Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
o0o




NGUYỄN THỊ THOAN





PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI





LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG






Hà Nội - Năm 2014
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
o0o

NGUYỄN THỊ THOAN


PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01


LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU


NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN PHI LÂN
N CA
 NG DN






TS. NGUYỄN PHI LÂN
N CA CH T
CHM LU

PGS.TS. TRỊNH THỊ HOA MAI



Hà Nội - Năm 2014
CAM KẾT

c lp ca c thc hin
i s ng dn khoa hc ca TS. Nguy.
C liu, kt qu 
thc trng c o s dng trong lun
n g m
v c ca lu

Hà Nội, tháng 11 năm 2014
Học viên



Nguyễn Thị Thoan

LỜI CẢM ƠN

Ethy . Nguy
ng d  em tn 
ng i hc Kinh t - i hc Qu
Ni, nhp cho em nhng kin thc nn tt
hai c qua.

 thi gian  i vit
 n ch, lun    i nhng khim khuyt. Em r  
thy,  lun 

TÓM TẮT
Th ng th n dng ti Vi song hin 
n mt.
n nhn ra tin cc th ng 
n dch v 
p v  thiu ca mi, nhm
nh tranh v
Trong lu,  t s ma th ng
   ng ti s n ca dch
v th ng ti. Lu d
p d liu, th l
mt s  tiu thc trn dch v th
ng ti.
  m thc trn th ng ti MB,
lu s n dch v th dng ca MB vi mt s
        nh ng: s ng th, s  
ATM/POS, li nhu  n phm,
o mn tin, ti   nhng kt
qu c n dch v th ng ca MB  bo mt
t, dch v n tin, u ki d  n
i cnh tranh so v nhng mt hn ch v
s ng th  mn phm 
tht s ng, t l i thiu cao 
ca dch v th a nhng hn ch

T vihc trng, lut s kin ngh xui

vi c nhn dch v
th ng trong thi gian ti.
MỤC LỤC

CAM KẾT
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iii
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về dịch vụ
thẻ tín dụng và phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại 5
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.2 Tổng quan về thẻ tín dụng 11
1.2.1 i th ng 11
 th  ng 14
a dch v th ng 19
1.3 Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng và các chỉ tiêu đánh giá 24
n dch v th ng 24
  n ca dch v th ng 24
1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại các ngân
hàng thƣơng mại 27
  27
 ch quan 28
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 30
2.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 30
2.2 Phƣơng pháp thống kê 31
2.3 Phƣơng pháp phân tích tỉ lệ 32
2.4 Phƣơng pháp so sánh 33

Chƣơng 3. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Quân đội 35
3.1 Tổng quan thị trƣờng thẻ tín dụng tại Việt Nam 35
3.1.1 Nn tn dch v th ng ti Vit Nam 35
3.1.2 Thc trng th ng th ng ti Vit Nam 38
3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
42
3.2.1 Tng quan v i 42
3.2.2 Thc trn dch v th ng t
i 43
3.3 Một số đánh giá về phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Quân đội 56
3.3.1 Nhng kt qu c 56
3.3.2 Nhng tn t 58
Chƣơng 4. Định hƣớng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Quân đội 61
4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng trong tƣơng lai của Ngân hàng
TMCP Quân đội 61
n chung 61
n dch v th ng 61
4.2 Các đề xuất nhằm phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Quân đội 62
 chc th quc t 62
n m 63
  64
n phm th ng 64
n phm 65
n nguc 66
4.3 Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nƣớc 67
4.3.1 Kin ngh vc Vit Nam 67

4.3.2 Kin ngh v 71
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT


STT
Ký hiệu
Nguyên nghĩa
1
ATM
n t ng
2

 chp nhn th
3
EDC
Thit b c th n t
4
MB
i
5
NHNN
c
6
POS
p nh

7
TMCP
i c phn
8
WTO
T chi quc t



ii

DANH MỤC BẢNG

STT
Bảng
Nội dung
Trang
1
Bng 3.1

36
2
Bng 3.2
Th n di Vit Nam
40
3
Bng 3.3
Thi Vit Nam
40
4

Bng 3.4
Th ng t
i
44
5
Bng 3.5
S ng ATM/POS ci
45
6
Bng 3.6
Doanh s i nhun ca dch v th 
dng ti MB
46
7
Bng 3.7
Sn phm th u c

