Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội luận văn thạc sĩ kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

PHẠM VĂN THANH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

PHẠM VĂN THANH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ THỊ MẬN

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018


MỤC LỤC
TÓM TẮT LUẬN VĂN .................................................................................................i
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................................v
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...............................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề ..................................................................................................................1
1.2 Sự cần thiết của đề tài: ...............................................................................................2
2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ...................2
3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ..........................................................................................6
3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát ..................................................................................6
3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .......................................................................................6
4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU...........................................................................................6
5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................7
5.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................7
5.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................7
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................................................................7
7. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................................8
8. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI .........................................................................................8
9. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .....................................................................................9
Chương 1: .....................................................................................................................10
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI ............................................................................................................10
1.1 DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................10

1.1.1 Những vấn đề chung .............................................................................................10
1.1.1.1 Một số khái niệm: ..............................................................................................10


1.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ..................................................................11
1.1.1.3 Vai trò ................................................................................................................12
1.1.2 Các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ ........................................................................13
1.1.2.1 Huy động vốn ....................................................................................................13
1.1.2.2 Cấp tín dụng bán lẻ ............................................................................................13
1.1.2.3 Cung ứng dịch vụ thanh toán.............................................................................14
1.1.2.4 Dịch vụ thẻ.........................................................................................................15
1.1.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử .................................................................................15
1.1.2.6 Dịch vụ kiều hối ................................................................................................ 16
1.1.2.7 Các dịch vụ bán lẻ khác .....................................................................................17
1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...........17
1.2.1 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại ................17
1.2.1.1 Cần thiết cho người tiêu dùng ...........................................................................17
1.2.1.2 Cần thiết cho ngân hàng thương mại .................................................................17
1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại.18
1.2.2.1 Yếu tố khách quan .............................................................................................18
1.2.2.2 Yếu tố chủ quan .................................................................................................19
1.2.3 Tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại ..........21
1.2.3.1 Tiêu chí phát triển về chiều rộng: ......................................................................21
1.2.3.2 Tiêu chí phát triển về chiều sâu: ........................................................................25
1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI ...........................................................27
1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ của một số ngân hàng thương mại tại Việt
Nam ...............................................................................................................................27
1.3.1.1 Kinh nghiệm của ngân hàng ANZ Việt Nam ....................................................27

1.3.1.2 Kinh nghiệm của Hồng Kông Thượng Hải Ngân hàng .....................................28
1.3.1.3 Kinh nghiệm của Citibank Việt Nam. ...............................................................30


1.3.2 Bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội về phát triển dịch
vụ bán lẻ.........................................................................................................................31
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................34
Chương 2: .....................................................................................................................35
THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI .....................................................35
2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI. ..35
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội............................................................................................................................35
2.1.2 Kết quả họat động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà
Nội .................................................................................................................................36
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI ...........................................39
2.2.1 Thực trạng các dịch vụ bán lẻ ...............................................................................39
2.2.1.1 Dịch vụ huy động vốn bán lẻ .............................................................................39
2.2.1.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ .....................................................................................42
2.2.1.3 Dịch vụ thẻ.........................................................................................................43
2.2.1.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử .................................................................................45
2.2.1.5 Dịch vụ thanh toán: ...........................................................................................46
2.2.1.6 Một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác ..............................................................48
2.2.2 Thu nhập từ hoạt động bán lẻ ...............................................................................49
2.3 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI ...........................................50
2.3.1 Kết quả và nguyên nhân .......................................................................................50
2.3.1.1 Kết quả ...............................................................................................................50
2.3.1.2 Nguyên nhân .....................................................................................................53
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân.......................................................................................54

2.3.2.1 Hạn chế ..............................................................................................................54
2.3.2.2 Nguyên nhân ......................................................................................................58


KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................62
Chương 3: .....................................................................................................................63
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI ........................................................................63
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ SÀI
GÒN – HÀ NỘI .............................................................................................................63
3.1.1 Định hướng phát triển chung ................................................................................63
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ ...................................................................64
3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI ..........................................................................64
3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ ...................................................................................64
3.2.1.1 Đối với dịch vụ thẻ: ...........................................................................................64
3.2.1.2 Đối với dịch vụ tín dụng ....................................................................................66
3.2.1.3 Đối với dịch vụ huy động vốn ...........................................................................68
3.2.1.4 Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử ....................................................................70
3.2.1.5 Đối với dịch vụ mua bán ngoại tệ và dịch vụ kiều hối ......................................71
3.2.1.6 Đối với Dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác ...............................................71
3.2.1 Nhóm giải pháp hỗ trợ ..........................................................................................73
3.2.2.1 Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực ..............................................................73
3.2.2.2 Chiến lược truyền thông quảng cáo ...................................................................74
3.2.2.3 Công nghệ thông tin ..........................................................................................76
3.3 KIẾN NGHỊ .............................................................................................................77
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ....................................................77
3.2.2.2 Kiến nghị với Chính phủ ...................................................................................77
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................79
KẾT LUẬN CHUNG ..................................................................................................80

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................81


i

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài nghiên cứu “Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Sài Gòn - Hà Nội” được thực hiện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội với mục tiêu nghiên cứu là phân tích tình hình thực tế của ngân hàng, đánh giá
được thành tựu đạt được cũng như những khó khăn và hạn chế trong hoạt động cung
cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn từ 2015 – 2017. Từ đó tác giả đề xuất một số
giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những ưu điểm, góp phần Phát triển
dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, nhằm tăng
trưởng nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
Thứ nhất, kết quả phân tích thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng
bán lẻ tại SHB cho thấy qua các năm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại SHB đều tăng
trưởng tốt.
Thứ hai, để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tác giả đã đề xuất các giải pháp
mà SHB cần phải thực hiện và một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, với chính
phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.


ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Phạm Văn Thanh, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1975
Hiện đang công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội –
Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Hiện là học viên cao học khóa: XVI, lớp: CH16TN, Trường Đại học Ngân hàng
TP Hồ Chí Minh.

Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội”
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Thị Mận
Luận văn được thực hiện tại trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
Đề tài là công trình nghiên cứu và thực hiện riêng của bản thân tôi, các kết quả
nghiên cứu độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố
toàn bộ nội dung này tại bất kỳ đâu; Các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận văn
được chú thích rõ ràng, minh bạch.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của tôi.
TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018
Người cam đoan

Phạm Văn Thanh


iii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài “Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội”, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo
điều kiện, sự động viên và khích lệ to lớn của Nhà Trường. Qua luận văn này, cho
phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Phòng Đào tạo Sau Đại học
Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi
hoàn thành bài luận văn này.
Đặc biệt, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô PGS. TS Lê Thị Mận đã trực
tiếp hướng dẫn, đã động viên và chỉ bảo cho tôi hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo SHB đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành
tốt công việc nghiên cứu khoa học của mình.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp của tôi đang công
tác tại SHB và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt

quá trình thực hiện và thực hiện luận văn.
TÁC GIẢ

Phạm Văn Thanh


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa tiếng nước ngoài

ACB

Asia Commercial Bank

BIDV
CIC

Nghĩa tiếng Việt
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á
Châu

Bank for Investment and

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu

Development of Vietnam

tư và Phát triển Việt Nam

Credit Information Center

Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia

DVBL

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ

DVNH

Dịch vụ ngân hàng

DNNVV

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

HĐV

Huy động vốn

KHBL

Khách hàng bán lẻ

KHCN

Khách hàng cá nhân

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

NHBL

Ngân hàng bán lẻ.

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHĐT

Ngân hàng điện tử

SHB

Saigon – Hanoi Bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài
Gòn – Hà Nội.

TCTD

Tổ chức tín dụng

TDBL

tín dụng bán lẻ

VND

Việt Nam Đồng

VCB

VietinBank

Vietcombank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại
thương Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam


v

DANH MỤC CÁC BẢNG
Tiêu đề

Bảng

Trang

2.1

Thu nhập và chi phí giai đoạn 2015 – 2017 của SHB

37

2.2

Cơ cấu nguồn vốn huy động tại SHB giai đoạn 2015 – 2017

40

2.3

Cơ cấu dư nợ tại SHB giai đoạn 2015 – 2017

42

2.4

Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ của SHB từ 2015 – 2017

44

2.5

Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại SHB

45

giai đoạn 2015 - 2017
2.6

Hoạt động thanh toán bán lẻ của SHB giai đoạn 2015 - 2017

47

2.7

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bán lẻ của SHB giai đoạn

49

2015 - 2017


1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề
Hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức
đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng khi phải cạnh tranh gay gắt với các
ngân hàng nước ngoài không chỉ mạnh về tiềm lực tài chính mà còn có nhiều kinh
nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Dân số Việt Nam đã đạt
con số trên 90 triệu người vào cuối năm 2017, với mức thu nhập của người dân ngày
càng cao, đây là thị trường tiềm tăng của các NHTM, khi các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
được chú trọng.
Thời gian gần đây, khi nền kinh tế đối mặt với những thách thức, dẫn đến việc
hấp thụ vốn vay của doanh nghiệp, cá nhân và nền kinh tế sụt giảm. Điều đó, đồng

