Thị trường bất động sản hà nội q1 2008 và chuyên đề hà nội mở rộng

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ
NỘI
Q1 2008
& CHUYÊN
ĐỀ
HÀ NỘI M Ở RỘNG
Thuyết trình bởi:
Ông Renato Shordon
Phó Giám Đốc
Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam)
Ngày 6/5/2008
N
CÁC MỤC CHÍNH
¾CẬP NHẬT TH Ị TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q1
2008
¾DỰ BÁO TH Ị TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
¾CHUYÊN ĐỀ:
K Ế HOẠCH MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ NHỮNG
TÁC ĐỘNG TỚI TH Ị TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CB Richard Ellis | Page 2
million US$
2,100
331
3,900
434
7,600
1,100
20,300
5,000
5,150
4,527

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Q1 2008
¾ Q1 2008: 5,1 t ỉ USD*(tăng 31%
so với cùng kỳ năm 2007). Hơn
4,5 tỉ USD đầu tư vào bất động
sản (theo T nổ g cục thống kê).
* Các dự án m iớ
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Đ UẦ
TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỪ NĂM 2004
ĐẾN QUÝ Q1 2008
a
2004 2005 2006 2007 Q1 2008
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư vào bất động
sản
57%
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO BẤT
ĐỐNG
SẢN THEO LĨNH

VỰC
2%
41%
Khách sạn và khu nghỉ dưỡng
Văn phòng và căn h ộ bán
Khu công nghiệp
CB Richard Ellis | Page 3
33
TOÀN CẢNH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Q1 2008
¾Dự báo tốc đ ộ tăng trưởng GDP năm 2008 còn 7%-7,5%
¾ Chỉ s ố giá tiêu dùng tháng 3 2008 tăng 3% so v i tháng 2ớ
2008, kho ng 9% so v i tháng 12 2007, kho ng 18% soả ớ ả
v i cùng ớ kỳ năm ngoái
¾ Chi phí xây dựng: tăng đột biến tới 15% so với tháng
12/2007
¾
Thị trường chứng khoán tuột dốc
CB Richard Ellis | Page 4
Ngu n:ồ HSC
H
NỀN KINH T Ế TH Ế GIỚI Q1 2008
TOÀN CẢNH NỀN KINH TẾ
¾ 
Khu vực Châu Âu
h T ỉ l ệ lạm phát tăng 3,5% trong tháng 3
¾ Châu Mỹ
ỹ Lãi suất cho vay mua nhà khó có th ể giảm sâu hơn
n Giá tr ị nhà giảm sút
¾ Châu Á
C Giá gạo và giá thực ph m tẩ ăng đột biến

n Tốc đ ộ tăng trưởng ở vùng Đông Á giảm xuống dưới 8% trong
năm 2008 (theo ngân hàng ABD)
Những điều này sẽ ảnh hưởng th ế nào
tới thị trường bất động sản?
CB Richard Ellis | Page 5
5
XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ
NỘI
¾ Giá căn h ộ chung c tư ại Hà Nội vẫn ổn định,
trái ngược với tình trạng rớt giá ở một s ố khu vực
tại Thành ph ố H ồ Chí Minh
¾ Giá nhà đất vẫn duy trì ở mức cao
¾ Giá cho thuê mặt bằng vẫn tăng cao do khan
hiếm nguồn cung
¾ Các nhà đầu t ư nước ngoài vẫn t ỏ ra lạc quan về
tiềm năng lâu dài của th ị trường
CB Richard Ellis | Page 6
6
GIÁ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Thị trường văn phòng cho thuê vẫn sôi động trong
suốt Q1 2008 do vi c gia h n hệ ạ ợp đồng thuê và
dịch
chuy n ể khách thuê
¾ Văn phòng hạng A: 50USD/m
2
/tháng (tăng 25% so
với quý 4 2007)
¾ Văn phòng hạng B: 34USD/m
2
/tháng (tăng 20% so

với quý 4 2007)
¾ Giá thuê văn phòng hạng A cao nhất: 60USD/
m
2
/tháng
¾ 
Giá thuê văn phòng hạng B cao nhất: 50USD/
m
2
/tháng
CB Richard Ellis | Page 7
Diện tích có thể cho thuê
(sm)
Diện tích có thể cho thuê (sm)
Giá thuê trung
bình
(US$/sm/tháng)
Giá thuê trung bình
(US$/sm/tháng)
NGUỒN CUNG CHO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ
¾ 
Các nguồn cung mới trong Q1 &
TỔNG CUNG VÀ GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG HẠNG A
Q2 2008:
H ạ ng A : Tòa nhà Á Châu (3.100m
2
tổng diện tích mặt bằng cho thuê)
Tòa nhà SunCity (5.000m
2
tổng diện tích mặt bằng cho thuê)

110,000
105,000
100,000
95,000
90,000
60
50
40
30
20
10
0
Q4
2007
Q1
2008
Diện tích có th ể cho thuê (sm) Giá thuê (US$/sm/tháng)
Hạ ng B: Viet Towers (10.500m
2
TỔNG CUNG VÀ GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG HẠNG B
tổng diện tích mặt bằng cho thuê)
200,000
190,000
180,000
170,000
160,000
$60
$50
$40
$30

150,000
Q4 2007 Q1 2008
$20
Diện tích có thể cho thuê (sm) Giá thuê (US$/sm/tháng)
CB Richard Ellis | Page 8
8
XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ
NỘI
¾ T ỉ l ệ mặt bằng còn trống vẫn rất thấp (<2%)
¾ Tình hình cho thuê trước khi tòa nhà khai trương
r t ấ sôi động t i ạ các d ự án trong khu vực trung tâm
¾ Các nguồn cung mới nhanh chóng được cho
thuê h t ế (Viet Tower, SunCity và Tòa nhà Á Châu)
¾ Xu h ng các ướ khách hàng thuê với diện tích lớn
(4 khách hàng t i ạ Viet Tower)
¾ Các biệt th ự cũng được sửa sang thành văn
phòng đ ể đối phó với tình trạng thiếu nguồn
cung
CB Richard Ellis | Page 9
9999
CÁC CAO ỐC VĂN PHÒNG MỚI Ở HÀ NỘI
2008
Viet Tower
Tòa nhà Á Châu
SunCity
CB Richard Ellis | Page 10
US$
b
illio
n

Tháng
1
Tháng
2
Tháng
3
Tháng
4
Tháng
5
Tháng
6
Tháng
7
Tháng
8
Tháng
9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Q1 2008
Tổng giá trị bán lẻ Q1/2008: 13,6 tỉ USD,
Tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái
TỔNG
M
ỨC BÁN LẺ HÀNG NĂM

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
2004 2005 2006 2007
2008
Ngu n: ồ Tổng cục thống kê
CB Richard Ellis | Page 11
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Q1 2008
¾ Các thư ng hiơ ệu th ế giới đang xâm nhập vào thị
trường
¾ Các chuỗi cửa hàng bán lẻ s ẽ tiếp tục mở
rộng trong những năm tới
CB Richard Ellis | Page 12
1
NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI
¾ Các nguồn cung mới trong Q1 2008
Parkson tại Viet Tower (11.000m
2
)
Syrena (5.000m
2
)

Tổng diện tích mằt bằng cho thuê bán lẻ: khoảng 150.000m
2
¾ Các nguồn cung mới trong Q2 2008
Skyline (190m
2
)
Hà Thành Plaza (khoảng 4.500m
2
)
SunCity Building (1.000m
2
)
¾ 
Cho t i cớ uối năm 2008, s ẽ không có khu thư nơ g m iạ đáng kể
nào khai trư ngơ
CB Richard Ellis | Page 13
11
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – GIÁ THUÊ VÀ NGUỒN CUNG
¾ Giá thuê m t ặ b nằ g bán l vẻ ẫn r t cấ ao, trung bình khoảng
85USD/m
2
cho vị trí tại tầng 1 trong các khu trung tâm
thương m iạ cao cấp
¾  phân khúc Ở hạng trung, giá cho thuê vào khoảng 45 –
55USD/m
2
¾ M t ặ b nằ g bán l t iẻ ạ các trung tâm thư nơ g m iạ m iớ
nhanh chóng đư c cho thuê (Syrena)ợ
CB Richard Ellis | Page 14
1

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ
NỘI
¾ Chính ph ủ đang có k ế hoạch tái phát triển các chợ
trong khu trung tâm thành các trung tâm thư nơ g mại
hiện đại
¾ Các tiểu thư nơ g đang đấu giá đ ể giành được một v ị trí
bán hàng khi các dự án này hoàn thành
¾ Các tiểu thư nơ g buộc phải thu nh ỏ diện tích kinh doanh để
đổi lấy v ị trí lý tưởng
CB Richard Ellis | Page 15