46
8
Bng 3.8
Th chc th quc t ti Vit
Nam
48
9
Bng 3.9
u ki gi
52
10
Bng 3.10
hn mc ca th ng gi

55
11
Bng 3.11


56
12
Bng 3.12
ng tin mt ti

56



iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ


STT
Sơ đồ
Nội dung
Số
trang
1
 1.1
 ng
18
1

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thi gian vi Vit Nam  c
 n mnh m, s         i chi
  ch m rp c   

ngh; chi s 
trinh tranh gin
phm, dch v n vc hin cam kt khi
gia nhp t chi quc t (WTO), Vit Nam phi m c
 c nc
p ti Vit Nam. Vi s tham gia c cnh
tranh gi t, quyt li
th ch dn phm, dch v truyn thng, i
u, trin phm, dch v hi 
nh tranh vt xu th trong th
c bi phn dch v
c th 
Ti Vit Nam, m ng th i nh 
  t trong nhng th   ng nht th gi     tr
ng m rng vi t  n 2011-.05%, t l
 tr  tui 10-29 chi Vit Nam. Thu
nh
v [11, 12]  nh
-TTg  y mn mt ti Vit
n 2011  n cu l tin mt
trong t  mc th 
2

trin c n t ng
yu t n khin th ng th  Vit Nam, gm c th 
th ghi n  l
Hin nay, th ghi n  chim phn ln th phn th ng th tha
ti Vit Nam, trong khi th  i th i mi m   chim
khong 3,8% th phn th  [13] thy th ng th 
dng ti Vit Nam vi l
n xut ti Vit Nam.
Nhn thy nhng tii t n dch
v th ng, nhii ti Vi
trin dch v  

 c trin
khai sn phm th ng t  n nay, 
m h tr cho s n c 
d nh tranh v   
 dng dch v. c t dch v th ng tTMCP
i vt s n.
  ng quan v thc trn dch v th ng
ti t ng gin h
dch v  Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Quân độilu tt nghip.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
 , c trng n dch v th ng ti
i, lu nhng kt qu t 
nhng tn tn dch v th   xut mt s
kin ngh ng gi n dch v th ng trong thi gian ti.
3

Nhiệm vụ nghiên cứu
Lu tt s v 
-  t v th n dch v th ng;
- Nn tng cho s n th ng th ng ti Vic trng
ca th ng th ng trong thi gian qua;
- Thc trn dch v th ng t
nhng kin ngh xut nhn dch v th ng t
i.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Lu  tr lu

- a th  ng ti s 
trin ca dch v th ng ti?
- Thc t n dch v th ng t
c thc hi 
-  ng bi     in dch v th  ng t  
i?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
  u ca lu  c trn dch v th 
dng ti trong nh
Phu ca luc gii hn t
n 2011  2014.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Lus dng kt h
th thy
c tng quan n dch v th ng ti Vi
t s kin ngh xut i
4

vi  dch v th 

tria trong thi gian ti.
6. Kết cấu của đề tài
Ni dung ca lu bn 
Thng v n v dch v
th n dch v th ng ci
u lu
3. Thc trn dch v th ng t
i
4. ng n dch v th ng ti
i.
5

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về dịch vụ
thẻ tín dụng và phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu
Hi thc hin mn m
Vi    c dch v th. Ti Vit
Nam, th ghi n m phn ln th phn th ng th 
 ng li th i mi mt s  
 cc, tn ti ph
y s n ca dch v th  i
i  Vi k 
n mt ti Vit Nam  
 thc ting C 17, trang 26
  [3c trn th i Vit
Nam t  n diu t n vn
th  y s i s n v
chng; doanh s   n mt qua ATM chim t tr
t gi  cung cp dch v 
n v tr n thn mt

 to mt lc by
  n t n mnh m 
t s gii v 
 ch.
n mt 
Kinh nghin th  t s 
c 24, trang 9  
[4]. Th c s dng ph bin nht t
Quc hin nay. S ng th ng tnh t 
th  n 2009  2012. H tng phc v cho vic thanh
6

 tn bao gm h thng rng kh
  chp nhn th. M p
nhn th nh t 
s   t 
    c s n  ng ca th ng th  
 ng b h
tr cho hong thanh  n
mt trong c 
- t kinh doanh th m (1987).
- nh v vic x ch th ng quc t 
ti th ng nu do h thng na x 
- ng h thng qu    t
minh b
- Thc hin m c c du l 
 a th ng th ng
tng hu qu  th 
   l         xu th   
t t ch c nguy n.

