xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường liên minh châu âu (eu) cho sản phẩm hoa và cây cảnh của tp.hcm trong bối cảnh hội nhập tổ chức thương mại quốc tế (wto)

Y BAN NHÂN DÂN
TP H
S

S

CHÍ MINH

NƠNG NGHI P VÀ PTNT
TP H

KHOA H C VÀ CƠNG NGH

CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ V N VÀ H
NÔNG NGHI P

BÁO CÁO NGHI M THU

ð TÀI
Xây d ng chi n lư c xâm nh p th trư ng Liên
minh Châu Âu (EU) cho s n ph m hoa và cây
c nh c a TP H Chí Minh trong b i c nh h i
nh p t ch c thương m i qu c t (WTO)

Ch nhi m ñ tài: ThS T Minh Thi n
Cơ quan ch trì: Trung Tâm Tư v n và H tr Nơng Nghi p
TPHCM
TP H Chí Minh
Tháng 03/2008

TR


TĨM T T THƠNG TIN V ð TÀI

Tên đ tài: “Xây d ng chi n lư c xâm nh p th trư ng Liên minh châu Âu
(EU) cho s n ph m hoa và cây c nh c a Tp H Chí Minh trong b i c nh h i
nh p t ch c thương m i qu c t (WTO)”
Ch nhi m ñ tài: ThS T Minh Thi n
Cơ quan ch trì: Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p TPHCM
Th i gian th c hi n đ tài: 12 tháng
Kinh phí đư c duy t: 160.000.000 đ ng
Kinh phí đã c p: 144.000.000 đ ng theo TB s 184/ TB-SKHCN ngày
07/11/2006 và thông báo s 275/ TB-SKHCN ngày 06/12/2007
M c tiêu:
1. Nghiên c u chính sách nông nghi p c a Liên minh Châu Âu (EU) ñ i
v i các s n ph m hoa và cây c nh xu t kh u ch yêu c a TPHCM
2. ðánh giá ti m năng xu t kh u m t s ch ng lo i hoa và cây c nh ch
y u c a TP. H Chí Minh vào th trư ng EU trong b i c nh h i nh p
WTO.
3. Xây d ng chi n l ơc xâm nh p th trư ng EU c a m t s s n ph m
hoa và cây c nh ch y u c a TP H Chí Minh
N i dung:
ð TV Nð
- Gi i thi u sơ nét v l ch s hình thành c a Liên minh châu Âu.
- Gi i thi u sơ nét v t ch c thương m i th gi i (WTO), vịng đàm
phán Doha v nơng nghi p và ti n trình gia nh p WTO c a Vi t Nam
- Gi i thi u v chương trình chuy n ñ i cơ c u s n xu t nông nghi p
c a thành ph giai ño n 2006 - 2010

- Tính c p thi t, m c tiêu, n i dung, gi i h n ph m vi nghiên c u và
phương pháp nghiên c u c a ñ tài .
CHƯƠNG I. CƠ S LÝ LU N
1. Lý thuy t v l i th so sánh (Lý thuy t v l i th tuy t ñ i c a Adam
Smith, Lý thuy t v l i th so sánh c a David Ricardo, lý thuy t c a
Hecksher-Ohlin v l i th tương ñ i)
2. Lý thuy t v marketing h n h p (marketing mix)


CHƯƠNG II. TH TRƯ NG HOA - CÂY C NH VÀ CHÍNH SÁCH
NƠNG NGHI P C A LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
- Phân tích th trư ng hoa EU theo các n i dung:
o Xu hư ng tiêu dùng
o Cách ti p c n th trư ng
o Thu
o H th ng phân ph i
o Các hi p h i chuyên ngành
o Các h i ch - tri n lãm
o …
- Chính sách tr c p s n xu t nơng nghi p trong Liên minh châu Âu
- Chính sách đ i v i nông s n nh p kh u nói chung và đ i v i hoa và
cây c nh nói riêng
Qua phân tích t ng qt v th trư ng và chính sách, đ tài s ch n ra t
2-3 th trư ng m c tiêu c th
CHƯƠNG III. T NG QUAN V TÌNH HÌNH S N XU T KINH
DOANH VÀ XU T KH U S N PH M HOA VÀ CÂY C NH C A
TP.HCM
- Tình hình s n xu t hoa và cây c nh TPHCM và m t s t nh ch l c
cung c p hoa cho TP t 2001 – nay:
+ Tình hình s n xu t hoa và cây c nh : ch ng lo i, ñ a bàn, s n lư ng,

năng su t, hi u qu , tình hình cung c p các y u t ñ u vào (v t tư,
phân bón, lao đ ng, nư c, đ t ñai, thu c BVTV…):
• S li u th ng kê v di n bi n tình hình phát tri n hoa và cây c nh
trên đ a bàn TP nói riêng và có so sánh v i c nư c
• Phân tích tình hình cung c p các y u t ñ u vào c a ngành s n
xu t và kinh doanh hoa, cây c nh: gi ng, v t tư thi t b , phân
bón, lao đ ng, cơng ngh , nư c, đ t đai, thu c b o v th c v t…)
• Phân tích tình hình cung c p các y u t đ u ra c a ngành s n xu t
và kinh doanh hoa, cây c nh: h th ng phân ph i, bao bì, đóng
gói, v n chuy n, b o qu n…
• ðánh giá năng l c cung c p, tri n v ng phát tri n c a ngành s n
xu t hoa, cây c nh thành ph và các t nh lân c n cung c p hoa
cho TP (trong đó, đ c bi t lưu ý đ n các vùng tr ng hoa t i các
ñ a phương lân c n: Bình Dương, ð ng Nai, Long An, Lâm
ð ng…)


+ Tình hình kinh doanh hoa và cây c nh: s lư ng các doanh nghi p ,
hình th c kinh doanh, kênh phân ph i, cơ s h t ng, công ngh , t
su t l i nhu n bình quân…c a thành ph và m t s t nh lân c n
- Tình hình xu t kh u hoa và cây c nh c a TP ñi các nư c:
+ S n ph m: ch ng lo i, s lư ng, giá tr , ngu n…
+ Cơ c u giá tr xu t kh u phân theo th trư ng, theo s n ph m
+ Kim ng ch xu t kh u
+ Phân tích phía c u: lu t, chính sách, đ i th c nh tranh, khách hàng,
mùa v ...
- Các chính sách c a chính ph VN và c a TP.HCM ñ i v i hoa và cây
c nh xu t kh u:
o Chương trình phát tri n hoa, cây ki ng và c nh thành ph H
Chí Minh giai đo n 2006 – 2010

o Chương trình chuy n đ i cơ c u s n xu t nơng nghi p thành
ph H Chí Minh giai ño n 2006 – 2010
o Chính sách khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông
nghi p thành ph H Chí Minh giai đo n 2006 – 2010
o Các quy đ nh c a B Nơng Nghi p và PTNT Vi t Nam có liên
quan đ n ki m d ch th c v t, xu t kh u hoa và cây c nh
o Các quy ñ nh c a B thương m i, C c H i quan có liên quan
đ n v n đ xu t nh p kh u hoa và cây c nh
Qua phân tích s n ph m, đ tài s ch n ra t 2-3 ch ng lo i s n ph m có
kh năng xu t kh u vào th trư ng m c tiêu ñã xác ñ nh ph n trên.
CHƯƠNG IV. XÂY D NG CHI N LƯ C XÂM NH P TH
TRƯ NG EU ð I V I HOA VÀ CÂY C NH C A TP. HCM:
- Phân tích các ch ng lo i hoa và cây c nh ch l c c a TP có th xu t
kh u vào th trư ng EU:
o V gi ng
o V K thu t s n xu t
o V tình hình phát tri n các d ch v ph c v cho vi c xu t kh u:
bao bì, ñóng gói, b o qu n, v n chuy n, thanh tốn…
- Phân tích SWOT đ i v i các s n ph m hoa và cây c nh c a TP khi
xu t kh u vào th trư ng EU.
o ði m m nh
o ði m y u
o Th i cơ
o ðe d a


o Các chi n lư c ñ xu t: chi n lư c tăng trư ng, tránh ñ i ñ u,
xoay chuy n, phòng ng .
- ðánh giá xu t kh u (export audit) đ i v i các cơng ty s n xu t và xu t
kh u hoa, cây c nh TP

o ði m m nh
o ði m y u
o Th i cơ
o ðe d a
- Xây d ng chi n lư c xâm nh p th trư ng EU (Market Entry Strategy
– MES) ñ i v i s n ph m hoa và cây c nh TPHCM.
o Chi n lư c v phía c u: s n ph m, giá c , xúc ti n bán hàng.
o Chi n lư c v phía cung: tìm ki m khách hàng, ñ i tác
- ð xu t các gi i pháp th c hi n:
- Các gi i pháp v phía cung:
o Gi i pháp v k thu t: gi ng, k thu t s n xu t, công ngh b o
qu n, bao bì…
o Gi i pháp v t ch c s n xu t: chu i cung ng, liên k t các
t nh,
o Gi i pháp v v n
o Gi i pháp v ngu n nhân l c
- Các gi i pháp v phía c u:
o Gi i pháp v phân ph i
o Gi i pháp v xúc ti n bán hàng
o ….
PH N K T LU N
- Nh n ñ nh v th trư ng EU và d báo kh năng xu t kh u hoa và cây
c nh c a TP vào th trư ng EU.
- Cách th c t ch c th c hi n các gi i pháp nh m nâng cao kh năng
xu t kh u hoa và cây c nh c a TP vào th trư ng EU.
Nh ng n i dung th c hi n (ñ i chi u v i h p ñ ng ñã ký):
TT
1

S n ph m gi a kỳ

Tóm t t n i dung

Chun đ 1 “Cơ s lý lu n: lý Phân tích Lý thuy t v l i th tuy t
thuy t v l i th so sánh và lý ñ i c a Adam Smith, Lý thuy t v
thuy t marketing h n h p”
l i th so sánh c a David Ricardo, lý


2

3

4

5

6

7

8

9

thuy t c a Porter v mơ hình “viên
kim cương”
Lý thuy t v marketing h n h p
(marketing mix)
Chuyên ñ 2 “Chính sách nơng T ng h p, phân tích các chính sách

nghi p và các quy đ nh c a và rào c n phi thu quan ñ i v i hàng
Liên minh châu Âu ñ i v i nơng s n, đ c bi t là hoa và cây c nh
hoa, cây c nh”
Chuyên ñ 3 “Th trư ng EU Nêu ñư c xu hư ng tiêu dùng, cách
và các v n ñ mà nhà xu t ti p c n th trư ng, qui mô, thu , h
kh u hoa và cây c nh sang th th ng phân ph i, các hi p h i, h i
trư ng EU c n bi t”
ch - tri n lãm chuyên ngành…và
ch n l c t 2- 3 qu c gia c th là th
trư ng m c tiêu
Chuyên ñ 4 “ Phân tích giá Nêu ñư c giá thành s n xu t, chi phí
thành xu t kh u và giá nh p xu t kh u và giá nh p kh u t i các
kh u t i th trưòng m t s nư c th trư ng m c tiêu ñã ch n
EU”
Chuyên ñ 5 “Th c tr ng s n Xác ñ nh l i th và kh năng c nh
xu t kinh doanh và xu t nh p tranh c a m t s s n ph m hoa và
kh u hoa và cây c nh trên ñ a cây c nh ch y u c a TP ñ i v i th
bàn thành ph “
trư ng EU
Chun đ 6 “Phân tích SWOT Xác ñ nh rõ m c tiêu, kh năng, phân
ngành s n xu t kinh doanh hoa, tích SWOT và đ xu t các chi n lư c
cây c nh và ñ xu t các chi n marketing
lư c phát tri n”
Chun đ 7 “Phân tích l i th
Xác đ nh năng l c s n xu t và cung
so sánh và kh năng c nh tranh
ng hoa và cây c nh cho th trư ng
c a m t s s n ph m hoa và
EU
cây c nh ch y u c a TP ñ i

v i th trư ng EU”
T ng h p và phân tích các chính
Chun đ 8 “Phân tích các
chính sách và qui đ nh c a lu t sách c a TP cũng như c a VN ñ i
pháp Vi t Nam và thành ph
v i vi c phát tri n cũng như xu t
ñ i v i vi c xu t kh u hoa, cây kh u hoa và cây c nh
c nh”
Chuyên ñ 8 “Xây d ng chi n Chi n lư c xâm nh p th trương EU
lư c xâm nh p th trư ng EU
kh thi và khoa h c
c a m t s s n ph m hoa và


cây c nh TP”

Nh ng n i dung còn l i (t ng quát):
1. Ch nh s a báo cáo nghi m thu theo ý ki n đóng góp c a h i đ ng
2. Hồn t t thanh lý h p ñ ng nghiên c u khoa h c


Th t

1
2
3
1
2

1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6

M CL C
N i dung
Tóm t t thơng tin v ñ tài
M cl c
Danh sách các b ng bi u và hình v
T NG QUAN
Tình hình nghiên c u trong và ngồi nư c

Mơ t tóm t t phương pháp nghiên c u
Lý do c n nghiên c u
ð TV Nð
Vài nét v Liên minh châu Âu (European Union - EU)
Vài nét v vịng đàm phán Doha và ti n trình đàm phán v
Nơng nghi p
CHƯƠNG I. CƠ S LÝ LU N
L i th c nh tranh
Marketing h n h p (4P)
S n ph m (Product)
Giá c (price)
Phân ph i (place)
Xúc ti n bán hàng (promotion)
CHƯƠNG II. TH TRƯ NG HOA - CÂY C NH VÀ
CHÍNH SÁCH NƠNG NGHI P C A LIÊN MINH
CHÂU ÂU (EU)
Quy mô th trư ng
Th trư ng m t s lo i hoa, cây ki ng nhi t ñ i
Xu hư ng
S n xu t
Ho t ñ ng thương m i: xu t kh u và nh p kh u
ð c ñi m và yêu c u k thu t
Di n bi n c a m t s lo i hoa nhi t ñ i ch y u
Kênh phân ph i
Giá c và l i nhu n biên
Các yêu c u ti p c n th trư ng
Các quy ñ nh pháp lu t (quy đ nh mang tính b t bu c)
Các quy đ nh khơng mang tính b t bu c
ðóng gói, k mã v ch và dán nhãn
Thu quan và h n ng ch

Thông l kinh doanh và xúc ti n bán hàng
Tiêu th

Trang
01
06
08
10
10
11
12
17
17
18
27
27
28
29
30
30
31
32

32
37
38
38
39
42
43

48
51
53
53
53
54
55
56
57


2.6.1 Co c u c a th trư ng tiêu th
2.6.2 Phân khúc theo m c đích c a vi c mua hàng
2.7
Nh n xét
2.7.1 Cơ h i cho nhà xu t kh u hoa các nư c ñang phát tri n
2.7.2 Nh ng khó khăn cho nhà xu t kh u hoa các nư c ñang
phát tri n
CHƯƠNG III. T NG QUAN V TÌNH HÌNH S N
XU T KINH DOANH VÀ XU T KH U S N PH M
HOA, CÂY C NH C A TP HCM
3.1
T ng quan tình hình s n xu t - kinh doanh hoa và cây c nh
c a m t s nư c trên th gi i và khu v c ðông Nam Á
3.2
T ng quan tình hình s n xu t - kinh doanh hoa và cây c nh
c a Vi t Nam
3.3
Tình hình s n xu t - kinh doanh hoa và cây c nh t i Thành
ph H Chí Minh

3.4
Các nhân t nh hư ng ñ n vi c phát tri n hoa, cây c nh
3.4.1 Khó khăn
3.4.2 Thu n l i
3.5
M c tiêu phát tri n hoa, cây c nh TP H Chí Minh đ n năm
2010
3.5.1 Quy mơ v di n tích
3.5.2 Ch ng lo i hoa, cây c nh c n phát tri n
3.5.3 Phân tích SWOT
CHƯƠNG IV. CHI N LƯ C XÂM NH P TH
TRƯ NG EU
4.1
Nh n xét
4.1.1 V th trư ng
4.1.2 V s n ph m
4.1.3 Kh năng s n xu t
4.1.4 V ñ i th c nh tranh
4.1.5 V kênh phân ph i
4.1.6 V phân lo i s n ph m
4.1.7 V giá c và th i v
4.1.8 V yêu c u c a th trư ng
4.1.9 V đi u ki n thanh tốn và giao hàng
4.1.10 V hàng rào thu quan
4.1.11 V x lý sau thu ho ch
4.1.12 V nh n d ng ñ i tác buôn bán ti m năng
4.2
Chi n lư c xâm nh p th trư ng EU (Market Entry Strategy
– MES)

57
57
61
61
62
64

64
65
74
86
86
88
89
89
90
92
96
96
96
96
97
97
98
99
100
102
102
103
103

104
105


4.2.1 Gi i pháp v v phía c u
4.2.2 Gi i pháp v phía cung
PH N K T LU N
PH L C

106
118
125
127

DANH SÁCH CÁC B NG BI U VÀ HÌNH V
Th t
B ng 1
B ng 2.

N i dung
Trang
t s ch s kinh t vĩ mô c a EU:
18
xu t m c c t gi m thu su t áp d ng cho các
19
c ñang phát tri n
c c t gi m thu su t c a các nư c ñang phát tri n
20

B ng 3

M
ð
nư
M

B ng 4

M c c t gi m thu su t theo AMS

21

B ng 5

M c c t gi m thu su t theo t ng m c h tr trong

22

nư c gây bóp méo thương m i
B ng 2.1

M c tiêu th v hoa c t cành và hoa trang trí

Châu

34

Top 15 lo i hoa c t cành bán ch y nh t t i phiên ñ u

35

Âu
B ng 2.2:

giá Hà Lan, năm 2003.
B ng 2.3

Các lo i hoa nhi t ñ i ñư c bán nhi u nh t

các

36

Kim ng ch nh p kh u c a EU và các nư c cung ng

41

trung tâm ñ u giá Hà Lan trong năm 2005
B ng 2.4

chính v m t hàng hoa lan và các lo i hoa c t cành
khác, giai ño n 2001 – 2005
Hình 2.1

Sơ đ m ng lư i phân ph i hoa trong kênh thương
m i hoa

51

Châu Âu

B ng 2.5

Di n bi n giá c a các m t hàng hoa nhi t đ i chính

52

B ng 3.1.

Tình hình phát tri n di n tích hoa, cây ki ng trên đ a

75

bàn thành ph t năm 2003 – 2006 và d báo ñ n
năm 2010


Hình 3.1

Di n tích hoa ki ng TPHCM t năm 2003 - 2006

75

B ng 3.2

Tham kh o th trư ng xu t kh u hoa cây c nh

83

B ng 3.3.

Tham kh o giá các lo i hoa xu t kh u trong tháng

84

05/2007
B ng 3.4

Tham kh o th trư ng xu t kh u c a m t sô công ty

85

xu t kh u hoa
B ng 3.5

D ki n phát tri n các nhóm hoa

thành ph đ n

89

2010
B ng 3.6:

Các ch ng l ai hoa, cây ki ng phát tri n

B ng 3.7

D báo s n lư ng cây ki ng TP.HCM năm 2010

91

B ng 3.8

Phân tích SWOT

92

B ng 4.1

Ví d v phân lo i s n ph m công ty

99

B ng 4.2

Ví d v đ c tính s n ph m

100

B ng 4.3

Khung giá theo chu i cung ng hoa thơng qua th

101

thành ph

90

trư ng đ u giá Hà Lan
B ng 4.4

S lư ng các cành tính trên đơn v bao bì/thùng

108

B ng 4.5

Tính tốn giá xu t kh u

111


T NG QUAN
1. T ng quan tình hình nghiên c u trong và ngoài nư c
Trong th i gian v a qua, đã có khá nhi u nghiên c u v th trư ng EU
ñ i v i các s n ph m công nghi p xu t kh u c a Vi t Nam, nhưng trong
ñi u ki n c a TP. HCM, chưa có m t nghiên c u chính th c nào v s n
ph m hoa và cây c nh c a TP như ñã k trên. Trong năm 2005, S KHCN
TP HCM ñã xét duê t và ch p thu n cho tri n khai 2 đ tài có liên quan đ n
hoa, cây ki ng, đó là:
1.1. ð tài: “Nghiên c u h th ng s n xu t cung ng hoa ki ng phù h p
v i ñi u ki n thành ph H Chí Minh” do TS Tr n Vi t M

(Trung

tâm khuy n nông TP) làm ch nhi m
Th i gian: 12/2005 – 12/2007
M c tiêu:

- Xác ñ nh th c tr ng s n xu t cng ng hoa ki ng trên ñ a bàn TPHCM
- Nghiên c u h th ng s n xu t và cung ng hoa ki ng v i nh ng lo i
hình s n xu t phù h p v i ñi u ki n canh tác và ti m năng th trư ng
c a TPHCM
- ð xu t nh ng gi i phgáp t ch c l i h th ng s n xu t, cung ng hoa
ki ng trên cơ s t o m i liên k t ch t ch gi a nh ng h có cùng đ i
tư ng s n xu t, cùng nhau h tr các y u t ñ u vào và ñ u ra, h tr
quá trình canh tác đ có th

ng d ng các ti n b KHKR m i vào s n

xu t, t o nên 1 l i th c nh tranh hi u qu nh t. Qua đó, đ xu t 1 s
mơ hình và cơ ch chínhs ách phát tri n s n xu t cung ng hoa ki ng
trên ñ a bàn TPHCM
N i dung:


- ði u tra ñánh giá th c tr ng s n xu t cung ng hoa ki ng trên ñ a bàn
TPHCM
- ðánh giá l i ích kinh t và hi u qu s n xu t cung ng hoa ki ng
- ð xu t 1 s lo i hình s n xu t và 1 s cơ ch chính sách phát tri n
hoa ki ng, phù h p v i ñi u ki n c th c a t ng vùng, t ng ngành
hàng
- ð xu t vi c k t h p v i t ch c l i h th ng s n xu t hoa ki ng, xây
d ng m t s làng hoa g n v i du l ch sinh thái
ð tài này t p trung đ c p phía s n xu t và các gi i pháp ñ phát tri n h
th ng cung ng hoa ki ng trên ñ a bàn TP..
1.2. ð tài: “Ch n l c và nhân gi ng m t s gi ng loài c y r ng làm
nguyên li u ñ s n xu t cây ki ng” do ThS Nguy n Thành (Trung tâm
khuy n nông TP) làm ch nhi m

Th i gian: 12/2005 – 12/2007
M c tiêu:
- Ch n m t s loài cây r ng v làm cây bonsai và cây c nh n i th t
- ð xu t các bi n pháp nhân gi ng ñ i v i các nhóm cây đang đư c s
d ng làm cây bonsai cũng như v i m t s cây ñư c ch n t quá trình
th nghi m cây nguyên li u
N i dung:
- Kh o sát m t s vư n cây lâm nghi p và khu v c phân b c a các cây
r ng d ki n nghiên c u

các t nh thu c khu v c mi n đơng, tây

ngun, các t nh ðBSCL, ch n l c 1 s cây r ng t 6 – 8 lồi, t đó,
đưa v làm thí nghi m.
- Ch n l c 1 s loài cây r ng làm cây nguyên li u ñ s n xu t cây
ki ng., nhân gi ng b ng các ch t kích thích t .


ð tài ch ñ c p ñ n v n ñ k thu t có liên quan ñ n ch n t o và nhân
gi ng cây ki ng có ngu n g c hoang dã.
2. Mơ t tóm t t phương pháp nghiên c u:
- Phương pháp nghiên c u t i bàn (Desk research): s d ng đ
• Thu th p và phân tích các thơng tin v th trư ng EU nói riêng và th
trư ng m t s nư c thành viên c a EU có xu hư ng nh p kh u hoa,
cây c nh t các nư c ñang phát tri n. S d ng các ngu n thơng tin
đáng tin c y t các website c a t ch c CBI (Hà Lan), h i đ ng hoa
Hà Lan,
• Thu th p và phân tích các thơng tin v tình hình s n xu t kinh doanh,
v th trư ng các y u t đ u vào. S d ng các thơng tiin th c p t các
cơ quan có th m quy n trong lĩnh v c nông nghi p và t website

chính th c c a B Nơng Nghi p và PTNT, d án rau, hoa, qu Vi t
Nam.
• ð tài theo hư ng ti p c n t th trư ng ñ xác ñ nh s n ph m, s
d ng phương pháp trên ñ xây d ng chi n lư c xâm nh p th trư ng
EU.
- Phương pháp ñi u tra th c t : s d ng trong vi c ñi u tra năng l c s n
xu t kinh doanh và xu t nh p kh u hoa, cây c nh trên ñ a bàn TP.
- Phương pháp phân tích và t ng h p: s d ng trong vi c ñánh giá năng
l c cung ng s n ph m xu t kh u,
- Phương pháp bi n ch ng: s d ng trong phân tích m i quan h gi a lý
thuy t và th c ti n s n xu t kinh doanh.
- Phương pháp marketing: s d ng trong vi c phân tích và đ xu t các
chi n lư c phát tri n.


- Phương pháp chuyên gia: dùng trong vi c phân tích SWOT và đ xu t
các gi i pháp phát tri n

- Phương pháp x lý th ng kê (Excel): dùng ñ x lý các s li u ñi u tra v
tình hình s n xu t kinh doanh và xu t nh p kh iu hoa, cây c nh c a TP

3. Lý do c n nghiên c u:
Hơn 50% các lo i hoa trên th gi i ñư c tiêu th t i các nư c Liên
Minh Châu Âu và bao g m nhi u nư c có s c tiêu th hoa c t cành tính trên
đ u ngư i tương ñ i cao. Theo th t quan tr ng, ð c là nư c tiêu th l n
nh t, k ñ n là Anh, Pháp và Ý. M c tiêu th theo ñ u ngư i cao nh t là Hà
Lan, k đó là các nư c như B và Áo. Do chi m th ph n r ng l n trong t ng
m c tiêu th c a Châu Âu nên các cu c bán ñ u giá

Hà Lan ñư c xem như

là s bi u hi n vi c bán ch y nh t các lo i hoa c t cành
Hoa ph bi n nh t

Châu Âu.

Châu Âu là hoa h ng (760 tri u Euro chi m 30%

s n lư ng hoa bán ra trong năm 2004), k

đó là các lo i hoa như:

Dendranthema ho c Chrysan –themum (12%), Tulipa (8%), Lilium
(7%),Gerbera (5%) và Cymbidium (3%). Ngư i tiêu dùng s d ng 12 t
Euro ñ mua hoa và cây ki ng c t cành trong năm 2004. M t vài th trư ng
l n hơn Châu Âu như: ð c, Pháp, Ý và Hà Lan đang có d u hi u bão hồ
v i doanh thu gi m t 4 đ n 11% t gi a năm 2002 ñ n năm 2004. Các
nư c khác v n ñang tăng như: Anh (11%) và Tây Ban Nha (25%). ð c v n
là nơi tiêu th hoa l n nh t Châu Âu (3 t Euro trong năm 2004), k ti p là
Anh, Pháp, Ý. Tây Ban Nha ñã tr thành th trư ng tiêu th th năm trong
năm 2004, vư t hơn Hà Lan.
Cây ki ng lá nh dùng đ trang trí v i chi phí th p đang có nhu c u
cao. T ng s n lư ng hoa và cây ki ng c t cành ñư c nh p kh u vào Châu


Âu gi m kho ng 9% gi a năm 2002 và 2004, nhưng th trư ng v n t o
nh ng cơ h i tuy t v i cho nh ng nư c phát tri n.
Ph n nh p kh u hoa và cây ki ng c a nh ng nư c ñang phát tri n vào
Châu Âu tăng ñáng k trong mư i, mư i lăm năm g n ñây.Trong năm 2004,
nh p kh u t nh ng nư c ñang phát tri n ñã lên ñ n 563 tri u Euro, chi m

18% t ng nh p kh u Châu Âu.

T ng m c nh p kh u Châu Âu v lĩnh v c này gi m 9% kho ng 3,1 t
gi a năm 2002 và 2004. Hà Lan thi t l p th trư ng ch y u cho các nư c
đang phát tri n vì vai trị thương m i và phân ph i quy mơ l n rông kh p
Châu Âu và xa hơn n a. T m quan tr ng c a các nư c ñang phát tri n như
nh ng nhà cung c p vào Châu Âu ñư c ch ng minh b i s hi n di n c a
Kenya (235 tri u Euro), Colombia (85 tri u Euro), Ecuador (79 tri u Euro)
và Zimbabwe (41 tri u Euro) trong s mư i nư c cung c p hàng ñ u. Th
trư ng hoa c t cành có tính c nh tranh cao
Theo quy ho ch chung và chi n lư c phát tri n kinh t xã h i lâu dài
c a Thành ph , đ t nơng nghi p ngày càng b thu h p theo t c đ đơ th hố;
t năm 2004 UBND Thành ph đã phê duy t chương trình m c tiêu hoa cây
ki ng đ n năm 2010 (quy t ñ nh 718/Qð-UB ngày 25/02/2004) ñã xác ñ nh
hoa, cây ki ng là m t trong nh ng cây tr ng có giá tr kinh t cao, phù h p
v i s phát tri n c a nơng nghi p đơ th .
ði u ki n khí h u thu n l i cho phép TP HCM có th tr ng đư c khá
nhi u lo i cây hoa, c nh, thêm vào là k thu t nhà kính và phương pháp c y
ghép gi ng hi n đ i cũng giúp chúng ta có th cung c p ñư c nhi u ch ng
lo i m i; có th li t kê m t vài ch ng lo i tiêu bi u như sau:


- Hoa Lan: Các lo i lan hi n ñang ñư c tr ng t i TP HCM là
Dendrobium, Mokara, Phalaenopsis, Catleya, Oncidium, Vanda,
Cena, Arachus, ñ a lan …
- Hoa n n: ña d ng, ch ng lo i phong phú như h ng, hu tr ng,
hu ñ , cúc, h ng môn, c m tú, lay ơn, thư c dư c, v n th , sen,
lài, …
- Cây ki ng: G m bonsai, xương r ng và các lo i cây c nh. Có
th k đ n m t s lo i tiêu bi u như kim qu c, c n thăng, mai chi u

thu , sung, v n niên tùng, s thái, b ng lăng, c m th , gõ, ….
Nh ng vùng chuyên canh hoa, cây ki ng c a thành ph g m có:
- Hoa lan: Tr ng t i C Chi, Hóc Mơn, Bình Chánh, Qu n 12, …
- Hoa n n: ðư c tr ng ñ u kh p

các qu n huy n như Gị V p, C

Chi, Tân Bình, Bình Chánh, Hóc Mơn, qu n 12, qu n 9, qu n 2, …
N i ti ng v i vùng hu tr ng Tân Q Tây (Bình Chánh), vùng
hoa lài ðơng Hưng Thu n, Th nh L c (Qu n 12), …
- Cây ki ng: mai ki ng t p trung

qu n Gò V p, phư ng Hi p

Bình Chánh (Th ð c); … Các lo i cây ki ng ñư c tr ng nhi u t i
qu n 9, qu n 12, qu n Gò V p, huy n Th ð c, huy n C Chi, …
Di n tích canh tác hoa, cây ki ng c a toàn Thành ph là: 786,41 ha
(tương ñương 965 ha gieo tr ng), trong ñó:
-

Mai vàng: là ch ng lo i hoa chi m t l l n trong di n tích hoa, cây

ki ng, nh t là trong d p t t c a Thành ph , t p trung ch y u

02 qu n Th

ð c và qu n 12.
-

Hoa lan: ðây là ch ng lo i hoa tuy m i phát tri n g n đây

Thành

ph H Chí Minh nhưng đã có t c ñ phát tri n khá nhanh ñ c bi t là
Chi, qu n 9, Bình Tân và Hóc Mơn.
• Hoa n n các lo i như v n th , s ng ñ i, cúc, hu , mào gà, …

C


• Các lo i s Thái, s Thái ghép, bonsai, cau ki ng, ki ng lá,…ñư c
tr ng rãi rác

các qu n huy n.

Giá tr thu nh p trên 1 ha c a ngh tr ng hoa ki ng khá cao, trên 200
triêu/ năm cho th y ñây là ngành s n xu t mang l i hi u qu kinh t cao
trong ñi u ki n s n xu t nơng nghi p hi n nay.
Thành ph H Chí Minh không ch là nơi s n xu t mà còn là nơi
trung chuy n và tiêu th hoa, cây ki ng r t l n. Hàng năm, bên c nh nh ng
h i ch hoa l n ñư c t ch c hàng năm

trung tâm Thành ph như Công

viên 23/9, Công viên Gia ð nh, Công viên Lê Văn Tám, Tao ðàn, Hoàng
Văn Th ,

các qu n huy n cũng ñã t ch c H i hoa xuân ñ a phương v a là

nơi thi tài c a nh ng ngh nhân ñ a phương, v a là nơi mua bán hoa, cây

ki ng c a ñ a phương và các t nh như H i hoa xuân huy n Bình Chánh, H i
hoa xuân huy n C Chi, H i hoa xuân qu n Gò V p, ch mai qu n 12, ho c
v a qua là festival sinh v t c nh 2006 t i công viên văn hóa Tao ðàn đã cho
th y ti m năng s n xu t và nhu c u c a th trư ng c trong l n ngoài nư c là
khá l n.
Hi n nay Vi t Nam ñã xu t kh u ñư c các s n ph m hoa c t cành như
h ng, phong lan, cúc, ñ ng ti n, c m chư ng, lyly, sao tím, … đi Trung
Qu c, H ng Kơng, ðài Loan, Nh t B n, Singapore, Úc, Ar p; v n niên
tùng, mai chi u th y, mai ki ng, … ñi Trung Qu c, Hoa Kỳ, Nh t B n. Tuy
nhiên s lư ng xu t kh u không nhi u và doanh s ch ñ t kho ng hơn 10
tri u USD / năm. S dĩ chúng ta chưa th ti p c n th trư ng th gi i chính
là do ch ng lo i, ch t lư ng, kích c , s đ ng đ u v i s lư ng l n s n
ph m cung c p c a ta chưa ñáp ng các nhu c u c a ngư i tiêu dùng nư c
ngoài, ngoài ra, ta cịn thi u thơng tin v th trư ng và chưa có m t chi n
lư c xâm nh p th trư ng EU ñ i v i s n ph m hoa các lo i.


Riêng t i TP HCM, xu t kh u hoa ki ng t năm 2000 đ n 2005 đ t
bình quân 2 - 3 tri u USD/năm, t p trung

m t vài đ u m i như Cơng ty c

ph n phong lan xu t kh u TP. HCM, Artex Sai Gòn, Vegetexco, Ðà L t
Hasfarm (chi nhánh TP HCM) … Tuy nhiên, các doanh nghi p này gom hoa
c nh xu t kh u t nhi u ngu n ch khơng riêng gì thành ph . Do đó, đ tài
t p trung nghiên c u chi n lư c xâm nh p th trư ng EU c a s n ph m hoa
nh m gi i quy t ñ u ra m t cách n ñ nh, b n v ng qua đó, nâng cao năng
l c c nh tranh c a s n ph m, c a các doanh nghi p và nâng cao thu nh p
cho ngu i s n xu t.

ð TV Nð
1. Vài nét v Liên minh châu Âu (European Union - EU)
Sau khi ñ i chi n th gi i th 2 k t thúc, m t s chính khách Châu Âu
th y r ng Châu Âu c n ñư c liên k t ch t ch , trư c h t là kinh t và chính
tr đ có v trí x ng đáng hơn, ti n t i thành l p H p ch ng qu c Châu Âu,
t ng bư c c nh tranh v i H p ch ng qu c Hoa Kỳ hùng m nh. N l c nh t
th hóa Châu Âu đư c hình thành t nh ng năm 50 c a th k 20. Hi p ư c
thành l p C ng ñ ng Than Thép (ký năm 1952) ñã ñ t n n móng cho vi c
hình thành Liên minh Châu Âu r ng l n ngày nay.
Liên minh châu Âu (EU) là hình th c h i nh p khu v c trình đ cao
v i nhi u tri n v ng t t ñ p cho các nư c thành viên và cho tồn Châu Âu,
đang phát tri n sâu r ng trên t t c các lĩnh v c và ph n ñ u tr thành khu
v c phát tri n nh t hành tinh, ñ s c đ i phó v i các thách th c tồn c u
trong th k 21, có l i cho xu th hồ bình và h p tác phát tri n toàn c u....
V i ý tư ng thành l p c ng ñ ng chung châu Âu (European
Commune) t 6 nư c thành viên sáng l p ban ñ u t i th a thu n vào năm
1957 Rome (Ý) bao g m: Bĩ, ð c, Pháp, Luxembourg, Ý và Hà Lan. Sau
đó, EC l n lư t m r ng, k t n p thêm 3 nư c ðan M ch, Ireland và Anh
(năm 1973); Hy L p (năm 1981); B ðào ha và Tây Ban Nha (năm 1986);
Áo, Ph n Lan và Th y ði n (năm 1995); 10 nư c Trung và ðông Âu
(năm 2004) bao g m: Hungary, Ba Lan, Séc, Latvia, Lithuania, Estonia,
Belarus, Mondova, Croatia, Serbia ; Bulgary, Rumani (năm 2007). D ki n
2010 s k t n p thêm Th Nhĩ Kỳ.
V th chính tr , ti m l c kinh t , thương m i, tài chính, kh năng
phịng th c a EU không ng ng tăng sau m i l n m r ng, Hi n nay, đã có
27 thành viên qu c gia trong EU. V i hơn 550 tri u ngư i tiêu dùng và thu
nh p bình quân/ ñ u ngư i khá cao, nh t là t i 15 nư c thành viên cũ, EU
tr thành 1 kh i thương m i l n nh t trên th gi i. Tuy nhiên, vi c m r ng
thêm 12 thành viên m i v i trình đ phát tri n và m c thu n p bình quân

trên ñ u ngư i khá chênh l ch ñã nh hư ng ph n nào ñ n t c ñ phát tri n
cũng như tình hình n ñ nh c a EU hi n nay so v i trư c đó. Vi c này đ t ra
cho t t c các thành viên EU, các nư c Châu Âu khác và th gi i r t nhi u
v n ñ c n ñư c nghiên c u x lý, không ch kinh t thương m i.
Hi n pháp m i c a EU ñư c so n th o theo hư ng minh b ch hơn,
dân ch hơn và hi u qu hơn ñang ñ ng trư c nguy cơ s p ñ do các b t
ñ ng v quy n l c gi a nư c l n và nh , gi a chính ph qu c gia thành
viên và b máy hành pháp c a kh i, gi a thành viên cũ và m i v kho ng
cách phát tri n, v nh p cư, lao ñ ng, an sinh xã h i, thâm h t ngân sách,
chính sách đ i ngo i, an ninh phịng th chung...
ð ng ti n chung Châu Âu (Euro) sau 21 năm chu n b ñã ñư c lưu
hành t i 12 nư c thành viên t 1/1/2002 ngo i tr ðan M ch, Anh, Th y
ði n và 12 nư c thành viên m i. k t thúc quá trình nh t th hoá v ti n t ,
m t s ki n quan tr ng th 2 trong h th ng ti n t th gi i, sau vi c M
quy t ñ nh ch m d t ñ i USD ra vàng, làm cho v th c a USD b h th p.
B ng 1: M t s ch s kinh t vĩ mô c a EU:
(ðơn v tính: %)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 (D báo)
T c ñ tăng GDP
1,2 1,2 2,4 1,5 2,5
2,4
T c ñ tăng tiêu dùng
1,6 1,6 2,1 1,6 1,6
2,1
T c ñ tăng t ng ñ u tư
-1,2 0,8 3,0 2,3 3,5
3,6
T c ñ tăng vi c làm

0,4 0,2 0,6 0,9 1,0
1,0
T l th t nghi p
8,7 9,0 9,0 8,7 8,5
8,1
T l l m phát
2,1 1,9 2,1 2,3 2,2
1,9
N chính ph (% GDP)
61,4 63,0 63,4 64,1 64,2
64,3
Cán cân tài kho n vãng lai (%GDP) 0,3 0,1 0,0 -0,3 -0,4
-0,3
2. Vài nét v vịng đàm phán Doha và ti n trình đàm phán v Nơng
nghi p:


Vịng đàm phán Doha đã đư c WTO kh i ñ ng t năm 2001 t i th ñô
Qatar nh m thúc ñ y s tăng trư ng và phát tri n c a các nư c thành viên,
ñ c bi t là các nư c ñang phát tri n và kém phát tri n nh t (LDCs) và gi m
tình tr ng nghèo đói tồn c u thơng qua thúc ñ y m u d ch t do. V i d
ki n ban ñ u là s k t thúc trư c ngày 1/1/2005, tuy nhiên ñã 5 năm trơi qua
v i r t nhi u phiên đàm phán

nhi u c p ñ khác nhau nhưng nh ng v n ñ

cơ b n và ch ch t c a vịng đàm phán v n chưa đư c các nư c thành viên
đi đ n th ng nh t.
Nơng nghi p luôn là lĩnh v c nh y c m nh t vì nh hư ng c a nó đ i
v i n n kinh t c a h u h t các nư c thành viên và ñư c coi là s có nh

hư ng quy t đ nh t i k t qu ñàm phán v các v n đ khác nói riêng và c
Vịng đàm phán Doha nói chung.
Trong đàm phán, 2 n i dung chính đư c các nư c thành viên t p trung
th o lu n là ti p c n th trư ng và h tr trong nư c v i m c tiêu là ñi u
ch nh và c t gi m d n nh ng h n ch và nh ng bi n pháp gây bóp méo
thương m i trong nơng nghi p,
Yêu c u ñ t ra cho các nư c thành viên v vi c ti p c n th trư ng là
c t gi m d n các m c thu thơng qua vi c xác đ nh m t phương th c c t
gi m phù h p. Song song đó, s lư ng và cách th c x lý ñ i v i nh ng m t
hàng đ c bi t và có tính nh y c m, t c là nh ng m t hàng này s ñư c
hư ng nh ng linh ho t trong vi c áp d ng công th c c t gi m cũng ñư c
ñưa ra ñ các nư c đàm phán. Ngồi ra, cơ ch t v đ c bi t c a các nư c
ñang phát tri n cũng n m trong danh m c th o lu n t i bàn ñàm phán.
Theo k t qu c a H i ngh B trư ng H ng Kơng, thu quan hàng
nơng s n s đư c c t gi m d a trên 4 khung thu su t (tariff band) và v n ñ
bây gi là các nư c ph i th ng nh t ñư c các ngư ng và m c c t gi m cho


t ng khung thu su t, trong đó có tính ñ n các ngư ng c t gi m áp d ng cho
các nư c ñang phát tri n. Dư i ñây là ñ xu t các khung thu su t và m c
c t gi m tương ng cho các nư c thành viên áp d ng:
B ng 2. ð xu t m c c t gi m thu su t áp d ng cho các nư c ñang phát
tri n
Khung

Ngư ng thu su t (%)

M c c t gi m (%)

1

t 0 ñ n [20-30]

[20-65]

2

[20-30] ñ n [40-60]

[30-75]

3

[40-60] ñ n [60-90]

[35-85]

4

T [60-90] tr lên

[42-90]

Các nư c ñang phát tri n ñư c dành ñ i x ñ c bi t và khác bi t, theo
đó s c t gi m thu su t theo 4 khung thu su t khác v i các ngư ng thu
su t l n hơn và m c ñ c t gi m thu ít hơn, c th như sau:
B ng 3. M c c t gi m thu su t c a các nư c ñang phát tri n
Khung

Ngư ng thu su t (%)

M c c t gi m (%)

1

T 0 ñ n [20-50]

[15-dư i 65]

2

[20-50] ñ n [40-100]

[20-dư i 75]

3

[40-100] ñ n [60-150]

[25-dư i 85]

4

T [60-150] tr lên

[30-dư i 90]

Ngoài ra, các nư c ñang phát tri n cũng ñư c quy n t ch ñ nh m t
lư ng ph n trăm nh t ñ nh trong t ng s dòng thu cam k t là s n ph m ñ c
bi t d a trên các tiêu chí v an ninh lương th c, b o ñ m k sinh nhai và

phát tri n nông thôn. S lư ng các s n ph m ñ c bi t ñư c đ xu t là ít nh t
20% trong t ng s dịng thu . Vi c đ i x v i nh ng s n ph m này cũng
nh n ñư c nhi u ý ki n trái ngư c nhau t các nư c thành viên. M t s


nư c cho r ng các s n ph m ñ c bi t s không ph i áp d ng các cam k t m i
v h n ng ch thu quan. M t s khác ñ xu t s n ph m ñ c bi t nên ñư c
c t gi m thu quan theo m t t l ph n trăm so v i m c c t gi m thu quan
đ i v i hàng hố thơng thư ng. Cũng có m t s nư c bày t quan ñi m nên
m c a th trư ng các lo i s n ph m ñ c bi t mà ñang ch u h n ng ch thu
quan thông qua vi c m r ng h n ng ch thu quan.
V h tr trong nư c, nh ng v n ñ ñư c ñưa ra bàn ñàm phán l n
này là c t gi m v cơ b n nh ng h tr trong nư c gây bóp méo thương m i,
c t gi m nh ng h tr thu c h p h phách - nh ng bi n pháp gây bóp méo
thương m i nh t, h p xanh lơ - nh ng bi n pháp gây ít bóp méo thương m i
hơn và h tr thu c ngư ng cho phép (de minimis) - h tr v i s lư ng
nh t ñ nh theo quy ñ nh, cũng như nh ng quy ñ nh v các h p màu h phách
và xanh lơ.
Các nư c thành viên ñã th ng nh t 3 m c c t gi m ñ i v i T ng
lư ng h tr g p (Total AMS) và t ng h tr trong nư c bóp méo thương
m i trong đó nư c có m c h tr càng cao s ph i c t gi m càng nhi u. M c
c t gi m ñ i v i t ng h tr trong nư c bóp méo thương m i ph i l n hơn
m c c t gi m ñ i v i T ng lu ng h tr g p ñã cam k t, ngư ng h tr cho
phép và h p xanh lơ. Trên cơ s nh ng cam k t ñã ñ t ñư c, các nư c thành
viên ñã ñưa ra công th c c t gi m T ng lư ng h tr g p ràng bu c cu i
cùng sau khi k t thúc giai ño n th c hi n theo Hi p đ nh Nơng nghi p trư c
ñây (Final Bound Total AMS) trong h p vàng theo t ng l p như sau:
B ng 4. M c c t gi m thu su t theo AMS
Khung

M c AMS ràng bu c cu i cùng sau khi k t thúc giai

M cc t

ño n th c hi n theo Hi p đ nh Nơng nghi p trư c

gi m (%)

ñây (t USD)


1

0 – 15

[37-60]

2

15 – 40

[60-70]

3

> 40

[70-83]

Như v y, nh ng nư c có m c AMS cao hơn, t c là

s ph i c t gi m nhi u hơn. EU s

l p cao hơn thì

m c cao nh t, Hoa Kỳ và Nh t B n

m c th hai, còn nh ng nư c phát tri n khác và nh ng nư c thành viên còn
l is

m c c t gi m th ba. ði u này s ti n t i vi c hài hoá hoá m c h

tr trong nư c gi a các nư c thành viên. Tuy nhiên, l trình th c hi n các
m c c t gi m này, nh ng bi n pháp ñ i x ñ c bi t và khác bi t dành cho
các nư c ñang phát tri n, cũng như vi c gi i h n m c h tr t i ña ñư c
phép cho t ng s n ph m nông nghi p c th trong h p vàng nh m đ i phó
v i tình tr ng các nư c chuy n ñ i h tr gi a các s n ph m v n chưa ñư c
các nư c ñưa ra ñ xu t m t cách chi ti t.
Tương t , T ng m c h tr trong nư c gây bóp méo thương m i (bao
g m T ng lư ng h tr g p ràng bu c cu i cùng sau khi k t thúc l trình
th c hi n theo Hi p đ nh Nơng nghi p trư c đây c ng v i các h tr thu c
ngư ng cho phép trong h p vàng và các h tr thu c h p xanh lơ trong giai
ño n cơ s nh t ñ nh) cũng ñư c c t gi m theo t ng l p:
B ng 5. M c c t gi m thu su t theo t ng m c h tr trong nư c
gây bóp méo thương m i
Khung T ng m c h tr trong nư c gây bóp méo thương

M c c t gi m

m i (t USD)

(%)

1

0 – 10

[31-70]

2

10 – 60

[53-75]

3

> 60

[70-80]