Đầu tư phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển hải dương

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

DAIHQCKTQP' .
TT THONG TimfUVW

PHONG IVAN W-TtO'llU

LUU HUYEN PHUONG

DAU TU PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE
TAI CHI NHANH NGAN HANG THUONG MAI c6 PHAN
DAU TU VA PHAT TRIEN HAI DUONG

CHUYEN NGANH KINH TE DAU TU

LU AN VAN THAC SY KINH TE

NGlOl HUONG DAN: PGS.TS. TRUONG DOAN THE

HA NQI - 2013


LOH CAM DOAN

Toi xin cam doan day la cong trinh nghien cun cua rieng
\
r
toi. Cac du1 lieu da neu trong luan van co nguon goc ro rang,
ket qua cua luan van la trung thuc va chiea duoc ai cong bo
trong bat ky cong trinh nao khac.

Tac gia luan van


CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - To do- Hcnh phite
----- 0O0-------

NHAN XET PHAN BIEN LUAN VAN THAC SI KINH TE
Ngioi nhan xet: PGS.TS Nguyen Bach Nguyet
Cong tac tai: Dai hoc Kinh te Quoc dan

De lai luan van: “Dau tu phdt trien dich vu ngdn hang han le tci chi
nhdnh ngan hang thuong mci co phdn Dau tu va Phdt trien Hai Duong ”
Cua hoc vien: Liu Huyen Phiong
1. Ve de tai luan van:

De ton tai va phat trien trong nen kinh te thi triOng.cac ngan hang noi

chung va ngan hang TMCP Dau ti va Phat trien chi nhanh Hai Diong noi
rieng phai khong ngirng dau ti phat trien cac san pham dich vu nhat la cac san
pham dich vu ngan hang ban le. Chinh vi vay. ngan hang Dau Uphat trien chi

nhanh Hai Diong da luon gil vlng dioc vi the cua minh trong he thong cac

ngan hang thiong mai. Tuy nhien, ben canh nhing ket qua dat dioc . hoat

dong dau ti phat trien cac san pham dich vu ngan hang ban le tai ngan hang
van con ton tai nhieu bat cap trong viec huy dong, si dung va quan ly qua trinh

si dung von dau ti phat trien . Dieu nay da lam anh hiong den hieu qua dau ti'
va hoat dong kinh doanh cua ngan hang. Chinh vi vay. viec lia chon de lai

“Dau tu' phdt trien dich vu ngan hang hdn le tci chi nhdnh ngdn hang
thuong mci co phdn Dau tu va Phdt trien Hai Duong’’cua tac gia via co gia
tri ve ly luan, via co gia tri thic tien.

De tai nghien ciu cua luan van phU hop voi chuyen nganh dao tao va
khong trung lap voi cac cong trinh, luan van da cong bo o trong va ngoai nioc

dioc biet.

2. Muc tieu, doi tiong, pham vi va phiong phap nghien ciu:
Chung toi cho rang muc tieu luan van dia ra la hoan toan hop K. thiet

thic. Doi tiong va pham vi nghien ciu cua luan van nghien dioc Xac dinh ro
rang. phu hop xoi cac yen can cua mot luan van thac si kinh te. I ac gia cung
da co phiong phap dung trong nghien ciu de tai thong qua viec si dung cac
phiong phap nghien ciu phu hop nhi thong ke. so sanh, phan tich tong hop .

I0


dir bao. I ac gia cling da biot ke tliira nhieu tai lieu tham khao ciia nhieu nghien

cuu trong nude co lien quan

3. Ve ket can cua de tai:

Ngoai phan mo- dau. ket luan luan van dai 109 Irang dupe chia thanli 4

chirong .llieo cluing toi ket can nay dam bao linh hop ly \ a dap ting dupe yen

can cua de lai.

4. Moi dung cua luan van va cac dong gop ciia tac gia:
Tac gia da cd nhung dong gop ve ly luan va time lien dupe the liicn qua

nhung kel qua nghien ciiii sau:
Mot la: Tac gia da lie thong hoa dupe nliiing van de ly luan co ban ve

ngan hang \a dan lit phat Iricn dich vu ngan hang ban le lai cac ngan hang
ihirong mai. Trcn co sb’ irinli bay mol sb van de co ban ve ngan hang ihirong

mai. dich vu ngan hang ban le lai cac ngan hang ihirong mai. lac gia da lie

thong dupe nhung van de ly luan ve dan lit phal trien dich vu ngan hang ban le
tai cac ngan hang ihirong mai nlnr: khai nieni dau tir. noi dung dan lir phat trien

cac dich \ u ngan hang ban le. cac chi lieu danh gia tac dong ciia dau lit phal
trien den nang lire ban le cua cac ngan hang ihirong mai. Ngirbi doc danh gia

cao sir dong gop cua lac gia da chi ra dupe mol sb cac nhan lb anil hubng den

dau lir phal iricn dich vu ngan hang ban le cua cac ngan hang llurong mai va
kinh ngliiem cua mol sb nude va bai hoc kinh ngiem cho Vici Nam trong bull

\ irc dau lir nay.

