Khảo sát về ví điện tử 2021

Mobile payment usage in Vietnam


Mục tiêu
Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của thanh toán điện tử trong những năm
gần đây. Đồng thời chính phủ cũng ủng hộ việc thanh tốn điện tử. Hơn thế nữa
60% dân số là người trẻ tuổi (Dưới 35 tuổi) là những người dẫn đầu xu hướng
sử dụng dịch vụ số và hứng thú với việc khám phá các sản phẩm mới và cũng là
phân khúc có nhu cầu phát triển nhanh nhất.
Khảo sát này được thực hiện đối với các thuê bao di động sử dụng dịch vụ ví
điện tử để đánh giá hành vi sử dụng và thái độ đối với ví điện tử ở Việt Nam.


Chân dung khách hàng(N=700)
Location

Gender

Ag
e

Others

36-65
HCM

17%

Nữ

31%

18-25

Nam

41%

35%
49%

51%
26-35

27%

48%

Hà Nội

Marital status

Occupations

4%
11%

HH Income

7%

5%
14%

17%

12%

8%
49%

20%

45%

21%

60%
25%

Single
Married with children
Married without children
Divorced/ Separate

Student
Full-time employee Part-time

Below 3.5 mil

3.5 - 7 mil 14 -

employee

7 - 14 mil

20 mil

20 - 30 mil

Above 30 mil

Self-employed/ Business owner
Others


Mobile payment brand awareness & usage


TOP-OF-MIND
Momo là ví được nhiều người nhắc đến nhất chiếm đến 73% Top of mind. Theo sau đó
là Viettelpay, Airpay và Zalopay.

12%

4%
6%

6%

73%

Momo

Viettelpay

Q. Which Brand of mobile payment that you think of as TOM, N=700
Q. Please choose all the mobile payment brands that you know, N=700

Airpay

Zalopay

Others


BRAND AWARENESS
Đánh giá thêm về giới tính và khu vực

MoMo đứng đầu ở tất cả các khu vực và giới tính, mặc dù vậy Viettelpay có mức
nhận biết cao ở Hà Nội và Zalopay & Airpay lại có ưu thế ở thị trường nữ giới.

Theo khu vực

Theo giới tính
94%

MoMo

95%
77%

Viettelpay

74%

76%

42%

60%
64%

59%
37%

31%

Vnpay

Q. Please choose all the mobile payment brands that you know, N=700

73%

76%

Airpay

Samsungpay

97%

71%
85%

67%

Zalopay

Moca

95%

43%

39%

46%

27%
40%

Nam

18%
24%

37%
27%

Nữ

22%

HCM
Hà Nội


USAGE FUNNEL
Momo đứng đầu với thị phần cao nhất và Viettel theo sau với khoảng cách khá xa. Airpay thì có sự thiếu hụt rõ ràng về mặt nhận biết chung. Trong khi đó,
Zalopay có chỉ số nhận biết khá ổn nhưng lại kém khi giữ chân khách hàng (Chỉ có 6% sử dụng chính với tỷ lệ chuyển đổi khá thấp – 22%)

Sử dụng chính

61

15
78%

Đang sử dụng

79

68%

Có nhận biết

Q. Please choose all the mobile payment brands that you know, N=700
Q. Which mobile payment brands you have ever tried, N=700
Q. Which mobile payment brands you are using, N=700
Q. Which mobile payment brand that you currently use most often, N=700

94

79%

62%

92%
76

22%
25

32

47

87

6
47%

26

32
90%

Từng sử dụng

12
48%

67%
38

61%
53

53%
72


Mức độ hấp dẫn theo nhóm
Momo và Viettel pay là các ví được dùng nhiều bởi nam giới trong khi Airpay & Zalopay là dành cho nữ giới.
Hoạt động chính trên Momo & Zalo là nạp thẻ trong khi đó trên Viettepay là Chuyển tiền và Airpay là Thanh toán online (Shopping/ Food delivery…)

5
By
gender

63%

Nam

5

23

Nam

46

Nam

%

%

%
4

By city

Nam

Nữ

37%

Nữ

5

77

Nữ

%

54

Nữ

%

%
4

HCM

28%

HCM

2
Usage type

50

HCM

%

41

HCM

%

%
2

Hà Nội

32%

Hà Nội

5

38

Hà Nội

%

23

Hà Nội

%

%
3

Khác

40%

Khác

12

Khác

36

Q. Which mobile payment brand that you currently use most often? (BUMO), N=700 Momo: 430 Viettelpay: 108 Airpay: 84 Zalopay:
39

3

%

%

Khác


Động lực sử dụng dịch vụ ví điện tử

Nguyên nhân chính để khách hàng sử dụng ví điện tử là tiện lợi và có nhiều khuyến mãi. Đặc biệt là hình thức khuyến mại được u thích nhất là hồn
tiền, tích điểm và giảm giá dựa trên giao dịch.

