(LUẬN VĂN THẠC SĨ) Giải pháp Marketing-mix cho dòng sản phẩm thép thanh vằn của công ty TNHH NatSteelVina

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

TRẦN THU NGA

GIẢI PHÁP MARKETING – MIX CHO DÒNG SẢN
PHẨM THÉP THANH VẰN CỦA CÔNG TY TNHH
NATSTEELVINA

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội – 2016

TIEU LUAN MOI download :


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

TRẦN THU NGA

GIẢI PHÁP MARKETING – MIX CHO DÒNG SẢN PHẨM
THÉP THANH VẰN CỦA CÔNG TY TNHH
NATSTEELVINA
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 01 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN ĐOÀN KIM

XÁC NHẬN CỦA

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CHẤM LUẬN VĂN

TS. TRẦN ĐOÀN KIM

PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI

Hà Nội – 2016

TIEU LUAN MOI download :


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan kết quả và số liệu nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị nào.
Tôi xin cam đoan: Mọi sự giúp đỡ trong luận văn này đều đã được cảm
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc,
được tìm hiểu và phân tích một cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.
Tác giả luận văn

Trần Thu Nga

TIEU LUAN MOI download :


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu thực hiện luận văn này, tơi đã nhận được sự
giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức và các cá nhân. Tôi xin bày tỏ
lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ
tơi trong suốt q trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.
Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh
tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng Đào tạo của nhà trường cùng các thầy cô
giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tơi trong suốt q trình học tập.
Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy
giáo – Tiến sĩ Trần Đoàn Kim, người đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoa học
và giúp đỡ tơi trong suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn này.
Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, những người
đã hỗ trợ thầm lặng, giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong việc thu thập các thơng
tin, số liệu, tài liệu nghiên cứu cũng như đóng góp các ý kiến quý báu trong
suốt quá trình thực hiện đề tài của mình để hồn thành luận văn này.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 10 năm 2016
Tác giả

Trần Thu Nga

TIEU LUAN MOI download :


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .......................................................................... i

DANH MỤC BẢNG............................................................................................................. ii
DANH MỤC HÌNH ............................................................................................................ iii
PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................. 1
2. M c đ ch và nhiệm v nghi n cứu: ................................................................................ 2
3. Đối tƣ ng và ph m vi nghi n cứu .................................................................................. 3
4. Những đóng góp của luận văn ........................................................................................ 3
5. Kết cấu của luận văn ....................................................................................................... 4
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
CỦA MARKETING-MIX TRONG KINH DOANH ....................................................... 5
1.1 Tổng quan tình hình nghi n cứu .................................................................................. 5
1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi ...........................................................................................5
1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước ............................................................................................7
1.2 Cơ sở lý luận ................................................................................................................. 13
1.2.1 Khái niệm marketing và vai trò của marketing đối với sản phẩm(Doanh nghiệp) 13
1.2.2 Khái niệm Marketing -mix( marketing hỗn hợp) ............................................................... 15
1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định Marketing- mix của doanh nghiệp ............... 15
1.2.4 Những biến số trong hệ thống marketing mix ..................................................................... 18
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................. 24
2.1. Quy trình nghi n cứu ................................................................................................. 24
2.2. Phƣơng pháp nghi n cứu ............................................................................................ 25
2.3. Thiết kế nghi n cứu .................................................................................................... 26
2.4 Xây dựng thang đo và thiết kế cuộc phỏng vấn sâu ................................................. 27
2.4.1 Thang đo các biến số dành cho khách hàng tổ chức .......................................................... 27
2.4.2 Thang đo các biến số dành cho khách hàng cá nhân ......................................................... 28
2.4.3. Phỏng vấn sâu ...................................................................................................................... 28
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING -MIX CHO SẢN PHẨM
THÉP THANH VẰN CỦA CÔNG TY TNHH NATSTEELVINA ............................... 30

TIEU LUAN MOI download :

3.1. Giới thiệu về tập đồn NatSteel Holdings và Cơng ty TNHH NatSteelVina ......... 30
3.1.1 Giới thiệu về tập đoàn NatSteel Holdings ........................................................................... 30
3.1.2 Giới thiệu về công ty TNHH NatSteelVina .......................................................................... 32
3.2 Phân t ch môi trƣờng kinh doanh của công ty .......................................................... 35
3.2.1 Môi trường vĩ mô ................................................................................................................... 35
3.2.2 Môi trường vi mô ................................................................................................................... 40
3.3 Kết quả điều tra về các biến số thuộc Marketing-mix của sản phẩm thép thanh
vằn của công ty TNHH NatSteelVina. ............................................................................. 42
3.3.1 Kết quả điều tra đối với khách hàng tổ chức....................................................................... 42
3.3.2 Kết quả điều tra đối với khách hàng cá nhân...................................................................... 62
3.3.3. Tổng hợp kết quả nghiên cứu trong phỏng vấn sâu ........................................................... 78
CHƢƠNG 4: GIÁI PHÁP MARKETING-MIX CHO SẢN PHẨM THÉP THANH
VẰN TẠI CÔNG TY TNHH NATSTEELVINA ............................................................ 81
4.1 Dự báo khái quát sự phát triển thị trƣờng thép xây dựng đối với ngành hàng này
t i Miền Bắc đến năm 2015 và 2020 ................................................................................. 81
4.1.1 Định hướng phát triển ngành thép xây dựng tới 2015 tầm nhìn 2020 ............................. 81
4.1.2 Định hướng phát triển của công ty TNHH NatSteelVina ................................................... 82
4.2 Đề xuất một số giải pháp Marketing-mix cho thép thanh vằn t i công ty TNHH
NatSteelVina. ...................................................................................................................... 82
4.2.1 Khách hàng tổ chức ............................................................................................................. 82
4.2.2 Khách hàng cá nhân ............................................................................................................. 87
KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 92
PHỤ LỤC

