bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 1.01 chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (711.96 KB, 70 trang )
ỦY BAN CHứNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA
CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN
THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ
CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội
cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/06/2009)
SONG DA 1.01
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số . . ./UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng . . . năm . . . )
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại :
Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Tel: (84 - 4) 3733 9960 Fax: (84 - 4) 3733 9959
Web: http:// www.songda101.com.vn E-mail:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665
Website: www.hbse.com.vn E-mail:
Phụ trách công bố thông tin:
Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Thu
Chức vụ: Phó phòng Tổ chức – Hành chính
Điện thoại: 04 3733 9958
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
(GCN ĐKKD số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu
ngày 24 tháng 11 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22 tháng 06 năm 2009)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phần (tương đương 20.000.000.000
đồng tính theo mệnh giá)
Đối tượng chào bán:
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu
+ Tỷ lệ: 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua
và cứ 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)
+ Số lượng dự kiến: 1.500.000 cổ phần
+ Giá phát hành : 10.000đ/cổ phiếu
- Chào bán cho các Nhà đầu tư khác
+ Số lượng: 500.000 cổ phần và số lượng cổ phần dôi ra do cổ đông hiện hữu
không mua hết (nếu có).
+ Giá phát hành dự kiến: 25.200 đồng/cổ phần
+ Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165, Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84 4) 6267 0491/0492/0493 Fax: (84 4) 6267 0494
E-mail:
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665
Website: www.hbse.com.vn E-mail:
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citylight, 45 Võ Thị Sáu,Q1,
TP.HCM
Tel: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116
Chi nhánh Thăng Long: Tầng 2, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa,
Hà Nội
Tel: (84-4)37761166 Fax: (84-4)37765886
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
1
MỤC LỤC
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3
1. Rủi ro về kinh tế 3
2. Rủi ro về luật pháp 3
3. Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu 3
4. Rủi ro đặc thù 4
5. Rủi ro cạnh tranh 4
6. Rủi ro của đợt chào bán 4
7. Rủi ro sử dụng vốn 5
8. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 6
9. Rủi ro khác 7
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH 8
1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 8
2. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 8
III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 10
2. Cơ cấu tổ chức của công ty 14
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 14
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ
đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 20
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công
ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những
công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 21
6. Hoạt động kinh doanh 22
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 28
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 30
9. Chính sách đối với người lao động 32
10. Chính sách cổ tức 34
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
2
11. Tình hình hoạt động tài chính 34
12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 39
13. Tài sản 51
14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 52
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành: 53
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh
hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán: Không có 53
V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 54
1. Loại cổ phần 54
2. Mệnh giá 54
3. Tên cổ phiếu: 54
4. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán 54
5. Phương pháp tính giá: 54
6. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: 57
7. Thời gian phân phối cổ phiếu: 57
8. Đăng ký mua cổ phiếu: 57
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 58
10. Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng: 58
11. Các loại thuế có liên quan 58
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu : 59
VI. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 60
1. Mục đích 60
2. Phương án khả thi: Dự án khu nhà ở Hemisco, Phúc La, Hà Đông 60
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 65
1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 65
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 65
VIII. PHỤ LỤC 65
IX. CHỮ KÝ
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
3
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng
GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro
mang tính hệ thông này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế.
· Tăng trưởng kinh tế :
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến
tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng và bất động sản. Những năm trở lại đây,
theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao và ổn
định: năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8,4%, năm 2008 đạt
6,23%, năm 2009 đạt 5,32% và tốc độ tăng trưởng 06 tháng đầu năm 2010 đạt
6,2%. Riêng năm 2008, 2009 chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn
cầu nên tốc độ tăng trưởng có giảm đi, tuy nhiên so với nhiều nước trong khu vực
và trên thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008, 2009 bị âm thì đây vẫn là
con số đáng khích lệ. Với việc duy trì được tốc độ tăng trưởng nền kinh tế cao và
ổn định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, thuê văn phòng, cao ốc gia tăng … tạo điều
kiện cho ngành xây dựng và bất động sản phát triển.
· Rủi ro lãi suất
Tỷ trọng nợ vay chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn của Công ty, dẫn đến chi
phí lãi vay của công ty hàng năm cao. Trong khi đó lãi suất cho vay trong những
năm gần đây cho thấy có xu hướng tăng. Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí hoạt
động, giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc chào bán
cổ phiếu, tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tạo điều
kiện cho công ty giảm bớt vay nợ, rủi ro lãi suất.
2. Rủi ro về luật pháp
Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chịu sự điều chỉnh chủ yếu bởi Luật
Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Chứng
Khoán và các Luật khác có liên quan. Tuy nhiên hệ thống văn bản pháp luật của
nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định của các văn bản quy
phạm pháp luật chưa cao, các quy định còn chồng chéo gây lúng túng trong hoạt
động của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung. Để hạn chế rủi ro
này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của
Đảng và Nhà nước và tình hình thị trường để từ đó xây dựng chiến lược, kế
hoạch phát triển kinh doanh cho phù hợp .
3. Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu
Trong những năm gần đây, giá nguyên vật liệu xây dựng thường xuyên biến
động mạnh. Bắt đầu từ tháng 7/2009 đến nay, hầu hết loại vật liệu xây dựng như
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
4
sắt, thép, xi măng, cát, đá,… lại tăng giá trở lại, do chịu sự tác động của quá trình
điều chỉnh giá điện, xăng dầu và phôi thép thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng
không nhỏ đến lợi nhuận của các công ty bởi giá chào thầu xây dựng không thể
thay đổi đồng thời theo biến động của giá nguyên liệu. Mặc dù đã có sự điều
chỉnh độ trượt giá của các hợp đồng đã ký ở thời điểm các năm trước, nhưng đây
vẫn là nhân tố rủi ro khá lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty trong ngắn và dài hạn.
4. Rủi ro đặc thù
Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường
kéo dài, sản phẩm xây dựng có giá trị lớn do đó nhu cầu vốn lưu động cho thi
công lớn. Trong quá trình thi công, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình
nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn và quyết toán giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi
công mất nhiều thời gian, dẫn đến vòng quay vốn lưu động giảm, làm cho tình
hình tài chính của Công ty có thể gặp khó khăn. Do đó doanh nghiệp cần phải lựa
chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt, để tránh tình trạng nợ thanh toán công
trình làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công
ty.
5. Rủi ro cạnh tranh
Quá trình hội nhập kinh tế mà điển hình là việc Việt Nam gia nhập vào Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO), sẽ là động lực để Công ty không ngừng đổi mới để
nâng cao khả năng cạnh tranh và năng lực quản lý. Nhưng mặt khác, quá trình
này lại tạo ra sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và sản phẩm của
Công ty. Cùng với tiến trình hội nhập, các hàng rào thuế quan, hạn chế đầu tư sẽ
dần được dỡ bỏ và từ đó các sản phẩm nhập ngoại sẽ xâm nhập với giá cả cạnh
tranh và có chất lượng cao, các Tập đoàn xây dựng thâm nhập thị trường Việt
Nam với bề dày kinh nghiệm quản lý, thi công hàng trăm năm cùng với hệ thống
máy móc, thiết bị thi công hiện đại vào bậc nhất thế giới. Đây là một áp lực bắt
buộc Công ty phải có những định hướng về sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị
trường, có chính sách quản lý chất lượng, chính sách giá cả và chính sách dịch vụ
hợp lý.
6. Rủi ro của đợt chào bán
Năm 2009, 2010 nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét.
Thị trường chứng khoán đã bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, ổn định
hơn sau đợt sụt giảm sâu năm 2008. Đấy là một tín hiệu khả quan cho đợt chào
bán cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên nguy cơ không ổn định của thị trường vẫn
còn là một thách thức lớn cho đợt chào bán của Công ty. Trong giai đoạn thị
trường chứng khoán biến động, giá cả nhiều loại cổ phiếu không phản ánh thực
chất giá trị thì Công ty cũng lường trước khả năng số lượng cổ phiếu bán được
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
5
không như mong muốn. Bên cạnh đó, đợt chào bán cổ phiếu của Công ty không
có cam kết bảo lãnh phát hành nên đợt chào bán có thể không thành công như
mong đợi. Trong trường hợp này, mục tiêu huy động vốn của Công ty sẽ gặp khó
khăn và ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng vốn của Công ty.
Mặt khác, thời gian dự kiến phát hành của Công ty là ngay sau khi được Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công
chúng, tức khoảng quý III năm 2010, là thời điểm nhiều công ty khác cũng tiến
hành chào bán chứng khoán. Lượng cung chứng khoán lớn dẫn đến sự cạnh tranh
lớn của các cổ phiếu chào bán. Đây cũng là một rủi ro đối với Công ty Cổ phần
Sông Đà 1.01
Hơn thế nữa, tâm lý nhà đầu tư cũng là một yếu tố gây rủi ro cho đợt chào bán.
Trong một thời gian cơ cấu danh mục đầu tư của các nhà đầu tư có thể thay đổi,
nhà đầu tư có thể không mua cổ phiếu của SJC trong đợt chào bán này. Đứng
trước sự cạnh tranh của các cổ phiếu khác niêm yết trên sàn, sự lựa chọn của các
nhà đầu tư là một yếu tố rủi ro với đợt chào bán của Công ty.
Tuy nhiên, trong đợt chào bán lần này, đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu.
Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự nhất trí cao
của các cổ đông. Do đó rủi ro về việc phát hành chứng khoán không thành công
là không đáng lo ngại. Và để đảm bảo sự thành công hơn nữa, Công ty đã cùng
với các đơn vị tư vấn thăm dò và phân tích thị trường. Vì vậy rủi ro của đợt phát
hành được giảm thiểu.
Mặt khác, trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết, Công
ty có kế hoạch chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán phù hợp, không
thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư đã mua ở lần 1 của đợt phát hành này, để
đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
7. Rủi ro sử dụng vốn
Rủi ro sử dụng vốn bao gồm các rủi ro có thể phát sinh từ cách thức mà một công
ty điều hành các hoạt động liên quan đến việc huy động của mình như: việc quản
lý và sử dụng không hiệu quả vốn tại đơn vị, thiết lập cơ cấu vốn chưa hợp lý. Để
hạn chế rủi ro này, Công ty luôn hoạch định kế hoạch, định hướng phát triển
trong từng giai đoạn, từ đó xem xét và tính toán chính xác nhu cầu vốn ở từng
thời điểm để có mức dự trữ hợp lý, nhằm hạn chế lãng phí vốn, giảm lợi nhuận
hoạt động.