Động lực
59%

Tiện lợi

Khuyến mại
6

Hồn tiền

6
%

40%

Khuyến mại

4

Tích điểm

9
%
33%

Thanh tốn
nhiều loại dịch
vụ

33%

4
6
%

giao dịch

Chi phí

3 Giảm giá theo giá trị

thấp/miễn phí

8
%

Q. Please choose your top 3 motivations to use mobile payment, N=700
Q. Which promotions do you prefer for mobile payment? Please choose maximum
N=700
Xử lý3 offers,
thanh
toán

29%

Giảm giá dựa trên

2

cố định

yêu thích


Tần suất sử dụng

Gần ¼ người dùng sử dụng ví hàng ngày và 29% sử dụng tần suất cao

(3-4 lần/tuần).

5%
7%
23%
10%

27%

Q. How often do you use mobile payment, N=700

29%

Almost every day Once / 2-

3--4 times / week

3 weeks

month

Rarely use

1-2 times / week Once /


Sử dụng ví điện tử

Hơn 50% khách hàng sử dụng 1 ví ở Hà Nội và HCM trong khi đó ở các thành phố khác lên đến 67%. Điều đó cho thấy Hà Nội và HCM người dùng có xu
hướng dùng nhiều loại ví hơn.

TOTAL

HCM

HANOI

OTH

13%

ERS
10%

15%
13%

Average

14%
Average

1.8

53%

16%

Average

44%

1.9

2.1

brands

brands

brands
23%

24%

Q. Which mobile payment brands you are using, N=700

8%4%

25%

21%
53%

Average

1.5
brands

67%

Loại sử dụng
Ví điện tử được dùng chính để nạp thẻ điện thoại sau đó đến chuyển tiền và thanh
tốn online

Thanh toán offline khác

Nhà hàng và café

Gọi xe

Siêu thị

Thanh toán hóa đơn
Q. Which type of transaction that you use mobile payment, N=700

15%

20%

22%

25%

46%


Mức Chi tiêu trung bình mỗi giao dịch

77% khách hàng nạp thẻ điện thoại ở mức dưới 200K/lần, 73% thanh tốn online dưới 300K. Với giao dịch chuyển tiền thì khá đa dạng.

Nạp thẻ điện thoại

Chuyển tiền

5%

4%

7%

19%

Thanh toán online

11%

12%

10%

10%

17%
47%

14%

30%
20%

Q. Please tell us the average amount you spend of each transaction type, N=700
Nạp thẻ điện thoại: 544

Chuyển tiền: 465

29%

22%

18%

Thanh toán online: 446

22%


BRAND ASSOCIATION
All brands are not clearly defined in term of “Brand association attributes”. Momo tends to get higher scores versus the others especially Friendly UX &
Wide range of payment category. However the gap is not big enough to create a different image vs. others

MVA

Z

oii

a

mer

l

otp

o

ta

p

ey

a

l

y

p
a
y

S6

6

6

6

i5

8

7

5

%

%

m% %
p
l

Q. Now we would like you to evaluate each brand you are using currently. The score is from 1 to 5 which show your agreement to our statements. 5 is completely agree with our
statements and 1 is Completelyedisagree with that Momo: 550 Viettelpay: 226 Airpay: 179 Zalopay: 177


Tóm tắt
Nhận biết thương hiệu

Đặc trưng của thương hiệu

Hình ảnh thương hiệu

Momo là thương hiệu chiếm lĩnh thị phần với 73% Top-of-Mind,

Khi Momo chiếm lĩnh thị trường thì AirPay chiếm lĩnh mảng

Chi phí, chất lượng dịch vụ và ưu đãi thành viên là 3 yếu

94% Nhận biết và được sử dụng thường xuyên bởi 61% người

thương mại điện tử. Trong khi đó Zalo hấp dẫn hơn với khách

tố ảnh hưởng đến lựa chọn của khách hàng. Trong khi đó

dùng. Theo sau là Viettelpay, Airpay và Zalopay.

hàng nữ bởi tính năng liên kết trong ứng dụng nhắn tin.

Viettel được đánh giá là an toàn bảo mật trong khi Airpay

Viettelpay mạnh mẽ bởi độ bao phủ rộng.

được đánh giá là có nhiều ưu đãi hơn.

MOMO KPI summary

Sử dụng thường xuyên

Đang sử dụng

Đã từng sử dụng

61

79

87


Tóm tắt
Động lực sử dụng ví điện tử

Hình thức khuyến mại

Mức độ sử dụng

Động lực chính để sử dụng ví điện tử là tiện lợi (59%) và

Khuyến mại là 1 trong số các hình thức kích thích người

Hành vi sử dụng chính là nạp thẻ điện thoại và chuyển tiền.

nhiều khuyến mại (40%).

dùng. Các hình thức khuyến mại được yêu thích là hồn tiền

Mức chi tiêu cịn hạn chế, ½ lượng giao dịch chuyển tiền

(66%), Tích điểm (49%) and Giảm giá trên giao dịch (46%)

dưới 300K.

Yếu tố lợi ích về tiền giúp thúc đẩy khách hàng nhận ra sự tiện
lợi của ví điện tử.

Mỗi loại ví có tính đặc trưng để hỗ trợ văn hóa khơng tiền
mặt.


LOGO

Trân trọng cảm ơn