Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 doc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

A. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG:
 Tên gọi Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
 Tên giao dịch:
ANGIANG FISHERIES IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt: AGIFISH Co.
 Vốn điều lệ: 128.592.880.000 đồng
(Một trăm hai mươi tám tỷ năm trăm chín mươi hai triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).
 Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, tThành phố Long xuyên, tTỉnh An giang.
 Điện thoại: (84.76) 852 939 – 852 368 – 852 783 Fax: (84.76) 852 202
 E-mail: Website: www.agifish.com.vn


 Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu số: 4.01.1.001/GP do Bộ Thương Mại cấp ngày 29/05/1995.
 Quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần số 792/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính
phủ ký ngày 28 tháng 06 năm 2001.
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5203000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp
Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2001
Đăng ký lần thứ 14 ngày 05 tháng 09 năm 2007
 Mã số thuế: 16.00583588 -1
 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm:


STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm (151)
2 Mua vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại) (516)
3 Mua bán các loại thức uống (5125)
4 Sản xuất và mua bán thuốc thú y, thủy sản (24232-242320)
5 Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản (1533)

6 Lắp đặt hệ thống cơ điện, thông gió, điều hòa cấp nhiệt (45319-453190)
7 Lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm (4534-453400)
8 Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí (4532)
9 Chế tạo thiết bị cho nghành chế biến thực phẩm, thủy sản (2925)
10 Nuôi thủy sản (05)
11 Lắp đặt điện gia dụng (4531)
12 Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước (45321-453210)
13 San lấp mặt bằng (4511)
14 Xây dựng công trình dân dụng (4521)
15 Xây dựng công trình công nghiệp (45211-452110)
16 Mua bán vật tư thiết bị cấp thoát nước trong nhà (5143)
17 Mua bán vật tư thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (51431-514310)
18 Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (711)
19 Dịch vụ nhà đất (7121-712100)
20 Sản xuất, chế biến và mua bán dầu Biodiesel từ mỡ cá /


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT:
 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH Co) được thành lập từ việc cổ phần hóa
doanh nghiệp Nhà nước là Công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang theo Quyết định số 792/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 06 năm 2001, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 06 năm 1999.
 01/09/2001, Công ty Agifish chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và được cấp phép niêm
yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam ngày 8/3/2002.
 Năm 2000, Công ty Agifish được Nhà nước tặng danh hiệu “ Anh hùng Lao động” và đã trở thành một
trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong ngành thủy sản.
 Liên tục các năm 2002 , 2003, 2004 Công ty được tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ với thành tích
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển của ngành thủy sản Việt
Nam.
 Công ty Agifish là thành viên của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam ( VASEP ), và Phòng

Công nghiệp thương mại Việt Nam ( VCCI ).
 Công ty Agifish áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất: HACCP, ISO
9001:2000, Safe Quality Food 1000 (SQF 1000); Safe Quality Food (Safe Quality Food 2000 ), British
Retail Consortium ( BRC ). Tháng 12- 2007 công ty được cấp chứng nhận ISO: 14.000
 Công ty Agifish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với 4 code : DL07, DL08,
DL09, DL360. Được cấp chứng chỉ HALAL để xuất khẩu sang cộng đồng người Hồi giáo trong và ngoài
nước.
 Trên thị trường trong nước, sản phẩm Basa Agifish là “Hàng Việt Nam chất lượng cao“ liên tục từ năm
2002 đến 2008.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
Định hướng chiến lược yêu cầu phát triển Công Ty trong 5 năm tới là :
 Xây dựng vững mạnh đội ngũ cán bộ kế thừa
 Đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm
 Mở rộng liên doanh liên kết
 Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu
 Xây dựng tập đoàn Agifish hoạt động đa ngành nghề

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÓM TẮT SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2007
ĐVT: VN đồng
Thực hiện
Chỉ tiêu so sánh
Năm 2006 Năm 2007
So sánh
năm 2006
So sánh
kế hoạch
Tài sản ngắn hạn
274.879.281.482 362.377.200.296 131,83%