Ngoài ra, rủi ro sử dụng vốn còn có thể phát sinh từ chính những dự án mà Công
ty huy động vốn để đầu tư. Dự án có thể gặp rủi ro khi xuất hiện những trở ngại
về mặt pháp lý, kinh tế bất ngờ làm cho kết quả hoạt động không như mong
muốn. Để hạn chế dạng rủi ro này, Công ty cũng như Ban Giám đốc với kinh
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
6
nghiệm của mình luôn có nhìn nhận tổng quát và sâu sắc về từng dự án, cũng như
đưa ra kịch bản giải quyết đối ứng với những trường hợp rủi ro có thể xảy ra.
8. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu
Việc phát hành thêm cổ phần sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu. Ngoài ra,
chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) cũng sẽ giảm do tổng số lượng cổ phần
lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc đầu tư vốn vào dự án có thể chưa tạo
ngay ra doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng, vì vậy tỷ suất lợi nhuận sau khi phát
hành cổ phiếu nhiều khả năng sẽ giảm so với trước khi phát hành.
Tuy vậy, việc huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu là cần thiết để
Công ty có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển theo chiến lược, từ đó
đem lại lợi nhuận và các lợi ích thiết thực hơn nữa cho SJC.
Trong đợt phát hành này, SJC chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (phân
phối theo tỷ lệ sở hữu) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần và chào bán cho
nhà đầu tư khác có chọn lựa với giá phát hành là 25.200 đồng/cổ phần. Số cổ
phiếu lưu hành trên thị trường của SJC sẽ tăng thêm 66,67% so với số cổ phiếu
hiện đang lưu hành (trong đó tỷ lệ tăng khi phát hành cho cổ đông hiện hữu là
50%, cho nhà đầu tư khác là 16,67%). Giá cổ phiếu sau khi thực hiện chào bán sẽ
bị ảnh hưởng.
Cụ thể, giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau :
Giá cổ phiếu phiên trước phiên không hưởng quyền mua cổ
phiếu + Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu x tỷ lệ tăng vốn
tương ứng + Giá phát hành cho nhà đầu tư khác x tỷ lệ tăng
vốn tương ứng
=
Giá cổ phiếu
sau khi pha
loãng
1 + tỷ lệ tăng vốn
Ghi chú :
Giá cổ phiếu sau khi pha loãng hay chính là giá tham chiếu cổ phiếu trong
ngày giao dịch không hưởng quyền
Đến thời điểm tăng vốn Công ty đã bán hết số cổ phiếu quỹ (358.100 cổ phiếu
quỹ) do vậy từ ngày 14/07/2010 đến nay số cổ phiếu hiện đang lưu hành của
Công ty là 3.0000.000 cổ phần
Ví dụ : theo số liệu giao dịch, giá giao dịch trung bình của cổ phiếu SJC ngày
03/08/2010 là 42.500 đồng/cổ phần. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là
10.000 đồng/cổ phần, giá phát hành cho nhà đầu tư khác là 25.200 đồng/cổ phần
thì giá cổ phiếu sau khi tăng vốn là
42.500 + 10.000 x 50% + 25.200 x 16,67%
=
Giá cổ phiếu
sau khi pha
loãng
1 + 66,67%
≈ 31.020
đồng/cổ phần
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
7
Tuy nhiên, rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty
sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sau đợt phát
hành.
9. Rủi ro khác
Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì
sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên
tai (hạn hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên
quy mô lớn.
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
8
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
Ông Tạ Văn Trung Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Toán Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù
hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp
lý.
2. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Bà Nguyễn Thị Loan Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám Đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần
chứng khoán Hòa Bình tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ
phần Sông Đà 1.01. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn
ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng
dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 cung
cấp.
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
9
III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC)
Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Tổ chức kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Bản cáo bạch: Bản công bố thông tin của công ty về tình hình tài chính, hoạt
động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra
quyết định đầu tư chứng khoán.
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt:
Ban QLDA Ban Quản lý dự án
BCTC Báo cáo tài chính
BKS Ban kiểm soát
CBCNV Cán bộ công nhân viên
CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh
CTCP Công ty cổ phần
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
GĐ Giám đốc
HBS Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Hòa Bình
HĐQT Hội đồng quản trị
UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán
SJC Mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Sông Đà
1.01
SXKD Sản xuất kinh doanh
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
10
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Giới thiệu về Công ty
Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company
Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC
Mã cổ phiếu: SJC
Logo:
SONG DA 1.01
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tổng số cổ phiếu: 3.000.000 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 Cổ phiếu
Điện thoại: (84 - 4) 3733 9960
Fax: (84 - 4) 3733 9959
Web: http:// www.songda101.com.vn
E-mail:
GCN ĐKKD: số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp,
đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2003, đăng ký thay
đổi lần thứ 07 ngày 22 tháng 06 năm 2009
Đại diện theo pháp luật: Ông Tạ Văn Trung
Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh:
+ Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;
+ Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;
+ Kinh doanh bất động sản;
+ Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;
+ Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa
hoạc kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực
liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
11
+ Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hóa chất phục vụ lĩnh
vực y tế (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
+ Xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty kinh doanh;
+ Kinh doanh vật liệu xây dựng;
+ Xây dựng các công trình giao thông;
+ Xây dựng đường giây và trạm biến áp;
+ Nhận ủy thác đầu tư;
+ Dịch vụ quản lý, tư vấn, quảng cáo, đấu giá bất động sản;
+ Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng lĩnh vực xây
dựng, hoàn thiện;
+ Dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất
động sản.
