MKT ngân hàng chính sách sản phẩm HSBC

BÀI TẬP LỚN môn MKT NH
Danh mục sản phẩm ngân hàng HSBC
Phần I NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM & CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH
SẢN PHẨM.
Phần II: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM.
I. NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM & CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH
SẢN PHẨM.
I.1 Ngân hàng HSBC Việt Nam
Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất
trên thế giới với các chi nhánh tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung
Đông và châu Phi. HSBC định vị thương hiệu của mình thông qua thông điệp "Ngân
hàng toàn cầu am hiểu địa phương".
Với trụ sở chính tại London, Tập đoàn HSBC có khoảng 7.500 văn phòng tại 87 quốc gia
và vùng lãnh thổ tính đến năm 2010. Năm 1970 HSBC mở văn phòng đầu tiên tại Sài
Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh). Tháng 8 năm 1995, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được cấp
phép hoạt động và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng. Các văn phòng đại
diện và chi nhánh sau đó đã được mở tại Hà Nội và Cần Thơ vào năm 2005.
Ngày 01 tháng 01 năm 2009, HSBC chính thức đưa ngân hàng con đi vào hoạt động, trở
thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên đưa ngân hàng con vào hoạt động tại Việt Nam sau
khi nhận được giấy phép của Ngân hàng Nhà nước để thành lập Ngân hàng 100% vốn
nước ngoài tại Việt Nam vào tháng 09 năm 2008. Ngân hàng mới có tên gọi là Ngân hàng
TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), được đặt trụ sở chính tại tòa nhà Metropolitan,
235 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với số vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng,
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) thuộc 100% sở hữu của Ngân hàng
Hồng Kông và Thượng Hải, đơn vị sáng lập và thành viên chính thức của tập đoàn
HSBC.
Hiện tại, HSBC là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, mạng
lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.
I.2 Cơ sở lý thuyết về chính sách sản phẩm

II.

CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM.

II.1 Phân khúc thị trường
Với ưu thế là một ngân hàng ngoại và có vốn đầu tư rất lớn từ nước ngoài, HSBC Việt
Nam nhận thấy thị trường bán lẻ phổ biến trong nước không phải là nơi có nhiều tiềm
năng kinh doanh cho một ngân hàng ngoại. Vì vậy, ngân hàng này lựa chọn phân khúc thị
trường mục tiêu bao gồm:
•

Khách hàng cá nhân

•

•

•

Chủ yếu là các cá nhân có thu nhập khá trở lên, thuộc tầng lớp trung lưu
đến thượng lưu trong xã hội ( > 8tr/tháng)

•

Sống ở các thành phố lớn (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

•

Có nhu cầu thanh toán trao đổi ngoại tệ

•

Có thói quen chi tiêu nhiều cho mua sắm

•

Nhân viên doanh nghiệp có thu nhập ổn định

Khách hàng doanh nghiệp
•

Các doanh nghiệp tại Việt Nam cỡ vừa và lớn muốn mở rộng kinh doanh
trong nước hoặc mở rộng kinh doanh sang nước ngoài

•

Các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán, đầu tư, trao đổi ngoại tệ

•

Các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư xâm nhập vào thị trường Việt
Nam

Khách hàng cao cấp

II.2 Danh mục sản phẩm
II.2.1 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng cá nhân
Danh mục sản phẩm cho khách hàng cá nhân của HSBC Việt Nam:
KH
Cá

