Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex

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WM MMWIJ—tHM

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

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—

NGUYEN THITUOI

OUNG CHIEN LIflIC PHAT TRIEN DICH TO NGAN HANG BAN LE
NGAN HANG THIfflNG MAI CO PHXN X&NG D
HA NOI-2013


TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN
----- Q so------------DAI HOC KTQD
TT. THONG TIN THV VI&N

PHONG LUAN AN-Tti LIEU

NGUYEN TH1 TU'O'I

XAY DUNG CHIEN LUUC PHAT TRIEN RICH VU NGAN HANG BAN LE
■

■

■

■

TAI NGAN HANG THUUNG MAI CO PHAN XANG DAU PETROLIMEX
■

■

CHUYEN NGANH: KE HOACH VA PHAT TRIEN

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LUAN VAN THAC SY KINH TE

Ngudi hu’dng dan khoa hoc:
TS. DANG THI LE XUAN

HA NOI -2013


LOI CAM DOAN

Toi xin cam doan: Luan van “Xay dung chien luoc phat trien dich vu ngan

hang ban le tai Ngan hang thuo’ng mai co phan Xang dau Petrolimex” la cong
trinh nghien cnu rieng cua toi.
Cac so lieu trong luan van duoc su dung trung thuc. Ket qua nghien cnu duoc

trinh bay trong luan van chua duoc cong bo tai bat ky cong trinh nao khac. Luan van
co thua ke ket qua nghien cnu cua mot so nghien cnu khac dudi dang trich dan,

nguon goc trich dan duoc liet ke trong tai lieu tham khao.

Tac gia luan van

Nguyen Thi Tuoi


MUC
LUC
•
•
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I.

CAM DOAN

DANH MUC CAC CHU VIET TAT
DANH MUC BANG BIEU

DANH MUC CAC HINH

LCD Md DAU............................................................................................................................... 1
CHUONG 1: MOT SO VAN DE CO BAN VE XAY DUNG CHIEN LUOC

PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE........................................................... 8

LI. MOT SO VAN DE CO BAN VE DICH VU NGAN HANG BAN LE............ 8

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Khai niem ve dich vu ngan hang ban le....................................................... 8
Cac san pham dich vu ngan hang ban le...................................................... 9
Dac diem cua dich vu ngan hang ban le.................................................... 13
Vai tro cua dich vu ngan hang ban le trong nen kinh te............................ 15

1.2. MOT
CHIEN LUOC
• SO VAN DE VE CHIEN LUOC
• VA XAY DUNG
•
•
PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE.......................................................... 16

1.2.1. Khai niem ve chien luge............................................................................ 16
1.2.2. Su can thiet phai xay dung chien luoc phat trien....................................... 17
1.2.3. Quy trinh xay dung chien luge..................................................................... 18
1.3. MOT
vu• ngan hang ban

• so kinh nghiem
• ve phat TRIEN dich
•
LE TREN THE GIOI VA BAI HOC
KINH NGHIEM
CHO VIET
NAM NOI
•
•
•
CHUNG VA PG BANK NOI RIENG.................................................................................. 28

1.3.1. Kinh nghiem ve phat trien dich vu ngan hang ban le tren the gioi........... 28
1.3.2. Bai hoc kinh nghiem cho phat trien dich vu ngan hang ban le d Viet Nam noi
chung va PG Bank noi rieng................................................................................... 32
CHUONG 2: THUC
PHAT TRIEN DICH
VU• NGAN HANG BAN LE TAI
• TRANG
•
•
•

NGAN HANG TMCP XANG DAU PETROLIMEX............................................................ 35
2.1. GIOI THIEU VE NGAN HANG TMCP XANG DAU PETROLIMEX

(PG BANK)............................................................................................................................... 35

2.1.1 .Qua trinh hinh thanh va phat trien cua PG Bank........................................... 35
2.1.2. Ket qua hoat dong kinh doanh cua PG Bank trong nhung nam gan day........... 37

2.2. PHAN TICH CAC YEU TO BEN NGOAI ANH

HUONG DEN PHAT

TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE CUA PG BANK..................................... 39

2.2.1. Phan tich moi trudng vi mo....................................................................... 39


2.2.2. Phan tich moi trudng nganh.......................................................................48
2.2.3. Xac dinh co hoi va thach thuc doi vdi sir phat trien dich vu ngan hang ban
le cua PG Bank..................................................................................................... 61
2.3. PHAN TICH MOI TRUONG NOI BO CUA PG BANK..................................... 63

2.3.1. Cac yeu to moi trirong noi bo.................................................................... 63
2.3.2. Xac dinh diem manh va diem yeu cua PG Bank trong viec phat trien dich

vu Ngan hang ban le............................................................................................. 78
2.3.3. Xay dung ma tran danh gia cac yeu to noi cua PG Bank den viec phat trien
dich vu ngan hang ban le...................................................................................... 79
CHUONG 3: XAY DUNG CHIEN LUQC PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG
BAN LE TAI
• NGAN HANG TMCP XANG DAU PETROLIMEX GIAI DOAN
•

2012-2020..................................................................................................................................... 81

3.1. DANH GIA VA LU A CHON CAC CHIEN...........................................................81

3.1.1. Quan diem trong xay dung chien luge...................................................... 81

3.1.2. Muc tieu chien luge.................................................................................... 82
3.1.3. Muc tieu tong quat..................................................................................... 82
3.1.4. Muc tieu cu the........................................................................................... 82
3.1.5. Hinh thanh cac chien luge tu ma tran SWOT............................................ 83
3.1.6. Lua chgn cac chien luge thich hgp thong qua ma tran QSPM.................... 84