Hai la: Tien co sb gidi thicu khai qual ve boat dong cua chi nhanh ngan

hang TMCP Dau ur va phal iricn chi nhanh Hai Duong . lac gia da di sau phan
lich lliirc irang lioal dong dau nr phat trien dich vu ngan hang ban le lai chi

nhanh : lir vice xcm xcl quy mb von dau lir den vice di sail phan lich lliirc irang
dau Hi llieo cac nbi dung dau lir: dau Hr phal Iricn niang ludi. dan lir da dang
hoa san pliam va nang cao chat lirpng san pliam. dau lir nang cao chai lu’png

iigiibn nhan lire, dau tir ebng nglic. lioal dong markelinh. Tir sir phan lich do.

lac gia da danh gia kha sal lliirc tliirc (rang lioal dong dau tir phal iricn lai chi

nhanh Can Giay iron hai kliia canli kel qiuidat dupe ciia lioal dong dau tir phal
iricn ciing nlnr chi ra dupe nhii’ng han die va nguyen nhan cua cluing trong

lioal dong dan lir phal trien dich vu ngan hang ban le

11


Ba la: Tien cor so nghien cuu dinh hudng phat trien dich vu ngan hang
ban le cua ngan hang TMCP Dau tu' va phat trien Viet Nam va cua chi nhanh

den nam 2020, lac gia da dua ra diroc mol so giai phap dfiu tu dich vu ngan
hang ban le tai chi nhanh Hai Duong nhu: giai phap ve co can dfiu tu: giai phap
vc quail ly boat dong dau tu phat trien: Giai phap ve quail ly cac noi dung dfiu

tu. De ihuc liien cac giai phap neu Iren, tac gia da dua ra mol so kien nglii voi

ngan hang nha nude, ngan hang TMCP Dfiu tu va phat trien Viet Nam. Vc co
ban. cac kien nglii. giai phap dupe lac gia dua ra la hop ly. co linh kbit tin.

5. V kien trao doi voi tac gia:
Luan van dat ket qua lot lion neu :

- Chu’o'ng ly Ilian neu lam ro dac diem va cac chi tieu danli gia liieu qua

dau tu plial trien dich vu ngan hang bail le tai cac ngan hang thuong mai.

- Cd sir thong nhat each dien dat trong trinh bay: muc 2.4 va muc 3.3.1

- Phan danli gia ban che trong dfiu tu con nghienp'e danli gia boat dong

kinh doanh. linn giam tinli llniyet phuc ctia cac giai phap trinh bay.
- Trong mot vai noi dung ctia cac giai phap trinh bay con nghieng vc
giai phap phat trien boat dong kinh doanh ciia ngan hang.
6. Danh gia cluing:

l ac gia da lira chon de lai cd y nghTa ihuc lien cao. da xac dinh dung
muc lieu, ddi lupng va pham vi nghien diu. da sir dung cac plurong phap

nghien ciiu phu hop. Cong trinh cua lac gift dap ling du cac dicu kien cua mot
I .uan \ an thac si kinh le.

Ha noi ngay 2 I lining 10 nam 2013

PGS.TS. Nguyen Bach Nguyet

12

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

Nhan xet phan bien luan van

De tai: Dau tu phat trien dich vu Ngan hang ban le tai chi nhanh Ngan hang
thuong mai co phan dau tu va phat trien Hai Duong

Hoc vien: Luu Huyen Phuong
Nguv'i hw&ns dan khoa hoc: PGS.TS Truong Doan The
Nguoi nhan xet:

PGS.TS. Nguyen Minh Due

Ban luan van thac si ngoai phan mo dau, ket luan va tai lieu tham khao, duoc ket cau

thanh 4 chucmg:
Chuang 1: Tong quan tinh hinh nghien cuu

Chuang 2: Nhung van de ly luan chung ve dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le
cua Ngan hang thuang mai

Chuang 3: Thuc trang dau tu phat trien dich vu Ngan hang ban le tai chi nhanh Ngan
hang thuang mai co phan dau tu va phat trien Hai Duang giai doan 2009-2012

Chuang 4: Giai phap DTPT dich vu Ngan hang ban le tai chi nhanh Ngan hang TMCP
Dau tu va phat trien Hai Duang

Nhan xet:

1. Tinh cap thiet de tai:

Trong nhung nam gan day DVNHBL o Viet nam dang phat trien manh me, vi day

la dich vu dan gian,de thuc hien, co so luong khach hang va so giao dich lorn tuy gia
tri moi giao dich nho nhung muc do rui ro thap, mang lai hieu qua cao. Chi nhanh
NHTMCP Dau tu va Phat trien Hai duang co nhieu ca hoi phat trien cac san pham

DVNHBL, tuy nhien van con moi me can phai duoc nghien cuu de xuat cac giai
phap dau tu phat trien DVNHBL.
Hoc vien thuoc chuyen nganh Kinh te dau tu y thuc van de tren nen da chon de tai

“Ddu tu phat trien DVNHBL tai chi nhanh Ngan hang Thuang mai co phan dau tu
va phat trien Hai Duang” lam luan van thac si la hop ly va can thiet. De tai co y
nghia khoa hoc va thuc tien.

2. Ve noi dung, hinh thuc va phuong phap nghien cuu


-

Noi dung cua de tai hoan toan phu hcrp vdi ten dd tai va phu hap vdi chuyen

nganh dao tao, khong trung lap vdi cac LV, de tai khac.
Bo cue cua luan van la hop ly .

Hinh thuc ban luan van dune trinh bay theo dung quy dinh cua nha trudng

Phuong phap nghien cuu de tai ma tac gia su dung co co sd khoa hoc, dam bao
do tin cay.

3. Ve ket qua dat duoc cua luan van:
1) Da tong hop duoc co sd ly luan ve dau tu phat trien DVNHBL cua ngan hang

thuong mai, bao gom: khai niem, dac diem, vai tro cua DVNHBL, Van de dau

tu DVNHBL, cac chi tieu danh gia tac dong cua dau tu phat trien den va cac
nhan to anh hudng den dau tu phat trien DVNHBL cua NHTM. LV cung gidi

thieu kinh nghiem tir mot so va bai hoc kinh nghiem cho Viet nam.
2) Vdi nhung tai lieu, so lieu cap nhat; ban luan van da gidi thieu tong quan ve NH

TMCP Dau tu va phat trien chi nhang Hai duong, thuc trang DTPT dich vu

NHBL tai chi nhanh Hai duong. Tac gia da phan tich ty my ve von dau tu phat

trien DVNHBLtheo tung noi dung dau tu Qua do danh gia nhung thanh tuu va
cac han che nguyen nhan dau tu phat trien DVNHBL giai doan 2009-2012.tai
chi nhanh Hai duong.

