Đánh giá chính sách quản lý trong thị trường sửa bột trẻ em dưới sáu tuổi ở Việt Nam

BăGIỄOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH





BùiăThăHngăNgc





ÁNHăGIÁăCHệNHăSÁCHăQUNăLụăGIÁăTRONGăTHăTRNG
SAăBTăTRăEMăDIăSÁUăTUIăăVITăNAM


LUNăVNăTHCăSăKINHăT






TP.ăHăChíăMinhăậ Nm 2011



BăGIỄOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH

CHNGăTRỊNHăGINGăDYăKINHăTăFULBRIGHT




BÙIăTHăHNGăNGC



ÁNHăGIÁăCHệNHăSÁCHăQUNăLụăGIÁăTRONGăTHăTRNG
SAăBTăTRăEMăDIăSÁUăTUIăăVITăNAM

Chuyên ngành: Chính sách công
Mƣăs: 603114

LUNăVNăTHCăSăKINHăT

NGIăHNGăDNăKHOAăHC
TS. JONATHAN PINCUS



TP.ăHăChíăMinhăậ Nmă2011
i
LIăCAMăOAN
TôiăxinăcamăđoanălunăvnănƠyăhoƠnătoƠnădoătôiăthc hin.ăCácăđon trích dn và s liu s
dng trong lunăvnăđuăđc dn ngunăvƠăcóăđ chính xác cao nht trong phm vi hiu
bit ca tôi. LunăvnănƠyăkhôngănht thit phnăánhăquanăđim caăTrngăi hc Kinh
t thành ph H ChíăMinhăhayăChngătrìnhăging dy kinh t Fulbright.
Tháng 06/2011

Tác gi
Bùi Th Hng Ngc

ii
LI CMăN
Trc ht tôi xin chân thành cmănăthy Jonathan Pincus, thyăVăThƠnhăT Anhăcngă
nhănhng thyăcôăkhácătrongătrngăFulbrightăđƣăcóănhng góp ý quí báu giúp tôi có th
ci thin ni dung lunăvn.
Tôi xin cmănătt c nhngăcáănhơnăđƣăcungăcpăthôngătinăđ lƠmăcăs phân tích cho bài
vit ca tôi. Nu không có các bn, bài vit caătôiăđƣăkhôngăth hoàn thành.
VƠăcuiăcùng,ăxinăgiăliătriăơnăđnătoƠnăthăcácăthyăcôătrongăchngătrìnhăgingădyăkinhă
tăFulbrightăvìălòngănhităthƠnhăvƠăsătnătơmătruynăđtănhngăkinăthcăchoăcácăhcăviênă
chúngătôi.ăCngănhăxinăcmănămtăcăhiătuytăviătiăđơyăđătôiăcóăthătìmăđcăMr.ă
Rightăcaăđiămình.
XinăchơnăthƠnhăcmănăttăc.
BùiăThăHngăNgc

iii
TÓM TT LUNăVN
NhngănmăquaăbáoăchíăVităNamăliênătcăđaătinăcácăhƣngăsaăncăngoƠiălmădngăvătríă
thngălnhătrongăthătrngăsaăbtătrăemăđătngăgiáăvôălỦăvƠăhngămtămcăliănhună
rtăcao.ăTheoăktăquăđiuătraăcaăBăTƠiăchínhăvƠăktăquăkhoăsátăgiáăsaăcaăBăCôngă
thngăthìăgiáăbánălăsaăbtăcaoăhnăgpăđôiăgiáăvn,ăchiăphíăqungăcáoăchimă30-50%
tngăchiăphí,ăvƠăgiáăsaăăVităNamăcaoăhnătă20-150%ăsoăviăcácănc.ă
ăbìnhănăthătrng,ăngƠyă12/08/2010,ăBăTƠiăchínhăbanăhƠnhăthôngătă122/2010/TT-
BTC,ăđaăsaăbtătrăemădiăsáuătuiăvƠoădanhăsáchăngăkỦăgiáăhƠngăhóaăvƠădchăv.ă
Vică bană hƠnhă thôngă tă nƠyă đƣă gpă phnă ngă mnhă trongă cngă đngă doanhă nghip.ă
EuroChamăthcăhinămtăkhoăsátăgiáăsaăkhácăăôngăNamăỄăvƠăktălunătráiăngcăviă
ktălunăcaăBăCôngăthng:ăgiáăsaăVităNamăthpănhtătrongăkhuăvc.ăNhngăthôngătină
tráiăchiuănƠyădyălênăquanăngiăvătínhăchínhăxácătrongăcôngătácăđánhăgiáăthătrngăcaă

NhƠănc,ăvnălƠăcăsăchoăvicăbanăhƠnhăchínhăsách.
ViămcătiêuăgiúpăNhƠăncălaăchnănhngăchínhăsáchăphùăhpăđăhătrăthătrngăvnă
hƠnhăhiuăqu,ănghiênăcuăđcătinăhƠnhăquaăbaăbc:ă(1)ănhnădinăbnăchtăthătrng,ă
(2)ă đánhă giáă să phùă hpă caă chínhă sáchă qună lỦă giáă đangă ápă dngă choă thă trng,ă (3)ă
khuynănghăchínhăsách.
KtăquăphơnătíchăchoăthyăkhôngăcóăđăbngăchngăktălunăgiáăsaăăVităNamăcaoănhtă
thăgii.ăCácăkhoăsátăcaăEuroChamă(2011),ăcaăPincusă(2010)ăkhôngăchoăthyăgiáăsaă
VităNamăcaoăhnăcácănc.ăngăthiădoanhănghipăkhôngăđngătìnhăviăktăquăkhoăsátă
caăBăCôngăthngăvìăchoărngăkhoăsátăđƣăkhôngăsoăsánhătngăđngăsnăphmăgiaăcácă
nc.ă
TìnhătrnhăgiáăsaăliênătcătngăbtăchpăgiáăthăgiiăgimălƠădoăbtăsaăchăchimăkhongă
30%ăgiáăbánăsnăphm,ătrongăkhiă70%ăcònăliăchuătácăđngăcaăyuătălmăphátătrongăncă
vƠăbinăđngătăgiá.ăSăliuăthngăkêăchoăthyăcóăsătngăđngăhoƠnătoƠnăgiaăvicătngă
giáăsaătrongăncăviăsătngăgiáăcácăyuătăđuăvƠoănƠy.
Vicălyăgiáăbánălătrăđiăgiáăvnăkhôngăphnăánhăđúngăliănhunăcaădoanhănghipăvìăgiáă
vnăchăbaoăgmăchiăphíătrcătipăsnăxutăraăsnăphmămƠăchaăbaoăgmănhngăchiăphíă
iv
hotăđngăkhác.ăVíădătrngăhpăcaăMeadăJohnson,ăcătínhăliănhunăvƠoăkhongă7%ă
trênăgiáăbánăđiălỦ.
Nhngăktăquătrênăchoăthyăkhóăcóăthăkhngăđnhăcácăhƣngăsaălmădngăvătrí thngălnhă
đătngăgiáăbtăhpălỦăvƠăhngăsiêuăliănhun.ăThêmăvƠoăđó,ăthătrngăsaăcóănhiuănhƠă
cungăcpăvƠănhiuăsnăphmăchoăngiătiêuădùngălaăchn.ăNhngăyuătănƠyăngăhăchoă
lpălunăthătrngăsaăVităNamălƠăcnhătranh.
Tuy nhiên thătrngăvnăchaăcnhătranhăhiuăquăkhinămtăbngăgiáăđcăduyătrìăămcă
cao.ăNgoƠiănhngălỦădoătănhiênănhăthătrngăcònămiăphátătrinăchaăcóăhiuăquătheoă
quiămô,ăsaălƠăsnăphmăthităyu,ăvƠăkhănngăchuynăđiăsnăphmăcóăgiiăhn;ăthìăvnă
đăniăbtăăthătrngăVităNamălƠătnătiăbtăcơnăxngăthôngătinădoăcácăcăquanăchcă
nngăchaălƠmăttăcôngătácăboăđmăchtălngăvƠăngiătiêuădùngăkhôngăđcătăvnăđyă
đăvăkinăthcădinhădng.ăiuănƠyădnăđnămtăsălchălcătrongăquáătrìnhăvnăhƠnhăthă
trng.ăThănhtătoănênărƠoăcnăthătrngăchoănhngăsnăphmămi,ăđtăchtălngăcaă