TIEU LUAN MOI download :

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

STT

Ký hiệu

Nguyên nghĩa

1

FDI

Foreign Direct Investment- Đầu tư trực tiếp nước ngoài

2

GDP

Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội

3

LTD

Limited - Trách nhiệm hữu hạn

4

NSV

NatSteelVina - Thép Việt Sing

5

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

6

WTO

World Trade Organization - Tổ chức Thương mại Thế giới

i

TIEU LUAN MOI download :


DANH MỤC BẢNG

STT

Bảng

Nội dung

Trang

1

Bảng 3.1

Tỷ lệ lạm phát so với năm trước liền kề

37

2

Bảng 3.2

Tốc độ tăng GDP các năm 2013, 2014, 2015

37

3

Bảng 3.3

Sản phẩm thép thanh vằn

45

4

Bảng 3.4

Các thông số kỹ thuật của thép thanh vằn 9mm tới 32mm

46

ii

TIEU LUAN MOI download :


DANH MỤC HÌNH

STT

Nội dung

Hình

Trang

1

Hình 2.1

Sơ đồ quy trình nghiên cứu

24

2

Hình 3.1

Sơ đồ cơ cấu tổ chức cơng ty TNHH NatSteelVina

35

3

Hình 3.2

Đánh giá về chất lượng sản phẩm

47

4

Hình 3.3

Đánh giá về cách đóng gói sản phẩm

48

5

Hình 3.4

Đánh giá về dịch vụ sau bán hàng

49

6

Hình 3.5

Đánh giá về dịch vụ vận chuyển

49

7

Hình 3.6

Đánh giá về dịch vụ đổi trả sản phẩm khi sản phẩm lỗi

49

8

Hình 3.7

Giá cả sản phẩm thép

50

9

Hình 3.8

Chính sách giảm giá của cơng ty

51

10

Hình 3.9

Sự chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu

52

11

Hình 3.10

Quy trình thương lượng cơng nghiệp

52

12

Hình 3.11

Chính sách giao hàng đầy đủ và đúng giờ

52

13

Hình 3.12

Hoạt động giao sản phẩm có đầy đủ nhãn mác, rõ ràng và dễ
tìm

54

14

Hình 3.13

Giao nhận đảm bảo đơn hàng

55

15

Hình 3.14

Thơng tin trên phiếu giao hàng

56

16

Hình 3.15

Định mức cơng nợ phù hợp

57

17

Hình 3.16

Các dạng hóa đơn được viết chính xác và dễ hiểu

58

18

Hình 3.17

Hóa đơn được chuyển đến nhanh chóng và đúng thời hạn

58

19

Hình 3.18

Giải đáp về hóa đơn tiến hành nhanh chóng

58

20

Hình 3.19

Dạng hỗ trợ truyền thơng mà cơng ty cung cấp

59

21

Hình 3.20

Hài lịng về chính sách hỗ trợ truyền thơng

60

22

Hình 3.21

Tham gia hội nghị khách hàng

61

23

Hình 3.22

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng
cá nhân

62

24

Hình 3.23

Đánh giá về chất lượng sản phẩm

63

iii

TIEU LUAN MOI download :


25

Hình 3.24

Đánh giá về sự ổn định về mặt chất lượng của các dịng sản
phẩm của thép thanh vằn

63

26

Hình 3.25

Đánh giá về chủng loại sản phẩm thép thanh vằn

64

27

Hình 3.26

Đánh giá về dịch vụ sau bán hàng

65

28

Hình 3.27

Đánh giá dịch vụ vận chuyển

65

29

Hình 3.28

Đánh giá dịch vụ đổi trả sản phẩm

66

30

Hình 3.29

Đánh giá về giá cả sản phẩm thép Thanh vằn

67

31

Hình 3.30

Đánh giá về chính sách giảm giá bán của cơng ty đối với sản
phẩm thép thanh vằn

68

32

Hình 3.31

Đánh giá về chính sách giảm giá hàng tồn kho của sản phẩm
thép thanh vằn

68

33

Hình 3.32

Đánh giá về chính sách bán trả góp của sản phẩm thép thanh
vằn

69

34

Hình 3.33

So sánh giá bán các sản phẩm khác với sản phẩm thép thanh
vằn

70

35

Hình 3.34

Sự dễ dàng khi mua sản phẩm

71

36

Hình 3.35

Thái độ người bán sản phẩm

72

37

Hình 3.36

Đánh giá mức độ chuyên nghiệp của người bán

72

38

Hình 3.37

Đánh giá về thơng tin người bán hàng cung cấp

73

39

Hình 3.38

Đánh giá nặng lực người bán hàng

73

40

Hình 3.39

Xử lý nhanh chóng sai sót trong giao nhận, thanh tốn đơn
hàng

75

41

Hình 3.40

Các hình thức truyền thơng

76

42

Hình 3.41

Tác động của quảng cáo tới hành vi mua của khách hàng

76

43

Hình 3.42

Đánh giá mức độ thường xuyên nhận được ấn phẩm của
công ty

77

iv

TIEU LUAN MOI download :