3) Tren co sd phan tich thuc trang DTPT DVNHBL, dinh hudng DTPT DVNHBL
den nam 2020, va mo hinh SWOT ve DVNHBL tai chi nhanh Hai Duong. Tac gia

da de xuat 3 nhom giai phap: co cau dau tu hop ly, quan ly chat che qua trinh dau tu,
va quan ly cac noi dung DTPT DVNHBL( bao gom 6 bien phap) cung nhu de xuat

mot sd kidn nghi vdi NHNN va NHTMCP BIDV ve nhung van de cd lien quan den
DTPT DVNHBL. Cac giai phap va kien nghi cd gia tri tham khao.
4) Ve mot so han che hoac nhung van de can trao doi

Theo y kien ngudi doc, ben canh nhung ket qua dat dune, luan van con mot sd han

che:

1: Ve mat td chuc hoat dong cua DVNHBL trong chi nhanh Ngan hang TMCP

DT&PT Hai Duong nhu the nao ban LV chua cd de cap cu the bo phan nao se phu
trach trong cac khau: mang ludi ban le, da dang hoa san pham, khach hang,

marketing , phat trien cong nghe thong tin,...

2. Trong phan tich danh gia hieu qua tu DVNHBL, tac gia chi dua ra bang doanh sd
va thu nhap giai doan 2009-2012 ( bang 16, trang75). trong do thieu chi tieu rat quan


trong, do la chi phi hoat dong thuong xuyen hang nam cua DVNHBL. Neu LV phan
tich duoc cac yeu to chi phi, se la co so de xuat bien phap giam chi phi va tang loi
nhuan DVNHBL.

3. Ve mat giai phap, tac gia dua ra 3 giai phap, tuy nhien viec giai trinh cac giai

phap thieu can doi, giai phap 1 ( 2 trang), giai phap 2 (1 trang), giai phasp3 (10
trang)

Ket luan va danh gia

.
-

De tai LV co y nghia khoa hoc va thuc tien, phu hop voi chuyen nganh dao tao

-

Noi dung va hinh thuc cua luan van dat yeu cau thac si chuyen nganh Kinh te

dau tu.

-

De nghi Hoi dong cho bao ve va tac gia xung dang duoc cap bang thac si kinh
te

Ha noi, ngay 21 thang 10 nam 2013

Nguoi nhan
Nguyen Minh Due

Cau hoi: l)Bien phap chu yeu nang cao hieu qua dau tu phat trien DVNHBL tai chi

nhanh Hai Duong
2)De giam thieu rui ro tin dung ban le, BIDV Hai Duong can chu trong cong viec gi doi
voi khach hang.


x

_

x

-

x

—

«*x

w

YEU CAU CUA HOI DONG CHAM LUAN VAN THAC SI VE
•

7

y

•

•

7

Nhung diem can sua chua bo sung truoc khi nop luan van chinh thuc cho
Vien dao tao SDH ’

Chu tick Hoi dong

(Ky va ghi ro ho ten)
Cam ket cua Hoc vien7

Hoc vien

(Ky va ghiro ho ten)

i Neu hoc vien co trach nhiem chinh sua theo yeu cau cua Hoi dong cham luan van. Trong trudng hop khong chinh
sua se khong duoc cong nhan ket qua bao ve
Hoc vien phai dong ban yeu cau chinh sua nay vao trudc phan muc luc luan van chinh thiic khi nop cho Vien DT SDH


MUC
LUC
•
•
CHLTONG 1: TONG QUAN TINH HINH NGHIEN CUU..............................................1
1.1. Tinh cap thiet cua de tai.............................................................................................. 1
1.2.

Muc dich nghien cuu.............................................................................................. 2

1.3.

Doi tuang va pham vi nghien cuu......................................................................... 3

1.4.

Phuong phap nghien cuu...................................................................................... 3

1.5.

Tong quan cac cong trinh co lien quan............................................................... 3

1.6.

Ket cau cua de tai.................................................................................................... 4

CHUONG 2: NHUNG VAN DE LY LUAN CHUNG VE DAU TU PHAT TRIEN

DICH VU NGAN HANG BAN LE CUA NGAN HANG THUONG MAI.................. 5
2.1. Ngan hang thuang mai................................................................................................ 5

2.1.1.

Khai niem ve ngan hang thuang mai................................................................ 5

2.7.2. Cac loai hinh ngan hang thuang mai.................................................................. 6
2.7.2. Cac hoat dong chu yeu cua ngan hang thuang mai..........................................7

2.1.2.1. Hoat dong huy dong von...................................................................................... 7
2.1.2.2. Hoat dong tin dung............................................................................................... 7
2.1.2.3. Hoat dong dich vu thanh toan va ngan quy....................................................... 8
2.1.2.4. Cac hoat dong khac.............................................................................................. 8

2.2. Dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le cua ngan hang thuang mai..................... 9
2.2.7. Khai niem dich vu ngan hang ban le (DVNHBL)................................................9
2.2.2. Dae diem cua dich vu ngan hang ban le..............................................................11
2.2.3. Vai tro cua dich vu ngan hang ban le.................................................................. 12
2.2.4. Cac dich vu ngan hang ban le.............................................................................. 15
■2.3. Dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le cua Ngan hang thuang mai......... 18

2.3.1. Khai niem dau tuphat trien dich vu ngan hang ban le cua Ngan hang thuang
mai...................................................................................................................................... 18

2.3.2. Noi dung dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le....................................... 19
2.3.2.1. Dau tuphat trien mang ludi ban le................................................................ 19