nhngăcôngătyăchaătênătui.ăThăhai,ăngiătiêuădùngăsnălòngătrănhiuătinăhnăđămuaă
săanătơmăvăchtălng.ăThăba,ăvicăthiuăthôngătinălƠmăngiătiêuădùngăbăquaămtăsăsă
laăchnăthayăthăkhácănhăsaătiăvƠăcácăloiăthcăphmădinhădng.ăTtăcănhngăđiuă
nƠyălƠmăgimăđiăquynălcăthătrngăcaăngiămuaăvƠăđyămtăbngăgiáălênăcaoăhnăsoă
viăthătrngăkhôngăcóănhngăkhimăkhuytătrên.
Vicăápădngăchínhăsáchăqun lỦăgiáădƠnhăchoăthătrngăcóăduăhiuăđcăquynăvƠoăthăsaă
btătrăemăđƣăkhôngăsaăchaăđúngăthtăbiăthătrngănênăbcălămtăsăhnăch.ăuătiên,ă
căsăđăxácăđnhămcăgiáăhpălỦăkhôngărõărƠng,ădădnăđnăsătùyătinătrongăvicăraăquytă
đnhăcaăngiălƠmăcôngătácăđánhăgiá.ăThăhai,ăquiăđnhăvăgiáăgiiăhnăsălinhăhotătrongă
chinălcăkinhădoanhăcaădoanhănghip,ăgơyăhnăchăcnhătranh.ăCuiăcùng,ădoanhănghipă
hoƠnătoƠnăcóăthătránhăsăkimăsoátăgiáăcaănhƠăncăbngăcácăbinăphápăkhácănhauănhă
nângăgiáăsnăphmătrcăkhiănhpăkhuăvƠoăVităNam.ăThcătătăkhiăThôngătă122ăcóă
hiuălcăđnănayăđƣăhnă6ătháng,ăgiáăthătrngăkhôngănhngăkhôngăgimămƠăcònătng.
Nhăvy,ătrcăhtănênăđaăsaătrăemăraăkhiădanhăsáchăngăkỦăgiá,ănhngăvnăcóăthă
duy trìătrongădanhăsáchăKimăsoátăcácăyuătăhìnhăthƠnhăgiáăđăcácăcăquanăchcănngăcóă
căsăcanăthipăthătrngăkhiăgiáăcăbinăđngăbtăthng.ă
v
Sauăđó,ăcnăxemăxétănhngăchínhăsáchăgiúpăciăthinăvnăđăbtăcơnăxngăthôngătinătrongă
thătrng.ăBaoăgm:
1. RƠăsoátăvƠăciăthinăcácăquiăđnhăvăqungăcáo,ătipăthăvƠăghiănhƣnăhƠngăhóaătránhă
gơyăngănhnăchoăngiătiêuădùngăvăchtălngăsnăphmăvƠăđmăboăcnhătranhălƠnhă
mnh,ăbngăcáchăquiăđnhărõăhn nhngăhƠnhăviăđcăphépăvƠăkhôngăđcăphépătrongă
qungăcáo.
2.ăTngăcngăcungăcpăthôngătinăvăkinăthcădinhădngăkhoaăhcăvƠăkháchăquanăchoă
ngiătiêuădùng.
3.ăCiăthinăhotăđngăqunălỦăvăsinhăanătoƠnăthcăphmăvƠăchtălngăhƠngăhóaăđă
đmăboăsơnăchiăcôngăbngăchoăttăcăcácăsnăphm,ăđcăbităđiăviănhngăsnăphmă
chaăcóătênătui.

vi

MC LC
LIăCAMăOAN i
LIăCMăN ii
TịMăTTăLUNăVN iii
MCăLC vi
DANHăMCăBNGăBIU viii
DANHăMCăHỊNHăNH viii
CỄCăTăVITăTT ix
CHNG 1. GIIăTHIU 1
1.1ăBiăcnhăchínhăsách 1
1.2ăVnăđ chính sách 4
1.3ăMcătiêuănghiênăcu 4
1.4ăCơuăhiănghiênăcu 5
1.5 Khung phân tích 5
1.6ăNgunăthôngătin 6
CHNG 2. THăTRNGăCịăVNăHẨNHăHIUăQU? 7
2.1ăcătínhăphíaăcu 7
2.1.1 Btăcơnăxngăthôngătin trongăthătrng 7
2.1.2ăăcoăgiƣnăcaăcuătheoăgiá 10
2.2ăcătínhăphíaăcung 12
2.2.1ăQuiămôăngƠnhăsa 12
vii
2.2.2 Phngăthcăkinhădoanhătrongăthătrng 13
2.2.3ăS lngănhƠăcungăcpăvƠăthăphn 14
2.2.4 RƠoăcnăgiaănhpăthătrng 16
2.2.5 PhơnătíchăliănhunănhƠăcungăcpăậ trngăhpăMeadăJohnson 17
2.3 Phân tích giá 20
2.3.1ăSălng snăphmăvƠămiătngăquanăviăgiáăbán 20
2.3.2ăSoăsánhăgiáăsaăVităNamăviăthăgii 25
2.3.3ăMiătngăquanăgiaăvicătngăgiáăbánăvƠăcácăyuătăđuăvƠo 26

2.4ăKtălunăvăbnăchtăthătrng 29
CHNG 3. ỄNHăGIỄăCHệNHăSỄCHăQUNăLụăGIỄ 31
3.1ăNiădungăchínhăsáchăqunălỦăgiá 31
3.2ăTìnhăhìnhăápădngăThôngăt 122ăchoăđnănay 32
3.3ăHnăchăcaăchínhăsáchăqunălỦăgiá 32
CHNG 4. KHUYNăNGHăCHệNHăSỄCH 35
4.1ăiăviăchínhăsáchăqunălỦăGiá 35
4.2ăCiăthinăbtăcơnăxngăthôngătinătrongăthătrng 35
4.2.1 Quiăđnhăvăqungăcáo,ătipăthăvƠăghiănhƣnăhƠngăhóa 35
4.2.2 Thôngătinăvăkinăthcădinhădngăcho ngiătiêuădùng 37
4.2.3 QuiăđnhăvăvăsinhăanătoƠnăthcăphmăvƠăchtălngăhƠngăhóa 37
CHNG 5. KTăLUN 38
TẨIăLIUăTHAMăKHO 40
viii
PHăLC 43