c thc trng ca th ng th p thi ban
u nhm khc phc khng ho  

- Cm hong m ng ph, cc
tng q  dng th;
- nh hn mn mc;
- 
vic cng th   xu bu chup
 th ng.
7

Nh ving b  l n n c
gi 
T  ng th 
chc th ch v ch  tp
 ng th  ng th ghi nhn s n n
  i nhun c  
chim t try mt cao trong t
 c kinh nghim c t s
 hc hi:
Th nht, t th u tr thu thu nh
 kinh doanh cho ch th  chp nhn thy mnh m ca
kinh t, m cc du lch nh
Th hai, n h thng xp hng, h thng qu
m t .
Th ba, cn  chin th ng th ng mn
v  n ngn hng h lu c.
Th  u, tri 
dng cho doanh nghiin dch v tr  ng.
 n th ng th Vi  

-5-2013 [14 t s kt qu c
n th ti Vit Nam v  mi t
ng th ch v t h tng phc v 
th tip ti thing th tip tc
ng s phi hp gi 
vin m
nh ti Quych v  h
ty mnh ng d n t
trin tn mt trong khu v ng t
8

nhu ca nn kinh t, gin tin mt, to
s chuyn bin mnh mt v t
cao hiu qu hot ng ca h thu qu quc.
 ng  n giao dch nhiu ti
c Vi
t s la th 
gi th t u khon mi
cho ch th t t ch
v; th c cp,   
nhiu kin thu nhp cnh hn mp
i vi ch th  th i th chp hay cm c 
 cn v t th ng u so
v, mt th 
i Vit Nam hing t khong
            n th chp ch  mc
  t s t th ng cao
ng th th  u k nh c
c bi









th.
 ng  dch v a Ph
 cn vi
c h  khu vnh
vin ng hc. Nn t th nh vin s
b phn ng do m u thanh
ng tin m gim bt thit hi. Hin nay, mng 1% trong tng
giao da bnh qua th g, trong khi khng giao
dt ln. Vic h tr t th  dng dch v
a b cung ng dch v nh cn thit ca
B n thc hin ch  hn ch s
9

dng tin mt trong giao d  xut
 chc th u chnh mt kh i vi
nh ving hc.
  u th
cc Vit nhnh s 
a th ghi n  ng th 
n th ng. Vng nn kinh t hin nay
n vay li rc phi cn tr
chuy qua th ng. Tuy m
nh i ro xy ra th n nay vi

th  dn bp. M
su  
vt tin dng khi c  ra nhng ri ro khi n
th 
 th 
  chu ri ro ln. Mt ri ro na
o doanh nghi ng ra duyt h  
thu doanh nghip m th ng hp doanh nghi
bing, th  khon vay ca 
  xu.
D th m mt s n mt ti
khu vn 2014-c Vit Nam [18].
c s tip tc phi hp vc tri
y mn mn 2011-2015. C th n
khai K hoch tng th n 2014-
n d th m mt
s c thanh ton mt ti khu vn 2014-

10

i Nha Trang, Hi Th  chc
Hi ngh i ch  Chun th n
n mt ti Vit Nam [19]. Hi ngh ng kt qu t
   ng doanh s     VND,
i 2012; l Tuy
nc t vt s tn ti cn sm khc phc trong hot 
th  Vich th hin ch yn m
loi dch v n; h t k thut
phc v cho ho ng tin 
n v ho n ch

i th  trin khai thc hin
mt s ng chun
 th na thng nht, thc hip tng qun
i chia s kinh nghi
  
ph c v n thanh n mn
2014-2015  Vit Nam.
c dch v th i Vic bi 
di m 
u mi t n dch v th  
      i Vi       tp trung
 n dch v th ng c th i vi 
i. Kt qu  u ca lu  kin s ch  c
nhng tn ti, hn ch t qu  nhng
kin ngh nhm ph
ng trong thc t
hin nay.
11

1.2 Tổng quan về thẻ tín dụng
1.2.1 Khái niệm, phân loại thẻ tín dụng
1.2m th ng
Theo Quy-NHNN ca Th  c
(NHNN) v Quy ch  dp dch v h tr th
  l  th thc hin giao
dch th trong phm vi hn mc cp theo tho thun vi t chc
.
 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, N t bn T
 Th i th c s dng ph bi
ch th s dng mt hn mc nhi vi nh 

        m bo kh 
s dng th ng [5].
  [9
card that enables cardholders to make purchases and/or withdraw cash up to a
prearranged credit limit. The credit granted may be either settled in full by the end
of a specified period, or settled in part, with the balance taken as extended credit (on
which interest is usually charged) hiu: Th  
th mua sn mt trong phm vi hn mc cp. Khon
  n hoc thanh
t phn, phi s b 
h ng  
tin mi s dng kh c, tr tin sau. Th ng
  chp nhn th hon t 
[28].
 y, ch th s c cp mt hn m  ng tu   t
khong thi gian nhc ghi gian mi 
sinh giao dch. Thi gian min li ph thung loi th ng c
12

chN kho
 c mi
nc ch t phn s ti
 phi tr  Th  
 n m g.
 ch
 m bo chi tr ca t
 m bo chi tr nh dng hp nhi
thu nhi quan h si v chc
a v ng hn mc
 vic th

 chu sn phm th 
d th       h ng (Classic), th h 
(Gold), th b
1.2i th ng
 i th  
sau [33, 34]:
Theo phạm vi sử dụng thẻ
Thẻ tín dụng nội địa:       i h   
phm vi mt quc gia, s dng tin bn t  
Thẻ tín dụng quốc tếi th  c s dng  
 gii, s dng ngoi t m 
Theo công nghệ sản xuất thẻ
Thẻ khắc chữ nổi: i th c sn xut d khc ch ni,
tm th c sn xu n nay ng
dng loi th  thu b gi mo.
Thẻ từ: i th t d  mt sau th  
 ch th n thi t him
13

phn ln trong tng s ng th  d m ca th
  c, th ch 
a d lic k thu o mt

Thẻ thông minh (thẻ chip):  h mi nht ca th  
chun th  ln nht th gi
  n. Th chip theo chu n phm th
c gn t vi b vi x t  
ng d   bo mt
  o mm
thiu ri ro, gi mo nhm t  s dng sn phm

th. y, hi giy nhanh l i
th t sang th chip.
Theo chủ thể phát hành thẻ
Thẻ do ngân hàng phát hành: i th 
 th  n dng ph bin nht.
Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành:  chc phi
 vu ni ti

Thẻ liên kết (thẻ đồng thương hiệu): n phm ca m hay mt
t cht hp v n nay, vng cnh
ng tt nht nhu cu c
i th u.
Theo chủ thể sử dụng thẻ
Thẻ tín dụng cá nhân:  ng t
c v nhu cu mua sch v 

14

Thẻ tín dụng doanh nghiệp: ng ch y
 ch i th 
ng doanh nghing, th 
doanh nghip u quyng ra s dng th.
Theo hạng thẻ
Hin nay, th ng vi nhc quyn
nhnh, bao gm:
- Thẻ hạng thường (Classic),
- Thẻ hạng vàng (Gold),
- Thẻ bạch kim (Platinum).
Tu tng hng th  nhc nhng quyn l
n mc cp, s tin ng tin mt tc quyo

him du lc b 
1.2.2 Các chủ thể tham gia vào quy trình thanh toán thẻ tín dụng
Ho d ng  tham gia cht
ch c chc th quc t
, ch th  chp nhn th. Tng ch th 
quan tr
hii ca th ng [29].
Tổ chức thẻ quốc tế:
T chc th quc t  i ho
p h chng li
hong rng khc s ni ting vi sn phm
    t chc th Visa, MasterCard, American Epress (Amex), JCB,
Diners Club, China UnionPay . T chc th quc t nhng 
bn v vi da t
ch    c u ch     ng tin

15

Ngân hàng phát hành:
Th i trc tip t mi quan h g
 cung ch v  ch- 
 ch - ng tr c ho
ca  ch  h th tr
ng bc s a t chc th
hong ty th trao quy u ca nhng t ch
 
 hin th n phm c i
  ng quc t MB Visa.
u khou kin s dng th cho ch
tht h t

 ch- 
 ng hn d  ba v
kinh nghim, kh p th t v v 
i chu ri ro v  y hong v
 t h
c gt hi
tm th ct thi c
ca t chc th ho.
Chủ thẻ:
Ch th c y quyn (n y
quyn s d  dng th
theo nhu khou kinh.
, mi ch th   ph
m ch th  th ph th 
th ph n. Ch th ph m thanh