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam(VSA), ngành sản xuất thép xây
dựng (thép dài) đang có khoảng trên 200 doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất
thép. Trong đó có 60 nhà sản xuất thép lớn có sản lượng từ 50 nghìn tấn/năm trở lên. Số
lượng nhà các nhà máy trải rộng khắp 3 miền, nhưng số lượng nhiều nhất tập trung tại
miền Bắc Việt Nam với 40 nhà sản xuất. Với tổng số nhà sản xuất như đã nói ở trên có
nguồn cung thép xây dựng trong nước hiện nay đã vượt xa nhu cầu. Hầu hết các doanh
nghiệp thép xây dựng hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng khoảng 40– 60% cơng suất với
hai phân khúc chính thị trường chính là phân khúc thị trường cơng trình và phân khúc thị
trường cá nhân. Để sản lượng đầu ra ln được đảm bảo thì việc xây dựng được một chiến

lược kinh doanh có hiệu quả cho cả hai phân khúc thị trường trên là điều mà các nhà sản
xuất thép đang hướng tới. Bước sang năm 2015, khi nền kinh tế thế giới nói chung và nên
kinh tế Việt Nam nói riêng đang bước vào giai đoạn hồi phục, điều này kéo theo nhu cầu
thị trường bất động sản, ngành công nghiệp xây dựng và nhu cầu xây dựng cơ bản cũng
đang gia tăng. Điều này mở ra cơ hội kinh doanh mới dành cho những nhà sản xuất thép
xây dựng
Thị trường thép xây dựng trong những năm gần đây chứng kiến nhiều sự thay đổi
trong cơ cấu, sản xuất cũng như tiêu thụ. Tính đến 5/2015 nhu cầu tiêu thụ thép ở nước ta
vào khoảng 13 triệu tấn trong đó nhu cầu sản phẩm thép dài( thép xây dựng) là 39.4%
.Trong thép xây dựng phải kể đến vai trò của thép thanh vằn. Với đặc điểm thép thanh vằn
có độ bám bê tơng cốt thép cao và được sử dụng làm cốt bê tơng cho các cơng trình xây
dựng cơng nghiệp và các cơng trình xây dựng cá nhân địi hỏi về cơ lý tình rất cao; độ dẻo
dai, chịu uốn và độ dãn dài cao chính vì vậy mà nhu cầu tiêu thụ thép thanh vằn tăng cao.
Điều này khiến cho các doanh nghiệp tự đưa ra cách giải quyết cho bài toán làm sao tăng
1

TIEU LUAN MOI download :


mức tiêu thụ thép thanh vằn cho chính đơn vị mình.
Được thành lập vào năm 1993, Cơng ty TNHH NatSteelVina (thép Việt- Sing)
là một công ty liên doanh giữa tập đồn NatSteel Holdings và tổng cơng ty thép Việt
Nam (VNSteel). Với địa bàn kinh doanh của đơn vị lên tới 20 tỉnh thành trong cả nước
kéo dài đến Quảng Bình, công ty TNHH NatSteelVina gặp phải khá nhiều đối thủ cạnh
tranh trên thị trường kinh doanh thép trong đó có kinh doanh thanh thép vằn.Vì vậy
vấn đề cấp thiết của công ty TNHH NatSteelVina là phải nâng cao hoạt động
Marketing-mix cho sản phẩm thanh thép vằn nhằm nâng cao mức tiêu thụ sản phẩm
trong những năm tới.
Xuất phát từ thực tế trên đây, tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp Marketing-mix cho
dịng sản phẩm thép thanh vằn của cơng ty TNHH NatSteelVina” để làm đề tài luận

văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh của mình.
Với nội dung nghiên cứu như trên, tác giả sẽ đặt ra câu hỏi nghiên cứu như sau
- Thực trạng hoạt động Marketing-mix cho sản phẩm thép thanh vằn công ty
như thế nào?
- Những hiệu quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân?
- Biện pháp khắc phục những tồn tại xuất phát từ nguyên nhân trên đối với hoạt
động marketing của sản phẩm thép thanh vằn của công ty TNHH NatSteelVina như thế
nào?
2. M c đ ch và nhiệm v nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất giải pháp Marketing-mix cho dòng sản phẩm thép thanh vằn của công ty
TNHH NatSteelVina
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Tổng hợp lý luận về Marketing- mix cho sản phẩm.

2

TIEU LUAN MOI download :


Phân tích thực trạng về các hoạt động Marketing cho sản phẩm thép thanh vằn
tại công ty, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và khó khăn, bất cập của hoạt động này
cũng như chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó.
Đề xuất các phương hướng và giải pháp khả thi nhằm nâng cao sản lượng tiêu
thụ của thép thanh vằn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược và tầm nhìn
của cơng ty TNHH NatSteelVina.
3. Đối tƣ ng và ph m vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu hoạt động Marketing -mix cho sản phẩm thép thanh vằn của
công ty TNHH NatSteelVina