nghĩa với việc tăng trưởng tín dụng của các NHTM trở nên khó khăn hơn, không còn
tăng trưởng “nóng” như những năm trước đây. Khi các dịch vụ đầu tư tín dụng, nguồn
“nuôi” sống chính của các ngân hàng giảm, nhiều NHTM bắt đầu chuyển sang hoạch
định chiến lược tăng nguồn thu từ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ NHBL. Điều đó thể
hiện rõ nét, khi các NHTM bước vào cuộc cạnh tranh để phát triển và cung cấp các sản
phẩm như dịch vụ thẻ và các tiện ích gia tăng của thẻ, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền,
ngoại hối, cho vay tín chấp tiêu dùng. Để thực hiện chiến lược đó, các NHTM tập
trung đầu tư ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, trình độ
đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao thương hiệu thông qua quảng bá và chăm sóc
khách hàng...
Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và sự phát triển nhanh
chóng của công nghệ thông tin, các ngân hàng muốn không bị thụt lùi và mất thị phần
buộc phải đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào
việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh việc phát triển NHBL để nâng
cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


2

1.2 Sự cần thiết của đề tài:
SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại hàng đầu Việt
Nam, nên đã liên tục cố gắng đổi mới và sáng tạo không ngừng trong việc cung cấp đa
dịch vụ, đủ tiện ích, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các khách hàng, đặc biệt là các
khách hàng cá nhân. Cùng với việc phát triển công nghệ ngân hàng, nhất là nghiệp vụ
thẻ, SHB định hướng mở rộng dịch vụ NHBL rộng khắp mọi miền trong cả nước. Tuy
nhiên, thời gian qua mảng dịch vụ ngân hàng chưa thỏa mãn cho phần lớn khách hàng
vì dịch vụ NHBL còn yếu, chưa phong phú, đa dạng, tuy có phát triển nhưng phần
trăm thị phần chiếm lĩnh là chưa nhiều.
Nhận thức được nhu cầu trên và xuất phát từ thực tiễn cấp bách cần phát triển
hơn nữa dịch vụ NHBL tại SHB, học viên đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ bán lẻ tại

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội” làm luận văn nghiên cứu. Với
mong muốn rằng các nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng
bán lẻ tại SHB ngày một tốt hơn góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng
trong thời gian sắp tới.

2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
 Luận văn thạc sĩ kinh tế , tác giả Lê Thị Ngọc Phương, “Giải pháp phát triển
dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Chi nhánh 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh”, bảo vệ thành công tại Trường Đại học Kinh
tế - Tài chính TP.HCM, năm 2016.
Mục đích nghiên cứu: giúp cho Vietinbank phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
để nâng cao tỷ suất lợi nhuận cho VietinBank Chi nhánh 7, hướng đến tăng trưởng,
phát triển kinh tế.
+ Về lý thuyết: Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NHBL, các
loại DVBL, từ đó nêu rõ đặc điểm của dịch vụ NHBL, các chỉ tiêu đánh giá sự phát


3

triển của dịch vụ NHBL, kinh nghiệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và bài
học cho VietinBank nói chung và VietinBank Chi nhánh 7 nói riêng.
+ Về thực tế: Đề tài đưa ra được hình ảnh tổng quát, đầy đủ nhất về thực trạng
các dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà VietinBank Chi nhánh 7 đang cung ứng ra thị trường,
giai đoạn 2013 – 2015 từ đó phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như hạn
chế làm kém đi sự phát triển dịch vụ NHBL tại VietinBank Chi nhánh 7.
+ Về giải pháp: Luận văn đã đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển dịch
vụ NHBL tại VietinBank Chi nhánh 7 một cách hiệu quả nhất, duy trì thị phần và nâng
cao khả năng cạnh tranh. Luận văn cũng đã mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị với
NHNN và các cơ quan có liên quan những vấn đề cần thiết trong việc hoạch định
những chính sách phối kết hợp giữa các ban ngành nhằm đưa ra những chính sách hiệu

quả thúc đẩy phát triển dịch vụ NHBL của VietinBank Hội sở và Chi Nhánh 7.
+ Khe hở nghiên cứu: Luận văn tác giả Lê Thị Ngọc Phương nghiên cứu tại
NHTM thành lập sớm (1988) và là NHTM của nhà nước, khách hàng truyền thống và
ổn định, hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP. HCM có rất nhiều thuận lợi.
+ Khắc phục khe hở nghiên cứu: khi nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ ngân
hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội”, tác giả cố gắng đi
sâu phân tích để thấy được SHB là một NHTM “sinh sau, đẻ muộn” không có được
nhiều thuận lợi như VietinBank trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
SHB.
 Luận văn thạc sĩ kinh tế, tác giả Lê Thị Thanh Bình, “Phát triển dịch vụ ngân
hàng hiện đại tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – chi
nhánh Đaklak”, đã bảo vệ thành công tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, năm
2015.


4

Mục đích nghiên cứu: giúp cho Vietinbank phát triển dịch vụ ngân hàng hiện
đại (NHHĐ) để nâng cao uy tín cho VietinBank Chi nhánh Đaklak, hướng đến đóng
góp vào sự ổn định cho hệ thống VietinBank.
+ Về lý thuyết: Đề tài luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về
dịch vụ NHHĐ, các loại dịch vụ NHHĐ, từ đó phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ
ngân hàng truyền thống với dịch vụ NHHĐ, các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ
NHHĐ, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng NHHĐ, kinh nghiệm về
phát triển dịch vụ NHHĐ và bài học cho VietinBank.
+ Về thực trạng: Đề tài luận văn đưa ra được hình ảnh tổng quát, đầy đủ nhất về
thực trạng các dịch vụ NHHĐ mà VietinBank đã cung ứng cho thị trường Đaklak, giai
đoạn 2012 - 2014, từ đó phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như hạn chế
làm kém đi sự phát triển dịch vụ NHHĐ tại VietinBank Chi nhánh Đaklak.
+ Về giải pháp: Đề tài luận văn đã đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển

dịch vụ NHHĐ tại VietinBank Chi nhánh Đaklak một cách hiệu quả nhất, mở rộng thị
phần. Đề tài luận văn cũng đã đề xuất một số kiến nghị với VietinBank Hội sở và
NHNN giúp cho phát triển dịch vụ NHHĐ của VietinBank Chi Nhánh Đaklak.
+ Khe hở nghiên cứu: Luận văn của tác giả Lê Thị Thanh Bình nghiên cứu tại
VietinBank Chi Nhánh Đaklak, nhưng tác giả chưa phân tích được những khó khăn,
bất lợi xảy ra với địa phương cũng như chi nhánh thuộc khu vực Miền Trung Cao
nguyên của Việt Nam so với các chi nhánh thuộc khu vực đồng bằng.
+ Khắc phục khe hở nghiên cứu: khi nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ ngân
hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, tác giả cố gắng đi
sâu phân tích những khó khăn của SHB so với các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
trong việc phát triển dịch vụ NHBL.
 Luận văn thạc sĩ kinh tế, tác giả Bùi Thị Thúy Hằng, “Mở rộng dịch vụ ngân
hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi


5

nhánh Đồng Nai”, đã bảo vệ thành công tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, năm
2014.
+ Lý thuyết: Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về các dịch vụ ngân hàng
nói chung và dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại.
+ Thực trạng: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán
lẻ giai đoạn 2011 – 2013 thông qua một số chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự phát triển dịch
vụ ngân hàng bán lẻ để đúc kết ra những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong việc
phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập
khẩu Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai (EXim bank – Đồng Nai). Từ đó tổng kết được
những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm ảnh hưởng xấu đến phát triển dịch vụ
ngân hàng bán lẻ tại EXim bank – Đồng Nai để có cơ sở tìm hướng khắc phục.
+ Giải pháp: Xây dựng được hệ thống giải pháp nhằm mở rộng hơn nữa dịch vụ
ngân hàng bán lẻ, góp phần thiết thực trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh

chung của EXim bank – Đồng Nai trong điều kiện hội nhập toàn cầu. Ngoài ra luận
văn còn đề xuất các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và Hội sở của EXim bank
nhằm hỗ trợ cho EXim bank – Đồng Nai để dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bán lẻ,
góp phần đưa doanh thu và lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ EXim bank – Đồng
Nai ngày một gia tăng.
+ Khe hở nghiên cứu: Luận văn tác giả tác giả Bùi Thị Thúy Hằng nghiên cứu
tại EXim bank, (i) đây là một NHTM có bề dày lịch sử cung cấp các DVBL tốt nhất,
đặc biệt về xuất/ nhập khẩu, nên kéo theo rất nhiều DVBL hỗ trợ. (ii) Nghiên cứu tại
không gian tỉnh Đồng Nai, một tỉnh thuộc khu vực công nghiệp phát triển, nên tạo rất
nhiều thuận lợi cho DVBL của NHTM.
+ Khắc phục khe hở nghiên cứu: khi nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ ngân
hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội”, tác giả phân tích
để thấy (i) khó khăn của SHB so với Exim bank (ii) Exim bank của 1 chi nhánh có
nhiều khác biệt so với toàn hệ thống SHB.


6

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
Luận văn dùng lý thuyết dịch vụ bán lẻ của NHTM để phân tích và xác định
năng lực dịch vụ bán lẻ tại SHB theo các tiêu chí đánh giá chung của ngành ngân
hàng, đánh giá tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu về dịch vụ bán lẻ, từ đó đề xuất các
giải pháp và các kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại SHB theo hướng tốt nhất.
3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
+ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL giai đoạn 2015 –
2017 thông qua một số chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự phát triển dịch vụ NHBL để đúc
kết ra những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong việc phát triển dịch vụ NHBL
tại SHB, từ đó tổng kết được những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm ảnh
hưởng xấu đến phát triển dịch vụ NHBL tại ngân hàng để có cơ sở tìm hướng khắc

phục.
+ Xây dựng được hệ thống giải pháp nhằm phát triển hơn nữa dịch vụ NHBL,
góp phần thiết thực trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh chung của SHB trong
điều kiện hội nhập toàn cầu.
+ Đưa ra các kiến nghị với cấp lãnh đạo nhằm hỗ trợ kịp thời việc phát triển
dịch vụ NHBL phù hợp với xu thế của thị trường để cung cấp sản phẩm dịch vụ cho
khách hàng ngày một tốt hơn góp phần vào việc gia tăng kết quả hoạt động kinh doanh
của SHB.
+ Kết quả nghiên cứu của luận văn là những gợi ý không chỉ cho SHB mà còn
cho các NHTM khác trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng, trên cơ sở đó để các NHTM
căn cứ vào tình hình cụ thể của mình có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất trong
phát triển dịch vụ NHBL của mình.

4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, đề tài nghiên cứu cần trả lời các câu hỏi sau:


7

+ Khả năng phát triển dịch vụ NHBL của SHB vượt trội hay thua kém so sánh
với các NHTM khác?
+ Phát triển dịch vụ NHBL của SHB thực tế mạnh, yếu ở điểm nào?
+ Các yếu tố nội lực có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển dịch vụ NHBL
của SHB?
+ Các giải pháp đề xuất nào có thể thực hiện để phát triển dịch vụ NHBL của
SHB tốt hơn.

5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dịch vụ bán lẻ và phát triển dịch vụ bán lẻ của

NHTM.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành tại SHB toàn hệ thống
Phạm vi thời gian: Tác giả tiến hành thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính
thường niên của SHB từ năm 2015 – 2017(*) để phân tích thực trạng, đưa ra các giải
pháp nhằm phát triển DVNHBL của SHB tốt hơn đến 2025.
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để thực hiện mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp: thống kê, điều
tra chọn mẫu và phân tích tổng hợp.
+ Phương pháp thống kê: số liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên của
SHB, tạp chí chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng và xử lý thông tin về thực
trạng phát triển dịch vụ NHBL tại SHB.
+ Phương pháp điều tra chọn mẫu: Luận văn tiến hành khảo sát để thăm dò ý kiến
khách hàng là cá nhân và tổ chức đang giao dịch với SHB. Thông qua phiếu điều tra


8

khảo sát để rút ra những tồn tại, điểm mạnh, điểm yếu của chất lượng dịch vụ mà SHB
đang cung cấp.
+ Phương pháp tổng hợp: sàng lọc, đúc kết từ thực tiễn và lý luận để đề ra giải
pháp, hướng phát triển nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu.

7. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu tập trung vào các nội dung chính sau:
+ Cơ sở lý luận về DVBL của NHTM. Tìm hiểu các loại DVBL của NHTM.
Sau đó phân tích vai trò của DVBL đối với đời sống dân cư và hoạt động kinh doanh
của NHTM. Qua đó khẳng định sự cần thiết phải phát triển hơn nữa DVBL của
NHTM.
+ Giới thiệu sơ bộ về lịch sử hình thành và phát triển của SHB; Phân tích thực

trạng phát triển DVBL của SHB trong giai đoạn 2015 - 2017 về từng loại DVBL mà
SHB đã cung cấp cho KHBL; Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và
nguyên nhân của những tồn tại về phát triển DVBL của SHB trong giai đoạn 2015 –
2017.
+ Căn cứ vào thực trạng và hạn chế về phát triển DVBL của SHB kết hợp với
định hướng hoạt động của SHB đến 2025 từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát
triển DVBL của SHB.
8. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
+ Về phương diện lý thuyết, ngoài lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng truyền
thống, luận văn đi sâu nghiên cứu dịch vụ NHBL, để trên cơ sở này minh chứng rằng
dịch vụ NHBL cũng có vai trò quan trọng không kém gì dịch vụ ngân hàng bán buôn
và đã đóng góp không nhỏ vào thu nhập của các NHTM. Nên việc các NHTM phấn
đấu để phát triển dịch vụ NHBL là việc làm vô cùng cần thiết.


9

+ Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL, những giải pháp
mang tính khả thi cao, không chỉ áp dụng cho SHB mà còn góp phần giải quyết vấn đề
thực tiễn cho các NHTM trên phạm vi cả nước.

9. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và kết luận, các hình, bảng, biểu, ..., phần nội dung chính
của luận văn bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Sài Gòn – Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài
Gòn– Hà Nội.

10

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1 DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Những vấn đề chung
1.1.1.1 Một số khái niệm:
 Bán lẻ hàng hoá
Từ điển Bách khoa toàn thư mở WiKipedia định nghĩa: “bán lẻ bao gồm việc
bán hàng hóa từ một vị trí cố định, như một cửa hàng bách hóa, gian hàng trong siêu
thị, ki-ốt hoặc trung tâm mua sắm với số lượng nhỏ để người mua có thể tiêu thụ trực
tiếp [10].
Theo Philip Kotler: “bán lẻ bao gồm tất cả những hoạt động liên quan đến việc
bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng vào
mục đích cá nhân, không kinh doanh” [9].
Theo phân loại sản phẩm chính tạm thời của Liên Hiệp Quốc (CPC- Central
Products lassification), bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho người tiêu dùng hoặc các
hộ tiêu dùng.
Có thể hiểu: bán lẻ là bán hàng hóa và các dịch vụ liên quan với khối lượng
nhỏ, bán trực tiếp cho người tiêu dùng, người tiêu dùng mua để phục vụ nhu cầu cá
nhân và hộ gia đình, không dùng để kinh doanh.
 Thị trường bán lẻ
Theo Nguyễn Văn Tiến, thị trường bán lẻ là nơi diễn ra các hoạt động bán lẻ,
trong đó những người bán lẻ và người tiêu dùng là hai tác nhân chính của thị trường.
Những người bán lẻ (cá nhân, tổ chức) và người tiêu dùng tiến hành hoạt động mua
bán hàng hóa trong một khuôn khổ pháp lý nhất định [11]
 Thị trường ngân hàng bán lẻ
Theo Peter Rose Thị trường ngân hàng trước hết là thị trường tài chính, là nơi

“mua/ bán” vốn giữa NHTM và khách hàng của NHTM [10].


11

Theo Trịnh Quốc Trung, thị trường ngân hàng bán lẻ là nơi diễn ra các hoạt
động “mua/ bán” vốn nhỏ lẻ, trong đó khách hàng phần đông là những cá nhân, hộ gia
đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và các DNNVV sử dụng các sản phẩm, dịch vụ
của NHTM. [12]
1.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
So với dịch vụ bán buôn của NHTM thì DVBL có một số điểm khác biệt:
+ Số lượng khách hàng tham gia giao dịch nhiều.
+ Giá trị giao dịch cho một món/ lần thường nhỏ.
+ Khách hàng có vốn chủ sở hữu không lớn, bao gồm: các cá nhân, hộ gia đình,
DN tư nhân và các DNNVV.
+ Sản phẩm đa dạng, phục cho nhu cầu giao dịch và thanh toán thường xuyên
của người dân như thanh toán tiền hàng, chuyển khoản, mua sắm. Tuy giao dịch không
có giá trị lớn, nhưng với sự thường xuyên và ổn định trong các giao dịch bán lẻ đã góp
phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể và sự tăng trưởng bền vững cho các TCTD.
+ Sản phẩm chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và nguồn nhân sự
chuyên nghiệp. Sự phát triển của thị trường bán lẻ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ
phát triển công nghệ thông tin của nền kinh tế nói chung và mỗi NHTM nói riêng. Nên
NHTM nào được trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại sẽ có điều kiện thuận
lợi trong việc ứng dụng nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa đến khách hàng một
cách nhanh chóng.
+ Tổ chức bán lẻ thường nằm ở các khu vực mà khách hàng thuận tiện đến giao
dịch và phần lớn giao dịch qua mạng vi tính
+ Danh mục sản phẩm đa dạng và tiện ích: Do nhu cầu sử dụng của nhóm
khách hàng bán lẻ rất đa dạng và ngày càng cao, nên các NHTM không ngừng đưa ra
sản phẩm với nhiều tiện ích sao cho phù hợp nhất với nhu cầu ngày càng gia tăng của

họ.
+ Dịch vụ đơn giản, dễ thực hiện: khách hàng chính là cá nhân, DNNVV nên
các ngân hàng thường tập trung vào dịch vụ tiền gửi, cấp tín dụng, thanh toán và thẻ.


12

+ Mạng lưới chi nhánh, kênh phân phối rộng khắp: Nhóm khách hàng sử dụng
sản phẩm DVBL luôn quan tâm đến sự thuận tiện và nhanh chóng khi giao dịch. Vì
vậy, ngân hàng nào có mạng lưới chi nhánh càng nhiều, phân bổ càng rộng thì sẽ có
lợi thế hơn so với các ngân hàng khác. Tuy nhiên, để mở rộng mạng lưới, các NHTM
cần cân nhắc những vấn đề liên quan đến chi phí và các quy định của NHNN.
1.1.1.3 Vai trò
+ Đối với nền kinh tế: Trực tiếp làm biến đổi từ nền kinh tế tiền mặt sang nền
kinh tế không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, giảm chi phí xã
hội của việc thanh toán và lưu thông tiền mặt. Bên cạnh đó, thông qua DVBL, quá
trình chu chuyển tiền tệ được tăng cường và có hiệu quả hơn, tận dụng và khai thác
các tiềm năng về vốn để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, nâng cao
đời sống của người dân. Dịch vụ ngân hàng gắn liền với tất cả các giai đoạn trong đời
sống xã hội do đó tăng cường sự lưu chuyển các dòng vốn và tính ổn định của hệ
thống tài chính đồng thời góp phần bảo đảm sự quản lý vĩ mô hiệu quả của nhà nước
đối với nền kinh tế.
+ Đối với NHTM:
Để tồn tại và phát triển một cách bền vững, nhiều NHTM hiện nay coi DVBL là
hoạt động cốt lõi nhằm tạo dựng củng cố và phát triển một nền khách hàng vững chắc
từ đó mở rộng các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.
Xét trên giác độ tài chính, việc phát triển DVBL sẽ đem lại cho NHTM khoản
thu nhập lớn về phí dịch vụ. Đây là nguồn thu ổn định, chắc chắn, hạn chế rủi ro tạo
bởi các nhân tố bên ngoài. Bên cạnh đó, do đối tượng khách hàng sử dụng DVBL rất
rộng lớn vì thế sản phẩm ngân hàng cung cấp cũng phải đa dạng, nhiều tiện ích giúp

ngân hàng vừa đa dạng hóa danh mục sản phẩm, vừa phân tán được rủi ro.
Xét trên giác độ quản trị ngân hàng, DVBL giữ vai trò quan trọng trong việc
mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung và dài hạn chủ
đạo cho ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng.


13

+ Đối với khách hàng, DVBL đem đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm trong
quá trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình. DVBL giúp khách hàng tiết
kiệm đầu tư vào nơi có lãi suất hợp lý, ít rủi ro nhất với chi phí, thời hạn thấp nhất,
đồng thời giúp cho cá nhân, hộ gia đình có nguồn vốn với lãi suất rẻ hơn lãi suất của
thị trường nếu họ có nhu cầu cải thiện đời sống, hay đầu tư sản xuất kinh doanh thông
qua nguồn vốn vay của ngân hàng.
1.1.2 Các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.2.1 Huy động vốn
NHTM huy động tiền tệ tạm thời nhàn rỗi từ các KHCN, khách hàng DNNVV
theo hai hình thức chủ yếu là huy động tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá trị.
 Đối với nhóm KHCN, tổ hợp tác, hộ gia đình:
+ Nguồn vốn huy động thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết
kiệm, giấy tờ có giá.
+ Nguồn vốn này có tính chất tương đối ổn định nhưng chi phí huy động lại
tương đối cao so với việc huy động từ các đối tượng khác.
 Đối với nhóm khách hàng là DNNVV:
+ Nguồn vốn huy động chủ yếu thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc
tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán của doanh nghiệp tại NHTM.
+ Nguồn vốn huy động không ổn định nhưng có chi phí lãi thấp.
1.1.2.2 Cấp tín dụng bán lẻ
 Cho vay cá nhân:
+ Thành phần cho vay cá nhân: cho vay tiêu dùng, cho vay cầm cố, thế chấp,

cho vay hộ gia đình, như cho vay du học, cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà trả góp.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, tỷ trọng cho vay cá nhân và gia đình
trong tổng dư nợ cho vay của NHTM ngày càng cao, đặc biệt cho vay cá nhân chiếm
một tỷ trọng rất quan trọng trong danh mục đầu tư của các NHTM.
+ Đặc điểm cho vay cá nhân:


14

Thứ nhất, quy mô của từng món vay nhỏ, nhưng số lượng các món vay nhiều.
Vì vậy chi phí bình quân trên một đồng vốn cho vay mà ngân hàng phải chịu cao hơn
các loại cho vay khác.
Thứ hai, thị trường rộng và không ngừng tăng trưởng: sự phát triển của xã hội,
quy mô dân số ngày càng tăng, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư đã
thúc đẩy gia tăng nhu cầu cho loại sản phẩm cho vay cá nhân.
Thứ ba, cho vay cá nhân có rủi ro cao hơn so với các loại cho vay trong lĩnh
vực thương mại và công nghiệp. Vì vậy, lãi suất cho vay của loại hình này cũng
thường cao hơn so với lãi suất các loại cho vay doanh nghiệp lớn.
Thứ tư, nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ
kinh tế, nó tăng lên trong thời kỳ nền kinh tế hưng thịnh và giảm đi khi kinh tế suy
thoái.
Thứ năm, nhu cầu vay của khách hàng thường ít phụ thuộc vào lãi suất. Thông
thường, người vay quan tâm tới số tiền phải thanh toán hơn là lãi suất mà họ phải chịu.
Thứ sáu, chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường không
cao và không đầy đủ.
Thứ bảy, kỹ thuật cho vay khá đơn giản so với tín dụng bán buôn.
 Cho vay DNNVV:
+ Các hình thức cho vay DNNVV phổ biến hiện nay là: cho vay từng lần; cho
vay thấu chi; cho vay theo hạn mức.
+ Đặc điểm cho vay DNNVV: quy mô của món vay tương đối nhỏ làm chi phí

cho vay của ngân hàng tương đối cao; đối tượng cho vay chủ yếu là đầu tư mới máy
móc thiết bị, mua nguyên vật liệu, thanh toán tiền nhân công; tài sản đảm bảo thường
hạn chế.
1.1.2.3 Cung ứng dịch vụ thanh toán
Việc thanh toán qua tài khoản tiền gửi giao dịch được coi là bước tiến quan
trọng nhất trong công nghệ ngân hàng bởi vì nó cải thiện đáng kể hiệu quả quá trình
thanh toán, làm cho các giao dịch kinh doanh trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an