3.1.7. Lo trinh thuc hien...................................................................................... 88
3.2. DE XUAT MOT SO NHOM GIAI PHAP THUC HIEN CHIEN LUOC DA

LU A CHON................................................................................................................................ 88

3.2.1. Giai phap ma rong mang ludi giao dich................................................... 88
3.2.2. Giai phap nang cao nang luc tai chinh...................................................... 90

3.2.3. Nhom giai phap ve phat trien san pham.....................................................91
3.2.4. Nhom giai phap ho trg.................................................. .—........................... 95
3.3. MOT SO DE XUAT VA KIEN NGHI...................................................................... 98

3.3.1. Doi vdi Quoc hoi, Chinh phu.................................................................... 98

3.3.2. Doi vdi Ngan hang Nha nude...................................................................99
TAI LIEU THAM KHAO
PHU LUC


DANH MU
• C CAC CHU VIET TAT
ACB

Ngan hang thuang mai co phan A Chau

Exim Bank

Ngan hang thuang mai co phan Xuat nhap khau

KH

Khach hang

NH

Ngan hang

NHBL

Ngan hang ban le

NHTM

Ngan hang thuang mai

NHTMVN

Ngan hang thuang mai Viet Nam

NHNN

Ngan hang nha nudc

NK

Nhap khau

PG Bank

Ngan hang Thuang mai Oo phan xang dau Petrolimex

PGD

Phong giao dich

TCTD

To chuc tin dung

Techcombank

Ngan hang thuang mai ky thuang Viet Nam

WTO

To chuc thuang mai the gidi

XNK

Xuat nhap khau

XK

Xuat khau

• VN

Viet Nam


DANH MUC
BANG BIEU
•
Bang 1.1: Ma tran EFE............................................................................................ 22

Bang 1.2. Ma tran hinh anh canh tranh................................................................... 23
Bang 1.3: Ma tran IFE............................................................................................. 24
Bang 1.4: Ma tran SWOT........................................................................................ 26
Bang 1.5: Ma tran QSPM........................................................................................ 27

Bang 2.1: Hoat dong ket qua kinh doanh cua PGBank giai doan 2009 - 2011....... 37
Bang 2.2: Toe do tang trudng GDP cua VN giai doan 2007-2011 ......................... 39
Bang 2.3: Kim ngach xuat nhap khau cua VN giai doan 2007 -2011..................... 40
Bang 2.4: Ty le dan so theo do tudi......................................................................... 44

Bang 2.5: Tong hop tinh hinh phat trien cua mang vien thong Viet Nam.............. 46
Bang 2.6: Quy mo von dieu le va tong tai san cua mot sd NHTMCP giai doan 20072011........................................................................................................................... 54

Bang 2.7: Cac NHTM trong nude co sd htru cua doi tac nude ngoai.................. 55
Bang 2.8: Bang thong ke hoat dong quang ba thuong hieu cua cac NH.................. 57
Bang 2.9: Tinh hinh phat trien manh ludi chi nhanh cua PG Bank........................... 58
Bang 2.10: Ma tran hinh anh canh tranh cac doi thu canh tranh cua PGBank......... 59
Bang 2.11: Ma tran cac yeu to ben ngoai (EFE)...................................................... 63
Bang 2.12: Thong tin ve cac khoa dao tao trong nam 2011..................................... 66

Bang 2.13: Tinh hinh so du huy dong von cua PGBank giai doan 2009-2011........ 67
Bang 2.14: Du no cho vay tai PGBank giai doan 2009-2011.................................. 70
Bang 2.15: So luong the phat hanh giai doan 2009-2011 ........................................ 72

Bang 2.16: Ma tran cac yeu to ben trong.................................................................. 79
Bang 3.1: Muc tieu von dieu le PG Bank tir 2013 -2020......................................... 82
Bang 3.2: Ma tran SWOT.........................................................................

83

Bang 3.3: Ma tran QSPM nhom SO........................................................................ 85

Bang 3.4: Ma tran QSPM nhom ST........................................................................ 86


DANH MUC CAC HINH

Hinh 2.4: So do cac phong ban cua khoi ban le....................................................... 64
Hinh 2.5: Co cau can bo cong nhan vien PGBank theo trinh do chuyen mon ti'nh den

31/12/2012................................................................................................................. 65


TRUONG DA
I HO
C KINH TE QUOC DAN
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XAY DUNG CHIEN LUUC PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE
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TAI NGAN HANG THUUNG MAI CO PHAN XANG DAU PETROLIMEX
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CHUYEN NGANH: KE HOACH VA PHAT TRIEIN

TOM TAT LUAN VAN THAC SY
•

HA NO
I-2013
■

•


LOI MO DAU
1. Tinh cap thief cua de tai.