1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triền
Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở
Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát
triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh
đầu đàn của Tổng công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công
nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng
- Ngày 10/12/2001 Xí nghiệp xây dựng Sông Đà 1.01 trực thuộc Công ty Sông
Đà 1 được thành lập theo quyết định của Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông
Đà;
- Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã
có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp
Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh
số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 12/04/2008;
- Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SJC theo
quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội.
- Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng
bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là:
30.824.950.000 đồng.
- Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao
dịch chính thức trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
12
- Đến thời điểm hiện nay Công ty đã bán hết số cổ phiếu quỹ (358.100 cổ phiếu
quỹ) do vậy từ ngày 14/07/2010 đến nay số cổ phiếu hiện đang lưu hành của
Công ty là 3.0000.000 cổ phần
- Chi tiết quá trình tăng vốn của Công ty như sau:
Tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 21.100.000.000 đồng
· Căn cứ phát hành :
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 07/04/2007 thông qua phương án
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 88 CTCP/TCKT của Giám đốc Công ty ngày 25/04/2007 về việc
kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 27/04/2007 về việc phê duyệt kế hoạch
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ;
- Quyết định số 13 CTCP/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2007 về
việc phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
· Thông tin chứng khoán phát hành :
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 1.110.000 tương đương với 11,1 tỷ đồng theo mệnh giá.
- Phương thức chào bán: phát hành riêng lẻ
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông là 11%
+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày chốt danh sách cổ đông là 30/04/2007 với số cổ đông là 50 cổ đông
Thời gian
Vốn điều
lệ (triệu
đồng)
Mệnh giá
(đồng/cổ
phần)
Số vốn
tăng thêm
(triệu
đồng)
Hình thức tăng vốn
24/11/2003
10.000
10.000
0
Thành lập CTCP Sông Đà 1.01
29/08/2007
21.100
10.000
11.100
Phát hành riêng lẻ cổ phiếu
09/04/2008
30.000
10.000
8.900
Phát hành ra công chúng thông
qua đấu giá có bảo lãnh
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
13
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động tăng cường cho năng lực hoạt
động kinh doanh của Công ty.
· Kết quả phát hành:
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.110.000 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ
phiếu chào bán.
- Số cổ phiếu chưa phân phối : 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu chào
bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 10.000.000.000 đồng.
Tăng vốn điều lệ từ 21.100.000.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng
· Căn cứ phát hành :
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 07/04/2007 thông qua
phương án phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình số 88 CTCP/TCKT của Giám đốc Công ty ngày 25/04/2007 về việc
kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 27/04/2007 về việc phê duyệt kế hoạch
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ;
- Quyết định số 13 CTCP/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2007 về
việc phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ;
- Giấy chứng nhận chào bán số 292/GCNCB ngày 01/02/2008.
· Thông tin chứng khoán phát hành :
- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
- Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức
đấu giá có bảo lãnh
- Đối tượng chào bán: tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ
điều kiện tham dự theo quy định của Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp
- Tên chứng khoán : cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng : 890.000 cổ phần (tương đương 8.900.000.000 đồng tính theo mệnh
giá)
- Giá khởi điểm chào bán đấu giá: 35.000 đồng/cổ phần
- Ngày đấu giá: 06/03/2008
- Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán VPBank
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
14
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động tăng cường cho năng lực hoạt
động kinh doanh của Công ty.
· Kết quả
- Tổng số cổ phần đã phân phối: 890.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần
chào bán.
- Số cổ phần chưa phân phối : 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 31.153.000.000 đồng, thặng dư vốn thu
được từ đợt phát hành là 22.253.000.000 đồng
Lần tăng vốn này công ty đã báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
lên UBCKNN theo công văn số 101/CTCP-BC ngày 07/04/2008
Đến thời điểm hiện nay vốn điều lệ công ty là 30.000.000.000 đồng.
2. Cơ cấu tổ chức của công ty
Công ty được tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các
yêu cầu của ngành nghề kinh doanh.
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
15
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
H
ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN GIÁM Đ
ỐC
PHÒNG
KINH
DOANH
TỔNG
H
ỢP
PHÒNG
TỔ
CHỨC
HÀNH
CHÍNH
PHÒNG
TÀI
CHÍNH
KẾ TOÁN
SÀN GIAO
DỊCH BẤT
ĐỘNG
SẢN
BAN
QUẢN
LÝ
DỰ
ÁN
TRỤ SỞ CHÍNH
BAN KI
ỂM SOÁT
CHI
NHÁNH 1
CHI
NHÁNH 3
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
16
· Ðại hội đồng cổ đông (ÐHÐCÐ):
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của
Công ty cổ phần, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề
thuộc quyền và nhiệm vụ được Điều lệ công ty và Luật pháp quy định.