DANH MC BNG BIU
Bngă1.1ăGiáăvnăhƠngăbánăsoăviăgiáăbánălăcaăMeadăJohnson 3
Bngă2.1ăThuănhpăvƠăchiătiêuătheoănmănhómăthuănhpă(2010) 10
Bngă2.2ăThăphnătheoăgiáătrăcaăcácăhƣngăsaănmă2009 15
Bngă2.3ăSădoanhănghipăsaăquaăcácănm 17
Bngă2.4ăcătínhăc cuăchiăphíăvƠăliănhunăcaăsnăphmăEnfagrowăA+ă900g 17
Bngă2.5ăSăsnăphmătheoănhómătuiăvƠătheoăcôngăty 20
Bngă2.6ăGiáăbánăsnăphmăsaăchoătrătă1-3ătui,ăhpăthică900g 21
Bngă 2.7ă Lchă tngă giáă saă caă Abbott,ă Friesland Campina (FC), Vinamilk (VNM) và
Mead Johnson (MJ) 26
Bngă2.8ăBinăđngăgiáăsaăbtăthăgii,ătăgiáăngoiăt,ălmăphátăvƠăgiáăsaătrongăncă
(nmăsauăsoăviănmătrc) 27
Bngă2.9ăBinăđngăgiáăsaăbtăthăgii,ătăgiáăngoiăt,ălmăphátăvƠăgiáăsaătrong ncăsoă
viănmămcă2006 28

Bngă2.10ăSoăsánhăđcătínhăthătrngăsaăbtătrăemăviămtăsămôăhìnhăthătrng 29

DANH MC HÌNH NH
Hìnhă1.1ăDoanhăthuăngƠnhăsaănóiăchungăvƠăsaăbtăcôngăthcănóiăriêngă(2004ăậ 2009) 1
Hìnhă1.2ăBiuăđăthăphnătoƠnăthătrngăsa,ăthăphnăphơnătheoăngƠnhăhƠngăvƠăthăphnă
ngƠnhăsaăbtăphơnătheoăcôngăty 2
Hìnhă1.3ăKhungăphơnătíchăápădngătrongăbƠiăvit 5
ix
Hìnhă2.1ăNhnăthcăvăsăquanătrngăvădinhădngătrongăcácăloiăthcăphmăđiăviătră1-
3ătuiă(PercievedăNutritionalăImportance) 8
Hìnhă2.2ăNhngăngunăthôngătinăhătrăchoăngiătiêuădùngăraăquytăđnh 9
Hìnhă2.3ăMcăsnălòngăđiănhƣnăsaăcaăngiătiêuădùngătheoătngănhómătui 12
Hìnhă2.4ăTiêuăthăsaăbìnhăquơnăđuăngiănmă2008ă(kg/ngi/nm) 13
Hìnhă2.5ăNgunăcungăcpăsaăchoăthătrngăVităNamă(2008) 13
Hìnhă2.6ăBiuăđăthăhinăsăphơnăb giáăsa Error! Bookmark not defined.
Hìnhă2.7ăThayăđiăcaăchiăphíăđuăvƠoăvƠăgiáăsaăbtătrăemătrongănc 28

CÁC T VIT TT
VSATTP:ăVăsinhăanătoƠnăthcăphm
NPP:ăNhƠăphơnăphi
FMCG: Hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods)
1
CHNGă1. GII THIU
1.1 Bi cnh chính sách
SaălƠăngƠnhăcóătcăđăphátătrinăcaoăviătcăđătngătrngătrungăbìnhălƠă18%/nm,ămangă
liădoanhăsă18.503ătăVNătrongănmă2009.ăTrongăđó,ăsaăbtăcôngăthcăchimătătrngă
lnănhtăviă40.75%ădoanhăthuătoƠnăngƠnh,ătrăgiáă7.539ătăVN,ăvƠăcóătcăđătng trngă
trungăbìnhă 20.8%/nmătrongă giaiăđonă2004-2009ă (EMI,ă2009,ătríchă trongăă LêăHng,ă
2010,ătr.8).ăiuăđóăchoăthyăthătrngăsaăVităNamălƠămtăthătrngămiăvƠănhiuătimă
nng.ăTrongăđóăphơnăkhúcăsaăbt,ăviăphnălnălƠăsaăbtăcôngăthcăchoătr em,ălƠămtă

phơnăkhúcăhpă dnătrongăthătrngăsa.ăMcădùăVinamilkăvƠăFrieslandăCampinaălƠăhaiă
côngătyăchimăthăphnăápăđoătrongăngƠnhăsaănóiăchungăviă69%ăthăphn,ănhngădnăđuă
thătrngăsaăbtăliălƠăAbbottăviă26.8%ăthăphn.ăcăbit,ă80%ăthăphnăsaăbtădoăcácă
nhƣnăsaăncăngoƠiăchiăphiă(Vinamilk,ă2009,ătríchătrongăSƠiăGònăTipăTh,ă2010).
Thiăgianăqua,ăbáoăchíăVităNamăliênătcăđaătinăcácăhƣngăsaăncăngoƠiălmădngăvătríă
thngălnhătrongăthătrngăsaăđăhngăliănhunărtăln,ăquaădnăchngăgiáăsaăăVită
Namăcaoănhtăthăgii,ătrongăkhiăVităNamăchălƠăncăcóămcăthuănhpătrungăbình.ăKhôngă
nhngăth,ăgiáăsaăbtătrongăncăliênătcătngăbtăchpăgiáăthăgiiăgim.ăNhngăthôngătină
đcăđngătiăliênătcănƠyăđƣăgơyăbtăbìnhătrongădălunăvƠăbucăcácăcăquanăchcănngă
canăthipăđăbìnhănăthătrng.

Hình 1.1 DoanhăthuăngƠnhăsaănóiăchungăvƠăsaăbtăcôngăthcănóiăriêngă(2004ăậ 2009)

(Ngun: EMI, 2009, trích trong  Lê Hng, 2010)
2,950
3,686
4,500
5,424
6,426
7,539
9,084
10,549
11,176
14,101
16,214
18,503
2004
2005
2006
2007

2008
2009
Tăđng
Saăbt
TngăngƠnhăsa
2
Hình 1.2 BiuăđăthăphnătoƠnăthătrngăsa,ăthăphnăphơnătheoăngƠnhăhƠngăvƠăthăphnă
ngƠnhăsaăbtăphơnătheoăcôngăty

BăTƠiăchínhăđƣătinăhƠnhăkhoăsátămtăsăđnăvăsnăxut,ăkinhădoanhăsaăbtătrongănmă
2009ăvƠăktălun:
“…có s đnh hng và dn dt th trng v chính sách giá ca các công ty sa ln.
[…] c bit đi vi sn phm sa thành phm nhp ngoi có thng hiu, giá sa
do nhà phân phi đ ngh doanh nghip bán cho ngi tiêu dùng cao hn 2 ln so vi
giá vn (trên 200%), điu này lý gii vì sao báo chí và d lun cho rng ngi tiêu
dùng  Vit Nam phi mua sa vi giá đt nht th gii. Mt khác, qua kim tra chi
phí: chi phí qung cáo, khuyn mi chim t trng rt cao trong tng chi phí (t 30% -
50%), đây cng là mt trong nhng nguyên nhân đy giá bán sa cho ngi tiêu dùng
quá cao.” (Côngăvnă3267/UBND-TM, UBND TP.HCM, 2009 ậ Phălcă6)
iăkèmăviăcôngăvnălƠăsăliuăgiáăvnăvƠăgiáăbánălăcaăMeadăJohnsonănhămtăminhă
chngăchoăktălunăcaămình:
Saăbt,ă40.7%
Saănc,ă31.7%
Saăđc,ă15.6%
Saăchua,ă10.7%
Abbott, 26.8%
Friesland
Campina, 32%
Friesland
Campina, 26.7%