Hien nay, canh tranh trong linh vuc ngan hang la van de nong cua nen kinh

te, cac ngan hang thuong mai khong ngung phat trien cac san pham dich vu vdi
mong muon la ngudi dan dau, dac biet trong dich vu ban le, do la nhung dich vu

ngan hang gan vdi cong nghe hien dai, da tien ich, hudng tdi da so ca nhan va
doanh nghiep. Dich vu ngan hang hien dai da trd thanh thoi quen vdi hau het ngudi
tieu dung tren the gidi, nhung con kha mdi me doi vdi ngudi dan Viet Nam.
Cung vdi xu the phat trien va hoi nhap quoc te, dich vu ban le dang la muc

tieu phat trien cua cac ngan hang thuong mai tai thi trudng Viet Nam. Thuc te, viec

cung cap dich vu ngan hang ban le dang dem lai doanh thu ngay cang tang cho cac

ngan hang thuong mai. Thdi gian qua, ngan hang thuong mai co phan xang dau
Petrolimex ngoai viec cung cap cac san pham huy dong von va hoat dong tin dung,
da cd nhung dinh hudng chung trong lo trinh phat trien, va dang dan hudng tdi viec
phat trien dich vu Ngan hang ban le. Tuy nhien viec md rong va phat trien vac dich
vu ngan hang ban le tai Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex (PG Bank) con rat

manh mun, rdi rac, chua chuyen bien manh me, chua cd chien luoc cu the de phat
trien trong khi thi trudng dich vu ngan hang ban le rat tiem nang, do do cac dich vu
ban le cua Ngan hang TMCP Xang dau petrolimex rat it duoc khach hang biet den

so vdi cac Ngan hang thuong mai khac.
Vdi ly do do tdi da chon de tai: “Xay dung chien luoc phat trien dich vu
ngan hang ban le tai Ngan hang thu ffng mai cd phan xang dau Petrolimex ” lam

de tai nghien cuu trong luan van vdi hy vong gop mot phan nho trong cong tac xay
dung chien luoc tai don vi.
2. Muc tieu nghien cuu

-

He thong hoa va lam sang to nhung van de ly luan ve dich vu ngan hang

ban le tai PG Bank.

-

Nghien cuu thuc trang hoat dong dich vu ngan hang ban le tai PG Bank.

-

Phan tich mot each toan dien mdi trudng kinh doanh hien tai cua PG


Bank thong qua cac mo hinh: PEST, M.Porter tir do tim ra cac mat manh, mat yeu,
co hoi, thach thuc doi vdi sir phat trien dich vu ngan hang ban le cua PG Bank.

-

Xay dung chien luge phat trien dich vu ngan hang ban le cua PG Bank

den nam 2020 va cac giai phap de thuc hien.

-

De xuat mot so giai phap va kien nghi nham thuc hien thanh cong chien

luge de ra.
3. Doi tuong va pham vi nghien cuu

- Doi tugng nghien cuu: Djch vu ngan hang ban le dang dugc trien khai tai PG
Bank.
- Pham vi nghien cuu:

Ve mat noi dung: Hoat dong cua mot NH rat da dang va phong phu do vay luan
van khong di sau phan tich tat ca cac hoat dong cua mot NH ma chi tap trung nghien

cuu cac noi dung lien quan den hoat dong dich vu ngan hang ban le.

Ve mat khong gian: Luan van tap trung nghien cuu nhung van de lien quan
hoat dong ban le cua Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex.

Ve mat thoi gian: Trong 5 nam tir 2007 - 2011.
4. Phuong phap nghien cuu

Phuong phap nghien cuu:

Trong qua trinh thuc hien luan van tac gia da su dung cac phuong phap nghien

cuu pho bien trong nghien cuu kinh te nhu:

- Phuong phap phan tich va tong hgp; Phuong phap so sanh; Phuong phap thong

ke; phong van mot so lanh dao va chuyen gia tai PG Ban .
Mo hinh, cong cu su dung trong nghien cuu:

Trong qua trinh phan tich co su dung cac cong cu phan tich chien luge nhu:
PEST, M.Porter, va ma tran chien luge SWOT, ma tran IFE, EFE.
Ngudn dii lieu: Du lieu thu cap; Du lieu so cap

5. Ket cau cua luan van

Ngoai phan mo dau, ket luan, phu luc, danh muc tai lieu tham khao....noi
dung luan van gom 03 chuong


6. Tong quan nghien cuu

Co rat nhieu cong trinh nghien curu ve xay dung chien luoc noi chung va ve
chien luoc phat trien dich vu ngan hang ban le noi rieng. Co the tom tat cac van de

noi bat da duoc de cap trong mot so nghien curu tieu bieu nhu sau:

Ve khai niem,cdng cu va guy trinh xay dung chien luac:
Khai niem ve chien luoc da nhan duoc su quan tarn cua nhieu nha nghien
cuu va duoc nhin nhan dudi nhieu goc do khac nhau do quan niem khac nhau va
phuong phap tiep can khac nhau. Nhung noi chung deu co nhan dinh rang chien
luoc ban do chi dan cai dich phai.
Ve cac cong cu va mo hinh su dung trong xay dung chien luoc. Theo Fred R
David [3] cac ky thuat quan trong de hinh thanh mot chien luoc bao gom 3 giai

doan: giai doan 1: giai doan nhap vao bao gom cac ma tran EFE, ma tran IFE, ma

tran hinh anh canh tranh; giai doan 2: Goi la giai doan ket hop dua ra cac chien luoc
kha thi co the lua chon bang each sap xep, ket hop cac yeu to, ben trong, ben ngoai

quan trong; giai doan 3: Giai doan quyet djnh chi bao gom mot ky thuat la su dung ma
tran hoach dinh chien luoc co kha nang dinh luqng QSPM ma tran nay su dung thong
tin nhap d giai doan mot, de danh gia khach quan cac chien luoc kha thi cd the duoc

lua chon d giai doan 2 de tu do chon ra chien luoc phu hop.