Phạm vi nghiên cứu :
Phạm vi về thời gian:Luận văn nghiên cứu hoạt động Marketing -mix cho sản
phẩm thép thanh vằn của công ty TNHH NatSteelVina; Các giải pháp và kiến nghị đến
năm 2020
Phạm vi về không gian : công ty TNHH NatSteelVina trên thị trường miền Bắc
Phạm vi về nội dung nghiên cứu:Luận văn nghiên cứu hoạt động Marketing -mix
cho sản phẩm thép thanh vằn của cơng ty TNHH NatSteelVina ở khía cạnh sau: Giá;
Sản phẩm; Kênh phân phối; Truyền thông Marketing cho 2 nhóm khách hàng mục tiêu
của cơng ty và từ đó luận văn sẽ phân tích và đề xuất những giải pháp Marketing-mix
cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.
4. Những đóng góp của luận văn
Hệ thống hóa các lý thuyết có liên quan đến Marketing- mix cho sản phẩm.
Phản ánh thực trạng hoạt động Marketing-mix cho sản phẩm thép thanh vằn tại
công ty TNHH NatSteelVina
Trên cơ sở hệ thống lý luận và kết quả phân tích thực trạng, vận dụng lý luận
vào thực tế, tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đưa ra giải pháp Marketing- mix
cho sản phẩm thép thanh vằn của công ty TNHH NatSteelVina .Thơng qua đó giúp
3

TIEU LUAN MOI download :


công ty trong việc nâng cao mức tiêu thụ cũng như đạt được mục tiêu chiến lược trong
dài hạn.
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận của Marketing -mix
trong kinh doanh
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng hoạt động Marketing -mix cho sản phẩm thép thanh vằn
của công ty TNHH NatSteelVina

Chương 4: Giải pháp Marketing- mix cho sản phẩm thép thanh vằn của công ty
TNHH NatSteelVina

4

TIEU LUAN MOI download :


CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
CỦA MARKETING-MIX TRONG KINH DOANH
1.1 Tổng quan tình hình nghi n cứu
1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi
Hoạt động marketing – mix là một trong những hoạt đông cơ bản của bất kỳ
doanh nghiệp nào trên thế giới và đây cũng là vấn đề mà các nhà nghiên cứu dày công
nghiên cứu.
- Lahden ammattikorkeakoulu(2011) “Marketing cho sản phẩm bảo hiểm ở
Kenya” Luận văn thạc sĩ,Trường đại học Lahti của viện khoa học ứng dụng Phần Lan
Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu và nâng cao chiến lược đã được sử dụng của
chiến lược Marketing của sản phẩm bảo hiểm của Kenya: Bài học cho công ty bảo
hiểm African Merchants (AMACO). AMACO là một trong 44 công ty bảo hiểm ở
Kenya. Giữa những công ty tại địa phương thì AMACO là cơng ty bảo hiểm liên doanh
góp vốn của hai công ty bảo hiểm ở Anh và Mỹ. Phương pháp nghiên cứu cho luận
văn này là định tính, định lượng, phỏng vấn sâu và so sánh giữa công ty AMACO và
những công ty bảo hiểm địa phương ở Kenya nhằm để tìm hiểu về các vấn đề của việc
thực hiện chiến lược marketing các sản phẩm bảo hiểm ở Kenya.
Nghiên cứu này dựa vào 4P trong marketing- mix, như là một lý thuyết và lựa
chọn chiến trược marketing hiệu quả. Nghiên cứu tập trung vào việc xác định chiến
lược marketing cụ thể của marketing - mix mà Amaco sử dụng để quảng bá sản phẩm
bảo hiểm của họ. Bằng việc so sánh của các công ty bảo hiểm khác nhau, cả trong nước
và quốc tế, hoạt động tại Kenya. Nó đặc biệt tập trung vào Amaco, một cơng ty với

tuyên bố nhiệm vụ, mục tiêu và dựa trên việc thực hiện các chiến lược Marketing –
mix để tiếp thị sản phẩm của mình; giá cả, kênh phân phối, sản phẩm và truyền thông

5

TIEU LUAN MOI download :


Các kết quả nghiên cứu cho thấy các khía cạnh của tiếp thị hỗn hợp (Giá, xúc tiến
kênh phân phối và sản phẩm) đều được cải thiện. Trong đó giá là vấn đề chính; Amaco
sẽ giới thiệu các chiến lược như trả góp và thích ứng M-Kesho cách thanh tốn mới.
- Trần Hoàng Nam ( 2011) “Kế hoạch Marketing cho bê tông nhẹ tại miền Nam
Việt Nam: Bài học cho công ty TNHH Thiên Nam Phương” Luận văn thạc sĩ, trường
đại học Tampere của viện khoa học ứng dụng Phần Lan
Bản chất của việc phát triển một kế hoạch marketing cho một cơng ty là giá trị cốt
lõi của tồn bộ q trình đó. Nó được tạo ra để đảm bảo rằng công ty khả năng được
kết hợp với môi trường cạnh tranh trên thị trường, trong đó nó hoạt động, khơng chỉ
cho ngày hơm nay, mà cịn trong tương lai. Nghiên cứu này ủy quyền bởi công ty
TNHH Thiên Nam Phương nhằm để tạo ra một kế hoạch marketing ban đầu cho một
dây chuyền sản xuất mới của bê tông hạng nhẹ (như được gọi là gạch nhẹ) ở miền Nam
Việt Nam. Nghiên cứu này lưu giữ thông tin cụ thể liên quan đến môi trường bên trong
và bên ngoài, các cơ hội thị trường cũng như một kế hoạch marketing chi tiết. Mục
đích khác của luận văn cũng là để tìm ra chiến lược marketing phù hợp với công ty
TNHH Thiên Nam Phương để thiết lập giá trị cốt lõi trong kinh doanh của mình trong
một ngành cơng nghiệp hoàn toàn mới bằng cách phát triển một kế hoạch marketing
chiến lược, tác giả hy vọng công ty TNHH Thiên Nam Phương tìm ra con đường đúng
đắn để vào thị trường miền Nam của Việt Nam.
Luận án tập trung vào các thông tin ban đầu, được hỗ trợ bởi công ty TNHH
Thiên Nam Phương, cùng với kết hợp cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành
công nghiệp liên quan. Bằng cách phân tích thị trường mục tiêu, thu thập thơng tin để

phân tích SWOT cho cơng ty tác giả đưa ra chiến lược phân đoạn và lựa chọn thị
trường mục tiêu, chiến lược kênh phân phối và chiến lược Marketing – mix cho công
ty. Hy vọng công ty TNHH Thiên Nam Phương có thể tìm lợi thế cạnh tranh của mình
và chiến lược định vị trên thị trường cũng như hiểu rõ các chiến lược marketing để đạt
được nó mục tiêu.
6

TIEU LUAN MOI download :


1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
Hiện nay đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về hoạt động marketing nói chung và
vấn đề hoạt động marketing mix tại các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tiêu dùng và
hàng hóa cơng nghiệp nói riêng, ngồi ra cịn có một số cơng trình nghiên cứu về hoạt
động marketing tại các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng sản phẩm công nghiệp
nhưng bán cho cả thị trường cá nhân.
-Phạm Văn Hồng (2012)"Hồn thiện chính sách marketing- mix tại Công ty cổ
phần sữa Việt Nam Vinamilk", Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
Quốc Dân, Hà Nội
Nghiên cứu này đề cập đến xây dựng cơ sở về chính sách marketing của doanh
nghiệp, qua đó tác giả nêu thực trạng chính sách marketing của Công ty cổ phần sữa
Việt Nam Vinamilk, chỉ ra cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu về chính sách
marketing của Vinamilk và phân tích được nguyên nhân của sự tồn tại đó. Tổng hợp
q trình nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp hồn thiện chính sách marketing cho
cơng ty: Chính sách sản phẩm, chính sách về giá, chính sách phân phối và chính sách
xúc tiến, chính sách quan hệ công chúng. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tác
giả đưa ra giải pháp.Tác giả chưa sử dụng phương pháp điều tra lấy ý kiến khách hàng,
người tiêu dùng - người đánh giá khách quan nhất, cũng như ý kiến các chuyên gia
trong ngành để tổng hợp ý kiến đa chiều và đưa ra giải pháp mang tính khách quan
hơn.

- Đặng Hồng Nhung (2008) "Chiến lược Marketing cho sản phẩm sữa tiệt trùng
IZZI tại công ty cổ phần sữa Hà Nội giai đoạn 2008-2010", Luận văn Thạc sỹ Kinh tế,
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
Đề tài đã khái quát hóa được thị trường sữa Việt Nam, các đối thủ cạnh tranh
trong ngành. Phân tích thực trạng thực hiện marketing cho sản phẩm sữa tiệt trùng IZZI
giai đoạn 2003-2007 , qua đó phân tích nguyên nhân thực trạng và chỉ ra được thuận
lợi, khó khăn điểm mạnh, điểm yếu từ đó xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp cho
7

TIEU LUAN MOI download :


sản phẩm sữa tiệt trùng IZZI. Tuy nhiên nói về chiến lược marketing trong giai đoạn
ngắn 2008-2010 là không phù hợp, trong khi chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Nội
dung thực hiện chưa thực sự nổi bật so với đối thủ cạnh tranh, vẫn mang tính chung
chung kế thừa từ kiến thức trước đây thiếu giải pháp đột phá.
- Lê Tuấn Ngọc (2008) " Đẩy mạnh Marketing - mix vào kinh doanh tin học tại
công ty TNHH Sao Mới" Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc
Dân, Hà Nội
Đề tài đã khái quát nội dung của Marketing-mix gồm các chính sách, sản phẩm,
chính sách giá, chính sách xúc tiến hỗn hợp, chính sánh phân phối, nguồn nhân lực và
dịch vụ khách hàng. Tác giả dánh giá hiệu quả marketing - mix trong kinh doanh tin
học và nêu thực trạng thực hiện marketing - mix tại cơng ty TNHH Sao Mới, phân tích
ngun nhân của những tồn tại từ đó đưa ra giải pháp đẩy mạnh Marketing - mix cho
công ty TNHH Sao Mới. Tuy nhiên đề tài cũng có hạn chết là phương pháp khảo sát
lấy ý kiến từ bảng câu hỏi cho khách hàng, đại lý bán lẻ, công ty phân phối với số
lượng mẫu chưa đủ lớn nên kết quả đánh giá chưa thực sự khách quan.
- Chu Tiến Đạt (2014)" Hành vi tiêu dùng và chiến lược Marketing hỗn hợp của
doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam", Luận án Tiến sỹ Kinh tế,Trường Đại
học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội

Nghiên cứu đã tổng hợp, hệ thống hóa các nơi dung, lý luận về hành vi, ý định
hành vi người tiêu dùng, về chiến lược Marketing hỗn hợp vai trò của nghiên cứu hành
vi người tiêu dùng trong xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp. Xem xét các nghiên
cứu đi trước và hiện trạng thực tế thị trường dịch vụ viễn thơng di động, xây dựng mơ
hình nghiên cứu với các nhân tố tiêu biểu bên ngoài, các nhân tố bên trong người tiêu
dùng tác động đến ý định hành vi của người tiêu dùng dịch vụ viễn thông di động tại
Việt Nam. Qua phân tích định hướng chiến lược marketing hỗn hợp của các doanh
nghiệp viễn thông di động Việt Nam trong 5 năm gần đây, tác giả đề xuất định hướng
chiến lược, giải pháp Marketing hỗn hợp cho các doanh nghiệp viễn thông di động,
8

TIEU LUAN MOI download :


trên cơ sở ý định hành vi, nhân tố tác động lên ý định hành vi của người tiêu dùng Việt
Nam. Tuy nhiên nghiên cứu cịn có điểm hạn chế: Quá trình nghiên cứu hiện trạng thực
tế thị trường dịch vụ viễn thông di động Việt Nam tổng thể, chưa đi sâu vào phân tích
cụ thể một số doanh nghiệp điển hình đưa ra nhận định tồn diện.
- Bùi Minh Hải (2005) "Chiến lược và giải pháp Marketing nhằm phát triển thị
trường dịch vụ EMS của Tổng công ty Bưu chính- Viễn thơng Việt Nam" Luận án Tiến
sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
Đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về marketing dịch vụ, chiến
lược marketing, các công cụ marketing dịch vụ đối với phát triển thị trường. Qua việc
phân tích, đánh giá thực trạng mơi trường cạnh tranh, chiến lược và hoạt động
marketing với phát triển thị trường dịch vụ EMS ở VNPT, tác giả vận dụng ma trận
SWOT đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức chỉ ra những điểm tồn tại,
các nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan từ đó xây dựng và hoàn thiện
chiến lược và giải pháp marketing, các giải pháp hỗ trợ nhằm phát triển thị trường dịch
vụ EMS của VNPT. Tuy nhiên nghiên cứu có điểm hạn chế: trong xây dựng và hoàn
thiện giải pháp marketing: về chính sách giá mới chỉ đề xuất giảm theo các mức doanh

thu mà chưa căn cứ mức giá cạnh tranh với các đổi thủ cạnh tranh trên thị trường. Tác
giả đưa ra giải pháp tăng cường vốn đầu tư trong thời điểm hiện tại là chưa hợp lý vì
tăng chi phí nhưng hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Tác giả cần đưa ra giải pháp
sao cho giá cước giảm, rút ngắn thời gian chuyển phát bưu phẩm.
Nguyễn Văn Phát và Nguyễn Văn Chương (2007) “Hồn thiện chính sách
marketing- mix tại khách sạn Sài Gòn Morin - Huế" của tác giả. Tạp chí khoa học, Đại
học Huế.
Đề tài tập trung nghiên cứu về chính sách marketing trong kinh doanh khách sạn
đặc biệt là hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn, các yếu tố cấu thành và kết hợp
trong marketing- mix dịch vụ lưu trú của khách sạn. Nghiên cứu đã đưa ra kết luận
rằng luôn phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm
9

TIEU LUAN MOI download :


đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường mục tiêu, từ việc nghiên cứu chính sách
marketing – mix hiện tại của khách sạn chúng ta có thể làm tiền đề đưa ra một số giải
pháp marketing – mix hoàn chỉnh góp phần vào việc giúp cho khách sạn đạt được mục
tiêu kinh doanh thông qua những nỗ lực marketing.
Nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp để có thể hồn thiện được chính sách
marketing – mix nhằm góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn động trong chính sách
marketing – mix của khách sạn Morin trong thời điểm hiện tại và định hướng phát triển
về marketing của khách sạn trong tương lai.
Nhìn chung nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc hồn thiện chính sách
marketing – mix sử dụng 4P.Từ kết quả điều tra mẫu, dùng thang Likert gồm 5 mức độ
5 rất hài long đến 1 khơng hài lịng. Các kết quả điều tra đã cho thấy mức độ đánh giá
của khách hàng với chính sách marketing của khách sạn tương đối cao (bình quân
4).Hơn nữa, thành cơng của nghiên cứu cịn phân tích chi tiết các nhân tố ảnh hưởng
đến việc xây dựng chính sách marketing-mix cho sản phẩm lưu trú của khách sạn và

các vấn đề tồn tại trong chính sách marketing-mix cho sản phẩm.
Phan Nguyễn Phương Dung (2012)"Xây dựng chính sách marketing cho sản
phẩm lốp xe tải tại công ty cổ phân cao su Đà Nẵng", Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh
doanh, trường Đại học Đà Nẵng.
Trong nghiên cứu , tác giả đã nêu rõ tình hình xây dựng chính sách marketing
cho sản phẩm lốp xe tải tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng và việc lựa chọn đầu tư tập
trung vào một mảng của thị trường của lốp xe tải Radial là cần thiết nhất đối với công
ty. Tác giả đã nghiên cứu các lý thuyết về xây dựng chính sách marketing của doanh
nghiệp để làm tiền đề xây dựng chính sách marketing cho cơng ty và đã phân tích rõ
tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng chính sách marketing trong khoảng thời
gian vừa qua. Do đó việc tập trung để xây dựng lại chính sách marketing phù hợp với
xu hướng phát triển kinh doanh của công ty trong hiện tại và tương lại là cần thiết.
Nhìn chung tác giả chưa đưa ra được giải pháp và kiến nghị phù hợp trong việc đẩy
10

TIEU LUAN MOI download :


mạnh và giải quyết các vấn đề tồn động của cơng ty trong việc xây dựng và vận hành
chính sách marketing của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.
Nội dung chính của nghiên cứu tập trung vào những vấn đề sau:
+ Phân tích mơi trường marketing bao gồm mơi trường vi mô, vĩ mô
+ Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
+ Định vị sản phẩm
+ Xây dựng chính sách marketing bao gồm giá, sản phẩm, phân phối và truyền
thồng marketing cho sản phẩm
Nhưng luận văn chỉ dừng lại cho ở lốp xe tải Radial nói chung mà chưa phân
định theo đối tượng khách hàng. Đối tượng khách hàng của công ty vừa là khách hàng
tổ chức, vừa là các đại lý. Điểm tồn tại của nghiên cứu này là chưa nêu được chính
sách Marketing riêng biệt cho từng đối tượng khách hàng của công ty.

- Nguyễn Xuân Lộc (2012)" Xây dựng chính sách marketing đối với thị trường
nội địa tại cơng ty giày Bình Định" Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại
học Đà Nẵng.
Nghiên cứu đã đưa ra lý luận về quy trình xây dựng chính sách marketing của
doanh nghiệp để làm tiền đề xây dựng chính sách marketing cho cơng ty.Từ định
hướng việc nghiên cứu các chính sách và các yếu tố ảnh ưởng đến chính sách
marketing đối với thị trường tại cơng ty cổ phần giầy Bình Định, tác giả đã chỉ ra được
nguyên nhân tồn tại của công ty trong suốt thời gian qua trong việc đánh giá tình hình
xây dựng chính sách marketing hiệu quả, chưa có sự đồng nhất trong chính sách
marketing. Nghiên cứu cũng làm tốt được việc phân tích SWOT của cơng ty .Tuy
nhiên điểm hạn chế của nghiên cứu là tác giả chưa đưa ra được giải pháp cụ thể
trong việc giải quyết nguyên nhân tồn tại trong doanh nghiệp. Mặt khác đối với đặc
thù công ty đối tượng khách hàng có cả khách hàng là tổ chức và người tiêu dùng
nhỏ lẻ nhưng chính sách chỉ ra vẫn chỉ chung chung cho hai đối tượng này.

11

TIEU LUAN MOI download :


- Trần Thị Nhâm (2009)" Hoàn thiện marketing - mix cho sản phẩm gạch men
Redstar", Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
Đề tài đã khái quát lý thuyết làm cơ sở để phân tích và tìm giải pháp hồn thiện
marketing - mix cho sản phẩm gạch men Redstar tại công ty cổ phần Trúc Thơn.Trên
cơ sở phân tích các yếu tố như chu kỳ sống sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân
phối, chính xách xúc tiến hỗn hợp, nghiên cứu đã nêu ra được sự cần thiết của các nhân
tố ảnh hưởng tới việc hoàn thiện marketing - mix đối với các doanh nghiệp.Tác giả
đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing - mix của công ty bao gồm :
nhân sự, cơ sở vật chất, đối thủ cạnh tranh người cung ứng vật chất. Bên cạnh đó đề tài
còn một số điểm hạn chế:

+ Sử dụng phương pháp điều tra lấy ý kiến khách hàng về hoạt động marketing mix cho sản phẩm thông qua câu hỏi trực tiếp khách hàng khác nhau. Tuy nhiên quy
trình chưa chặt chẽ từ thiết kế bảng hỏi đến thu thập xử lý thông tin
+ Nghiên cứu marketing dựa trên 4P chưa đủ phân tích các thực trạng tồn tại và
những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động này như con người, quy trình,..
- Đặng Hồi Thương (2013) "Xây dựng chính sách marketing để duy trì và
phát triển thị trường nội địa Giầy Sun" Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà
Nẵng.
Đề tài tập trung nghiên cứu việc xây dựng các chính sách marketing đề phát
triển các mặt hàng giầy dép ở thị trường mục tiêu là thị trường nội địa. Nội dung chính
của nghiên cứu là lấy điểm về marketing để khắc phục điểm yếu. Tác giả nghiên cứu
cơ sở lý thuyết làm tiền đề lý luận về thị trường. Thơng qua đó, tác giả cũng đã phân
tích tình hình của cơng ty và thực trạng về các hoạt động marketing với mục tiêu là
phát triển và mở rộng thị trường của công ty Giầy Sun. Lấy mục tiêu và dùng
marketing để duy trì và phát triển thị trường nội địa nên các kiến nghị và một số giải
pháp tác giả đưa ra chủ yếu nhằm vào việc mở rộng thị trường cho công ty Giầy Sun.
Nội dung đề tài cho thấy nghiên cứu chủ yếu của tác giả là công ty chỉ nên tập trung
12

TIEU LUAN MOI download :


vào chính sách sản phẩm và chính sách về kênh phân phối, sự cạnh tranh của công ty
đối với đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đề tài tập trung vào việc phân loại thị trường
bao gồm: phân loại theo phạm vi lãnh thổ, phân loại theo quan hệ giữa những người
mua và người bán trên thị trường và phân loại theo quá trình tái sản xuất của doanh
nghiệp.Từ việc dựa vào các chỉ số thang điểm thị trường (Likert) gồm 5 mức độ (từ 1
đến 5 là không hài long đến rất hài lòng. Từ việc đánh giá dựa trên thang điểm Likert,
tác giả có thể xây dựng chính sách marketing để khắc phục các mặt còn hạn chế và đề
ra hướng khắc phục để phát triển trong thời gian tới của công ty.
- Hồ Viêt Cường (2014)" “Áp dụng mơ hình “ Quản lý giá trị bán lẻ” trong

quản trị kênh phân phối của công ty TNHH NatSteelVina”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế,
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Đề tài đã chỉ ra được hai phân khúc trongthị trường kinh doanh của công ty
TNHH NatSteelVina là phân khúc thị trường cơng trình và thị trường dân dung. Đề tài
cũng đã chỉ ra đặc điểm khác nhau của hai thị trường trên và đặc biệt đối với thị trường
cá nhân công ty đã áp dụng mơ hình " Quản lý giá trị bán lẻ" trong quản trị kênh phân
phối của công ty TNHH NatSteelVina và đưa ra được những giải pháp tương ứng trong
quản trị kênh phân phối khi áp dụng mơ hình này.
Tồn tại của đề tài trên là chỉ dừng lại ở hoạt đông kênh phân phối dành cho thị
trường cá nhân mà chưa có đưa ra được với mơ hình quản lý giá trị bán lẻ trên thì các
yếu tố khác trong marketing - mix sẽ như thế nào.
1.2 Cơ sở lý luận
1.2.1 Khái niệm marketing và vai trò của marketing đối với sản phẩm(Doanh
nghiệp)
a, Khái niệm marketing
Hiện nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về marketing
Hiệp hội marketing Hoa Kỳ: "Marketing là q trình kế hoạch hóa và thực hiện
các quyết định về sản phẩm, định giá, xúc tiến, phân phối và ý tƣởng để tạo ra sự trao
13

TIEU LUAN MOI download :


đổi nhằm thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân và tổ chức"; “Marketing là chức năng
quản trị doanh nghiệp, là q trình tạo ra truyền thơng và phân phối giá trị cho khách
hàng và là quá trình quản lý quan hệ khách hàng theo cách đảm bảo lợi ích cho doanh
nghiệp và các cổ đông”; hay “Marketing là hoạt động, tập hợp các tổ chức, các quy
trình tạo lập, truyền đạt cung cấp và trao đổi những vật phẩm có giá trị đối với ngƣời
tiêu dùng, khách hàng, đối tác và xã hội nói chung”
Theo Philip Kotler (2003): “Marketing là làm việc với thị trường để thực hiện

những vụ trao đổi với mục đích thỏa mãn những nhu cầu và mong nuốn của con người.
Hay nói cách khác thì marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn
những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi”; hay “Marketing là một quá
trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ
cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá
trị với những người khác”
Giáo trình marketing căn bản:"Marketing là quá trình làm việc với thị trường để
thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con
người. Cũng có thể hiều Marketing là một dạng hoạt động của con người (bao gồm cả
tổ chức) nằm thỏa mãn các như cầu và mong muốn thông qua trao đổi"
b, Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp
- Đối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp marketing có vai trị quyết định và
điều phối sự kết nối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, có
nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường,
biết lấy thị trường- nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất
cho mọi quyết định kinh doanh.
- Đối với các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp thì Marketing đóng vai
trị kết nối nhằm đảm bảo sự thống nhất hữu cơ các chức năng với nhau. Hay nói cách
khác khi xác định giải pháp marketing đề ra các mục tiêu cần đạt được thì các nhà quản

14

TIEU LUAN MOI download :


trị Marketing phải đặt các nhiệm vụ, mục tiêu marketing trong mối tương quan, ràng
buộc với các chức năng khác.
1.2.2 Khái niệm Marketing –mix ( Marketing hỗn hợp)
Marketing -mix là một khái niệm rất thông dụng trong kinh doanh, là tập hợp
các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng đã đạt được trọng thay marketing mix chính là tập hợp những yếu tố biến động kiểm soát được của marketing mà doanh

nghiệp sử dụng để cố gắng gây được phản ứng mong muốn từ phía thị trường mục tiêu.
1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định Marketing- mix của doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
* Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế phản ánh những đặc điểm kinh tế của vùng, quốc gia và
quốc tế. Khi phân tích mơi trường kinh tế, các doanh nghiệp phải chú ý tới các nội
dung: tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, GDP bình quân đầu người, tỉ lệ lãi suất, lạm
phát, tỷ giá hối đoái, tỉ trọng thu nhập dành cho tiêu dùng…
* Môi trường văn hóa
Mơi trường văn hóa bao gồm những tập qn, phong tục, cách suy nghĩ, hành
động, quan điểm phổ biến trong xã hội và các trào lưu xã hội. Môi trường văn hóa là cơ
sở quan trọng để tìm hiểu hành vi tiêu dùng của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ
chức.
Khi đi phân tích mơi trường văn hóa, các nhà marketing cần đi phân tích các
chuẩn mực và giá trị văn hóa, ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi mua. Kết quả của
việc phân tích này giúp cho các tổ chức (doanh nghiệp) đưa ra các chính sách
marketing phù hợp với mong muốn của người tiêu dùng sản phẩm
* Mơi trường chính trị- pháp luật
Mơi trường chính trị - pháp luật bao gồm những đặc điểm về thể chế lãnh đạo xã
hội và các văn bản pháp luật được ban hành trong phạm vi cùng, quốc gia và quốc tế.
Đây là nội dung không thể xem nhẹ khi phân tích mơi trường vĩ mơ. Ngành thép là
15

TIEU LUAN MOI download :