TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản hà nội hà tây 2008

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 2007 –
TRIỂN VỌNG NĂM 2008 & TIÊU ĐIỂM TỈNH HÀ TÂY
NỘI DUNG
� TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 2007
� TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2008
� TIÊU ĐIỂM - TỈNH HÀ TÂY
� HỎI VÀ TRẢ LỜI
PHÂN VÙNG HÀ NỘI
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 2007
� Giá đất và giá thuê tăng, do cung hạn chế. Nguồn cầu đến từ các nhà đầu tư trong
nước và quốc tế
� Số lượng các dự án đang xây dựng và quy hoạch tăng kỷ lục
� Lượng cầu vẫn tiếp tục tăng lên đối với tất cả các mảng thị trường bất động sản,
trong khi lượng cung tăng chậm
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM 2007
� Thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ trái với xu hướng chững lại của thị
trường chứng khoán
� Đầu tư nước ngoài và ngoại tệ tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản (vốn cam
kết tỷ USD). Các nhà đầu tư chính đến từ Hàn
Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Đài Loan. Tổng vốn FDI năm 2007: 20,3 tỷ
USD
� Các dự án bất động sản tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
� Dự án lớn nhất ở Hà Nội: Keangnam Hanoi Landmark Tower với tổng vốn đầu tư
1,05 tỷ USD
� Các quỹ đầu tư nước ngoài nhắm tới thị trường bất động sản
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI - CUNG
� Tổng cung mới năm 2007: 46.000m²
Văn phòng hạng A
� Opera Business Centre
� Pacific Place
Văn phòng hạng B

� Toà nhà Viglacera
� Toà nhà VIT
� Toà nhà Kinh Đô
� Toà nhà số 9 Đào Duy Anh
� Cuối năm 2007:
� 10 Toà nhà văn phòng hạng A
� 23 Toà nhà văn phòng hạng B
� Tổng cung: xấp xỉ 300.000m²
Tổng tích lũy diện tích và lượng cung mới về văn
phòng Hạng A & B
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI - CẦU
� Hệ số sử dụng trung bình rất cao (gần 100%)
� Văn phòng mới nhanh chóng được thuê kín
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - GIÁ THUÊ
2007: Giá thuê trung bình của văn phòng hạng A và B vẫn tiếp tục xu
hướng tăng lên
• Văn phòng hạng A: 43USD/m²/tháng (tăng 21% so với năm trước)
• Văn phòng hạng B: 28USD/m²/tháng (tăng 24% so với năm trước)
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - SO SÁNH
RUNG BÌNH
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
HẠNG A
GIÁ THUÊ NHÀ VP Ở
HỒNG KONG /
SINGAPORE
(USD/m/tháng)
SO SÁNH GIÁ
THÊ VP HẠNG A
TRUNG BÌNH Ở
TPHCM (*)

SO SÁNH GIÁ
THÊ VP HẠNG A
TRUNG BÌNH Ở
HÀ NỘI (**)
Two IFC, HK US$242 26% 18%
Charter House, HK US$235 27% 18%
Cheung Kong Centre, HK US$221 29% 19%
One George St., SGP US$159 40% 27%
One Raffles Quay, SGP US$151 42% 28%
Republic Plaza, SGP US$144 44% 30%
* Giá thuê VP Hạng A trung bình tại TPHCM: 63 USD/m²/tháng
** Giá thuê VP Hạng A trung bình tại Hà Nội: 43 USD/m²/tháng
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - XU HƯỚNG NĂM 2008
� Các toà nhà văn phòng mới sẽ nhanh chóng được cho thuê
� Không có thêm văn phòng hạng A mới nào cho đến năm 2009
� Giá thuê vẫn tiếp tục tăng lên năm 2008
� Xu hướng các công ty lớn tự xây văn phòng sẽ trở nên phổ biến
hơn (PetroVietnam, VNPT, FPT)
� Nguồn cầu đối với văn phòng hạng A và B vẫn tiếp tục tăng
� Nhiều công ty sẽ phải chấp nhận sử dụng văn phòng hạng C
VIỆT NAM - THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐẦY TRIỂN VỌNG
� Tổng mức bán lẻ vượt trên 45 tỷ USD trong năm 2007 (tăng 27%
so với năm trước)
� Thị trường đầy tiềm năng do phần lớn là dân số trẻ, năng động,
và sẵn sàng chi tiêu
� Theo xếp hạng chỉ số bán lẻ toàn cầu của AT Kearney năm 2007,
Việt Nam đứng thứ 4 sau Ấn Độ, Nga, Trung Quốc (AT Kearney)
� Đến tháng 1/2009, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường cho
các công ty kinh doanh bán lẻ 100% vốn nước ngoài
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – SO SÁNH GIÁ THUÊ