Cung nghien cuu mo hinh quan tri chien luoc, Robert S.Kaplan da dua ra mo
hinh Balanced Scorecard (BSC). BSC la mot he thong quan ly, no giup doanh
nghiep thiet lap va phat trien cac chien luoc, thong qua 4 khia canh: tai chinh. khach

hang, qua trinh hoat dong noi bo, hoc tap va phat trien.Tiep can chien luoc dudi mot
goc do khac Arnoldo C .Hax & Dean L Wilde [5] II dua ra mo hinh Delta. Diem
mdi cua mo hinh nay la xac lap xay dung chien luoc vdi trien khai chien luoc thong

qua cai goi la quy trinh thich ung. Quy trinh nay duoc the hien vdi 3 noi dung co
ban: hieu qua hoat dong; doi mdi cai tien, xac dinh khach hang muc tieu. Tuy nhien

de cd the xay dung chien luoc theo hai mo hinh ton rat nhieu thdi gian va nguon luc
va nd phu hop hon trong viec xay dung chien luoc cho ca mot doanh nghiep.
Vdi mot NH nhd nhu PG Bank, nhan luc va tai chinh chua du manh va dudi


goc do xay dung chien luoc cua mot mang dich vu trong NH nhu mang ban le thi
quy trinh xay dung chien luoc nhu Fred R David la phu hop hon ca
Ve phat trien dich vu ngan hang ban le:

Noi chung, ve phat trien Ngan hang ban le duoc de cap nhieu trong cac
nghien cuu dudi nhieu goc do khac nhau, tuy nhien de tai xay dung” Xay dung

chien luoc phat trien dich vu ngan hang ban le tai Ngan hang TMCP Xang dau

Petrolimex” chua duoc de cap trong nghien cuu cu the. Vi vay trong luan van nay,
tren co sd phan tich thuc trang hoat dong ban le tai Ngan hang TMCP Xang dau

Petrolimex (PG Bank) trong thdi gian qua, cung nhu xem xet, ke thua cac cong

trinh nghien cuu di trudc, dua ra duoc chien luoc va cac giai phap nham phat trien

dich vu ngan hang ban le tai PG Bank. Day la cong trinh khoa hoc nghien cuu mot
cach toan dien ve hoat dong ban le tai PG Bank, do do de tai nghien cuu khong

trung lap vdi cac cong trinh da duoc cong bo trudc day


CHUONG1
MOT
CHIEN LUOC
PHAT
• SO VAN DE CO BAN VE XAY DUNG
•
•

TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE
1.1. MOT SO VAN DE CO BAN VE DICH VU NGAN HANG BAN LE

1.1.1. Khai niem ve dich vu ngan hang ban le

Hoat dong ban le cua NHTM la hoat dong cung ung cac san pham, dich vu

phuc vu doi tuong KH la ca nhan va ho gia dinh thong qua cac kenh phan phoi khac

nhau nham thda man cac nhu cau lien quan den qua trinh su dung nguon tai chinh cua
cac ca nhan va ho gia dinh trong xa hoi.
1.1.2. Cac san pham dich vu ngan hang ban le

- Dich vu huy dong von doi voi khach hang ca nhan; Cac dich vu tin dung
ban le; Dich vu thanh toan; Cac dich vu khac
1.1.3. Dac diem cua dich vu ngan hang ban le

- So luong khach hang lon;Gia tri cua mon vay nho; Nhu cau khach hang

mang tinh thoi diem; Chi phi lon; Ddi hoi muc do chuyen mon hoa cao; Marketing
ngay cang giu vai tro quan trong
1.1.4. Vai tro cua dich vu ngan hang ban le trong nen kinh te
1.2. M•OO SO VVN DE VE CHIEN LL’•UC VA XXA D•DUG CCIEE LLOG
•

PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE
1.2.1. Khai niem
• ve chien luoc
•

Chien luoc phat trien doanh nghiep la phuong huong va quy mo cua doanh

nghiep trong dai han: chien luoc se mang lai loi the cho doanh nghiep thong qua
viec sap xep toi uu cac nguon luc trong mot moi truong canh - tranh nham dap ung

nhu cau thi truong va ky vong cua cac nha gop von.
1.2.2. Su' can thiet phai xay dung chien luoc phat trien

- Giu vai trO dinh huong trong dieu kien ap luc canh tranh ngay cang gay gat

- Tao nen tang cho viec xay dung va thuc hien nhung ke hoach ngan han, thuc

thi cac chinh sach cu the
- La co so de kiem soat danh gia cu the hieu qua cua cong tac quan tri
r

1.2.3. Quy trinh xay dung chien luoc


vi

Qua trinh quan tri chien luge gom 3 giai doan:
> Phan tich moi truong ben ngoai
Moi truong vi mo:
r

r

9

r

r

r

r

r

- Cac yeu to The che - Luat phap (Politics; cac yeu to Kinh te (Economics); cac yeu
r

r

r

td van hoa xa hoi (Socials); yeu to cong nghe (Technical
Moi truong nganh:

- Ap luc canh tranh cua nha cung cap; dp luc canh tranh tit khach hang; dp luc

canh tranh tie doi thu tiem an; dp luc canh tranh tie san pham thay the; dp luc canh
tranh noi bo nganh

