Nghiên Cứu Hành Vi Của Người Tiêu Dùng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Đối Với Thực Phẩm Hữu Cơ.

ệ

2: N

ứ M

MỤC LỤC
NH MỤ H NH ....................................................................................................5
NH MỤ

ẢNG BIỂU.........................................................................................7

NH MỤ PHỤ LỤ .............................................................................................8
CHƢƠNG 1 ................................................................................................................1
TỔNG

U N

T I ..............................................................................................1

1.1.

Lý do chọ đ tài ...............................................................................................1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................4

1.3.

Phạm v , đố ƣợng nghiên cứu .........................................................................5

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................5
1.3.2. Đố ƣợng nghiên cứu ....................................................................................5
1.4.

P ƣơ

á

ứu...................................................................................6

1.4.1. Nghiên cứ sơ bộ ...........................................................................................6
1.4.2. Nghiên cứu chính thức ...................................................................................6
đó

ó mới của bài nghiên cứu .........................................................7

1.5.

Nhữ

1.6.

Kết cấu củ đ tài ..............................................................................................8

1.7.

Phân công công việc..........................................................................................8

CHƢƠNG 2 ..............................................................................................................11

TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG THỰC PHẨM VÀ ..............................................11
THỊ TRƢỜNG THỰC PHẨM HỮU CƠ .............................................................11
2.1.

Tổng quan thị ƣờng th c phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh ........................11

2.2.

Tổng quan thị ƣờng th c phẩm hữ

ơ.........................................................14

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của th c phẩm hữ
2.2.2. Thị ƣờng th c phẩm hữ

ơ

ơ ..............................14

ế giới..................................................15

2.2.2.1. Tình hình chung ....................................................................................15
2.2.2.2. Thị ƣờng th c phẩm hữ
2.2.3. Thị ƣờng th c phẩm hữ

ơ ở một số ƣớc trên thế giới ...................17

ơ o

ƣớc ...................................................22

N u

N

c

g


ệ

2: N

ứ M

CHƢƠNG 3 ..............................................................................................................26
HƢƠNG H
V

NGHI N CỨU ..........................................................................26

H NH NGHI N CỨU ..............................................................................26

3.1.

v

Khái quát chung v

3.1.1. Khái niệm

v

3.1.2. Những yếu tố ả
3.1.2.1. Yếu tố vă

ƣời tiêu dùng ..................................................26

ƣời tiêu dùng .............................................................26
ƣở

đế

v

ƣời tiêu dùng ...............................26

ó ......................................................................................26

3.1.2.2. Yếu tố xã hội .........................................................................................27
3.1.2.3. Yếu tố cá nhân.......................................................................................30
3.1.2.4. Yếu tố tâm lý .........................................................................................31
3.1.3. Quá trình ra quyế định mua ........................................................................33
3.2.

Mô hình nghiên cứu ........................................................................................36
ƣời tiêu dùng theo Philip Kotler ..........................36

3.2.1. Mẫu thức hành vi củ

3.2.2. Những mẫu thức ả

ƣở

3.2.3. Các mô hình nghiên cứ

đế
ƣớ đó v

v

ƣời tiêu dùng theo Philip Kotler37
v

ƣời tiêu dùng ...................38

3.2.3.1. Các yếu tố á độ đến việ
ƣời tiêu dùng chọn mua hàng th c phẩm
Việt Nam.............................................................................................................38
3.2.3.2. Phân tích các yếu tố ả
ƣở đến hành vi tiêu dùng rau an toàn tại thành
phố C
ơ .......................................................................................................39
3.2.3.3. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sữa bột cho trẻ m dƣới 6 tuổi tại thành phố
C
ơ ..............................................................................................................40
3.3.

Mô hình nghiên cứ đ xuất............................................................................40

CHƢƠNG 4 ..............................................................................................................43
NHỮNG Y U TỐ T C
THỰC HẨ

NG

N H NH VI TI U D NG .........................43

HỮU CƠ CỦ NGƢỜI TI U D NG ........................................43

4.1.

Thông tin mẫu nghiên cứu chính thức ............................................................43

4.2.

Kết quả kiểm đị

đo ............................................................................46

4.2.1. Yếu tố chấ ƣợng TPHC .............................................................................46

N u

N

c

g

ệ

2: N

ứ M

4.2.2. Yếu tố giá cả TPHC .....................................................................................47
4.2.3. Yếu tố s tín nhiệm

ƣơ

ệu TPHC ......................................................48

4.2.4. Yếu tố mậ độ phân phối TPHC ..................................................................49
4.2.5. Yếu tố ý thức v sức khỏe ...........................................................................50
ƣợc chiêu thị ..........................................................................50

4.2.6. Yếu tố chiế
4.3.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)....................................................52

4.4.

Kết quả phân tích nhân tố

4.5.

Đ u chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết ..........................................52

4.5.1. P â

í

ƣơ

q

ám

á EF

đo s hài lòng.....................52

á yếu tố ..................................................................59

4.5.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội ..................................................................59
4.5.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứ
4.2.1. Đá

á ủ

ểm đị

á

ả thiế đã

) .............62

ƣời tiêu dùng v các yếu tố ................................................65

CHƢƠNG 5 ..............................................................................................................73
XUẤT CHI N Ƣ C
CH

THỰC HẨ

5 1 N ậ x , đá
511 P â

R ETING ...........................................................73

HỮU CƠ CỦ C C D

NH NGHI

..........................73

á ..............................................................................................73

í

WO ..........................................................................................73

5 1 2 N ậ đị

ảo sá ...................................................................76

5.1.2.1 Đị

ƣớng, phát triển ...........................................................................77

5 1 2 2 Định vị ...................................................................................................77
52 Đ x ấ
521

ế
ế

5211

ƣợ m

ƣợ sả
ả

o

ẩm ữ

ơ ủ

á do

ệ 78

ẩm ................................................................................78

ẩm ............................................................................................78

5.2.1.2. Bao bì sản phẩm .................................................................................79
5.2.1.3. Danh mục sản phẩm ...........................................................................79
5.2 2

ế

ƣợ

á ..............................................................................................79

523

ế

ƣợ

â

ố ...................................................................................80

5 2 3 1 Đ u ra sản phẩm .................................................................................80

N u

N

c

g


ệ

2: N

ứ M

5 2 3 2 Đ u vào sản phẩm ..............................................................................82
5.2 4

ế

ƣợ

ị..................................................................................83

5.2.4.1. Quảng cáo ..............................................................................................84
5.2.4.2. Khuyế mạ ............................................................................................86
5.2.4.3. PR ..........................................................................................................86
5.2.4.4.