nhân

Tài
khoản
và
tiền
gửi

TK An
lợi

TK vãng lai

TK tiền
gửi trực
tuyến

Tiền gửi có kỳ hạn

Thẻ

Thẻ tín
dụng

Thẻ Visa
credit chuẩn

Thẻ Visa
credit
cashback

Thẻ credit
Premier
Mastercard

Thẻ
thanh
toán
quốc tế

Thẻ thanh
toán quốc tê
chuẩn

Thẻ
HSBC
Premier

Thẻ credit
Visa Bạch
kim


Cho
vay

Vay thế
chấp
BĐS –
Xây sửa

nhà

Vay thế chấp
BĐS - Du
học

Vay tiêu
dùng

Thấu chi có
đảm bảo

Vay thê chấp
BĐS- mục
đích khác

Bảo
hiểm phi
nhân thọ

BH du lịch

BH an
toàn cá
nhân

BH nhà tư
nhân

BH sức khỏe

Bảo
hiểm

Dịch
vụ
khác

BH xe ô tô
Bảo
hiểm
nhân thọ

An vui trọn
đời

An vui
thành tài

An vui trải
nghiệm

Giao
dịch tự
động

NH trực
tuyến

Mobile

banking

Payoo

Giao
dịch tại
quầy

Rút/ gửi tiền
mặt

Thu đổi
ngoại tệ

Nhận/
chuyển tiền

Sao kê điện
tử thẻ tín
dụng

So với các đối thủ cạnh tranh có phân khúc khách hàng vốn khá tương đồng tại thị trường
Việt Nam thì có thể thấy, danh mục sản phẩm của HSBC Việt Nam rất đa dạng chi tiết và
tập trung đúng vào thế mạnh của NH này – tín dụng cho vay và bảo hiểm.
Cụ thể:
Danh mục sản phầm cho KH cá nhân của NH Standard Chartered
Thẻ

Thẻ tín dụng

Standard Chartered Priority WorldMiles,
Standard Chartered WorldMiles, Standard
Chartered Platinum CashBack

Thẻ ghi nợ
Tài
khoản
và tiền
gửi

Tài khoản

Tiền gửi thặng dư, e$aver

Tiền gửi

Tiền gửi linh hoạt, Tiền gửi lãnh lãi trước, Tiền
gửi tiện lợi, Tiền gửi trực tuyến

Cho
vay

Vay thế chấp

Vay mua nhà trả góp, Thế Chấp Nhà Vay Mua
Nhà Khác, Thế Chấp Nhà Rút Tiền Mặt


Vay tiêu dùng
Bảo

hiểm

Bảo hiểm nhân thọ

Pru-Cuộc Sống Bình An, Phú-Bảo Tín An Gia,
Pru-An Tâm Trọn Đời

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân, Bảo hiểm nhà ở, Bảo
Hiểm Du Lịch, Bảo Hiểm Tài Sản

Có thể thấy, số loại thẻ tín dụng của ngân hàng Standard Chartered ít hơn HSBC và ngân
hàng này cũng không phát hành thẻ thanh toán quốc tế. Dù có phát hành thẻ ghi nợ (khác
với HSBC phát hành thẻ thanh toán quốc tế nhưng không phát hành thẻ ghi nợ), Standard
Chartered không đưa ra nhiều các sản phẩm tài khoản, tiền gửi,cho vay và bảo hiểm như
HSBC Việt Nam.
Danh mục sản phầm cho KH cá nhân của NH Shinhan Bank tại Việt Nam
Thẻ
Thẻ
+ Thẻ Tín Dụng quốc tế Visa Cash Back Chuẩn (KH có số dư TK tiết
tín
kiệm từ 550 USD)
dụng + Thẻ tín dụng quốc tế Visa Cash Back hạng Vàng ( KH có số dư TK tiết
kiệm từ 1.550 USD)
+ Thẻ Tín Dụng quốc tế Visa Cash Back hạng Bạch Kim (Cá nhân có
Tổng dư nợ tiền gửi (ALIA) tại ngân hàng Shinhan >= 1 tỷ VNĐ hoặc
50.000 USD)
+ Thẻ tín dụng quốc tế Visa PWM Hạng Bạch Kim (Cá nhân có Tổng dư
nợ tiền gửi (AUA) tại Ngân hàng Shinhan >= 1 tỷ VNĐ hoặc 50.000

USD)
+ Thẻ tín dụng quốc tế Visa Travel hạng Bạch Kim ( không có yêu cầu về
tài sản)
+ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hi-Point Hạng Chuẩn (KH có tài khoản
tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu 3 tháng tại Ngân hàng Shinhan với
số dư từ 10.600.000 VNĐ (hoặc USD 550)
+ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hi-Point Hạng Bạch Kim ( Không yêu
cầu)
+ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hi-Point Hạng Vàng (Không yêu cầu)
+ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hạng Bạch Kim (yêu cầu rất cao và
nghiêm ngặt)
+ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Cá Nhân E-Card (Cá nhân có tài khoản
tiết kiệm/tiền gửi đảm bảo tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam)
+ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Cá Nhân Hạng Chuẩn (KH có thu nhập từ
6tr VND)
+ Thẻ Tín Dụng Visa Vàng (KH có thu nhập từ 12tr VND)

Tài

Thẻ
+ Thẻ ATM nội địa
ghi nợ + Thẻ ghi nợ quốc tế Visa cá nhân hạng chuẩn
Tài
Tài khoản thanh toán; Tài khoản sinh viên 4E; Tài khoản lương


khoản
và tiền
gửi

khoản
Tiền
gửi

Cho
vay

Vay thế chấp; Vay mua xe ; Vay mua nhà; Vay tiêu dùng
Chương trình hợp tác vay mua xe ưu đãi liên kết với Vietnam Star Mercedes

Bảo
hiểm

An Khang Tài Lộc - một loại bảo hiểm đầu tư

Dịch
vụ
khác

Chuyển tiền: chuyển tiền trong nước; nộp thuế điện tử; chuyển tiền quốc tế
Dịch vụ lưu ký chứng khoán (vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2017)

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn; Tài khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng; Tài
khoản tiền gửi tích lũy cố định; Tài khoản tiền gửi tích lũy linh hoạt

Nhìn chung, mặc dù không phát hành thẻ thanh toán quốc tế, Shinhan Bank Việt Nam
cung cấp vô cùng đa dạng, phong phú các sản phẩm thẻ ghi nợ và tín dụng. Tuy nhiên, so
với Shinhan Bank, hầu hết các loại thẻ tín dụng của HSBC lại không có yêu cầu quá cao
và chặt chẽ cho chủ thẻ. Đây là một lợi thế cạnh tranh của nhóm sản phẩm thẻ của HSBC.
Nhóm sản phẩm tiền gửi cho khách hàng cá nhân được Shinhan Bank phân chia thành

nhiều sản phẩm hơn HSBC Việt Nam trong khi các sản phẩm cho vay và bảo hiểm không
đa dạng bằng.
Như vậy, tổng số sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng cũng như khả năng đáp ứng
đầy đủ nhu cầu của khách hàng của ngân hàng Hàn Quốc này đã có thể ngang bằng
HSBC Việt Nam.
Danh mục sản phầm cho KH cá nhân của NH Vietcombank
Thẻ

Tài
khoản

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng công ty

Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế

Tài khoản tiền gửi thanh toán

Cho vay Vay bất động sản, vay ô tô, vay chứng khoán, vay kinh doanh
Bảo
hiểm

Bảo hiểm sức khỏe gia đình
Bảo hiểm tương lai cho con

Tiết
kiệm và

đầu tư
Dịch vụ
khác

Tiết kiệm và đầu tư cho con
Tiết kiệm và đầu tư ngoại hối
Ngân hàng điện tử
Chuyển và nhận tiền


Danh mục sản phẩm của ngân hàng Vietcombank, một ngân hàng nội thuộc top các
ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, vẫn còn hạn chế đối tượng KH cá nhân được tiếp
cận và chỉ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của KH. Cụ thể là trong các sản phẩm bảo
hiểm, Vietcombank giới hạn đối tượng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm là chỉ những KH
đã từng sử dụng dịch vụ tín dụng của Vietcombank. Hơn nữa, các sản phẩm bảo
hiểm của ngân hàng chưa được phân định rõ theo nhu cầu của KH như HSBC và vì
thế chưa có sự chuyên sâu về dịch vụ này.

II.2.2 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp của HSBC Việt Nam:

KH Doanh
nghiệp

Tài khoản
và tiền gửi

Cho vay
và tài trợ
thương

mại

TK An lợi

TK vãng
lai

TK tiền gửi
có kỳ hạn

Tài trợ
vốn lưu
động

Thấu chi

Khoản vay
ngắn hạn

Tài trợ
dài hạn

Hạn mức
tài trợ
trung và
dài hạn

Tài trợ hợp
vốn

Dự án
tài trợ
tín
dụng

Bảo lãnh

Bảo lãnh
thực hiện
hợp đồng

Bảo lãnh
thanh toán
trả trước

Bảo
lãnh
dự
thầu

Giao dịch
hối đoái

Ngay

Kỳ hạn

Hoán
đổi

Các sản
phẩm
phái sinh

Giao dịch hối đoái đổi tiền
tệ chéo

Quản lý
rủi ro

Dịch vụ
kinh
doanh
ngoại tệ và
vốn
Thẻ

Thẻ tín dụng Business Vantage

Thanh
toán

Thanh
toán quốc
tế

Dịch vụ
nhập khẩu

Dịch vụ xuất

khẩu

Bảo lãnh
thanh toán
thuế/ cung
cấp tiện
ích


Quản lý
tài chính

Sản phẩm
chuyên
biệt

Dò tìm bộ
chứng từ
chuyển
phát toàn
cầu

HSBCnet ITS

Quản lý
khoản thu

Quản lý
thanh toán

Quản lý
thanh khoản

e-PO
Trader

So sánh với danh mục sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên:
Danh mục sản phầm cho KH doanh nghiệp của NH Standard Chartered
Tài khoản vãng lai

Các khoản vay trung, dài hạn

Dịch vụ quản lý ngoại hối

Tài trợ thương mại và vốn lưu động

2g

Danh mục sản phẩm cho KH doanh nghiệp của Shinhan Bank tại Việt Nam
Tiền
Gửi

Tín
Dụng

Xuất
Nhập
khẩu
Ngân
Hàng

Điện

Tiền
Gửi
Không
Kỳ Hạn
Hỗ Trợ
Vay
Ngắn
Hạn

Tiền Gửi Có
Kỳ Hạn
Hỗ Trợ Vay
Trung Và
Dài Hạn
Vay
Vay
hợp
dự
vốn
án

Tiền Gửi
Tích Luỹ
Định Kỳ

Dịch Vụ Bảo Lãnh
Bảo lãnh
thực hiện

hợp đồng

Bảo
lãnh
ứng
trước

Dịch Vụ Nhập Khẩu
Dịch Vụ Đường Dây
SMS
Nóng

Tài Khoản Phong
Toả

Tài Khoản Vốn

Bảo
lãnh
thanh
toán

Bảo
lãnh
bảo
hành

Dịch Vụ Xuất Khẩu
CMS
Firm Banking

School Banking

Bảo lãnh dự thầu


Tử
Danh mục sản phầm cho KH doanh nghiệp của NH Vietcombank
Tài khoản doanh nghiệp
Tài trợ thương mại
Thanh toán và quản lý tiền tệ
Bảo lãnh
Tín dụng doanh nghiệp
Quản lí tài sản
Ngoại hối và thị trường vốn
Ngân hàng đầu tư ( tư vấn chứng khoán, tư vấn
Thanh toán quốc tế
mua bán sáp nhập, giám sát)

Xét về mức độ đa dạng chi tiết trong việc cung ứng các sản phẩm tài chính cho doanh
nghiệp, Shinhan Bank và Vietcombank là hai đối thủ cạnh tranh mạnh đối với HSBC Việt
Nam. Dù vậy, Shinhan Bank chưa cung ứng dịch vụ Kinh doanh ngoại tệ và vốn như
HSBC – một nguồn sản phẩm sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước cần đến
trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng mở cửa với quốc tế như hiện nay.
Trong khi đó, Vietcombank lại đưa ra một danh mục sản phẩm khá chi tiết và đầy đủ
hướng đến đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị
trường Việt Nam. So với HSBC, danh mục sản phẩm của Vietcombank tập trung
nhiều và chủ yếu vào các doanh nghiệp kinh doanh trong nước hơn là các doanh nghiệp
muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài hay các doanh nghiệp nước ngoài muốn xâm
nhập vào thị trường Việt Nam. Với định vị và thế mạnh của mình, HSBC còn hỗ trợ

doanh nghiệp đánh giá các rủi ro của thị trường mới nổi và tạo cho khách hàng sự tin cậy
cần thiết để mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm việc giúp các doanh nghiệp
hiểu rõ môi trường pháp lý cũng như điều kiện văn hóa, xã hội và kinh tế khi khám phá
thị trường mới. Đây là điều mà ít có một ngân hàng nào tại Việt Nam làm được như
HSBC.
II.3 Danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng cao cấp
Về cơ bản, HSBC Việt Nam cũng cung ứng các dịch vụ cho nhóm khách hàng cao cấp
tương tự như cho các nhóm khách hàng khác. Sự khác biệt mà ngân hàng này đem tới
cho những khách hàng VIP nằm ở những chế độ ưu đãi về dịch vụ chăm sóc, tư vấn rất
hấp dẫn.
Các quyền lợi ưu tiên cho KH cao cấp tại Standard Chartered Bank
Gia tăng giá trị tài sản ( quản lý bất động sản,đầu tư)

Bảo hiểm nhân thọ và Kế hoạch hưu trí và thừa kế
Đơn giản hóa các giao dịch NH toàn cầu
Đ ặ c quy ề n tham d ự  các h ộ i th ả o phân tích th ị  tr ườ ng, các chươ ng trình phong cách 
s ố ng
 T ậ n h ưở ng ch ất l ượng d ị ch v ụ đ ẳ ng c ấ p qu ố c t ế  t ạ i Trung tâm Khách hàng Ư u tiên tạ i 
Vi ệ t Nam và 200 trung tâm trên toàn th ế  gi ớ i cùng s ự  h ỗ  tr ợ  24/7
Giám đ ố c quan h ệ  khách hàng s ẽ  h ỗ  tr ợ riêng

Dịch vụ hoàn hảo cho các giao dịch thường nhật


Đối với khách hàng ưu tiên cao cấp, HSBC đưa ra nhiều dịch vụ chăm sóc, quản lý tư
vấn tài chính cho KH hơn Standard Chartered bank. Cụ thể, trong đặc quyền tư vấn gia
tăng tài sản của KH VIP, HSBC nhấn mạnh rằng các kế hoạch đầu tư tạ nước ngoài sẽ
được tư vấn khác nhay dựa trên những quy định của quốc gia sở tại ( rất đúng với hình
ảnh định vị - am hiểu địa phương); hay trong lợi ích về bảo hiểm và quán lý tài chính của
KH VIP, HSBC đưa ra các giải pháp quản lý toàn diện dựa trên 5 nhu cầu cốt lõi

của KH: Bảo vệ cho Quý khách và gia đình- Tiết kiệm dành cho việc học hành của con cáiChuẩn bị cho việc nghỉ hưu của Quý khách -Giải pháp quản lý nhằm gia tăng và bảo vệ tài sản
KH. Điều này lí giải tại sao ngân hàng HSBC lại có khả năng giữ chân KH trung thành rất
lâu so với các ngân hàng nội khác.
Các quyền lợi ưu tiên cho KH cao cấp tại Shinhan Bank
Quản lý tài sản
Thắt chặt mối quan hệ giao thương với các đối tác Hàn Quốc, thông qua sự hỗ trợ từ
cộng đồng các doanh nghiệp Hàn Quốc
Sảnh đón tiếp riêng cao cấp
Chương trình đặc biệt mừng sinh nhật
Tham dự các sự kiện chuyên đề dành riêng cho các khách hàng của Shinhan PWM Biểu phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi
Đặc quyền xin cấp thị thực nhiều lần vào Hàn Quốc (Miễn chứng minh tài chính và
được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần)
Bảo hiểm du lịch lên đến 10 tỷ đồng khi mua vé bằng thẻ tín dụng PWM hạng Bạch
kim
Ưu đãi 50% phí ra sân tại 6 sân golf hàng đầu Việt Nam
Miễn phí phòng chờ hạng thương gia ở 850 sân bay - Chương trình ưu đãi đặc biệt
Shinhan Zone(Giảm giá cho các thương hiệu thời trang cao cấp/spa/nhà hàng)
(PWM: Private Wealth Management)
Shinhan Bank đưa ra nhiều dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu của đối tượng
khách hàng cao cấp. Tuy nhiên, những dịch vụ này đa dạng, hấp dẫn nhưng lại bị hạn chế
về mặt không gian so với dịch vụ cùng loại của HSBC ( phạm vi áp dụng thường trên 20
quốc gia) do tập đoàn HSBC có mạng lưới trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, phạm vi
hoạt động rộng hơn nên có ưu thế hơn.

Với các khách hàng cao cấp, Vietcombank chưa đưa ra những quyền lợi công khai
nhiều và rộng rãi như các ngân hàng nêu trên.