Qua ket qua phan tich cac yeu to moi truong ben ngoai giup xac dinh cac co hoi va

nguy co doi vdi NH, nha hoach dinh chien luge xe xay dung ma tran cac yeu to ben

ngoai (EFE) va ma tran hinh anh canh tranh
> Phan tich moi truong noi bo

Phan tich mdi trudng noi bo hay la phan tich cac dieu kien nguon bao
gdm:Yeu to ve nhan luc; yeu to tai chinh; yeu to marketing; yeu td van hoa

Sau khi phan tich cac nha quan tri co the su dung ma tran danh gia cac yeu to

ben trong (IFE) nhu la cong cu dung de tom tat va danh gia nhung diem manh, diem
yeu cua cac bo phan chuc nang trong mot NH va la co sd de xac dinh mdi quan he

cua cac bo phan
> Xay dung chien luoc

Day la budc ket hop nhung yeu td ben trong va ben ngoai de hinh thanh cac

chien luge cd the lira chon ra. Viec dua ra ca phuong an chien luge dugc thuc hien
thong qua ma tran SWOT.
> Lua chon chien luoc

0 budc nay ngudi ta su dung ma tran hoach dinh chien luge cd the dinh lugng
(QSPM) de quyet dinh tinh hap dan tuong doi cua cac chien luge kha thi mot each khach

quan. Ma tran QSPM dugc lap rieng cho tung nhom chien luge SO, WO, ST, WT
1.3. MOT
VU• NGAN HANG
• SO KINH NGHIEM
• VE PHAT TRIEN DICH
•
BAN LE TREN THE GIOI VA BAI HOC
CHO VIET
• KINH NGHIEM
•
• NAM
NOI CHUNG VA PG BANK NOI RIENG


vii

CHUONG 2: THUC
PHAT TRIEN DICH
VU• NGAN HANG BAN LE TAI
• TRANG

•
•
•

NGAN HANG TMCP XANG DAU PETROLIMEX
2.1. GIOl THIEU VE NGAN HANG TMCP XANG DAU PETROLIMEX (PG ANK)
2.1. l.Qua trinh hinh thanh va phat trien cua PG Bank

2.1.2. Kc’t qua hoat dong kinh doanh cua PG Bank trong nhung nam gan day

Nhu nhieu ngan hang thuong mai Viet Nam khac, tin dung la dich vu can ban tao ra
phan lbn trong tdng tai san cua PG Bank.
Bang 2.1: Hoat dong ket qua kinh doanh cua PGBank giai doan 2009 - 2011

Dan vi: Trieu dong
Chi tieu

Tang

Tang
Nam 2009

Nam 2010

trirong Nam 2011

(%)

(%)

I. Tong tai san

10.655.949

16.593.000

II. Tong du1 no’

6.267.026

10.886.497

III. Tong huy dong

9.091.885

13.994.990

1. Huy dong tic thi trudng 1

6.945.867 10.766.223

2. Huy dong thi trudng 2

2.146.018

3.228.767

IV. Tong thu nhap

414.345

683.560

1. Thu nhap tic lai

294.622

501.538

2. Thu nhap ngoai lai

119.723

182.022

V.Chi phi hoat dong va du- phong

184.075

390.689

230.270
1.000.000

292.861
2.000.000

23%

27%

VI. Loi nhuan trudc thue

VILVon dieu le

VIII.Ty suat loi nhuan trudc
thue/VDL binh quan

56
74
54
55
50
65
70
52
112
27
100

trirong

17.689.581
12.112.051

14.801.811

10.927.156

3.874.655
1.181.067

838.558
342.509
572.968

608.098
2.000.000

7
11
6
1
20
73
67
88
47
108
0

30%

Nguon:Bao cao tong ket PGBank hang nam

Tong tai san tinh den 31/12/2011 dat 17.689 ty dong tang 7% so vdi nam
2010. Du ng dat 12.112 ty dong tang 11% so vdi nam 2010.

Cac chi tieu khac nhu tdng thu nhap, lai nhuan trudc thue, ty suat lai nhuan

trudc thue/VLD binh quan cung rat tot va tang deu qua cac nam.
2.2. PHAN TICH CAC YEU TO BEN NGOAI ANH

HUONG DEN PHAT

TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE CUA PG BANK


viii

2.2.1. Phan tich moi truong vi mO
2.2.2. Phan tich moi truOng nganh

> Ngwai cung ung va khach hang
> San pham thay the
> Doi thu canh
tranh hien
•
• tai
•
Vdi nhung the manh ve von va lai the canh tranh uu dai, thuc te hien nay cho thay

PG Bank chua phai la doi thu canh tranh xung tarn vdi cac NHTM QD. Luan van xac

dinh, doi thu canh tranh truc tiep vdi PG Bank hien nay la cac NHTM CP, trong do

dac biet la cac NH: ACB, Sacombank, Eximbank. De nhan biet duac vi tri cua PG
Bank tren thi trudng,can cu vao mot so tieu chi cu the nhu sau:
- Quy mo va nang luc tai chinh

Bang 2.7: Quy mo von dieu le va tong tai san cua mot so NHTMCP
giai doan 2007- 2011

Dan vi tinh: ti ddng

31/12/2011

31/12/2007
Ngan hang

Von dieu le

Tong tai san

Von dieu le

Tong tai san

Eximbank

2.800

33.710

10.560

137.848

ACB

2.630

85.392

9.377

206.844

Sacombank

5.948

63.364

9.179

140.101

500

4.861

3.000

22.022

PGBank

Nguon: Bao cao thuang men cac ngan hang

Nhu vay, so vdi cac NHTM CP khac thi nang luc tai chinh cua PG Bank cdn rat han

che va dung cuoi bang xep hang ve vOn dieu le tinh den 31/12/2011 so vdi cac doi

thu canh tranh.

- Chien lu o c Marketing
Do co su canh tranh manh giua cac ngan hang nen hau nhu khong co su
khach biet dang ke ve phi dich vu, lai suat huy dong cung nhu cho vay. De co the


ix

canh tranh duoc, trong thoi gian qua, phan ldn cac ngan hang ngoai tru VCB, tan
dung hau het cac phuong tien truyen thong de quang ba thuong hieu cua minh. -

- Mang lu'&i phan phoi
Bang 2.10: Tinh hinh phat trien manh lu’oi chi nhanh cua PG Bank va

mot so doi thu canh tranh

Ngan hang

2009

2008

31/12/2011

2010

Sacombank

208

216

231

257

Eximbank

101

112

140

159

ACB

107

122

148

167

PG Bank

38

42

60

93

Nguon: Website cua cac ngan hang
> Ma tran hinh anh canh tranh cua PG Bank so voi cac doi thu canh tranh

true tiep.

Tren co so cac phan tich, so sanh tren nhung yeu to canh tranh giua PG Bank
va cac doi thu canh tranh, dong thoi tham khao phan tich tu phong nghien cuu thi
truong cua PG Bank, tac gia xay dung ma tran hinh anh canh tranh nhu sau:


X

Bang 2.11: Ma tran hinh anh canh tranh cac doi thu canh tranh cua PGBank
Muc

Cac yeu to thanh
cong

PGBank

do
quan
trong

TOng

Hang

quan

Hang

quan

Diem
Hang

quan
trong

trong

trong

trong

(%)

Hieu biet ve thi

trudng
Phan khuc thi
trudng
Dinh vi
Hieu qua khuyen
mai, quang cao
Kha nang tai
chinh
Kha nang canh
tranh ve gia
Mang ludi phan
phoi
Su linh hoat cua
to chuc
Dao tao - huan
luyen
Chat luong dich
vu
Su da dang ve san
pham dich vu
Quan li dieu hanh
Cong nghe
Thi phan
Hieu qua hoat
dong cua kenh
phan phoi

quan

EximBank

Diem

Diem

Diem

Hang

Sacombank

ACB

0,07

2

0,14

2

0,14

2

0,14

2

0,14

0,05

2

0,1

3

0,15

3

0,15

3

0,15

0,05

2

0,1

3

0,15

2

0,10

2

0,10

0,05

1

0,05

3

0,15

2

0,10

2

0,10

0,12

1

0,12

3

0,36

4

0,45

2

0,24

0,07

1

0,07

3

0,21

3

0,21

3

0,21

0,05

1

0,05

3

0,15

4

0,2

2

0,1

0,05

2

0,1

3

0,15

3

0,15

3

0,15

0,05

2

0,1

3

0,15

3

0,15

2

0,10

0,10

3

0,3

3

0,30

3

0,30

3

0,30

0,05

2

0,1

3

0,15

2

0,10

1

0,05

0,05
0,08
0,08

3
2
2

0,15
0,16
0,16

3
4
4

0,15
0,32
0,32

2
2
3

0,1
0,16
0,24

1

2
2

0,05
0,16
0,16

0,08

2

0,16

4

0,32

2

0,16

1

0,08

1

1,96

3,17

2,74

2,09

Nguon: Ket qua. dieu tra thi trudng ti Phong Nghien cuu thi trudng PGBank


Nhin chung kha nang canh tranh cua PG Bank van con rat kem so voi cac doi

thu canh tranh nhu ACB, Sacombank.

> Doi thu tiem nang
Viec mo cua thi truong tai chinh cho phep cac NH nuoc ngoai gia nhap vao

thi truong tai chinh trong nuoc, lam tang them cac doi thu canh tranh co uu the ve
nang luc tai chinh ve kha nang canh tranh, trinh do cong cong nghe va quan li kinh

doanh so voi cac NH cua Viet Nam noi chung va PG Bank noi rieng. Voi su ra doi
cua cac NH moi thi tinh hinh canh tranh nhan su nganh NH se cang khoc liet, nhat

la nhan su cap cao dang trong tinh trang thieu hut nghiem trong, dan den he qua gia
tang chi phi tien luong, rui ro van hanh doi voi tung ngan hang.

2.2.3. Xac hinh co' hoi ca thacO thu'c hoi v&isu? phat hrien dicO cu ngan hang ban
le oua PG Bank.

> Co hoi
- Chinh tri on dinh: tao dieu kien thuan loi cho phat trien kinh te noi chung
va nganh ngan hang noi rieng trong do co viec phat trien dich vu NHBL.

- Tiem nang thi truong ban le con rat lon: nho vao su phat trien kinh te voi
toc do cao, lien tuc trinh do dan tri cung nhu muc song cua nguoi dan ngay cang

tang cung voi nhung thanh cong trong qua trinh hoi nhap.

- Dong luc tu qua tu qua trinh hoi nhap: thuc day cac NH gia tang so luong
va cai tien chat luong dich vu NH da dang hoa cac san pham dich vu NHBL.

- Cac van ban phap luat trong linh vuc tai chinh, ngan hang ngay cang duoc
hoan thien: Tao hanh lang phap ly cho viec trien khai cac san pham dich vu moi.

- Cong nghe thong tin phat trien nhanh chong: Lam tang hieu qua hoat dong
tao nen tang cho viec cung cap cac dich vu NH hien dai la mot yeu to quan trong
trong viec phat trien dich vu NHBL.

> Thach thuc
- Canh tranh se dien ra rat quyet liet giua cac NHTM dac biet la trong linh
vuc ban le voi su xuat hien cua cac dinh che tai chinh phi NH se gop phan gia tang
su canh tranh cua NH voi cac cong ty bao hiem, cac cong ty ban le (ban tra gop truc


xii

tiep), cong ty chung khoan, cong ty dia oc...
- Thoi quen su dung tien mat con pho bien da han che rat nhieu hieu qua cua
cac san pham, dich vu NH trong do co san pham the.

- Muc do bao mat ve cdng nghe va nhan thuc cua nguoi dan ve thuong mai

dien tu con nhieu han che tac dong tieu cuc den qua trinh trien khai cac san pham

dich vu cua hien dai
Tren co so phong van nhung ianh dao cac phong ban va cac chuyen vien tai

phong nghien cuu phat trien san pham thuoc khoi dich vu NHBL cua PG Bank cung
vdi nhan dinh cua rieng minh, tac gia da iuong hoa muc do quan trong cua cac yeu
to dua vao ma tran cac yeu to ben ngoai EFE . Co so de cho diem ve muc do quan

trong trong ma tran ia su ket hop giua iy thuyet va nhan dinh cua cac chuyen gia
duoc iay theo so dong iam nen tang tinh tong so diem quan trong cho ma tran.
Bang 2.11: Ma tran cac yeu to ben ngoai (EFE)

Muc do
quan
trong

Muc
do
phan
ung

Diem so
quan trong

STT

Cac yeu to ben ngoai

1
2
3

Tinh hinh chinh tri on dinh
Tiem nang thi truong con rat idn
Dong iuc thuc day tu hoi nhap kinh te
Cac van ban phap iuat trong iinh vuc tai
chinh, ngan hang ngay cang duoc hoan thien
Cong nghe thong tin phat trien nhanh
chong
Canh tranh ngay cang khoc iiet trong iinh
vuc tai chinh
Canh tranh vdi cac dinh che tai chinh khac
ve cac san pham thay the
Thoi quen su dung tien mat con pho bien
Muc do bao mat ve cong nghe va nhan thuc
cua nguoi dan ve thuong mai dien tu kem

0.15
0.1
0.15

4
4
3

0.6
0.4
0.45

0.12

3

0.36

0.15

3

0.45

0.1

2

0.2

0.08

2

0.16

0.07

2

0.14

0.08

1

0.08

TONG CONG

1

4
5

T

7

6
7

8
9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *----- 7------------- Tr------------- >5----------------------------------------------------------------

2.84

—

Qua bang danh gia cac yeu to moi truong, so diem quan trong ia 2,84 (so vdi
muc trung binh ia 2,50) cho thay kha nang phan ung cua PG Bank o muc trung binh
kha doi vdi nhung co hoi va thach thuc ben ngoai.

xiii

2.3. PPUN TICH MOI TRU’ONG NOI BO CUA PG BANK

2.3.1. Cac yeu to moi truro’ng noi bo

> Co' cau to chuc va nhan su

Sau gan 20 nam hoat dong va phat trien, PG Bank da hoan thien mo hinh to
chuc theo cac khoi chuyen mon hoa, quan ly tap trung tai Hoi so. Co cau to chuc

cua khoi ban le tuong doi hop ly va day du cac phong ban
Doi ngu lao dong tre ngu lao dong vdi trinh do khong dong deu phan ion can bo
la lao dong tre can nang cao kinh nghiem cung la thach thuc doi vdi PG Bank.

Hinh 2.5: Co cau ccn bo cong nhan vien PGAank theo trinh do chuyen mon
tinh dun 31/12/2012.

Nguon:Bao cao tong ket PGBank hang nam
> Hoat dong tai chinh ku tocn

Ye huy dong von:
Bang 2.12: Tinh hinh so do huy dong von cua PGBank giai doan 2009-2011

Dan vi tinh: trieu dong
Chi tieu

Nam 2009

Nam 2010

Nam 2011

So du nguon von huy dong

9.091.885

13.994.990

14.801.811

- Nguon von huy dong ngan han

7.455.346

10.356.293

11.545.413

- Nguon von huy dong trung, dai han

1.000.107

2.099.249

3.404.417

- Nguon von huy dong khong ky han

636.432

1.539.449

1.332.163

2.456.142

3.972.148

4.828.146

27%

28%

33%

2. Huy dong tu ccc DN vua va nho

1.091.026

2.099.249

3.108.380

Ty trong huy dong tu DN vua va nho

12%

15%

21%

1. Huy dong tu dan co

Ty trong huy dong von tu dan cu

(Nguon:Bao cao tong ket PGBank hang nam


Tai PGBank, cong tac huy dong von tu dan cu dong vai tro quan trong va

ngay cang tang. Ty trong von huy dong tu tiet kiem dan cu tren tong nguon von cua

NH dao dong tu 25% - 35% tuy thuoc vao tung giai doan.