Mead Johnson,
13.9%
Vinamilk, 37%
Vinamilk, 12.6%
Dumex, 8.2%
Nestlé, 4.4%
Khác, 31%
Khác, 1.3%
Khác, 7.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ThăphnătoƠnăngƠnhăsaă
(Ngun:ăVinaSecuritiesă
Research, 2009)
ThăphnătheoăngƠnhăhƠngă
(Ngun:ăEMI,ă2009)
ThăphnăngƠnhăsaăbtă
(Ngun:ăVinamilk,ă2009)
3
Bngă1.1 GiáăvnăhƠngăbánăsoăviăgiáăbánălăcaăMeadăJohnson
n v: VN

Snăphm
GiáăvnăhƠngă
bán
Giá bán nhà
phơnăphi
Giáăbánălăđă
xut
Giáăbánălă
trênăgiáăvn
Enfagrow A+ 900g
113,349
200,260
276,364
244%
Enfapro A+ 900g
130,338
207,270
286,364
220%
Enfakid A+ 900g
107,864
172,160
237,273
220%
Enfapro A+ 400g
63,399
102,270
140,909
222%
Enfapro A+ 1.8kg

207,410
365,800
504,545
243%
(Ngun: UBND TPHCM, 2009)
Songăsongăđó,ăBăCôngăthngătinăhƠnhăkhoăsátăgiáăsaăăVităNamăviăcácăncăvƠă
côngăbăgiáăsaăăVităNamăcaoăhnătă20ăậ 60%,ăđcăbităcóănhngăsnăphmăcaoăhnă
100 ậ 150% (Phălcă11).
Tănhngăktălunănhăvy,ănhmăxălỦăhƠnhăviăắlmădngăvătríăthngălnhăthătrng”ăcaă
cácăhƣngăsa,ăngƠyă12/08/2010,ăBăTƠiăchínhăbanăhƠnhăthôngătă122/2010/TT-BTC (thông
tă122),ăsaăđiăbăsungăthôngătă104/2008/TT-BTC,ăđaăsaăbtătrăemădiăsáuătuiăvƠoă
danhăsáchăđngăkỦăgiáăhƠngăhóaăvƠădchăv.ăNghaălƠ,ăcácăcôngătyăsnăxut,ăkinhădoanh,ă
phơnăphiăsnăphmăsaătrăemăphiăđngăkỦăgiáăviăcăquanăchcănngăkhiălnăđuătiênă
giiăthiuăsnăphm,ăhocăkhiăcóăsăthayăđiăvăgiá,ănhmăchngăminhătínhăhpălỦăcaăgiáă
bánătrcăkhiăđcăphépăluăhƠnhătrênăthătrng.ă
VicăbanăhƠnhăthôngătănƠyăđƣăgpăphnăngămnhătrongăcngăđngădoanhănghip.ăiăsă
cácăncăM,ăÖc,ăCanada,ăNewăZealandăvƠăLiênăhipăchơuăỂuăgiăthăchoăBăTƠiăchínhă
bƠyătăsăthtăvngărngăthôngătă122ălƠămtăbcălùiătrongăvicăthcăthiăđnhăhngăth
trngăcaăVităNamăvƠăquanăngiăthôngătănƠyălƠmănhăhngăđnătìnhăhìnhăkinhădoanhă
caădoanhănghip.ă
Thángă11/2010,ăEuroChamăcngăthcăhinămtăkhoăsátăgiáăsaăăcácăncăôngăNamăỄă
vƠăđiăđnăktălunătráiăngc:ăgiáăsaăVităNamăthpănhtătrongăkhuăvc,ăthpăhnătă20ăậ
90% (Phălcă9).
4
Trcăđó,ăvƠoăthángă12/2009,ăMeadăJohnsonăraăthôngăcáoăbáoăchíăphnăđiănhngăthôngă
tinăthiuăchínhăxácăvƠănhmălnăđngătiătrênăbáoăchíăsuyăraătăktăquăthanhătraăcaăBătƠiă
chính:
“… Thc t, s liu li nhun công ty đc suy ra t s khác bit gia giá nhp và giá
bán là không chính xác vì cha phn ánh ht toàn b các chi phí ln mà công ty phi
chi tr khi kinh doanh ti Vit Nam…”

“…Có s nhm ln ca báo chí khi so sánh sn phm Enfa A+ ti Vit Nam vi dòng
Enfa thng ca các nc khác, giá ch khong 70% dòng A+, dn đn hiu lm là
Enfa A+ Vit Nam đt nht trong khu vc…”
RõărƠngăcóăhaiălungăquanăđimăđiălpăgiaăNhƠăncăvƠădoanhănghip.ăNhƠăncăchngă
minhăthătrngăhotăđngăkhôngăhiuăquăvƠăcnăđcăđiuătităbngăcácăbinăphápăhƠnhă
chính.ăTrongăkhiădoanhănghipăchngătăđiuăngcăliăvƠămongămunăthătrngăđcătă
điuătitătheoănguyênătcăth trng.ăKhiăbanăhƠnhăchínhăsách,ăvicăphnăngăliăcaănhómă
điătngăbăđiuătitălƠăđiuăhtăscăbìnhăthng.ăTuyănhiên,ănhngăthôngătinătráiăchiuătă
phíaădoanhănghipă lƠmădyălênăquanăngiăvătínhăchínhă xácătrongăcôngătácăđánhă giáăthă
trngăcaăNhƠănc,ăvnălƠăcăsăchoăvicăbanăhƠnhăchínhăsách.
1.2 Vnăđ chính sách
ThcătrngătrênăđtăraăvnăđăliuăNhƠăncăđƣăđánhăgiáăđúngărngăthătrngăsaăbtătră
emătnătiăyuătăđcăquynăkhiăcácăcôngătyăsaălnălmădngăvătríăthngălnhăđădnăđtă
văgiá,ăvƠăliuăchínhăsáchăqunălỦăgiáăđangăđcăápădngăcóăgiúpăthătrngăvnăhƠnhăhiuă
quăhn?ăNóiăcáchăkhácăvnăđăchínhăsáchăăđơyălƠănhnădinăvƠăsaăchaănhngăthtăbiă
thătrngăvƠăthtăbiăNhƠăncătrongăthătrngăsaăbtătrăemădiă6ătuiăăVităNam.ă
1.3 Mc tiêu nghiên cu
McătiêuăcaănghiênăcuănhmăgiúpăNhƠăncănhnădinămtăcáchăđúngăđnăbnăchtăthă
trngăsaăbtătrăem,ăquaăđóălaăchnănhngăchínhăsáchăphùăhpăđăhătrăthătrngăvnă
hƠnhămtăcáchăhiuăqu.ăiuănƠyăđcăbităcóăỦănghaătrongăbiăcnhăsaălƠămtăngună
dinhădngăquanătrngăchoăsăphátătrinătríălcăvƠăthălcăcaătrăemăVităNam.
5
1.4 Câu hi nghiên cu
ăđtăđcămcătiêuănghiênăcu,ăcnăgiiăquytăbaăcơuăhiănghiênăcuăsau:
(1) LiuăthătrngăsaăbtătrăemădiăsáuătuiăăVităNamălƠăthătrngăcnhătranhă
hayăbăbópăméoăbiăđcăquynăvƠ/hocăcácăthtăbiăthătrngăkhác?
(2) ChínhăsáchăqunălỦăgiáăcaăNhƠăncăcóăphùăhpăviăđcătínhăthătrngănhăđƣă
phân tích?
(3) NuăchínhăqunălỦăgiáăkhôngăphùăhpăthìăNhƠăncănênăthcăhinănhngăchínhăsách
gìănhmăgiúpăthătrngăvnăhƠnhăhiuăquăhn?