2.4. Cac chi tieu danh gia tac dong cua dau tu phat trien den nang luc ban le cua

Ngan hang thuong mai.................................................................................................... 24
2.4.1. Su gia tang so luong khach hang va thiphan ve DVNHBL........................... 24
r
2.4.3. Muc do tang doanh so va thu nhap tu dich vu ngan hang..............................25

2.4.4. He thong chi nhanh va kenh phan phoi............................................................. 25

2.4.5. Tinh da tien ich cua san pham dich vu ngan hang ban le ..............................25
2.4.6. Muc do dap ung nhu cau khach hang..................................................................25
r
r
\
■>
2.5. Cac nhan to anh hudng den dau tuphat trien dich vu ngan hang ban le cua

Ngan hang thuong mai................................................................................................... 26
2.5.1. Nhan to khach quan............................................................................................. 26
2.5.2. Nhan to chu quan............................................................................................29
2.6. Kinh nghiem cua mot sd nudc va bai hoc kinh nghiem cho Viet Nam..................... 31

2.6.1. Kinh nghiem cua mot so nude............................................................................ 31
2.6.1.1. Kinh nghiem cua Nhat Ban............................................................................... 31
2.6.1.2. Kinh nghiem cua Singapore...............................................................................32
2.6.1.3. Kinh nghiem cua Tap doan ngan hang Uc va Newzealand (ANZ)............... 33

2.6.2. Bai hhc cho VietNam......................................................................................... 34

CHUONG 3: THUC TRANG DAU TU PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG
BAN LE TAI CHI NHANH NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU
VA PHAT TRIEN HAI DUONG GIAI DOAN 2009-2012 ........................................35

3.1. Tong quan ve hoat dong cua Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien
Hai Duong.......................................................................................................................... 35
3.1.1. So luoc qua trinh hinh thanh va phat trien cua Chi nhanh Ngan hang TMCP

Dau tu va phat trien Hai Duong............................................................................... 35
3.1.2. Co cau, to chuc cua Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai

Duong............................................................................................................................... 38
3.1.3. Mang ludi hoat dong cua Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai
Ducmg................................................................................................................................. 41


3.2. Thue trang DTPT dich vu ngan hang ban 1 e tai Chi nhanh Ngan hang TMCP

Dau tu un Thnt trieg Hai Duong.................................................................................... 43

3.2.1. Tinh hinh thuc hien quy mo von dau tuphat trien dich vu ngan hang ban le... A3
3.2.2. Von dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le theo tung noi dung dau tu. .46
3.2.2.1. Dau tu phat trien mang luoi ban le.................................................................^6

3.2.2.2. Dau tu da dang hoa san pham va nang cao chat luong dich vu ngan hang

ban le.................................................................................................................................. 47
r

3.2.2.4. Dau tu nang cao chat luong nguon nhan luc................................................. 48
a

a

3.2.2.5. Dau tu cho hoat dong Marketing, quang cao san pham dich vu ngan hang
ban le......................................................................................................................... 50

3.2.2.6. Dau tu nghien cuu va phat trien cong nghe trong hoat dong NHBL........ 51
■>
r
3.3. Dann gia thuc trtrng cua dau tu phat trien den nang luc ban lecua Chi nnanh
f
Ngan hang TMhP Dau tu va phat trien Hai Duong.................................................. 54
a

A

3.3.1. Nhung thanh tuu dat duoc caa dau tu phat trien dich vu ngdg hang ban le
giai donn 2009 - 2012.......................................................................................................54
r
3.3.1.1. Su gia tnng s0 luong khach hang va thiphan tren dia ban ve D VNHBL....55
a

a

3.3.1.2. Da dang hoa dich vu ngan hang ban le.......................................................... 68
3.3.1.3. Muc do tnng doanh so va thu nhap tu dich vu ngnn hang ban le................ 74
3.3.1.4. Muc doddpu^cgnhucaukhdchhang............................................................. 76

3.3.2. Nhihng gon nat va nguyen nhan............................................................................. 77
3.3.21. So luongphong giao dich tuy nhieu nhung chua dat duoc nhieu thanh tuu-,

kenh phan phoi con many...............................................................................................77

3.3.2.2. He thong cong nghe moi chua on dinh. anh hudng dnn chat luong dich vu
ban le................................

.......................... 78

3.3.2.3. Danh muc san pham chua da dang................................................................ 79
3.3.2.4. Quy trinh va tha tuc cho giao dich ban le chua duoc thuan loi.................. 79
3.3.2.5. Tinh an toan bao mat caa cac giao dich ban le chua dam bao......................... 80
r
r
3.3.2.6. Han chn ve chat luong dich vu cung cap............................................................. 80
r

a

3.3.2.7. Han chn ve chinh sach Marketting va chinh sach khach hang........................... 811


3.3.2.8. Thipltiin cua Chi nhanhccnthdpvachuadnclinh............................................852

CHUONG 4: GIAI PHAP DTPT DICH VU NGAN HANG BAN LE TAI CHI
NHANH NGAN HANG TMCP DAU TU* VA PHAT TRIEN HAI DUONG....... 83
4.1. Dinh hudng DTPT dich vu ngan hang ban le cua Chi nhanh Ngan hang TMCP

Dau tu va phat trien Hai Duong den nam 2020........................................................... 833

4.1.1. Xu hating DTPTdich vu NHBL hai cac NHTMti Viet Nam den nam 2020............ 833

4.1.2. Dinh hating DTPT dich vu ngan hang ban le cua Ngan hang TMCP Dau ta

va phat trien Viet Nam den nam 2020.......................................................................... 834

4.1.2.1, Md hinh SWOT ve dich vu ngan hang ban le cua Ngan hang TMCP Dau ta
va Phat trien Viet Nam................ .................................................................................... 835