· Hội đồng quản trị (HĐQT):
Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định
mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của Ðại hội đồng cổ đông mà không ủy quyền cho HĐQT.
Quyền và nghĩa vụ của HÐQT do Điều lệ công ty, Luật pháp và các quy chế nội
bộ của Công ty và Nghị quyết ÐHÐCÐ quy định.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm và thành viên trong Hội đồng
quản trị Công ty là 05 thành viên, bao gồm chủ tịch và các thành viên khác:
Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Bùi Công Hoành - Ủy viên HĐQT
Ông Phan Nguyên Hồng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
kiêm GĐ chi nhánh số 1
Ông Bùi Đức Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
kiêm Kế Toán trưởng
Ông Ngô Thế Tuân - Ủy viên HĐQT
· Ban kiểm soát (BKS):
Là cơ quan trực thuộc Ðại hội đồng cổ đông, do Ðại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban
kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. BKS có
quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.
BKS Công ty có 03 thành viên, có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Bao gồm:
Ông Nguyễn Văn Toán - Trưởng ban kiểm soát
Ông Vũ Hoàng Tùng - Thành viên ban kiểm soát
Ông Trịnh Kiên - Thành viên ban kiểm soát
· Ban Giám đốc:
Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty,
chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm truớc Hội đồng Quản
trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm
kỳ của Giám đốc là 03 năm trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ
nhiệm. Các phó giám đốc, kế toán trưởng và các trưởng phòng ban nghiệp vụ là
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
17
người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc
được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền
và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Ðiều lệ của Công ty.
Ông Tạ Văn Trung - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
Ông Phan Nguyên Hồng - Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
kiêm GĐ Chi nhánh số 1 CTCP Sông Đà 1.01
Ông Bùi Đức Quang - Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
kiêm Kế Toán trưởng
Ông Phạm Xuân Niệm - Phó Giám đốc kiêm GĐ Chi nhánh
số 3 CTCP Sông Đà 1.01
Bà Phạm Thanh Mai - Phó Giám đốc kiêm GĐ Sàn giao
dịch Bất động sản CTCP Sông Đà 1.01
Các phòng nghiệp vụ:
Gồm có các phòng sau: phòng Tổ chức-Hành chính, phòng Kinh doanh-Tổng hợp,
phòng Tài chính-Kế toán, Sàn Giao dịch Bất động sản, ban quản lý dự án.
Phòng Tổ chức-Hành chính: là phòng giúp Giám đốc Công ty trong công tác thực
hiện các phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Công ty từ các Phòng, Ban đến
các công trường, các đội sản xuất trực thuộc; Tiếp nhận, điều động làm thủ tục đưa
đi đào tạo mới, đào tạo lại, hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ cho CBCNV trong Công ty; sử dụng, điều phối và quản lý nhân lực hợp lý.
Phòng Tổ chức-hành chính đảm nhận vai trò cầu nối trong mối quan hệ đối nội,
đối ngoại với cơ quan cấp trên và các cơ quan chức năng có liên quan; Tiếp nhận,
tổng hợp và truyền các thông tin, mệnh lệnh, chỉ thị của lãnh đạo Công ty đến các
Phòng ban, công trường, các đội sản xuất kinh doanh; Quản lý bảo vệ văn phòng,
trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng văn phòng. Mua sắm
trang thiết bị văn phòng phẩm phục vụ công tác hoạt động của khối văn phòng
Công ty; Hướng dẫn và thực hiện đúng đắn các chế độ, chính sách của Đảng và
Nhà nước đối với CBCNV, đáp ứng những yêu cầu SXKD nhằm ổn định và phát
triển lâu dài của đơn vị.