1.5 Khung phân tích
BƠiăvităsăđcătrinăkhaiătheoăbaăbcăđălnăltătrăliăchoăbaăcơuăhiănghiênăcu,ă(1)ă
đánhăgiáăbnăchtăcaăthătrngăsaătrăemădiăsáuătui,ă(2)ăđánhăgiáăchínhăsáchăqunălỦă
giáăđangăápădngătrongăthătrng,ăvƠă(3)ăđăxutăchínhăsách.
Hình 1.3 KhungăphơnătíchăápădngătrongăbƠiăvit
Phơnătíchăđcătínhă
phíaăCU
Phơnătíchăđcătínhă
phía CUNG
Phân tích GIÁ
Thătrngăcóăđangă
hotăđngăhiuăqu?
Nhnădinăthtăbiă
thătrng
Không
ChínhăsáchăqunălỦă
giáăhinătiăcóăphùă
hpăviăđcătínhă
thătrng?
ăxutăchínhăsách
Có

Theoăkinhătăhcăviămô,ăbnăchtăthătrngăthngăđcănhnădinăthôngăquaăcácăđcătínhă
văsălngăngiămua,ăsălngăngiăbán,ăthăphn,ărƠoăcnăgiaănhpăvƠărútăluiăkhiăthă
trng,ăđcătínhăcaăsnăphm,ăđăcoăgiƣnăcaăcuăvƠăkhănngătipăcnăthôngătinăcaăcácă
6
bênăthamăgiaăthătrng.ăBƠiăvităsăphơnătíchălngăghépăcácăđcătínhătrênăvƠoăbaănhóm:ăđcă
tínhăphíaăcu,ăđcătínhăphíaăcungăvƠăđcătínhăgiá.ăngăthi,ăbƠiăvităsălƠmărõănhngăbiuă
hinăđcăquynăcaăthătrngămƠăbáoăchíăthngăđăcp:ăgiáăsaăVităNamăcaoănhtăthă
gii,ăgiáăsaătngămtăcáchăvôălỦăbtăchpăgiáăđuăvƠo gimăvƠăcácăhƣngăsaăđangăthuăliă

nhunăsiêuăngch,ăđăquaăđóăđaăraănhnăđnhăđúngănhtăvăthătrng.
1.6 Ngun thông tin
ThôngătinăđcădùngătrongăbƠiăvităbaoăgmăbaăngunăchính.ăThănhtălƠăcácăbáoăcáoăphơnă
tíchăngƠnhăsaăcaăVinaSecurities,ăHabubank,ăEMI,ăJaccarăvƠăCcăqunălỦăcnhătranh.ăNuă
cóămơuăthunăvăsăliu,ăđcăbitălƠăsăliuăthăphn,ăsăchnăbăsăliuănƠoăđyăđăvƠătngă
đngăviănhiuăbáoăcáoănht.ă
NgunăthôngătinăthăhaiădoăcácăcôngătyăsaăcungăcpăbaoăgmăcácănghiênăcuăvăhƠnhăviă
và thóiăquenătiêuădùngăcaăngiăVităNamădoăchínhăcôngătyăthcăhin,ăhocămuaăliătăcácă
côngătyănghiênăcuăthătrngănhăNeilson.
CuiăcùngălƠăthôngătinătácăgiătăthuăthpătăthătrng,ăcácăđiălỦăkinhădoanhăsa,ăbáoăchíă
vƠăphngăvnăcácătrngănhƣnăhƠngăcaăcácăcôngătyănhăFrieslandăCampina,ăNestle,ăphă
tráchăkinhădoanhăcaăVinamilk.ăăđmăboăthôngătinătrênăbáoăchíălƠăđángătinăcy,ăđcăbită
viăthôngătinătngăgiáăsaătănmă2007ăđnănay,ătácăgiăđƣărƠăsoátăvƠăđiăchiuăgnănhăttă
căcácăbƠiăbáoăvăgiáăsaătrongăgiaiăđonănƠyătrênăítănhtăbaătăbáoăTuiăTr,ăSƠiăGònăTipă
ThăvƠăTinăPhong.ă



7
CHNGă2. TH TRNG CÓ VN HÀNH HIU QU?
2.1 c tính phía cu
2.1.1 Bt cân xng thông tin
MtăđcătrngăcaăsnăphmăsaălƠăkhóănhnăbitătácădngăcaăsnăphmălênăscăkheăcaă
tr,ătrongăkhiăhuăquăcaăvicăsădngăsnăphmăkémăchtălngăliărtănghiêmătrng.ăVìă
thăvicăchnămtăsnăphmăanătoƠnăvƠăđmăboădinhădngăluônălƠămiăquanătơmăhƠngă
đuăđiăviăngiătiêuădùng.
Tuyănhiên,ăngiătiêuădùngăliăkhôngăcóăđyăđăthôngătinăvăsnăphm,ăcăvnăđăvăsinhă
anătoƠnăthcăphmă(VSATTP),ălnăthƠnhăphnăcaănhngăchtăbăsung.ăThcătăcácăsnă
phmăkémăchtălngăvnăđangăluăthôngătrênăthătrng,ăđcăbităsnăphmăcaăcácăcăsă
nhălăkhôngătênătui.ăTrongăhnă200ăcăs,ăcôngătyăsnăxutăsaătiăVităNam,ăcóătrênă150ă

đnăvătngăbădínhălíuăcácăvnăđăVSATTPănhăsaăcóăhƠmălngăđmăquáăthp,ăcóăthƠnhă
phnăkhôngăđúngănhătrênăbaoăbìầă(BíchăThy,ă2009).ăcăbit,ăvăbêăbiămelamineătrongă
saăgơyăsnăthnăchoătrăvƠoănmă2008ăthcăsălƠmăngiătiêuădùngăcmăthyăsăhƣi.ăKtă
quăxétănghimăvƠoăthiăđimăđóăchoăthyăcóăđnă18ăsnăphmăđangăluăhƠnhătiăVităNamă
cóăchaămelamineăvtăngngăchoăphép,ătrongăđóăhaiăcôngătyăsaăVităNamăkháăcóătênă
tuiăcngăbădínhăvƠoăvăvicălƠăHanoimilk và Anco (VnEconomy, 2008).
Theoăôngă ƠoăQuangă Quyt,ăphòngănghipăvăTrungă tơmăKimănghimăVSATTPă Vină
Dinhădng Vită Nam, chaăthă kimătraăchínhăxácă cácăviăcht có trong saăbt trăem.ă
Trungătơmăchăđánhăgiáăcácătiêuăchunăvăviăsinhăvt,ăkimăloiănng,ăđcătăviănm,ănhómă
dinhădngă(đng,ăđm,ăbéo,ăvitamin)ăvƠămtăsăchătiêuăvăsinhăkhác,ăhocăkimănghimă
daă trênănhƣnă mác,ă nhngăchă giiă hnă trongă mtă să thƠnhăphnă vìă cnăphiă cóă nhngă
phòngăphơnătíchăhóaănghimălnăviăđuătătrangăthităbăhinăđiămƠăVităNamăchaăđápă
ngăđcă(BíchăThy,ă2007).ăKhiăkhôngăđoălngăđcăthìăvicăkimăsoátăchtălngălà
mtăthătháchăđiăviăcácăcăquanăchcănng.
ThêmăvƠoăđó,ănhìnă chungăngiătiêuădùngăchaă đcăcungăcpă đyăđăthôngă tinăkháchă
quanăvăvaiătrò,ătácădngăvƠămcăđăhiuăquăcaănhngăchtăbăsungătrongăsnăphmănhă
DHA,ăARA,ăcholine,ăbetaglucanầălênăthăchtăcaătr,ătrongăkhiăcácăhƣngăsaăliăluôn nói
nhngăđiuăttăđpăvƠăcóăphnăthiăphngătácădngăcaăsnăphmăquaăhìnhănhănhngăđaă
8
trăthôngăminh,ăcaoălnăvƠăkheămnh.ăNhiuăbƠămătinărngăsaăbtălƠăngunăthcăphmă
mangăliănhiuădinhădngănhtă(Hình 2.1),ănênăđóălƠăsnăphmăkhôngăthăthiuătrongăkhuă
phnăcaătr.ăTheoăTS.ăBSăTrnăThăMinhăHnh,ătrungătơmăDinhădngăTP.HCM,ăsaăchă
lƠăngunăthcăphmăduyănhtăviătrădiă6ăthángătui,ăcònăviătrătrênă6ăthángătuiăsaăchă
lƠăthcăphmăbăsungăbênăcnhănhngăngunăthcăphmăkhácăviăđyăđăcácăchtădinhă
dngănhătht,ăcá,ăhiăsn,ăcácăloiătráiăcơy,ărauăcăvƠăngăccầăcăbităviătrătămtă
tuiătrălên,ăhătiêuăhóaăđƣăcóăthăhpăthuăđcăsaăbòăti,ătrăcóăthăchuynăhoƠnătoƠnă
sangădùngăsaătiă(LyăLam,ă2009),ămtăloiăthcăphmărtăttănhngăliăcóăgiáărăhn.
Hình 2.1 Nhnăthcăvăsăquanătrng vădinhădngătrongăcácăloiăthcăphmăđiăviătră1-3
tuiă(PercievedăNutritionalăImportance)
(SăcƠngăthp,ăcƠngăquanătrng)