4.1.2.2, Quan diem va dinh hating chung..................................................................... 837
4.1.2.3, Muc titu uu the.................................................................................................... 837

4.1.3. DDih huting DTPTdich vu ngan hhng bbn lehc^a nnhnh Ngan hhng TMCP

Dau ta va phnt trien Hai Daang.................................................................................... 839
4.2. Giai phap DTPT dich vu ngan hang ban le tai Chi nhanh Ngan hang TMCP
Dau tu va phat trien Hai Duong...................................................................................... 90
r
4.2.1. Ca cPu dau ta hap ly de hoat dong dau ta di dung hating va co hieu qua ....90
a

•>

5

4.2.2 Quan ly chat che qua trinh dau taphnt trien dich vu ngan hang ban le.........92
\
r
r

4.2.3. Dau ta mti rong he thong phong giao dich va cac kenh phan phoi, thuc hien
phan phoi hieu quin.......................................................................................................... 93

4.2.4. Dau ta phat trien san pham dich vu ngan hang ban le, da dang hod nang cao

chPt laang dich vu........................................................................................................... 94
4.2.5. Dau ta day manh hoat dong marketing, quang ba thaang hieu DVNHBL. . . . 96

4.2.6. Thuc hien tot chinh sach cham soc khach hang............................................... 9)8

4.2.7. Dau ta phat trien ngudn nhan luc cho hoat dong ngan hang ban le.............. 99
4.2.8. Tang cating hoat dong quan tri rui ro............................................................. 101

4.3 . Kien nghi................................................................................................................... 102
4.3.1. Kien nghi vtii ngan hang nha natic.................................................................. 103
4.3.1.1, Hoan thien khung phap ly............................................................................... 103


4.3.1.2. Xay dung danh muc san pham dich vu ngan hang ban le.......................... 103

4.3.1.3. Tang cudng chuc nang, vai tro dinh hudng, quan ly................................ 104
4.3.1.4. Hien dai hoa cong nghe ngan hang..............................................................105
t
4.3.2. Kien n;^!u vdi Ngan hang TMCP Dau tu via Phat trien Viet Nam............. 105
r

a

KET LUAN..................................................................................................................... 107
TAI LIEU THAM KHAO............................................................................................ 109

DANH MUC TU* VIET TAT

Agribank

Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam

ATM

May rut tien tu dong

CBNV

Can bo nhan vien

BIDV

Ngan hang thuong mai co phan Dau tu va phat trien Viet Nam

CNTT

Cong nghe thong tin

DNVVN

Doanh nghiep vua va nho

DTPT

BHYT

Dau tu phat trien
’J
Bao hiem xa hoi
r
Bao hiem y te

DVNHBL

Dich vu ngan hang ban le

NHBL

Ngan hang ban le

NHNN

Ngan hang nha nuoc

NHTM

Ngan hang thuong mai

NHTMCP

Ngan hang thuong mai co phan

KBNN

POS

Kho bac nha nuoc
r
Diem chap nhan the

TMCP

Thuong mai co phan

TCKT

To chuc kinh te

VCB

Ngan hang thuong mai co phan Ngoai thuong Viet Nam

VDT

Von dau tu

VietinBank

Ngan hang thuong mai co phan Cong Thuong Viet Nam

WTO

Td chuc thuong mai the gioi

A

7

BHXH

7

7

7

.


DANH BANG BIEU
Scr do ca cau to chicc tai BIDVHai Duong...................................................................40

Bang 1. Tinh hinh hoat dong cua mot sd TCTD tren dia ban nam 2012................. 43
Bang 2. Von dau tuphdt trien DVNHBL cua Chi nhdnh giai doan 2009-2012...... 44
r
r
r
y
9
Bang 3. Ca cau von theo tung noi dung cua von dau tuphdt trien DVNHBL giai
doan 2009-2012............................................................................................................. 45
Bang 4. Dau tuphdt trien mang luoi giai doan 2009 - 2012....................................46

Bang 5. Ty trong VDTphdt trien sanpham DVNHBL tren tdng VDTphdt trien

DVNHBL giai doan 2009-2012...................................................................................... 48
y

T

y

Bang 6. Dau tuphat trien nguon nhan luc giai doan 2009-2012.............................. 49
Bang 7. Ty trong VDTphdt trien nguon nhan luc tren tong VDTphdt trien

DVNHBL giai doan 2009 - 2012.................................................................................... 50
Bang 8. Ty trong VDTcho hoat dong Marketing tren tong VDTphdt trien DVNHBL

giai doan 2009 - 2012...................................................................................................... 51
Bang 9. Ty trong VDT cho nghien cuu va phdt trien cong nghe trong hoat dong

DVNHBL giai doan 2009 - 2012................................................................................... 52
Bang 10. Thi phdn ban le cua cac ngdn hang tren dia ban tinh Hai Duong........... 56
Bang 11. Ket qua huy dong von tic dan cu cua BIDVHai Duong giai doan 2010 2012..................................................................................................................................... 57
Bang 12. Co cau huy dong von cua Chi nhdnh............................................................. 58

Bieu 1. Huy dong von tic dan cu giai doan 2010-2012................................................ 59
Bieu 2. Co cau huy dong theo ky han giai doan 2010 - 2012......................................59
Bieu 3. Co cau huy dong theo loai tien te giai doan 2010 - 2012.............................. 61
Bieu 4. Co cau tin dung ban le giai doan 2010 - 2012................................................ 63

Bang 13. Ket qua hoat dong tin dung ban le tic 2010-2012........................................63
Bieu 5. Co cau hoat dong tin dung ban le 2010 - 2012............................................... 65
Bang 14. Doanh thu rong dich vu Western Union tai BIDVHai Duong.................. 70

Bang 15. Ket qua hoat dong dich vu the 2010-2012....................................................71
Bangl6. Doanh so va thu nhap tic DVNHBL cua BIDVHai Duong giai doan 2009
-2012.....................................................................