Phòng Kinh doanh-Tổng hợp: là phòng có chức năng trong việc giúp Giám đốc
trong các lĩnh vực sau:
- Theo dõi kế hoạch SXKD của Công ty,
- Theo dõi, quản lý tiến độ thi công và kỹ thuật chất lượng các công trình
- Chủ trì lập hồ sơ đấu thầu các công trình
- Quản lý, theo dõi tình hình hoạt động các thiết bị, phương tiện, xe máy thi
công
Bn cỏo bch Cụng ty c phn Sụng 1.01
SONG DA 1.01
T chc t vn: Cụng ty C phn Chng khoỏn Hũa Bỡnh
Tr s chớnh: 34 Hai B Trng, Qun Hon Kim, H Ni
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
18
- Tham gia xõy dng, hng dn, kim tra cụng tỏc thc hin an ton v bo
h lao ng
- ng dng cụng ngh, cỏc tin b khoa hc k thut vo sn xut. Hng dn
ph bin cỏc quy phm, quy nh mi ban hnh ca Nh nc, B, Ngnh,
Tng Cụng ty, Cụng ty cho cỏc Cụng trng, i sn xut ỏp dng thc hin
- Tham mu giỳp Giỏm c Cụng ty trong cụng tỏc xõy dng k hoch SXKD
v bỏo cỏo, nghiờn cu, lp cỏc d ỏn u t, thng tho, ký kt v qun lý
cỏc hp ng kinh t, qun lý v phõn tớch cỏc hot ng kinh t, cụng tỏc
nh mc, vt t, n giỏ v qun lý giỏ c
Phũng Ti chớnh K toỏn: l phũng cú chc nng giỳp vic cho Giỏm c v
HQT Cụng ty trong vic t chc, ch o cụng tỏc Ti chớnh-Tớn dng, cụng tỏc
K toỏn v hch toỏn kinh doanh trong ton Cụng ty; Tham mu cho Giỏm c v
HQT trong vic t chc, qun lý, s dng hiu qu cỏc ngun vn, ti sn ca
doanh nghip trong SXKD; Kim soỏt bng ng tin cỏc hot ng kinh t trong
Cụng ty theo cỏc quy nh v qun lý kinh t ca Nh nc v ca Cụng ty;
xut cỏc hỡnh thc v gii phỏp cn thit nhm thu hỳt, to lp v s dng hp lý
cỏc ngun ti chớnh, cỏc qu tin t phc v cho hot ng kinh doanh ca Cụng ty
t hiu qu cao nht; Tham mu giỳp Giỏm c v HQT trong vic thc hin v
chp hnh y cỏc ch , quy nh phỏp lut ca Nh nc, quy ch ca Cụng
ty trong vic qun lý vn, ti sn n v
Sn Giao dch Bt ng sn: Sn Giao dch bt ng sn cú nhim v t chc v
cung cp cỏc dch v kinh doanh bt ng sn cho cỏc t chc, cỏ nhõn cú nhu cu.
Sn Giao dch bt ng sn kinh doanh cỏc dch v: T chc cỏc giao dch mua
bỏn, chuyn nhng, thuờ, thuờ mua bt ng sn; Mụi gii bt ng sn; nh giỏ
bt ng sn; T vn bt ng sn; Qung cỏo bt ng sn; u giỏ bt ng sn;
Qun lý bt ng sn.
Sn giao dch bt ng sn Cụng ty c phn Sụng 1.01 cú c cu t chc gm 1
Giỏm c, 1 Phú Giỏm c, v cỏc Ban nghip v (Ban Hnh chớnh- K toỏn, Ban
Kinh doanh (bao gm cỏc b phn: Mụi gii, nh giỏ, u giỏ, qung cỏo, t vn,
qun lý bt ng sn, phỏp lý )). C cu t chc, s lng nhõn viờn ca Sn do
Giỏm c Cụng ty c phn Sụng 1.01 quyt nh trờn c s ngh ca Giỏm
c Sn Giao dch bt ng sn
B Phm Thanh Mai-G Sn giao dch Bt ng sn kiờm Phú Giỏm c kiờm
CTCP Sụng 1.01
Ban qun lý d ỏn: Ban QLDA do Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
quyết định thành lập. Ban QLDA là đầu mối thay mặt cho Công ty Cổ phần Sông
Đà 1.01 trong việc đề xuất quản lý, thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan tới
công tác xây dựng của Dự án v hạch toán theo hình thức tập trung báo sổ.
Bn cỏo bch Cụng ty c phn Sụng 1.01
SONG DA 1.01
T chc t vn: Cụng ty C phn Chng khoỏn Hũa Bỡnh
Tr s chớnh: 34 Hai B Trng, Qun Hon Kim, H Ni
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
19
Nhiệm kỳ của Ban QLDA hoạt động từ khi có quyết định thành lập và kết thúc dự
án đ-a vào khai thác và sử dụng. Trong nhiệm kỳ và quá trình hoạt động của Ban
QLDA có thể tiếp nhận và thực hiện thêm một số dự án khác sẽ do Lãnh đạo Công
ty quyết định.
Cơ cấu bộ máy của Ban QLDA gồm 01 tr-ởng ban, 02 phó ban và có 04 bộ phận
chức năng sau: Bộ phận kế hoạch, bộ phận đấu thầu, kỹ thuật, an toàn lao động, bộ
phận tài chính, kế toán, bộ phận hành chính-quản trị.Số l-ợng cán bộ nhân viên của
các Bộ phận do Tr-ởng ban quản lý quyết định và đề xuất tuỳ theo khối l-ợng công
việc trong từng giai đoạn.
Chi nhỏnh:
Các Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 là đơn vị hạch toán kinh tế nội bộ,
trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chịu trách nhiệm dân sự đối với các
hoạt động của Chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh theo
phân cấp và uỷ quyền của Công ty. Đ-ợc mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và
sử dụng con dấu theo mẫu quy định của Nhà n-ớc.
Tổ chức bộ máy cho một chi nhánh gồm Giám đốc, Phó giám đốc, các ban
chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị là đội sản xuất trực thuộc Chi nhánh.
Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh: -ợc hoạt động sản xuất kinh doanh
theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.