87
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ
Chiến lược mở rộng
Adidas
• Tháng 1 năm 2008: Khai trương cửa hàng thứ
3 tại Hàng Bông (180m²)
KFC
• 7 cửa hàng tại Hà Nội (Tháng 2 năm 2008)
• 34 trên toàn quốc
Kế hoạch:
• Đến cuối năm 2008 khai trương 45 cửa hàng
trên toàn quốc
BBQ Chicken (Chu ỗi bán hàng ăn nhanh Hàn Qu ốc)
• C ửa hàng đ ầu tiên t ại 35 Tràng Tiền năm
2007
• Hiện tại có 3 cửa hàng ở Hà Nội
• Thêm 6 cửa hàng đến giữa năm 2008
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ
� Escada mở cửa hàng đầu tiên tại Press Club Hà Nội tháng 12 năm 2007
(cửa hàng Escada đầu tiên ở Việt Nam)
� Guess mở cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội tháng 31 năm 2008 (cửa hàng Guess
thứ 5 ở Việt Nam)
� Pizza Hut mở cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội tại Big C Thăng Long trong
Q1/2008
� Malaysia’s Parkson sẽ có mặt ở Hà Nội tại Viet Tower (trung tâm thương mại
thứ 5 của Parkson ở Việt Nam)
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – XU HƯỚNG NĂM 2008
• Sẽ có thêm nhiều thương hiệu quốc tế mới xuất hiện trên thị trường
• Hệ số sử dụng và giá thuê sẽ tiếp tục tăng
• Xây dựng các trung tâm mua sắm bên ngoài các quận nội thành sẽ trở thành xu

hướng phổ biến hơn
• Sẽ có thêm nhiều công ty thiết kế với những phong cách thiết kế mới trên thị
trường
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ ĐỂ BÁN Ở HÀ NỘI Q4/2007
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ Ở HÀ NỘI – NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI
Ciputra 2008 -2010: Một số tháp căn hộ cao cấp (trên 1.000 căn hộ)
2009:
Đầu năm:
Golden Westlake (370 căn hộ)
Chelsea Park (240 căn hộ)
Cuối năm:
The Garden (170 căn hộ)
Park Lane Twin Towers, Ciputra (308 căn hộ)
M5 Nguyễn Chí Thanh (200 căn hộ)
2010:
N05 Towers (25-27 tầng) – gồm 4 toà nhà đối diện toà nhà
34T hiện tại của Vinaconex
Keangnam Hanoi Landmark Tower (±900 căn hộ)
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CAO CẤP Ở HÀ NỘI CAO CẤP – SO SÁNH
HÀ NỘI - THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CAO CẤP NÓNG DẦN
� Số lượng người Việt Nam có thu nhập cao cùng với người nước ngoài và Việt
kiều làm việc tại Việt Nam tăng lên là động lực của thị trường nhà ở cao cấp
� Những vị trí trung tâm như quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ vẫn là những nơi
lý tưởng nhất, nhưng với xu hướng dịch chuyển về phía tây của thành phố,
những khu vực như Mỹ Đình/ An Khánh/ Tây Hồ Tây cũng có sức hấp dẫn không
kém
� Giá bán vẫn tiếp tục tăng lên, ngay cả đối với những dự án còn đang thi công.
Tình trạng này sẽ vẫn kéo dài cho đến khi nguồn cung dồi dào hơn
� Chất lượng của nhiều dự án nhà ở / căn hộ không phải thực sự là cao cấp. Khi
những dự án như Keangnam, và The Landmark hoàn thiện, những căn hộ hiện