(Ngun: Friesland Campina, 2005)
Nhnăđnhăvătìnhătrngăthiuăthôngătinăcaăngiătiêuădùngăđcăngăhăquaăkhoăsátăcaă
FrieslandăCampina.ăKhoăsátăchoăthyăđăchnămtăsnăphm,ăngunăthôngătinămƠăngiă
tiêuădùngădaăvƠoănhiuănhtălƠătăbnăbè,ăngiăthơn,ăkăđnălƠălcălngălƠmăvicătrongă
ngƠnhăyăt,ăriăđnăthôngătinătăqungăcáoătrênăTVă(Hình 2.2).ăTuyănhiênăthôngătinătăbnă
bèăkhôngăđmăboălƠăngunăthôngătinăkhoaăhc.ăóăcóăthălƠănhngăkinhănghimăđcărútă
taătăchínhăđaăconăcaămình,ănênăthiuătínhăphăquátăvƠăchaăđngănhiuăcmătính.ăVìăthă
chtămiătrăkhácănhau,ăchăđădinhădng,ămôiătrngăsngăvƠăcáchăgiáoădcăcaămiăgiaă
đìnhăcngăkhácănhau,ănênărtăkhóăđănóiărngăđaătrănƠyălanhăliăhnăđaătrăkhácălƠădoă
12.2
9.8
9.5
8.8
6.8
6.8
6.4
6.1
5.4
5.3
4.5
3.3
2
Saătitătrùng
Saăchua
Rau
Saăthanhătrùng
Tht
Ngăccătăchăbin
Ncădùngătăgo/ărau

Cá
Trái cây
Ngăccăcóăthngăhiu
Saăm
Go
Saăbt
9
dùngăsaănƠyămƠăkhôngădùngăsaăkia.ăNgunăthôngătinăcóăthăcoiălƠăkhoaăhcămƠăcácăbƠă
mănhnăđcălƠătăcácăbácăs.ăTuyănhiên,ăvicăcácăhƣngăsaătipăcnălcălngăbácăsăvƠă
chiaăhoaăhngăchoăvicăkêăđnăsaălƠmăchoănhngăliăkhuyênănƠyăcngăkhôngăcònăthtăsă
khách quan.
Hình 2.2 Nhngăngunăthôngătinăhătrăchoăngiătiêuădùngăraăquytăđnh

(Ngun: Friesland Campina, 2005)
Nhăvy,ăthătrngăđangătnătiăvnăđăbtăcơnăxngăthôngătinăgiaăngiăbánăvƠăngiă
mua.ăDoăthiuăthôngătin,ăngiămuaăchnăsnăphmădaăvƠoănimătinăđcăhìnhăthƠnhătă
nhngăthôngăđipăqungăcáo,ătăbnăbè,ătăuyătínăcaăcôngătyăvƠăgiáăcăsnăphm,ăhnălƠătă
nhngăchngăcăxácăthcăđcăđmăboăbiăcăquanăchcănngăvăqunălỦăanătoƠnăvƠăchtă
lngăthcăphm.
iuănƠyădnăđnămtăsălchălcătrongăquáătrìnhăvnăhƠnhăcaăthătrng.ăThănht,ănóă
giiăhnăcácălaăchnăthayăthăcaăngiătiêuădùng.ăMƠăsnăphmăcƠngăquanătrng,ăkhă
nngăthayăthăcƠngăkém,ăthìăđăcoăgiƣnăcƠngăgim,ăvƠăgiáăcƠngătng.ăThayăvìăcărnăđnă
mtăsnăphmăđtătin,ăngiătiêuădùngăcóăthăchnămtăsnăphmăcóăgiáăphùăhpăhnăhocă
choătrădùngăsaătiăvƠăbăsungăcácăchtăcònăthiuăquaăthcăphm.ăThăhai,ănóătoăthƠnhă
rƠoăcnăgiaănhpăthătrngăchoănhngădoanhănghipămiăcóăsnăphmăđtăchunănhngă
chaătoădngăđcăuyătín,ăgơyăhnăchăcnhătranh.ăCuiăcùng,ăvicăthiuăthôngătinălƠmăchoă
3%
1%
7%
19%

19%
37%
55%
7%
10%
24%
33%
60%
65%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
TrngăbƠyătiăcaăhƠng
Bácăsăđăđ
Măhocămăchng
QungăcáoătrênăTV
Bácăsănhiăkhoa
Bnăbè
Ngiăthơn
Chnăsnăphmălnăđuătiên
iăsnăphm
10
ngiătiêuădùngăsnălòngătrănhiuătinăhnăđămuaăsăanătơmăvăchtălngăsnăphm.ăTtă
cănhngăđiuănƠyăkhinămtăbngăgiáăsaăđcăđyălênăcaoăhnăsoăviămcăthôngăthngă
caămtăthătrngăcóăthôngătinăhoƠnăho.ă
2.1.2  co giãn ca cu theo giá
iăviănhiuăngiătiêuădùng,ăsaăbtăchoătrălƠămtăsnăphmăthităyu,ănhngămtăbngă
giáăsaăăVităNamăkháăcaoăsoăviăthu nhpăcaăđiăbăphnădơnăcăkhinăsaătrăthƠnhă
gánhănngătrongăchiătiêu.ăTheoăTngăccăThngăkê,ăthuănhpăbìnhăquơnăđuăngiănmă
2010ălƠă1,168ăUSD/nm,ătngăđngă1,863,000ăVN/tháng
1
.ăDaăvƠoăkhoăsátămcăsngă

hăgiaăđìnhănmă2008,ăcóăthăsuyăraăthuănhpăvƠăchiătiêuăbìnhăquơnătheoănmănhómăthuă
nhp
2
nmă2010ănhăsau:
Bngă2.1 ThuănhpăvƠăchiătiêuătheoănmănhómăthuănhpă(2010)
n v: nghìn VN

Thuănhpăbìnhă
quơn/ngi
Thuănhpăbìnhă
quơnăhă3ăngi
Chi tiêu choăn,ă
ung,ăhútăhă3ă
ngi
Chiăphíăsaăchoămtă
trăemă(dùngăsaără
nht)ăsoăviăchiătiêuă
choănăungăhútăcaă
mtăhă3ăngi
Nhóm 1
515
1,544
723
55.3%
Nhóm 2
893
2,678
1,171
34.1%
Nhóm 3

1,309
3,928
1,583
25.3%
Nhóm 4
1,997
5,991
2,310
17.3%
Nhóm 5
4,599
13,797
4,556
8.8%
Trung bình
1,863
5,588
2,097
19.1%
(Ngun: Tính toán da vào VHLSS 2008 – Ph lc 4)
NhuăcuăsaătùyăthucăvƠoăthăchtăvƠăđătuiătngătr.ăTheoăhngădnăsădngătrênăcácă
hpăsa,ătrung bình trăcnă600mlăsaăncăhayă90găsaăbt/ngƠy,ătngăđngă3ăhpăsaă
900g/tháng, chi phíăvƠoăkhongă400.000ăđnă2.000.000ăVN/thángătùyăsnăphmă(Phălcă
2).ăSoăsánhăviămcăchiătiêuăhăgiaăđìnhănmă2010,ăngayăcăviăsnăphmărănht,ăchiăphíă
saăchoămtătrăbngăhnămtănaăchiătiêuăchoănăungăcaăhăgiaăđìnhănhómă1,ăkhongă
30%ăcaănhómă2ăvƠă3.ăThmăchíăviămcăthuănhpă6,000,000ăVN/h/thángăcaănhómă4,ă

1
Tăgiáătrungăbìnhănmă2010ălƠă19,136ăVN/USDă(EIU,ă2011)
2

Miănhómăchimă20%ădơnăs,ănhómă1ăcóăthuănhpăthpănhtăđnănhómă5ăcóăthuănhpăcaoănht
11
nuôiămtăđaătrăcngăkhôngădădƠngăgì,ăvìătrăkhôngăchăungăsaămƠăcònăbaoănhiêuăloiă
chiăphíăkhác.ăVìăthăgiáăsaăbtălƠăvnăđănhyăcmăvƠăthngăđcăđaălênăcôngălunămiă
khiăcóăthayăđiăvăgiá.
TătrngăcaăsaăbtătrongăchiătiêuăcaoăthìăvălỦăthuyt ngiătiêuădùngărtănhyăvăgiá.ă
NhngăthcătăcóănhngăđcătrngăcaăthătrngăvƠăcaăsnăphmăkhinăchoăđănhyăgiáă
phnănƠoăbăgimăbt.
Thănht,ăcácăbƠămăđangădnătăbăngunăsaăm,ămtăsnăphmăthayăthărtăttăchoăsaă
bt.ăTheoăcácăkhuynăcáoăkhoaăhc,ăsaămălƠăttănhtăchoătr,ătrănênăbúăsaămăhoƠnătoƠnă
trongăsáuăthángăđuătiên.ăTheoăVinădinhădngăqucăgia,ătălăbúăsaămăhoƠnătoƠnătrongă
6ăthángăđuăăVităNamăchăkhongă17%,ăítăhnămtănaăsoăviăcáchăđơyămtăthpăk. Miă
nmăcácăbƠămăsinhăconăăncătaătoăraămtălngăsaămătrăgiáăđnă549ătriuăđôălaăMă
nhngăchămtăphnăđcădùngăchoăconăbúă(VõăHngăNgc,ă2010).ăơyălƠămtăsălƣngăphíă
toăln.ă
Thăhai,ăđăđcăluăhƠnh,ăcácăsnăphmăsaăđuăphiăđmăboămcădinhădngăthităyuă
theo quyăđnhăcaăBăYătănênăvănguyênătcăcácăsnăphmăđtăchunăcóăthăthayăthălnă
nhau.ăTuyănhiênăvicăchuynăđiăsaăchoătrăkhôngăhădădƠngăvìăcóăthăgơyănênămtăsă
phnăngăniătrănhătrăkhôngăbúăsa,ătáoăbón,ăchmătngăcơnầădoăkhôngăphiăsnăphmă
nƠoăcngăhpăviăkhuăvăvƠăthăchtăcaătr.ăTheoăkhoăsátăcaăNeilson,ă74%ăcácăbƠămă
đcăhiă(muă450ăngi)ăđuăchoărngăyuătăquytăđnhăkhiămuaămtăsnăphmălƠăsnă
phmăphiăphùăhpăviăkhuăvăcaătr.ăVìăthăngiătiêuădùngăcóăkhuynhăhngătrungă
thƠnhăviămtăsnăphmănhtăđnhănuătrăphnăngăttăviăsnăphmăđó.ăNghiênăcuăcaă
FrieslandăCampinaăchoăthyămcăđătrungăthƠnhăcaăngiătiêuădùngăcóăthăkhácănhauătùyă
nhƣnăhƠngă vƠăđătui,ă nhngănhìnăchungă khongă60ă ậ 70%ăbƠămăsătipă tcădùngă snă
phmăhinăti.
cătrngănƠyăcaăsnăphmăcùngăviăyuătăbtăcơnăxngăthôngătinătrongăthătrngăcóătácă
đngălƠmăgimăđăcoăgiƣnăcaăcu.ăSaătrăemănmătrongănhómă10ăsnăphmămƠăngiătiêuă
dùngăítăthayăđiăhƠnhăviămuaănhtătrongătrngăhpăcóălmăphátăxyăra (Neilson, 2009 -
Phălcă1).ăiuănƠyălƠmăchoănhƠăsnăxutăcóăliăthăvăgiá.ăKhiăchiăphíăđuăvƠoătng,ănhƠă

snăxutăcóăthăchuynăphnălnăchiăphíănƠyăchoăngiătiêuădùngămƠăkhôngăquáăloălngăvă
săstăgimăcaădoanhăs.ăTuyănhiênăđiuăđóăkhôngăđngănghaăviăvicăcácăhƣngăsaăcă
12
tngăgiáămƠăngiătiêuădùngăvnăphiămuaăvìăđngăcuăkhôngăthăthngăđng.ăKhiăgiáă
tngăvtăquáăkhănngăchiătr,ăngiătiêuădùngăsăchuynăsangămtăsnăphmăkhácăcóămcă
giáărăhn.
Hình 2.3 Mcăsnălòngăđiănhƣnăsaăcaăngiătiêuădùngătheoătngănhómătui

(Ngun: Friesland Campina, 2005)
2.2 c tính phía cung
2.2.1 Qui mô ngành sa
NgƠnhăsaăVităNamăchăthcăsăphátătrinătănmă1990ăkhiăcácăcôngătyăsaăncăngoƠiă
quayăliăVităNamăsauăiămi.ăChămiă20ănmănênăquyămôăngƠnhăsaăăVităNamăvnă
cònărtănhăcăvăkhănngătiêuăth,ălnăkhănngăcungăngăsaănguyênăliuătrongăncă
(Jaccar, 2008).
Văphíaăcu,ămcătiêuăthăsaăbìnhăquơnăđuăngiălƠă11.6ăkg/ngi/nm,ăchăbngă18%ă
mcătrungăbìnhăcaăcácăncăđangăphátătrină(65.5ăkg/ngi/nm)ăvƠă4%ămcătrungăbìnhă
caăcácăncăphátătrină(280.8ăkg/ngi/nm).ăTuyănhiênătcăđătngătrngăliăđangărtă
cao,ăchoăthyămtăthătrngăđyătimănng.
Văphíaăcung,ăđƠnăbòătrongăncăchăđăcungăcpă22%ătngăsnălngăsa.ăLngăsaătiă
nƠyăthngădùngăchoăsnăxutăsaăncăvƠăsaăđcăcóăđng;ăcònăliă78%ănhuăcuăphiă
66%
74%
71%
53%
34%
26%
29%
47%
0%