Vốn và tài sản: Đ-ợc Công ty giao và cho vay để hoạt động sản xuất kinh doanh,
Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn,
tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm tr-ớc pháp luật về các khoản nợ trong phạm vi
vốn do Chi nhánh quản lý.
Về tài chính: Hoạt động tài chính của Chi nhánh theo Quy chế tài chính của Công
ty, quy định phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh cho các đơn vị
trực thuộc. Các mặt hoạt động khác của Chi nhánh tuân thủ theo quy định của
Pháp luật, theo phân cấp quản lý của Công ty.
Hin nay Cụng ty cú hai chi nhỏnh, bao gm :
Chi nhỏnh 1- Cụng ty C phn Sụng 1.01
a ch: Tng 4, tũa nh chung c CT1, Vn Khờ, Khu ụ th mi Vn Khờ,
phng La Khờ, Qun H ng, H Ni
in thoi: 0913 275 465
ễng Phan Nguyờn Hng- G Chi nhỏnh s 1 kiờm y viờn HQT kiờm Phú
Giỏm c CTCP Sụng 1.01
Chi nhỏnh 3 - Cụng ty C phn Sụng 1.01
a ch: Tng 6, 52 Kim Mó, Phng Kim Mó, Qun Ba ỡnh, Tp. H Ni
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
20
Điện thoại: 04 6674 8589
Ông Phạm Xuân Niệm- GĐ Chi nhánh số 3 kiêm Phó Giám đốc CTCP
Sông Đà 1.01
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách
cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
Bảng Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm
hiện tại (thời điểm đã bán hết cổ phiếu quỹ)
STT Cổ đông
Số CMND/Hộ
chiếu/GCNĐK
KD
Địa chỉ
Số cổ
phần
Tỷ lệ sở
hữu (%)
1
CTCP Sông
Đà 1-Tổng
Công ty Sông
Đà (nay là tập
đoàn Sông
Đà)
0130021471
18/165 Đường Cầu Giấy,
Phường Dịch Vọng,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
593.690
19,79
2 Tạ Văn Trung
012318089
Công ty cổ phần Sông Đà
1.01, 52 Kim Mã, Ba
Đình, Hà Nội
517.708
17,26
Bảng Danh sách cổ đông sáng lập và cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại
(thời điểm đã bán hết cổ phiếu quỹ)
STT Họ và tên
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ
phần
Tỷ lệ sở
hữu
(%)
1
Tổng công ty
Sông Đà (nay là
tập đoàn Sông
Đà)
0106000898
G10 Thanh Xuân Nam -
Thanh Xuân - HN
0 0
2 Tạ Văn Trung 012318089
CTCP Sông Đà 1.01, 52
Kim Mã, Ba Đình, HN
517.708
17,26
3 Bùi Đức Quang 012109266
104A8 TT Mai Động,
Hoàng Mai, Hà Nội
5.550
0,19
4
Phan Nguyên
Hồng
012636729
Số 6 phường Hoàng Văn
Thụ - Hai Bà Trưng-H à nội
25.646
0,85
5
Phạm Xuân
Niệm
012546657
103 tổ 9 Vĩnh phúc-Cống
Vị - Hà nội
3.903
0,13
6
Nguyễn Thị
Dung
162248898
52 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội
16
0
7 Phạm Văn Ngữ 113295633
P801-B5 KTX Thôn-Dịch
Vọng,HN-Hà Nội
7.354
0,25
8 Trần Thọ Phong
011670460
64A-Bùi Ngọc Dương,
Bạch Mai, Hai Bà Trưng,
HN
10
0
9 Vũ Hoàng Tùng 12391005
Số 12 ngõ Vật tư Văn hóa I
Mai Dịch Cầu Giấy HN
0
0
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
21
10 Tạ Văn Bốn 141541340
Nội lăng-Thủ sỹ-Tiên lữ-
Hưng yên
43.466
1,45
11
Đinh Văn
Trọng
012323467
Số 8 tổ 59 TT Bộ Thuỷ sản,
Ngọc Khánh, Hà Nội
0
0
12 Tạ Duy Liền 011138503
Số 5, ngõ 191 Lạc Long
Quân, Tây Hồ, HN
0
0
Tổng cộng
1.197.343 39,91
Bảng cơ cấu cổ đông tại thời điểm 07/06/2010
STT Họ và tên
Số lượng cổ phần
lưu hành tại
07/06/2010
Tỷ lệ (%)
1 Cổ đông là tổ chức 722.926
27,36
- Tổ chức nước ngoài 0
0
- Tổ chức trong nước, trong đó: 722.926
27,36
+ Cổ đông nhà nước (Công ty Cổ phần
Sông Đà 1)
593.690
22,47
+ Cổ đông khác 129.236
4,89
2 Cổ đông cá nhân 1.918.914
72,64
- Cá nhân nước ngoài 9.400
0,36
- Cá nhân trong nước 1.909.574
72,28
Tổng cộng 2.641.900
100
Ghi chú: Riêng bảng cơ cấu cổ đông tính đến tại thời điểm 07/06/2010 là 2.641.900 cổ phần.
Thời điểm 07/06/2010 là thời điểm chốt danh sách cổ đông mới nhất, để xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phát hành. Hiện tại số cổ phần đang lưu
hành của Công ty là 3.000.000 cổ phần.