tại sẽ chỉ được xếp vào hạng khá
� Chất lượng của các dự án sẽ đảm bảo mức độ thành công
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ – CUNG
� Nguồn cung mới cuối năm 2007: Atlanta Residences (51)
� Nguồn cung mới đầu năm 2008 : Fraser Suites (170)
� Nguồn cung dự kiến năm 2008: Somerset Hoa Binh (206), Skyline (88)
� Nguồn cung tương lai 2009 - 2011: Golden Westlake Executive Residences, The
Landmark, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Crown Complex
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ - CẦU
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CAO CẤP CHO THUÊ - TRIỂN VỌNG 2008
�Trong năm 2008 sẽ có thêm nhiều căn hộ cho thuê cao cấp trên thị trường. Khách
hàng chủ yếu vẫn là những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
� Sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư và quản lý danh tiếng trên thị trường
� Chất lượng các căn hộ cho thuê sẽ được nâng cao hơn nữa thông qua thiết kế,
trang trí nội thất, đồ dùng, tiện nghi, cùng với dịch vụ quản lý
� Năm 2010 và 2011sẽ có thêm nhiều dự án hơn, tuy nhiên thông tin chính thức chưa
được công bố
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN 5 SAO HÀ NỘI 2007
• Hệ số sử dụng phòng đạt 84% trong Q4/2007 với giá phòng trung bình trên135
USD InterContinental Hanoi WestLake (359 phòng) khai trương tháng 12/2007
Sofitel Metropole Hanoi chuyển khu vực Business Centre thành 70 phòng khách
sạn vào đầu năm 2007
• Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi khách sạn quốc tế: Novotel, Marriott,
InterContinental, Crowne Plaza, Movenpick
• Nhiều dự án khách sạn 5 sao được phê duyệt trong năm 2007
THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN HÀ NỘI – XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2008
� Các tập đoàn quản lý khách sạn thâm nhập thị trường theo nhiều cách khác nhau
mua lại, nhượng quyền, phát triển quan hệ đối tác)
� Tình trạng thiếu phòng khách sạn trầm trọng sẽ không thể giải quyết ngay sớm
chiều

� Thiếu đất xây khách sạn trong khu vực trung tâm càng làm vấn đề thiếu phòng nghỉ
trở nên nan giải
� Sự thiếu vắng của phân khúc thị trường khách sạn 3 sao với giá phòng trong
khoảng 30 – 90 USD
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS TỈNH HÀ TÂY
MỸ ĐÌNH - HÀNH LANG LÁNG-HÒA LẠC & THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG
THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG
� Vị trí liền kề TP Hà Nội
� Là một phần trong tam giác phát triển năng động Láng –
Hoà Lạc & Mỹ Đình-Phạm Hùng & Hà Đông
� Các trục:
Đường Thanh Xuân - Nguyễn Trãi - Hà Đông
Láng Hạ - Lê Văn Lương (mở rộng) - Hà Đông
Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – Cao tốc Láng-Hoà Lạc
KHU MỸ ĐÌNH
� Trung tâm mới Mỹ Đình –
Trung tâm hành chính mới của
Hà Nội
� Cửa ngõ phía Tây của Hà Nội
(Cao tốc Láng – Hoà Lạc)
HÀNH LANG LÁNG – HOÀ LẠC
� Các khu dân cư gần với khu
trung tâm mới
� Các khu đô thị mới sẽ giảm
bớt sự chật chội trong trung
tâm thành phố Hà Nội
� Láng – Hòa Lạc: trục phát
triển không gian về phía Tây
của vùng đô thị Hà Nội
HÀNH LANG LÁNG – HOÀ LẠC

Quy hoạch tổng thê phát triển vàmở rộng đường cao tốc Láng - Hoà Lạc đến
năm 2020: Quyêt định sô 855/2002/QD-TTg ngày27/09/2002.
Dân số dự kiến đến 2020: 1,200,000 người ( 900,000 dân số đô thị)
4 vùng phát triển dọc theo cao tốc Láng - Hòa Lạc
� Vùng 1: Khu An Khánh (Huyện Hoài Đức giáp với Hà Nội (Phạm Hùng)
� Vùng 2: Khu đô thị mới Quốc Oai (Huyện Quốc Oai)
� Vùng 3: Khu đô thị mới Ngọc Liếp (Huyện Quốc Oai & Thạch Thât) cùng với khu
công viên sinh
thái
� Vùng 4: Khu công nghiệp cao (Huyện Thạch Thất )
HÀ TÂY – CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐIỂN HÌNH
� Hiện tại có trên 135 dự án đang trong giai đoạn thi
công hoặc được lập kế hoạch
� Các dự án chính:
• Văn Quán – Yên Phúc
• Văn Phú
• Văn Khê
• Mỗ Lao
• An Khánh (Bắc, Nam)
• Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây
• Các dự án khác dọc theo cao tốc Láng – Hoà Lạc
THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG: KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN - YÊN PHÚC
� V ịtrí:
Thành phố Hà Đông
� Dân s ốd ựki ến:
14.300 người
� Di ện tích: 63ha
� Nhà đ ầu tư: HUD
� Th ời gian kh ởi công: cuối năm 2005
THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG: KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ

� Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây
dựng và thương mại nhà ở Quang Minh
� Vị trí: Thành phố Hà Đông
� Tổng diện tích: 125ha
� Dân sô dự kiến: 20.000 người
� Tiến độ: Giải phóng mặt bằng
THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG: KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO
� Vị trí: Thành phố Hà Đông
� Diện tích: 126ha
� Dân số dự kiến: 15.000 (2020)
� Các dự án hợp phần
Booyoung Vina
Làng Việt Kiều Châu Âu (TSQ)
THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG - KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO
� Chủ đầu tư: Booyoung Vina Co.
� Tổng vốn đầu tư: 171,15 triệu USD
� Diện tích: 43ha
� Số lương căn hộ: 5.000 căn
� Loại hình: Chung cư, căn hộ cao cấp
� Tiến độ: Đang xây dựng
THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG - KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO
� Nhà đầu tư: Tập đoàn tài chính TSQ
� Tổng vốn đầu tư:
� 59,2 triệu USD
� Diện tích: 12,8ha
� Loại hình: Biệt thự/ Nhà liền kề
� Tiến độ: Đang xây dựng
CAO TỐC LÁNG HOÀ LẠC - KHU ĐÔ THỊ MỚI AN KHÁNH
� Vị trí: Huyện Hoài Đức
� Tổng diện tích: 660ha

� Thời gian khởi công: cuối năm 2005
� Thời gian hoàn thành: 2008 (dự đoán)
� Bao gồm:
�Bắc An Khánh
�Nam An Khánh
Source: />CAO TỐC LÁNG HOÀ LẠC - KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC AN KHÁNH
� Nhà đầu tư: POSCO E&C và Vinaconex
� Tổng vốn đầu tư: 2,1 tỉ USD (211 triệu cho giai đoạn 1)
� Diện tích: 264,4ha
� Khởi công: 2007
CAO TỐC LÁNG HOÀ LẠC - KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM AN KHÁNH
� Nhà đầu tư: SUDICO
� Tổng vốn đầu tư: 910 triệu USD
� Diện tích: 203 ha
� Thời gian khởi công: Q3/2007
� Loại hình: KĐTM
Cao tốc Láng Hoà Lạc – Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà
Tây
� Vị trí: Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Tây
� Diện tích: 267ha
� Thời gian khởi công: Q2/2008
� Thời gian hoàn thành: 2010 (dự đoán)
� Nhà đầu tư: Công tư cổ phần Tuần Châu Hà Tây
� Nhà thiết kế: nhóm chuyên gia từ Nhật, Mỹ và Úc
Cao tốc Láng Hoà Lạc –
Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây
� Sân golf Spring Valley: 93ha
� 18 lỗ
�2 sân tập
� Trung tâm vui chơi: 26ha

� Trung tâm thương mại Quốc Tế
Tuần Châu:
�2 tòa nhà 3 tầng
�140.000m2
� Khách sạn 5 sao
� 500 phòng
�Sức chứa: 3.000 người
� Khu dân cư
�Khu dân cư Emerald
�Khu dân cư Palm Spring
�Khu căn hộ cao cấp Royal Golf
CÁC XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Ở HÀ TÂY
� Giá nhà đất tăng tại các dự án trung tâm Hà Nội đã tác động đến
các dự án bất động sản ở Hà Tây
� Sự hình thành khái niệm sống mới ở khu vực ngoại thành – tránh xa
sự ồn ào đông đúc của thành phố
� Cơ sở hạ tầng được cải thiện
Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi – Hà Đông
Mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương từ Hà Nội đến Hà Đông
Metro Line 2: Hà Nội – Hà Đông (2013)
Xây dựng đường cao tốc Láng – Hòa Lạc
� Công tác giải phóng mặt bằng là trở ngại lớn nhất