Báo cáo thị trường software 2017

KẾ HOẠCH KINH DOANH
2017
TỔNG QUAN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CNTT 2017

BÁO CÁO THAM LUẬN CMCSOFT TẠI ĐẠI HỘI VFOSSA LẦN 3
20/5/2017
Người trình bày :
NGUYỄN KIM CƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC


Tổng quan về thị trường CNTT thế giới.
• Ngành CNTT gồm có 5 mảng: Devices, Data Center Systems, Software, IT Services, Telecommunications Services. Trong đó phần mềm
chiếm tỷ trọng thấp đạt 9% tổng quy mô thị trường.
• Theo nghiên cứu của Gartner, trong năm 2016, tăng trưởng ngành CNTT đã có khởi sắc và sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2017, ước

đạt 3,700 tỉ USD tăng trưởng 2,86%. Tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến của ngành giai đoạn 2016-2019 là 2.74%.

Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT thế giới 2013-2019

Quy mô ngành CNTT thế giới 2016
4.00%

Devices
19%

2.34%

3.00%

Data Center
Systems
4%
Software
9%

1.00%

2.69%

2017

2018

2019

0.04%

0.00%
-1.00%

2013

2014

2015

-2.00%
-3.00%
-4.00%

-5.00%

IT Services
26%

2.66%

1.56%

2.00%
Communications
Services
42%

2.86%

-6.00%

-7.00%

-5.80%

2016


Tổng quan về thị trường CNTT thế giới.
Trong giai đoạn 2016-2019, mảng Software sẽ có mức tăng trưởng cao nhất (10+%), mảng Devices tăng trưởng rất thấp (~1-2%). Trong
2017, ngành Software dự báo tăng 6,37%, trong khi Devices chỉ 1,5%
Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT thế giới 2013-2019

Mil $

Quy mô ngành CNTT thế giới 2016
4,500,000

8.00%

4,000,000

6.00%

3,500,000

4.00%

3,000,000

2.00%

2,500,000

0.00%

2,000,000

-2.00%

1,500,000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-4.00%

1,000,000

-6.00%

500,000

-8.00%

0
2014
Devices

Software

2015

2016

Communnication Services

2017

2018

2019

Data Center Systems

IT Services

Devices

Software

Data Center Systems

IT Services

Communnication Services

Kết luận:
Quy mô thị trường lớn, tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành CNTT tăng 2.74%, trong đó mảng phần mềm có tốc độ tăng trưởng cao
nhất , hơn 10% năm


Tổng quan về thị trường CNTT Việt Nam
• Năm 2016, doanh thu ngành CNTT Việt Nam đạt 6 tỷ USD

(tăng trưởng 10.1%). Tốc độ tăng trưởng bình quân dự

Growth
9.00%
7.00%

kiến của ngành giai đoạn 2016-2019 là 3.09 % sau khi loại

Smartphone và Feature phones .
• Dự báo 2017 tốc độ tăng trưởng là 1,82%

8.13%

8.00%
7.34%

6.00%
5.00%
4.00%

3.79%

3.75% 3.70%

3.00%

2.00%

1.46%

1.00%

1.82%

0.00%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Tổng quan về thị trường CNTT VN
Banking

Rate

Communicat
ions and
media

Rate

Consumer/h
ome

Rate

Discrete
manufacturi
ng

Rate

Government

Rate

High-end enterprise servers

4,77

1%

0,66

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Midrange enterprise servers

7,65

2%

6,66

1%

0,00

0%

0,69

0%

1,31

0%

Personal computers

90,81

28%

47,99

9%

333,37

53%

106,43

41%

107,05

35%

Volume servers

19,70

6%

13,33

3%

0,00

0%

13,30

5%

18,64

6%

LAN routers

0,28

0%

50,23

10%

1,95

0%

0,29

0%

0,25

0%

LAN switches

5,04

2%

41,87

8%

0,02

0%

3,34

1%

4,11

1%

Other Datacomms equipment

3,67

1%

255,27

49%

2,58

0%

2,57

1%

3,02

1%

PC Monitors

10,04

3%

5,31

1%

36,87

6%

11,77

5%

11,84

4%

Printers

27,68

8%

15,39

3%

23,13

4%

28,52

11%

9,91

3%

Disk Systems

9,64

3%

6,18

1%

0,00

0%

8,07

3%

18,27

6%

Tape

0,20

0%

0,13

0%

0,00

0%

0,17

0%

0,38

0%

Tablets and eReaders

10,54

3%

0,88

0%

230,58

37%

0,31

0%

5,77

2%

Implementation

36,27

11%

18,40

4%

0,00

0%

24,11

9%

32,04

11%

7,17

2%

15,30

3%

0,00

0%

3,43

1%

8,60

3%

17,50

5%

10,37

2%

0,00

0%

12,16

5%

11,69

4%

Operations

9,65

3%

5,21

1%

0,00

0%

6,78

3%

6,38

2%

Training and ed

9,45

3%

5,51

1%

0,00

0%

3,64

1%

2,19

1%

Appl. dev and deploy

9,56

3%

6,97

1%

0,00

0%

10,61

4%

8,42

3%

Applications

27,18

8%

15,82

3%

0,29

0%

16,15

6%

5,10

2%

System infrast software

20,68

6%

3,35

1%

0,14

0%

6,45

2%

47,27

16%

327,5

100%

524,8

100%

628,9

100%

258,8

100%

302,2

100%

IT Category

IT Planning
Maintenance and Support

Total

Top 5 thị trường chi tiêu cao cho CNTT tại

VN 2016 (ước tính)
1. Consumer/home (628,9 triệu USD ~ 23%

tổng cầu thị trường)
2. Communications and media (524,8 triệu
USD ~ 20% tổng cầu thị trường)
3. Banking ( 327,5 triệu USD ~ 12% tổng cầu
thị trường)
4. Government (302,2 triệu USD ~ 11% tổng
cầu thị trường)

5. Discrete manufacturing (258,8 triệu USD ~
10% tổng cầu thị trường)


Tổng quan về thị trường phần mềm Việt Nam 2016
Thị trường Phần mềm 2016

• Phần mềm: Đạt 10.8 nghìn tỉ năm 2016, và sẽ tăng lên
17.8 nghìn tỉ năm 2020, tốc độ tăng trung bình 13.3%. Cơ

22%

Appl. dev and deploy

35%

hội lớn nằm trong thị trường phần mềm cho doanh

Applications

System infrast software

43%

nghiệp, chưa có một công ty nào nắm được thị phần lớn
trong mảng này.
• Trong nhóm Software, Application development and

Appl. dev and deploy

Applications

deployment là mảng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao

24.5%
20.9%

nhất, dự kiến đạt mức tăng trưởng cao nhất 24.5% vào

18.74%), CAGR 2016 – 2019 của Applications là 9.09%,
của System infrastructure software là 7.0%

18.5%

16.0%
11.8%

năm 2017 (CAGR 2016-2019 của Appl. dev and deploy là

System infrast software

4.9%
-1.8%
2013

3.6%
2014
-5.8%
-10.1%

8.2%
4.1%
2015

9.2%
6.5%
2016

9.2%
7.2%

2017

9.3%
7.7%

2018

13.5%
8.9%

6.2%
2019


Phân tích thị trường
Quy mô thị trường – Services
70.00

60.00
50.00
40.00
30.00
2015
2016

20.00

2017
10.00
0.00

Communi
Discrete
Process
Constructi Consumer
Financial Governme Healthcar
Resource
Banking cations
manufact Education
Insurance manufact

on
/home
markets
nt
e
industries
and media
uring
uring

Retail

Transport
ation and
Services
Utilities Wholesale
trans.
services

2015

52.22

23.44

1.38

0.40

29.36

4.25

11.66

56.17

2.01

7.46

13.72

3.40

5.76

7.34

4.12

6.72

5.38

2016

57.42

26.13

1.51

0.43

33.21

4.67

13.00

60.79

2.22

8.28

15.45

3.77

6.52

8.11

4.63

7.40

6.08

2017

63.72

29.46

1.68

0.47

38.09

5.20

14.62

66.54

2.46

9.27

17.67

4.22

7.49

9.03

5.28

8.22

6.98

-Về nhu cầu phần mềm, khối Chính phủ có tổng cầu lớn nhất, đứng thứ 2 là khối Ngân hàng. Tiếp theo là Sản
xuất và truyền thông.
- Nhu cầu phần mềm trong các công ty hay giáo dục, y tế, xây dựng… vẫn ở mức thấp đến 2017.
- Nhu cầu phần mềm ở các thị trường đều tăng trong năm 2017


Dự báo nhu cầu sản phẩm phần mềm của các thị trường Việt nam 2017
• Theo dự báo của IDC trong năm 2017, nhu cầu của thị trường về sản phẩm phần mềm trong mảng Ngân
hàng và Chính phủ vẫn lớn nhất.

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

2015
Communi
Discrete
Process Resource

cations Construct Consume
Educatio Financial Governm Healthcar Insuranc
Banking
manufact
manufact industrie
and
ion
r/home
n
markets
ent
e
e
uring
uring
s
media

Retail

Transpor
tation
Wholesal
Services
and
Utilities
e
trans.
services

2015

52.22

23.44

1.38

0.40

29.36

4.25

11.66

56.17

2.01

7.46

13.72

3.40

5.76

7.34

4.12

6.72

5.38

2016

57.42

26.13

1.51

0.43

33.21

4.67

13.00

60.79

2.22

8.28

15.45

3.77

6.52

8.11

4.63

7.40

6.08

2017

63.72

29.46

1.68

0.47

38.09

5.20

14.62

66.54

2.46

9.27

17.67

4.22

7.49

9.03

5.28

8.22

6.98

2016
2017


Dự báo nhu cầu đối với dịch vụ CNTT và dịch vụ phần mềm VN 2017
DỊCH VỤ CNTT
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

2015

2016

2017

Implementation

169.3

184

209.34

IT Planning

43.8

49

54.21

Maintenance and Support

80.1

88

97.89

Operations

41.4

48

56.05

Training and ed

38.7

44

52.90

2015

2016

2017

Appl. dev and deploy

47.5

57

71.48

Applications

101.0

110

120.47

System infrast software

86.3

92

98.45

98.45

71.48

92

System infrast software

110

Applications

57

86.3

101.0

47.5

Appl. dev and deploy

120.47

DỊ C H VỤ PHẦ N MỀ M

AXIS TITLE

• Với dịch vụ CNTT, nhu cầu về
Implementation trong mảng này
luôn đứng ở vị thế đầu, doanh
thu từ mảng này chiếm đến
44,5% doanh thu toàn mảng
Dịch vụ CNTT
• Với Dịch vụ phần mềm,
Applications tiếp tục là sản
phẩm mang lại doanh thu lớn
nhất trong mảng này và có xu
thế tăng,
• Nhìn chung các sản phẩm dịch
vụ của dịch vụ CNTT và dịch vụ
phần mềm đều tăng trưởng
dương trong năm 2017

Xu thế IT theo nghiên cứu của IDC
1. Đến 2017, 2/3 CEO thế giới sẽ đưa chiến lược chuyển đổi công nghệ số (Digital transformation) làm trọng tâm trong Chiến lược phát triển Tập đoàn
2. Đến 2017, trên 50% chi tiêu CNTT cho doanh nghiệp sẽ được dành cho các giải pháp và dịch vụ công nghệ trên nền tảng thứ 3 (cloud, mobile, social business and big-data
analytics), và đến 2020 sẽ lên đến mức hơn 60%.
3. Đến 2018, ít nhất 50% chi tiêu Công nghệ sẽ vào trên nền tảng đám mây Cloud, tiếp theo đó tiến tới mức chi tiêu Cloud 60% hạ tầng, và 60-70% phần mềm, dịch vụ, chi
tiêu công nghệ nói chung năm 2020.
4. Đến 2018, các doanh nghiệp theo đuổi và thực hiện chiến lược chuyển đổi công nghệ số sẽ nâng cao gấp đôi năng lực phát triển phần mềm, 2 phần 3 lập trình viên sẽ tập
trung vào các ứng dụng và dịch vụ số hóa.
5. Đến 2018 các doanh nghiệp với chiến lược số hóa cụ thể sẽ có khả năng mở rộng số lượng nguồn thu thập dữ liệu bên ngoài lên ít nhất 3-5 lần và cung cấp, xuất dữ liệu
ra thị trường tới hơn 100 lần.
6. Đến 2018 sẽ có 22 tỉ thiết bị IoT được cài đặt, hơn 200,000 ứng dụng và dịch vụ IoT.
7. Đến 2018, 50% số lượng các team lập trình sẽ cài sẵn dịch vụ trí tuệ nhân tạo trong các ứng dụng (so với 1% hiện nay), đem lại doanh thu hơn 60 tỉ USD năm 2020.

8. Đến 2018, 50% các doanh nghiệp sẽ có thể tự tạo hoặc phối hợp với các bên cung cáp nền tảng Cloud của ngành để phân phối những sản phẩm của mình, dung những
sản phẩm của người khác.
9. Đến 2018, 80% doanh nghiệp B2C và 60% B2B sẽ nâng cấp ngôi nhà kỹ thuật số của mình để hỗ trợ được hơn gấp 1000 đến 10,000 lần số lượng khách hang truy cập và
sử dụng dịch vụ hiện tại.

10. Đến 2020, hơn 30% nhà cung cấp CNTT hiện nay sẽ biến mất, đồng nghĩa với sự thay đổi quan hệ nhà cung cấp và khách hang hiện tại.


Kết luận về thị trường 2017

• Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng trung bình về mảng phần mềm khoảng 13% / năm.
• Thị trường rộng nhất, chưa có công ty nào thâu tóm được là mảng Doanh nghiệp
• Trong 2017, nhu cầu về phần mềm mảng Chính phủ và mảng Ngân hàng vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Viễn thông và SX

• Xu thế đến 2020: Các doanh nghiệp đang chuyển dịch rất nhanh với xu thế Digital transformation, trong đó phổ biến là ứng dụng

các công nghệ IOT, AI, big data, mạng XH.


Trân trọng cám ơn!