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những
công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần
chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với
tổ chức phát hành
· Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối của Công ty
cổ phần Sông Đà 1.01
STT
Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần
Tỷ lệ sở
hữu
1
Công ty Cổ phần Sông
Đà 1
18/165 Đường Cầu Giấy, Phường
Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
593.690
19,79%
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
22
Ghi chú: tỷ lệ sở hữu trên đây tính trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm
07/06/2010 là 2.641.900 cổ phần. Hiện tại số cổ phần đang lưu hành của Công ty là
3.000.000 cổ phần
6. Hoạt động kinh doanh
a. Các hoạt động kinh doanh chính:
· Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ
tầng, công trình giao thông.
Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng,
công trình giao thông vừa là nghành nghề truyền thống vừa là thế mạnh của
Công ty. Công ty hiện nay có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng thi
công các công trình lớn như Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, Khu Công nghiệp
An Khánh – Hà Nội, Hội sở Ngân hàng Công thương Việt Nam,… cùng với
hệ thống máy móc thiết bị của Công ty dùng cho hoạt động xây dựng tiên tiến,
hiện đại, được nhập khẩu từ các nước Mỹ, Nhật với trình độ công nghệ cao
góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty. Các sản phẩm
của Công ty đều đáp ứng được đầy đủ quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ
và được khách hàng đánh giá cao, qua đó Công ty đã dần dần khẳng định được
uy tín và thương hiệu của mình.
· Hoạt động cung cấp dịch vụ
Bên cạnh hoạt động truyền thống là xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây
dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, Công ty còn tham gia vào lĩnh
vực hoạt động cung cấp dịch vụ, bao gồm: dịch vụ cho thuê nhà, thuê giáo,
dịch vụ cung cấp điện nước, dịch vụ cung cấp thép, cung cấp đất, cung cấp vật
tư, nhiên liệu xăng dầu.
· Hoạt động kinh doanh bất động sản
Bắt đầu năm 2007 Công ty chuyển sang mảng hoạt động kinh doanh bất động
sản. Trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng, đa dạng hơn các ngành nghề
kinh doanh đặc biệt là kinh doanh bất động sản bên cạnh mảng kinh doanh
truyền thống là xây dựng dân dụng.
b. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm
Bảng Doanh thu thuần và tỷ trọng doanh thu sản phẩm qua các năm
ĐVT: triệu đồng
Năm 2008 Năm 2009
9 tháng đầu năm
2010
Chỉ tiêu
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Doanh thu bán
hàng
0 0%
0 0%
10.754
9,16%
Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
SONG DA 1.01
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn
23
Doanh thu cung
cấp dịch vụ
13.849
8%
1.567
1%
2.357
2,01%
Doanh thu xây lắp 119.113
69%
8.628
6%
13.263
11,30%
Doanh thu hoạt
động kinh doanh
bất động sản
40.643,8
23%
123.096
92%
91.034
77,54%
Tổng cộng 173.605,8
100%
133.291
100%
117.408
100%
(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, 2009, BCTC 6 tháng đầu năm 2010 đã soát xét,
BCTC quý III/2010 của SJC)
Hoạt động xây lắp (xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây
dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông) đóng góp một tỷ lệ lớn trong tổng doanh
thu của Công ty, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu thuần, tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm
dần, nhanh qua các năm gần đây (năm 2008 chiếm 68,61%, năm 2009 chiếm 6,47%,
09 tháng đầu năm là 11,3%) và đóng góp vào lợi nhuận gộp không còn nhiều, thay vào
đó hoạt động kinh doanh bất động sản được công ty chú trọng và trở thành mảng hoạt
động chính của Công ty (năm 2008 chiếm 23,41%, năm 2009 chiếm đến 92,35% và 09
tháng đầu năm 2010 chiếm 77,54% trong tổng doanh thu). Hoạt động kinh doanh bất
động sản này đóng góp trên 80% tổng lợi nhuận của Công ty trong những năm gần
đây, tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận gộp công ty đáng kể, năm 2009 lợi nhuận gộp
tăng gấp 2,4 lần so với 2008. Có sự thay đổi này chính là do sự thay đổi trong định
hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. Công ty sẽ tập trung đầu
tư phát triển và kinh doanh bất động sản, đưa mảng hoạt động này trở thành mảng hoạt
động chính, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi này trong bảng Giá vốn hàng bán và tỷ trọng
của từng khoản mục trong giá vốn hàng bán qua các năm và bảng Giá trị và tỷ trọng
của từng khoản mục trong Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các
năm dưới đây.
Bảng Giá vốn hàng bán và tỷ trọng của từng khoản mục
trong giá vốn hàng bán qua các năm
ĐVT: triệu đồng
Năm 2008 Năm 2009
9 tháng đầu năm
2010
Chỉ tiêu
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá vốn của hàng hóa
đã bán
-
0%
-
0%
10.343
10,49%
Giá vốn của dịch vụ đã
cung cấp
12.794
8%
1.061 1%
1.606
1,63%
Giá vốn hoạt động xây
lắp
113.884
69%
13.182 12%
11.611
11,78%