75

Bang 17. Muc do dap ung nhu cau khach hang........................................................... 76


. S .

____

Q

..........
AX

AX

A

TRUONG BAI HOC KINH TE QUOC DAN
---------- —s’—***!!;* -**—*
LUU HUYEN PHUONG

/s>

Z?

Z

S

A

Z

9

DAU TU PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE
TAI CHI NHANH NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN
DAU TU VA PHAT TRIEN HAI DUONG
AS

Z

✓N

S

.

____

____

AX

Z?

AS

____

.

CHUYEN NGANH KINH TE DAU TU

TOM TAT LUAN VAN
NGU0i HUONG DAN: PGS.TS. TRUONG DOAN ' THE

HA NOI - 2013

AV


I

TOM TAT NGHIEN CUTJ LUAN VAN
Trong nhung nam gan day, Viet Nam co toc do tang truong kinh te lien tuc

cao qua cac nam, chinh sach phap luat luon luon co nhung thay doi tich cuc de phu

hop voi nen kinh te hoi nhap, tinh hinh an ninh chinh tri on dinh, day la tien de cho
su phat trien thi truong ngan hang o Viet Nam. Ngan hang TMCP Dau tu va phat
trien Viet Nam (BIDV) ngoai viec cung cap cac san pham huy dong von va huy

dong tin dung da co nhung dinh huong chung cho lo trinh phat trien la lua chon

dich vu ngan hang ban le la chien luoc kinh doanh lau dai, tu do BIDV da co nhung
chien luoc hoach dinh phat trien dich vu cua minh. Tuy nhien, viec mo rong phat
trien cac dich vu ngan hang ban le tai Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet

Nam chua thuc su chuyen bien manh me, cac dich vu ban le cua BIDV rat it duoc
khach hang biet den so voi cac Ngan hang thuong mai khac.
Nam 2011 duoc coi la nam BIDV se tien hanh co phan hoa theo Nghi dinh cua

Thu tuong Chinh phu ve tien hanh co phan hoa cac cong ty Nha nuoc. De tro thanh

mot Tap doan tai chinh - ngan hang vung manh khong chi trong nuoc ma co the vuon

ra duoc The gioi, yeu cau BIDV phai co nhung thay doi trong chien luoc kinh doanh
cua chinh minh, va tro thanh mot ngan hang ban le thuc su co nhieu uu diem de BIDV
vuon ra the gioi va khang dinh uu the cua minh tren thi truong trong nuoc.

Nam o ngay trung tam thanh pho Hai Duong, Chi nhanh Ngan hang TMCP

Dau tu va phat trien Hai Duong la Chi nhanh cap 1 thuoc he thong Ngan hang Dau tu

va phat trien Viet Nam co rat nhieu co hoi phat trien san pham dich vu cua minh, nhat
la phat trien cac san pham dich vu ngan hang ban le. Tuy vay, viec phat trien dich vu

ngan hang ban le tai Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duong con
chua co su hoach dinh chien luoc ro rang, trong khi thi truong dich vu ngan hang ban

le tai tinh rat nhieu tiem nang, cac ngan hang thuong mai khac bat dau da mo cac

phong giao dich tai cac dia ban khac nhau trong tinh Hai Duong de khai thac kinh
doanh. Vi vay, can phai co nhung giai phap dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le

tai Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duong voi muc dich giu


vung thi phan cua Chi nhanh trong dia ban tinh, gop phan hoan thanh chung ke hoach
kinh doanh cua Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam va nang cao sue canh

tranh cua chinh Ngan hang khi hoi nhap tren thi truong quoc te .
Voi ly do do, Toi da chon de tai "Dau tu phat trien dich vu ngan hang

ban le tai chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duung” de lam

de tai nghien cuu trong Luan van voi hy vong gop mot phan nho trong cong tac
hoach dinh chien lupc tai ngan hang noi toi dang cong tac.

Luan van nghien cuu voi muc dich: Lam ro ban chat va vai tro cua dau tu phat

trien dich vu ngan hang ban le.
Phan tich thuc trang tu do lam ro nhung han che va nguyen nhan cua dau tu

phat trien dich vu ngan hang ban le tai chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat
trien Hai Duong giai doan 2009 - 2012.

Tu do xay dung chien lupc dau tu phat trien dich vu Ngan hang ban le tai

Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duong.
Luan van su dung ca hai phuong phap dinh tinh va phuong phap dinh
lupng, phuong phap thong ke, phuong phap suy luan, phuong phap phan tich,

phuong phap so sanh, phan doan va tong hpp de nghien cuu.
Luan van gom 4 chuong :
CHUONG 1: TONG QUAN TINH HINH NGHIEN CUU
Trong chuong nay tac gia da tap trung vao phan tich tinh cap thiet cua de tai

va tong ket, dua ra cac danh gia khai quat ve cac cong trinh nghien cuu co noi dung

lien quan toi de tai cua tac gia. Noi dung chu yeu chuong nay gOm: Phan tich tinh

cap thiet cua de tai, dua ra muc dich nghien cuu, phuong phap nghien cuu, doi
tupng, pham vi nghien cuu va tong hpp cac cong trinh nghien cuu co lien quan.
CHUONG 2: NHUNG VAN DE LY LUAN CHUNG VE DAU TU* PHAT

TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE CUA NGAN HANG THUONG MAI
Trong chuong nay, tac gia neu len dupc nhung van de co ban lien quan den

dich vu ngan hang ban le va noi dung dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le.
Noi dung chu yeu bao gOm: Khai niem ve dich vu ngan hang ban le; Noi dung dau


iii

tu phat trien dich vu ngan hang ban le; Cac noi dung cua hoat dong dau tu phat trien

dich vu ngan hang ban le; Cac chi tieu phan tich ket qua va hieu qua hoat dong dau
tu phat trien dich vu ngan hang ban le: Tim hieu kinh nghiem tu hoat dong dau tu

phat trien dich vu ngan hang ban le cua mot so quoc gia de dua ra nhung bai hoc
thuc te.