Tài sản dài hạn
193.389.943.928 483.048.872.250 249,77%
Tổng Doanh thu
1.198.316.529.750 1.246.311.221.084 104,00% 83,08%
Lợi nhuận trước thuế
50.670.277.168 44.783.181.642 88,38% 63,97%
Lợi nhuận sau thuế
46.615.992.666 39.587.713.342 84,92% 62,84%
Lãi cơ bản/CP
8.233 3.943
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH :
1.
Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2006 và bầu lại 4 thành viên cũ vào HĐQT với nhiệm kỳ 2007 –
2010 .
2.
Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ 4 lần và 1 lần họp bất thường trong năm 2007. Quyết định nhiều vấn
đề quan trọng để thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3.
Tổ chức bộ máy :

Bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị trực thuộc: AGF9, AGF360

Tách Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật và Xí nghiệp Basa biodiesel. Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF, trong đó Agifish góp 51% vốn.

Thành lập Ban IR & IT nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Công ty và các nhà đầu tư, xây dựng
mạng lưới thông tin nội bộ
4.
Soan thảo và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước.
5.

Quyết định các hoạt động đầu tư tài chính như: tham gia Quỹ tầm nhìn SSI VF với vốn góp 100 tỷ đồng,
mua cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Cổ ty cổ phần Hùng Vương, Sacombank.
6.
Theo định hướng chiến lược hoạt động đa ngành nghề: quyết định tham gia liên doanh Agifish – Dream
Houses – Vinataba họat động trên lĩnh vực bất động sản, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lich.
7.
Họat động của các thành viên bên ngoài chưa thật sự nổi bật trong vai trò phản biện,do nhiều nguyên nhân
khách quan: điều kiện công tác xa, chưa nắm bắt thông tin về tình hình họat động sản xuất kinh doanh tại
Công ty kịp thời và sâu sát, bận công tác liên tục nên mức độ đóng góp cho việc hoạch định chiến lược sản
xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị có phần hạn chế.
8.
Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm quản lý điều hành đã nắm rõ các hoạt động sản xuất kinh
doanh tại các đơn vị trực thuộc nên có thể đề xuất hay đóng góp ý kiến nhiều hơn cho vấn đề mà HĐQT
quan tâm.
9.
Chi thù lao cho Hội đồng quản tri như sau :
- Quý I : 320.000.000 đ
- Quý II : 210.000.000 đ
- Quý III : 126.000.000 đ
- Quý IV : 48.000.000 đ

Họ và tên Chức vụ Thù lao được nhận
ĐVT: VN đồng
1. Ngô Phước Hậu Chủ tịch HĐQT 127.858.000 đ
2. Nguyễn Đình Huấn Phó Chủ tịch HĐQT 85.239.120 đ
3. Phan Thị Lượm Thành viên 85.239.120 đ
4. Huỳnh Thị Thanh Giang Thành viên 85.239.120 đ
5. Võ Tòng Xuân Thành viên 59.170.134 đ
6. Lê Công Định Thành viên 48.156.026 đ
7. Nguyễn Thị Hoàng Yến Thành viên 42.619.559 đ

8. Phù Thanh Danh Thành viên 42.619.559 đ
9. Phan Hữu Tài Thành viên 42.619.559 đ
10. Hồ Xuân Thiên Thành viên 42.619.559 đ
11 Võ Phước Hưng Thành viên 42.619.559 đ
CỘNG

704.000.000 đ

C. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm nay Năm trước
Cơ cấu tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 42.86 58.70
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản % 57.14 41.30
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 26.25 35.87
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 73.75 64.13
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh lần 0.06 0.08
- Khả năng thanh toán hiện hành lần 3.81 2.79
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 4.68 9.95
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3.16 3.89
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 6.35 15.52



Cổ tức

Cổ tức đã chi trả trong năm như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền (
VNĐ )

4,732,546,800
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu ( VNĐ )

15,775,156,000
Cộng

20,507,702,800
Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

12,859,394
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng


- Cổ phiếu phổ thông

12,859,288
- Cổ phiếu ưu đãi

-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

12,859,288
- Cổ phiếu ưu đãi

-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.


2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
• Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý:

• Thành lập Công ty Delta AGF với tỷ lệ góp vốn của Agifish là 51% trên cơ sở tách Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật
và Xí nghiệp Basabiodiesel.
• Thành lập Ban quan hệ với các nhà đầu tư ( Investor Relation ) viết tắt là IR và Ban kỹ thuật tin học (
Informatic Technology ) viết tắt là IT nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Công ty và các nhà đầu tư, xây dựng
mạng lưới thông tin nội bộ, từng bước xây dựng thương mại điện tử, xây dựng hình ảnh Công ty ngày càng tốt
đẹp đối với các nhà đầu tư và khách hàng.
• Bổ nhiệm ông Lưu Phước Định và ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF9.
• Bổ nhiệm bà Lê Thị Nga và ông Lê Văn Tùng làm Phó Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh AGF360.
• Ông Hồ Xuân Thiên – Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Hoàng Hoài Phương không còn là cán bộ quản lý
thuộc Công ty.
• Các cán bộ quản lý khác không có gì thay đổi so với năm 2006.
2. Công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh :

• Chỉ tiêu xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng: tăng 35% về lượng, 32,9 % về kim ngạch so
với năm 2006.(sản lượng ước đạt 386,870 tấn với kim ngạch đạt khoảng 979,4 tirệu USD). Chất lượng sản phẩm
xuất khẩu đang được cải thiện rõ rệt nhờ khâu kiểm tra nghiêm ngặt trong lĩnh vực chế biến và bước đầu được
triển khai tại vùng sản xuất nguyên liệu. Các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mới, nâng cấp nhà
xưởng, trang thiết bị chế biến, thực hiện tốt các chương trình quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đầu

năm 2007, Công ty đã đưa vào vận hành nhà máy đông lạnh AGF9 và tiếp tục triển khai dự án xây dựng nhà
máy đông lạnh AGF8 theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 đã đề ra. Việc xây dựng nhà
máy đông lạnh AGF8 không kịp tiến độ đã phần nào ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty, các chỉ tiêu về sản
lượng xuất khẩu và lợi nhuận đều không đạt như kế họach năm 2007 đã đề ra. So sánh với năm 2006 :
- Sản lượng xuất khẩu đạt 21.247 tấn đạt 110,6 %.
- Doanh thu 1.246 tỷ đồng đạt 104%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 54,837 triệu USD đạt 98,5%.
- Lợi nhuận trước thuế 43,04 tỷ đạt 84,95 %.

TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA, CÁ BASA NĂM 2007


• Thị trường xuất khẩu của Agifish tiếp tục giữ vững với những khách hàng truyền thống ở Tây Âu, châu Úc và
châu Á. Thị trường Đông Âu bao gồm các nước Balan, Ucraina, Nga tăng trưởng khá với cả 2 nhà máy AGF7
và AGF9 được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Nga, sau những lần kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh thực
phẩm của Đoàn thanh tra Nga. Hiện nay cả 4 Xí nghiệp trực thuộc công ty đều được cấp code xuất hàng vào thị
trường EU. Trong năm, phát triển được một số thị trường mới như : Ai Cập, Lebanon, UAE ( Trung Đông ),
Dominican Nam Mỹ ) trong đó Nam Mỹ và Australia có mức tăng trưởng khá so với năm 2006.





SO SÁNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 2006, 2007

PHÂN TÍCH THỊ TRỪƠNG 2007
TỈ LỆ % THEO KIM NGẠCH (USD)
CHÂU Á
11%
CHÂU ÚC

15%
NAM MỸ
6%
RUNG ĐÔNG
2%
ĐÔNG ÂU
19%
TÂY ÂU
46%
M
Ỹ
+CANADA
1%

PHÂN TÍCH THỊ TRỪƠNG N
Ă
M 2006
TỈ LỆ % THEO KIM NGẠCH (USD)
CHÂU Á
10%
CHÂU ÚC
10%
NAM MỸ
2%
RUNG ĐÔNG
1%
ĐÔNG ÂU
11%
TÂY ÂU
65%

M
Ỹ
+CANADA
1%



• Tháng 2 /2007, Phòng kiểm nghiệm Cơng ty Agifish được Tổ chức chứng nhận VILAS thuộc Tổng cục đo
lường chất lượng Bộ Khoa học và Cơng nghệ là tổ chức cơng nhận các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn trong cả
nước đã cơng nhận Phòng kiểm nghiệm của Cơng ty Agifish đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005. Đây là điều
kiện để Cơng ty chủ động kiểm sốt các hoạt động sản xuất có liên quan đến chất lượng sản phẩm. Đồng thời,
Ban cơng nghệ làm dịch vụ kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp khác doanh thu trên 1 tỷ đồng. Tháng 12/2007,
Agifish chính thức được cấp giấy chứng nhận ISO 14.000. Agifish là 1 trong 6 doanh nghiệp trong cả nước đạt
Giải vàng chất lượng Việt Nam năm 2007 (Vietnam Quality Gold Arward 2007 ), được Thủ tướng Chính phủ
tặng Bằng khen, do đã có nhiều thành tích trong họat động sản xuất - kinh doanh .



Biểu đồ sản lượng xuất khẩu Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu
ĐVT: tấn ĐVT : 1.000 USD









0

123456789101112
2000
4000
6000
8000
900
1
3
5
7
9
1
1
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
Gt2006 Gt2007
sl 2006 sl2007



• Sản xuất hàng GTGT tăng khá so với 2006 :
 Doanh số và sản lượng hàng GTGT xuất khẩu như sau:
- Sản lượng: 510 tấn
- Doanh số: 1.747 triệu USD
 Doanh số và sản lượng hàng GTGT nội địa như sau:

- Sản lượng: 2.100 tấn
- Doanh số: 51, 8 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2006


• Các hoạt động dịch vụ đã có mức tăng trưởng khá :
- Ban công nghệ làm dịch vụ kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp khác với doanh thu trên 1 tỷ đồng.
- Xí nghiệp dịch vụ thủy sản tư vấn kỹ thuật nuôi cá, phòng trị bệnh cho ngư dân và kinh doanh thuốc thú
y thủy sản, thức ăn thủy sản :
+ Thuốc thú y thủy sản: 23,497 tỷ đồng, đạt 258% so với cùng kỳ 2006
+ Thức ăn thủy sản : 155,291 tỷ đồng, đạt 189% so với cùng kỳ 2006
3. Hoạt động tài chính :

• Phát hành 5,1 triệu cổ phiếu huy động vốn trên thị trường chứng khoán, thu được hơn 300 tỷ đồng để đầu tư
nâng cấp nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF7.
• Đầu tư 100 tỷ đồng vào Quỹ tầm nhìn SSI ( SSIVF ) tương đương với tỷ lệ vốn góp là 6,66 % vốn điều lệ từ
nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2007. Đây là quỹ đầu tư tài chính có quy mô lớn trên TTCK với vốn
điều lệ là 1.700 tỷ đồng.
•
4. Thực hiện các dự án đầu tư :

• Cải tạo, nâng cấp nhà máy đông lạnh AGF8: khởi công ngày 19/5/2007, tổng vốn đầu tư khoảng 128 tỷ đồng,
đưa vào sản xuất thử vào tháng 2/2008.
• Trong tháng 4/2007, Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty Delta và đầu tư 20,4 tỷ đồng (
chiếm 51% vốn điều lệ ) vào Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF theo nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2006. Hiện nay, Công ty Delta chính thức tham gia vào lĩnh vực xây dựng, đang thi công
xây lắp nhà máy đông lạnh AGF8 tại huyện Châu Thành, trúng thầu và thi công nhiều công trình lớn trong tỉnh
An Giang như: Tổ hợp giảng đường Trường Đại học An Giang, khu ký túc xá An Giang, 3 gói thầu thuộc dự án
cải tạo môi trường khu vực Núi Sam, thị xã Châu Đốc. Xí nghiệp bê tông của Công ty là một trong những đơn
vị hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, Công ty Delta cũng đang triển khai xây dựng nhà máy chế biến bột cá trên
địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang…

• Liên doanh Agifish - Dream Houses Cửu Long – Vinataba triển khai các dự án đầu tư trên lĩnh vực nhà hàng,
khách sạn, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang.
5. Các họat động khác :

• Ban hành Quy chế quản trị công ty Agifish và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10/2007 theo Quyết định số
12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị
công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán .
Quy chế bao gồm 8 chương, 33 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty Agifish. Quy chế này cũng là cơ
sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Agifish..