ngày
06/01/2009, kết quả của đợt phát hành như sau:
Đối tượng chào bán
Cán bộ CNV
Cổ đông hiện hữu
Tổng cơng ty Xây
lắp dầu khí VN
Tổng cơng ty Lâm
nghiệp VN
Tổng số
Số CP chào bán
Số CP được
100.000
2.000.000
phân phối
85.320
814.680
1.200.000
Số CP còn lại
Tỷ lệ CP được
14.680
1.185.320
phân phối
85,32%
40,73%
600.000
600.000
50,00%
400.000
0
400.000
0,00%
3.700.000
1.500.000
2.200.000
40,54%
Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành là 35.000.000.000 đồng
Lần 4 (****): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2009/QĐ-ĐHCĐ ngày 13/04/2009 và Nghị quyết
HĐQT số 15/2009/NQ – HĐQT ngày 08/10/2009, phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ cụ
thể như sau:
- Số lượng chào bán cho CBCNV là 175.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phát hành ra bên ngoài theo phương án bảo lãnh phát hành, số lượng 1.325.000 cổ phiếu với giá
15.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 02/11/2009 Công ty kết thúc đợt chào bán với kết quả 100% số cổ phiếu đã được bán trên
tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
Vốn điều lệ thực góp của Cơng ty sau đợt phát hành là 50.000.000.000 đồng
17
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Lần 5 (*****): Theo NQ ĐHCĐ thường niên số 50/NQ-ĐHCĐ ngày 4/2/2010 và Giấy chứng nhận
chào bán số 548/UBCK-GCN ngày 16/4/2010, phương án phát hành cụ thể như sau:
- Số lượng chào bán: 5.250.000 cổ phần, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 5.000.000 cổ
phần, tỷ lệ 01:01 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần), giá chào bán 12.000
đồng/cổ phần. Chào bán 250.000 cổ phần cho CBCNV, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phần
- Ngày 9/7/2010 Công ty kết thúc đợt chào bán với kết quả 100% số cổ phiếu đã được bán trên tổng
số cổ phiếu dự kiến phát hành.
Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành là: 102.500.000.000 đồng
5.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, Danh sách cổ đông
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 9/7/2010
TT Cổ đông
1
Địa chỉ
Tổng Cơng ty Cổ phần Xây
lắp Dầu Khí Việt Nam
Cổ phần (CP)
Tịa nhà CEO, Lơ HH2, Khu
Đơ Thị Mới Mễ Trì Hạ, Đường
Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
1.200.000
Tỷ lệ
%
11,70%
Nguồn: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
Cơ cấu cổ đơng tại thời điểm 9/7/2010:
STT
Danh mục
Tổng số lượng cổ phần phổ thông
- Cổ đông sáng lập(***)
-
Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở
Số lượng cổ
Tỷ lệ (%)
Số cổ đơng
phần (cổ phần)
10.250.000
649.860
100%
6,34%
(người)
1.082
6
1.200.000
11,71%
1
6.700.540
65,37%
1.068
0
0,00%
4.800
0,047%
lên có quyền biểu quyết)
-
Cổ đơng nắm giữ dưới 1% cổ
phiếu có quyền biểu quyết
Trong đó:
-
Nhà nước
-
Người nước ngồi
3
Nguồn: Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
6.
Danh sách những cơng ty mẹ, công ty con của Công ty
6.1 Danh sách công ty mẹ của Công ty
18
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Công ty khơng có Cơng ty nắm quyền kiểm sốt hoặc cổ phần chi phối.
6.2 Danh sách công ty con của Công ty
6.2.1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà số 1
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà số 1 được thành lập theo Giấy chứng nhận
ĐKKD số 0103008008 ngày 02/06/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với Vốn
điều lệ là 6 tỷ đồng trong đó HongHa Petroleum đăng ký góp 3,06 tỷ đồng chiếm 51% vốn điều lệ.
Trụ sở:
206A Nguyễn Trãi, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
04 554 3382
Fax: 04 554 3381
Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, hạ tầng kỹ
thuật, giao thơng thủy lợi. Xây dựng các cơng trình đường dây và trạm biến thế điện đến 110KV,
sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
Đến thời điểm 31/12/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà số 1 đã góp đủ số vốn
điều lệ đăng ký, trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí góp 3,06 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 51%
vốn điều lệ).
6.2.2 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Xây dựng Hồng Hà
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Xây dựng Hồng Hà được thành lập theo Giấy
chứng nhận ĐKKD số 4103008962 ngày 03/01/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp với Vốn điều lệ là 3,1 tỷ đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí đăng ký góp 2
tỷ đồng chiếm 64,52% vốn điều lệ.
Trụ sở: Lơ 209 Khu Dân cư Bình Hịa, Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP
Hồ Chí Minh.
Ngành nghề kinh doanh chính: Trang trí nội ngoại thất, san lấp mặt bằng, đo đạc bản đồ,
khoan khai thác nước ngầm, cho th máy móc thiết bị ngành xây dựng. Mơi giới thương mại.
Thẩm tra thiết kế và dự toán, lập dự tốn, tổng hợp dự tốn cơng trình.
Tại thời điểm 31/12/2008, Số vốn thực góp của Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Xây
dựng Hồng Hà là 1,724 tỷ đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí góp 845 triệu đồng
chiếm 49% vốn thực góp. Tuy nhiên theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2007 của Hội
đồng quản trị thì Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Quản lý Xây dựng Hồng Hà được thành lập là
thành viên của Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí, hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - con nên
Cơng ty vẫn có ảnh hưởng đáng kể.
19
Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH
Đến thời điểm 31/12/2009, số vốn thực góp của Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Xây
dựng Hồng Hà là 1,865 tỷ đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí góp 995 triệu đồng
(chiếm 53,35% vốn thực góp).
6.2.3 Cơng ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Hồng Hà Dầu Khí
Cơng ty Cổ phần và Tư vấn thiết kế Hồng Hà Dầu Khí được thành lập theo Giấy chứng
nhận ĐKKD số 0103027139 ngày 17/10/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí đăng ký góp 1,02 tỷ đồng
tương ứng với 51% vốn điều lệ.
Trụ sở : Tầng 9, Cotana Group Building, CC5A, bán đảo Linh Đàm, Hồng Mai, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh chính: Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc cơng trình. Giám sát
thi cơng xây dựng và hồn thiện loại cơng trình dân dụng và cơng nghiệp. Thi cơng nội, ngoại thất
cơng trình. Tư vấn xây dựng. Mua bán vật liệu, máy móc trang thiết bị cho ngành xây dựng.
Tính đến thời điểm 31/12/2009, vốn thực góp của Cơng ty Cổ phần và Tư vấn thiết kế Hồng Hà
Dầu Khí là 1,509 tỷ đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí góp 1,020 tỷ đồng (chiếm
67,59% vốn thực góp).
6.2.4. Cơng ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
Cơng ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD
số 0103019106 ngày 22/08/2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà nội cấp, vốn điều lệ là 160 tỷ
đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí đăng ký góp 81,6 tỷ đồng chiếm 51% vốn điều
lệ.
Trụ sở: Tầng 3, nhà C, số 125 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng khu dân cư, khu đơ thị mới, khu du lịch vui chơi, giải trí,
xây dựng lắp đặt các cơng trình dân dụng và cơng nghiệp, giao thơng, đơ thị, hạ tầng kỹ thuật.
Tính đến thời điểm 31/12/2009, vốn thực góp của Cơng ty Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí là
65.735.124.856 đồng trong đó Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí góp 33.660.000.000 đồng (chiếm
51,21% vốn thực góp).
6.2.5. Cơng ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Long
20
Tổ chức tư vấn
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT
