TNS và cái nhìn về lĩnh vực NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TNS và cái nhìn về lĩnh vực
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


Bố cục
Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường tại
Việt Nam
•

•

Sơ lược về cơng ty TNS và TNS Việt Nam

•

Các cuộc nghiên cứu của TNS Việt Nam


Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường tại VN

Doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực NCTT
Nghiên cứu thị trường đồng nghĩa với tìm hiểu về
khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh.

Doanh nghiệp VN chi cho Nghiên cứu thị trường
chỉ bằng 3.6% cho quảng cáo.

Doanh nghiệp VN có vốn đầu tư nước ngoài
coi trọng việc nghiên cứu thị trường.

Các công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam
Công ty TNHH AC NIELSEN
VIỆT NAM
Số điện thoại : +84 (8) 3842 3934
Website : www.Acnielsen.com ;
www.nielsen.com ;
www.vn.nielsen.com

Công ty nghiên cứu thị trường TNS
Việt Nam
Số điện thoại : 8-38215727
Website : www.tnsglobal.com

Công ty Asian Fame Development VPĐD
Số điện thoại : (84-8) 38212477
Fax : (84-8) 38212494
Email :

Công ty TNHH Giải Pháp Việt
Nam
Số điện thoại : (84-4) 3783 1812
Website :
www.vietnamcredit.com.vn

Công ty TNHH NCTT Định Hướng
Số điện thoại : (84-8) 5142 584
Website : www.FTAresearch.com

Công ty TNHH NCTT Định Hướng
Số điện thoại : (84-8) 5142 584

Website : www.FTAresearch.com


Cty Dịch vụ thiết kế Chuo Senko
Việt Nam
Số điện thoại : +84 08 38245231
Website : www.chuosenkovn.com

Cty CP giải pháp doanh nghiệp
Amica
Điện thoại : 04.6275.0070
Website : www.amica.com

Cty Indochina research - VPĐD
Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ,
Phường Đa Kao.Q1
Website :
www.indochinaresearch.com

Công ty GFK Châu Á
Số điện thoại : 04 351143621
Website : www.gfkms.com

Phòng thương mại công nghiệp
Đức
Số điện thoại : (84) 04 8251420
Website : www.FTAresearch.com

Cty tư vấn Tiếp thị Acorn
Số điện thoại : (84-8) 38233007

Fax : (84-8) 38233006
Website : www.acornasia.com


Công ty Người tiêu dùng TNHH
Dịch vụ (CBI)
Số điện thoại : (84-8) 39101043;
39111923
Email : www.cbi.com.vn

Cty TNHH TM & NCTT Hoa Sơn
Số điện thoại : (04) 3933 2672
Email :

Alcion Inc – VPĐD
Số điện thoại : 38309322
Email :

Cty GFK Aca Pte., Ltd (Vietnam)
Số điện thoại : 39 101 1383 ; 3910
1384
Website : www.gfkaca.com

Công ty TNHH Nghiên cứu Đông
Dương
Số điện thoại : (84) 08 - 38236965
Email :

Cty TNHH quảng cáo thương mại
Kĩ Nguyên Mới

Số điện thoại : 8474144/55/56
Fax : 8374144
Website : www.newagevn.com


Cách thức nghiên cứu thị trường
Điều tra nghiên cứu thị trường là một
công đoạn hết sức quan trọng của cả một
q trình sản xuất kinh doanh. Nó là điểm
khởi đầu để một công ty đưa ra các sản
phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tượng được
chọn. Nếu kết quả nghiên cứu sai lệch, điều
đó đồng nghĩa với việc sản phẩm, dịch vụ
làm ra khó tiêu thụ được.

 Điều này địi hỏi một năng lực chuyên môn
và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tiếp thị.


Cách thức nghiên
1. Điều tra khảo sátcứu thị trường
Các cuộc điều tra trực tiếp (In-person surveys)

Các
Điều tra, khảo sát cuộc điều tra qua điện thoại (Telephone surveys)
Các nhóm trọng điểm (Focus groups)
Các
Phỏng vấn cá nhân cuộc điều tra qua thư từ (Mail surveys)
Quan sát
Thử nghiệm Các cuộc điều tra trực tuyến (Online surveys)

1. Điều tra khảo sát
Cách thức

Ưu điểm

Nhược điểm

Điều tra trực tiếp
( In-person
surveys)

- Thu thập thông tin phản - Khá tốn kém.
hồi ngay tức thì, tỉ lệ
phản hồi là 90%

Điều tra qua điện
thoại
( Telephone
surveys)

- Tiết kiệm hơn.
- Tỉ lệ phản hồi 50-60%

- Khó thu hút mọi
người tham gia.

Điều tra qua thư từ - Địi hỏi ít chi phí.
( Mail surveys)

- Tỉ lệ phản hồi 315%

Điều tra trực tuyến - Dễ dàng tiến hành.
( Online surveys) - Tiết kiệm về mặt chi
phí.

-Tỉ lệ phản hồi khó
dự đốn.
- Thơng tin khơng
đáng tin cậy.


Các nhóm trọng điểm (Focus groups)
Người điều phối sử dụng một chuỗi các câu hỏi dẫn dắt cuộc thảo luận, thường đi kèm thiết bị video và phòng
quan sát, kéo dài 1-2h, khảo sát ít nhất 3 nhóm.

Phỏng vấn cá nhân
Gồm nhiều câu hỏi mở và khơng có cấu trúc nhất định. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 1h và được ghi âm. Cần 1 lượng
PVV có kĩ năng tiếp thị giỏi.


Quan sát
Giúp có sự tổng hợp chính xác nhất về các thói quen thơng thường cũng như cấu trúc mua sắm của
khách hàng.

Thử nghiệm
Đặt những sản phẩm mới vào 1 vài cửa hàng để thử phản ứng của khách hàng trong điều kiện bán hàng thực tế => giúp hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh giá cả...

tns


Cuộc hành trình dài của TNS
- 1946 : thành lập National Family Opinion (NFO) và mua lại
các công ty lớn liên quan khác từ Mỹ, Châu Âu và châu Á
Thái Bình Dương, cuối cùng trở thành Taylor Nelson Sofres
(TNS).
-1960

: thành lập 6 cơng ty chính : NFO, Intersearch tại Mỹ,

AGB tại Anh, Sofres tại Pháp, Frank Small Associates ở
Australia, Taylor Nelson ở Anh.
-1992

: Sofres mua Secodip. Taylor Nelson tham gia với

AGB.
-1997

: Sofres kết hợp với FSA, mua Intersearch và sau đó

sát nhập với Taylor Nelson AGB.


Cuộc hành trình dài của TNS
-2000

: Taylor Nelson Sofres mua CMR.

-2003
-

: TNS tiếp tục mua Worldgroup NFO.
Các TNS Media Intelligence sát
Đầu tháng 3 năm 2008 :lĩnh vực mà TNS nghiên cứu : nhập

với TNS Media Research và mua lại các cơng ty cạnh tranh
Ơ tơ
để tạo ra TNS Media Group. dùng
Tiêu
- Kể từ 9/10/2008 : TNS làchính bộ phận của WPP Group
Tài một
Chính trị xã hội
Kantar.
Cơng nghệ
- 23/2/2009 : TNS Sofres tuyên bố là 1 phần của tổ chức
chiến lược của Tập đồn các cơng ty Kantar – TNS (Custom
Division) và nghiên cứu Quốc tế.


Tiêu dùng

Ơ tơ
Tư vấn, và đề ra giải pháp nghiên cứu
về các vấn đề chính như vốn chủ sở hữu
Làm250 250 hành sốcứu về chínhmọi thứ
Bỏ việc với cơng chúng chuyên tăng
thương hiệu, chuyên gia tài ty hàng đầu

Có phiếu nhà nghiên công cơ hộitại trên
Vớihơn ý kiến một vi mua, tất cả nghiệp
thế quốc bầu Công tế dục, việc làm, viển
từ cuộc 50 quốcgiáo Các công tin,vấn
mội
và mở rộngquốc gia.và quyết cácngườiđề
40 giới gia giúp giải thông việc bao
tại hơn về cử, nghệ xác định
trường, cáctriển kiểmxã cung cấp giá trị
dịch vụ chuyên niệm, cho
thông. Với bài sản phẩm, định vị nghiên
tiêu dùng tế, hơn tương, hội...Cung cấp thử
như : y
gồm phát trong 800 tra khái gia thương
khách hàngnghệ25 64 gia gia, TNS thế
tại
cứu công cả,dự tạiphát triển chấtphẩm
gia tăng trong việc quốcquốctrên toàn phân
hiệu, giá
nghiệm sản phẩm, kiểm tra sản lượng
báo, truyền thơng, có
giới, từ khu vực cơng đến cơ quan chính
thề phẩm, nghiên cứu sự quảng cáo và
mới, phỏng vấnlý các bên liên quan. học...
khúctối ưu chính trị,phí trường năm
sản các đãnghóa chi người hàngđại về
và quản 1500 các hài lịng...
phủ,
cách họ sử dụng cơng nghệ.
truyền thơng, xác định phân khúc thị

trường mới hoặc củng cố vị trí của
mình
trên
thị
trường.

tns

Tài chính

Cơng nghệ

Chính trị-xã hội


Bản đồ TNS
Là khu vực lớn nhất của TNS, chiếm 40%
Là khu vực lớn nhất của TNS, chiếm 40%
doanh thu, mạng lưới trên 33 quốc gia. Phần
doanh thu, mạng lưới trên 33 quốc gia. Phần
Bắc Mỹ
lớn thu nhập đến từ nghiên cứu tiêu dùng.
lớn thu nhập đến từ nghiên cứu tiêu dùng.

Châu Á TBD, châu Mỹ La Âu
Châu Tinh, Trung
Châu Á TBD, châu Mỹ La Tinh, Trung
Đơng vàBắc MỹPhi. Cóbố là lãnh đạoquốc cơng
Đơng vàBắc MỹPhi. Cóbố là trên 35 quốc công
TNS châu tuyên mặt lãnh đạo ngành

TNS châu tuyên mặt trên 35 ngành
gia,nghiệp nhưvăn phịng chínhhơn truyền thơng
trong 40 quảng cáo với trị, 4000
gia,nghiệp 40 văn phòng với hơn 4000 thơng
trong như quảng cáo chính trị, truyền
nhân viên thường trực. điều hành bởi Facts
nhân viên thường trực. điều hành bởi Facts
xã hội. TNS được
xã hội. TNS được

Canada, với hơn 170 nhân viên và vănChâu Á TBD
Canada, với hơn 170 nhân viên và văn phòng
phòng
& thị
tại Toronto, Montreal, Ottawa và Vancouver.trường
tại Toronto, Montreal, Ottawa và Vancouver.
mới nổi



TNS Việt Nam
-

Được thành lập năm 1996.

Là công ty nước ngồi duy nhất ở Việt
Nam kiêm ln việc nghiên cứu, khảo
sát, đánh giá thị trường.
-

TNS VN cung cấp các nghiên cứu định
lượng và định tính, việc bán lẻ được
phân tích thông qua Worldpanel, việc
giám sát phương tiện truyền thông và
adspend theo dõi.
-


TNS Việt Nam
-Làm

việc trên tất cả các lĩnh vực kinh
doanh chính : hàng tiêu dùng nhanh;
cơng nghệ; tài chính; truyền thơng; y tế;
ơ tơ; xã hội.
Có 11 văn phịng tại 8 thành phố lớn :
Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phịng,
Cần Thơ...
-

Các cơng ty đã từng tham gia nghiên
cứu : Unilever; Nestle; Ford; Nokia;
Vinamilk, VCD...
-


TNS Việt Nam
Văn phòng đại diện tại Việt Nam :
Tp. HCM :
105-107 đường Nguyễn Công Trứ.

Q1.
Tel : (84-8) 3821 5727
Fax : (84-8) 3821 7038
Hà Nội :
194 đường Lạc Trung. Quận Hai
Bà Trưng
Tel : (84-8) 3 987 7030
Fax : (84-8) 3 987 7037



Các lĩnh vực nghiên cứu
của TNS tại Việt Nam


Nghiên cứu cộng đồng và xã hội của TNS



Cách thức mà TNS sử dụng
nghiên cứu :
_Face to face.
_Focus group.
_Phỏng vấn chuyên sâu.