CHUONG 3: THUC TRANG DAU TU* PHAT TRIEN DICH VU

NGAN HANG BAN LE TAI CHI NHANH NGAN HANG TMCP DAU TU VA

PHAT TRIEN HAI DUONG GIAI DOAN 2009-2012
Trong chuong nay, tac gia trinh bay 04 noi dung chinh bao gom:

Trude tien, tac gia khai quat ve hoat dong cua chi nhanh ngan hang TMCP
Dau tu va phat trien Hai Duong.

Thu hai, tac gia tap trung phan tich thuc trang dau tu phat trien dich vu ngan

hang ban le, khai quat ve dich vu cac san pham dich vu ban le cua ngan hang TMCP
Dau tu va phat trien Viet Nam. Tir do phan tich thuc trang dau tu phat trien dich vu

ngan hang ban le tai chi nhanh ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong.
Danh gia thuc trang dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le tai chi nhanh
Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong trong giai doan 2009-2012.
Trong phan nay, tac gia da tap trung phan tich thuc trang dau tu phat trien dich vu

ngan hang ban le theo timg noi dung cua dau tu da trinh bay d chuong 2 de tir do
danh gia thuc trang dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le tai chi nhanh ngan

hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong.
Cudi ciing, tac gia phan tich danh gia dau tu phat trien dich vu ngan hang ban
le dem lai cho chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong va neu

ra cac ton tai va nguyen nhan dan den cac ton tai do trong dau tu phat trien dich vu

ngan hang ban le tai chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong.


CHUONG 4: GIAI PHAP DAU TU PHAT TRIEN DICH VU
•

x

A

r

*>

____

r

Ax

____

•

a.

____

.

NGAN HANG BAN LE TAI CHI NHANH NGAN HANG TMCP DAU TU

VA PHAT TRIEN HAI DUONG

Tu muc tieu va phuong huong phat trien dich vu ngan hang ban le den nam
2020 va qua phan tich nhung han che ton tai tu hoat dong dau tu phat trien dich vu
ngan hang ban tai chi nhanh ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong

trong giai doan 2009 - 2012, tac gia da dua ra mot so giai phap va kien nghi nham
tang cuong dau tu phat trien dich vu ngan hang ban tai chi nhanh ngan hang TMCP
r
Dau tu va phat trien Hai Duong trong giai doan toi, dac biet den nam 2020.
7

x

Cac giai phap dua ra gom:

-

Giai phap ve co cau dau tu hop ly.

-

Giai phap ve quan ly chat che qua trinh dau tu phat trien dich vu ngan
hang ban le

-

Giai phap ve tang cuong quan ly cac noi dung ve dau tu phat trien dich

vu ngan hang ban le.
KET LUAN
Boi canh hoi nhap kinh te hien nay dat ra cho he thong tai chinh noi chung

va he thong ngan hang Viet Nam noi rieng nhung thach thuc lon. Viec hoi nhap vao
cong dong tai chinh quoc te la mot tien de rat quan trong, tao thuan lpi cho cac hoat

dong cua ngan hang va qua trinh doi moi ngan hang. Dac biet, sau thoi diem Viet
Nam chinh thuc tro thanh thanh vien cua To chuc thuong mai The gioi (WTO), su

canh tranh trong linh vuc ngan hang lai cang tro nen gay gat voi su tham gia cua
cac ngan hang nuoc ngoai. Mot loat cac ngan hang lon, co tiem luc tai chinh, ky
thuat va cong nghe hien dai da bat dau tham nhap va thi truong DVNHBL nhieu

tiem nang nhu Viet Nam. Chinh vi vay, hon bao gio het, day la thoi diem ma cac
Ngan hang Viet Nam can co mot cai nhin toan dien ve thuc trang hoat dong NHBL

tai ngan hang minh va tu do tim ra nhung giai phap day manh hoat dong dau tu phat

trien DVNHBL, nang cao nang luc canh tranh, bat kip voi xu huong phat trien
chung cua linh vuc ngan hang the gioi.


Cung vdi qua trinh doi mdi nen kinh te dat nude, hoat dong cua chi nhanh

BIDV Hai Duang ngay cang phat trien tren nhieu mat, hoan thien bo may to chuc,
hien dai hoa cong nghe ngan hang, cung cap cac dich vu mdi. Tuy nhien, moi

trudng hoi nhap kinh te quoc te dOi hoi cac ngan hang phai khong ngung doi mdi va

tu hoan thien de dung vung va phat trien tren thi trudng trong su canh tranh ngay

cang quyet liet. Dau tu phat trien cac DVNHBL la mot doi hoi mang tinh cap thiet
de kip thdi phuc vu va dap ung qua trinh phat trien cua nen kinh te - xa hoi tren

budc dudng hoi nhap.
Tac gia hy vong rang qua nhung phan tich cua minh trong chuyen de thuc

tap nay, chi nhanh co the thay duoc nhung ton tai va han che trong hoat dong kinh

doanh ban le cua minh de tu do dua ra nhung giai phap dau tu phat trien phu hop.
Ben canh do co the tham khao nhung giai phap hoan thien dau tu ma tac gia da dua

ra de co giai phap huu hieu nhat.


—.. . ..... —......................
v ,

____

aS

AZ

ia

a

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUU HUYEN PHUONG

A>

____

*

.

Z _____

_____

/?

.

X

A

Z

.