Nam 2011 nguon von

huy dong tu cac doanh nghiep vua va nhd la 3,108 ty dong chiem 21% tong nguon von
huy dong nam 2011 va tang 48% so vdi nam 2010 va tang 185% so voi nam 2009.
Ye cho vay:

Du no ban le chiem ty trong rat nhd trong tong du no cho vay cua PGBank.
Bang 2.13: Du no’ cho vay tai PGBank giai doan 2009-2011

Dan vi tinh: Tuieu dong
Chi tieu

Nam 2009

Nam 2010

Nam 2011

■>

I. Tong du no’ cho vav

6.267.026

10.886.497

12.112.051

- Ngan han

4.512.259

8.600.333

9.931.882

- Trung va dai han

1.754.767

2.286.164

2.180.169

1. Du na ban buon

5.138.961

8.793.056

10.416.364

2. Du na ban !e

1.128.065

2.093.441

1.695.687

2.1. Du no cho vay trung, dai han

394.823

701.303

542.620

2.1. Du no cho vay ngan han

733.242

1.392.138

1.153.067

18%

19%

10%

Ty trong du no ban le/tong du no

(Nguon: So lieu tong hap tu cac bao cao hoat dong kinh doanh cua PGBank)

ve dich vu the:
Tai PGBank dich vu the da tung budc duoc md. So luong the ta va doanh so

thanh toan qua the tang deu qua cac nam. Tuy nhien ti le tai" su dung the thap so
luong the phat hanh nhung khong hoat dong nam 2010 la 18%, nam 2011 la 21%,
ty le su dung thudng xuyen (it nhat 1 giao dich/thang) la 16% nam 2010, va 19%
nam 2011.


XV

Bang 2.14: So luong the phat hanh giai doan 2009-2011

Pan vi: the
Nam 2009

Loai the

Nam 2010

Nam 2011

Tra truac

106,999

316,380

81,958

Da nang

24,124

30,447

3,908

Ghi no

24,063

28,028

32,114

Cong

155,186

374,855

117,980

(Nguon: So lieu tong hap tu cac bao cao hoat dong kinh doanh cua PGBank)
Bang 2.15: Doanh so thanh toan the giai doan 2009-2011

Pan vi: ti ddng
Loai giao dich

Nam 2009

Nam 2010

376.64

78.90

16.70

103.78

279.49

4,617.75

6,435.13

30.67

682.93

891.24

301.95

1. Nap tien vaa the tra truac
2. Nap tien vaa the ghi no
3. Thanh toan xang dau

4. Rut tien mat
612.113

Cong

Nam 2011

5,694.017

7,509.040

(Ngudn:So lieu tong hap tu cac bao cao hoat dong kinh doanh cua PGBank)
Hoat dong cung cap dich vu ngan hang dien tu:

PG Bank da trien khai dich vu SMS banking, Internet Banking vai thu tuc dan

gian,bat dau co chien luoc va tap trung ung dung cong nghe dua vao phuc vu phat

trien cac dich vu NH dien tu mai nhung ket qua con rat han che.
> Hoat dong Marketing

> ve cong nghe
> Hoat dong nghien cuu va phat trien (R&D)
>

Thuang hieu, lich su

2.3.2. Xac dinh diem manh vV diem yeu cua PG Hauk trong tiec phat trien dich
vu Ngan hang bcn le

>

Diem manh cua PG Bank

- Co cau to chuc NH noi chung va kho dich vu NHBL noi rieng cua PGBank


xvi

tuong doi hoan thien va day du cac phong ban.

- Muc do nhan biet PGBank cua dan chung da duoc nang len.

- Nen tang cong nghe hien dai
- Dang nang cap cong nghe bat dau tap trung nghien cuu phat trien chuyen sau.
- Co he thong the thanh toan xang dau ma khong phai NH nao cung co. Hien

nay, chi co the cua Ngan hang Dau khi toan cau va PGBank la co tinh nang nay.

- Doi ngu lao dong tre, nang dong.
> Diem yeu cua PG Bank

- Mang ludi mong, hoat dong ban le phat trien cham.
- Von dieu le cOn thap so vdi doi thu canh tranh true tiep.
- Hieu qua hoat dong Marketting khong cao.

- Hieu qua R&D thap.
- Nguon nhan luc cho ban le thieu ve so luong va chat luong.

- He thong ATM va POS thanh toan xang con nhieu bat cap.
2.3.3. Xay dung ma tran danh gia cac yeu to noi cua PG Bank den viec phat trien
dich vu kgyg hang bCk le
Bang 2.16. Ma tran cac yeu to ben trong

STT

Cac yeu to ben trong

Muc do
quan trong

Phan
loai

Diem so
quan
trong

0,15

2

0,3

0,1

4

0,4

0,15

3

0,45

0,1

4

0,4

1
2
3
4

Co uy tin tren thi trudng
Cong nghe hien dai
San pham dich vu da dang
X
Nang luc quan ly dieu hanh tot

5

Von dieu le cOn thap

0,1

2

0,2

6

Mang ludi chi nhanh mong
Nguon nhan luc thieu ve ca so luong
va chat luong
Nguon lao dong tre, nang dong

0,12

2

0,24

0,07

2

0,14

0,06

3

0,18

Hieu qua Marketting khong cao
Hieu qua R&D thap
TONG cong

0,08

2

0,16

0,07

1

0,07
2,54

7

8
. 9

10

7

1