ăm só

á

s

m

.............................................................89

TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................91
PHỤ LỤ ..................................................................................................................93

N u

N

c

g


ệ

2: N

ứ M

D NH

ỤC H NH

Hình 1-1: Biể đồ doanh số th c phẩm hữ

ơ ại thị ƣờng Hoa Kì ........................2

Hình 1-2: Bả đồ khu v c ban hành chứng chỉ kiểm soát chấ ƣợng th c phẩm hữu

ơ .................................................................................................................................3
Hình 3-1: Mô hình ra quyế định mua .......................................................................33
Hình 3-2: Mẫu thức chung v hành vi củ

ƣời tiêu dùng......................................36

Hình 3-3: Mẫu thức chi tiết v hành vi củ

ƣời tiêu dùng ....................................37

Hình 3-4: Mẫu thức chi tiết các yếu tố ả
Hình 3-5: Mô hình các yếu tố ả

ƣở

ƣở

đến .............................................38

đến việ

ƣời tiêu dùng chọn mua hàng

th c phẩm Việt Nam .................................................................................................38
Hình 3-6: Mô hình các yếu tố ả
phố C

đến hành vi tiêu dùng rau an toàn tại thành

ơ ..............................................................................................................39

Hình 3-7: Mô hình các yếu tố ả
H

ƣở

3-8: M

óm á

ƣở

ƣớng tiêu dùng ..........................40

ả đ x ấ ..................................................................41

Hình 4-1: t n số nam và nữ sử dụ
Hình 4-2: thống kê số ƣợ

đế x

PH

â

o độ tuổi .................................43

ƣời sử dụng TPHC trong 3 tháng v a qua ..............44
ơ ƣ úv

Hình 4-3: Mối liên hệ giữ
Hình 4-4: Mối liên hệ giữ

ập củ

ƣời sử dụng TPHC ..........45

độ học vấn và mức thu nhập củ

ƣời sử dụng

TPHC .........................................................................................................................46
Hình 4-5: Mô hình nghiên cứ s
Hình 4-6: Đá

đ u chỉnh ..........................................................58

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố chấ ƣợngError! Bookmark not

Hình 4-7: Đá

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố ý thức sức khỏe .........................66

Hình 4-8: Đá

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố

Hình 4-9: Đá

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố chiêu thị ....................................68

defined.
ƣơ

N u

ệu ...............................67

N

c

g


ệ

2: N

ứ M

Hình 4-10: Đá

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố s

Hình 4-11: Đá

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố phân phối ................................70

Hình 4-12: Đá

á ủ

ƣời tiêu dùng v yếu tố nguồn gốc ...............................71

H

á động củ

ƣời khác ....69

5-1: Quy trình tham gia hệ thống GPS .............................................................81

N u

N

c

g


ệ

2: N
DANH

ứ M
ỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1-1: phân công công việc theo thời gian ............................................................9
Bảng 4-1: Kết quả kiểm đị

đo yếu tố chấ ƣợng TPHC .............................47

Bảng 4-2: Kết quả kiểm đị

đo yếu tố giá cả TPHC .....................................48

Bảng 4-3: Kết quả kiểm đị

đo yếu tố s tín nhiệm

Bảng 4-4: Kết quả kiểm đị

đo yếu tố phân phối TPHC ..............................49

Bảng 4-5: Kết quả kiểm đị

đo yếu tố ý thức sức khỏe ................................50

Bảng 4-6: Kết quả kiểm đị

đo yếu tố chiến l ơ

Bảng 4-7: các nhân tố s

ƣơ

ệu TPHC ......48

ệu thị ..........................51

đ u chỉnh ........................................................................53

Bảng 4-8: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội .................................................60

N u

N

c

g


ệ

2: N
D NH

ứ M
ỤC HỤ ỤC

PHỤ LỤ 1 ............................................................................................................ 84
PHỤ LỤ 2 ........................................................................................................... 90

N u

N

c

g


ệ

2: N

ứ M
CHƢƠNG 1

TỔNG

U N

T I

ý do chọn đề tài

1.1.

Năm 2007 V ệt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chứ
mại quốc tế WTO. T đó đến nay n n kinh tế thị ƣờng Việ N m đã ó
chuyển tố đẹp, chấ ƣợ

đời sống vật chất và tinh th n củ

ƣớ q
Nhữ

âm ơ

ƣờ dâ đƣợc nâng cao.

ƣớc.

ăm ở lạ đây, nhu c u sử dụng th c phẩm không chỉ d ng lại ở mứ đá

ứng khẩu vị ngày càng cao củ

ƣời tiêu dùng mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn

sạch. Đ u này bắt nguồn t một th c trạ
đây ấ q

ững biến

ƣời tiêu dùng Việt Nam bắ đ u đƣợc các công ty trong và

Việc thỏa mãn nhu c u củ
o

ƣơ

đó

: N ƣờ

dù

o

v

ăm ở lại

âm đến chấ ƣợng vệ sinh an toàn th c phẩm. Theo thống kê, mỗ

ăm

Việt Nam có ch ng 250-500 vụ ngộ độc th c phẩm với 7.000-10.000 nạn nhân và 100 –
200 ca tử vo

N

ƣớ

ũ

ải chi trên 3 tỉ đồng cho việ đ u trị, xét nghiệm và

đ u tra tìm nguyên nhân. Ti n thuốc men và viện phí cho mỗi nạn nhân ngộ độc do vi
sinh vật tốn ch ng 300.000 – 500 000 đồng, các ngộ độc do hóa chất (thuốc tr sâu,
phẩm m …)
ơ