9

DAU TU PHAT TRIEN DICH VU NGAN HANG BAN LE
TAI CHI NHANH NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN
DAU TU VA PHAT TRIEN HAI DUONG

A

X

AZ

AV

____

,

CHUYEN NGANH KINH TE DAU TU

LUAN VAN THAC SY KINH TE
•

•

NGUOi HUONG DAN: PGS.TS. TRUONG DOAN THE

HA NOI - 2013


1

CHEONG 1: TONG QUAN TINH HINH NGHIEN CUU
1.1. Tinh cC^jp

cua de tai

Trong boi canh nen kinh te Viet Nam dang thuc hien lo trinh hoi nhap vao
\
r
r r
r
nen kinh te quoc te theo cac thoa thuan ma chung ta da ky ket da dat ra nhung thach

thuc cho cac NHTM trong nudc, do la su tham gia cua cac tap doan tai chinh da

quoc gia co the manh ve tai chinh, ky thuat, nhan luc va cong nghe. Truoc tinh hinh
do bat buoc cac NHTM phai co nhung buoc cai cach trong dinh huong phat trien
r
\
r
r
chien luoc kinh doanh cua minh. Khi nen kinh te da duoc hoi nhap, nhat la viec
Viet Nam cam ket mo cua thi truong tai chinh trong nuoc theo cac cam ket doi voi

cac doi tac nuoc ngoai thi viec ■ cac ngan hang thuong mai nuoc ngoai co du noi luc,
do la von va cong nghe se thao tung thi truong tai chinh Viet Nam. “Lam the nao de

co du suc dung vung khi co su canh tranh cua cac Ngan hang thuong mai nuoc

ngoai?”, cau hoi nay luon la nhung thach thuc ddi voi cac Ngan hang thuong mai
Viet Nam va phat trien dich vu ngan hang ban le da duoc cac Ngan hang thuong

mai lua chon la xu huong phat trien lau dai va ben vung, day la mot lua chon dung
dan vi thuc te cho thay ngan hang thuong mai nao da xay dung duoc chien luoc

phat trien dich vu ngan hang ban le deu mang lai su thanh cong do la viec chiem
linh duoc thi truong va mang lai nguon thu cho ngan hang, mac du ty trong nguon

thu buoc dau khong cao nhung day la nguon thu ben vung va co kha nang mang lai
su phat trien lau dai cho cac ngan hang.

Trong nhung nam gan day, Viet Nam co toc do tang truong kinh te lien tuc
cao qua cac nam, chinh sach phap luat luon luon co nhung thay doi tich cuc de phu

hop voi nen kinh te hoi nhap, tinh hinh an ninh chinh tri on dinh, day la tien de cho
su phat trien thi truong ngan hang o Viet Nam. Ngan hang TMCP Dau tu va phat

trien Viet Nam ngoai viec cung cap cac san pham huy dong von va huy dong tin
dung da co nhung dinh huong chung cho lo trinh phat trien la lua chon dich vu ngan

hang ban le la chien luoc kinh doanh lau dai, tu do BIDV da co nhung chien luoc
hoach dinh phat trien dich vu cua minh. Tuy nhien, viec mo rong phat trien cac dich

vu ngan hang ban le tai Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam chua thuc


2

su chuyen bien manh me, cac dich vu ban le cua BIDV rat it duoc khach hang biet
den so voi cac Ngan hang thuong mai khac.
Nam 2011 duoc coi la nam BIDV se tien hanh co phan hoa theo Nghi dinh cua

Thu tuong Chinh phu ve tien hanh co phan hoa cac cong ty Nha nuoc. De tro thanh
mot Tap doan tai chinh - ngan hang vung manh khong chi trong nuoc ma co the vuon

ra duoc The gioi, yeu cau BIDV phai co nhung thay doi trong chien luoc kinh doanh
cua chinh minh, va tro thanh mot ngan hang ban le thuc su co nhieu uu diem de BIDV

vuon ra the gioi va khang dinh uu the cua minh tren thi trudng trong nuoc.

Nam o ngay trung tam thanh pho Hai Duong, Ngan hang TMCP Dau tu va

phat trien Hai Duong la Chi nhanh cap 1 thuoc he thong Ngan hang Dau tu va phat
r
trien Viet Nam co rat nhieu co hoi phat trien san pham dich vu cua minh, nhat la phat
9

A

A

9

9

trien cac san pham dich vu ngan hang ban le. Tuy vay, viec phat trien dich vu ngan

hang ban le tai Chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duong cdn chua
co su hoach dinh chien luoc ro rang, trong khi thi trudng dich vu ngan hang ban le tai

tinh rat nhieu tiem nang, cac ngan hang thuong mai khac bat dau da mo cac phong giao

dich tai cac dia ban khac nhau trong tinh Hai Duong de khai thac kinh doanh. Vi vay,
can phai co nhung giai phap dau tu phat trien dich vu ngan hang ban le tai Chi nhanh

Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duong voi muc dich giu vung thi phan cua

Chi nhanh trong dia ban tinh, gop phan hoan thanh chung ke hoach kinh doanh cua
Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam va nang cao suc canh tranh cua chinh
Ngan hang khi hoi nhap tren thi trudng quoc te .
Voi ly do do toi da chon de tai “ Dau tu phat trien dich vu ngan hang ban
le tai chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Hai Duang” de lam de

tai nghien cuu trong Luan van voi hy vong gop mot phan nho trong cong tac hoach
dinh chien luoc tai ngan hang noi toi dang cong tac.

1.2. Muc dich nghien cuu
Qua nhung nghien cuu, danh gia ve dau tu phat trien dich vu ngan hang ban

le tai chi nhanh Ngan hang TMCP Dau tu va phat trien Hai Duong, luan van nham
huong toi cac muc tieu nghien cuu cu the sau: