Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đóng tàu trong giai đoạn đến năm 2020

Mục lục
Mục lục.................................................................................................... 1
Danh mục bảng biểu...............................................................................5
Lời nói đầu.............................................................................................. 1
Chương I: Sự cần thiết phải phát triển công nghiệp phụ trợ
đóng tàu................................................................................................... 5
1. Khái quát các đặc điểm của ngành công nghiệp đóng tàu...................5

 !"#$%&'

1.2.1. Đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp đóng tàu...................5
1.2.2. Đặc điểm quy trình đóng tàu......................................................6
()!&')*+*,-
13.1. Các bộ phận cơ bản của một con tàu..........................................9
1.3.2. Các loại tàu thủy chính ...........................................................10
.)!$*)*/0''12334
56$*23
2. Công nghiệp phụ trợ đóng tàu.............................................................12
7$8
7$8*9
(:;+*,7$89
3. Sự cần thiết phát triển công nghiệp phụ trợ đóng tàu.......................17
4. Những lợi thế của Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp
phụ trợ đóng tàu........................................................................................18
.0<!+8&'/0'$*$7$8
=
.0<>&'/0'$*$
-
Chương II: Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ đóng tàu Việt
Nam trong thời gian qua......................................................................21
1. Khái quát thành tựu của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam

trong thời gian qua....................................................................................21
?%%456@*'&'
$*A'"'
1.1.1. Tình hình kinh doanh của ngành công nghiệp tàu thủy............21
1.1.2. Cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tàu thủy..............................28
0<>B,&'/0''
$*A'"'-
2. Thực trạng của ngành công nghiệp phụ trợ đóng tàu Việt Nam ta
trong thời gian qua....................................................................................31
?C$,&'7$8
/0'$*A'"'(
DC$,7$8/0'
(9
2.2.1. Số lượng các nhà máy..............................................................36
2.2.2. Về phân bổ các nhà máy..........................................................39
2.2.3. Về công nghệ đóng- sửa chữa tàu............................................39
2.2.4. Về các ngành công nghiệp phụ trợ...........................................39
Chương III: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đóng
tàu trong giai đoạn đến năm 2020.......................................................50
1. Định hướng phát triển các ngành phụ trợ..........................................50
>E5F223$&'
&#23'G
H'7I223$7
$8
1.2.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển công nghiệp phụ trợ đóng tàu
...........................................................................................................52
1.2.2. Kế hoạch thực hiện..................................................................57
2. Các giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp đóng
tàu...............................................................................................................59
H#*,J8"9G

2.1.1. Nội dung cơ bản của quy hoạch CNTTVN đến 2010 và định
hướng đến 2020 mục tiêu phát triển quy hoạch.................................60
2.1.2. Quan điểm phát triển quy hoạch..............................................60
2.1.3. Nội dung quy hoạch ................................................................61
K+L9
(M4N$8&'00239
2.3.1. Chính sách tín dụng đầu tư......................................................62
2.3.2. Chính sách bảo hộ sản phẩm...................................................63
2.33. chính sách kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước.................63
2.3.4. Chính sách đầu tư cho nghiên cứu và phát triển......................63
2.3.5. Các chính sách thuế ưu đãi......................................................63
.I81223*9.
.D*,*$)OPP) 42;
$%)'*9.
D12;64Q7$8R;'*
>+C4569
914CS8&'6+I"'99
TD12+C'U2I9T
Kết luận................................................................................................. 68
Danh mục tài liệu tham khảo...............................................................69
Danh mục bảng biểu
Bảng 1: Bảng doanh thu của Vinashin giai đoạn 2004-2008 ............25
Bảng 2: Bảng tỷ suất lợi nhuận của Vinashin giai đoạn 2004 2008...26
Bảng 3: Dư
̣
ba
́
o sô
́
ta

̀
u thuyê
̀
n tăng thêm trong
giai đoa
̣
n 2001-2010 va
̀
2020.................................................................27
Bang 4: Dư
̣
ba
́
o sô
́
ta
̀
u chơ
̉
kha
́
ch tơ
́
i giai đoa
̣
n 2005-2010.................27
Bảng 5: Bảng năng lực đóng mới của Vinashin đến 2015..................28
Bảng 6: kích cỡ gam máy cắt kim loại điều khiển CNC đã được chế
tạo tại viện máy và dụng cụ công nghiệp.............................................41
Bảng 7: thiết bị sản xuất được trong thơi gian qua............................42

Bảng 8: động cơ diesel và máy phát điện đồng bộ dùng cho ngành
hàng hải, đường sắt..............................................................................44
Bảng 9: động cơ máy chính dùng cho hàng hải...................................45
Bảng 10: động cơ máy chính dùng cho hàng hải.................................46
Lời nói đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
?$*P+28$P5R)'*,PGGD0
023'R5F$V&#+)$*#
OU&'/0'W++8P4*4)/
0'1<M4N$8MC*4C$&'XY
Z#4C$&'02P'#%$,
&'/0'[\3@]+,Q$%)+^$1P
PF7@J!Z]I*D#@[
3$F&')*3$66_*$*2A
@#6+;'*$F&')*32E@#6
+28)"+;'*`+)F''$*
D#Ba'3$7$8*
02!#76$23^/0''
$28+$',
7$8*]>S'$F'>&'
)*3?$ICP23'OR"';YL12
$37$8*$*<>
1;#02@*2'C4C!E28P'$bP4E"'$U&'
7$8*IBS12
*b2S,cM4"';&'M:&O2'
C4CM"#*,2'Y_**P'#@J/
0')2S$27$8
*%122'I@*'&'
+b2S6D4d'4'$*P+28$P5R)
'*,3>GGM&OI$V"'&'%24'eN$8

$7$82);)&''*,GG9fGG2'
$'*$*'*,4'
Nguyễn Thị Vân Anh  Kinh tế phát triển 47A_QN
02!#]'J83P+28$]'$28
'%$'$
7$8*_*;#+)66P&'
/0'/0'S$6
P$7$8*
D;#O+)XYZ#$!
@7U+8P4g&'/0'D++L@*hU#
P6&'P<$7$8
*'*B'224'e2eiC1P
$7$8e2e?C$,$7$8
$*A'"'e2(ej$
7$8$*'*,3GG
_*4CPO27$8
b,cA'+,cIPb12'
28$Vb6!4'4**1#ULP
28*
k#I#28*34CYl%;&'
1#*:'m#DE&'Y)k)Pm*,12Y?n
5;1#*:'m#DERYlh*#I
#
2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
o7MIEI
&#285F$*P+28$P5R
'*,]'#3>GG+)$*#OU&'
/0'_**1'%$'$
)"6'6mp'#[2'$Y2
*S>&'$F'>&')*J'3b

2S60#I;M&'$F'>&'@*/p0'
Nguyễn Thị Vân Anh  Kinh tế phát triển 47A_QN
32''*+@*$%))F''&'bqPF#I!
+*&#P+!Z_*6$
OU$Q6$7$8*
\7$8$J'$
%3;'*`+)F''];'*$F'>&')*
*3]3$28*Y2*
S
?$*#I&'%!$%$
7$8@C'$I4Q7</
0''#P!@7S'<+8P&'623
(DS28,IEe
?$*K1C!4C!+&';,I
\5IEM+%r$&'
7$8$*)4S>1;#!
$*!*&#/p0'/'4+&#P?$*
\!$5h5q%%456O2%%
@*'<>1;#e456<+*,*$U'*I
@*'2P**<+*,S28*4S+28'*Ist
+S4d,1&'e'*I#'*I
#4d'<''*h#456#I!+77
?$I4Q2'$'<$7$8
$
3. Phương pháp nghiên cứu
:2IE4d@7$*+2IE
@7R28U$*'*,U+L#P'*Be
2!4S+eu4S+@J$*&#P
!,"'C!k)P*,12]**&'!*
Nguyễn Thị Vân Anh ( Kinh tế phát triển 47A_QN

#>]$'vh@,M

:2@C*e$*)4S14d@72@C*
@C*%%456&'4Q456&#$*<>Ph*
&'4S+@C*S)>$2Q&'Y$*2+'1
0*$'b)4222SI2
@C*1@C*1&#$*<>4^34S+284S
+*,2P*s
4. Nội dung nghiên cứu
?$*#IS&'%\!$E)@
4'$*(2&'PeiC1P$7$8t
?C$,$7$8$*A'"'t
j$7$8$*'*,3
GG
Nguyễn Thị Vân Anh . Kinh tế phát triển 47A_QN
Chương I: Sự cần thiết phải phát triển công nghiệp phụ trợ
đóng tàu
1. Khái quát các đặc điểm của ngành công nghiệp đóng tàu
1.1. Khái niệm công nghiệp đóng tàu
0M+)$*#$UOU1
28Y#12$$*P+28$/0'
$*A'3F231%3>GG?$*
+)$*<"'$U6&'
MP$@284wq*h*M
$0+)$*<
#IPP4d'<'+*,&#
1.2. Các đặc điểm cơ bản về công nghệ, kỹ thuật và quy trình của ngành công
nghiệp đóng tàu
1.2.1. Đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp đóng tàu
&#+bxS12+30*S

I'X2<%M'#$'
PFX4d'<'&#+$6+3_*+!)#
%6$64C12&'&@*'12+I@*'
P284CN$8&'023
0&#+bx'*++K
3DE28$6IZ&'P3I
Z)'*&'J'IZ*$2As%P
@J$*2A+$6'*#O28
2A5#I!!K3h*F)'#K&'P
3
Nguyễn Thị Vân Anh  Kinh tế phát triển 47A_QN
&#bx)O;I)$%)
S2)4Sbx
$6'*)M5$*PP4d'<'I#I1;
$*#O)$%)'#66FD
+)O"+L$*#1$%)6F
S$4C"';$B
&'I$61M4'4N$8&'023M4
'#S2RM4N$8IXM4
s
1.2.2. Đặc điểm quy trình đóng tàu
D3*)*1$"'2A'*,24'
∗Giai đoạn 1:Thiết kế
y'*,#2A'CwPP%@x;
FBAPP,*d%'#4'M8B
<M !
?PPPzk'4@h4{e?$*'*BM*d
I>KMP62e2A%@^'
M**1O1+
?PPP !PPz?h'+'@:$*@*

@h44{e?$*"$%#w2P6SS
#28$'Pw28C*P6
]K*,+^PFDBAOP5FM
4*x
wPP !28C$I#M
X1PP@<+P!2PF1'28#"'
,))4')!'!2PFP&7

Nguyễn Thị Vân Anh 9 Kinh tế phát triển 47A_QN
*Giai đoạn 2:Cắt tôn, một số nhà máy coi giai đoạn này mới là bắt đầu
khởi công đóng mpis một con tàu
D1I6284+4'28#P;52Q^
X@;##
?$I4Q!28]#M#^C)4w^
6h*Y2$*wPP
oN628^$'4wM$I4'Y28#
4';52Q+^$
*Giai đoạn 3:Lắp ráp phân, tổng đoạn
?$*"$%+^$6$I28*3'
;K*,
+^$28Ch*"$%4566|2
U'28+^$234'3S31*H$%
28C$I@;##
y#+3&'mHS#$*;52Q
P+^]GP(GK*,NP$U+283(GG?
*Giai đoạn 4: Sơ bộ Lắp ráp các khí cụ ,giá đỡ
}6PF28+^4)$*+^$;K*,
2AS+3#O28BA$*;K
*,}6)!PF*B#*2AS@;#
O28+^4)

Nguyễn Thị Vân Anh T Kinh tế phát triển 47A_QN
*Giai đoạn 5: Sơn
;K*,4'+^5*28#P;52Q4X
5hQK*,k6&'K*,28+4,4'4
](P9+34
N@JSK*,3'4w284 4'
K*,R28S3'$I
m'##,<;52Q4$6+3
28$'F1#&PFS~4d@7*,4)
;3$2AS\$6S;#K,*4Exh*2A
q*@KU&'
*Giai đoạn 6: Đấu tổng đoạn trên đà
i'45*QR+^$*$A1;*,x28
3'K*,+3
K*,+3282'+I63'*
*Giai đoạn 7: Hạ thuỷ
i'65*K*,1O+28,&#5S
232'$'1P7+^1'281PF
?h*$#S,&#2Acl1**4wq'4;
'*1Oi''4;'l28^@;#<
28Z#5S23
*Giai đoạn 8: Lắp hoàn chỉnh thiết bị
?$I<R284gQ'*,$23$IPF2
#MBPF#PF28P+^*$*
B#'O2$*C&'
Nguyễn Thị Vân Anh = Kinh tế phát triển 47A_QN
?#IQ#&'mHS3-G•PF28
+^+I$23,&#%+^PF$IA%KFS
@*6+28+^$OS
*Giai đoạn 9: Thử đường dài

?$*"$%d2A@6E>&'S$I4w
28*,)2$%!o#M$,
*,)6>*6PFPdS
&"'D>O''d2A@5!*
),7h*Y8BPP
*Giai đoạn 10: Bàn giao
i'd2A@5*4w++~'**&
i''*5*28qME!
D;'*28`+)F'*<bx45628
PF`b+&28"#$%X)O
; 42$*23\*/0'+&28"#$%
Ba'3+&28%Y'3C4C)F'
*
1.3. Các bộ phận cơ bản của một con tàu và các loại tàu cơ bản
13.1. Các bộ phận cơ bản của một con tàu
/PF`'+(1e1x1
1#
€:1xe'*Bxq$'PFI$***1
5BE)s
!2#I+PF14562e456q6+*,
q#I@7@J+xbx#PPq
•tPF)6I$*bx#)6`t4
Nguyễn Thị Vân Anh - Kinh tế phát triển 47A_QN
!+sbx#456!+#4*
6o)bx$I*6#)F'*281xbx
7$8$6,$'$6>*
$*;'*`+)F'*,9G•*>GG
€:1#e'*B)'%)S%S
+#"'#;F#+*,PF)4S;F
s

?&#$6+*,#2e#M"'#;F#
+*,B`PF)4S;FsDC456281
#1MP,*#•
€:1
o)PS1P,*e$23P28PP4B
S$IS$#+\#PFC)*
42J•M)*)4SsD)F'*28
11d•
1.3.2. Các loại tàu thủy chính
?h*E>#IQS2877e
^&#4";4CIE+7F'#I@7
?h*J*,)z6{e'*B4?e6
,P,P6peA"GG+L,P6ppeA
"G+L,P6pppeA"G+Lt?4e,
P6pe'*4
(•
",P6ppe'*4
(•
"t?'4eh*6
;+*,h*E>#IQ2A28@7$)$R6
?++*,#IQ'+#IQ@+F
*Q2A^&#4+2@;*
@*'@J$'^&#4";4C+@J$*
Nguyễn Thị Vân Anh G Kinh tế phát triển 47A_QN
";4C2PsIE+7F'2A+1
@J#I+4;5S+7F'*'UIE@23#,
@2+*,#I@7++*,#I@J*)7
M*s
1.4. Các bộ phận trong một con tàu mà Việt Nam ta cần hướng tới sản xuất
trong nước

D;'*$F'>&')*/0''1Y;3
$)!&')*1$%)2'1"
'*'14566)!&')*J''\I$
456<%!@728<+8P$*232e
/xXqe#I11q$
h*0q+I@*'*#'*
]R456qKPP3P,*q6M
23+3.€.€GGtq%+*,tqStq2A)
'*qP,*q$\sm'#K#/0''
$'5;#@C#q77*
D)&#e'#K##D)+C#0
k)FI45628+*,)
&#9G/)4S9f-G/5Mh*GGGG_‚?
k)C)e$%)U/0'''#O2S
'*Q/p0'O2S$
>@*I12$456P
FC)D;#+'*,'#U$

0*$'/''O233456)!2
$'PF)6$IS$7;Fs
Nguyễn Thị Vân Anh  Kinh tế phát triển 47A_QN
2. Công nghiệp phụ trợ đóng tàu
2.1. Khái niệm công nghiệp phụ trợ
?!<ƒ7$8„284d@7$)$RP2
7$82'%)S6$*+L#P
PO2$ICP…o*$zGG{*$X'P!S
37$8e]+L#PP]C~456
@*'
?h*+L#PP7$828Fa'+4
561*z'r'$h@4{7$8M+<4

564Z1*Be4Z'$'zh$h@'h
**@4{t4Z'77"$%456z''+**@4{
?$*C~456@*''7$8
y)c7$8+4567J+77
**,+^$$'4Z*\y)$)7
$8282*),*$')!&'4ZO2,*
$'#PF'#<#PS!6*1,*4
Z7$8$ICP&#P4d@7$*
4Zbx4CPS&'PE,bxM
M5'*@;##456B+*,3*,+^$m'
'#4d@77$8+
d?#IP%$)7$828
)K"2)%@*)"$%456E
K@U^+3h*'#4Z%NN+*,4Z
<J$I<bxQE)'#P
S7$8
7$8b28h*a'eB6
4561*'#c$*)4S456)!4
Nguyễn Thị Vân Anh  Kinh tế phát triển 47A_QN
Z+PF77*)4S4wJ#)*7MP
!&'2A4d@7#
'MEFa'7$8$*>
6"S'Be
?h*K"DFa'ME&'"S'7
$828k)P?2,0!kzon?p{2'$'**
>--(e7$8+6#PS1
P2#I!++Ss*+^$
z'*Bd{ Oh*#:b0>+28m*'†
$*6Z>GG.3IUƒ7$8e
&'2+'„RFa'7$8+<4d@7#I

!+"#$%1PF%P,*$'4Z$23
Y28+2P4d@7SJzh@f4h@$h4{
?#&':b0>+28m*'†2'$'$6K"2"'
#$*,E>&'%!$&#P*7IP
>+28_*7$8h*"'&'"'#+<
IS>+282'+#PFYs
?h*7DFa'&'/>b$7$8
?‡'zk$h'*ri*$p@4$h4_hh+*hfkip_{e7
$8+6+7#@F7
@F7$'*z6,
M#+*d+<7$8
"'$U{
?h*+Im)B12?‡';+*,
456Z(!e+^$456+7
7$80>4ZM&'7$8+
'['+CY'
Nguyễn Thị Vân Anh ( Kinh tế phát triển 47A_QN
7$8*P'#[2'28)
S6\Z'Fa''#P!b'"'
$28'J&'7$8
H']+L#PP$28B
,B*$X7$8M;@7S)&$)
77'4ˆ34563%4Z
SJ1;+CKPF+4ZN
$82845634C12Sq#B;+C !'*
M%!#7$8+<;@7Sbx'*
6+28+'*)o7$8)&$)4Z
4d@7*@*E28<#I1I
IZ !'M#P7
$8Q23'$qM,$'@*']'x,

23'$2A&B+CSO2+'*)
!'*#'$b&'7$8''N
$F
028+,7$8$*"'^3@*'
]'x7$8&'?$1/>?UzGG9{\
*)<4Z'$bN$8*456
ZM7B<+7J7+'*%s'*B
<4Z$'<#I+4PiZ7
$8h*2A284563"#xCQ@*'
x]'_*<456;@7S2"'$I4w
28M+7$8op?pfk)?2,
"SP0!kzKon?p*>GG{'137MYZ#
P$%'$@*']'x,23
D0'‰OR2C?$***&'op?p*>
-=7$8285h+@*']'x456+
Nguyễn Thị Vân Anh . Kinh tế phát triển 47A_QN
'$b,*+!,1<,,"S'D0'
‰$*$@,
y/0'"'7$856$*2
$%8P30!k#28@!*23'
"''$b&'_~P/0'z/_Š{2Q&'+BŠ_p
0!k^3U+C'F'#456&'
<!*'"S'?!<7$8284d@7ME
]>GG.&#P$*\F>\,*&'?&23M&
\F4S.T‹GG.‹?f??#‹‹GG.;'*4E,
$'&'4Z56Z$'7$*>GGe
“?!$$7$8>2A>
E#I!+Z7+1*$*23*456
56ZYZ#S"'K$8+I<'
s„. o)>\F4'O++,)@#z\

FT‹GG9‹?f??#GT‹G=‹GG9{D)@$$
R28!$*H#*,K$
/0'zH#PF4ST(‹GG9‹HDf??#G.‹G.‹GG9I@#H#*,
K$/0'h*J+RKP>
GG1%PGG{7$8$Q)$*<)@
MS3P*,K$d/0'P>
GG1%PGGzH#PF4ST‹GGT‹HDf??#=‹G‹GGT{?#
I$*>#[2'56)Fa'ME
7$8
0#(‹GT‹GGTk)$'H#PF4S(T‹GGT‹HDfk0I
@#"#*,$N$8P>GG1%P>
GG0)@"#*,5FP*+N$8&#PI
$'1!$$N$8Be@f'#@'#
dfU456+^$MP,*?CPN$8'#
7$8\'Q4d@7]<0P>E]#IS
Nguyễn Thị Vân Anh  Kinh tế phát triển 47A_QN
supporting industries &#P233+^$4ZSJ+
)\28+^$])!+'+wh*LB
<4*,*M44d@7!<N$84w'*
J832'$'02!#P'#[
2'%"'ME7$8Q/0'M
4>@2A2Z$U$*4d@7!<@*<>
$*F%)S"'J#]7I
+L'
2.2. Công nghiệp phụ trợ cho đóng tàu
7$8+)7$8*
?h*67$8
+456)!$'77*
'*B456+7J
77456

2.3. Phân loại các ngành công nghiệp phụ trợ đóng tàu
P,*qeq6qSq%s
P,*)&#)_h4h+'*S$S6St
.%%s
P,*)4S$7;F&#
P,*S&#
P,*$'PF&#e)M&#
&#+*,•^K^&#+*,&&#
SC)
P,*MXe$''@b4;FF*S)
23*23S+I+,s
P,*PF$I**e^1''rZA+*,
Sh*SE4s
Nguyễn Thị Vân Anh 9 Kinh tế phát triển 47A_QN
P,*#7&#eB&#+*,+*,
'b72AS+*,#+U@11@1+U4+
23@145623U*'*Eqs
P,*!+7e4&#!+
CS>b!+;s
P,*!+$'PF)6&#
0*$'b$6+*,#PF7J!228
4d@7]7$877
3. Sự cần thiết phát triển công nghiệp phụ trợ đóng tàu
: $7$8;'*>+C,$'&'
$*23/6;'*>+C,$'&'
+6•4Sb&'+$*'*,
&*P'#
:$+);'*FP623@C'*
!@7S'>&'623/0''+)"S'*
>+8P*4C$,wJ'kA@

(G5;#@C$>GGGGP$RJ
h*FxDF'5;#@C234;
)!5P12@~$',w'#:$
O1$'*2A&#23'+$
''*<';Œ;‰<<'#P'*X
<'•D)_2W?k%_2<';Œ$!D3?$
HSsm<'@;4SJ@#IP(•@;4S23;#+)
B+'*@B@*+)>*$
&#
0+)$*<>
&'23'+)$*=X$*<
Nguyễn Thị Vân Anh T Kinh tế phát triển 47A_QN
1F23$@*hŽ$
+)7P4E"'$UoS$
'$23P$7$8*
m'#23'**$@
$$237$8)F''
>$F'>&')3@*/0''4
56
:$7$8b+^5M$
2456q
ds
?!@7S'B+C$*232B;@B@*
#III+"456qs
D2'623$Q)23'* 12'623
*x%$,4#*'#
4. Những lợi thế của Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
đóng tàu
4.1. Những thuận lợi của Việt Nam trong phát triển công nghiệp phụ trợ đóng
tàu

kI,<>/0'O$6!
+8$
/0'+8P$2B
#I$6@B@*$7$82456q
@**r@*B;$ˆ/0'+1S'**$6
"S'
028U+$U2I
$&'/0'DBa'3+F$M2I$*M4$
$*'*,3&'M:&m>;28
Nguyễn Thị Vân Anh = Kinh tế phát triển 47A_QN
$6S@*12$]23D;#+)!+8$6+3
2O++CYZ#$
•238;+'*)"SP$*'#
O,*$')*$
/0';$ˆ;#+!+8$6+3*$*
,$'32320!kmHS
01&#+*,#'*,*$'*&#/p0'
<KFO+))!+8*
&#/p0'$
4.2. Những khó khăn của Việt Nam trong phát triển công nghiệp đóng tàu
0/0'#R$#S+;A2'#'
Q$%)64*323$,$*C
20!kmHS?$HS04w>
,$'323$I$*8B30
')4S>&#P4';#e
?E6eS$B)34C$&'
•;#@CS,+1I
$P$*0<$U"S
'/0''#‡;m:bfD%/Od'‡b?I4'fD
0gH#00'?$'_H6ijb?F/1?mS

/0''#$&&%!#@7N$8
$/0'S"#*,$;+,12
5;#@CS
?E'e7$8*$
D+K84d@74Z&'$6
2eMP,*#d4!+s+1*M%!#P
7$8+>$6+3&'
Nguyễn Thị Vân Anh - Kinh tế phát triển 47A_QN
?E'e0<>1;#/0'$$6'3
S)*.G•‹>ES)>$2Q#bx)+28;
+CK5>$6+3?CP'#;+C'P4S
+286+280'P;+C6+28'*$*
;bx !'*2PP/34CP7#P
K3;6;#$Q+334C$
?E2e0+bxS12$6
+3/3C$,P/0''#PS12$
+$x?PS12$$*<>3
'+>$6+3$'
Nguyễn Thị Vân Anh G Kinh tế phát triển 47A_QN