3 – 5 triệ đồ

,

ƣ

á

í do bệnh viện phải chịu thì còn lớn

u. Nguyên nhân gây ngộ độc chủ yếu là do th c phẩm bị nhiễm vi sinh vật (33y

49%), th c phẩm bị ô nhiễm hóa chất (11-27%) và một số
cho thấy vấ đ vệ sinh an toàn th c phẩm đ
nguồn th c phẩm an toàn đ
ƣớc nhu c
dù

,

ẩm ữ

y

ở mứ đá

â

á

Đ

đó

báo động và nhu c u v một

trở nên cấp bách.
ă

v sản phẩm thân thiện với sức khỏ

ơ (Organic foods) đã

đờ v d

N u
1

ú đƣợ s

N c

ƣờ
ú

ủ

g


ệ
ƣờ

dù

ƣờ

dù

kiến nhữ

bƣớ

2: N

bở í

ứ M

o , sạ

m vẫ đảm bảo

á ịd

dƣ

ại các quốc gia phát triển, thị ƣờng th c phẩm hữ
ă

ƣởng b n vữ

q

á

ăm,

bể

ƣ

là g n 35 tỉ đ

y

10 ăm s ,

ỏ

ơ đã

ứng

ị ƣờng Hoa Kỳ.
y v o ăm

Theo dữ liệu t Nutrition Business Journal 2013, doanh thu t
2004 chỉ đạt xấp xỉ 12%,

o sứ

đã

á

ể

o ƣớc tính

Mỹ. T đó đặt ra yêu c u v kiểm soát chấ ƣợng các sản phẩm loại

này.

Hình 1-1: Biể đồ doanh số th c phẩm hữ
G

ơ ại thị ƣờng Hoa Kì

đoạn 2004 – 2012.

(Nguồn: Nutrition Business Journal 2013)

N u
2

N c

g


ệ

2: N

ạ V ệ N m,
dù

N o

ứ
ậ

…
ẩ

ứ M
ơ vẫn còn rất mới mẻ vớ

c phẩm hữ

mộ số oạ

ẩm ữ

ơ đƣợ sả x ấ

ó

ẩm

ắ

oạ
ƣớ

o

ƣ sữ ,

á
ị, á

ã

o

o

ƣớ

ƣờ
ƣ

c phẩm hữ

ây… Bên cạ

đó,

c phẩm hữ

, ạo,
ơ) đƣợ
ơ ũ

đƣợc các doanh nghiệp sản xuất th c phẩm ngày càng quan tâm và trong thời gian g n
đây một vài cửa hàng chuyên bán th c phẩm hữ

ơ đã bắ đ u xuất hiện. Tuy nhiên s

phát triển của các kênh phân phối loại sản phẩm này còn nhi u hạn chế.

Hình 1-2: Bả đồ khu v c ban hành chứng chỉ kiểm soát chấ ƣợng th c phẩm hữ

ơ

(Nguồn: ekowarehouse)

N u
3

N c

g


ệ

2: N

ứ M

Các hành lang pháp lý của Việ N m đối với thị ƣờ
đ y đủ, có thể thấy trên bả
đã

á

ể

ƣ ắc Mỹ, Đ

đƣợc những tiêu chuẩ

xây d
đ

á

ể ,

v

ũ

ƣ V ệt Nam vẫ

Á,

ăm

ơ do

đây, o

á

á

â Â và một ph n Nam Mỹ đã

ƣ

o bảo hộ nghiêm ngặt thì các quốc

ƣ

ó á q y định chính thức v kiểm soát

ơ

th c phẩm hữ
o

ƣ đƣợc thiết lập

đồ thế giới v chứng nhận th c phẩm hữ

Ekowarehouse nghiên cứu v tình hình cấp phép nhữ
khu v c quố

y

bố

ả

á q y đị

ã

ọ

o sả

ẩm ữ

ủ N

ƣớ v q ả

ơ ó

ƣ

ẩm ữ
ơ

ẩ đố vớ

ƣờ

ƣ đƣợ q

dù

ẩm ữ

ơ ó

âm

vệ

mộ v ệ v

ù

ó

ă
Với mụ đí
phẩm hữ

đó

ó

m một báo cáo phân tích v hành vi tiêu dùng th c

ơ, cung cấp cho các doanh nghiệp cái nhìn sâu sắ

ơ v nhu c u sử dụng

loại th c phẩm này, với hy vọng qua kết quả nghiên cứu của nhóm, doanh nghiệp sẽ thấu
á

hiể

ơ

o đó, nhóm nghiên cứu chọ đ tài: Nghiên Cứu Hành Vi Của

Ngƣời Tiêu DùngỞ Thành Phố Hồ Chí
1.2.

ục tiêu nghiên cứu

Thứ nhất: Khám phá các yếu tố
đối với sản phẩm hữ

phát triể

inh ối Với Thực Phẩm Hữu Cơ.

đo

í

á độ

ơ ại TP.HCM t đó ú

đến hành vi củ

ƣời tiêu dùng

ững nhậ đị

m ơ sở

ững yếu tố này.

Thứ hai: Nghiên cứu này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện v th c trạng tiêu
dùng th c phẩm hữ

ơ ại thị ƣờng Việt Nam nói chung và thị ƣờng TP.HCM nói

riêng, giúp các doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị ƣờ

, đá ứ

đƣợc nhu c u

ƣời tiêu dùng.

N u
4

N c

g


ệ

2: N

ứ M

Thứ ba: Bài nghiên cứu giúp củng cố kiến thức thông qua việc xây d ng và kiểm
định mô hình lý thuyết v mối quan hệ và s
, ũ

SPSS, kỹ ă

ƣ á

ỏng vấn, kỹ ă

tế nhằm nâng cao khả ă

ƣở

đến

ơ, bằng cách vận dụng những kiến thức t môn

hành vi tiêu dùng th c phẩm hữ
Nghiên cứ M

á động của các yếu tố ả

ỹ ă

ƣ:

â

í

dữ liệu bằng ứng dụng

ập bảng câu hỏ … để tổng hợp các kiến thức th c

th c hành nghiên cứu và các kỹ ă

ứng dụng trong môi

ƣờng th c tế.
Thứ tƣ: Thông qua các kết quả nghiên cứ

dùng, nhóm phát triển sẽ đ xuấ

ƣợc sản xuấ

ƣời tiêu
ũ

ƣ

ơ

hạm vi nghiên cứu

1.3.1.

Không gian
Thành phố Hồ

đ

đú ,

đ

ị ă

íM

âm

n nhân khẩu họ đ dạ
động, phát triể ,

phẩm mớ ũ



v

hạm vi, đối tƣợng nghiên cứu

1.3.

Hồ

ƣm

y đổi v pháp lý, chiế

hành vi mua thích hợ đối với th c phẩm hữ



ũ

ƣơ

mại lớn của cả ƣớc, vớ dâ

N o

ƣời dân sáng tạo v

dễ dàng tiếp cận thị ƣờ

í Minh sẽ đảm bảo đƣợ í

ơ

o đó,

, ơ đây
dù
ảo sá

đƣợ đá
ox

ƣ
á

ƣớng, các sản

địa bàn thành phố

đại diện của mẫu nghiên cứu.

Thời gian
Đƣợc tiế
1.3.2.

H

o

đoạn 04/2015 - 06/2015.

ối tƣợng nghiên cứu
v

ƣời tiêu dùng củ

óm

á

ó độ tuổi t 18 – 60 tại Thành

phố Hồ Chí Minh.

N u
5

N c

g


ệ

2: N

ứ M

hƣơng pháp nghiên cứu

1.4.

1.4.1. Nghiên cứu sơ bộ
Nghiên cứu sơ bộ (định tính): nhóm th c hiện thảo luậ
kiếm các yếu tố, tiế

q

yđ ,s

đó th c hiện thông qua việc phỏng vấn

nhóm tập trung (focus group) (n= 10) bằng dàn bài thảo luậ

dù

yđ

đã soạn thảo ƣớc

đ u nhằm khám phá các yếu tố chính ả

ƣời tiêu dùng th c phẩm hữ

vi củ

=20) để tìm

sá để kiểm định và khám phá thêm các hành vi mua

ƣ đƣợc nêu trong nghiên cứ
d a trên các nghiên cứ b

yđ

ƣở

đến hành

ơ ại TP.HCM. Kết quả của buổi thảo luậ đƣợc

để phục vụ cho việc xây d ng bảng câu hỏi phỏng vấn và xây d ng mô hình

nghiên cứ sơ bộ.
Nghiên cứu thử nghiệm đị

ƣợng): Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi nhóm sẽ

đ u tra tr c tiếp n=50 để kiểm tra tính hợp lý của bảng câu hỏi. T đó đ u

tiế

chỉnh và hoàn thiện bảng câu hỏi.
1.4.2. Nghiên cứu chính thức
Nhóm tiến hành khảo sát chính thức (n= 500).

P ƣơ

á

đị

ứ đị

ƣợng v yếu tố á độ

ơ ại TP.HCM. Kết quả

ƣợ

đƣợc th c hiện nhằm mụ đí
đến hành vi củ

thu thập các

ƣời tiêu dùng th c phẩm hữu

đƣợc sẽ là ơ sở dữ liệu nhằm kiểm định mô hình nghiên

cứu và các giả thuyết nghiên cứu, kiểm định có hay không có s khác biệt v
á động của các yếu tố đến hành vi tiêu dùng th c phẩm hữ
PH M

ơ ủ

độ

ƣời tiêu dùng tại

o á đặ đ ểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu.

á

đoạn thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sẽ đƣợc triển khai chi tiế

Thu thập dữ liệu nghiên cứu bằng bảng câu hỏi và kỹ thuật phỏng vấ
ó độ tuổi t
ƣơ

ƣờ

á

18-60 tạ địa bàn TP.HCM. Kí

ƣớc mẫ

ƣs :

ƣời tiêu dùng

=500, đƣợc chọn theo

ấy mẫu ngẫu nhiên, không trùng lặp ở các khu v

o

địa bàn thành

phố.

N u
6

N c

g


ệ
Đá

2: N

ứ M

á sơ bộ độ tin cậy và giá trị củ

đo bằng hệ số tin cậy

o b

’s

alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) bằng ph n
P

m m xử

16, q

đó oại bỏ các biế q

sá

đạ độ tin cậy, giá trị hội tụ

và phân biệ ; đồng thời tái cấu trúc các biến quan sát còn lại vào các yếu tố (thành ph n
đo ƣờng) phù hợ , đặ

ơ sở cho việc hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết

nghiên cứu, các nội dung phân tích tiếp theo.
Phân tích hồ q

đ b ến nhằm kiểm định mô hình nghiên cứu, các giả thuyết

nghiên cứ v đo ƣờ

ƣờ

độ á động của các yếu tố.

Kiểm định T-Tests; ANOVA; KRUSKAL - WALLIS, Chi-square nhằm kiểm định
có hay không s khác biệt trong hành vi củ

ƣời tiêu dùng th c phẩm hữ

tuổi tạ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, d a

o á đặ đ ểm nhân khẩu học củ

tiêu dùng đố ƣợng.(giới tính, hộ khẩ

18-60
ƣời

ƣờng trú, vùng mi n, thu nhập).

Những đóng góp mới của bài nghiên cứu

1.5.

Một: Nghiên cứu đ xuất một mô hình lý thuyế v
độ

ơ

đến hành vi củ

ƣời tiêu dùng th c phẩm hữ

cấp một số kết quả kiểm đị
đó, b

ứu sẽ

á

q

đo á yếu tố chính tác
ơ ại TP.HCM ũ

ƣ

để làm sáng tỏ các giả thuyết t mô hình. Qua

ơ sở cho các nghiên cứu v hành vi củ

ƣời tiêu dùng sản

phẩm này.
í

Hai: Kết quả nghiên cứu gợi mở những yếu tố
ƣời tiêu dùng th c phẩm hữ
đƣợc quan niệm đú

đắn trong

th c phẩm nói chung, sao cho v

á độ

ơ ại TP.HCM, t đó ó

ƣơ

ể

đến hành vi của

ú

ƣời tiêu dùng có

ức chọn l a th c phẩm hữ

ơ ó

v

đảm bảo yếu tố kinh tế lẫn an toàn.

Ba: Kết quả nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất th c phẩm nhận biết v
một x

ƣớ

đ

á

ển trong xã hội, thấy đƣợc những bất cập của thị ƣờng ũ

ƣ thị hiếu khách hàng, các yếu tố quan trọng ả

mua sản phẩm, nhữ

ƣớ

đến quá trình ra quyế định

đố ƣợng khách hàng ti m ăm N o

N u
7

,

óm

ứu còn

N c

g


ệ

2: N

ứ M

đ xuất một số giải pháp mang tính chiế

ƣợ đặc thù ngành trong sản xuất và tiêu thụ.

T đó, doanh nghiệp ó ơ sở hình thành và phát triển những chiế

ƣợc thị ƣờng phù

hợp.
Bốn: N

ƣớ v

để đ xuất nhữ

ơq

q ả

ũ

ó

ểd

ơ sở kết quả nghiên cứu

q y định, hành lang pháp lý và chứng nhận thích hợp, dễ hiể đối với

ƣời tiêu dùng và thuận lợi triển khai cho doanh nghiệp, t đó ạo nâng cao khả ă
ƣờ

dù

sản phẩm hữ

ơ đƣợ

bảo vệ

ũ

ƣ

ƣ

ú đẩy một ngành hàng có ti m ă
o

ƣớ v x

ơ

á

ển là

x ất khẩu sang các thị ƣờng

lớn.
Năm: Nghiên cứu vận dụng tổng hợp nhi u
ƣ:

truy n thố
v v, đế

á

á q á

ƣơ

á

ƣơ

á ,

nhữ

ó , ệ thống hóa, phân tích, tổng hợ v
ệ đại sử dụ

đị

ƣợ , đị

í

ƣ

ƣơ

á

ƣ d y ệ thống
ảo luận nhóm tập

trung, phân tích Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy
đ b ến, kiểm định T-Tests, ANOVA, KRUSKAL – WALLIS, Chi-square
nghiên cứu này hy vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo v
đo, m

nghiên cứu, phát triể

ƣơ

á

o đó,

ận, v thiết kế

ình nghiên cứu và xử lý dữ liệu nghiên cứu cho

sinh viên.
1.6.

ết cấu của đề tài

Đ tài gồm 5

ƣơ :

Chƣơng 1: Tổng quan v đ tài
Chƣơng 2: Tổng quan v thị ƣờng th c phẩm hữ
Chƣơng 3: P ƣơ

ơ ại TP.HCM

á nghiên cứu và xây d ng mô hình nghiên cứu

Chƣơng 4: Phân tích kết quả nghiên cứu
Chƣơng 5: Kết luậ v đ xuất giải pháp
1.7.

hân công công việc

N u
8

N c

g


ệ

2: N

ứ M

Bảng 1-1: phân công công việc theo thời gian
Công Việc

Thời gian (tuần)

. ề cƣơng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1

ơ sở

2

b

3

yế
ảo ậ

ế ế bả

4 oạ

yđ

â

ỏ

ảo

B. Nghiên cứu sơ bộ
ảo ậ
Hệ

yđ

ỉ

ử

đo
ệm v

ệ

ỉ

bả

â

ỏ

C. Nghiên cứu chính thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

P á
Xử

bả

â

ậ

ả

ồ

v

â í

ỏ
dữ ệ

máy

D. Soạn thảo luận văn
1 Vế

ƣơ

1

2 Vế

ƣơ

2

3 Vế

ƣơ

3

4 Vế

ƣơ

4

N u
9

N c

g


ệ
5 Vế
4

ƣơ
v

2: N

ứ M

5
ệ

ỉ

ố ù

Nộ b

N u
10

N c

g

ệ

2: N

ứ M
CHƢƠNG 2

TỔNG

U N THỊ TRƢỜNG THỰC HẨ

THỊ TRƢỜNG THỰC HẨ

V

HỮU CƠ

Tổng quan thị trƣờng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

2.1.

Ở Việt Nam, Bộ
đ

ƣơ

ó ợi thế cạ

đã xếp ngành công nghiệp th c phẩm vào nhóm

v

ó đị

ƣớng, chiế

ƣợc phát triể

dụng công nghệ tiên tiến, hiệ đại, khai thác sử dụng tố đ

y

ệ

ơ sở sử
o

ƣớc, tạo

sản phẩm đ dạng, bảo đảm chấ ƣợng vệ sinh an toàn th c phẩm theo tiêu chuẩn Việt
Nam và quốc tế, có khả ă

ạ

o, để hình thành ngành kinh tế mạnh, hội

nhập vững chắc với khu v c và thế giới.
Thị ƣờng th c phẩm Việt Nam hiện rấ đ dạng v chủng loại, mẫu mã, giá cả và

chấ ƣợng các sản phẩm: Các sản phẩm th c phẩm ƣơ sống hoặ đ
bò, gia c m, trứng gia c m…),
xích, lạ xƣở ,…),
mức tiêu thụ b

q â

khoảng 5,8 triệ đồ
Nam sẽ ă

c phẩm chế biến (jambong, thịt lợn hong khói, xúc

ủ quả…

phẩm của Việt Nam sẽ ă

ạnh (thịt heo,

o d báo, t

y đế

ăm 2016, sức tiêu thụ th c

5,1%/ ăm v ƣớ đạt khoảng 29,5 tỷ U
ođ

/ ăm

ƣờ ă

o

ấ

ƣợ

đó,

4,3%/ ăm í

o

đó,

đế

ăm 2016, v o

ệp th c phẩm đó

ộp của Việt

4,3% v ƣợng và 10,4% v giá trị doanh số bán hàng.

o

áo áo v thị

ƣờng th c phẩm v đồ uống Việ N m q

III/2014

(Nguồn: Business Monitor International), mức tiêu thụ th c phẩm v đồ uống tại Việt
Nam sẽ ă

ƣởng rất ấn ƣợng ở mức 2 con số t

mức tiêu thụ th c phẩm ăm 2014 ƣớ
y đế
và tỷ lệ

í

ă

19,2% v

ăm 2018; ổng mức tiêu thụ th c phẩm/ đ
y

14,7%/ ăm

y đế

y đến ăm 2018

ăm 2018 Đơ
ếp tụ

ă

ử, tổng

15,5%/ ăm

ƣờ

ăm 2014 ƣớ

đó

o

ă

18,1%,

ấy triển vọng của thị

ƣờng bán lẻ Việt Nam nói chung và bán lẻ ngành hàng th c phẩm nói riêng rất khả

N u
11

N c

g


ệ

2: N

ứ M

quan. Việt Nam vẫn là một trong các thị ƣờng ti m ă
ƣớc. Những con số hấp dẫ
o

vọ

ƣơ

ủa nhi

Tuy nhiên, thị
o

v

o

đã

ƣớ

đ

ú s
ƣ

ộ

,

m
á

đ

ú đ

ƣ o

ƣ ũ

ƣ

v

o

ững tham

ƣớc trong khu v c và trên thế giới.

ƣờng này sẽ có s cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp
á

đ

ƣ ƣớc ngoài không chỉ thâm nhập vào Việt Nam

bằ

o đƣờng liên doanh liên kết trong khâu phân phối mà ngay t khâu sản xuất.

Đơ

ử

ƣ

y

P ủa Tậ đo

P

á L

đ

30% thị ph n gà công nghiệp, 7% thị ph n thứ ă
doanh nghiệp ngoạ đ
phối. Bên cạ

ă

ở Việ N m N ƣ vậy, các

ắm trong tay một chuỗi cung ứng t sản xuất cho tới phân

đó á do

ệp ngoại h u hế đ u là những doanh nghiệp lớn có lợi
ăm Họ đ u có chiế

thế v vốn và kinh nghiệm nhi

ƣợc làm việc âm th m

Đây sẽ là những thách thức lớn cho các doanh nghiệ

rất bài bả
đƣờng khẳ

o

ƣ

ƣớc trên con

định vị thế trên sân nhà.

Ở các thành phố lớ
q â

ếm 50% thị ph n trứng,

ƣ P Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hả P

ƣời tiêu dùng chi tiêu 800-960 nghìn đồ

phẩm theo kết quả đƣợc Viện Chính sách chiế

/

ƣờ / á

, Đ Nẵng, bình
o ƣơ

c, th c

ƣợc phát triển nông nghiệp nông thôn
o

(Ipsard) công bố. (Nguồn: Ipsard.gov.vn 30.8.2011).
nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ

í M

ó

L M

ám đốc sở Nông
ũ

o b ết thị

ƣờng TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ trên 3.700 tấn rau các loại/ngày). Rau, củ đƣợc phân
phối tại 124 chợ truy n thống và g n 100 siêu thị.

ơ sở d báo việ

ă

số, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh d báo, đế
2015 nhu c u tiêu dùng thịt và chế biến th c phẩm
/

ƣờ / á

khoả

5,15

, ƣơ

Nhu c u th c phẩm
ă

, đây

một thị ƣờ

ăm

địa bàn thành phố khoảng 4,2

ứng với 1.412 tấn/ngày. D báo đế

/ ƣờ / á , ƣơ

dâ

ăm 2020,

u trên

ứng với 1.900 tấn/ngày.

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khá lớn và ngày càng
đ y ti m ă

Tuy nhiên theo báo cáo tại buổi làm việc, ông

N u
12

N c

g


ệ

2: N

ứ M
ơ sở trồng trọ v

Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nhữ
địa bàn TP hiện mỗi ngày chỉ có thể đá ứ

25% đến 30% nhu c u sử dụng

ƣời dân TP.HCM. Hiện nay, tại TPHCM có 240 chợ truy n thống, 33

rau, thịt củ
âm

ă

ƣơ

mại, 174 siêu thị và 640 cửa hàng tiện lợi (Nguồn: Chinhphu.vn ngày
yđ

20.1.2015). Các hệ thống phân phố
ƣớng hiệ đại, trở

ếp tục phát triển nhanh v số ƣợng theo

đ ểm mua sắm tiêu biể để cung cấp th c phẩm
, á

dùng. Bên cạnh chợ truy n thố

ƣơ

o

ƣời tiêu

ệu, cửa hàng bán th c phẩm đƣợ

ƣời

tiêu dùng biế đến rộng rãi: Vissan, Satrafoods, Big C, Coop Mart, Family Mart, Phúc
Thị , P…v đ

d n chiếm đƣợ đƣợc lòng tin củ

có ghi rõ xuất xứ, hạn sử dụ

v

ƣơ

ƣời tiêu dùng vì sản phẩm đ u

á bảo quản, tiện lợi, an toàn th c phẩm và

giá cả hợp lí.
Với nỗi lo v chấ ƣợng vệ sinh an toàn th c phẩm
thành phố đã
sạ

ƣ đảm bảo, nhi

m đến siêu thị để mua rau, củ với mong muố

. Theo bà Lê Ngọ Đ o, P ó G ám đốc Sở

ƣơ

đƣợc dùng rau

P Hồ Chí Minh cho

biết, hiện sả

ƣợng tiêu thụ rau mỗi ngày tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợ

thành phố

ơ 217 ấn, gồm 119 tấ

ƣờ

v

ƣời dân

địa bàn

ơ 98 ấn rau VietGap. Trong số

y, á đơ vị sản xuất rau của thành phố cung ứng khoảng 38% tổng sả
ƣờng và 29% rau VietGap, ph n còn lại nhập t mi
cung ứng sản phẩm VietGap củ
với tổ

ƣợng cung ứ

á đơ vị sản xuấ

Đ

ƣợng (46%

,m

ây) Lƣợng

địa bàn chiếm

ƣ

ới 1/3 so

đối với mặt hàng rau lá và chỉ khoảng 1/10 mặt hàng rau quả

so với nhu c u tiêu thụ của thành phố.
Đặc biệt, trong nhữ

ăm

ơ có dấu hiệu phát triển

N

ó ử
ăm

ạ q ậ 2, P H M,

đây, mứ độ phổ biến của các loại th c phẩm hữu
yễ

á Hù

o b ế sứ

, G ám đố
ụ sả

yO
ẩm ữ

ở Đ Lạ ,
ơ ă

30% K ảo sát tại hệ thống các cửa hàng chuyên bán th c phẩm hữ

q
ơ với các

chủng loại không dùng thuốc kháng sinh, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ th c vật tại

N u
13

N c

g


ệ

2: N

ứ M

quận 1, quận 3, quận 7 cho thấy số ƣợng th c phẩm sạch phục vụ bữ ă

đ

o

ƣời tiêu dùng rất phong phú với khoảng 300 sản phẩm t các loại rau nhiệ đới, rau ôn
đới, các loại thịt heo, gà, hải sả …
o

Ngoài nguồ

ƣớc thì các cử

ơ q ốc tế t M

nhập khẩu có chứng nhận hữ
ƣơ

y ũ

ệu kinh doanh th c phẩm hữ

bá một vài sản phẩm

ys , Ú , Đức, Ấ Độ, Mỹ, Ý… á

ơ đƣợc nhi

ƣờ

dù

ƣ O
y

(quận 2), Organica (quận 3, quận 7) và Hoasuafood (quận 1). Các sản phẩm

ƣờng

có giá rất cao so với những sản phẩm cùng loại trên thị ƣờng. Chẳng hạn gạo trắng hữu
ơ

á 50000 đồng/kg so với gạo

ƣờng giá t 14000-25000 đồng/kg, thịt heo hữ

230000-280000 đồng/kg so với giá thị
Giá cao là yếu tố ả
á

sàng bỏ mứ

o

ƣờng giao động t 80000-90000 đồng/kg.

ƣởng lớ đến việc thu hút khách hàng vì nhi
o ơ để mua hàng dù sản phẩm

giá bán rau sản xuấ

o

ƣơ

mua, v đối với họ, sức khỏ

á
o

đ

ơ

ữ

o

ơ ũ

q

ơ

o ấ đ

ọ

ơ

ƣời không sẵn

So với rau VietGAP,
ƣ

ƣời vẫn

á ả.

Tổng quan thị trƣờng thực phẩm hữu cơ

2.2.

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thực phẩm hữu cơ
Khái niệm v th c phẩm hữ
hữ

ơ ở Mỹ thì Th c phẩm hữ

hóa học. Q

ơ: Theo J.I Rodale – chuyên gia ngành trồng trọt
ơ là nông sản không dùng thuốc tr sâu và phân bón

đ ểm này xuất phát t ni m tin của nông dân: cây trái lớn lên bằng phân

xanh và không sử dụng hóa chất sẽ cho chấ ƣợng tố
phẩm hữ

ơ

ó

ơ . Tuy nhiên cụm t

â b ệt và gây nhi u tranh cãi, vì th c - động vật đ u cấu thành t

chất carbon, dù nuôi trồng bằng chất hữ
nuôi, trồng bằng chất hữ

ơ

ơ

đời, mô tả

y ó

ất. T đó, cụm t

í

ơ q

xá

c phẩm

đ ểm này. Tuy nhiên,

sau một thời gian phát triển, để tính ngắn gọn và dễ lan truy n, cụm t
ơ d

Th c

c phẩm hữu

đƣợc chấp nhận.

N u
14

N c

g


ệ

2: N

ứ M
ơ động vật và th c phẩm hữ

V khái niệm th c phẩm hữ

ơ

c vật thì : Th c

phẩm hữu ơ động vật l động vậ đƣợc nuôi ở những vùng riêng biệt mà trong thứ ă
y ƣớc uống không có hóa chấ
mà không sử dụng một loạ

í

o

ƣ

í

ốc bảo vệ th c vật, đƣợc nuôi lớn t nhiên

ă

ƣởng, ngoại tr thuố

á

s

để chữa

ƣớc 90 ngày khi giết mổ. V th c phẩm hữu cơ th c vật, đây là rau củ quả đƣợc

bệ

, ƣới bón bằng phân thiên nhiên thay vì sử dụng một loại hóa chất bảo vệ

trồng t

â xá động vật, phân trộn t

th c vật hay phân bón hóa học. Phân thiên nhiên lấy t

các cây cỏ mục nát. Diệt tr sâu bọ bằng thiên địch hoặc các biện pháp sinh học khác.
Tuy nhiên, mộ đặ đ ểm c

ƣ

đó

dù hội tụ đủ các yếu tố

ƣ

,

c phẩm

ơ vẫn có thể bị lây nhiễm một ph n các chất hóa học t các vùng khác lân cận còn

hữ

sót lạ , do đó vấ đ nuôi trồng cách ly trong nhà kính c

đƣợc chú trọng.

2.2.2. Thị trƣờng thực phẩm hữu cơ trên thế giới
2.2.2.1.

Tình hình chung

Hiện nay, trên thế giớ

ó 160 ƣớc có nông nghiệp hữ

ơ

o

đó, 84 ƣớ đã

ơ

có luật riêng của mình. Theo số liệu của Tổ chức thế giới v nông nghiệp hữ
(IFO M), ăm 2010, ị giá sản phẩm hữ

ơ o

ế giớ đã đạ đƣợc 59 tỉ USD. D

kiế , ăm 2020, ị giá sản phẩm này sẽ đạt mức 200-250 tỉ USD. Theo Viện nghiên cứu
nông nghiệp hữ

ơ F L) v L

(IFOAM), tổng doanh thu của thị
khoảng 59 tỷ đ
o
ó

ă

ổ
v

ẩm ữ

ơ o

ăm 2008 N

ế

ạ P á , o

ủ
o

o N

ƣờng th c phẩm hữ

5,1% so vớ

ế, sả x ấ vẫ
ử

P o

ệp hữ
ơ

ế giớ

ơ Q ốc tế
ăm 2010 v o

Mỹ.

số bá

2009 v ă

đo

đá ứ

ăm 2010 ạ Mỹ, ă
ẩm ữ

s ố
đủ

ờ

ỳ

ơ vẫ

7,7% so vớ
ă

ƣở

á ả ƣơ
ụ ứ

bấ
ă

ữ

ơ ủ

ăm
ấ

v bấ
á

ợ

v

N u
15

N c

g


ệ
ị ƣờ
ƣở

ẩm ữ

ả o

độ

ậ

sả

ợ

ẩm ữ

ơ vẫ ổ đị

Mo

ƣờ

ẩm v

ơ 5% so vớ
ụ ă

oá

V 2

ạ Mỹ, do

số bá

ă

ớ

mứ ă

2

ữ số o
ăm ƣớ đó

ă
ệ

ă

ƣở
í

ƣở

, o

ữ

ăm

v ƣ vấ

mạ
)

ấ

o số

số bá

ú
ớ

ạ

â Â

ở
ă

3,9% o
số bá

ăm 2009
ữ

ăm 2009

Mo

o

ăm 2009 đã ă

ảm do
ấ

o í

ị ƣờ

ỉ, do

ớ

y vẫ
â Â

7,7% so vớ

ủ O

ạ

s y

ăm 2010,

o số ệ

ạ

ị ƣờ

y ă

, ă

ẩm

Mỹ v

o

ị

o
sả

ế

â Â

ụy Đ ể v
số bá

, ƣớ í

ăm 2009 đã đạ 55 ỉ U

ệ đã vƣợ q

Đứ ,
ovệ

ủ

y
dệ

í

ơ ạ Mỹ đã ă

á

ữ

ơ ũ

o F L, đấ
đấ

2008 v 1,25% ăm 2003
á

ữ

dù

yế

â Â , ạ ổ đị

s

mộ

ă

o ố độ

mạ

đấ d

ếm 1,94% ổ

o

ở mộ số ƣớ

ăm ƣớ đó,
o

ị ƣờ

mạ

ơ đạ 26,7 ỉ U

ơ O

obế, ạ P á ,

ẩm í đ dạ

ờ

ƣở

đó, do
ữ

ứ

đoạ b ế độ

ăm 2000 Đá

ƣở

ẩm ữ

o

ứ F L

v sả

ấ đ

ăm 2008 Mỹ

ế

ơ 15% so vớ

o

ă

mạ Hữ

ấ

Tổ

ị ƣờ

ƣơ

5,1% so vớ

ơ ớ
s

ộ

ơ

ă

ứ

ạ

ƣở

ị ƣờ

ơ o

ă

ậ

ƣs

ế o
ứ

ữ

bể

y ả o

ã

ố

:

y sẽ ă

ậm ạ ố độ ă

ƣở

ủ Hệ

v

m

ố

ụ

o , mộ
ứ

ể

ậ đị

ủ
ồ

ăm 2008 v

ế đã

á

ộ,

, G ám đố F L ổ

ụy ĩ)

v

ờv os

Theo O

ế

ạ

số bá

o, mộ

oá

ơ ó mộ số đặ đ ểm ổ

ậ

d đoá , do

ế

ứ M

ờ s y thoái. Theo U s N

oạ độ

ế

2: N

o

127% o

ụ vụ

ệ
đó,

ạ

â Â

o

á

ứ

ữ

ăm 2009,

o ộN

ơ đã ă

N u

12%

,

mứ 1,74% ăm

ệ Mỹ, d ệ

đoạ 2002-2007 v ă

16

ƣơ

í

đấ

2007-2009.

N c

g


ệ
Yế
ữ

ố

ứ

ơ đó
ú

á độ

ấy

á

àn sóng M&A trong ngành này.

ă

mạ

m ă

ủ

ớ để

ảm

y

sứ

ù

ủ
ó

xạ ạ

â

ă

ƣở

ợ ấ
ữ

ủ

ạ

ă

ớ v

ƣở

ợ í

mạ

ẩm

ủ

ữ

ơ đã

â Â

ậ

M& )

mạ

o

ủ v ệ sử dụ

ƣờ

á

ổ v mố o

ị ƣờ

mớ
ữ

ạ

, á

ỹ

í

í

ậ

Họ đã

ằm ậ dụ
ữ

sả

á v

ạ v m

ăm ớ ,
ẩm ữ

ổ

ứ

ƣờ

yv

q

ƣv o

y

ƣ vấ

v

ệ

ạ

ơ

ậ đƣợ mứ

ữ

ây  , mứ

ợ ấ

â Â ,
ủđ

ủ châu Âu ũ

á d á đ
ứ

ơ, đặ b ệ ạ

â Â , á
dâ ,

ạ,

N wo , á
ƣờ

sả x ấ

ƣ, đặ b ệ ạ

bá v sá

ỏ v bảo vệ m

ủ

o ổ

ƣở
đ

ơ sẽ
ế

ủ

ƣớ đây N ƣợ
q

vụ m

ủ

í sả x ấ
o ủ

ế đế

ƣ

á

ể

ơ

ố

ơ

ƣ vụ

ỉ

đây ạ N ậ

í

ơ

ƣơ
ẩm ữ

ứ

v mụ đí

âm ủ

ữ

Ngoài ra, n
ậ

mẽ

s q

ếq ym
ờ

ứ M
s

y

ậ
ợ

2: N

ó mộ độ

ợ ấ

o

ệ

q ỹ ỗ ợ ủ L

m

â Â

ỗ ợ

o

dâ mộ

y á

ƣơ

m

ủ

â

Â

ợ ấ

ớ 438

ữ

á

á

o

y

o ơ so vớ á
) mỗ

ế

g.

F m

o 614 U

ƣ

ạ b

so vớ mứ 355

o ăm 2007
2.2.2.2.

Thị trƣờng thực phẩm hữu cơ ở một số nƣớc trên thế giới

ạ Ho Kỳ, gành sả x ấ
ƣờ

ộ đị v

ơ 120 q ố
ậ

ữ

ơQ ố

ơ o
ủ

o

ẩm ữ

, vớ

ơ 25 000 oạ độ

á

ế

ăm 2013, ă

4,2% so vớ

ơq

ế

ơ đ

ịN

ớ

ổ

ộ

ó 763

ăm ƣớ ,

ế
ữ

ụ

á

ơ đƣợ

ể
ứ

sả x ấ đã đƣợ
q

ƣơ

ạ t ị
ậ

ạ
ứ
Hữ

ệ

N u
17

N c

g