20%
40%
60%
80%
100%
0-6 tháng
6-12 tháng
1-3ătui
3-6ătui
Tipătcăsădngăsnăphmăhinăti
Munăchnămtănhƣnăsaăkhác
13
đápăngăbngănhpăkhu,ăbaoăgmă31%ănhpăkhuăsaăthƠnhăphmăvƠă47%ănhpăkhuăsaă
nguyênăliu.ă
Hình 2.4 Tiêuăthăsaăbìnhăquơnăđuăngiănmă2008ă
(kg/ngi/nm)
Hình 2.5 Ngunăcungăcpăsa cho
thătrngăVităNamă(2008)

(*) USDA: B Nông nghip Hoa Kì
(Ngun: FAPRI, trích t VinaSecurities, 2009, tr.5)


(Ngun: VinaSecurities, 2009, tr.7)
Snăxutăsaăbtăchoătrăemăđòiăhiăcôngănghăphcătpăhnăsoăviăsnăxutăsaăchoăcácă
điătngăkhác. TrongăkhiăchiăphíăcaăvicăchuynăgiaoăcôngănghăvăVităNamătăthităb,ă
quyătrìnhăsnăxutăđnăconăngiălƠărtăln,ăthìăliăíchănhnăđcăliăkhôngăđăbùăđpăvìăthă
trngăchaăcóăđcăhiuăquăkinhătătheoăquyămô,ăngunăsaănguyênăliuăliăkhôngăđă
đápăng.ăiuănƠyădnăđnăchiăphíăsnăxutăsaăbtătrăemăăVităNamăcaoăhnăsoăviănhpă
khu.ăDoăđó,ăcácăhƣngăsaăthngăchălƠmăthngămiăchăkhôngăsnăxut.

2.2.2 Phngăthc kinh doanh trong th trng
Hinăthătrngăsaăbtătrăemătnătiăbaăphngăthcăkinhădoanhăphăbin.
ThănhtălƠănhpăkhu,ăđóngăgóiăvƠăphơnăphi.ăDoanhănghipănhpăkhuăsaăbtănnădƠnhă
choătr,ăriăpha trnăthêmădngăchtătheoăcôngăthcădoanhănghipătănghiênăcuăvƠăphátă
trin,ăhocămuaătănhngătrungătơmănghiênăcuădinhădngătrăem,ăsauăđóăđóngăgóiăvƠăbánă
324.7
313.8
280.8
220.0
119.7
103.1
92.7
76.2
65.5
38.3
20.9
14.4
14.4
11.6
Úc
M
Cácăncăphátătrin
McăUSDAăđăxută(*)
nă
Thăgii
NhtăBn
Malaysia
Cácăncăđangăphátătrin
Thái Lan
TrungăQuc

Philippines
Indonesia
VităNam
SaăthƠnhă
phmănhpă
khu,
31%
Ơnăbòă
trongănc,
22%
Saăbtă
nguyênăliuă
nhpăkhu,ă
47%
SaăthƠnhă
phmănhpă
khu,
31%
Ơn bò
trongănc,
22%
Saăbtă
nguyênăliuă
nhpăkhu,ă
47%
14
raăthătrngătheoăkênhăphơnăphiăcaăriêngămình.ăinăhìnhăchoămôăhìnhănƠyălƠăVinamilk,ă
Nutifood và Friesland Campina.
HìnhăthcăthăhaiălƠăsaăthƠnhăphmănhpăkhuăvƠăphơnăphiăchínhăthcăbiăchínhăcôngătyă
hocă thôngăquaă côngătyăphơnăphiă đcăquyn.ă NhăNestleă Vită Namănhpă khuăsaă tă

NestleăMalaysia,ăhocăcôngătyă3AănhpăkhuăvƠăphơnăphiăđcăquynăchoăAbbott.ăAbbottă
chăcóăvnăphòngăđiădinătiăVităNamăđălƠmăcôngătácănghiênăcu,ăhătrăvƠăphátătrinăthă
trng.
HìnhăthcăthăbaălƠănhpăkhuăvƠăphơnăphiăkhôngăchínhăthc.ăCácădoanhănghipănhătă
nhpăkhuăvƠăphơnăphiăsnăphmăcaănhngăhƣngăsaăncăngoƠiănhăHippăcaăc,ăS26ă
caăÖc,ăkăcănhngăsnăphmăđƣăcóănhƠăphơnăphiăđcăquynătiăVităNamănhăcaăMeadă
Johnson,ăAbbott.ăCóăthătmăgiăđơyălƠăhƠngăắxáchătay”ăvìăcácăsnăphmănƠyăkhôngăđcă
hngădchăvăhuămƣiătăhƣngănhănhngăsnăphmănhpăkhuăchínhăthc.ăNhngădoanhă
nghipădngănƠyăchimăthăphnăkhôngălnănhngărtăđôngăvƠăgópăphnălƠmăchoăthătrngă
saăthêmăphongăphúăvƠăsôiăđng.
Cóăthă thyăthă trngăsaă btătrăemăgnă nhă100%ă nhpăkhu,ă nuăkhôngă nhpăkhuă
thƠnhăphmăthìăcngănhpăkhuănguyênăliu.ăVicăsnăxutănuăcóăchădngăliăăcôngăđonă
phaătrnăvƠăđóngăgói.ăDoăphăthucăvƠoănhpăkhu,ăgiáăsaătrongăncăchuănhăhngălnă
caăgiáăthăgiiăvƠătăgiáăhiăđoái,ălƠmăchoăthătrngătrongăncăkhôngănăđnhăkhiăgiáăthă
giiăbinăđngăvƠăđngăVităNamămtăgiáăsoăviăngoiăt.ăngăthiăđơyăcngălƠănguyênă
nhơnălƠmăchoămtăbngăgiáăsaătrongăncăkháăcaoăsoăviăthuănhpătrungăbìnhăcaăngiă
dân.
2.2.3 S lng nhà cung cp và th phn
TheoăTngăccăHiăquan,ăcóăgnă230ădoanhănghipăthamăgiaănhpăkhuăsaănguyênăliuăvƠă
saăthƠnhăphmătrongăgiaiăđonă2007ăậ 2009ă(SƠiăGònăTipăTh,ă2010).ăNuăkhôngăkăcácă
doanhănghip,ăcăsătănhơnăquyămôănhălăthìătrongănmă2008ăngƠnhăsaăcóă72ădoanhă
nghipă(CcăQună lỦăcnhătranh,ă2010),ăchoăthyăthătrngăsaăcóănhiuănhƠă cungăcpă
thamă gia.ă Tuyă nhiên,ă sădoanhănghipă thcă săchimălnhă thă trngă khôngănhiu.ă Bnă
hƣngălnănhtălƠăAbbott,ăFrieslandăCampina,ăMeadăJohnsonăvƠăVinamilkăchimăđnă80%ă