Tài liệu DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK docx

1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH
NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM
YẾT TRÊN TTCK
2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TƯ VẤN NIÊM YẾT

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC
3

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 187 quy định:

Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:

Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải
thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian;


Số cổ phần trên 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua
trung tâm giao dịch chứng khoán.

Trường hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh
nghiệp đã cổ phần hoá:

số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá từ 1 tỷ đến 5 tỷ
phải thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian;

Số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá trên 5 tỷ đồng:
phải thực hiện bán đấu giá qua TTGDCK.
4

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

TT59/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy định:

Hồ sơ xin phép niêm yết của tổ chức niêm yết
bao gồm hợp đồng tư vấn với công ty chứng
khoán

5
TƯ VẤN BÁN ĐẤU
GIÁ CỔ PHẦN
6

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ


Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên
bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau
CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp

Thời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm
bảo sự thành công cho đợt phát hành.

Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành
nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp,
công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng
để tiến hành chào bán.
7

XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCK

Bản công bố thông tin:

Cơ cấu sở hữu

Tình hình lao động

Tình hình tài sản

Hoạt động SXKD trước khi cổ phần hoá

Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau
khi cổ phần hoá
8

TỔ CHỨC QUẢNG BÁ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ

Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại
chúng

Cung cấp thông tin, bài viết cho các báo chuyên
ngành tài chính, chứng khoán để quảng bá về
đợt đấu giá

Tổ chức chào bán cổ phiếu tới tổ chức tài chính,
các quỹ đầu tư.

Tổ chức roadshow giới thiệu thông tin về doanh
nghiệp bán đấu giá.
9

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Hướng dẫn nhà đầu tư tham dự đấu giá

Nhận đăng ký, tiền đặt cọc cho nhà đầu tư

Nhận phiếu đấu giá

Phối hợp với TTGDCK tổ chức đấu giá

Thanh toán tiền đặt cọc và thu tiền mua cổ phần

Lập báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo cổ

phần hoá
10

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU KHI ĐẤU GIÁ

Tư vấn lập sổ cổ đông và in mẫu cổ phiếu

Quản lý cổ đông:

Lập các báo cáo về cổ đông cho công ty

Quản lý các giao dịch mua bán chuyển
nhượng cổ phiếu

Thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm

Tạo lập thị trường cổ phiếu sau khi đấu
giá, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
11

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU ĐẤU GIÁ

Tư vấn các vấn đề về quản trị, tài chính
phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

Tư vấn phát hành huy động thêm vốn

Tư vấn đăng ký giao dịch /niêm yết trên
TTCK

12
TƯ VẤN NIÊM YẾT
13

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾT

Tổ chức họp HĐQT

Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết

Lựa chọn công ty tư vấn, kiểm toán

Thông qua phương án niêm yết

Thực hiện tái cơ cấu trước khi niêm yết

Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết

Công bố thông tin về việc niêm yết

Đăng ký niêm yết với TTGDCK
14

Sơ đồ 4: Sơ đồ quy trình t vấn niêm yết
Nghiên cứu
Nhu cầu
Điều chỉnh Lập hồ sơ Nộp hồ sơ
Bảo vệ hồ sơ
ĐK & LK CK
Giao dịch Niêm yết

CTCK
Mê Kông
Nhận GP và
CBTT
T
vấn
T
vấn
T
vấn
15

TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ CÁC QUY
ĐỊNH NIÊM YẾT

Tư vấn doanh nghiệp tìm hiểu về chứng
khoán và thị trường chứng khoán

Các lợi ích và thách thức khi tham gia thị
trường chứng khoán

Các thủ tục, tiến trình thực hiện và điều
kiện niêm yết trên TTCK
16

TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC
KHI NIÊM YẾT

Chuyển đổi cơ cấu sở hữu:


Căn cứ cơ cấu vốn sở hữu hiện tại công ty
chứng khoán sẽ tư vấn doanh nghiệp xây
dựng cơ cấu sở hữu phù hợp với điều kiện
niêm yết.

tổ chức bán bớt phần vốn của Nhà nước tại
doanh nghiệp hoặc phát hành thêm.
17

TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC
KHI NIÊM YẾT

Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến cổ
phiếu

Cổ phiếu tự do chuyển nhượng

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Cổ phiếu của cổ đông sáng lập
18

TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC
KHI NIÊM YẾT

Chỉnh sửa điều lệ Công ty phù hợp với
điều lệ mẫu công ty niêm yết


Xây dựng lại quy chế quản trị công ty cho
phù hợp với mô hình công ty đại chúng.

Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quy chế công bố thông tin

Quy chế tài chính
19

XÂY DỰNG HỒ SƠ NIÊM YẾT

Bản cáo bạch

Dự kiến giá giao dịch khi niêm yết

Điều lệ công ty

Sổ theo dõi cổ đông

Cam kết nắm giữ cổ phần của HĐQT
20

ĐĂNG KÝ LẠI CHỨNG KHOÁN

Là thành viên lưu ký của TTGD CK, công
ty chứng khoán sẽ hỗ trợ các doanh
nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký lại
chứng khoán để niêm yết theo quy định
của UBCK.


Thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán
của các doanh nghiệp tại TTGDCK
21

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU NIÊM YẾT

Tư vấn doanh nghiệp tuân thủ theo các
quy định của công ty niêm yết:

Công bố thông tin

Quản trị công ty

Quản trị tài chính

Tư vấn phát hành khi doanh nghiệp có
nhu cầu huy động vốn

22
CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN MÊ KÔNG
Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội
ĐT: 04.9361392
Fax: 04.9361393

23
XIN CHÂN TRỌNG
CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ
LẮNG NGHE